데이터 센터 네트워킹 시장 - 규모, 점유율, 산업 동향 및 전망(2024~2031년)

솔루션별:

솔루션을 기준으로 시장은 네트워킹 하드웨어(스위치, 라우터, 케이블 등), 네트워킹 소프트웨어(네트워크 관리 소프트웨어, 네트워크 보안 소프트웨어, 네트워크 가상화 소프트웨어), 그리고 서비스(통합 서비스, 컨설팅 서비스, 지원 서비스)로 세 가지 유형으로 구분됩니다.

솔루션 동향:

• 온프레미스 네트워크와 클라우드 기반 네트워크 간의 적절한 통합을 보장하기 위해서는 서비스가 매우 중요하며, 특히 데이터 센터가 하이브리드 환경으로 전환됨에 따라 더욱 그렇습니다.
• 네트워크 문제, 다운타임 최소화, 운영 효율성 확보와 같은 운영 문제는 AI 기반 예측 유지 관리 솔루션을 통해 쉽게 해결할 수 있습니다.

네트워킹 하드웨어 부문은 2023년에 가장 큰 매출 점유율을 차지했습니다.

• 스위치, 라우터, 케이블과 같은 데이터 센터의 데이터 전송을 위한 기본 구성 요소는 네트워킹 하드웨어에 포함됩니다.
• 네트워크 하드웨어는 장치와 서비스 간의 원활한 통합을 보장하므로 대규모 운영에 매우 중요합니다.
• 5G 기술 및 클라우드 컴퓨팅과 같은 첨단 기술의 도입이 증가함에 따라 네트워킹 하드웨어로의 전환이 증가하고 있으며, 이러한 기술은 고속 데이터 전송 및 지연 시간 단축.
• 예를 들어, 화웨이의 CloudEngine 시리즈 업그레이드 제품인 CloudEngine 16800-X에는 고밀도 400GE 및 지능형 스케줄링 알고리즘과 같은 기능이 포함되어 있습니다. 이 제품은 지역 간 컴퓨팅 요구와 대규모 데이터 센터를 충족합니다.
• 결론적으로, 세그먼트 분석 결과, 기술 발전으로 인해 원활하고 빠른 데이터 전송에 대한 요구가 증가함에 따라 데이터 센터 네트워킹 시장 수요가 증가하고 있음을 알 수 있습니다.

네트워킹 소프트웨어는 예측 기간 동안 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다.

• 네트워크 관리, 보안, 가상화 솔루션과 같이 데이터 센터 운영의 최적화 및 보안에 필수적인 구성 요소가 네트워킹 소프트웨어에 포함되어 있습니다.
• 이 소프트웨어를 사용하면 네트워크 기능 자동화, 보안 프로토콜 강화, 네트워크 실시간 모니터링이 보장됩니다.
• 데이터 센터에서 소프트웨어 정의 네트워킹(SDN) 도입이 증가함에 따라 유연성과 확장성이 향상됩니다.
• 예를 들어,
• 결론적으로, 자동화 및 실시간 모니터링 기능은 네트워킹 소프트웨어 분야를 시장에서 가장 빠르게 성장하는 분야로 자리매김했습니다.

유형별:

유형별로 시장은 물리적 네트워크 인프라(물리적 스위치, 물리적 라우터, 케이블 및 커넥터)와 가상 네트워크 인프라(가상 스위치, 네트워크 기능 가상화(NFV), 소프트웨어 정의 네트워킹(SDN))로 구분됩니다.

유형별 트렌드:

• 하이퍼스케일 데이터 센터에서는 광 트랜시버와 같은 물리적 네트워크 인프라 혁신을 통해 대역폭 용량을 확보하고 지연 시간을 단축할 수 있습니다.
• AI와 머신 러닝은 효율성을 크게 향상시키고 있습니다. 프로세스 자동화를 통해 네트워크 관리를 간소화합니다.

물리적 네트워크 인프라 부문은 2023년 전체 데이터센터 네트워킹 시장 점유율에서 가장 큰 매출을 기록했습니다.

• 물리적 스위치, 라우터, 케이블과 같은 구성 요소가 물리적 인프라에 포함되어 네트워크 간 고속 데이터 전송을 보장합니다.
• 금융 및 의료와 같은 산업에서는 보안, 성능, 낮은 지연 시간을 제공하는 이 인프라를 우선시합니다.
• 엣지 컴퓨팅 및 AI 기반 애플리케이션과 같은 기술의 도입으로 빠른 데이터 전송이 매우 중요해지면서 물리적 인프라의 필요성이 커지고 있습니다.
• Dell'Oro Group의 새로운 분석 보고서에 따르면, 1분기 동안 물리적 인프라가 크게 성장했습니다. 2023년까지 매출이 61억 달러에 도달할 것으로 예상됩니다. 2023년 4분기 공급망 개선은 2023년 1분기에 반영되어 회사가 주문 잔량을 처리할 수 있게 되었습니다.
• 따라서 제공되는 보안 및 고성능은 물리적 네트워크 인프라를 지원하여 데이터 센터 네트워킹 시장 성장을 촉진합니다.

가상 네트워크 인프라 부문은 예측 기간 동안 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.

• 가상 스위치, SDN, 네트워크 기능 가상화(NFV)와 같이 데이터 센터가 하드웨어에서 네트워크 기능을 추상화할 수 있도록 하는 기술이 가상 네트워크 인프라에 포함됩니다.
• 네트워크 기능 가상화를 통해 이러한 기술은 데이터 센터의 유연성, 확장성 및 리소스 활용을 향상시킵니다.
• 클라우드 기반 기술과 원격 작업 환경 도입도 증가하고 있으며, 이를 통해 데이터 센터는 다양한 워크로드에 적응하고 성능을 최적화할 수 있습니다.
• 예를 들어, Telefónica Tech는 버지니아에 새로운 가상 데이터 센터(VDC) 노드를 출시함으로써 미국 시장에 대한 제품 및 서비스를 확대했습니다. VDC는 VMWare 기술을 기반으로 구축되어 보안, 유연성 및 재해 복구 서비스를 제공합니다.
• 결론적으로, 유연성과 확장성에 대한 요구가 증가함에 따라 데이터 센터 네트워킹 시장 동향이 주도되고 있습니다.

데이터 센터 규모별:

애플리케이션을 기준으로 시장은 종양학, 면역학, 심혈관 질환, 감염성 질환, 신경학, 안과, 희귀 질환 등으로 세분화됩니다.

데이터 센터 규모 동향:

• 중소규모 데이터 센터는 데이터 요구 사항, 에너지 효율성 및 성능에 따른 확장성과 재구성을 보장하기 위해 AI 지원 플랫폼과 모듈형 설계를 지속적으로 도입하고 있습니다.

대형 데이터 센터 부문은 2023년 46.87%의 매출 점유율로 가장 큰 매출 점유율을 차지했습니다.

• 금융, 의료, 엔터테인먼트 산업과 같이 광범위한 처리 능력과 저장 용량이 필요한 산업은 방대한 양의 데이터를 처리하기 위해 대규모 데이터 센터를 활용할 수 있습니다.
• AI, 머신 러닝, 빅데이터와 같은 기술의 지속적인 도입은 대규모 데이터 센터의 필요성을 높이고 있습니다.
• 2022년 2월, Corscale은 노스 버지니아 캠퍼스에 데이터 센터 플랫폼을 출시했습니다. 첫 번째 프로젝트인 게인즈빌 크로싱(Gainesville Crossing)은 300메가와트 규모로 프린스 윌리엄 카운티에서 개발되었습니다.
• 결론적으로, 대기업의 방대한 데이터 처리 요구 증가가 시장을 주도하고 있습니다.

소규모 데이터 센터는 예측 기간 동안 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다.

• 소규모 데이터 센터는 빠른 응답 시간을 보장하기 위해 사용자와 더 가까운 곳에서 로컬 데이터 처리를 제공합니다.
• IoT 기기, 원격 모니터링, 실시간 데이터 분석과 같은 기술을 사용하는 산업에서는 이러한 센터가 더 빠른 응답을 요구하기 때문에 매우 무용지물이라고 생각합니다.
• 이러한 센터는 데이터 기반 운영의 지연 시간을 줄이고 성능을 향상시킵니다.
• 결론적으로, 엣지 컴퓨팅 및 IoT 애플리케이션에 대한 수요 증가는 소규모 데이터 센터의 확장을 전례 없는 속도로 촉진하고 있습니다.
• 따라서 빠른 응답과 지연 시간 단축에 대한 요구가 증가하고 있습니다. 데이터 센터 네트워킹 시장 동향을 주도합니다.

최종 사용자 기준:

최종 사용자를 기준으로 시장은 클라우드 서비스 제공업체, 통신 사업자, 엔터프라이즈 데이터 센터, 관리형 서비스 제공업체로 구분됩니다.

최종 사용자 트렌드:

• 특정 사용 사례에 전담되는 리소스를 할당하기 위해 5G 서비스를 향상시키는 고급 네트워크 슬라이싱 기술이 데이터 센터에 구축됩니다.
• Cisco DNA Center와 같은 AI 기반 예측 분석은 일부 프로세스를 자동화하여 운영의 전반적인 효율성을 향상시킵니다.

클라우드 서비스 제공업체 부문은 2023년 전체 데이터 센터 네트워킹 시장 점유율에서 가장 큰 매출을 기록했습니다.

• AWS, Microsoft Azure, Google Cloud와 같은 클라우드 서비스 제공업체는 최신 디지털 인프라의 선두 주자입니다. 이들은 확장 가능하고 유연한 데이터 저장 및 처리 서비스를 제공합니다.
• 이러한 기업들은 비즈니스 연속성 및 배포부터 AI 및 머신러닝 워크로드에 이르기까지 광범위한 애플리케이션을 지원합니다.
• 원격 근무 및 디지털 혁신의 증가로 인해 클라우드 기반 솔루션에 대한 의존도가 높아지고 있으며, 이는 클라우드 서비스 제공업체에 대한 수요를 크게 증가시키는 주요 요인입니다.
• 클라우드 서비스 제공업체는 대규모 데이터 운영을 관리하는 데 중요하며, 특히 기업이 하이브리드 클라우드 모델로 전환함에 따라 더욱 그렇습니다.
• 2023년 9월, HCLTech는 공유 데이터 센터 서비스(Shared Data Center as a Service)를 출시하여 기업의 클라우드 마이그레이션을 가속화했습니다. 여기에는 공유 데이터 센터, 전용 데이터 센터, 그리고 규제된 워크로드가 포함됩니다.
• 결론적으로, 클라우드 서비스 제공업체 부문은 최신 디지털 워크로드를 지원하는 확장 가능하고 비용 효율적인 솔루션을 제공할 수 있는 능력 덕분에 계속해서 호황을 누리고 있습니다.

관리형 서비스 제공업체 부문은 예측 기간 동안 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다.

• 관리형 서비스 제공업체(MSP)는 제3자 아웃소싱 네트워크 및 데이터 센터 관리 서비스를 제공합니다. 이를 통해 기업은 핵심 운영에 집중할 수 있으며, MSP는 기업의 IT 인프라 관리를 지원할 수 있습니다.
• 이러한 제공업체는 회사 내에서 전체 네트워크 인프라를 관리하고 처리하는 데 필요한 리소스가 부족한 중소기업에서 높은 수요를 보입니다.
• MSP가 현재 큰 인기를 얻고 있는 주요 이유 중 하나는 IT 환경의 복잡성 증가와 비용 효율적이고 유연한 솔루션에 대한 요구 때문입니다.
• MSP는 네트워크 관리, 보안, 성능 최적화를 포함한 완벽한 지원을 제공하여 다양한 산업 분야의 비즈니스 체인에서 중요한 역할을 합니다.
• 예를 들어, Microland의 데이터 센터 관리 서비스는 프라이빗 클라우드 및 가상화된 인프라를 포함한 온프레미스 환경을 최적화합니다. 보안 솔루션에는 자산 관리, 보안 및 용량 계획을 제공하는 관리형 호스팅 및 가상화가 포함됩니다.
• 결론적으로, IT 인프라의 복잡성 증가와 전문 지식에 대한 수요 증가는 데이터 센터 네트워킹 시장 기회를 확대할 것으로 예상됩니다.

지역 분석:

분석 대상 지역은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카입니다.

아시아 태평양 지역의 2023년 시장 가치는 61억 2,769만 달러였습니다. 또한 2024년에는 70억 8,664만 달러 성장하여 2031년에는 224억 4,219만 달러를 넘어설 것으로 예상됩니다. 이 중 중국이 35.2%로 가장 큰 매출 점유율을 차지했습니다. 데이터 센터 네트워킹 시장 분석에 따르면, 특히 중국, 인도, 일본과 같은 국가에서 기업들의 5G 도입과 디지털화의 급속한 진전에 힘입어 이러한 성장세가 두드러지고 있습니다. 5G 기술은 데이터 트래픽을 처리하고 지연 시간을 줄이기 위해 첨단 데이터 센터를 필요로 합니다.

• 2021년 5월, 성장과 판매 기회를 고려하여 중국에 새로운 소매 데이터 센터가 개장되었습니다. 이는 데이터 보호, 처리 및 저장과 관련하여 정부가 시행하는 사이버 보안법 때문입니다.

북미 시장은 2023년 80억 6,469만 달러에서 2031년에는 286억 6,212만 달러를 넘어설 것으로 예상되며, 2024년에는 93억 294만 달러 증가할 것으로 전망됩니다. 북미 시장 성장의 주요 동력은 탄탄한 기술 인프라와 은행, 의료, 소매업 등 이 지역의 다양한 산업 분야에서 높은 데이터 수요입니다. 클라우드 컴퓨팅으로의 전환과 대규모 데이터 센터 개발은 데이터 센터 네트워킹 시장 확장을 더욱 가속화하고 있습니다.

• 2023년 7월, 미국 기업 Iron Mountain Data Centers와 Ciena는 Metro Wave 네트워크 서비스를 출시하기 위해 협력했습니다. 이는 초저지연성을 통해 최대 100G를 제공하고 데이터 센터를 상호 연결합니다.

지속 가능성과 에너지 효율 프로토콜을 갖춘 데이터 센터로의 전환은 유럽 시장의 주요 성장 동력입니다. 데이터 센터 네트워킹 시장 분석에 따르면 중동 및 아프리카 지역에서는 디지털 혁신과 정부의 IT 투자에 대한 관심이 높아지고 있으며, 이는 시장을 주도하고 있습니다. 브라질과 멕시코와 같은 국가에서 클라우드 기반 서비스 및 디지털 플랫폼에 대한 수요 증가는 라틴 아메리카의 데이터 센터 네트워킹 시장 확장을 촉진하고 있습니다.