Services d'ingénierie automobile Marché de l'externalisation - Taille, part, tendances de l'industrie et prévisions (2025-2032)

Par type de service:

Selon le type de service, le marché des services d'ingénierie automobile est segmenté en services de conception et de prototypage, services de soutien à la fabrication, services d'intégration de systèmes, services de test et de validation, etc.

Tendances du type de service:

• Les entreprises d'ingénierie fournissent des connaissances dans plusieurs domaines, notamment la conception mécanique, l'électronique et les contrôles, la science des matériaux et la gestion thermique. L'augmentation des besoins et des défis propres à chaque secteur de services permet aux fournisseurs d'impartition de personnaliser leurs services pour répondre aux besoins particuliers des producteurs et des fournisseurs automobiles, ce qui stimule l'expansion du marché et la compétitivité.
• L'essor rapide des véhicules électriques (EV) et des technologies d'autoconduite nécessite des connaissances techniques spécialisées, ce qui accroît la demande de fournisseurs d'ESO qui possèdent ces compétences.
• Ces facteurs de croissance et l'analyse des véhicules électriques et de la conduite autonome créeraient davantage la demande du marché des services d'ingénierie automobile au cours de la période de prévision.

Le segment de la conception et du prototypage a représenté la plus grande part des revenus de 36,51% en 2024 et il devrait enregistrer le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision.

• La croissance de ce segment est liée à l'utilisation accrue de technologies de pointe, comme la technologie d'impression 3D, par le secteur automobile pour créer des prototypes d'assemblages, des composants spécifiques ou un modèle de véhicule entier.
• Grâce à la technologie d'impression 3D, les producteurs peuvent rapidement détecter les défauts du prototype et mettre en œuvre les corrections nécessaires rapidement, en favorisant une stratégie rentable.
• En outre, le prototypage permet d'accélérer les itérations et la vérification des conceptions, ce qui permet de raccourcir les délais de développement des produits, ce qui est vital sur le marché automobile extrêmement concurrentiel, où le délai de mise en marché sert de séparateur clé.
• Le besoin croissant d'outils de conception sophistiqués tels que les technologies avancées de réalité virtuelle (VR), les logiciels de simulation, la conception assistée par ordinateur (CAD) qui permettent des flux de travail complexes et efficaces de conception de véhicules présente des perspectives considérables pour les fournisseurs d'ESO.
• L'objectif modifié des constructeurs automobiles d'améliorer l'expérience utilisateur grâce à des conceptions innovantes de véhicules comportant des intérieurs ergonomiques, des systèmes d'infodivertissement de pointe et des interfaces conviviales alimente la demande des fournisseurs d'ESO qui se spécialisent dans le processus de conception.
• Par exemple, - Oui. offre une large gamme de services de conception et de prototypage, qui sont créés avec la réalité virtuelle, la réalité mixte et la simulation. De plus, Bertrandt collabore avec tous les principaux OEM et opère dans le secteur de la fabrication de véhicules commerciaux et spécialisés. Par exemple, ils ont développé des conceptions ergonomiques pour les espaces de travail des conducteurs et des opérateurs.
• Ces progrès dans la conception et le prototypage stimuleraient davantage la taille et la croissance du marché des services d'ingénierie automobile pendant la période de prévision.

Par domaine d'ingénierie:

Sur la base du domaine de l'ingénierie, le marché est segmenté en ingénierie électrique/électronique, systèmes embarqués, ingénierie mécanique, ingénierie de la sécurité et de la conformité, génie logiciel, etc.

Tendances dans le domaine de l'ingénierie :

• On s'attend à ce que l'expertise technologique croissante des fournisseurs de services d'ingénierie (PSE) en matière de recherche-développement (R-D) et d'innovation de produits pour le positionnement des véhicules, les voitures connectées et les systèmes d'orientation stimule le marché mondial au cours de la période de prévision.
• L'informatique a permis l'intégration de diverses fonctions avancées telles que la connectivité du réseau local sans fil (WLAN), l'intégration d'applications, le Bluetooth, les systèmes de navigation et les données supplémentaires sur les véhicules provenant de capteurs. Au début de l'engagement des fournisseurs de services d'ingénierie, le secteur automobile s'est concentré sur la production de masse en fusionnant la normalisation, la synchronisation, la précision, la continuité et l'interchangeabilité.
• Avec l'évolution des demandes des clients, les entreprises se concentrent désormais sur la personnalisation de masse des services d'ingénierie de production automobile.

Le segment du système intégré représentait le plus gros revenu en 2024 et il devrait enregistrer le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision.

• Les véhicules deviennent de plus en plus dépendants des logiciels, les systèmes embarqués étant cruciaux. Ce changement accroît le besoin de fournisseurs d'ESO qualifiés dans le développement, l'intégration et les tests de logiciels.
• Les véhicules électriques (EV) nécessitent des systèmes embarqués avancés pour gérer les batteries, contrôler les moteurs et faciliter la charge. Cela crée de nouvelles possibilités pour les fournisseurs d'ESO qui possèdent des connaissances dans ces domaines.
• Les technologies de véhicules connectés et l'Internet des objets (IoT) révolutionnent l'expérience de conduite. Les systèmes embarqués jouent un rôle clé en reliant les voitures aux réseaux et en permettant des fonctions telles que les mises à jour en direct et les diagnostics à distance.
• Par conséquent, l'électrification croissante et les améliorations croissantes des caractéristiques de sûreté et de sécurité stimuleraient davantage la croissance du marché des services d'ingénierie automobile.

Par emplacement:

Selon l'emplacement, le marché est segmenté en terre ferme et en terre ferme.

Tendances de l'emplacement :

• Les organisations adoptent progressivement une approche multi-côtière, élargissant leurs alliances d'OSE à divers sites afin de réduire les risques.
• Des projets précis qui exigent une coopération étroite pourraient préférer des solutions de rechange à terre ou à terre (pays adjacents).
• Ces développements et cette analyse compléteraient les tendances du marché des services d'ingénierie automobile au cours de la période de prévision.

Le segment à terre représentait la plus grande part des revenus en 2024.

• Les sites terrestres ont souvent accès à un bassin de main-d'oeuvre compétent possédant des compétences techniques spécifiques en conception, en évaluation, en validation et en conformité avec les règlements.
• En outre, ils offrent des garanties juridiques renforcées pour les droits de propriété intellectuelle par rapport aux sites offshore. Les obstacles, tels que les fuseaux horaires variables, les différences linguistiques, la législation imposée, et d'autres, lorsqu'ils travaillent avec les PSR de l'étranger, empêchent les OEM d'impartition vers d'autres pays, ce qui entraîne une augmentation notable des besoins du secteur terrestre.
• De plus, la mise en oeuvre croissante de la technologie d'automatisation et des options de libre-service a incité les constructeurs automobiles à obtenir le soutien d'entreprises de services d'ingénierie terrestres.
• Ces facteurs et l'évolution du secteur à terre façonnent l'avenir de la croissance du marché des services d'ingénierie automobile.

Le segment offshore devrait enregistrer le TCAC le plus rapide au cours de la période de prévision.

• Le mouvement offshore dans le marché des services d'ingénierie automobile sous-traitance est en croissance car les constructeurs de véhicules cherchent plus fréquemment à déléguer des tâches d'ingénierie complexes à des secteurs avec des dépenses de main-d'œuvre réduites. En faisant appel à des ingénieurs qualifiés venant d'outre-mer, les entreprises automobiles ont des coûts moindres tout en respectant les normes dans des secteurs comme la recherche et le développement, la conception assistée par ordinateur et l'intégration des logiciels.
• Les régions en développement comme l'Inde et l'Asie du Sud-Est sont à l'avant-garde de ce mouvement en raison de leur main-d'œuvre et de leurs compétences technologiques croissantes. Cette transition vers l'externalisation offshore aide les entreprises à répondre aux exigences d'un environnement automobile en évolution rapide, où l'innovation et la rentabilité sont cruciales.
• Ces facteurs et cette analyse dans les services d'ingénierie automobile pourraient stimuler davantage le marché mondial pendant la période de prévision.

Par type de véhicule:

Selon le type de véhicule, le marché est divisé en deux ou trois roues, voitures particulières, véhicules utilitaires légers, camions lourds, autobus et autocars, et véhicules tout-terrain.

Évolution du type de véhicule:

• L'avancement des véhicules de tourisme autonomes nécessite une importante ingénierie logicielle, l'intégration de capteurs et la connaissance de l'intelligence artificielle, ce qui entraîne une augmentation de l'ESO dans ces domaines.
• Les consommateurs recherchent des fonctionnalités et des choix plus adaptés dans leurs véhicules, ce qui alimente le besoin d'ESO dans la conception, l'esthétique et la création d'interfaces utilisateur.
• Les normes rigoureuses en matière d'émissions propulsent le besoin d'ESO pour l'amélioration du groupe motopropulseur et les solutions de carburants de remplacement.
• Les véhicules utilitaires connectés facilitent la surveillance en temps réel, le diagnostic et l'interprétation des données, et augmentent l'ESO dans les systèmes télématiques et de gestion du parc automobile.
• L'analyse et les facteurs, comme le besoin croissant de véhicules connectés et l'adoption de règlements plus stricts, stimuleraient davantage la part du marché des services d'ingénierie automobile en sous-traitance au cours de la période de prévision.

Le segment des voitures particulières a représenté le plus gros revenu en 2024 et il devrait enregistrer le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision.

• Le mouvement vers les véhicules électriques est le principal catalyseur de l'ESO dans la catégorie des véhicules de tourisme. Les constructeurs automobiles recherchent une expertise externe dans la technologie des batteries, la conception des moteurs et les réseaux de recharge pour accélérer leurs progrès en matière d'EV.
• Les véhicules de tourisme dépendent progressivement des logiciels, ce qui rend nécessaire la création, l'évaluation et l'intégration d'ESO.
• Les consommateurs prévoient une connectivité sans heurt et des fonctionnalités sur mesure, propulser l'ESO dans la télématique, l'infodivertissement et la conception de l'interface utilisateur.
• Par exemple, en février 2024, EDAG Engineering GmbH a amélioré son empreinte mondiale en lançant deux nouveaux centres en Autriche, situés à Steyr et Neustift. Les sites Steyr et Neustift sont opérationnels depuis décembre 2023, offrant un large éventail de services en développement automobile et robotique.
• L'ESO est essentielle à l'avancement des véhicules de tourisme. En utilisant les compétences et l'abordabilité des fournisseurs d'ESO, les constructeurs automobiles peuvent améliorer l'innovation, accroître l'efficacité et demeurer concurrentiels sur un marché en évolution rapide. Cela a entraîné l'externalisation des services d'ingénierie automobile pendant la période de prévision.

Par propulsion :

Basé sur la propulsion, le marché des services d'ingénierie automobile est segmenté en moteur IC et électrique.

Tendances de la propulsion:

• Améliorer les CIE pour réduire les émissions afin de respecter des réglementations toujours plus strictes. Cela englobe les technologies de traitement aval, l'amélioration de la combustion et les sources d'énergie de remplacement.
• Les règlements influent considérablement sur l'avancement et l'acceptation de diverses technologies de propulsion.
• Ainsi, sur la base des facteurs ci-dessus, tels que les progrès technologiques croissants et les initiatives en matière de durabilité, le marché serait davantage stimulé pendant la période de prévision.

Le segment des moteurs IC a représenté la plus grande part des revenus en 2024.

• L'intégration des moteurs à combustion interne aux moteurs électriques (véhicules hybrides hybrides hybrides et rechargeables) est une tendance importante. Les fournisseurs d'ESO connaissant bien les technologies ICE et des groupes motopropulseurs électriques sont très recherchés.
• Plutôt que de mettre au point des CIE entièrement nouveaux, une grande partie des efforts de l'ESO se concentre sur l'amélioration et l'optimisation des plates-formes de moteurs actuelles pour se conformer aux nouvelles réglementations et améliorer l'efficacité. Cette approche est plus rentable.
• Ces facteurs et cette analyse dans le segment des moteurs à allumage par compression stimuleraient davantage le marché pendant la période de prévision.

Le segment électrique devrait enregistrer le TCAC le plus rapide au cours de la période de prévision.

• Des progrès rapides dans la technologie des batteries, les moteurs électriques, l'électronique électrique et les systèmes de recharge alimentent l'innovation dans le secteur des véhicules électriques.
• L'existence de bornes de recharge joue un rôle vital dans l'adoption des véhicules électriques, ce qui entraîne des investissements considérables dans le développement des infrastructures de recharge.
• Les véhicules électriques dépendent de plus en plus des logiciels, ce qui rend essentielles les compétences en génie logiciel.
• Ces avantages devraient stimuler davantage le marché mondial pendant la période de prévision.

Par demande :

Basé sur l'application, le marché est segmenté en conduite autonome/ADAS, corps et châssis, motorisation et post-traitement, infodivertissement et connectivité, logistique et chaîne d'approvisionnement, et d'autres.

Tendances de l'application :

• La présence de travailleurs peu coûteux, instruits et semi-qualifiés en Inde en fait un choix attrayant pour les fabricants mondiaux qui cherchent à sous-traiter leurs activités. De nombreuses entreprises se concentrent sur des collaborations pour créer des solutions de mobilité durables et sont les pionniers de la prochaine génération de véhicules électriques, de technologies de conduite autonomes et d'applications de services de mobilité qui peuvent offrir de la valeur aux consommateurs dans le secteur de la mobilité.
• La prolifération de la conduite autonome/ADAS devrait se développer considérablement au cours de la période de prévision en raison de sa capacité à percevoir et à identifier son environnement tout en assurant un transport sûr. L'ADAS comprend divers capteurs tels que LIDAR, GPS, radar, unités de mesure d'inertie, entre autres, qui fournissent des intégrateurs de données sensorielles et de systèmes de contrôle avancés pour la navigation des routes.
• Ainsi, des progrès croissants dans l'ADAS et la conduite autonome compléteraient davantage les tendances du marché des services d'ingénierie automobile au cours de la période de prévision.

Le secteur de la motorisation et du traitement aval a représenté la plus grande part des revenus en 2024.

• Ce segment tient compte des services d'ingénierie contractuels pour les systèmes d'entraînement hybrides et électriques, ainsi que de l'amélioration continue des systèmes de moteur actuels. Il couvre les services externalisés pour la gestion des gaz d'échappement, l'optimisation des moteurs, la réduction des moteurs, l'électrification du groupe motopropulseur et la réduction des émissions.
• De plus, l'industrie a beaucoup besoin de réduire la dimension du moteur, ce qui a entraîné une diminution de la consommation de carburant. En raison de ces facteurs, le secteur de la motorisation et du traitement aval devrait maintenir sa position de leader au cours des sept prochaines années.
• La réglementation accrue appliquée par les gouvernements à l'échelle mondiale pour réduire les émissions de CO2 a contribué à l'attrait croissant de l'électrification des groupes motopropulseurs.
• Ces avantages devraient stimuler davantage le marché mondial pendant la période de prévision.

Le segment de l'infodivertissement et de la connectivité devrait enregistrer le TCAC le plus rapide au cours de la période de prévision.

• La progression du segment peut être attribuée au désir croissant des utilisateurs finals d'intégrer des solutions numériques sophistiquées dans les véhicules.
• Les véhicules connectés permettent d'accéder aux films, aux médias sociaux, à la musique, aux commandes vocales et aux fonctionnalités supplémentaires, créant ainsi des perspectives pour les ESP.
• En outre, l'intégration de technologies de pointe telles que l'IA, l'apprentissage automatique et la reconnaissance vocale a rendu les systèmes d'infodivertissement plus conviviaux et réactifs, ce qui a accru le besoin de ces capacités.
• IoT facilite la communication entre les voitures connectées et divers appareils et services, enrichissant les systèmes d'infodivertissement avec des informations en temps réel, des diagnostics de véhicule et des fonctions de fonctionnement à distance.
• Par exemple, en janvier 2025, Tata Technologies a annoncé le partenariat avec Telechips, afin de moderniser les solutions logicielles pour les véhicules de nouvelle génération. Ensemble, ils s'efforcent de créer des solutions de pointe pour les contrôleurs de domaine de cockpit automobile et les plateformes ADAS, ce qui accélérera le développement de véhicules définis par logiciel (SDV). Le partenariat tirera parti de l'intégration de Tata Technologies de la prochaine génération pour la création complète de SDV, aux côtés des technologies semi-conducteurs de Telechips, qui comprennent les processeurs AI Vision ADAS, les processeurs Network Gateway et les SoCs (System on Chips).
• Ces avantages devraient stimuler davantage le marché mondial pendant la période de prévision.