Marché des services côté piste - Taille, part, tendances de l'industrie et prévisions (2025-2032)

Par classe d'aéroport:

Selon la classe d'aéroport, le marché est segmenté en classes A, B, C et D.

Le segment de la catégorie A représentait la plus grande part des revenus de 45,2 % en 2024.

• Classe Les aéroports sont des centres internationaux importants qui traitent le plus grand volume de trafic de passagers et de marchandises, ce qui nécessite des services aériens complets et sophistiqués.
• Ces aéroports investissent considérablement dans la gestion des pistes, la manutention au sol, les services de tabliers et le soutien à la maintenance des aéronefs afin d'assurer des opérations sans heurts et des délais d'exécution minimes.
• Le segment bénéficie de la présence d'une infrastructure avancée, d'une fréquence de déplacement élevée des aéronefs et de la nécessité d'améliorer continuellement la sécurité et l'efficacité.
• Conformément à l'analyse du marché, les contrats de services aériens à grande échelle et les partenariats public-privé contribuent à la domination des aéroports de classe A dans les dépenses mondiales de services.
• Avec la croissance du trafic aérien et la connectivité mondiale, les aéroports de classe A continuent d'accorder la priorité à l'automatisation et transformation numérique dans les opérations côté piste.

Le segment de classe B devrait avoir le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision sur le marché des services côté piste.

• Les espaces aériens de classe B sont en tendance et visent à améliorer la sécurité aérienne en réduisant les risques de collisions en vol dans l'espace aérien entourant les aéroports où la circulation aérienne est de haute densité.
• Ils fournissent des services à l'arrivée et au départ des aéronefs au sol et à proximité immédiate de l'aéroport.
• Ils fournissent également des services radar aux aéronefs qui s'approchent et partent de l'aéroport, assurant une séparation sécuritaire et un séquençage.
• Dans l'espace aérien de classe B, ces services comprennent principalement le contrôle de la circulation aérienne (ATC), qui fournit des autorisations et des conseils aux aéronefs pour les opérations à l'intérieur ou à travers l'espace aérien, assurant la séparation et la sécurité.
• Ainsi, l'essor des vols intérieurs alimente la tendance du marché dans l'espace aérien de classe B.

Par Opérations :

Selon les opérations, le marché est segmenté en manutention d'aéronefs, de passagers et de fret.

Le segment de la manutention des passagers représentait le plus gros chiffre d'affaires sur le marché des services côté piste en 2024.

• Le segment de la manutention des passagers englobe toutes les activités liées à l'exploitation des aéronefs et à la gestion des passagers dans la zone de bord d'un aéroport, y compris les tâches d'enregistrement, d'embarquement et de manutention des bagages.
• Compile les services fournis aux passagers depuis leur arrivée à l'aéroport jusqu'à leur départ, y compris l'enregistrement, l'embarquement, la manutention des bagages, les services de porte, les services à la clientèle.
• Les passagers qui s'occupent du personnel aident les passagers à s'enregistrer pour leurs vols, à délivrer des cartes d'embarquement et à fournir des informations pertinentes sur les vols, à rationaliser le processus d'enregistrement et à s'assurer que les passagers sont bien informés.
• Le personnel aide les passagers à vérifier leurs bagages, à s'assurer qu'ils sont bien étiquetés et à se charger à bord de l'aéronef, et à récupérer les bagages à leur arrivée, ce qui facilite le processus de réclamation des bagages.
• Le personnel chargé de la gestion des passagers facilite l'embarquement ordonné à bord de l'aéronef, assure la présence des passagers et répond aux besoins ou aux demandes spéciaux, ce qui contribue à un processus d'embarquement efficace.
• Par exemple, en juillet 2024, SATS Airport Services Pte Ltd, filiale à part entière de SATS Ltd, (SATS), le plus grand fournisseur mondial de services de manutention de fret aérien et le premier fournisseur asiatique de solutions alimentaires, SIA Engineering Company Limited (SIEC) et Changi Airport Group (CAG), ont signé un protocole d'entente (MoU) pour commencer une preuve de concept (POC) sur l'utilisation des autobus autonomes pour le transport du personnel de l'aéroport autour de l'aéroport Changi. Il validera les capacités d'autoconduite de l'autobus autonome pour gagner en confiance dans ses performances opérationnelles et de sécurité.
• Ainsi, le segment de la manutention des passagers représente la part de revenu la plus élevée du marché.

Le segment de la manutention du fret devrait avoir le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision.

• La manutention du fret est à l'origine de la tendance du marché car elle englobe l'ensemble du processus de transfert des marchandises de l'entreposage des aéroports aux aéronefs et vice versa, y compris le chargement, le déchargement et les tâches connexes telles que le dédouanement et les contrôles de sécurité.
• Il met l'accent sur les activités qui se déroulent du côté de l'aérodrome, notamment en ce qui concerne les opérations aériennes et la manutention du fret.
• Les principales activités comprennent la préparation des aéronefs pour le chargement et le déchargement des marchandises, le transport des marchandises entre le terminal de fret et l'aéronef, le transport des marchandises et des bagages sur le côté aérien à l'aide de véhicules et d'équipement spécialisés.
• On s'attend à ce que le besoin de fret aérien augmente en raison de facteurs comme l'augmentation du commerce électronique et la nécessité d'un transport maritime efficace, ce qui entraîne une charge de travail accrue pour les aéroports et une augmentation des capacités de manutention du fret.
• Par exemple, en février 2025, Swissport International, leader mondial des services terrestres aéroportuaires et de la manutention du fret aérien a annoncé la croissance de ses activités de manutention du fret aérien en Australie, au service des clients des compagnies aériennes et des transitaires dans de nouveaux centres de fret aérien à Melbourne et Sydney. Une installation nouvellement acquise à Auckland, en Nouvelle-Zélande. Les nouveaux emplacements de Melbourne, Sydney et Auckland sont dotés d'espaces à température contrôlée, d'un accès direct côté piste et d'un équipement de pointe pour assurer la sécurité et l'efficacité des opérations. Ces capacités permettent à nos clients de fournir une qualité de service exceptionnelle dans toute la chaîne d'approvisionnement.
• Ainsi, le segment de la manutention du fret est à l'origine du marché et offre des débouchés potentiels sur le marché des services côté piste.

Par plateforme :

Basé sur la plateforme, le marché est segmenté en matériel, logiciels et services.

Le segment du matériel représentait la plus grande part du marché des services côté piste en 2024.

• Le segment du matériel désigne l'équipement et les systèmes utilisés pour l'exploitation et l'entretien des aéronefs dans la zone côté piste d'un aéroport, y compris les pistes, les voies de circulation et les tabliers.
• Cela comprend l'équipement physique et l'infrastructure essentiels à ces opérations, comme l'éclairage des pistes et des voies de circulation, l'affichage des aérodromes, le stationnement des aéronefs et l'équipement d'amarrage, l'équipement de soutien au sol comme les chargeurs de bagages, les tracteurs de remorque et les camions-citernes, les systèmes de communication et les systèmes de navigation.
• Il utilise du matériel de manutention des bagages qui sont des systèmes automatisés utilisés pour le tri, le chargement et le déchargement des bagages.
• Les systèmes intelligents d'arrimage visuel optimisent la capacité et l'efficacité des portails et assurent l'intégration avec les systèmes avancés de guidage des mouvements de surface et d'autres systèmes côté piste, ce qui permet d'obtenir des conseils précis pour un accostage plus sûr.
• En mars 2025, les aéroports de GMR Aéroport international de Delhi Limitée (DIAL) a annoncé le lancement de l'Unified Total Airside Management (UTAM), un système révolutionnaire conçu pour rendre les opérations côté piste plus sûres, plus efficaces et plus fluides pour tous les participants. UTAM est un système de pointe qui intègre des données en temps réel provenant de sources multiples à travers l'aéroport, permettant aux exploitants de surveiller les mouvements des aéronefs, l'équipement de service au sol et l'activité des véhicules avec une précision inégalée.
• Ainsi, cette analyse montre que l'utilisation accrue du segment du matériel dans les opérations côté piste conduit le marché.

La plateforme de services devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision.

• Le segment des services devrait connaître la croissance la plus rapide en raison du besoin croissant de services de traitement au sol, de déchargement d'aéronefs, de recul, de planification du chargement, de chasse, d'entretien de surface et de transport aéroportuaire.
• Les services côté piste englobent toutes les activités liées aux opérations d'aéronefs du côté de l'aéroport, et l'équipement de service comprend les outils et les véhicules utilisés pour appuyer ces opérations, comme les remorqueurs, les camions à carburant et les chariots à bagages.
• Les services de manutention d'aéronefs comprennent des tâches comme repousser les aéronefs de la porte, remorquer, alimenter et fournir de la puissance au sol.
• Les services de manutention des passagers comprennent l'embarquement et le débarquement des passagers, la manutention des bagages et un transfert en douceur entre l'aéronef et l'aérogare.
• Ses autres fonctions comprennent le triage, le stationnement, le refroidissement/chauffage, la communication entre la rampe et le poste de pilotage, le chargement et le déchargement en toute sécurité, la fourniture d'un soutien au sol tel que les véhicules de recul et les unités de démarrage.
• Par exemple, en octobre 2023, Solutions de transoft a annoncé un nouvel ajout à leur portefeuille de produits de l'aviation qui comble l'écart entre la planification côté piste et les opérations. AeroCENTRAL, la première solution SaaS pour l'industrie aéronautique, permet aux utilisateurs de partager des informations clés sur les infrastructures et les opérations côté piste entre les équipes et les départements, grâce à un système centralisé unique. Les deux applications de la plateforme AeroCENTRAL qui sont disponibles au lancement sont Stand Guide et Spécifications. Ces demandes permettent aux aéroports, aux compagnies aériennes, aux fournisseurs de services au sol et à leurs partenaires de publier, de distribuer et de visualiser les configurations des stationnements d'aéronefs, les emplacements de l'équipement, les procédures d'exécution et les spécifications techniques des aéronefs qui favorisent des opérations plus sûres et une prise de décision plus efficace.
• Ainsi, l'exigence de ces services dans l'industrie de l'aviation est à l'origine de la tendance du marché des services côté piste.

Par utilisation finale :

Selon l'utilisation finale, le marché est segmenté en secteur commercial et militaire.

Le secteur commercial représentait la plus grande part des revenus et devrait avoir le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision sur le marché des services côté piste.

• Le secteur de l'aviation commerciale, qui comprend le transport de passagers et de marchandises, est le segment le plus important et le plus en croissance du marché.
• L'augmentation du volume des voyages aériens, tant pour les loisirs que pour les affaires, est l'un des principaux moteurs du marché des services aériens.
• La croissance du fret aérien, y compris les mouvements de marchandises essentielles et de fournitures médicales d'urgence, alimente également la demande.
• L'adoption de nouvelles technologies comme les kiosques d'enregistrement automatique et les systèmes automatisés de manutention des bagages améliore l'efficacité et l'expérience des passagers.
• Par exemple, en juillet 2024, Worldwide Flight Services (WFS), membre du groupe SATS, a commencé un essai de trois mois en utilisant le biocarburant HVO dans sa flotte de transport côté piste à l'aéroport de Londres de Heathrow pour soutenir les priorités des groupes environnementales, sociaux et de gouvernance (ESG) de SATS. WFS a commencé à augmenter l'utilisation de biocarburants dans son parc de 77 véhicules côté piste, qui effectuent environ 130 000 mouvements de camions par an à Heathrow pour soutenir 10 clients de compagnies aériennes.
• Ainsi, l'essor des vols commerciaux et l'augmentation des voyages aériens contribuent à l'essor du marché.