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Marché du thon emballé - Taille, part, tendances de l'industrie et prévisions (2025-2035)
ID : CBI_3414 | Mis à jour le : | Auteur : Yogesh K | Catégorie : Alimentation et Boissons
Marché du thon emballé :
Thon emballé La taille du marché devrait atteindre plus de 27,51 milliards de dollars d'ici 2035, contre une valeur de 17,06 milliards de dollars en 2024, et devrait augmenter de 17,81 milliards de dollars en 2025, avec un TCAC de 4,44 % entre 2025 et 2035.
Marché du thon emballé Portée et aperçu :
Le thon emballé désigne les produits du thon qui sont transformés, nettoyés, cuits et emballés dans des conserves, des sachets ou toute autre forme pour la consommation directe ou la préparation ultérieure des aliments. L'industrie du thon emballé comprend l'approvisionnement en thon cru, les opérations de transformation et de mise en conserve, la logistique de la chaîne du froid, la fabrication d'étiquettes privées et la distribution au détail de marque. L'objectif est d'offrir aux consommateurs des produits alimentaires pratiques et sûrs, riches en nutriments. La chaîne d'approvisionnement vise à répondre aux besoins de divers détaillants alimentaires, notamment les supermarchés, les hypermarchés, les dépanneurs et les exploitants de services alimentaires dans les marchés développés et émergents.
Le segment du thon emballé augmente en raison de l'augmentation de la demande de sources de protéines abordables et de l'augmentation des repas prêts à manger. Les consommateurs urbains s'orientent de plus en plus vers des formats alimentaires pratiques, qui nécessitent un temps de préparation minimal. Les détaillants élargissent les gammes de produits de la mer de marque privée pour améliorer leurs marges. L'essor des réseaux commerciaux modernes et des sites d'épicerie en ligne accroît la disponibilité du produit sur les principaux marchés de consommation.
Taille du marché et prévisions
- 2024 Taille du marché : USD 17.06 Million
- 2025 Taille du marché : 17,81 milliards de dollars
- 2035 Évaluer la taille du marché : 27,51 milliards de dollars
- TCAC (2025-2035) : 4,44 %
- Région la plus en croissance : Amérique du Nord
- Région à croissance rapide : Asie-Pacifique
Impact des tarifs sur le marché du thon emballé?
Le récent programme tarifaire américain a perturbé la chaîne d'approvisionnement en thons emballés et en fruits de mer. Les États-Unis importent près des trois quarts de leurs produits de la mer, ce qui accroît l'exposition aux mesures commerciales. Les importations en provenance de Chine ont atteint environ 1030 millions de dollars en 2024, et les droits de douane jusqu'à 145 % ont augmenté les coûts au débarquement. Des droits supplémentaires imposés à l'Inde, au Vietnam et à l'Indonésie ont augmenté les prix du produit. La demande de rabais de la part des consommateurs dans le segment du thon rouge congelé a créé une pression sur la structure de prix stable. Les tarifs imposés aux produits de la mer américains transformés à l'étranger et réimportés ont accru la pression.
La structure des tarifs a également une incidence sur la structure de la consommation de fruits de mer. On prévoit qu'une augmentation des droits de douane entraînera une augmentation du prix des crevettes, du saumon, du thon en conserve et du tilapia. Les fruits de mer sont déjà considérés comme ayant une prime de prix par rapport à d'autres sources de protéines. Cela semble avoir une incidence sur l'écart de consommation par rapport aux recommandations de l'USDA. Toutefois, l'augmentation du prix du thon semble avoir une incidence sur les marges de la chaîne de valeur du thon emballé.
Dynamique du marché du thon emballé - (ORD):
Pilotes clés :
L'augmentation des formats de repas prêts-à-manger et commodes augmente les ventes au détail de thon en conserve et poêlé à l'échelle mondiale
La demande de repas des consommateurs augmente dans les villes. Ce sont des repas qui nécessitent le moins de temps de préparation. La demande d'aliments emballés est perçue, en particulier par les ménages qui travaillent. En effet, ces produits alimentaires ont une durée de conservation plus longue et peuvent être entreposés. Le thon peut être inclus dans des salades, des sandwichs et des kits de repas. Les exploitants de services alimentaires intègrent également le thon prêt à l'emploi dans des menus rapides pour améliorer l'efficacité de la cuisine.
- Par exemple, en janvier 2025, l'entreprise de pêche espagnole Albacora a acheté le thonier-sainer Playa de Aritzatxu de sa pair Pesquería Vasco-Montañesa (Pevasa). Cette augmentation de la flotte de pêche est bénéfique pour Albacora dans le contexte de la consolidation de la pêche au thon dans l'industrie espagnole compétitive des senneurs à senne coulissante.
Par conséquent, l'augmentation des styles de repas prêts à manger et commodes influe positivement sur les ventes de produits de thon emballés.
Dispositifs de retenue pour clés:
La volatilité des prix du thon brut affecte les marges des transformateurs et la stabilité des contrats
Les prix des produits du thon cru sont sujets à des changements en fonction de la saison, des coûts du carburant et des règlements sur les quotas de pêche. Les transformateurs ont des contrats d'achat à terme avec les détaillants. Cela limite la capacité des transformateurs à réagir rapidement à toute augmentation des coûts. La situation est aggravée si l'augmentation des coûts est supérieure à l'augmentation du prix de vente.
Par conséquent, la volatilité des prix du thon brut limite la stabilité de la marge pour la chaîne de valeur du thon emballé.
Possibilités futures :
L'expansion des plateformes modernes de vente au détail et de commerce électronique améliore l'accessibilité des produits tout en créant des pistes de croissance
Les chaînes organisées de détail augmentent leur présence dans les villes de niveau 2 et de niveau 3, ce qui augmente l'espace disponible pour les produits de la mer emballés. Les plates-formes d'épicerie du commerce électronique offrent des canaux de distribution à l'échelle nationale pour les produits destinés aux consommateurs. Les canaux numériques permettent aux entreprises de lancer de nouveaux formats de packs et de faisceaux promotionnels à des publics cibles spécifiques.
- Par exemple, en décembre 2025, Bureau du recensementa annoncé que les ventes au détail de commerce électronique aux États-Unis ont atteint 304,2 milliards de dollars au deuxième trimestre de 2025, soit une augmentation de 1,4 % par rapport au trimestre précédent, en fonction des variations saisonnières.
Par conséquent, l'essor des épiceries modernes au détail et au commerce électronique crée de nouvelles possibilités pour le marché du thon emballé.
Analyse sectorielle du marché du thon emballé :
Par type de produit:
En fonction du type de produit, le marché du thon emballé est segmenté en albacore, jack, jaunâtre, bigeye, bluefin, tongol ou longtail, et autres.
Tendances du type de produit :
- La demande de détail évolue vers des espèces à consommation de masse abordables.
- Les certifications de durabilité ont une incidence sur le segment des primes.
Le skipjack a été responsable de la part de chiffre d'affaires la plus élevée de 35,45 % en 2024.
- Il est également couramment utilisé dans le thon en conserve, compte tenu de ses avantages sur le plan du goût et des prix.
- De plus, les grandes tailles de prises dans la nature assurent que l'approvisionnement est facilement disponible pour les transformateurs.
- De plus, le thon de jack est préféré pour les marques de marque privée par les détaillants en raison de la concurrence des prix.
- De plus, la forte demande du marché pour le thon hauturier en Amérique du Nord et en Europe garantit que les niveaux de production demeurent élevés.
- On s'attend donc à ce que la disponibilité de l'offre et le positionnement des prix pour le thon hauturier demeurent favorables pendant la période de prévision.
On prévoit que le taux de croissance annuel composé (TCAC) sera le plus élevé au cours de la période de prévision.
- Albacore est positionné comme un thon de viande blanc haut de gamme avec une meilleure réalisation des prix.
- Les consommateurs axés sur la santé associent l'albacore à une meilleure qualité et un étiquetage propre.
- De plus, l'expansion des tablettes haut de gamme accroît la visibilité des produits.
- De plus, les marques présentent des variantes à faible teneur en sodium et en bio dans cette catégorie.
- Par conséquent, on s'attend à ce que les tendances de la hausse des prix des produits de la mer emballés appuient le segment des albacores au cours de la période de prévision.
Par canal de distribution :
Sur la base du canal de distribution, le marché du thon emballé est divisé en supermarchés et hypermarchés, dépanneurs, magasins spécialisés et en ligne.
Tendances du canal de distribution :
- Les chaînes de vente au détail organisées élargissent l'espace disponible pour les produits de la mer emballés.
- Les plateformes d'épicerie numérique renforcent les cycles d'achat répétés.
Les supermarchés et les hypermarchés ont représenté la plus grande part des revenus en 2024.
- Les grandes chaînes de vente au détail offrent une visibilité élevée des produits et une capacité de stockage en vrac.
- Les stratégies de prix promotionnels augmentent le volume des ventes entre les marques de masse.
- De plus, la pénétration du label privé est forte dans ce canal.
- En outre, la logistique établie de la chaîne du froid améliore le roulement des stocks.
- On s'attend donc à ce que le segment des supermarchés et des hypermarchés bénéficie d'une forte présence au détail et d'un fort recul des consommateurs au cours de la période de prévision.
En ligne, on prévoit enregistrer le TCAC le plus rapide au cours de la période de prévision.
- Les plateformes de commerce électronique pour l'épicerie offrent des services de livraison et d'abonnement.
- Pour les consommateurs urbains, la commande numérique est préférée pour ses avantages pratiques et économiques.
- De plus, les plateformes en ligne peuvent être utilisées pour des promotions et des offres ciblées.
- En outre, le développement de systèmes de paiement numériques peut être stimulé par la croissance des transactions.
- Par conséquent, la pénétration croissante des plateformes d'épicerie en ligne devrait soutenir le segment en ligne au cours de la période de prévision.
Analyse régionale :
L'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l'Afrique et l'Amérique latine sont les régions couvertes.
En 2024, l'Amérique du Nord représentait la part de marché la plus élevée (44,2%) et était évaluée à 7,54 milliards de dollars et devrait atteindre 12,16 milliards de dollars d'ici 2035. En Amérique du Nord, les États-Unis ont représenté la part de marché la plus élevée de 87,06 % au cours de l'année de référence de 2024. La croissance du marché est également soutenue par la forte consommation de fruits de mer par habitant et la forte pénétration des produits protéiques en conserve. De plus, les grandes chaînes de vente au détail et les programmes établis de label privé améliorent la présence générale du produit dans les supermarchés et les hypermarchés. Des circuits d'importation stables en provenance des pays d'Asie-Pacifique et d'Amérique latine assurent la disponibilité continue du produit par les principaux circuits de distribution.
- Par exemple, en avril 2024, selon les Données USDA publié en avril 2024, la consommation de fruits de mer aux États-Unis a augmenté régulièrement, la consommation par habitant augmentant de 30 % pour atteindre 20,5 livres en 2021. Les fruits de mer frais et congelés ont mené à cette croissance, les fruits de mer frais et congelés contribuant à près de 80 % de la consommation totale de fruits de mer, comparativement à 63 % en 1990.
L'Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de cette période. L'augmentation des taux d'urbanisation et la croissance du commerce de détail organisé en Chine, en Inde et en Asie du Sud-Est devraient stimuler la croissance des ventes de produits de la mer emballés. Une augmentation des ménages à revenu intermédiaire favorise la croissance des ventes de produits de la mer emballés.
- Nations Unies pour les établissements humains Selon le programme, l'Asie-Pacifique représente actuellement 54 % de la population mondiale résidant dans les villes, et avec 1,2 milliard de personnes supplémentaires qui devraient résider dans les villes d'ici 2050, l'Asie-Pacifique devrait présenter une importante possibilité de croissance à long terme.
La croissance du marché européen du thon emballé est également soutenue par de solides fondamentaux du marché dans des pays comme l'Espagne, l'Italie et le Royaume-Uni. Les taux élevés de consommation de fruits de mer et la popularité des repas prêts sont les principaux moteurs du marché.
La croissance du marché en Amérique latine est soutenue par la consommation intérieure au Brésil et au Mexique, ainsi que par la transformation axée sur l'exportation en Équateur. L'expansion des infrastructures modernes de vente au détail améliore la distribution des produits dans les centres urbains.
La croissance du marché du Moyen-Orient et de l'Afrique est soutenue par la demande croissante de produits protéiques à plateau en EAU et en Arabie saoudite. La pénétration croissante des supermarchés et la dépendance à l'égard des importations renforcent la disponibilité du thon emballé dans toute la région.
Principaux acteurs et parts de marché :
Le marché du thon emballé est relativement fragmenté, les entreprises clés étant concurrentes dans le monde entier. Les entreprises se concentrent actuellement sur les accords d'approvisionnement à long terme, les certifications de produits de la mer durables et les stratégies d'optimisation des coûts pour améliorer la position du marché. Les entreprises investissent massivement dans le développement de nouveaux portefeuilles de produits en offrant des variétés de saveurs et des produits de viande blanche haut de gamme pour établir une différenciation sur le marché. Les entreprises investissent beaucoup dans l'amélioration de l'efficacité et des partenariats pour améliorer la position du marché sur des marchés comme l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie-Pacifique. Les principaux participants au marché du thon emballé sont les suivants:
- Groupe de l ' Union thaïlandaise– Thaïlande
- La société StarKist Co.– États-Unis
- Bumble Bee Foods LLC– États-Unis
- Groupe Dongwon – Corée du Sud
- Bolton Group – Italie
- Jealsa Corporación – Espagne
- Frinsa del Noroeste S.A. – Espagne
- Century Pacific Food Inc. – Philippines
- Wild Planet Foods Inc. – États-Unis
- Albacora S.A. – Espagne
Évolution récente de l'industrie :
Lancements de produits
- En août 2025, Bumble Canettes de snackers aromatisées à 3 oz (p. ex., Lemon Pepper, Hickory Smoke) qui sont pré-mélangées, sans drain et prêtes à manger pour des collations pratiques sur le trajet.
- En octobre 2025, l'Équateur a lancé sa première importante exportation de thon en conserve à Dubaï avec 6 600 boîtes de la marque Envasur's Tunnis, se développant dans le Golfe au milieu de l'essor des exportations de thon en 2025, soit plus de 1,6 milliard de dollars.
Rapport sur le marché des thons emballés Perspectives :
| Attributs du rapport | Détails du rapport |
|---|---|
| Échéancier de l'étude | 2019-2035 |
| Taille du marché en 2035 (milliard USD) | 27,51 milliards de dollars |
| TCAC (2025-2035) | 4,44 % |
| Par type de produit |
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| Par canal de distribution |
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| Par région |
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| Acteurs clés |
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| Couverture du rapport |
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Questions Clés Répondues dans le Rapport
Quelle est la taille du marché du thon conditionné ? +
La taille du marché du thon emballé devrait atteindre plus de 27,51 milliards de dollars d’ici 2035, contre une valeur de 17,06 milliards de dollars en 2024, et devrait croître de 17,81 milliards de dollars en 2025, avec un TCAC de 4,44 % de 2025 à 2035.
Quels détails de segmentation sont couverts dans le rapport sur le thon emballé ? +
Le rapport sur le thon emballé comprend des détails de segmentation spécifiques pour le type de produit, le canal de distribution et les régions.
Quel est le segment le plus rapide qui devrait avoir un impact sur la croissance du marché ? +
Le canal en ligne est le segment qui connaît la croissance la plus rapide, tiré par l'adoption croissante du commerce électronique de produits alimentaires et des achats par abonnement.
Quels sont les principaux acteurs du marché du thon emballé ? +
Les principaux acteurs du marché du thon emballé sont Thai Union Group (Thaïlande), StarKist Co. (États-Unis), Bumble Bee Foods LLC (États-Unis), Dongwon Group (Corée du Sud), Bolton Group (Italie), Jealsa Corporación (Espagne), Frinsa del Noroeste S.A. (Espagne), Century Pacific Food Inc. (Philippines), Wild Planet Foods Inc. (États-Unis), Albacora S.A. (Espagne) et d'autres.
Quelles sont les principales tendances du marché du thon emballé ? +
La croissance des repas prêts à manger, l’expansion des produits de marque privée et l’accent accru mis sur l’approvisionnement durable façonnent le marché.