Accueil > > BFSI (Banque, Finance et Assurance) > > Crédit-bail Marché Rapport sur la taille et les parts de marché | Analyse de la croissance du secteur d'ici 2030
Marché de crédit-bail - taille, part de l'industrie, tendances de la croissance et prévisions (2023 - 2030)
ID : CBI_1089 | Mis à jour le : | Auteur : Amit Sati | Catégorie : BFSI (Banque, Finance et Assurance)
Leasing financier Taille du marché :
Leasing financier La taille du marché devrait atteindre plus de 316,71 millions de dollars d'ici 2030, contre 209,69 millions de dollars en 2022, soit une augmentation de 5,4 % entre 2023 et 2030.
Marché de location financière Portée et aperçu :
Le crédit-bail est défini comme un arrangement financier dans lequel une société de financement appelée bailleur fournit un actif à une autre partie appelée locataire pour une période donnée et le locataire paie une série d'acomptes au bailleur. Le bailleur recouvre le coût complet ou une grande partie de l'actif et gagne également des intérêts sur les loyers payés par le locataire.
Leasing Financial Market Insights :
Dynamique du marché de crédit-bail - (DRO) :
Pilotes clés :
L'accès rapide au capital par les petites et moyennes entreprises stimule le marché du crédit-bail
Les entreprises, en particulier les petites et moyennes entreprises (PME), sont confrontées à des contraintes de capital qui empêchent les PME d'investir et d'acquérir des actifs. Le crédit-bail constitue une alternative viable en permettant aux entreprises d'accéder aux équipements, aux machines, aux véhicules et aux services nécessaires sans avoir besoin de dépenses importantes en capital. En outre, en offrant un moyen de surmonter les limitations de capital, il permet aux entreprises d'étendre leurs activités, d'accroître leur productivité et de poursuivre leur expansion. Par exemple, selon la Société financière internationale, 40 % des petites et moyennes entreprises, soit 65 millions d'entreprises des pays en développement, ont besoin d'environ 5,2 billions de dollars par an. Ainsi, l'analyse des tendances du marché montre que l'adoption croissante d'un soutien financier parmi les PME, en particulier dans les pays en développement, contribue de manière significative à stimuler la croissance du marché du crédit-bail.
L'émergence de solutions avancées, y compris la location-acquisition à 360 degrés, pour réduire les coûts initiaux, propulse le marché
L'adoption généralisée d'Internet et de plateformes numériques a révolutionné l'industrie. Les plateformes en ligne offrent aux locateurs et aux locataires la possibilité de se connecter et de faire des transactions, ce qui facilite des processus de location efficaces et rationalisés. De plus, les plateformes numériques, y compris les contrats de location-acquisition à 360 degrés, offrent aux entreprises un moyen pratique et transparent de rechercher des options de location, de comparer les tarifs, de soumettre des demandes et de gérer les contrats de location. De plus, ils offrent également des avantages fiscaux plus importants, car les paiements sont déductibles à 100 % de l'impôt, ce qui stimule davantage le marché. Par exemple, en mai 2021, Skootr a introduit une solution de leasing à 360 degrés pour les grandes et moyennes entreprises. La solution intègre des avantages fiscaux supplémentaires, une gestion efficace des stocks, des opérations de flotte, des garanties et des solutions de conformité d'équipement pour réduire les coûts initiaux, contribuant ainsi remarquablement à accélérer la croissance du marché du crédit-bail.
Restrictions clés :
Les contraintes réglementaires et juridiques associées entravent le marché
Les normes comptables, notamment les Normes internationales d'information financière (IFRS) et les Principes comptables généralement reconnus (PCGR), font partie des organismes de réglementation qui réglementent les normes de crédit-bail. Toute modification des normes a un impact significatif sur le bilan et les ratios financiers des locateurs et des locataires. De plus, les modifications apportées aux normes comptables obligent les entreprises à réévaluer les contrats de location pour se concentrer sur le gain ou la perte net. Par exemple, en janvier 2019, la Fondation IFRS a modifié la comptabilité des locataires en éliminant la classification du locataire comme bail d'exploitation ou bail de financement pour améliorer la situation économique du marché. Ainsi, l'analyse des tendances du marché montre que les facteurs susmentionnés déterminent la demande du marché de crédit-bail.
L'évaluation du crédit et du risque est liée à la limitation du marché
Les problèmes de crédit et d'évaluation des risques rendent les bailleurs plus prudents en ce qui concerne l'extension du financement par bail aux entreprises. Les locateurs doivent évaluer la solvabilité et la stabilité financière des locataires pour évaluer le risque de défaut ou de retard de paiement. L'accès limité à une information financière exacte, particulièrement pour les petites entreprises, rend le processus d'évaluation des risques plus difficile, ce qui entraîne des taux d'intérêt plus élevés pour le bailleur afin d'atténuer les risques perçus. De plus, l'évaluation du crédit et des risques crée des perspectives de financement limitées pour les locataires ayant des antécédents de crédit médiocres ou des profils à risque élevé. Les locateurs hésitent à offrir des options de crédit-bail aux entreprises qui ont une plus grande probabilité d'instabilité financière, ce qui entrave les tendances du marché du crédit-bail.
Possibilités futures :
Le crédit-bail transfrontalier devrait créer des opportunités futures pour le marché
Le crédit-bail transfrontalier permet aux entreprises d'étendre leurs activités à de nouveaux marchés et pays et le crédit-bail constitue une solution souple et rentable pour acquérir des actifs sans s'engager dans la propriété à long terme. Elle crée de nouvelles perspectives pour les locateurs, pour répondre aux besoins en équipement des multinationales et des entreprises. De plus, elle permet aux entreprises d'atténuer les risques de change associés à l'acquisition d'actifs. Les entreprises évitent les problèmes liés aux fluctuations monétaires et aux risques de change en louant des actifs en monnaie locale. Les locateurs offrent des contrats de location libellés dans la monnaie locale du locataire, ce qui assure la stabilité et la prévisibilité des paiements de location. L'atténuation des risques en fait une option attrayante pour les entreprises qui s'agrandissent sur les marchés étrangers et devrait créer des possibilités de crédit-bail.
Rapport sur le marché de la location-acquisition :
| Attributs du rapport | Détails du rapport |
| Échéancier de l'étude | 2017-2030 |
| Taille du marché en 2030 | 316,71 millions de dollars |
| TCAC (2023-2030) | 5,4% |
| Par type | Banques et non-banques |
| Par produit | Commerce intérieur et commerce international |
| Par demande | Transports, appareils médicaux, énergie et environnement, équipement de construction, machines industrielles, TI et télécommunications, et autres |
| Par région | Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique |
| Acteurs clés | Banque d'Amérique Corporation, BNP Paribas Leasing Solutions, Commerce Bancshares, Inc., Crest Capital, Fifth Third Bank, HSBC Group, M&I Equipment Finance, North Star Leasing, SMBC Group, Texas Capital Bancshares, Inc., Wells Fargo Bank N.A., XCMG America Financial LLC |
Analyse sectorielle du marché du crédit-bail :
Par type :
Le segment type est bifurqué en banques et non bancaires. En 2022, les banques représentaient la part de marché la plus importante du marché du crédit-bail, les banques disposant d'infrastructures et de réseaux bien établis pour offrir une large gamme de produits et services financiers, y compris le crédit-bail. En outre, ils ont des relations existantes avec les clients, l'accès aux marchés des capitaux et l'expertise nécessaire en gestion des risques qui donne aux banques un avantage concurrentiel dans la prestation de services de location. En outre, ils concluent des partenariats avec des sociétés de crédit-bail afin d'améliorer la clientèle des petites et moyennes entreprises, contribuant ainsi de manière significative à stimuler le marché. Par exemple, en novembre 2021, la Zhujiang Financial Leasing Company et la Banque asiatique de développement ont signé un contrat de 40 millions de dollars pour améliorer le portefeuille de crédit-bail de la société en offrant des fonds aux petites et moyennes organisations de la République populaire de Chine. Ainsi, l'analyse des tendances des segments montre que les raisons susmentionnées déterminent la croissance segmentaire.
Les non-banques devraient connaître le TCAC le plus rapide sur le marché du crédit-bail pendant la période de prévision. Les institutions financières non bancaires, y compris les sociétés fintech et les sociétés de crédit-bail spécialisées, apportent de l'innovation et perturbent le secteur des services financiers. Les entreprises utilisent la technologie et les plateformes numériques pour proposer des solutions de location alternatives et simplifiées. En outre, les institutions financières non bancaires se spécialisent dans des secteurs spécifiques et possèdent une expertise dans des domaines spécifiques, afin d'offrir des solutions de crédit-bail adaptées aux besoins particuliers des entreprises. L'expertise de niche permet aux institutions non bancaires de se différencier des banques traditionnelles et d'attirer les clients à la recherche d'options de location spécialisées. Par conséquent, l'analyse des tendances sectorielles montre que la capacité des organisations non bancaires de répondre à des besoins spécifiques de l'industrie contribue de manière significative à favoriser les possibilités de crédit-bail.
Par type de produit :
Le segment des produits est bifurqué en commerce intérieur et international. En 2022, les entreprises canadiennes représentaient la plus grande part du marché de la location financière, étant donné que les entreprises canadiennes connaissent bien les conditions du marché local, notamment la dynamique de l'industrie, les préférences des clients et les cadres réglementaires. De plus, les organisations nationales ont établi des relations avec des fournisseurs, des fabricants et des clients locaux qui offrent un avantage concurrentiel en ce qui concerne l'identification et l'exécution des possibilités de location. La connaissance du marché local permet aux entreprises nationales de mieux évaluer les risques, de structurer les contrats de location et de fournir des solutions adaptées aux besoins spécifiques des clients locaux. De plus, les acteurs du marché intérieur appliquent constamment des stratégies novatrices pour élargir leur portefeuille sur le marché régional, contribuant ainsi considérablement au renforcement du marché. Par exemple, en mars 2022, Quiklyz, une plate-forme d'abonnement et de location de véhicules de Mahindra & Mahindra Financial Services a annoncé l'expansion des services de location dans 5 villes supplémentaires en Inde, représentant un total de 13 villes à travers l'Inde.
Les entreprises internationales devraient enregistrer le TCAC le plus rapide sur le marché du crédit-bail pendant la période de prévision. Cela est confirmé par la capacité des entreprises internationales qui disposent de ressources et de capacités suffisantes pour étendre leurs activités au-delà des frontières nationales. De plus, les entreprises internationales recherchent des options de location pour acquérir des actifs et du matériel sur de nouveaux marchés émergents qui contribuent remarquablement à stimuler le marché. De plus, les entreprises internationales ont des opérations transfrontalières pour accéder à des actifs dans différents pays et elles offrent souplesse et facilité l'acquisition des actifs en éliminant la nécessité d'achats à forte intensité de capital. Les entreprises internationales gèrent efficacement les besoins en actifs sur plusieurs sites en recourant à la location transfrontalière, ce qui entraîne une demande accrue de services. En conclusion, l'analyse des tendances du segment montre que les facteurs susmentionnés sont collectivement responsables de la relance du segment des entreprises internationales au cours de la période de prévision, ce qui a entraîné la demande de crédit-bail sur le marché financier.
Par demande :
Le segment d'applications est classé dans la catégorie des transports, des dispositifs médicaux, de l'énergie et de l'environnement, des équipements de construction, des machines industrielles, des TI et des télécommunications, entre autres. IT & télécommunications ont représenté la plus grande part de marché de 19,55 % en 2022, car les entreprises ont besoin d'une gamme de matériel et d'équipements, y compris des serveurs, des dispositifs de réseautage, des équipements de télécommunications, des centres de données et des tours de communication. Elle permet aux entreprises d'acquérir des actifs sans investissement initial important.
De plus, les contrats de location-bail sont structurés de manière à couvrir le coût de l'équipement, de l'installation, de l'entretien et de la mise à niveau, offrant ainsi une certaine souplesse et garantissant aux entreprises l'accès aux technologies les plus récentes. De plus, plusieurs sociétés de crédit-bail concluent des partenariats avec des entreprises d'informatique et de télécommunications afin d'élargir leur clientèle, contribuant ainsi de façon significative à alimenter le marché. Par exemple, en mai 2022, SatLease Capital a annoncé l'amélioration du partenariat existant avec Blue C Mobile. L'objectif du partenariat est d'améliorer l'efficacité opérationnelle de toutes les solutions matérielles de Blue C Mobile en utilisant des technologies de communications à faible débit, dont Inmarsat Fleet Broadband ou Iridium. Ainsi, l'analyse des tendances des segments indique que les raisons susmentionnées sont la force motrice de l'expansion segmentaire.
Les appareils médicaux devraient enregistrer le TCAC le plus rapide sur le marché mondial du crédit-bail pendant la période de prévision. Les dispositifs d'imagerie médicale, y compris les machines à IRM, les scanners CT, les machines à ultrasons et les systèmes à rayons X, sont essentiels pour le diagnostic et la surveillance de diverses affections médicales. Les appareils coûtent cher pour l'achat pur et simple, ce qui permet aux fournisseurs de soins d'acquérir les équipements d'imagerie les plus récents sans investissement initial énorme. De plus, cette location est également utilisée pour acquérir du matériel de laboratoire, y compris des analyseurs, des spectrophotomètres et des séquenceurs d'ADN. Les appareils jouent un rôle crucial dans les tests diagnostiques, la recherche et le développement de médicaments. Il permet aux établissements de santé, aux instituts de recherche et aux entreprises pharmaceutiques d'accéder aux dernières technologies de laboratoire tout en gérant les coûts, contribuant ainsi remarquablement à la conduite du segment des dispositifs médicaux.
Par région :
Le segment régional comprend l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l'Afrique, et l'Amérique latine.
L'Amérique du Nord a représenté la plus grande part des revenus en 2022 en raison du secteur des services financiers bien développé et bien établi. L'Amérique du Nord englobe certaines des plus grandes banques, institutions financières et sociétés de location à l'échelle mondiale. De plus, les établissements possèdent une vaste expérience, une expertise et une infrastructure dans la prestation de services de location. De plus, l'analyse des tendances du marché montre que la présence de longue date et la domination du marché contribuent remarquablement au leadership de l'Amérique du Nord sur le marché du crédit-bail. De plus, la présence d'acteurs clés dans la région, notamment Wells Fargo Leasing, XCMG America Financial LLC et M&I Equipment Finance, applique constamment des décisions stratégiques par le biais de fusions et de collaborations pour renforcer la position du marché. Par exemple, en juin 2022, QuickFi s'est associé à XCMG America Financial LLC pour financer les équipements Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. Le partenariat vise à offrir un financement pour le développement d'équipements XCMG dont MEWP, pelles, chargeuses sur roues, niveleuses et compacteurs à travers les États-Unis.
Asie-Pacifique a représenté 61,75 millions de dollars en 2022 et devrait enregistrer le TCAC le plus rapide de 5,5 %, représentant 93,91 millions de dollars en 2030 sur le marché du crédit-bail. En outre, dans la région, la Chine a représenté la part maximale des revenus de 29,57 % en 2022. Selon l'analyse du marché du crédit-bail financier, le marché croissant de la région est attribué aux progrès technologiques et à la transformation numérique dans les pays de la Chine, de l'Inde et de l'Asie du Sud-Est. La région connaît une forte croissance dans les secteurs des technologies de l'information, des télécommunications, du commerce électronique et des technologies de l'information qui nécessitent l'accès à des technologies et à des équipements de pointe qui sont efficacement obtenus par l'intermédiaire de ces technologies.
De plus, la demande croissante d'appareils numériques, de centres de données et de logiciels contribue également à la croissance rapide du crédit-bail dans la région. En outre, la région connaît une croissance et un développement économiques rapides qui nécessitent des investissements importants dans le développement des infrastructures. Il offre aux entreprises une option attrayante pour acquérir des actifs et du matériel sans coût initial élevé, ce qui stimule la demande de services de location et contribue au TCAC rapide de la région.
Principaux acteurs et parts de marché :
Le paysage du marché du crédit-bail est très concurrentiel et a été examiné dans le rapport, ainsi que des profils complets des acteurs clés opérant dans le l. En outre, l'essor des innovations, des acquisitions, des fusions et des partenariats a encore accéléré la croissance du marché des cartes de transit. Les principaux acteurs du secteur du crédit-bail sont notamment:
- Banque d'Amérique Corporation
- BNP Paribas Leasing Solutions
- Groupe SMBC
- Canada, États-Unis
- Wells Fargo Bank N.A.
- XCMG America Financial LLC
- Crest Capital
- Commerce Bancshares, Inc.
- Cinquième troisième banque
- Groupe HSBC
- Financement de l'équipement de M&I
- Leasing de l'étoile Nord
Développements récents de l'industrie :
- En juin 2022, Sumitomo Mitsui Banking Corporation a conclu une alliance stratégique avec Marathon Capital LLC pour accélérer la croissance et l'expansion de l'entreprise. L'alliance vise à mettre l'accent sur l'origine et la mise en œuvre de services consultatifs avancés liés à l'ESG pour les clients de la transition énergétique.
- En mars 2020, BNP Paribas Leasing Solutions a lancé des opérations commerciales au Danemark et en Suède. Le lancement de l'exploitation commerciale est considéré comme faisant partie de l'expansion stratégique continue de l'entreprise dans la région nordique.
Questions Clés Répondues dans le Rapport
Qu'est-ce que le leasing financier ? +
Le crédit-bail est un accord financier dans lequel une partie, le bailleur, achète et possède un actif, puis le loue à une autre partie, le preneur, pour une période déterminée.
Quels sont les détails spécifiques de segmentation abordés dans le rapport sur le marché du crédit-bail, et comment le segment dominant influence-t-il la croissance du marché ? +
Le segment des technologies de l'information et des télécommunications a dominé le marché en termes d'applications en 2022, le leasing financier permettant aux entreprises d'acquérir une gamme de matériels et d'équipements sans investissement initial important.
Quels sont les détails spécifiques de segmentation abordés dans le rapport sur le marché du crédit-bail, et quel impact le segment à la croissance la plus rapide devrait-il avoir sur la croissance du marché ? +
Les entreprises internationales devraient connaître le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus rapide par type de produit sur le marché du crédit-bail. Cette croissance s'explique par la capacité des entreprises internationales, disposant des ressources et des compétences nécessaires, à étendre leurs activités au-delà de leurs frontières nationales. De plus, elles ont recours au crédit-bail pour acquérir des actifs et des équipements sur de nouveaux marchés émergents, contribuant ainsi de manière significative à la croissance du marché.
Quelle région devrait connaître le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé au cours de la période de prévision 2023-2030 ? +
La région Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance annuel composé le plus rapide au cours de la période de prévision, en raison des progrès technologiques et de la transformation numérique en Chine, en Inde et dans les pays d'Asie du Sud-Est.