Marché de l'automatisation des sous-stations - Taille, part, tendances de l'industrie et prévisions (2024 - 2031)

En offrant :

Sur la base de l'offre, le marché est segmenté en Matériel, Logiciel et Service.

Tendances de l'offre :

• La complexité croissante des systèmes d'alimentation électrique et la nécessité d'analyser les données en temps réel ont conduit à une demande accrue de solutions avancées de sous-station.

Le matériel représentait la plus grande part des revenus de 53,18 % en 2023.

• La fonction critique des sous-stations est liée au segment matériel contenant des composants tels que les dispositifs électroniques intelligents (IED), les capteurs, les transducteurs, les unités terminales à distance (UTR) et les dispositifs de redondance.
• Plusieurs facteurs sont à l'origine des composantes du matériel, notamment la mise à niveau continue de l'ancien matériel avec des appareils plus avancés, des investissements plus importants dans la mise à jour de l'infrastructure électrique, et d'autres raisons.
• En septembre 2023, East Japan Railway Company (JR East) et Hitachi travailler ensemble pour créer un système de sous-station entièrement numérique d'ici 2025. L'objectif de ce système est de garantir un transport ferroviaire cohérent en fournissant une source d'énergie fiable. Il comprend à la fois des lignes de transmission et des fonctions de protection et de contrôle des sous-stations dans une configuration double. En outre, il vise à améliorer la productivité de la construction en réduisant la taille de l'installation.
• Ainsi, les facteurs susmentionnés dans le segment du matériel sont à l'origine des tendances du marché de l'automatisation des sous-stations.

Le logiciel devrait enregistrer le TCAC le plus rapide au cours de la période de prévision.

• Le secteur des logiciels, qui comprend des fonctions telles que le contrôle de surveillance et l'acquisition de données (SCADA), la gestion avancée de la distribution, Interface de la machine humaine (HMI), SCADA, et plus encore.
• L'augmentation est alimentée par diverses raisons, telles que le besoin croissant d'améliorer le réseau, les données en temps réel pour une prise de décision rapide pendant les questions de réseau électrique, et les solutions logicielles qui s'intègrent facilement aux systèmes actuels.
• Les avantages découlant de l'introduction du facteur mentionné ci-dessus sont la réduction des risques, la diminution des frais d'entretien, la souplesse peu coûteuse et bien plus encore.
• En juillet 2023, ABB a introduit une nouvelle solution intelligente pour les sous-stations de distribution, l'ABB Aptitude Smart Substation Control and Protection for Electrical Systems SS600, au Vietnam. Cette technologie innovante aide les opérateurs utilitaires et industriels vietnamiens à naviguer dans la complexité des réseaux électriques. Il offre des solutions centralisées de protection et de contrôle qui améliorent l'utilisation et la flexibilité des actifs tout en réduisant les coûts.
• Par conséquent, la solution logicielle devrait stimuler le marché pendant la période de prévision.

Par type :

Selon le type, le marché est bifurqué en sous-stations de transmission et de distribution.

Tendances du type:

• Les sous-stations de distribution intègrent des technologies de réseau intelligent pour améliorer la surveillance en temps réel, la détection des défauts et les systèmes de réponse automatisés.

Le segment des sous-stations de transport représentait la plus grande part des revenus en 2023 et devrait enregistrer le TCAC le plus rapide au cours de la période de prévision.

• La sous-station de transmission désigne la connexion de deux lignes de transmission ou plus qui contiennent un débit électrique à haute tension. Il est utilisé principalement dans les systèmes de grille.
• Les besoins croissants en énergie, les investissements importants dans le développement de l'infrastructure électrique et les progrès dans les technologies telles que les stations numériques favorisent la modernisation de l'infrastructure électrique.
• En décembre 2023, Linxon a obtenu un contrat de Svenska Kraftnät (SvK) pour fournir une nouvelle sous-station de commutation isotherme air (AIS) à 10 baies de 400 kV. Ce projet s'inscrit dans le cadre d'un projet plus large en collaboration avec la société suédoise de l'énergie, Vattenfall, qui comprend également une sous-station supplémentaire de 130 kV. Ces sous-stations alimentent l'usine H2 Green Steel (H2GS) de Degerträsk près de Boden. Ce projet s'inscrit dans la stratégie suédoise d'écologisation de l'industrie sidérurgique.
• Ainsi, le besoin croissant de puissance et l'avancement des sous-stations de transmission numérique sont à l'origine des tendances du marché.

Par installation :

Basé sur l'installation, le marché est bifurqué en nouvelles installations et installations de remise en état.

Tendances de l'installation:

• On observe une tendance croissante à éviter le remplacement total des sous-stations, ce qui accroît la fiabilité et l'efficacité dans le secteur industriel.

Les nouvelles installations représentaient la part de revenus la plus importante en 2023 et devraient enregistrer le TCAC le plus rapide au cours de la période de prévision.

• La nouvelle installation de l'automatisation des sous-stations comprend la nécessité d'améliorer l'infrastructure, d'intégrer les sources d'énergie renouvelables dans le réseau électrique, de respecter les exigences réglementaires, et plus est le facteur moteur.
• De plus, les avantages comprennent des économies de coûts associées à la nouvelle installation et la capacité de minimiser les perturbations de l'alimentation électrique existante.
• Ils sont utilisés dans l'énergie et les services publics, le pétrole et le gaz, et d'autres applications industrielles qui nécessitent une nouvelle installation de solutions de sous-station.
• En mai 2024, Hitachi Energy a signé un contrat de 4,5 milliards d'euros. Le contrat vise la construction de trois plates-formes offshore actuelles et de trois stations de conversion terrestres pour les parcs éoliens offshore de Normandie et d'Oléron Island.
• Ainsi, le nouveau segment d'installation en raison de ses avantages conduit les opportunités du marché de l'automatisation des sous-stations.

Par demande :

Basé sur l'application, le marché est segmenté en fonction de contrôle, fonction de surveillance, fonction alarmante, fonction de mesure, régulation de tension, alarme et signaux, et d'autres.

Tendances de l'application :

• L'utilisation croissante jumeaux numériques dans les systèmes de sous-station permet aux opérateurs de créer une simulation et d'améliorer l'efficacité opérationnelle et la prise de décisions.

En 2023, la fonction de contrôle représentait le chiffre d'affaires le plus élevé de l'ensemble du marché de l'automatisation des sous-stations.

• La fonction de contrôle de la sous-station comprend un système comprenant du matériel et des composants logiciels pour contrôler le fonctionnement de la sous-station.
• Ils offrent une gamme d'avantages, y compris la protection des sous-stations, la détection des défauts, l'analyse du flux d'électricité, et d'autres.
• Ils sont utilisés dans les commandes de commande pour briser la connexion du circuit dans l'utilitaire & énergie et d'autres applications industrielles qui nécessitent des fonctions de contrôle dans les solutions d'automatisation de sous-station.
• En octobre 2023, La société Hubbell Inc. acquis Northern Star Holdings, Inc., un fournisseur de premier plan de panneaux de commande et de relais pour 1,1 milliard de dollars. Cette acquisition vise à élargir le portefeuille de solutions d'utilité publique de Hubbell.
• Ainsi, la fonction de contrôle de l'automatisation des sous-stations est à l'origine de l'évolution du marché.

La fonction de surveillance devrait enregistrer le TCAC le plus rapide au cours de la période de prévision.

• La fonction de surveillance de la sous-station comprend différents capteurs, comme un capteur de courant, un capteur de tension AC et un capteur de température pour surveiller le fonctionnement de la sous-station. Ces capteurs sont intégrés à l'Internet industriel des objets (IIoT) pour une analyse facile et une gestion efficace des données.
• Ils offrent une gamme d'avantages, y compris l'exécution d'un entretien préventif basé sur le temps, l'analyse des causes profondes, l'analyse des données pour la sélection des équipements, et d'autres.
• Ils sont utilisés pour la surveillance de divers composants et éléments associés aux sous-stations principalement dans l'électricité et l'énergie et d'autres applications industrielles.
• En avril 2021, Siemens a lancé Sitrans SCM IQ, une nouvelle solution de surveillance intelligente des conditions intégrée avec des capteurs IoT pour les usines industrielles. Cette solution vise à détecter et à prévenir les incidents entraînant une réduction des coûts d'entretien et des temps d'arrêt, et une augmentation de la performance de l'usine de 10 %.
• Par conséquent, la fonction de surveillance de l'automatisation des sous-stations devrait stimuler le marché pendant la période de prévision.

Par utilisateur final :

Selon l'utilisateur final, le marché est segmenté en énergie et services publics, pétrole et gaz, fabrication, exploitation minière, transport, etc.

Tendances de l'utilisateur final :

• L'augmentation des microréseaux et de la charge des véhicules électriques nécessite des systèmes de sous-station avancés pour optimiser le flux d'énergie et contribuer à améliorer l'efficacité des stations de recharge et des stations de réseau.

L'énergie et les services publics représentaient la plus grande part des revenus en 2023 et devraient enregistrer le TCAC le plus rapide au cours de la période de prévision.

• L'accroissement de la population et des activités industrielles augmente le besoin d'électricité, ce qui augmente la demande de modernisation des infrastructures vieillissantes en raison des machines et équipements avancés qui améliorent le fonctionnement, l'intégration des énergies renouvelables, les initiatives de réseaux intelligents, etc.
• Ils offrent une gamme d'avantages, dont la réduction des coûts et l'amélioration de l'efficacité, l'atténuation des risques, la sûreté et la sécurité, et d'autres.
• En mai 2022, Ingénierie Doble Société, une force dominante dans les solutions de diagnostic du réseau électrique, a révélé l'introduction de l'analyseur de réseau numérique F6880. La nouvelle solution est conçue pour aider les compagnies d'électricité et de services publics à résoudre efficacement les problèmes de communication et de performance du réseau dans les configurations de sous-stations numériques IEC 61850.
• Ainsi, selon l'analyse, les facteurs susmentionnés sont collectivement à l'origine des tendances du marché de l'automatisation des sous-stations.

Analyse régionale :

Les régions concernées sont l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l'Afrique, et l'Amérique latine.

L'Amérique du Nord devrait atteindre plus de USD 18 970,37 Millions en 2031 sur une valeur de USD 10 917.07 Millions en 2023. La croissance du marché est principalement due à la mise en place de sous-stations numériques dotées d'une installation de branchement pour répondre aux besoins croissants en électricité en raison de la montée en puissance de divers secteurs tels que les véhicules électriques qui dépendent de l'électricité pour la tarification.

• En juillet 2023, Une entreprise énergétique a annoncé le succès de l'énergisation et de l'exploitation commerciale de la première sous-station entièrement numérique, plug-and-play, transmission-tension aux États-Unis à leur siège social de Findlay, Ohio. Cette sous-station alimente leur « Hub mégawatt », un site de 30 MW extensible à 150 MW, conçu pour fournir des connexions d'énergie à grand volume pour des industries telles que la recharge de camions électriques, l'extraction de devises numériques et l'agriculture intérieure.

En outre, on prévoit que des facteurs tels que la nécessité croissante d'un approvisionnement en électricité fiable et efficace et l'accroissement du commerce de l'électricité entre les pays stimuleront la croissance du marché en Amérique du Nord au cours de la période de prévision.

La région Asie-Pacifique a été évaluée à 7 953,10 millions de dollars en 2023. En outre, il devrait augmenter de 8 405,32 millions de dollars en 2024 et atteindre plus de 14 319,82 millions de dollars en 2031. Sur ce total, la Chine a représenté la part maximale des revenus de 29,1 %.

La demande croissante de la région Asie-Pacifique par le secteur industriel, qui dépend essentiellement du charbon pour la production d'électricité, offre des perspectives de croissance lucrative pour le marché. En outre, la croissance de la production d'électricité dépend de l'augmentation des investissements dans les sources d'énergie renouvelables telles que l'énergie éolienne, l'énergie solaire et le stockage d'énergie dans la région.

Selon l'analyse du marché de l'automatisation des sous-stations, l'Europe devrait connaître une évolution substantielle, soutenue par le besoin croissant de consommation d'électricité et l'élimination de la dépendance vis-à-vis de la Russie pour les combustibles fossiles, ce qui répond à la demande croissante de marché de l'automatisation des sous-stations dans toute la région.

• En novembre 2023, selon les Commission européenne, la consommation d'électricité dans l'UE devrait augmenter de 60% d'ici 2030, nécessitant un système plus digitalisé, décentralisé et flexible pour gérer des millions de panneaux solaires sur le toit, des pompes à chaleur, des communautés énergétiques locales, des énergies renouvelables offshore, la recharge des véhicules électriques et la production d'hydrogène.

Le marché de l'automatisation des sous-stations au Moyen-Orient et en Afrique est sur le point de connaître des progrès modérés, en raison des besoins croissants dus à l'expansion des secteurs pétrolier et pétrochimique en aval, alors que la région passe de la production pétrolière à la production d'électricité au gaz naturel, alimentant la demande du marché, en particulier dans des pays comme l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et l'Afrique du Sud.

Le besoin croissant d'énergie dans divers secteurs comme les services publics et l'énergie et dans d'autres pays, dont le Brésil, l'Argentine et le Mexique, illustre l'expansion cumulative du marché de l'automatisation des sous-stations en Amérique latine.

Principaux acteurs et parts de marché :

Le marché mondial de l'automatisation des sous-stations est très concurrentiel avec les principaux acteurs fournissant des systèmes aux marchés nationaux et internationaux. Les principaux intervenants adoptent plusieurs stratégies de recherche-développement (R-D), d'innovation de produits et de lancements d'utilisateurs finaux pour occuper une position solide sur le marché de l'automatisation des sous-stations. Les principaux acteurs de l'industrie de l'automatisation des sous-stations comprennent :

Écosystème du marché de l'automatisation des sous-stations :