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Marché des systèmes de refroidissement liquides - taille, part, tendances de l'industrie et prévisions (2025-2032)
ID : CBI_2818 | Mis à jour le : | Auteur : Aditya Khanduri | Catégorie : Machines et Équipements
Systèmes de refroidissement liquide Taille du marché :
Liquid Cooling Systems La taille du marché devrait atteindre plus de 47,50 milliards de dollars d'ici 2032, contre une valeur de 24,46 milliards de dollars en 2024, et devrait augmenter de 26,14 milliards de dollars en 2025, avec un TCAC de 8,6 % entre 2025 et 2032.
Systèmes de refroidissement liquide Marché Portée et aperçu :
Les systèmes de refroidissement liquide sont des solutions de gestion thermique qui utilisent des fluides liquides pour dissiper la chaleur des appareils électroniques, des machines ou des systèmes à haute performance. Ces systèmes circulent dans des échangeurs de chaleur ou des blocs de refroidissement, transférant l'énergie thermique loin des composants sensibles à la chaleur pour maintenir des températures de fonctionnement optimales.
Les principales caractéristiques comprennent une conductivité thermique élevée, un contrôle précis de la température et un fonctionnement silencieux. Elles offrent une efficacité de dissipation de chaleur supérieure à celle des systèmes à base d'air, ce qui permet d'accroître les performances et la fiabilité dans des environnements densément emballés ou à haute puissance. Les systèmes sont disponibles en boucle fermée ou en boucle ouverte, avec des composants tels que pompes, réservoirs, radiateurs et tubes adaptés à des applications spécifiques.
Les data centers, les machines industrielles, les dispositifs médicaux et les véhicules électriques intègrent des systèmes de refroidissement liquide pour améliorer la longévité du système, réduire la contrainte thermique et assurer un fonctionnement stable dans des conditions exigeantes. Leur capacité d'adaptation aux dispositions compactes et leur capacité à gérer des charges thermiques élevées les rendent essentiels pour une infrastructure de refroidissement moderne.
Comment l'IA transforme-t-elle le marché des systèmes de refroidissement liquides?
L'intégration de l'IA transforme considérablement le marché des systèmes de refroidissement liquides. En outre, les systèmes alimentés par l'IA peuvent permettre une optimisation dynamique en temps réel des systèmes de refroidissement pour gérer la chaleur intense générée par les charges de travail de calcul haute performance (HPC), ce qui améliore l'efficacité énergétique et réduit les coûts opérationnels. Les solutions AI peuvent analyser les données des capteurs des centres de données pour ajuster en permanence des variables telles que la température et l'humidité, ce qui conduit à un refroidissement plus efficace et à une meilleure performance matérielle. Par conséquent, les facteurs susmentionnés devraient stimuler la croissance du marché au cours des prochaines années.
Dynamique du marché des systèmes de refroidissement liquides (ORD):
Pilotes clés :
L'adoption d'un système de refroidissement direct à puce dans les infrastructures de calcul à haut rendement (HPC) stimule la croissance du marché.
L'intensité de calcul croissante dans des secteurs tels que la recherche scientifique, l'analyse financière et l'intelligence artificielle est à l'origine de l'adoption de solutions de refroidissement liquide directement à puce dans des environnements de calcul haute performance (HPC). Ces systèmes offrent une régulation thermique très efficace au niveau des puces, en éliminant la chaleur directement des processeurs, des processeurs et d'autres composants à haute densité. En réduisant la dépendance à l'égard du débit d'air et de l'infrastructure de refroidissement mécanique, la conception directe de la puce réduit la consommation d'énergie, permet des densités de rack plus élevées et minimise l'empreinte du centre de données. Cette précision thermique assure la fiabilité du système même dans des conditions de pointe, supportant des flux de calcul ininterrompus. La demande croissante d'architectures de refroidissement évolutives, économes en énergie et optimisées dans l'espace dans les installations de CHP critiques pour la mission accélère la transition du refroidissement classique de l'air à l'engagement direct des liquides.
- Par exemple, en mars 2025, Vertiv a lancé le VertivTM CoolLoop RDHx, une eau réfrigérée, un échangeur de chaleur de porte arrière haute densité (RDHx) spécialement conçu pour supporter les exigences thermiques plus élevées de l'IA, l'informatique haute performance (HPC) et d'autres charges de travail informatiques de haute puissance. Il offre une adaptabilité et une efficacité accrues avec l'intégration des circuits de refroidissement primaire et secondaire ainsi que la compatibilité modulaire, permettant l'installation sur des supports informatiques de 600 mm et 800 mm de large.
À mesure que les organisations investissent dans des grappes informatiques avancées pour faire face à des charges de travail complexes, la technologie devient essentielle aux stratégies de centres de données prêts à l'avenir. Ce changement structurel est un facteur essentiel de l'expansion du marché des systèmes de refroidissement liquide.
Dispositifs de retenue pour clés:
Coûts d'installation initiaux élevés et complexité dans le réaménagement des installations existantes Limiter l'expansion du marché
La mise en œuvre des technologies de refroidissement liquide implique des investissements initiaux considérables, en particulier lors de la transition des infrastructures refroidies par air. Ces systèmes nécessitent du matériel spécialisé, y compris des plaques froides, des unités de distribution de liquide de refroidissement, des tuyauteries et des modèles de serveurs personnalisés. En outre, le processus d'installation exige une adaptation soigneuse de l'installation, impliquant souvent des temps d'arrêt, une reconfiguration spatiale et l'intégration de composants étanches. Pour les centres de données existants, l'adaptation pose d'autres défis en harmonisant les configurations des anciens serveurs avec les conceptions compatibles avec les liquides, en augmentant les perturbations opérationnelles et les coûts. La complexité de la plomberie, de la gestion du liquide de refroidissement et de l'ajustement des systèmes d'alimentation en électricité impose des contraintes financières aux petites et moyennes entreprises. Malgré les avantages en termes d'efficacité, les contraintes budgétaires conduisent souvent les exploitants à reporter l'adoption ou à limiter le choix des zones à forte densité. Cette barrière économique limite la pénétration de la technologie dans les régions et les industries. L'hésitation qui en résulte chez les acheteurs, en particulier dans des environnements sensibles aux coûts, est un frein clé à la croissance du marché des systèmes de refroidissement liquide.
Possibilités futures :
L'intégration du refroidissement liquide dans l'infrastructure modulaire de calcul de bord offre de nouvelles possibilités de marché
La prolifération des infrastructures informatiques de pointe, notamment dans les applications nécessitant un traitement en temps réel telles que les véhicules autonomes, l'automatisation industrielle et les stations de base 5G, ouvre une nouvelle demande de solutions de gestion thermique compactes et efficaces. Le refroidissement liquide apparaît comme une méthode privilégiée pour la gestion de la chaleur dans les centres modulaires et microdonnées déployés à des endroits proches où le débit d'air est limité et où les conditions ambiantes sont variables. Ces systèmes offrent des performances thermiques élevées sans nécessiter de grandes installations de CVC, réduisant la consommation d'énergie et assurant des performances cohérentes dans un espace limité. Les fournisseurs sont maintenant des boîtiers pré-intégrés de refroidissement liquide adaptés aux environnements de bord, permettant un déploiement simplifié et une évolutivité rapide. Au fur et à mesure que la complexité et la charge thermique augmentent, on s'attend à ce que l'adoption du refroidissement liquide s'accélère dans les réseaux informatiques décentralisés.
- Par exemple, en février 2025, Asperitas a lancé une ligne modulaire de réservoirs de refroidissement d'immersion Convection forcée directe pour les installations autonomes.
Cette convergence de l'innovation thermique et de l'architecture de bord est destinée à libérer d'importantes opportunités sur le marché des systèmes de refroidissement liquide grâce à des solutions adaptées à la demande et efficaces sur le plan spatial.
Systèmes de refroidissement liquide Analyse sectorielle du marché :
Par composante :
Basé sur des composants, le marché des systèmes de refroidissement liquides est segmenté en solutions et services. Le segment solutions comprend le refroidissement liquide direct et le refroidissement liquide indirect, tandis que les services incluent la conception et la consultation, l'installation et le déploiement, ainsi que le soutien et la maintenance.
Le segment des solutions représentait la plus grande part du marché des systèmes de refroidissement liquides en 2024.
- Les solutions de refroidissement liquide direct sont largement adoptées dans les centres de données et le calcul haute performance en raison de leur efficacité de gestion thermique supérieure.
- Le refroidissement indirect est répandu dans les environnements industriels où le flux d'air traditionnel est insuffisant pour les systèmes à forte intensité de chaleur.
- Les tendances du marché des systèmes de refroidissement liquides montrent que les solutions pré-ingénierie dominent les déploiements dans les environnements informatiques modulaires.
- Par conséquent, à mesure que les charges thermiques augmentent entre les processeurs et l'électronique, le segment des solutions soutient une croissance constante du marché.
Le segment des services devrait connaître le TCAC le plus rapide au cours de la période de prévision.
- Les exigences de personnalisation pour la conception du refroidissement et l'intégration de l'infrastructure sont à l'origine du besoin de services de conseil et de déploiement.
- La surveillance, l'entretien et le remplacement continu du système stimulent les revenus récurrents des fournisseurs de services.
- Les tendances sectorielles indiquent une expansion rapide des services gérés dans le cloud et les installations informatiques de bord.
- Par conséquent, les modèles de prestation fondés sur les services appuient l'évolutivité et la gestion des actifs à long terme, contribuant à l'expansion du marché des systèmes de refroidissement liquide.
Par type de fluide:
Selon le type de fluide, le marché est segmenté en produits de refroidissement à base d'eau, en huiles diélectriques, en mélanges d'eau désionisée, de glycol et d'eau, en huiles minérales et en liquides à base de fluorocarbones.
Les réfrigérants à base d'eau détenaient la part de marché dominante en 2024.
- Ces fluides offrent une conductivité thermique élevée, un rapport coût-efficacité et sont largement compatibles avec les systèmes directs et indirects.
- La facilité de manipulation et la disponibilité en font le principal moyen dans les centres de données et le refroidissement industriel.
- L'analyse du marché des systèmes de refroidissement liquides indique que des formulations raffinées avec des inhibiteurs de corrosion sont de plus en plus adoptées.
- Ainsi, la demande de solutions durables et à faible toxicité soutient le leadership continu des fluides à base d'eau dans les déploiements commerciaux.
Les huiles diélectriques devraient connaître le TCAC le plus rapide au cours de la période de prévision.
- Leur nature électriquement non conductrice permet une immersion complète des serveurs et des composants sans dommages.
- Ces fluides sont essentiels dans les nouveaux cas d'utilisation comme les racks modulaires refroidis par immersion et les microcentres de données bord.
- Les tendances du marché montrent un investissement accru dans les huiles synthétiques de pointe pour l'aérospatiale et l'électronique de défense.
- Avec l'augmentation des densités de chaleur, les huiles diélectriques assurent une stabilité à long terme supérieure, ce qui entraîne une contribution segmentaire à la demande du marché des systèmes de refroidissement liquide.
Par demande :
Basé sur l'application, le marché des systèmes de refroidissement liquides est segmenté en datacenters, automobile, équipements industriels, électronique grand public, électronique de puissance, télécommunications, aérospatiale & défense, équipements médicaux, jeux et calcul haute performance, et autres.
Les centres de données détiennent la plus grande part du marché en 2024.
- Les densités de puissance croissantes dans les racks de serveurs et le passage à l'IA et aux charges de travail d'apprentissage des machines intensifient les exigences en matière de refroidissement.
- Le refroidissement direct à la puce et les échangeurs de chaleur à l'arrière sont largement utilisés dans les environnements hyperéchelle et colocation.
- Les tendances sectorielles mettent l'accent sur la modernisation croissante des centres de données existants afin de répondre aux normes d'efficacité énergétique.
- Par conséquent, ce segment devrait demeurer critique pour la demande des systèmes de refroidissement liquides en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique.
Le jeu et l'informatique haute performance (HPC) devraient croître au TCAC le plus rapide.
- Les processeurs et les processeurs à overclocked nécessitent des solutions thermiques avancées pour la stabilité et les performances.
- Les amateurs de bricolage et les arénas d'esports déploient de plus en plus de dispositifs de refroidissement liquides fermés et personnalisés.
- La demande du marché est alimentée par des innovations dans les radiateurs compacts, les blocs de pompe et les systèmes silencieux sans ventilateur.
- Ainsi, avec la montée en puissance de l'IA, de la simulation et de la métaverse, ce segment joue un rôle central dans les tendances du marché des systèmes de refroidissement liquides.
Par industrie d'utilisation finale :
Basé sur l'industrie de l'utilisation finale, le marché est segmenté en technologies de l'information (TI) et télécommunications, fabrication, soins de santé, énergie et services publics, transport, gouvernement et défense, recherche et université, et d'autres.
Le segment de l'informatique et des télécommunications a représenté la plus grande part du marché des systèmes de refroidissement liquides, soit 35,80 % en 2024..
- L'augmentation de l'infrastructure nuageuse et la densification du réseau 5G rendent nécessaire une gestion thermique avancée.
- Les stations de base de télécommunications et les microcentres de données nécessitent des solutions de refroidissement compactes qui peuvent fonctionner dans des environnements éloignés et difficiles.
- L'analyse sectorielle indique que les opérateurs de télécommunications intègrent des systèmes liquides en boucle fermée afin de réduire l'OPEX et d'améliorer le temps de disponibilité.
- Par conséquent, la numérisation croissante des infrastructures de télécommunications est un facteur clé de la croissance du marché des systèmes de refroidissement liquide.
Le secteur de la recherche et des universités devrait enregistrer le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision.
- Les superordinateurs et les laboratoires d'IA universitaires nécessitent des nœuds de calcul denses avec une efficacité thermique fiable.
- Les grappes de haute performance pour la simulation, le séquençage du génome et la dynamique des fluides dépendent de plus en plus du matériel refroidi par liquide.
- Le financement public et les partenariats universitaires accélèrent l'adoption de technologies de refroidissement de pointe dans ce secteur.
- Par exemple, en novembre 2024, Equinix et l'Université nationale de Singapour ont collaboré pour explorer des solutions durables et énergétiques pour les centres de données. Il s'agissait notamment d'étudier des solutions telles que les sources d'énergie alternatives, la technologie des jumeaux numériques, le refroidissement liquide et les systèmes de distribution d'électricité à courant direct.
- Conformément à l'analyse du marché des systèmes de refroidissement liquide, les établissements universitaires deviennent des bancs d'essai pour les cadres de refroidissement de prochaine génération.
Analyse régionale :
Les régions concernées sont l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l'Afrique, et l'Amérique latine.
La région Asie-Pacifique a été évaluée à 7,20 milliards de dollars en 2024. De plus, il devrait augmenter de 7,72 milliards de dollars en 2025 et dépasser 14,46 milliards de dollars en 2032. Sur ce chiffre, la Chine a représenté la part maximale des revenus de 42,3 %. L'Asie-Pacifique est la région qui connaît la croissance la plus rapide de l'industrie des systèmes de refroidissement liquides, soutenue par l'expansion des installations de centres de données, l'externalisation accrue des TI et le secteur de l'électronique grand public. Des pays comme la Chine, l'Inde, le Japon et la Corée du Sud sont témoins d'un investissement accéléré dans les villes intelligentes, les télécommunications et la fabrication de semi-conducteurs. Le besoin croissant de traitement des données en temps réel et de puissance de calcul à haute capacité pousse les fournisseurs d'infrastructures vers des solutions thermiques qui peuvent supporter des densités de chaleur plus élevées.
- Par exemple, en février 2025, HKBN Enterprise Solutions a collaboré avec Global Switch, un opérateur de centre de données de premier plan, pour fournir aux clients d'entreprise des solutions de gestion de données hautement résistantes et avancées. Ce partenariat met à profit l'infrastructure du réseau de fibre optique de HKBN et les services gérés en un seul point pour répondre aux exigences croissantes de l'informatique haute performance et du stockage efficace des données à l'ère de l'intelligence artificielle (IA).
L'analyse montre que l'accent est mis sur le refroidissement à base de liquides dans les installations à hyperéchelle et les laboratoires de recherche financés par le gouvernement. La prévalence croissante des sports électroniques et du déploiement de la 5G dans les centres urbains renforce également la croissance régionale en augmentant les besoins de refroidissement du matériel.
L'Amérique du Nord devrait atteindre plus de 15,39 milliards de dollars d'ici 2032 sur une valeur de 8,11 milliards de dollars en 2024 et devrait augmenter de 8,65 milliards de dollars en 2025. L'Amérique du Nord conserve une position dominante sur le marché des systèmes de refroidissement liquides, comme l'attestent l'infrastructure avancée des centres de données et l'adoption rapide de l'informatique à haute performance aux États-Unis et au Canada. L'accent mis par la région sur l'optimisation de l'efficacité énergétique, en particulier au sein des centres de données hyperéchelles et périphériques, continue de propulser le passage du refroidissement de l'air aux technologies à base de liquides. De plus, des industries comme l'aérospatiale, la défense et l'automobile investissent dans des solutions compactes de refroidissement à haute densité pour les composants électroniques. La poursuite du déploiement de l'IA et de l'infrastructure d'apprentissage automatique renforce encore l'activité du marché, l'analyse suggérant une forte harmonisation des secteurs public et privé dans les stratégies de gestion thermique durable.
L'Europe présente un marché mature et axé sur l'innovation, la demande régionale étant motivée par des politiques environnementales et des incitations réglementaires en faveur d'opérations économes en énergie. Des pays comme l'Allemagne, les Pays-Bas et les pays nordiques sont à l'avant-garde du déploiement de centres de données écologiques, où les technologies de refroidissement liquide gagnent en traction pour réduire l'empreinte carbone et les frais généraux opérationnels. L'analyse révèle une évolution croissante vers des applications de refroidissement modulaire et d'immersion dans les segments de l'informatique en nuage et de l'automatisation industrielle. De plus, les collaborations régionales entre les universités, les OEM et les fournisseurs de cloud soutiennent l'avancement continu des conceptions de refroidissement à haute densité. L'opportunité des systèmes de refroidissement liquides en Europe réside dans l'équilibre entre les performances et la durabilité dans l'ensemble des infrastructures numériques en évolution.
En Amérique latine, l'adoption de systèmes de refroidissement liquide se développe progressivement, sous l'effet de la modernisation des centres de données et de l'augmentation des coûts énergétiques. Le Brésil, le Mexique et le Chili mènent des efforts de numérisation, qui consistent à moderniser les anciennes infrastructures de refroidissement pour améliorer les performances et l'efficacité opérationnelle. Comme les institutions financières et les organismes du secteur public augmentent leur charge informatique, la demande de solutions thermiques évolutives et économes en énergie devrait augmenter. L'analyse du marché indique que la croissance régionale dépendra d'une plus grande sensibilisation, de partenariats de transfert de technologie et de fabrication localisée pour réduire les coûts d'approvisionnement et les obstacles au déploiement.
Le Moyen-Orient et l'Afrique représentent un marché en développement où la transformation numérique, associée à des conditions climatiques extrêmes, crée une base pour l'adoption future de solutions de refroidissement avancées. Les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite investissent dans l'informatique en nuage, l'infrastructure intelligente et les technologies de blockchain, qui nécessitent une gestion thermique robuste et efficace. La région vise à devenir un pôle d'hébergement de données pour les entreprises technologiques mondiales, ce qui soutient l'intérêt du marché. En outre, bien que l'adoption actuelle reste limitée, les projets pilotes et les déploiements d'épreuves de conception offrent des indicateurs prometteurs de l'expansion future.
Principaux acteurs et parts de marché :
Le marché des systèmes de refroidissement liquides est très concurrentiel avec les principaux acteurs fournissant des produits et des services aux marchés nationaux et internationaux. Les principaux intervenants adoptent plusieurs stratégies de recherche-développement (R-D), d'innovation dans les produits et de lancement des utilisateurs finaux pour occuper une position solide sur le marché mondial des systèmes de refroidissement liquide. Les principaux acteurs de l'industrie des systèmes de refroidissement liquides incluent -
- Schneider Electric (France)
- Asetek (Danemark)
- Fujitsu Ltd. (Japon)
- Lenovo Group Limited (Chine)
- Alfa Laval (Suède)
- Systèmes CoolIT (Canada)
- Iceotope Technologies (Royaume-Uni)
- Rittal GmbH & Co. KG (Allemagne)
- LiquidStack (Pays-Bas)
- Aspéritas (Pays-Bas)
Développements récents de l'industrie :
- En février 2025, Telehouse a dévoilé un laboratoire de refroidissement liquide en collaboration avec Legrand & EkkoSense à Londres Docklands. Cette installation présente des technologies de refroidissement de pointe de la part de leaders de l'industrie, dont Legrand et EkkoSense, pour aider les clients à gérer les besoins thermiques croissants de l'informatique haute performance (HPC) et des charges de travail en AI.
Acquisitions :
- En février 2025, Lightpath a achevé l'acquisition de tous les actifs de United Fiber and Data (UFD). Cela élargit la portée géographique de Lightpath dans les régions de New York et Ashburn. La société a également lancé LightCube Edge Data Centers.
Partenariats:
- En mars 2025, Giga Computing, filiale de GIGABYTE Technology, a signé un protocole d'accord avec SK Telecom et SK Enmove de s'associer au développement du centre de données AI (AID) et du calcul haute performance (HPC), ainsi qu'à l'adoption de la technologie de refroidissement liquide dans les centres de données de nouvelle génération. Cette collaboration stratégique vise à innover des solutions de haute performance, d'efficacité énergétique et de centres de données durables.
Systèmes de refroidissement liquide Rapport du marché Perspectives :
| Attributs du rapport | Détails du rapport |
| Échéancier de l'étude | 2019-2032 |
| Taille du marché en 2032 | 47,50 milliards de dollars |
| TCAC (2025-2032) | 8,6% |
| Par composante |
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| Par type de fluide |
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| Par demande |
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| Par industrie d'utilisation finale |
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| Par région |
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| Acteurs clés |
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| Amérique du Nord | États-Unis Canada Mexique |
| Europe | Royaume-Uni Allemagne France Espagne Italie Russie Benelux Reste de l'Europe |
| APAC | Chine Corée du Sud Japon Inde Australie ASEAN Reste de l'Asie-Pacifique |
| Moyen-Orient et Afrique | GCC Turquie Afrique du Sud Reste du MEA |
| LATAM | Brésil Argentine Chili Reste du LATAM |
| Couverture du rapport |
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Questions Clés Répondues dans le Rapport
Quelle est la taille du marché des systèmes de refroidissement liquide ? +
Le marché mondial des systèmes de refroidissement liquide devrait atteindre plus de 47,50 milliards USD d'ici 2032, contre une valeur de 24,46 milliards USD en 2024, avec un TCAC de 8,6 % de 2025 à 2032.
Quels détails de segmentation spécifiques sont couverts dans le rapport sur le marché des systèmes de refroidissement liquide ? +
Le rapport sur le marché des systèmes de refroidissement liquide comprend des détails de segmentation spécifiques pour les composants, le type de fluide, l'application et l'industrie d'utilisation finale.
Quelle est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché des systèmes de refroidissement liquide ? +
L'Asie-Pacifique est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché des systèmes de refroidissement liquide. Ces tendances sont favorisées par le développement des centres de données, l'externalisation croissante des TI et un secteur de l'électronique grand public florissant.
Quels sont les principaux acteurs du marché des systèmes de refroidissement liquide ? +
Les principaux acteurs du marché des systèmes de refroidissement liquide sont Schneider Electric (France), Asetek (Danemark), CoolIT Systems (Canada), Iceotope Technologies (Royaume-Uni), Rittal GmbH & Co. KG (Allemagne), LiquidStack (Pays-Bas), Asperitas (Pays-Bas), Fujitsu Ltd. (Japon), Lenovo Group Limited (Chine) et Alfa Laval (Suède).