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Marché ATM sans carte - Taille, part, tendances de l'industrie et prévisions (2025-2032)
ID : CBI_1627 | Mis à jour le : | Auteur : Rashmee Shrestha | Catégorie : Technologies de l’Information et Télécommunications
ATM sans carte Taille du marché:
ATM sans carte La taille du marché devrait atteindre plus de 6 137,05 millions de dollars en 2032 sur une valeur de 2 729,25 millions de dollars en 2024 et devrait augmenter de 2 971,56 millions de dollars en 2025, avec un TCAC de 10,70 % entre 2025 et 2032.
ATM sans carte Portée et aperçu du marché :
Les guichets automatiques sans carte offrent aux clients une méthode pratique pour retirer de l'argent ou effectuer des transactions sans utiliser de carte de débit ou de crédit. Ces guichets automatiques s'appuient sur des technologies telles que les applications mobiles, les codes QR et l'authentification biométrique pour permettre un accès sécurisé. Les utilisateurs lancent des transactions par l'intermédiaire de leurs smartphones, qui génèrent un code d'autorisation unique ou un code QR pour le retrait au guichet automatique. Ce processus permet non seulement d'améliorer la commodité, mais aussi de réduire le risque d'écrémage des cartes et d'autres types de fraude. L'utilisation de la technologie de guichet automatique sans carte s'étend à diverses institutions financières et réseaux bancaires, offrant une expérience utilisateur transparente tout en maintenant des protocoles de sécurité rigoureux. Sans carte Les guichets automatiques sont généralement intégrés aux applications bancaires mobiles, ce qui permet aux utilisateurs d'effectuer des opérations telles que des retraits en espèces, des demandes de solde et des transferts de fonds sans cartes physiques. La technologie prend également en charge des caractéristiques comme la vérification biométrique, renforçant la sécurité des transactions. Les utilisateurs finaux de cette technologie comprennent les banques, les coopératives de crédit et les sociétés fintech qui visent à offrir des services bancaires numériques améliorés. L'accent demeure mis sur la mise en place de méthodes de transaction sûres, efficaces et conviviales pour répondre aux besoins changeants des clients à l'ère numérique.
ATM sans carte Dynamique du marché - (DRO) :
Pilotes clés :
Augmentation de la demande des consommateurs pour les transactions sans contact et sécurisées
La transition vers une première approche numérique, accélérée par la pandémie de COVID-19, a accru la demande de solutions bancaires plus sûres et plus hygiéniques. Les guichets automatiques sans carte permettent aux utilisateurs d'accéder à l'argent comptant en utilisant des applications mobiles, des codes QR ou une authentification biométrique, éliminant ainsi le besoin de cartes de débit ou de crédit physiques. Cette méthode améliore non seulement l'expérience de l'utilisateur en offrant un processus de retrait pratique et sans contact, mais réduit également le risque d'écrémage et de fraude. L'adoption de technologies sans contact dans le segment des guichets automatiques s'harmonise avec les tendances plus larges des paiements numériques et des services bancaires mobiles, ce qui stimule la croissance du marché des guichets automatiques sans carte, en particulier dans les régions où la pénétration des paiements mobiles est élevée et où les consommateurs connaissent une forte technologie.
L'adoption croissante de la banque mobile et des portefeuilles numériques alimente le développement du marché
- L'utilisation croissante des applications bancaires mobiles et des portefeuilles numériques propulse la croissance des solutions ATM sans carte. À mesure que les consommateurs s'orientent vers les expériences bancaires mobiles, les institutions financières intègrent directement des dispositifs de retrait sans carte dans leurs applications mobiles, ce qui permet aux clients d'entreprendre des transactions à distance et de les compléter à un guichet automatique sans utiliser de carte physique. Les fournisseurs de portefeuille numérique comme Apple Pay, Google Pay et Samsung Pay offrent également un accès intégré sans carte ATM, permettant aux utilisateurs de retirer l'argent en toute sécurité en utilisant Communication sur le terrain (NFC) technologie. Cette tendance est particulièrement forte chez les utilisateurs plus jeunes et tech-savvy qui préfèrent la facilité de gérer leurs finances entièrement par des appareils mobiles. L'intégration avec les applications bancaires mobiles et les portefeuilles numériques améliore l'engagement des clients, stimule l'utilisation des applications et offre une expérience bancaire transparente et unifiée. Par conséquent, l'expansion des services bancaires mobiles et des portefeuilles numériques alimente la demande du marché des guichets automatiques sans carte.
Restrictions clés :
Compatibilité limitée avec l'ATM Legacy L'infrastructure freine la croissance du marché
De nombreuses institutions financières exploitent encore des guichets automatiques traditionnels qui n'ont pas les logiciels et le matériel nécessaires pour soutenir les transactions sans carte, comme les lecteurs NFC, les scanners de code QR ou les intégrations d'applications mobiles. La modernisation ou le remplacement des guichets automatiques existants nécessite des investissements substantiels, en particulier pour les banques disposant de vastes réseaux de guichets automatiques. De plus, s'assurer que les fonctions sans carte fonctionnent parfaitement entre différents modèles et fournisseurs de guichet automatique est techniquement difficile, augmentant la complexité du déploiement. Les coûts élevés et les contraintes logistiques associés à la modernisation des flottes de distributeurs automatiques de billets peuvent dissuader certaines banques de mettre pleinement en œuvre des capacités sans carte, en particulier dans les régions où les réseaux de distributeurs automatiques de billets sont plus anciens ou où les budgets informatiques sont limités, ce qui entrave l'expansion du marché des distributeurs automatiques de billets sans carte.
Possibilités futures :
L'intégration de l'authentification biométrique pour améliorer la sécurité des utilisateurs favorise de nouvelles possibilités
L'intégration des technologies d'authentification biométrique telles que la numérisation des empreintes digitales, la reconnaissance faciale et la reconnaissance vocale dans les services de guichet automatique sans carte offre une occasion importante d'améliorer la sécurité et la commodité des utilisateurs. L'authentification biométrique fournit une couche supplémentaire de sécurité en vérifiant l'identité de l'utilisateur en fonction de caractéristiques physiques uniques, réduisant le risque d'accès non autorisé et de transactions frauduleuses. En intégrant des fonctionnalités biométriques dans les applications bancaires mobiles et les interfaces de guichet automatique, les institutions financières offrent une expérience sans fil et sécurisée qui répond aux attentes croissantes des consommateurs en matière de mesures de sécurité avancées. L'adoption de solutions de technologies biométriques gagne en traction, en particulier sur les marchés où les systèmes d'identité numérique et d'authentification sont bien établis, offrant aux banques un moyen de différencier leurs services et d'attirer des clients soucieux de la sécurité. Ainsi, les facteurs susmentionnés alimentent les opportunités du marché des distributeurs automatiques de billets sans carte.
ATM sans carte Analyse sectorielle du marché :
Par technologie :
Basé sur la technologie, le marché est segmenté en QR Code-Based, NFC (Near-Field Communication), Authentification biométrique, et Mobile App-Based solutions.
Le segment fondé sur le code QR représentait le plus gros revenu de la part de marché totale des distributeurs automatiques de billets sans carte en 2024.
- La technologie basée sur le code QR permet aux utilisateurs de scanner un code généré sur leur application bancaire mobile pour lancer des transactions, offrant une méthode sécurisée et sans contact pour accéder à l'argent liquide.
- Cette méthode gagne en popularité en raison de sa simplicité, de l'adoption généralisée du smartphone et du besoin minimal de mises à niveau du matériel spécialisé dans les guichets automatiques.
- Les principales institutions financières intègrent des solutions basées sur le code QR dans leurs applications bancaires mobiles pour offrir une expérience client transparente.
- La forte demande de transactions sans contact, qui découle de la pandémie de COVID-19 et de l'attention accrue accordée à l'hygiène, a contribué au développement du segment fondé sur le code QR.
- Selon l'analyse du marché des guichets automatiques sans carte, la prédominance du segment fondé sur le code QR est attribuée à sa facilité d'utilisation, à ses fonctions de sécurité et à sa compatibilité avec les applications bancaires mobiles existantes.
Le segment NFC devrait enregistrer le TCAC le plus rapide au cours de la période de prévision.
- La technologie NFC (Near-Field Communication) permet aux utilisateurs d'entreprendre des transactions en tapant leurs smartphones ou leurs appareils compatibles NFC sur les guichets automatiques, offrant ainsi un moyen rapide et pratique de retirer de l'argent sans carte.
- Cette technologie améliore la sécurité puisqu'elle nécessite la proximité et l'authentification des utilisateurs via l'appareil mobile, réduisant ainsi le risque d'accès non autorisé.
- Les institutions financières adoptent de plus en plus des solutions basées sur les NFC pour améliorer la commodité des clients et répondre au besoin croissant de méthodes de paiement sans contact.
- L'adoption croissante de smartphones compatibles NFC et la poussée vers des transactions sans contact sont à l'origine de l'extension rapide de ce segment.
- Le segment NFC devrait croître rapidement en raison de son processus de transaction sécurisé, rapide et convivial, ce qui facilite davantage la croissance du marché des distributeurs automatiques de billets sans carte.
Par type:
Selon le type, le marché est segmenté en ATM sur site, ATM hors site et autres.
Le segment des guichets automatiques sur place représentait le plus gros chiffre d'affaires de 59,03 % de la part de marché totale des guichets automatiques sans carte en 2024.
- Les guichets automatiques sur place, situés au sein des succursales bancaires, offrent plus de sécurité et de commodité aux clients, ce qui en fait un choix privilégié pour de nombreuses institutions financières.
- Ces guichets automatiques offrent des services supplémentaires au-delà du retrait de fonds, comme les demandes de renseignements sur les comptes, les transferts de fonds et les paiements de factures, ce qui améliore leur proposition de valeur.
- La présence de personnel bancaire sur place renforce encore la confiance des clients dans l'utilisation des transactions de guichet automatique sans carte, en particulier pour les technologies nouvelles ou inconnues.
- La forte préférence pour des services ATM sûrs et fiables dans les locaux de la banque conduit à la domination du segment ATM sur place.
- Selon les tendances du marché des guichets automatiques sans carte, le segment des guichets automatiques sur place est le leader du marché en raison de ses offres de services complètes, de sa sécurité accrue et de sa forte confiance des clients.
Le segment des guichets automatiques hors site devrait enregistrer le TCAC le plus rapide au cours de la période de prévision.
- Hors site Les distributeurs automatiques de billets sont des machines autonomes situées dans des zones très fréquentées telles que les centres commerciaux, les aéroports et les centres de vente au détail, offrant ainsi une plus grande accessibilité aux clients.
- Ces guichets automatiques offrent la commodité d'un accès 24/7, pour les clients qui n'ont pas facilement accès à une succursale bancaire.
- L'adoption croissante de solutions ATM sans carte par des déploiementurs ATM indépendants (IADs) contribue à l'élargissement des distributeurs hors site, car ils cherchent à offrir des fonctionnalités avancées pour attirer plus d'utilisateurs.
- L'importance croissante accordée à l'expansion des réseaux de guichets automatiques dans les régions éloignées et mal desservies est à l'origine de la croissance du segment des guichets automatiques hors site.
- Le segment des guichets automatiques hors site devrait croître rapidement, grâce à sa grande disponibilité, à la commodité des clients et à l'extension de réseaux de guichets automatiques indépendants, ce qui permettra de répondre à la demande du marché des guichets automatiques sans carte.
Par demande :
Sur la base de la demande, le marché est segmenté en banque personnelle, banque d'entreprise, paiements de détail, et autres.
Le secteur des services bancaires personnels a représenté la plus grande part des revenus en 2024.
- Les solutions de guichet automatique sans carte dans les banques personnelles offrent un confort et une sécurité accrus, permettant aux clients de retirer de l'argent, de vérifier les soldes et d'effectuer d'autres transactions sans carte de débit physique.
- Cette application est très populaire parmi les consommateurs expérimentés qui préfèrent utiliser des applications bancaires mobiles pour une expérience sans fil.
- Les institutions financières se concentrent sur l'intégration de fonctionnalités sans carte dans leurs applications bancaires mobiles pour répondre au besoin croissant de services bancaires personnels sûrs et pratiques.
- L'utilisation accrue des smartphones et des applications bancaires mobiles conduit à l'adoption de solutions de guichet automatique sans carte dans le secteur bancaire personnel, améliorant ainsi l'expérience utilisateur et la satisfaction.
- Selon l'analyse du marché des guichets automatiques sans carte, la prédominance du segment bancaire personnel est due à son utilisation généralisée, à la préférence des utilisateurs pour les transactions mobiles et à l'importance croissante accordée aux options bancaires sans carte.
Le segment des paiements de détail devrait enregistrer le TCAC le plus rapide au cours de la période de prévision.
- Les paiements de détail par l'intermédiaire de guichets automatiques sans carte permettent aux consommateurs d'effectuer des transactions à des endroits de détail sans avoir besoin d'une carte physique, en utilisant plutôt des applications mobiles ou des portefeuilles numériques.
- Cette application offre une option pratique pour les clients qui préfèrent les méthodes de paiement sans contact, réduisant le besoin de transporter des cartes physiques et améliorant la sécurité de paiement.
- La montée en puissance des portefeuilles numériques et des plateformes de paiement mobiles, comme Apple Pay et Google Pay, est à l'origine de l'adoption de solutions ATM sans carte dans les paramètres de détail.
- Les détaillants bénéficient de processus de caisse plus rapides et d'un risque de fraude réduit, car les transactions sans carte reposent sur des méthodes d'authentification mobiles sécurisées.
- Selon les tendances du marché de l'ATM sans carte, le segment des paiements de détail devrait croître rapidement, en raison de l'adoption croissante des paiements mobiles, du passage à une économie sans monnaie et de la demande d'options de paiement plus rapides et plus sûres.
Par utilisateur final :
Basé sur l'utilisateur final, le marché est segmenté en banques et institutions financières, ATM Deployers (IADs), et d'autres.
En 2024, le segment des banques et institutions financières a représenté la plus grande part des revenus.
- Les banques et les institutions financières sont les principaux adoptants de solutions de guichet automatique sans carte, car elles se concentrent sur l'amélioration de l'expérience client et offrent des options de transaction sécurisées et sans contact.
- Les services de guichet automatique sans carte aident les banques à réduire le risque d'écrémage et de fraude des cartes, car les transactions sont lancées via des applications mobiles, éliminant ainsi le besoin d'une carte physique.
- Les principales banques intègrent des fonctionnalités sans carte dans leurs plateformes bancaires numériques, offrant aux clients un accès sans faille à l'argent liquide et à d'autres services bancaires via leurs smartphones.
- La forte poussée vers la transformation numérique et l'adoption croissante des services bancaires mobiles est à l'origine de la mise en œuvre généralisée de solutions de guichets automatiques sans carte dans ce segment.
- La domination des banques et des institutions financières est attribuée à leurs vastes réseaux de distributeurs automatiques de billets, à l'accent mis sur la sécurité et à l'engagement de fournir des services innovants axés sur la clientèle, ce qui favorise l'expansion du marché sans carte.
On s'attend à ce que le segment des Déploieurs ATM indépendants (DAI) enregistre le TCAC le plus rapide au cours de la période de prévision.
- Les ATM Deployers (IADs) indépendants adoptent de plus en plus des technologies sans carte pour différencier leurs services, attirer plus d'utilisateurs et concurrencer efficacement les guichets automatiques bancaires traditionnels.
- Les DAI mettent l'accent sur le déploiement de guichets automatiques sans carte dans des endroits très fréquentés, comme les centres commerciaux, les dépanneurs et les centres de transport, pour répondre à un large éventail de clients qui recherchent un accès rapide et sécurisé à l'argent liquide.
- La flexibilité des SAI dans l'intégration de nouvelles fonctionnalités et technologies leur permet de s'adapter rapidement aux tendances du marché et de répondre au besoin croissant de services ATM innovants.
- La tendance croissante à l'externalisation des services de guichet automatique par les banques vers les SAI est à l'origine de l'adoption de solutions de guichet automatique sans carte dans ce segment.
- La croissance rapide du segment des SAI est motivée par leur agilité, l'accent mis sur la commodité du client et le placement stratégique des guichets automatiques dans des zones inaccessibles et à forte chute.
Analyse régionale :
Les régions concernées sont l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l'Afrique, et l'Amérique latine.
La région Asie-Pacifique a été évaluée à 803,79 millions de dollars en 2024. En outre, il devrait augmenter de 877,62 millions de dollars en 2025 et atteindre plus de 1 868,73 millions de dollars en 2032. Sur ce total, la Chine a représenté la plus grande part de 35,9 % en 2024. L'Asie-Pacifique connaît la croissance la plus rapide du marché, en raison de l'adoption numérique croissante, de l'utilisation croissante des services bancaires mobiles et de l'expansion des efforts d'inclusion financière dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon. En Chine, des géants technologiques comme Alipay et WeChat Pay ont popularisé les retraits basés sur le code QR, tandis que l'accent mis par l'Inde sur les initiatives bancaires numériques a stimulé le déploiement de solutions de guichet automatique sans carte dans les zones urbaines et rurales. La forte infrastructure technologique du Japon soutient également l'expansion du marché.
L'Amérique du Nord devrait atteindre plus de 1 989,02 millions de dollars d'ici 2032 sur une valeur de 905,32 millions de dollars en 2024 et devrait augmenter de 983,81 millions de dollars en 2025. L'Amérique du Nord détient une part importante du marché, soutenue par l'adoption généralisée de solutions bancaires mobiles et une forte concentration sur l'amélioration de la commodité des clients. Les États-Unis sont à l'avant-garde de cette tendance, avec des banques importantes comme Bank of America, Wells Fargo et JPMorgan Chase intégrant des services de guichet automatique sans carte pour répondre aux besoins des consommateurs avertis par la technologie. Le passage à des transactions sans contact, accéléré par la pandémie de COVID-19, a alimenté davantage les débouchés commerciaux des distributeurs automatiques de billets sans carte.
L'Europe est un marché clé pour les distributeurs automatiques de billets sans carte, avec une forte pénétration observée dans des pays comme l'Allemagne, le Royaume-Uni et l'Espagne. L'accent mis par la région sur l'innovation bancaire numérique, associée à une forte pénétration du smartphone, stimule la demande de services de guichet automatique sans carte. Les banques européennes tirent parti des technologies de communication basées sur le code QR et sur le terrain (NFC) pour offrir des expériences de retrait sécurisées et transparentes. Les exigences réglementaires, comme celles prescrites par la DSP2 (Directive sur les services de paiement 2), assurent une sécurité accrue dans ces services.
La région du Moyen-Orient et de l'Afrique affiche une croissance prometteuse sur le marché, en particulier aux Émirats arabes unis, en Arabie saoudite et en Afrique du Sud. L'adoption de solutions de guichets automatiques sans carte est motivée par une poussée vers la transformation des services bancaires numériques et l'amélioration des services financiers dans le cadre d'initiatives gouvernementales plus larges comme Vision 2030 de l'Arabie saoudite. Les banques des EAU mettent rapidement en œuvre des dispositifs de retrait sans carte pour offrir une sécurité et une commodité accrues aux clients.
L'Amérique latine est un marché émergent pour les distributeurs automatiques de billets sans carte, le Brésil et le Mexique jouant un rôle de premier plan. Le besoin croissant de services bancaires numériques, poussé par une population jeune et technologique et l'utilisation croissante des smartphones, soutient le progrès du marché. Les institutions financières brésiliennes sont les pionniers des retraits de guichets automatiques mobiles pour réduire la dépendance aux cartes et lutter contre la fraude. Les efforts déployés par le Mexique pour améliorer l'inclusion financière et moderniser les services bancaires contribuent davantage à l'adoption de la technologie de guichet automatique sans carte.
Principaux acteurs et parts de marché :
Le marché de l'ATM Cardless est très concurrentiel avec les principaux acteurs fournissant des produits et des services aux marchés nationaux et internationaux. Les principaux intervenants adoptent plusieurs stratégies de recherche-développement (R-D), d'innovation de produits et de lancements par l'utilisateur final pour occuper une position solide sur le marché mondial des distributeurs automatiques de billets sans carte. Les principaux acteurs de l'industrie de l'ATM Cardless incluent –
- Citigroup Inc. (États-Unis)
- JPMorgan Chase & Co. (États-Unis)
- Wells Fargo & Company (États-Unis)
- NCR Corporation (États-Unis)
- Fujitsu Limited (Japon)
- GRG Banking (Chine)
- ICICI Bank Ltd. (Inde)
- Groupe Santander (Espagne)
- Barclays PLC (Royaume-Uni)
- HSBC Holdings plc (Royaume-Uni)
Développements récents de l'industrie :
Lancements de produits :
- En juin 2023, la Banque de Baroda a mis en place une nouvelle installation de retrait de fonds sans carte intégrée dans ses guichets automatiques utilisant UPI. Cette innovation permet aux clients de retirer de l'argent des guichets automatiques sans utiliser de carte de débit ou de crédit. Au lieu de cela, les utilisateurs peuvent simplement utiliser leurs téléphones mobiles et UPI pour des transactions sécurisées et sans carte. Ce service vise à améliorer la commodité et la sécurité des utilisateurs.
- En janvier 2023, la Fidelity Bank a lancé une fonction de retrait de guichet automatique sans carte, permettant aux clients d'accéder en toute sécurité à leurs fonds sans avoir besoin d'une carte de guichet automatique. Ce service utilise un code sécurisé envoyé aux appareils mobiles du client pour effectuer des transactions, offrant plus de commodité et de sécurité pour les utilisateurs. La nouvelle fonctionnalité vise à simplifier l'accès aux services bancaires, en particulier pour ceux qui n'ont pas facilement accès à leurs cartes bancaires.
ATM sans carte Rapport sur le marché :
| Attributs du rapport | Détails du rapport |
| Échéancier de l'étude | 2019-2032 |
| Taille du marché en 2032 | USD 6 137,05 Millions |
| TCAC (2025-2032) | 10,7% |
| Par technologie |
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| Par type |
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| Par demande |
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| Par utilisateur final |
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| Par région |
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| Acteurs clés |
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| Amérique du Nord | États-Unis Canada Mexique |
| Europe | Royaume-Uni Allemagne France Espagne Italie Russie Benelux Reste de l'Europe |
| APAC | Chine Corée du Sud Japon Inde Australie ASEAN Reste de l'Asie-Pacifique |
| Moyen-Orient et Afrique | GCC Turquie Afrique du Sud Reste du MEA |
| LATAM | Brésil Argentine Chili Reste du LATAM |
| Couverture du rapport |
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Questions Clés Répondues dans le Rapport
Quelle est la taille du marché des distributeurs automatiques de billets sans carte ? +
La taille du marché des distributeurs automatiques de billets sans carte devrait atteindre plus de 6 137,05 millions USD d'ici 2032, contre une valeur de 2 729,25 millions USD en 2024 et devrait croître de 2 971,56 millions USD en 2025, avec un TCAC de 10,70 % de 2025 à 2032.
Quels détails de segmentation spécifiques sont couverts dans le rapport sur le marché des guichets automatiques sans carte ? +
Le rapport sur le marché des guichets automatiques sans carte comprend des détails de segmentation pour la technologie (basé sur le code QR, NFC, authentification biométrique, basé sur une application mobile), le type (guichet automatique sur site, guichet automatique hors site, autres), l'application (services bancaires personnels, services bancaires aux entreprises, paiements de détail, autres), l'utilisateur final (banques et institutions financières, déployeurs de guichets automatiques indépendants, autres) et la région.
Quelle est la technologie qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché des distributeurs automatiques de billets sans carte ? +
Le segment de la technologie NFC (Near-Field Communication) devrait enregistrer le TCAC le plus rapide au cours de la période de prévision, grâce à son processus de transaction sécurisé, rapide et convivial.
Quels sont les principaux acteurs du marché des distributeurs automatiques de billets sans carte ? +
Les principaux acteurs du marché des distributeurs automatiques de billets sans carte sont Citigroup Inc. (États-Unis), JPMorgan Chase & Co. (États-Unis), Wells Fargo & Company (États-Unis), NCR Corporation (États-Unis), Fujitsu Limited (Japon), GRG Banking (Chine), ICICI Bank Ltd. (Inde), Santander Group (Espagne), Barclays PLC (Royaume-Uni) et HSBC Holdings plc (Royaume-Uni).