Traitement du cacao Taille du marché :
Consegic Business Intelligence analyse que la taille du marché de la transformation du cacao augmente avec un TCAC de 4,6% au cours de la période de prévision (2024-2031). Le marché représentait 15 759,00 millions de dollars en 2023, et il devrait être évalué à 21 611,02 millions de dollars d'ici 2031.
Marché de la transformation du cacao Portée et aperçu :
Le haricot de cacao, scientifiquement connu sous le nom de Theobroma cacao, est une graine fermentée et séchée qui contient des graisses et est extraite du cacaoier. Les haricots proviennent de trois variétés communes de plantes de cacao : Forastero, Criollo et Trinitario. La transformation des haricots de cacao comporte une série d'étapes, notamment la récolte et le nettoyage, la fermentation, le séchage, la torréfaction, le broyage, le pressage et le mélange. L'objectif principal du procédé est d'obtenir une saveur et un arôme uniformes dans le produit final. Selon l'analyse, les fèves de cacao transformées sont utilisées pour produire une variété de produits de cacao, dont la liqueur de cacao, le beurre de cacao et la poudre de cacao, qui sont largement utilisés dans les industries des confiseries, des aliments et des boissons, des cosmétiques et des produits pharmaceutiques.
Perspectives du marché de la transformation du cacao :
Dynamique du marché de la transformation du cacao - (DRO) :
Pilotes clés :
La demande croissante de cacao dans la boulangerie et les confiseries alimente le marché.
L'augmentation de l'utilisation du cacao dans les produits de boulangerie et de confiserie est l'une des principales raisons qui alimentent le besoin de produits de cacao, ce qui stimule l'expansion du marché dans le monde entier. Le cacao est un ingrédient polyvalent qui joue un rôle de premier plan dans la boulangerie et la confiserie, offrant une saveur riche, des textures uniques et un attrait visuel délicieux pour les produits. Différents types de produits du cacao utilisés dans les boulangeries et les confiseries sont la poudre de cacao, le beurre de cacao et le chocolat. Selon l'analyse, dans les produits cuits au four, la poudre de cacao ajoute profondeur, intensité de couleur et saveur aux gâteaux, biscuits, brownies, muffins, pains et pâtisseries. En outre, le cacao est l'épine dorsale des confiseries en raison de son utilisation étendue dans la fabrication de chocolat, les revêtements de bonbons, le remplissage et les ganaches, le givrage et les glaçages, et les boissons.
De plus, l'augmentation des ventes de produits de boulangerie et de confiserie entraîne une augmentation des besoins en matière de transformation du cacao. Par exemple, selon les données publiées par Agriculture et Agroalimentaire Canada en novembre 2023, le total des ventes au détail de confiseries aux États-Unis a augmenté de 6,7 %, passant de 34,5 millions de dollars américains (2 812,7 milliers de tonnes) en 2018 à 44,8 millions de dollars américains (2 981,2 milliers de tonnes) en 2022. Ainsi, les ventes croissantes de produits de boulangerie et de confiserie stimulent les tendances du marché mondial.
Le secteur des aliments et boissons en plein essor contribue au marché phénoménal.
L'augmentation sensible de la gamme d'application du cacao contribue à alimenter la croissance du marché de la transformation du cacao. Au-delà des confiseries et des boulangeries, le cacao est largement employé dans les aliments et les boissons. Selon l'analyse, les fèves de cacao et les produits fabriqués par transformation du cacao sont largement utilisés dans la préparation de plusieurs produits alimentaires tels que les glaces et les déserts, et les boissons, y compris les milkshakes, le chocolat chaud, les mélanges de café et de thé, et les sirops aromatisés, entre autres. De plus, les initiatives gouvernementales pour l'expansion du secteur de la transformation des aliments, comme le programme Pradhan Mantri Micro Food Processing Enterprises (PMFME) et le programme d'encouragement lié à la production (PLI) en Inde, sont à l'origine du marché de la transformation du cacao.
De plus, les investissements croissants du gouvernement dans l'industrie des aliments et des boissons et les progrès réalisés dans l'ensemble des programmes offerts propulsent le marché de la transformation du cacao. Par exemple, selon le rapport publié par l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI) et le Département de la science et de la technologie du Gouvernement indien, le secteur de l'alimentation et des boissons a enregistré des entrées de capitaux étrangers directs (IED) de 709,72 millions de dollars au cours de l'exercice financier 2021-22. Le montant total des IED reçus entre avril 2000 et juin 2022 s'élevait à 11,34 millions de dollars. En conséquence, les initiatives croissantes du gouvernement alimentent le secteur des aliments et des boissons, ce qui stimule la croissance du marché de la transformation du cacao.
Restrictions clés :
Le changement climatique entraîne une volatilité des prix du cacao et des pénuries d'approvisionnement en cacao.
Les fluctuations de la production de cacao dues aux conditions météorologiques entraînent des perturbations imprévisibles des prix et de l'offre. Selon l'analyse, l'augmentation des températures et l'évolution de la pluviométrie menacent les rendements du cacao, ce qui fait qu'il est difficile pour les agriculteurs de s'adapter et peut entraîner une défaillance des cultures, ce qui entraîne une sensibilité aux prix du cacao qui entrave encore davantage les tendances du marché de la transformation du cacao. Par exemple, selon le rapport publié par l'Organisation internationale du cacao en novembre 2023, depuis le début officiel de la saison en octobre 2023, les principales arrivées de cacao dans les ports de Côte d'Ivoire ont atteint 548 000 tonnes en décembre 2023, soit une baisse de 35 % par rapport à la même période en 2022. Au Ghana, on estime à 189 470 tonnes les données relatives au cacao classé et scellé depuis le début de la saison en septembre 2023 jusqu'en novembre 2023. Cela représente une baisse significative de 51 % par rapport à 383 496 tonnes enregistrées pour la même période il y a un an. En conséquence, l'évolution des conditions climatiques risque d'affecter la production de cacao, ce qui entraîne une hausse des prix et une pénurie d'approvisionnement en cacao, ce qui entrave considérablement l'expansion du marché.
Possibilités futures :
On prévoit que l'accent mis de plus en plus sur le développement de nouveaux produits à base de cacao alimentera l'expansion du marché au cours des prochaines années.
Le développement de nouveaux produits à base de cacao crée des débouchés et des tendances lucratifs sur le marché de la transformation du cacao dans les années à venir. Le marché de la transformation du cacao connaît un développement important en raison de la nécessité croissante d'une variété de produits alimentaires pratiques et de la popularité des produits à base de cacao. Selon l'analyse, le développement de nouveaux produits à base de cacao et les lancements de nouveaux produits de cacao devraient contribuer à cette trajectoire de croissance. Par exemple, en juillet 2022, Lil'Goodness, marque d'aliments et de collations axés sur la santé, a introduit en Inde de la poudre de cacao prébiotique de sucre sans addition. Selon l'entreprise, cette poudre de cacao est faite de fibres prébiotiques naturelles et 100 % de cacao réel riche en antioxydants, et elle est intestinale et cardiovasculaire. La poudre de cacao prébiotique contient de la poudre de cacao à teneur réduite en matières grasses (99,98 %) provenant de cacao cultivé de façon éthique provenant du Ghana et de Fructo-oligosaccharides naturels (3 %). Par conséquent, le lancement de nouveaux produits dans la transformation du cacao devrait créer des possibilités et des tendances sur le marché de la transformation du cacao dans les années à venir.
Rapport sur le marché de la transformation du cacao :
| Attributs du rapport | Détails du rapport |
| Échéancier de l'étude | 2018-2031 |
| Taille du marché en 2031 | USD 21 611,02 Millions |
| TCAC (2024-2031) | 4,6 % |
| Par type de haricots | Forastero, Criollo et Trinitario |
| Par type de produit | Poudre de cacao, beurre de cacao, liquor de cacao et autres |
| Par demande | Confiseries, boulangeries, boissons, produits de soins personnels, produits pharmaceutiques et autres |
| Par région | Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique |
| Acteurs clés | UCP, Blommer Chocolate Company, Indcre, S.A., OLAM INTERNATIONAL LIMITED, Cargill, Incorporated., Transformation Cacao Ivoire, GCB Cocoa UK Limited, Buhler, Barry Callebaut, Nestlé et Mondelez |
| Géographies couvertes | |
| Amérique du Nord | États-Unis Canada Mexique |
| Europe | Royaume-Uni Allemagne France Espagne Italie Russie Benelux Reste de l'Europe |
| APAC | Chine Corée du Sud Japon Inde Australie ASEAN Reste de l'Asie-Pacifique |
| Moyen-Orient et Afrique | GCC Turquie Afrique du Sud Reste du MEA |
| LATAM | Brésil Argentine Chili Reste du LATAM |
| Couverture du rapport | Prévisions de revenus, paysage concurrentiel, facteurs de croissance, contraintes ou défis, possibilités, environnement et paysage réglementaire, analyse PESTLE, analyse PORTER, paysage technologique clé, analyse de la chaîne de valeur, analyse des coûts et tendances et prévisions régionales |
Analyse sectorielle du marché de la transformation du cacao :
Par type de haricots :
Le type de haricots est catégorisé en forastero, criollo et trinitario. En 2023, le segment des forasteros représentait la part de marché la plus élevée du marché de la transformation du cacao. Selon l'analyse, le forastero est la variété de cacao la plus courante qui est utilisée pour produire des produits du cacao. Selon les données fournies par le Centre pour la promotion des importations en provenance des pays en développement (CBI) en novembre 2022, les fèves de forastero représentent environ 80 % de la production mondiale de cacao. Forastero pousse plus vite et donne un rendement plus élevé que les autres variétés de cacao. De plus, les haricots forastero sont connus pour leur saveur robuste et leur durabilité, ce qui les rend aptes à la production en série et à la transformation en divers produits cacaoux. En conséquence, la culture généralisée et le rendement plus élevé sont des fèves forastero alimentent l'expansion du segment à travers le monde.
De plus, on s'attend à ce que le segment des haricots criollo conserve le TCAC le plus rapide au cours de la période de prévision. Les haricots Criollo sont connus pour leurs notes délicates et fines, souvent décrites comme complexes et aromatiques. Selon l'analyse, ce goût unique en fait un favori parmi les chocolatiers et les fabricants visant à créer des chocolats de haute qualité et spécialisés. De plus, à mesure que les préférences des consommateurs évolueront vers des expériences de chocolat indulgentes, haut de gamme, artisanales et uniques, l'exigence pour les chocolats haut de gamme fabriqués à partir de haricots Criollo devrait augmenter encore plus en raison de l'expansion du marché dans les années à venir.
Par type de produit :
Le type de produit est classé en poudre de cacao, beurre de cacao, liqueur de cacao, graisses de spécialité, et autres. En 2023, le segment de la poudre de cacao représentait 31,10 % du marché de la transformation du cacao. La poudre de cacao est une forme non sucrée et transformée de fèves de cacao qui est très utilisée dans les produits de confiserie, les produits cuits et une variété d'aliments et de boissons. Selon l'analyse, il donne une excellente saveur ainsi que la texture, la couleur et l'attrait visuel. L'amertume naturelle de la poudre de cacao avec du sucre ajouté améliore le goût des aliments et des boissons qui le rendent adapté pour les boulangeries, les confiseries, les aliments et les boissons. De plus, les besoins croissants en produits de boulangerie et de confiserie augmentent les besoins en poudre de cacao qui stimulent le développement du segment.
De plus, le segment du beurre de cacao devrait détenir le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Le beurre de cacao est le composant gras extrait de la transformation des fèves de cacao. Le beurre de cacao est largement utilisé dans les aliments et les confiseries ainsi que dans les soins personnels et les produits pharmaceutiques. Dans les soins personnels et pharmaceutiques, le beurre de cacao est incorporé dans les hydratants, les lotions corporelles et les crèmes. Le secteur pharmaceutique en croissance devrait intensifier les tendances du beurre de cacao. Par exemple, selon les données publiées par l'Agence nationale de promotion et de facilitation des investissements en novembre 2023, le secteur pharmaceutique indien a enregistré un taux de croissance moyen de 9,47% à 42,34 millions de dollars des États-Unis entre l'exercice 18 et l'exercice 22, pour atteindre 65 millions de dollars en 2024. Par conséquent, l'expansion du secteur pharmaceutique devrait créer des possibilités lucratives pour le segment au cours des prochaines années.
Par demande :
Le segment d'application est classé en confiseries, boulangerie, boissons, produits de soins personnels, produits pharmaceutiques et autres. En 2023, le segment des confiseries représentait la part de marché la plus élevée sur le marché global de la transformation du cacao. Dans les confiseries, les produits du cacao tels que les fèves de cacao, la poudre de cacao et le beurre de cacao sont très utilisés dans la fabrication de chocolats, les revêtements de bonbons, le remplissage, les ganaches, le givrage, les glaçures et les boissons, entre autres. En outre, les tendances croissantes pour les friandises indulgentes comme l'augmentation de la demande de produits de confiserie à base de cacao comme le chocolat et les bonbons. De plus, les préférences changeantes des consommateurs pour la consommation de collations saines accroissent les tendances pour les produits de confiserie favorisant la santé comme le chocolat noir qui motive le lancement de nouveaux produits de confiserie. Par exemple, en mars 2021, Nestlé a annoncé le lancement d'un déploiement de chocolat réalisé exclusivement avec des fruits de cacao, introduisant Incoa, une barre de chocolat noir de 70% sous la marque Les Recette de L'Atelier. En conséquence, la vaste gamme d'utilisation du cacao dans les confiseries et les nouveaux lancements de produits soutiennent la trajectoire de croissance du segment à travers le monde.
De plus, le segment de la boulangerie devrait détenir le TCAC le plus rapide au cours de la période de prévision. Le cacao est utilisé dans les produits de boulangerie comme les gâteaux, les pâtisseries, les brownies, les muffins, les biscuits et les beignets. La croissance des ventes de produits de boulangerie devrait accroître les tendances des produits du cacao, ce qui favorisera les tendances du marché de la transformation du cacao dans les années à venir. Par exemple, selon les données publiées par Agriculture et Agroalimentaire Canada en avril 2023, le total des ventes au détail de produits de boulangerie au Canada a augmenté de 3,3 % entre 2017 et 2021 et devrait augmenter de 3,5 % entre 2022 et 2026, pour atteindre 7,8 millions de dollars en 2026. Ainsi, l'augmentation importante des ventes de produits de boulangerie devrait créer d'énormes possibilités d'expansion du segment.
Par région :
Le segment régional comprend l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l'Afrique, et l'Amérique latine.
En 2023, l'Amérique du Nord a représenté la part de marché la plus élevée, soit 36,77% d'une valeur de 5 794,58 millions de dollars en 2023, et devrait atteindre 8 002,56 millions de dollars en 2031. En Amérique du Nord, les États-Unis représentaient une part de marché importante de 64,12 % en 2023. Le marché de la transformation du cacao dans toute la région de l'Amérique du Nord est en croissance en raison de la forte demande de produits du cacao et des marques et fabricants de confiseries établis dans la région. En outre, sur la base de l'analyse du marché de la transformation du cacao, l'importante base de consommation pour les produits au chocolat et la présence d'entreprises-clés augmentent encore la demande sur le marché de la transformation du cacao. En outre, la demande croissante de confiseries et de produits de boulangerie dans la région contribue potentiellement à l'expansion du marché. Par exemple, d'après les données publiées par Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) en décembre 2022, les ventes au détail de produits de boulangerie aux États-Unis ont augmenté, passant de 58,3 millions de dollars en 2017 à 67,9 millions de dollars en 2021, pour atteindre un TCAC de 3,1 %.
En outre, la région de l'Asie-Pacifique devrait connaître une croissance importante au cours de la période de prévision, avec une croissance de 5,6 % du TCAC entre 2024 et 2031. La croissance de la population et l'augmentation du revenu disponible devraient stimuler la demande de produits du cacao dans la région. De plus, l'évolution du mode de vie des consommateurs et l'adoption croissante de la culture occidentale devraient favoriser la croissance du marché dans la région de l'Asie-Pacifique.
Par exemple, selon les données publiées par le département de l'Agriculture des États-Unis en janvier 2021, les ventes au détail de produits de boulangerie en Chine représentaient 34 millions de dollars en 2020, ce qui devrait atteindre 53 millions de dollars en 2025. Tous ces facteurs sont collectivement à l'origine de la demande de produits du cacao provenant de la boulangerie, de la confiserie, de l'industrie alimentaire et des boissons dans la région Asie-Pacifique et créent des possibilités de croissance lucrative pour le marché de la transformation du cacao dans la région Asie-Pacifique.
Les principaux acteurs et parts de marché Insights :
Le marché mondial de la transformation du cacao est très compétitif, avec plusieurs grands acteurs et de nombreuses petites et moyennes entreprises. Ces entreprises possèdent de solides capacités de recherche et de développement et une forte présence sur le marché grâce à leurs nombreux portefeuilles de produits et réseaux de distribution. Le marché est caractérisé par une concurrence intense, les entreprises se concentrant sur l'expansion de leur offre de produits et l'augmentation de leur part de marché par des fusions, des acquisitions et des partenariats. Les principaux acteurs de l'industrie de la transformation du cacao sont :
- UCP
- Société de chocolat soufflé
- OLAM LIMITÉE INTERNATIONALE
- Cargill, Incorporée
- Transformation Cacao Ivoire
- Indcre, S.A.
- GCB Cocoa UK limitée
- Buhler
- Barry Callebaut
- Nestlé
- Mondelez
Développements récents de l'industrie :
- En novembre 2022, le Barry Callebaut Group, premier fabricant mondial de chocolat et de cacao de haute qualité, a annoncé l'inauguration de sa troisième usine de fabrication en Inde. La nouvelle usine de chocolat et composé sera située dans la zone industrielle de Ghiloth, dans la ville de Neemrana, à environ 120 km au sud-ouest de Delhi. Selon la société, une fois la nouvelle chocolaterie achevée, l'Inde deviendra le plus grand marché de production de chocolat de Barry Callebaut dans la région Asie-Pacifique. Avec cette annonce, l'investissement total de Barry Callebaut en Inde au cours des 5 dernières années devrait dépasser CHF 50 Millions.
- Au mois d'avril 2022, Mondelaz International a annoncé un accord d'acquisition avec Grupo Bimbo pour acquérir son entreprise de confiserie, Ricolino, pour environ 1,3 million de dollars. Ricolino est une entreprise en croissance avec une position de confiserie de premier plan au Mexique. L'acquisition transformera l'activité de Mondelaz International sur le marché mexicain hautement prioritaire afin d'accélérer la croissance et l'échelle dans les catégories de collations de base.
