Garantie de paiement Taille du marché:
La taille du marché de la sécurité des paiements devrait dépasser 85,50 milliards de dollars d'ici 2032 sur une valeur de 26,84 milliards de dollars en 2024 et devrait augmenter de 30,82 milliards de dollars en 2025, avec une augmentation de 15,6 % entre 2025 et 2032.
Garantie de paiement Portée et aperçu du marché :
La sécurité des paiements fait référence aux mesures et technologies utilisées pour protéger les données financières et prévenir la fraude lors des transactions électroniques. Cela comprend la protection des numéros de carte de crédit, des coordonnées bancaires et d'autres renseignements personnels contre l'accès non autorisé et le vol. Les systèmes de sécurité des paiements robustes utilisent des outils de cryptage, de tokenisation, d'authentification et de détection de fraude pour s'assurer que les paiements en ligne et mobiles sont traités en toute sécurité et que les données des clients demeurent confidentielles.
Dynamique du marché de la sécurité des paiements - (ORD) :
Pilotes clés :
L'augmentation du nombre de paiements numériques stimule la croissance du marché de la sécurité des paiements
Avec un plus grand nombre de transactions en ligne et par le biais d'appareils mobiles, les points de vulnérabilité potentiels pour les cybercriminels augmentent considérablement, nécessitant des mesures de sécurité robustes pour protéger le processus de paiement numérique. De plus, les gouvernements et d'autres organismes de réglementation réagissent à l'augmentation des paiements numériques en appliquant des règles plus strictes en matière de protection et de sécurité des données. Les entreprises doivent se conformer à ces règlements, comme le PCI DSS, contribuant à l'expansion du marché de la sécurité des paiements.
- Par exemple, le ministère indien des Services financiers fait état d'augmentations mensuelles constantes, passant de 114 439 opérations en février 2024 à plus de 140 000 au milieu de l'année, avec un pic de 150 416 opérations en septembre. Alors que les chiffres fluctuaient légèrement vers la fin de 2024, janvier 2025 a connu une hausse remarquable pour atteindre 169 959 transactions.
Ainsi, le nombre croissant de transactions numériques contribue remarquablement à l'expansion du marché de la sécurité des paiements.
Dispositifs de retenue pour clés:
La mise en œuvre de réglementations strictes freine la croissance du marché mondial de la sécurité des paiements
Une mosaïque de lois, de normes (PCI et DSS) et de lignes directrices (PSD2) crée un paysage réglementaire complexe. Les petites organisations peinent à comprendre et à respecter toutes les exigences, ce qui entraîne des retards dans la mise en oeuvre de nouvelles solutions de sécurité. De plus, le respect de ces règlements coûte cher, par conséquent, les entreprises doivent investir dans les technologies et effectuer des vérifications régulières. Ces coûts sont particulièrement élevés pour les petites entreprises, ce qui les empêche d'adopter des mesures de sécurité robustes. De plus, les petites entreprises n'ont pas les ressources nécessaires pour se conformer à des réglementations complexes, ce qui les désavantage par rapport aux grandes entreprises. Cela conduit à la consolidation du marché, où les acteurs les plus importants dominent, réduisent la concurrence et étouffent potentiellement l'innovation.
Ainsi, selon l'analyse du marché, l'application de règles strictes entrave la part du marché mondial de la sécurité des paiements.
Possibilités futures :
La hausse de la demande de sécurité des paiements dans le Web3 devrait créer des possibilités de marché de la sécurité des paiements
La nature décentralisée de Web3 crée des risques de sécurité uniques autour des contrats intelligents, crypto-monnaie, NFT et des actifs métavers. Cela devrait stimuler la demande de solutions de sécurité spécialisées comme les audits de contrats intelligents, les portefeuilles sécurisés, les plateformes NFT, la gestion décentralisée de l'identité et l'analyse de blockchain. Ces nouvelles solutions représentent d'importantes possibilités de marché pour les entreprises qui répondent au besoin croissant de sécurité sur le Web3. En outre, la mise en œuvre de décisions stratégiques par les principaux acteurs, y compris les fusions et les partenariats, afin d'offrir des solutions de sécurité améliorées pour Web3 crée également une demande sur le marché de la sécurité des paiements.
- Par exemple, en mai 2023, Astra et Fortress Trust partenariat pour améliorer la sécurité et permettre le règlement en temps réel pour les produits Web3 et cryptomonnaie. En combinant l'expertise d'Astra dans les paiements plus rapides avec l'expérience de Fortress Trust dans le financement Web3, cette collaboration vise à fournir une solution de paiement plus sûre, efficace et plus rapide aux utilisateurs de l'industrie fintech. Le partenariat permettra aux entreprises d'offrir des options de paiement plus larges, tout en assurant des mesures de sécurité renforcées.
Ainsi, d'après l'analyse, l'augmentation de la demande de sécurité des paiements dans le Web3 offre d'importantes possibilités sur le marché de la sécurité des paiements.
Analyse sectorielle du marché de la sécurité des paiements :
Par solution :
Basé sur la solution, le marché est classé en chiffrement, tokenisation et détection et prévention de la fraude.
Tendances de la solution :
- Le cryptage homomorphe permet d'effectuer des calculs sur des données chiffrées sans les déchiffrer, ce qui permet un traitement et une analyse sécurisés des données.
- Tokenization réseau, tokenize les données au niveau du réseau, fournissant un moyen sûr de traiter les paiements sans exposer les informations sensibles.
Détection et prévention des fraudes ont représenté la plus grande part des revenus de 49,7 % en 2024
- L'apprentissage supervisé utilise des données étiquetées (cas de fraude connus) pour former des modèles, tandis que l'apprentissage non supervisé identifie des modèles cachés dans des données non étiquetées, ce qui peut révéler de nouveaux types de fraude.
- Les modèles d'apprentissage automatique prédisent la probabilité qu'une transaction soit frauduleuse en fonction de divers facteurs comme le montant de la transaction, l'emplacement, le comportement des utilisateurs et l'information sur les appareils, ce qui permet une intervention proactive et la prévention.
- Les algorithmes d'IA analysent des ensembles massifs de données transactionnelles, identifiant des patrons subtils et des anomalies qui seraient impossibles à détecter pour les humains. Ces systèmes apprennent et s'adaptent constamment à mesure que de nouvelles tactiques de fraude émergent, alimentant davantage la tendance du marché de la sécurité des paiements.
- Par exemple, la solution de risque de fraude au consommateur de Mastercard au Royaume-Uni aide les banques à prédire et à prévenir les escroqueries en temps réel. En tirant parti des données réseau de l'IA et de Mastercard sur les paiements entre comptes, le système identifie les transactions frauduleuses avant que les fonds ne quittent le compte d'une victime. Neuf banques britanniques, dont Lloyds, Halifax, Bank of Scotland, NatWest, Monzo et le BST, s'associent à Mastercard pour cette initiative.
- Ainsi, selon l'analyse, les facteurs susmentionnés déterminent la taille du marché de la détection et de la prévention des fraudes.
La tokenisation devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision.
- Les solutions de tokenisation basées sur le cloud permettent aux entreprises d'intégrer facilement la tokenisation dans leurs systèmes existants sans investir dans du matériel ou des logiciels coûteux.
- Avec l'augmentation des portefeuilles mobiles et des achats in-app, la demande de tokenisation dans les paiements mobiles augmente. La tokenisation permet de sécuriser les informations de paiement sensibles dans les transactions mobiles, en protégeant les consommateurs contre la fraude.
- De plus, la tokenisation réduit l'étendue de la conformité PCI DSS en supprimant les données sensibles des détenteurs de cartes de vos systèmes, ce qui réduit considérablement le coût et l'effort requis pour maintenir la conformité, renforçant ainsi la tendance du marché de la sécurité des paiements.
- En outre, la tokenisation rationalise le traitement des paiements en réduisant la nécessité de traiter les données sensibles, ce qui améliore l'efficacité opérationnelle et réduit les coûts.
- Par exemple, en janvier 2025, NMI lancé Customer Token Vault, une nouvelle fonctionnalité pour sa passerelle de paiement qui utilise le tokenisation réseau et le stockage sécurisé pour protéger les données de carte. La technologie améliore la sécurité, tout en réduisant les coûts en réduisant les frais d'interchange, en augmentant les taux d'acceptation et en minimisant les remises.
- Par conséquent, selon l'analyse du marché de la sécurité des paiements, les facteurs susmentionnés sont prévus pour stimuler la croissance du segment de la tokenisation.
Par taille d'entreprise :
Selon la taille de l'entreprise, le marché est bifurqué en grande entreprise et petite et moyenne entreprise.
Tendances de la taille de l'entreprise :
- Les grandes entreprises ont besoin de solutions de sécurité avancées et complètes pour protéger leurs données sensibles et maintenir la conformité réglementaire.
- Les PME optent pour des solutions de sécurité des paiements basées sur le cloud en raison de leur accessibilité, de leur facilité de déploiement et de leur évolutivité.
Les grandes entreprises représentaient la part la plus importante des revenus en 2024.
- Les grandes entreprises sont des cibles principales pour les cybercriminels en raison du volume de données sensibles qu'elles détiennent.
- Les grandes organisations ont des systèmes informatiques étendus, des plates-formes existantes et de multiples canaux de paiement, et nécessitent des solutions qui peuvent s'intégrer de façon transparente et fournir une protection complète sur tous les points d'interaction.
- Les grandes organisations sont soumises à une myriade de règlements (PCI DSS, RGPD, etc.) qui exigent des normes strictes de protection des données et de sécurité, ce qui alimente davantage la tendance du marché de la sécurité des paiements.
- Par exemple, en juin 2024, VGS et Onafriq, le plus grand réseau de paiements en Afrique, s'est associé pour améliorer la sécurité et l'innovation des Fintechs en Afrique et au Moyen-Orient. S'appuyant sur leur relation actuelle où VGS a fourni à Onafriq des fonctionnalités de conformité et de paiement PCI, ce partenariat stratégique vise à libérer de nouvelles possibilités de paiement sécurisé, au bénéfice des entreprises et des consommateurs de la région.
- Par conséquent, les avantages susmentionnés renforcent la taille du marché de la sécurité des paiements à distance.
Les petites et moyennes entreprises devraient enregistrer la croissance la plus rapide durant la période de prévision.
- Les PME adoptent rapidement des solutions de paiement numériques, y compris des transactions en ligne, des portefeuilles mobiles et des paiements sans contact, ce qui accroît leur vulnérabilité aux cybermenaces et rend la sécurité des paiements robuste cruciale.
- Les PME s'appuient sur des tiers processeurs de paiement et des fournisseurs de sécurité pour répondre à leurs besoins en matière de sécurité des paiements, ce qui leur permet de tirer parti de l'expertise et des ressources des entreprises spécialisées sans avoir à investir massivement dans les capacités internes.
- Les PME sont perçues comme des cibles plus faciles par les cybercriminels en raison de leur infrastructure de sécurité potentiellement plus faible, vulnérable aux violations de données et à la fraude.
- Par exemple, en mai 2022, Microsoft On a interrogé 150 petites et moyennes entreprises (PME) américaines pour comprendre les préoccupations croissantes en matière de cybersécurité. Plus de 70 % des PME considèrent les cybermenaces comme un risque commercial important et près de 25 % ont subi une atteinte à la sécurité au cours de la dernière année. Malgré ces risques, les PME comptent sur des logiciels antivirus de base, même si 93% restent préoccupés par l'évolution des cyberattaques, en particulier le phishing, les ransomwares et la protection des données.
- En conclusion, selon l'analyse de marché, l'augmentation du nombre de petites et moyennes organisations stimule l'industrie de la sécurité des paiements.
Par demande :
Sur la base de l'application, le marché est segmenté en Retail & E-commerce, Travel & Hospitality, Healthcare, Telecom & IT, Education, Media & Entertainment, et autres.
Tendances de l'application :
- Les entreprises de voyage et d'accueil gèrent de grandes quantités de données sensibles du client, y compris les informations de paiement, les données personnelles et les itinéraires de voyage. La protection de ces données est essentielle au maintien de la confiance des clients et au respect des règlements.
- Les fournisseurs de soins de santé doivent se conformer à la réglementation HIPAA, qui impose des normes strictes de sécurité et de confidentialité pour les données sur les patients, y compris les informations de paiement.
Le commerce de détail et le commerce électronique ont représenté la plus grande part des revenus en 2024.
- Les détaillants se concentrent sur la sécurité des paiements sur tous les canaux, depuis les systèmes de POS en magasin jusqu'aux plateformes en ligne et aux applications mobiles.
- Avec l'essor des achats en ligne, les entreprises de commerce électronique investissent massivement dans les outils de détection et de prévention de la fraude pour lutter contre les fraudes non actuelles, les attaques contre la reprise de comptes et d'autres cybermenaces.
- Les détaillants doivent équilibrer la sécurité avec une expérience client transparente, en veillant à ce que les mesures de sécurité n'entravent pas le processus de commande.
- En outre, la tokenisation et le cryptage sont essentiels pour protéger les données sensibles des détenteurs de carte dans les transactions en ligne et hors ligne, ce qui, à son tour, stimule le marché de la sécurité des paiements.
- Par exemple, en novembre 2024, Mastercard et Tap Payments partenaire pour lancer "Click to Pay" avec Payment Passkey, un nouveau service qui rendra les achats en ligne plus rapides et plus sécurisés. Le nouveau service permettra aux acheteurs d'utiliser l'authentification biométrique et rendra les achats en ligne sécurisés pour les consommateurs.
- Par conséquent, selon l'analyse de marché, les facteurs susmentionnés contribuent de façon significative à accélérer l'évolution du marché de la sécurité des paiements dans le secteur du commerce de détail et du commerce électronique.
Le secteur des télécommunications et de l'informatique devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision.
- Le secteur des télécommunications et de l'informatique connaît une croissance rapide des canaux de communication numérique et des services en nuage. Cette expansion accroît le risque de cybermenaces, ce qui stimule la demande de solutions solides de sécurité des paiements.
- Avec l'essor des plateformes en ligne et des transactions numériques, le besoin de solutions de paiement sûres et efficaces dans ce secteur ne cesse de croître.
- Les entreprises de télécommunications et d'informatique privilégient l'intégration transparente des mesures de sécurité des paiements afin d'assurer une transmission sans heurt et sécurisée des données sur leurs réseaux.
- Par exemple, en février 2024, Cisco et du Telecom, d'Emirates Integrated Telecommunications Company (EITC), se sont associés pour lancer une importante initiative de transformation de la cybersécurité. Le projet transformera le Centre des opérations de sécurité (SOC) en un Centre de cyberdéfense et de renseignement de pointe, utilisant l'IA et l'automatisation pour améliorer la sécurité et l'efficacité opérationnelle.
- Par la suite, le besoin croissant de sécurité des paiements dans IT & Telecom augmente la part de marché.
Analyse régionale :
Les régions concernées sont l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l'Afrique, et l'Amérique latine.
Le marché mondial de la sécurité des paiements a été classé par région en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en MEA et en Amérique latine.
L'Amérique du Nord a été évaluée à 9,58 milliards de dollars en 2024. En outre, il devrait augmenter de 11,00 milliards de dollars en 2025 et atteindre plus de 30,78 milliards de dollars en 2032. Sur ce total, les États-Unis représentaient la plus grande part des revenus (74,3 %) en 2024.
La préférence croissante pour les méthodes de paiement numériques, comme les portefeuilles mobiles, les paiements sans contact et les transactions en ligne, crée une surface d'attaque plus grande pour les cybercriminels, ce qui stimule la demande de solutions de sécurité robustes. De plus, la fréquence et la sophistication des cyberattaques sont à la hausse, les entreprises et les consommateurs faisant face à des menaces telles que les violations de données, la fraude et le vol d'identité. Cela nécessite l'adoption de mesures de sécurité des paiements avancées pour protéger les données sensibles et prévenir les pertes financières.
- Par exemple, de 2018 à 2022, le Centre de plaintes contre la criminalité sur Internet (IC3) du FBI a déposé une énorme 3.26 millions de plaintes concernant des cyberattaques dans États-Unis. Ces attaques ont entraîné des pertes financières importantes, les victimes ayant déclaré un total de 27,6 milliards de dollars de dommages.
La région Asie-Pacifique a été évaluée à 6,88 milliards de dollars en 2024. De plus, il devrait augmenter de 7,91 milliards de dollars en 2025 et atteindre plus de 22,49 milliards de dollars en 2032.
La prolifération des achats en ligne et des paiements mobiles devrait créer une poussée des transactions numériques, rendant la sécurité des paiements robuste essentielle. En outre, de nombreux gouvernements de la région Asie-Pacifique encouragent activement les économies sans monnaie et les transactions numériques, ce qui alimente la demande de systèmes de paiement sûrs. En outre, le nombre croissant de transactions UPI contribue également notamment à stimuler la croissance du marché.
- Par exemple, le nombre de banques Interface de paiement unifié (UPI) réseau en 2024 en Inde a augmenté régulièrement tout au long de l'année, avec 641 banques participant en décembre. Cette progression reflète l'expansion et l'adoption continues de l'UPI en tant qu'infrastructure de paiement numérique clé. À partir de 550 banques en janvier, ce chiffre a constamment augmenté chaque mois, ce qui démontre l'importance croissante de l'IPU dans l'écosystème bancaire indien.
Selon l'analyse du marché de la sécurité des paiements, l'Europe dispose d'un cadre réglementaire solide pour la protection des données et la sécurité des paiements, y compris le règlement général sur la protection des données (RGPD) et la directive 2 sur les services de paiement (DSP2). Ces règlements conduisent à l'adoption de solutions de sécurité de paiement avancées pour assurer la conformité. En outre, l'Amérique latine est témoin d'une poussée dans l'adoption de méthodes de paiement numériques, entraînée par la pénétration croissante des smartphones et des initiatives gouvernementales pour promouvoir l'inclusion financière. En outre, les gouvernements de la région du Moyen-Orient et de l'Afrique se concentrent de plus en plus sur la promotion des paiements numériques et de l'inclusion financière, ce qui devrait stimuler le marché.
Principaux acteurs et points de vue sur les parts de marché :
Le marché est très concurrentiel avec les principaux acteurs assurant la sécurité des paiements aux marchés nationaux et internationaux. Les principaux intervenants adoptent plusieurs stratégies de recherche-développement (R-D), d'innovation dans les produits et de lancement des utilisateurs finaux pour occuper une position solide sur le marché. Les acteurs clés de l'industrie de la sécurité des paiements incluent-
- Élavon Inc. (États-Unis)
- Ingenico (France)
- Choux (France)
- Cybersource (États-Unis)
- Utimaco Management GmbH (Allemagne)
- Shift4 Payments Inc. (États-Unis)
- Mastercard (États-Unis)
- Solutions intelligentes de paiement Pvt Ltd. (Inde)
- TokenEx, LLC (États-Unis)
- Paypal Holdings, Inc. (États-Unis)
- Systèmes de paiement Bluefin (États-Unis)
- Visa Inc. (États-Unis)
Développements récents de l'industrie :
Partenariats et collaborations :
- En avril 2024, Cognizant et FICO partenariat pour lancer une solution de prévention de la fraude en temps réel basée sur le cloud. Cette solution utilisera l'IA et l'apprentissage automatique pour aider les banques et les fournisseurs de paiement en Amérique du Nord à protéger leurs clients contre la fraude dans le monde des paiements numériques instantanés.
- En avril 2022, Bleu a déployé sa solution de chiffrement point à point (P2PE) validée par PCI dans 458 lave-autos américains. En partenariat avec DRB, le plus important fournisseur de technologie de lavage de voiture, et Datacap Systems, le déploiement couvre des emplacements utilisant les différents systèmes POS et solutions de gestion d'entreprise de DRB, y compris des marques comme DRB Tunnel Solutions et Washify.
Rapport sur le marché de la sécurité des paiements :
| Attributs du rapport | Détails du rapport |
| Échéancier de l'étude | 2018-2032 |
| Taille du marché en 2032 | 85,50 milliards de dollars |
| TCAC (2025-2032) | 15,6% |
| Par solution |
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| Taille de l'entreprise |
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| Par demande |
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| Par région |
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| Acteurs clés |
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| Amérique du Nord | États-Unis Canada Mexique |
| Europe | Royaume-Uni Allemagne France Espagne Italie Russie Benelux Reste de l'Europe |
| APAC | Chine Corée du Sud Japon Inde Australie ASEAN Reste de l'Asie-Pacifique |
| Moyen-Orient et Afrique | GCC Turquie Afrique du Sud Reste du MEA |
| LATAM | Brésil Argentine Chili Reste du LATAM |
| Couverture du rapport |
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Questions Clés Répondues dans le Rapport
Quelle est l’ampleur du marché de la sécurité des paiements ? +
La taille du marché de la sécurité des paiements devrait atteindre plus de 85,50 milliards USD d'ici 2032, contre une valeur de 26,84 milliards USD en 2024, et devrait croître de 30,82 milliards USD en 2025, avec un TCAC de 15,6 % de 2025 à 2032.
Quels détails de segmentation spécifiques sont couverts dans le rapport sur la sécurité des paiements ? +
Le rapport sur la sécurité des paiements comprend des détails de segmentation spécifiques pour la solution, la taille de l'entreprise, l'application et les régions.
Quel est le segment qui devrait avoir le plus d’impact sur la croissance du marché ? +
Sur le marché de la sécurité des paiements, l’informatique et les télécommunications constituent le segment qui connaît la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision.
Quels sont les principaux acteurs du marché de la sécurité des paiements ? +
Les principaux acteurs du marché de la sécurité des paiements sont Elavon Inc. (États-Unis), Ingenico (France), Thales (France), Cybersource (États-Unis), Utimaco Management GmbH (Allemagne), Shift4 Payments Inc. (États-Unis), Mastercard (États-Unis), Intelligent Payment Solutions Pvt Ltd. (Inde), TokenEx, LLC (États-Unis), Paypal Holdings, Inc. (États-Unis), Bluefin Payment Systems (États-Unis), Visa Inc. (États-Unis) et autres.
