Marktgröße, Branchenanteil und Prognose für garantierte Autoschutzversicherungen (GAP) (2025-2032)

Nach Typ:

Der Markt unterteilt sich je nach Typ in Finanzierungs-GAP-Versicherungen, Fahrzeugersatz-GAP-Versicherungen, Return-to-Invoice-GAP-Versicherungen (RTI) und weitere. Das Segment der GAP-Finanzversicherungen erzielte im Jahr 2024 den größten Umsatzanteil. GAP-Finanzversicherungen sind typischerweise für Fahrzeuge verfügbar, die über einen Finanzierungsvertrag finanziert werden, der nicht über einen Mietkauf- oder Leasingvertrag abgewickelt wird. Darüber hinaus bietet die GAP-Finanzversicherung Fahrzeugrückkauf- und Finanzierungsverträge mit Garantien von bis zu 100 % der ursprünglichen Kosten an, was maßgeblich zur Verbreitung der GAP-Finanzversicherung beiträgt.

Lexus Financial Services bietet beispielsweise GAP-Finanzversicherungen in seinem Versicherungsportfolio an. Die GAP-Finanzversicherung deckt den verbleibenden Restkreditbetrag nach einem Totalschaden des Fahrzeugs durch Diebstahl oder Unfall ab. Die große Anzahl an Finanz- und Versicherungsunternehmen, die GAP-Finanzversicherungen anbieten, ist daher einer der Hauptfaktoren für das Wachstum dieses Segments.

Das Segment der Return-to-Invoice-GAP-Versicherungen (RTI) wird im Prognosezeitraum voraussichtlich eine signifikante jährliche Wachstumsrate (CAGR) verzeichnen. Die Return-to-Invoice-GAP-Versicherung (RTI) deckt die Differenz zwischen dem Rechnungswert und dem versicherten Wert des Fahrzeugs ab. Darüber hinaus bietet RTI zusätzlichen Schutz im Falle eines Totalschadens, indem die Differenz zwischen der Entschädigungssumme der Kfz-Versicherung und dem ursprünglichen Kaufpreis des Fahrzeugs übernommen wird.

Direct Gap Ltd. bietet beispielsweise eine GAP-Versicherung mit Return-to-Invoice-(RTI)-Versicherung an. Die RTI-GAP-Versicherung übernimmt im Falle eines Totalschadens die Differenz zwischen der Entschädigungssumme der Kfz-Versicherung und dem ursprünglichen Kaufpreis des Fahrzeugs. Laut der Analyse wird die zunehmende Verfügbarkeit von RTI-GAP-Versicherungen durch Versicherungsunternehmen den Trend in diesem Segment im Prognosezeitraum voraussichtlich beflügeln.

Nach Vertriebskanal:

Der Markt ist nach Vertriebskanal in Versicherungsgesellschaften, Kreditgenossenschaften und andere unterteilt. Das Segment der Versicherungsunternehmen hatte im Jahr 2024 mit 47,81 % den größten Marktanteil im Bereich der garantierten Kfz-Versicherungen (GAP). Versicherungsunternehmen gehören zu den wichtigsten Anbietern von garantierten Kfz-Versicherungen und bieten ihren Kunden Zugang zu einer breiten Palette von GAP-Versicherungen, wie z. B. Finanzierungs-GAP-Versicherungen, Fahrzeugersatz-GAP-Versicherungen, Return-to-Invoice-GAP-Versicherungen (RTI) und weiteren. Faktoren wie die zunehmende Digitalisierung des Finanzdienstleistungssektors, die große Anzahl an Versicherungsunternehmen und die Verfügbarkeit einer breiten Palette von Policen für garantierte Kfz-Versicherungen (GAP) sind wichtige Faktoren, die den Trend der Versicherungsunternehmen vorantreiben.

Beispielsweise bieten Nationwide Mutual Insurance Company, Allstate Insurance Company und Zurich Insurance Group garantierte Kfz-Versicherungen in ihrem Produkt-/Dienstleistungsangebot an. Die große Anzahl an Versicherungsunternehmen, die GAP-Versicherungen anbieten, verstärkt daher den Markttrend.

Das Segment der Kreditgenossenschaften wird im Prognosezeitraum voraussichtlich das schnellste CAGR-Wachstum verzeichnen. Kreditgenossenschaften bieten eine Reihe von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen an, die denen von Versicherungen ähneln, darunter auch Zugang zu Markttrends im Bereich der garantierten Kfz-Versicherung (GAP).

Beispielsweise sind die Northside Federal Credit Union und die Provident Credit Union einige der in den USA ansässigen Kreditgenossenschaften, die eine Reihe von Finanzdienstleistungen anbieten, darunter auch eine garantierte Kfz-Versicherung. Daher wird erwartet, dass die zunehmende Verfügbarkeit von garantierten Autoversicherungen von Kreditgenossenschaften das Segment im Prognosezeitraum ankurbeln wird.

Nach Fahrzeugtyp:

Basierend auf dem Fahrzeugtyp ist der Markt in Pkw und Nutzfahrzeuge. Das Pkw-Segment erwirtschaftete im Jahr 2024 den größten Umsatzanteil. Faktoren wie steigendes verfügbares Einkommen, zunehmende Pkw-Produktion und die zunehmende Pkw-Nutzung zählen zu den wichtigsten Wachstumsaussichten im Pkw-Segment.

Laut der Internationalen Organisation der Kraftfahrzeughersteller (IOM) erreichte der Gesamtabsatz von Pkw in Australien im Jahr 2022 777.688 Einheiten, was einem Anstieg von 3,2 % gegenüber 753.256 Einheiten im Jahr 2021 entspricht. Eine garantierte Kfz-Versicherung bietet Fahrzeughaltern finanziellen Schutz bei Fahrzeugdiebstahl, Unfall oder Totalschaden, indem sie die Differenz zwischen dem tatsächlichen Barwert des Fahrzeugs und dem Kreditbetrag deckt. Steigende Pkw-Verkäufe führen daher zu einer verstärkten Nutzung von garantierten Kfz-Versicherungen (GAP) und beflügeln damit die Markttrends.

Für das Nutzfahrzeugsegment wird im Prognosezeitraum eine deutliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) erwartet. Das Wachstum des Nutzfahrzeugsegments ist auf mehrere Faktoren zurückzuführen, darunter steigende Investitionen in Nutzfahrzeuge und die steigende Nachfrage nach wirtschaftlichen Transport- und Logistikmöglichkeiten.

Laut dem Internationalen Verband der Kraftfahrzeughersteller (IOM) erreichte der Gesamtabsatz von Nutzfahrzeugen in Mexiko im Jahr 2022 647.480 Einheiten, was einem Anstieg von 23 % gegenüber 526.620 Einheiten im Jahr 2021 entspricht. Darüber hinaus bietet ALA Insurance Brokers GAP-Versicherungen für Nutzfahrzeuge, darunter leichte Nutzfahrzeuge, Transporter und andere, zur finanziellen Absicherung im Falle eines Totalschadens an. Der steigende Absatz von Nutzfahrzeugen und die zunehmende Verfügbarkeit von GAP-Versicherungen (Guaranteed Auto Protection) für Nutzfahrzeuge dürften den Markt im Prognosezeitraum antreiben.

Nach Regionen:

Das regionale Segment umfasst Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, den Nahen Osten und Afrika sowie Lateinamerika.

Der Wert des asiatisch-pazifischen Raums belief sich im Jahr 2024 auf 1.279,26 Millionen US-Dollar. Prognosen zufolge wird er bis 2025 um 1.389,07 Millionen US-Dollar wachsen und bis 2032 einen Wert von über 2.847,56 Millionen US-Dollar erreichen. Damit wird im Prognosezeitraum die höchste jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 10,6 % erreicht. China erzielte im selben Jahr mit 34,6 % den höchsten Umsatzanteil der Region.

Laut einer Marktanalyse für garantierte Autoversicherungen (GAP) bieten die zunehmende Urbanisierung und Entwicklung lukrative Trendaussichten für den Markt in der Region. Darüber hinaus treiben Faktoren wie die Präsenz einer beträchtlichen Anzahl von Finanz- und Versicherungsunternehmen, steigende Fahrzeugverkäufe und die steigende Nachfrage nach zusätzlichem Versicherungsschutz das Wachstum und die Trends im Markt für garantierte Autoschutzversicherungen (GAP) im asiatisch-pazifischen Raum voran.

Laut der Internationalen Organisation der Kraftfahrzeughersteller (IOM) erreichte der Gesamtabsatz von Personenkraftwagen in der ASEAN-Region im Jahr 2022 bis zu 2.232.055 Einheiten, was einem Anstieg von 19 % gegenüber 1.875.335 Einheiten im Jahr 2021 entspricht. Die steigenden Fahrzeugverkäufe treiben daher die Marktnachfrage nach GAP-Versicherungen zum Schutz vor finanziellen Verlusten bei Fahrzeugunfällen oder -diebstählen an und beflügeln damit die Markttrends im asiatisch-pazifischen Raum im Prognosezeitraum.

Für Nordamerika wird im Prognosezeitraum eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 10,2 % erwartet. Das Marktwachstum für garantierte Autoversicherungen (GAP) in Nordamerika ist vor allem auf die große Anzahl von Versicherungsunternehmen zurückzuführen, die GAP-Versicherungen anbieten, darunter Assurant Inc., Berkshire Hathaway Inc., Nationwide Mutual Insurance Company, Allstate Insurance Company und andere. Darüber hinaus trug der steigende Absatz von Elektrofahrzeugen maßgeblich zum Branchenwachstum in der Region bei.

So erreichten beispielsweise laut der Internationalen Energieagentur die Elektroauto-Verkäufe in den USA im Jahr 2021 630.000 Einheiten, was einem deutlichen Anstieg von über 100 % gegenüber 295.000 Einheiten im Jahr 2020 entspricht. Die steigenden Elektrofahrzeug-Verkäufe führen daher zu einer verstärkten Nutzung von GAP-Versicherungen, um Elektrofahrzeugbesitzer im Falle von Fahrzeugdiebstahl, Unfall oder Totalschaden finanziell abzusichern. Die oben genannten Faktoren begünstigen das Wachstum des Marktes für garantierte Autoversicherungen (GAP) in Nordamerika.