Taille automatisée du marché des véhicules guidés :
La taille du marché des véhicules guidés automatisés augmente avec un TCAC de 9,6 % au cours de la période de prévision (2025-2032), et le marché devrait être évalué à 8,68 milliards de dollars américains d'ici 2032, contre 4,16 milliards en 2024. En outre, la valeur marchande pour 2025 est attribuée à 4,55 milliards de dollars.
Marché automatisé des véhicules guidés Portée et aperçu :
Les véhicules guidés automatisés (AGV), également appelés véhicules guidés autonomes, sont des robots mobiles conçus pour le transport de matériaux dans des environnements industriels tels que les usines, les entrepôts et les centres de distribution. Sans pilote humain à bord, ces véhicules robotiques naviguent en suivant des trajectoires prédéterminées établies par diverses technologies telles que la bande magnétique, le guidage laser et des systèmes de navigation plus avancés basés sur la vision et la nature, entre autres. Équipés de dispositifs de sécurité sophistiqués, ces véhicules améliorent l'efficacité opérationnelle, réduisent les coûts de main-d'oeuvre en automatisant les tâches répétitives et améliorent considérablement la sécurité au travail en minimisant les erreurs humaines dans les processus de manutention des matériaux. Ils représentent un élément fondamental dans le transport des matériaux, la cueillette des commandes, la manutention des palettes et l'automatisation des lignes de montage, entre autres.
Comment l'IA influe-t-elle sur le marché automatisé des véhicules guidés?
L'IA transforme fondamentalement le marché des véhicules guidés automatisés en autonomisant les AGV avec des niveaux sans précédent d'intelligence et d'autonomie. Les systèmes de navigation alimentés par l'IA, utilisant le LiDAR et les caméras, permettent aux AGV de planifier dynamiquement des itinéraires optimaux, d'éviter les obstacles en temps réel et de s'adapter aux environnements changeants, au-delà des sentiers rigides préprogrammés. Cela améliore l'efficacité, réduit les risques de collision et augmente la productivité dans les entrepôts et les usines. De plus, l'IA contribue à la maintenance prédictive en analysant les données des capteurs afin d'anticiper et de prévenir les pannes, d'étendre la durée de vie des VAG et de minimiser les temps d'arrêt. Dans l'ensemble, l'IA rend les VAG plus intelligents, plus sécuritaires et plus adaptables, ce qui favorise leur adoption plus large dans l'ensemble des industries.
Dynamique automatisée du marché des véhicules guidés - (DRO) :
Pilotes clés :
La demande croissante d'automatisation dans la fabrication et l'entreposage pour stimuler la croissance automatisée du marché des véhicules guidés.
Divers secteurs, comme l'automobile, le commerce de détail et le commerce électronique, comptent principalement sur la fabrication et l'entreposage. Divers secteurs se concentrent de plus en plus sur l'adoption d'usines intelligentes qui créent des exigences cohérentes pour des solutions intelligentes et automatisées pour optimiser les opérations complexes. Automatiser les véhicules guidés répond précisément à ce besoin en automatisant les tâches répétitives et à forte intensité de main-d'oeuvre, comme le transport de matières premières, de marchandises en cours de travail et de produits finis. Cette automatisation améliore considérablement l'efficacité, le débit et la précision.
- Par exemple, le MEP NIST du Département du commerce des États-Unis a attribué 1 000 000 de dollars américains aux centres du MEP pour élaborer des projets portant sur de nouveaux problèmes de fabrication, en mettant l'accent sur des thèmes tels que la fabrication 4.0, les services de main-d'oeuvre, la gestion de la chaîne d'approvisionnement et l'application de l'intelligence artificielle.
Ainsi, selon l'analyse, la nécessité croissante de l'automatisation dans plusieurs secteurs alimente une croissance importante du marché.
Restrictions clés :
Flexibilité limitée dans les environnements opérationnels dynamiques à l'expansion automatisée du marché des véhicules guidés.
Les limites de la flexibilité du véhicule guidé automatisé dans les environnements qui présentent des exigences variées constituent un obstacle important à la demande du marché. Les robots autonomes traditionnels sont conçus pour suivre des trajectoires fixes prédéterminées qui reposent principalement sur des guides physiques constitués de fils ou de bandes magnétiques. En revanche, les environnements industriels modernes, tels que les planchers de fabrication agiles ou les entrepôts de reconfiguration rapide, rencontrent souvent des obstacles dynamiques, des aménagements fluctuants et des mouvements non prévisibles. Face à de tels changements, les véhicules à voie fixe ne fonctionnent pas efficacement, nécessitent une intervention manuelle ou nécessitent des modifications coûteuses de l'infrastructure. Cela compromet l'efficacité opérationnelle et augmente les temps d'arrêt. Ce manque inhérent d'adaptabilité les rend moins adaptés aux environnements très fluides, ce qui limite finalement l'expansion globale du marché.
Possibilités futures :
Adoption de progrès dans les technologies de détection et de navigation pour créer des occasions de marché automatisées pour les véhicules guidés.
Innovations telles que la haute résolution LIDAR, des systèmes de vision sophistiqués et le développement de capacités simultanées de localisation et de cartographie (SLAM), et l'intégration de l'IA rend les AGV plus intelligents, plus flexibles et capables de naviguer dans des environnements complexes. Ce saut technologique leur permet de naviguer plus précisément, d'éviter dynamiquement les obstacles, d'opérer en toute sécurité dans des environnements de collaboration humaine-robot complexes et de s'adapter à l'évolution des aménagements des installations sans modifications importantes de l'infrastructure. Par conséquent, ces progrès élargissent l'applicabilité de ces véhicules à un plus large éventail de secteurs et de tâches, créant ainsi des pistes pour les tendances du marché automatisé des véhicules guidés.
- Par exemple, en 2025, Scott Technology a lancé NexBot, un véhicule autonome de nouvelle génération doté d'un design modulaire, proposant des modules de back-end évolutives, une navigation naturelle avancée/basée sur LiDAR et des caractéristiques de sécurité complètes, tout en favorisant des opérations électriques durables.
Désormais, l'adoption croissante de technologies de pointe crée des débouchés lucratifs sur le marché des véhicules guidés automatisés au cours de la période de prévision.
Analyse sectorielle automatisée du marché des véhicules guidés :
Par type de véhicule:
Selon le type de véhicule, le marché est divisé en véhicules de remorquage, transporteurs de charge unitaire, chariots élévateurs, véhicules de ligne de montage et autres.
Tendances du type de véhicule:
- L'adoption croissante de véhicules de remorquage dans le commerce électronique et la logistique pour les mouvements automatisés de palettes et de conteneurs dans les centres d'exécution est une tendance croissante.
- Progrès continus dans les chariots élévateurs en intégrant des systèmes guidés par la vision et l'intégration de l'IA pour améliorer la sécurité et la précision dans les applications à haute fixation.
Le segment des véhicules de remorquage représentait le plus gros chiffre d'affaires de 31,72 % en 2024.
- Les véhicules de remorquage représentent un type de véhicule traditionnel sur le marché. Ces véhicules sont conçus pour se connecter et tirer automatiquement un ou plusieurs chariots ou remorques non motorisés plutôt que de transporter des charges directement.
- Caractérisée par une grande capacité de remorquage, elle déplace efficacement de grands volumes de matériaux sur de longues distances, offrant une polyvalence grâce à des chariots remorqués personnalisables.
- Fonctionnant habituellement sur des routes fixes ou semi-fixes, leurs applications couvrent la livraison de composants aux lignes de montage, le déplacement des travaux en cours et le transport de produits finis, reflétant leur rôle fondamental dans de nombreux flux de travail de manutention des matériaux, en particulier dans de vastes installations.
- De plus, les progrès technologiques, comme l'intégration avec les systèmes guidés par laser, ont amélioré la précision et la polyvalence des véhicules tractés.
- Ainsi, conformément à l'analyse automatisée du marché des véhicules guidés, le segment des véhicules tractés domine la demande du marché des véhicules guidés automatisés.
Le segment des chariots élévateurs devrait enregistrer le TCAC le plus rapide au cours de la période de prévision.
- Les chariots élévateurs à fourche sont des versions entièrement automatisées des chariots élévateurs à fourche, équipés de fourches pour ramasser, transporter et déposer les charges palettisées à différentes hauteurs, y compris les racks.
- Offrant des capacités de manutention verticale, ils sont polyvalents pour des tâches telles que la mise en place et la récupération automatisées, le chargement des camions et l'empilage dans les entrepôts.
- Leur adoption est motivée par la nécessité d'optimiser l'espace de stockage et de réduire les coûts de main-d'œuvre, créant de nouvelles opportunités de segment.
- Les innovations dans les technologies de navigation et la préférence croissante pour les chariots élévateurs électriques les rendent hautement souhaitables dans la logistique et le commerce de détail modernes.
- Par exemple, en 2024, Hyster a introduit les chariots élévateurs de la série J2.0-3.5XTLG entièrement électriques alimentés au lithium, capables de soulever jusqu'à 3,5 tonnes pour diverses applications.
- Dans l'ensemble, en raison des facteurs susmentionnés, le segment devrait augmenter considérablement au cours de la période de prévision.
Par technologie de navigation :
Basé sur la technologie de navigation, le marché est classé en guidage laser, guidage magnétique, guidage de vision, guidage inductif et navigation naturelle.
Tendances de la technologie de la navigation :
- Précision accrue grâce à de meilleures capacités de balayage laser, permettant un accostage et un positionnement plus précis.
- Progrès continus dans les algorithmes SLAM et la fusion de capteurs (LiDAR, caméras, IMU) menant à une exploitation plus robuste et fiable dans des environnements non structurés.
Le segment du guidage laser représentait la plus grande part des revenus en 2024.
- Laser Guidance est une technologie de navigation populaire et précise, où les véhicules utilisent une rotation scanner laser pour détecter les réflecteurs placés stratégiquement.
- En mesurant l'angle et la distance à au moins trois réflecteurs, le véhicule triangule avec précision sa position en temps réel.
- Cette méthode offre une grande précision, souvent en millimètres, et une excellente flexibilité pour la reconfiguration du chemin car elle évite les modifications physiques du plancher.
- Cette technologie de navigation est largement adoptée dans les entrepôts, les usines de fabrication et les centres de distribution pour diverses tâches de manutention des matériaux nécessitant une grande précision ou une adaptabilité aux changements de disposition.
- Ainsi, selon l'analyse, le segment de guidage laser occupe une position dominante dans la croissance globale du marché des véhicules guidés automatisés.
Le segment de navigation naturelle devrait enregistrer le TCAC le plus rapide au cours de la période de prévision.
- La navigation naturelle, en tirant parti de SLAM (Simultaneous Localization and Mapping), représente la technologie de guidage autonome la plus avancée et la plus flexible.
- Ces véhicules utilisent des capteurs comme LiDAR et des caméras pour cartographier dynamiquement leur environnement et se localiser en temps réel, éliminant ainsi le besoin d'infrastructures physiques.
- Cette méthode offre une flexibilité maximale, un évitement dynamique des obstacles et une optimisation en temps réel de la trajectoire, ce qui la rend adaptée aux environnements d'entrepôt très dynamiques où les itinéraires sont fréquemment modifiés ou imprévisibles.
- Ainsi, les facteurs susmentionnés devraient propulser les revenus du segment dans les années à venir.
Par demande :
Sur la base de l'application, le marché est classé dans la logistique et l'entreposage, le montage, l'emballage, le chargement et le déchargement des remorques et la manutention des matières premières.
Tendances de l'application :
- Intégration des flottes d'AGV avec les systèmes de gestion d'entrepôt (WMS) et d'exécution d'entrepôt (WES) pour l'optimisation des stocks en temps réel et l'attribution de tâches intelligentes.
- Déplacement vers des véhicules guidés autonomes permettant des lignes de montage modulaires et de haute précision pour la personnalisation de masse et la production de variantes efficaces.
Le secteur de la logistique et de l'entreposage a représenté la plus grande part des revenus en 2024.
- La logistique et l'entreposage englobent le mouvement automatisé des marchandises dans les entrepôts, les centres de distribution et de réalisation.
- Les véhicules guidés automatisés dans ce segment sont essentiels pour optimiser l'espace de stockage, rationaliser la gestion des stocks et faciliter l'exécution rapide des commandes, particulièrement pour le secteur en plein essor du commerce électronique.
- Leurs applications vont du transport des marchandises de la réception à l'entreposage, à la reconstitution des lieux de cueillette et au transfert des commandes sélectionnées à l'expédition, au soutien des systèmes automatisés de stockage et de récupération.
- Les exigences croissantes en matière d'automatisation dans le commerce électronique, la nécessité de systèmes efficaces de manutention des matériaux et la distribution en gros sont les facteurs qui déterminent considérablement la croissance du segment.
Le segment des emballages devrait enregistrer le TCAC le plus rapide au cours de la période de prévision.
- Dans l'emballage, les AGV jouent un rôle crucial en automatisant le mouvement efficace de différents matériaux.
- Ils sont déployés pour transporter des composants d'emballage, tels que des palettes vides, des bouteilles, des boîtes de conserve, des étiquettes, des lignes de production, et par la suite, pour déplacer les produits finis, emballés de ces lignes vers des aires de stockage, d'entreposage ou d'expédition.
- Cette automatisation vise à assurer la livraison précise et en temps opportun des matériaux, empêchant ainsi les perturbations sur les lignes d'emballage à vitesse rapide.
- De plus, ces véhicules minimisent les dommages causés aux produits pendant le transport et facilitent l'approvisionnement juste à temps de composants d'emballage essentiels, en rationalisant l'ensemble du processus d'emballage des matières premières aux marchandises sortantes.
- L'analyse sectorielle des emballages devrait connaître une croissance rapide, principalement en raison de la tendance actuelle à automatiser les opérations d'emballage afin d'accroître l'efficacité et d'assurer le respect des normes de qualité sectorielles.
Par utilisation finale :
Selon l'utilisation finale, le marché est classé en automobile, aérospatiale et défense, aliments et boissons, soins de santé et autres.
Tendances de l'utilisation finale :
- L'intégration croissante dans la fabrication de véhicules électriques pour l'assemblage efficace des batteries et la manutention des composants lourds est une tendance clé.
- La préférence pour l'utilisation de véhicules guidés autonomes afin de minimiser le contact humain avec des matières sensibles ou dangereuses pour améliorer l'hygiène et réduire le risque de transmission des maladies dans les établissements de soins augmente.
Le segment automobile représentait la plus grande part du marché des véhicules guidés automatisés en 2024.
- Cette domination du secteur de l'utilisation finale de l'automobile est due à l'utilisation des VAG dans l'ensemble du spectre de fabrication, de la logistique initiale à la ligne de montage finale.
- Dans l'automobile, les véhicules sont utilisés pour transporter les matières premières vers les lignes de production, en déplaçant efficacement le châssis des véhicules, qui comprend généralement des carrosseries et des moteurs entre différents postes de montage.
- Ils jouent également un rôle crucial dans la livraison de pièces à temps juste (JIT) directement à des postes de travail spécifiques et la manutention de véhicules ou de sous-ensembles achevés.
- Cette adoption est motivée par la nécessité pour le secteur de produire un volume élevé, des exigences strictes de précision et de répétabilité.
- Par exemple, selon l'ACEA, l'Union européenne a produit 2,7 millions de véhicules utilitaires en 2023, soit une augmentation significative de 20,3% par rapport aux chiffres de production de 2022.
- Ainsi, conformément aux facteurs susmentionnés, le secteur automobile domine la demande de véhicules guidés automatisés.
On s'attend à ce que le segment de l'aérospatiale et de la défense augmente au plus vite au cours de la période de prévision.
- Le secteur de l'aérospatiale et de la défense utilise des véhicules guidés automatisés pour la manutention de composants gros, lourds et de grande valeur pendant l'assemblage, l'entretien et le transport dans des installations étendues.
- Le secteur utilise ces véhicules guidés pour les fuselages d'aéronefs, les ailes et les composants moteurs par le biais de hangars de production, ainsi que le transport d'outils spécialisés.
- Cette adoption est motivée par le besoin critique d'une extrême précision et sécurité lors de la manipulation de pièces délicates et coûteuses.
- Par conséquent, d'après l'analyse de marché, ce segment devrait être l'un des marchés qui connaît la croissance la plus rapide, ce qui reflète l'augmentation des investissements en matière d'automatisation pour les processus de fabrication complexes à grande échelle.
Analyse régionale :
Le segment régional comprend l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l'Afrique, et l'Amérique latine.
En 2024, l'Amérique du Nord représentait la part de marché la plus élevée, soit 33,56 %, et était évaluée à 1,40 milliard de dollars et devrait atteindre 2,75 milliards de dollars en 2032. En Amérique du Nord, les États-Unis représentaient une part de marché de 70,12 % au cours de l'année de référence de 2024.
La trajectoire ascendante de la région se distingue principalement par la forte demande de ses secteurs du commerce électronique, de l'automobile et de l'industrie manufacturière en général, ainsi que par d'importants investissements dans l'automatisation. En particulier, la vaste infrastructure de commerce électronique de la région nécessite des entrepôts et des centres de distribution hautement automatisés pour la réalisation rapide des commandes. De plus, une poussée stratégique vers la relocalisation et la fermeture des activités manufacturières nécessite une automatisation accrue pour maintenir la compétitivité mondiale. Cela est encore amplifié par la position proactive des entreprises nord-américaines en adoptant des solutions d'automatisation et de robotique de pointe, rendant les véhicules guidés autonomes indispensables à la manutention des matériaux dans ses grands secteurs de l'automobile et de l'aérospatiale.
- Par exemple, selon NAIOP, le déplacement de l'industrie manufacturière nord-américaine dû à la délocalisation et à la délocalisation entraîne une forte demande d'espaces de fabrication et de logistique, plus de 300 projets annoncés depuis 2020 totalisant plus de 400 milliards d'USD en investissements, 210 000 nouveaux emplois et 250 millions de pieds carrés de nouveaux espaces de fabrication au cours de la prochaine décennie.
Ainsi, selon l'analyse, ces facteurs considèrent collectivement l'Amérique du Nord comme une région clé du marché.
En Asie-Pacifique, l'industrie des véhicules guidés automatisés connaît la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 12,2 % au cours de la période de prévision, en raison de l'industrialisation rapide et d'une forte croissance de l'industrie manufacturière en cours dans des pays comme la Chine et l'Inde, qui sont à l'origine de l'adoption généralisée de l'automatisation pour améliorer l'efficacité et l'échelle de la production. De plus, l'augmentation des activités de vente au détail en ligne et de commerce électronique en plein essor dans la région nécessite une automatisation avancée des entrepôts, ce qui rend les VAG critiques pour des centres d'exécution et de logistique efficaces. Ce changement est également appuyé par des initiatives gouvernementales actives et des investissements substantiels visant à promouvoir la fabrication intelligente et l'industrie 4.0, tout en tirant parti de la vaste base manufacturière de la région dans les secteurs de l'automobile, de l'électronique et des aliments et boissons. Ensemble, ces facteurs alimentent l'analyse automatisée du marché des véhicules guidés en Asie-Pacifique.
Le marché européen est défini par l'accent mis sur la fabrication avancée et l'excellence opérationnelle. Les pays européens mettent l'accent sur la mise en œuvre des concepts de fabrication 4.0 et d'usine intelligente pour les lignes de production interconnectées et intelligentes. Les secteurs manufacturiers et automobiles bien établis du continent sont d'importants consommateurs, tirant largement parti de cette technologie pour l'assemblage, la manutention des matériaux et la logistique. Cette large adoption s'appuie également sur l'accent mis sur la sécurité et l'ergonomie des travailleurs et sur l'innovation technologique continue dans les technologies des véhicules guidés autonomes. Par conséquent, selon l'analyse, ces facteurs ont un impact positif sur les tendances du marché européen.
L'expansion du marché des véhicules guidés automatisés en Amérique latine s'accroît avec une prise de conscience et une adoption accrues découlant de l'industrialisation en cours et d'une forte volonté d'améliorer l'efficacité. La croissance des secteurs de la fabrication, de l'automobile et des biens de consommation dans l'ensemble de la région a grandement alimenté cette situation. De plus, un afflux d'investissements étrangers signifie que les entreprises internationales qui créent des installations de production introduisent souvent des pratiques exemplaires en matière d'automatisation. Parallèlement, les efforts de modernisation de la logistique et des opérations d'entreposage s'intensifient afin d'améliorer l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement et de réduire les coûts opérationnels. La tendance du marché des véhicules guidés automatisés à la hausse s'est ainsi développée.
Le marché du Moyen-Orient et de l'Afrique se caractérise par une diversification économique et des investissements substantiels en infrastructures. Sous l'impulsion des pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG) qui canalisent des fonds vers des secteurs autres que le pétrole, comme la fabrication et la logistique, et le développement simultané de nouveaux centres industriels et de zones franches automatisés, l'adoption de véhicules guidés automatisés s'accélère. L'accent de plus en plus mis sur la sécurité alimentaire alimente également les investissements dans la transformation et l'entreposage automatisés de produits agricoles. De plus, la poussée de transformation numérique des EAU et la Vision 2030 de l'Arabie saoudite stimulent leur intégration dans la logistique et la modernisation industrielle.
Principaux acteurs et parts de marché :
Le marché mondial des véhicules guidés automatisés est très concurrentiel avec les principaux acteurs fournissant des produits aux marchés nationaux et internationaux. Les principaux intervenants adoptent plusieurs stratégies de recherche-développement (R-D) et d'innovation de produits pour occuper une position solide sur le marché mondial des véhicules guidés automatisés. Les principaux acteurs de l'industrie des véhicules guidés automatisés comprennent :
- Daifuku Co., Ltd. (Japon)
- JBT (États-Unis)
- KUKA AG (Allemagne)
- Hyster-Yale Material Handling, Inc. (États-Unis)
- Swisslog Holding AG (Suisse)
- Société des industries Toyota (Japon)
- Seegrid Corporation (États-Unis)
- (États-Unis)
- E&K Automation GmbH (Allemagne)
- Groupe KION AG (Allemagne)
Évolution récente de l'industrie :
- En 2025, Scott Technology dévoile NexBot, un véhicule automatisé de nouvelle génération. Conçu pour améliorer l'accessibilité à l'automatisation, la rentabilité et la facilité de déploiement, NexBot dispose d'une architecture modulaire qui facilite la mise en œuvre plus rapide sans les longs délais ou les coûts élevés généralement associés aux véhicules guidés autonomes
Rapport sur le marché automatisé des véhicules guidés Perspectives :
| Attributs du rapport | Détails du rapport |
| Échéancier de l'étude | 2018-2031 |
| Taille du marché en 2031 | 8,68 milliards de dollars |
| TCAC (2024-2031) | 9,6% |
| Par type de véhicule |
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| Par technologie de navigation |
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| Par demande |
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| Par utilisation finale |
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| Par région |
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| Acteurs clés |
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| Amérique du Nord | États-Unis Canada Mexique |
| Europe | Royaume-Uni Allemagne France Espagne Italie Russie Benelux Reste de l'Europe |
| APAC | Chine Corée du Sud Japon Inde Australie ASEAN Reste de l'Asie-Pacifique |
| Moyen-Orient et Afrique | GCC Turquie Afrique du Sud Reste du MEA |
| LATAM | Brésil Argentine Chili Reste du LATAM |
| Couverture du rapport |
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Questions Clés Répondues dans le Rapport
Quelle est la taille projetée du marché des véhicules à guidage automatique (AGV) d’ici 2031 ? +
La taille du marché des véhicules à guidage automatique devrait atteindre plus de 7,97 milliards USD d'ici 2031, contre une valeur de 3,82 milliards USD en 2023, et devrait croître de 4,12 milliards USD en 2024, avec un TCAC de 9,6 % de 2024 à 2031.
Quelle technologie de navigation domine le marché ? +
Le segment du guidage laser est leader, offrant précision et flexibilité pour les environnements industriels dynamiques, tels que les applications automobiles et de santé.
Quelle technologie de navigation devrait connaître la croissance la plus rapide ? +
Le segment de la navigation naturelle, qui utilise les caractéristiques environnementales existantes pour une automatisation rentable et adaptable, devrait connaître la croissance la plus rapide.
Quelle industrie d’utilisation finale détient la plus grande part du marché des AGV ? +
Le secteur automobile est en tête, utilisant les AGV pour des tâches telles que l'intégration des chaînes de montage, la gestion des stocks et le transport des pièces.
Quelle industrie d’utilisation finale devrait connaître la croissance la plus rapide ? +
Le secteur de la vente au détail devrait connaître une croissance rapide, stimulé par l’essor du commerce électronique et l’adoption de solutions d’entrepôt intelligentes pour une exécution efficace des commandes.
