- 요약
메탄올 시장 규모:
메탄올 시장 규모는 예측 기간(2024-2031년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 4.6%로 성장할 것으로 예상되며, 시장 규모는 2023년 310억 8천만 달러에서 2031년 442억 760만 달러로 성장할 것으로 예상됩니다.
메탄올 시장 범위 및 개요:
메탄올은 화학식이 CH3OH인 다용도 화합물입니다. 메틸알코올이라고도 합니다. 독특한 냄새가 나는 무색의 휘발성 액체입니다. 끓는점이 비교적 낮고 인화성이 매우 높습니다. 혼합성이 있어 물에 어떤 비율로든 녹습니다. 또한, 약산이며 강염기와 반응하여 메톡사이드 염을 형성합니다. 또한 환원제로서 산화되어 포름알데히드를 생성합니다. 아세트산을 비롯한 필수 화학 물질을 생산하는 데 필수적인 원료입니다. 또한 엔진과 연료 전지에 사용되는 청정 연료로도 사용됩니다. 뛰어난 용매 특성으로 다양한 산업 공정에 활용되며, 차량 및 산업 장비의 부동액으로도 사용됩니다. 이러한 모든 요소 외에도 메탄올은 효율적이고 경제적으로 생산됩니다.
메탄올 시장 동향 - (DRO):
주요 성장 요인:
화학 부문의 수요 증가로 메탄올 시장 확대 가속화
화학 부문은 원료를 다양한 산업 및 소비재에 사용되는 필수 화학물질로 전환합니다. 메틸알코올은 화학 부문에서 널리 사용되며, 다양한 제품 합성의 핵심 구성 요소입니다. 주요 용도 중 하나는 수지, 접착제, 건축 자재 제조의 핵심 성분인 포름알데히드 생산입니다.
또한 섬유, 페인트, 플라스틱 산업에 사용되는 필수 화학 물질인 아세트산 생산에도 사용됩니다. 또 다른 중요한 용도는 고옥탄가 가솔린 첨가제인 메틸 tert-부틸 에테르(MTBE)의 합성입니다. 이러한 주요 용도 외에도, 다양한 특수 화학 물질 및 농약 합성의 중간체로 사용됩니다.
세계 인구 증가, 도시화, 산업화로 인해 다양한 화학 물질에 대한 수요가 증가했습니다.
예를 들어,
- BASF의 2023년 보고서에 따르면, 중국의 화학 제품 생산량은 2023년에 7.5% 증가했습니다. 이는 다양한 산업에 필수적인 투입재인 포름알데히드와 아세트산과 같은 메탄올 유도체에 대한 수요를 증가시켜 메탄올 시장 동향에 긍정적인 영향을 미쳤습니다.
전반적으로 인구 증가, 산업화, 도시화로 인한 화학 제품 생산 증가는 메탄올 시장 확대를 크게 촉진하고 있습니다.
청정 연료 채택 증가가 시장을 주도하고 있습니다.
청정 연료는 온실가스 및 기타 오염 물질 배출량이 적은 에너지원입니다. 재생 가능한 자원에서 생산될 때 "그린 메탄올"로 불리는 메탄올은 청정 연료 분야에서 중요한 화합물로 자리 잡고 있습니다. 기존 화석 연료에 비해 여러 가지 장점을 제공합니다.
- 예를 들어, 세계경제포럼에 발표된 기사에 따르면, 2023년 기준 친환경 메탄올은 기존 연료 대비 이산화탄소 배출량을 60~95%, 질소산화물 배출량을 60~80% 감소시킬 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다.
게다가, 기존 가솔린이나 디젤과 혼합하여 사용할 수 있어 차량 소유자가 쉽게 연료를 전환할 수 있고, 인프라 개선의 필요성도 줄어듭니다. 또한, 황 함량이 낮아 대기 오염 및 산성비 생성의 원인이 되는 황산화물 배출량을 감소시킵니다.
엄격한 환경 규제, 재생 에너지원 도입 증가, 그리고 지속 가능한 연료에 대한 수요 증가가 친환경 연료 시장을 주도하고 있습니다. 또한, 생산 기술의 발전은 친환경 메탄올 시장 동향을 더욱 가속화하고 있습니다. 전반적으로 지속가능성에 대한 전 세계적인 관심 증가와 기술 발전이 메탄올 시장 성장을 견인하고 있습니다.
주요 제약 요소:
생산 원료 가격 변동성이 메탄올 시장 수요를 저해하고 있습니다.
메틸알코올은 생산에 다양한 원료를 사용합니다. 이러한 원자재 가격의 변동은 전체 비용에 상당한 영향을 미치며, 결과적으로 시장 경쟁력에도 영향을 미칩니다. 지정학적 요인, 공급 불균형, 그리고 자연재해나 지정학적 긴장과 같은 예상치 못한 사건은 가격 변동성을 심화시킵니다.
- 예를 들어, 국제에너지기구에 따르면, 2024년 2분기 동안 모든 주요 시장에서 천연가스 가격이 상승하여 시장 상황이 더욱 제한적임을 시사했습니다. 따라서 이는 메탄올 시장 수요를 저해하고 있습니다.
게다가, 기존 연료 운송 및 유통 인프라는 주로 휘발유와 경유용으로 설계되었습니다. 이러한 인프라를 메틸알코올 처리에 맞게 개조하려면 저장 탱크, 파이프라인, 주유소에 상당한 투자가 필요합니다. 더욱이, 메틸알코올 취급에 대한 안전 프로토콜 및 규정은 기존 연료와 다르기 때문에 추가적인 안전 조치와 교육이 필요하고, 이로 인해 전체 비용이 증가합니다. 전반적으로 분석 결과, 원자재 가격 변동성과 인프라 제약이 메탄올 시장 동향을 저해하고 있는 것으로 나타났습니다.
향후 기회:
메탄올-올레핀(MTO) 기술은 메탄올 시장 기회를 확대할 것으로 예상됩니다.
메탄올-올레핀(MTO) 기술은 메틸알코올을 중간체로 사용하여 석탄, 천연가스, 석유 코크스와 같은 비석유 자원으로부터 기초 석유화학 제품을 생산하는 공정입니다. 이 기술은 메틸알코올을 플라스틱, 합성 고무, 섬유 등 다양한 산업의 핵심 구성 요소인 에틸렌과 프로필렌과 같은 귀중한 올레핀으로 전환합니다. 메틸알코올을 공급 원료로 사용함으로써 MTO 기술은 가격 변동성과 지정학적 위험에 노출된 원유 의존도를 낮춥니다. 또한, 메틸알코올을 올레핀으로 전환하는 높은 전환율을 제공하여 경제적으로 실행 가능한 공정입니다.
다양한 석유화학 제품의 구성 요소로 올레핀 사용이 증가하고 원유 의존도 감소에 대한 관심이 높아짐에 따라 향후 시장 성장이 가속화될 것입니다. 또한, 정부 기관과 제조업체 사이에서 이 기술이 제공하는 이점에 대한 인식이 높아짐에 따라 도입률도 높아지고 있습니다.
- 예를 들어, 2024년 6월, 우즈베키스탄 대통령은 카라쿨 자유경제구역 내에 MTO 기술(GCC MTO)을 활용하는 가스화학단지 프로젝트를 공식 출범시켰습니다. 이는 메틸알코올에서 유래된 부가가치 화학물질의 생산을 증가시켜 시장 잠재력을 창출할 것입니다.
전반적으로 올레핀 채택 증가와 더욱 지속 가능하고 비용 효율적인 생산에 대한 필요성은 메탄올 시장 기회를 확대할 것으로 예상됩니다.
메탄올 시장 세분화 분석:
원료별:
원료를 기준으로 시장은 천연가스, 석탄, 바이오매스 등으로 분류됩니다.
원료 동향:
- 더 광범위한 폐가스 및 도시 고형 폐기물을 포함한 공급 원료.
- 탄소 포집 및 저장 기술은 생산 과정에 통합되어 이점을 확대하고 있습니다.
천연가스 부문은 2023년에 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.
- 주로 메탄으로 구성된 천연가스는 메틸알코올 생산의 중요한 공급 원료입니다. 이 공정은 두 가지 주요 단계로 구성됩니다.
- 천연가스는 수증기 개질 과정을 거쳐 메탄을 일산화탄소(CO)와 수소(H₂)의 혼합물인 합성가스(syngas)로 전환합니다.
- 이 합성가스는 일반적으로 구리 기반 촉매 하에 고온 고압에서 처리되어 메틸알코올을 생성합니다. 이 반응은 CO와 H₂가 결합하여 메틸알코올(CH₃OH)과 물(H₂O)을 생성합니다. 천연가스를 메틸알코올로 전환하는 공정은 이미 확립되어 있어 효율적이고 안정적인 생산을 보장합니다.
- 전 세계 각국 정부는 재생에너지, 청정연료, 그리고 지속 가능한 개발을 장려하는 정책을 시행하고 있습니다.
- 예를 들어, 2023년에는 퀘벡은 휘발유의 저탄소 연료 구성을 10%로 의무화하는 새로운 규정을 시행했으며, 2030년까지 15%로, 경유의 경우 3%로 의무화하고 2030년까지 10%로 확대할 계획입니다. 이로 인해 메틸알코올이 대체 연료의 잠재적 혼합 원료로 채택되는 비율이 증가하여 이 부문이 활성화되었습니다.
- 전반적으로 천연가스의 공급 원료로서의 적합성과 저탄소 연료에 대한 전 세계적인 수요 증가, 그리고 정부 지원 정책이 이 부문을 견인하고 있습니다.
바이오매스 부문은 예측 기간 동안 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다.
- 바이오매스는 농업 잔류물, 임업 폐기물, 도시 고형 폐기물을 포함하여 식물과 동물에서 유래한 유기물을 말합니다.
- 바이오매스는 제한된 환경에서 고온과 고압에 노출됩니다. 산소 환경에서 일산화탄소(CO)와 수소(H2)로 구성된 합성가스(syngas)라는 가스 혼합물로 전환됩니다.
- 이 합성가스는 정제 후 촉매와 특정 반응 조건을 사용하여 메틸알코올로 전환됩니다.
- 재생 가능한 바이오매스를 활용함으로써 메틸알코올 생산은 화석 연료 기반 방식에 비해 온실가스 배출량을 크게 줄입니다.
- 시장 조사 분석에 따르면, 향후 바이오매스 시장은 에너지 부문의 수요 증가, 규제 강화, 지속 가능한 관행 도입 증가 등의 추세에 따라 성장할 것으로 예상됩니다.
유도체별:
유도체 시장은 포름알데히드, 아세트산, 디메틸에테르(DME), 메틸메타크릴레이트(MMA) 등으로 분류됩니다.
동향 유도체:
- 메탄올-올레핀(MTO) 및 메탄올-프로필렌(MTP)과 같은 신흥 유도체의 채택 증가.
- 디메틸에테르가 청정 연료이자 디젤 및 LPG의 잠재적 대체재로서 관심을 받고 있다.
포름알데히드 부문은 2023년 36.02%로 가장 큰 시장 점유율을 기록했다.
- 포름알데히드는 무색의 자극적인 냄새가 나는 기체로, 다양한 제품의 구성 요소로 널리 사용된다. 수지, 접착제, 합판 및 파티클보드와 같은 건축 자재 생산에 사용된다.
- 촉매 산화라는 공정을 통해 메틸알코올은 일반적으로 은과 같은 촉매의 존재 하에 포름알데히드로 전환된다. 이 공정은 메틸알코올을 제어된 산화 반응으로 산화시켜 포름알데히드와 물을 생성하는 과정을 포함한다. 또한 포름알데히드 용액의 안정제 역할도 합니다.
- 예를 들어, 국립생명공학정보센터에서 발표한 2021년 연구에 따르면, 메틸알코올은 포름알데히드가 자가 반응하여 더 큰 분자를 형성하는 경향을 억제함으로써 중합을 방지합니다.
- 건설 및 가구 부문의 견고한 성장, 복합 목재 제품에 대한 수요 증가, 그리고 자동차 부문의 성장은 포름알데히드 수요 증가로 이어져 시장에 긍정적인 영향을 미쳤습니다.
- 전반적으로 다양한 부문에서 포름알데히드 수요 증가는 메탄올 시장 성장을 견인하고 있습니다.
디메틸에테르(DME) 부문은 예측 기간 동안 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다.
- 디메틸 에테르(DME)는 합성적으로 제조된 디젤 대체물입니다. 압축 점화 디젤 엔진에 사용하도록 특별히 제작되었습니다.
- 일반적인 대기 조건에서 DME는 무색 기체로 보입니다. 화학 분야에서 널리 사용되며 에어로졸 추진제로 사용됩니다.
- 메틸 알코올은 DME 생산에 중요한 역할을 합니다. 탈수라는 과정을 통해 두 분자의 메틸 알코올이 결합하여 DME 분자 하나와 물 분자 하나를 형성합니다. 이 공정은 일반적으로 알루미나나 제올라이트와 같은 촉매 하에서 수행됩니다.
- 운송 분야에서 더 깨끗한 연료에 대한 요구가 증가하고 환경 문제가 커짐에 따라 DME의 채택이 증가하고 있습니다. DME는 저배출 청정 연료로서 환경 친화적이며 향후 몇 년간 이 분야의 성장을 견인할 것입니다.
최종 사용자 산업별:
최종 사용 산업 부문은 자동차, 건설, 전자, 제약 등으로 분류됩니다.
최종 사용 산업 동향:
- 전자 부품 및 반도체 생산에 메틸알코올의 사용이 증가하고 있습니다.
- 특히 배출 규제가 엄격한 지역에서 연료 첨가제 및 혼합 원료로 사용되고 있습니다.
건설 부문은 2023년에 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.
- 건설 부문은 주거, 상업 및 인프라 프로젝트를 포함한 건물 개발을 포함합니다.
- 메틸알코올은 주로 포름알데히드 기반 수지 생산에 사용됨으로써 건설 분야에서 중요한 역할을 합니다. 이러한 수지는 합판, 파티클보드, 접착제 등 다양한 건축 자재의 필수 성분입니다.
- 또한, 다양한 도료 제형에서 용매로 작용하여 도료를 희석하고 적절한 도포를 보장합니다. 메틸알코올 기반 실란트는 물로 인한 손상을 방지하고 건축 자재의 내구성을 향상시키는 데 사용됩니다.
- 인구 증가, 도시화, 경제 발전, 그리고 가처분 소득 증가는 상업 및 주거 건설 활동의 증가로 이어졌습니다.
- 예를 들어, 국가 투자 진흥 및 원조 기관에 따르면 인도의 건설 부문은 2025년까지 1조 4천억 달러 규모에 이를 것으로 예상됩니다. 이는 포름알데히드 및 접착제와 같은 제품 제조에 사용되는 메틸알코올의 수요 증가를 요구하며, 이는 시장에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다.
- 전반적으로 분석 결과, 증가하는 전 세계적인 건설 활동이 글로벌 메탄올 시장의 성장을 견인하고 있습니다.
자동차 부문은 예측 기간 동안 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다.
- 자동차 산업은 승용차, 트럭, 오토바이를 포함한 차량의 설계, 제조 및 유통을 포괄합니다.
- 고옥탄가 연료 혼합 성분으로 사용되어 엔진 성능을 향상시키고 배출가스를 줄입니다. 또한 승용차, 버스, 트럭의 연료로 사용되어 디젤과 가솔린을 대체합니다.
- 또한, 메틸알코올은 배기가스 배출을 줄이는 가솔린 첨가제인 메틸 3차 부틸 에테르(MTBE)를 만드는 데 사용됩니다. 또한 디젤의 대안인 바이오디젤 생산에도 사용됩니다.
- 또한, 다양한 자동차 제조 공정에서 용매 및 세척제로 사용됩니다.
- 자동차 산업이 더 깨끗하고 지속 가능한 연료로 전환함에 따라, 메틸알코올은 화석 연료 의존도를 줄이는 유망한 대안으로 부상하고 있습니다. 이는 향후 몇 년간 시장을 주도할 것입니다.
지역 분석:
지역별 분석에는 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카가 포함됩니다.
2023년 아시아 태평양 지역은 메탄올 시장 점유율 52.11%로 가장 높은 시장 점유율을 기록했으며, 시장 규모는 161억 9,579만 달러로 평가되었습니다. 2031년에는 230억 9,048만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역에서는 중국이 기준 연도인 2023년 기준 28.17%로 가장 높은 메탄올 시장 점유율을 기록했습니다. 이러한 시장 지배력은 몇 가지 주요 추세에 기인합니다. 첫째, 특히 중국과 인도와 같은 국가에서 이 지역의 급속한 산업화는 포름알데히드, 아세트산, 메틸 메타크릴레이트를 포함한 다양한 화학 제품의 원료로서 메틸알코올에 대한 상당한 수요를 유발하고 있습니다.
또한, 시장 조사 분석에 따르면 이 지역의 호황을 누리고 있는 건설 부문은 포름알데히드 및 기타 메틸알코올 유도체의 도입을 촉진하는 대량의 건축 자재 수요를 필요로 하는 것으로 나타났습니다. 친환경 메탄올에 대한 관심이 높아지면서 시장 성장이 더욱 가속화되고 있습니다.
- 예를 들어, 2024년 11월에는 인도 최초의 CO2를 이용한 친환경 메탄올 플랜트가 Ohmium International, Spirare Energy, 그리고 Jawaharlal Nehru Centre for Advanced Scientific Research(JNCASR)와 협력하여 개발되고 있습니다.
전반적으로 급속한 산업화, 건설 부문의 호황, 그리고 친환경 메탄올에 대한 관심 증가는 아시아 태평양 메탄올 시장의 상당한 성장을 견인하고 있습니다.
북미 지역에서 메탄올 시장은 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.1%로 가장 빠른 성장을 경험하고 있습니다. 이 지역은 메틸알코올 생산의 핵심 원료인 천연가스 매장량이 풍부하여 가격 경쟁력을 갖추고 있습니다. 또한, 북미의 탄탄한 석유화학 산업은 메틸알코올을 필수 원료로 적극적으로 도입하고 있습니다. 또한, 재생에너지 및 대체 연료를 장려하는 정부 정책은 메틸알코올이 청정 에너지원으로서의 잠재력을 창출하고 있습니다. 메틸알코올은 항생제, 백신 등 다양한 의약품 생산에 점점 더 많이 사용되고 있으며, 이는 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 이러한 모든 요인 외에도 생산 기술의 지속적인 발전은 효율성을 높이고 비용을 절감하여 시장을 더욱 성장시키고 있습니다.
유럽의 메탄올 시장 분석에 따르면, 이 지역 시장의 성장에는 여러 요인이 기여하고 있습니다. 특히 독일과 네덜란드와 같은 국가의 탄탄한 화학 산업은 메틸알코올의 주요 소비국입니다. 또한, 자동차 산업의 청정 연료 전환과 메틸알코올 기반 첨가제의 인기 증가도 시장 성장에 기여하고 있습니다. 더욱이 유럽 연합의 엄격한 환경 규제는 지속 가능한 메틸알코올 생산 공정 도입을 장려하고 있습니다. 메틸알코올은 PET 병이나 플라스틱 필름과 같은 포장재 생산에도 사용됩니다. 포장 부문의 성장이 시장을 더욱 견인하고 있습니다.
중동 및 아프리카(MEA) 시장 조사 분석에 따르면, 이 지역은 메틸알코올 생산의 주요 원료인 방대한 천연가스 매장량을 보유하고 있습니다. 이러한 자원 우위는 이 지역을 대규모 메틸알코올 생산에 유리한 입지를 제공합니다. 더욱이, 많은 중동 및 아프리카 국가들은 석유 및 가스 의존도에서 벗어나 경제 다각화를 적극적으로 추진하고 있습니다. 메틸알코올은 산업 성장과 부가가치 창출에 유망한 기회를 제공합니다. 또한, 메탄올-화학물질(MTC) 기술의 발전으로 메틸알코올을 가치 있는 화학물질로 전환할 수 있게 되어 이 지역에서의 메틸알코올 도입이 더욱 확대되고 있습니다. 여러 중동 및 아프리카 국가들은 메탄올 산업을 육성하고 투자를 유치하며 성장을 촉진하기 위해 지원 정책과 인센티브를 시행하고 있습니다.
라틴 아메리카의 메탄올 시장 규모 또한 확대되고 있습니다. 플라스틱, 페인트 및 기타 화학 물질에 대한 수요 증가에 힘입어 이 지역의 석유화학 부문이 성장하면서 메틸알코올 수요도 증가하고 있습니다. 더욱이, 각국 정부는 화석 연료 의존도를 줄이기 위해 메틸알코올을 대체 연료원으로 장려하고 있습니다. 이는 운송 및 발전 부문의 도입 증가로 이어지고 있습니다. 또한, 라틴 아메리카 자동차 산업이 성장세를 보이고 있으며, 이는 메틸알코올 기반 첨가제 및 연료 수요를 견인하고 있습니다. 건설 부문의 주요 메틸알코올 유도체인 포름알데히드 수요 또한 시장을 견인하고 있습니다. 더욱이, 전략적 파트너십과 협력을 통해 다양한 부문에서 생산 공장과 사용량이 증가하고 있습니다.
주요 기업 및 시장 점유율 분석:
메탄올 시장은 주요 기업들이 국내외 시장에 제품을 공급하면서 경쟁이 매우 치열합니다. 주요 기업들은 글로벌 메탄올 시장에서 확고한 입지를 확보하기 위해 연구 개발(R&D) 및 제품 혁신에 있어 다양한 전략을 채택하고 있습니다. 메탄올 산업의 주요 기업은 다음과 같습니다.
- Methanex Corporation(캐나다)
- HELM AG(독일)
- BASF SE(독일)
- Metafrax Chemicals(러시아)
- Yankuang Energy Group(중국)
- SABIC(사우디아라비아)
- 미쓰비시 가스 케미칼(일본)
- 자그로스 페트롤리엄(이란)
- 페트로나스(말레이시아)
- 셀라니즈 코퍼레이션(미국)
최근 업계 동향:
출시:
- 2024년 10월, 알샤(Alxa)에서 10만 톤 생산 규모인 50만 톤 친환경 메탄올 생산 프로젝트의 첫 시범 단계가 공식 출범했습니다. 내몽골에 위치한 이 친환경 메탄올 프로젝트는 중국 최초의 50만 톤 규모 사업으로, 풍력과 태양열을 이용하여 물을 전기분해하여 수소를 생성한 후, 산업 활동에서 포집된 이산화탄소와 결합하여 친환경 메탄올을 합성하는 것을 포함합니다.
계약:
- 2024년 11월, 무탄소 발전용 집광형 태양열 발전(CSP) 시스템 전문 기업인 Vast Renewables는 미국 남서부 지역에서 메탄올 생산을 탐사하기 위해 에너지 전환 개발 기업 GGS Energy와 개발 서비스 계약을 체결했습니다.
메탄올 시장 보고서 인사이트:
| 보고서 속성 | 보고서 세부 정보 |
| 연구 일정 | 2018-2031 |
| 2031년 시장 규모 | 442억 760만 달러 |
| CAGR (2024-2031) | 4.6% |
| 공급 원료별 |
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| 유도체 |
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| 최종 사용자 |
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| 지역별 |
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| 주요 기업 |
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| 북부 아메리카 | 미국 캐나다 멕시코 |
| 유럽 | 영국 독일 프랑스 스페인 이탈리아 러시아 베넬룩스 기타 유럽 |
| 아시아 태평양 | 중국 한국 일본 인도 호주 아세안 기타 아시아 태평양 지역 |
| 중동 및 아프리카 | GCC 터키 남아프리카공화국 기타 중동 및 아프리카 지역 |
| 중남미 | 브라질 아르헨티나 칠레 기타 중남미 지역 |
| 보고서 범위 |
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