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미지급금 시장 - 규모, 점유율, 산업 동향 및 전망(2024~2031년)
ID : CBI_1766 | 업데이트 날짜 : | 작성자 : Amit Sati | 카테고리 : BFSI
미지급금 시장 규모:
미지급금 시장 규모는 2023년 32억 8,532만 달러에서 2031년 88억 5,681만 달러 이상으로 성장할 것으로 예상되며, 2024년에는 36억 6,037만 달러 증가하여 2024년부터 2031년까지 연평균 성장률 13.2%를 기록할 것으로 예상됩니다.
미지급금 시장 범위 및 개요:
미지급금은 기업이 신용으로 구매한 상품 또는 서비스에 대해 공급업체 또는 협력업체에 지는 단기 부채 또는 재정적 의무를 말합니다. 공급업체와의 탄탄한 관계를 유지하고 운영의 연속성을 보장하기 위해 특정 기간 내에 결제되어야 하는 미지급 금액을 의미합니다. 기업의 재무 관리에 있어 중요한 요소로, 현금 흐름과 운전자본에 직접적인 영향을 미칩니다.
미지급금 시스템은 전사적 자원 관리(ERP) 소프트웨어 및 기타 재무 관리 도구와 완벽하게 통합되어 재무 워크플로우에 대한 실시간 가시성을 제공하도록 설계되었습니다. 디지털 송장 발행, 자동 승인, 사기 탐지 등의 고급 기능은 이러한 솔루션의 기능을 더욱 향상시킵니다. 미지급금 솔루션은 수동 오류를 줄이고 재무 규정을 준수함으로써 비즈니스 현금 흐름을 효과적으로 관리하는 데 중요한 역할을 합니다. 외상매출금의 범위는 소매, 제조, 의료, 금융 서비스 등 다양한 산업에 걸쳐 있으며, 공급업체의 결제 프로세스를 최적화하고 운영 효율성을 향상시키는 데 필수적인 도구를 제공합니다.
외상매출금 시장 동향 - (DRO) :
주요 성장 요인:
금융 프로세스에서 클라우드 기반 솔루션에 대한 수요 증가로 시장 성장 가속화
클라우드 기반 플랫폼 도입은 재무 관리, 특히 미지급금 운영 방식을 혁신하고 있습니다. 이러한 솔루션은 확장성과 비용 효율성을 제공하여 기업이 대규모 인프라 투자 없이도 변화하는 재무 요구에 신속하게 대응할 수 있도록 지원합니다. 원격 접근성을 통해 기업은 어디에서나 재무 프로세스를 원활하게 관리하고 하이브리드 및 원격 근무 환경에서 비즈니스 연속성을 확보할 수 있습니다.
클라우드 기반 미지급금 시스템은 기존 ERP(전사적 자원 관리) 도구와 원활하게 통합되어 송장, 지급 및 재무 보고 관리를 위한 통합 프레임워크를 제공합니다. 실시간 데이터 동기화는 의사 결정을 향상시키고, 자동화된 워크플로는 수작업 오류와 처리 시간을 줄여줍니다. 또한, 이러한 플랫폼은 사기 탐지, 규정 준수 추적 및 분석과 같은 고급 기능을 지원하여 운영 효율성을 더욱 향상시킵니다. 기업들이 금융 운영에서 디지털 혁신과 유연성을 점점 더 중시함에 따라, 클라우드 기반 솔루션은 현대 금융 생태계에 필수적인 요소로 자리 잡고 있으며, 이는 미지급금 시장 성장을 견인하고 있습니다.
주요 제약:
높은 유지 관리 및 업그레이드 비용이 시장 성장 저해
고급 미지급금 시스템은 최적의 기능을 보장하고 끊임없이 변화하는 금융 규정을 준수하기 위해 지속적인 업데이트와 유지 관리가 필요합니다. 이러한 업데이트에는 소프트웨어 업그레이드, 하드웨어 호환성 검사, 업계 표준을 충족하는 새로운 기능 통합 등 상당한 비용이 소요되는 경우가 많습니다. 중소기업(SME)의 경우 이러한 비용은 부담스러울 뿐만 아니라 제한된 예산과 자원에 부담을 줍니다.
또한 이러한 시스템의 보안과 안정성을 유지하려면 전담 IT 지원 및 모니터링이 필요하며, 이는 운영 비용을 더욱 증가시킵니다. 시스템 업그레이드에 적응하기 위한 정기적인 직원 교육의 필요성은 재정적 및 시간적 부담을 가중시킵니다. 결과적으로 많은 기업, 특히 재무 역량이 부족한 기업들은 자동화된 미지급금 시스템 도입이나 확장을 주저하고 있으며, 이는 전반적인 미지급금 시장 수요 둔화를 초래하고 있습니다.
향후 기회:
API 기반 미지급금 플랫폼 확장으로 새로운 기회 창출
API 기반 미지급금 플랫폼의 성장은 ERP, CRM, 조달 시스템과 같은 엔터프라이즈 도구와의 원활한 통합을 가능하게 함으로써 재무 운영에 혁신을 일으키고 있습니다. 이러한 플랫폼은 개방형 API를 활용하여 서로 다른 시스템을 연결하고, 워크플로를 간소화하며, 조직 프로세스 전반의 데이터 가시성을 향상시킵니다. 이러한 상호 운용성은 수동 개입을 줄이고 오류를 최소화하며 결제 주기를 단축하여 운영 효율성을 향상시킵니다.
기업은 실시간 데이터 동기화를 통해 정확한 재무 보고, 향상된 현금 흐름 관리 및 예측 분석을 실현할 수 있습니다. 또한, API 기반 플랫폼은 확장성을 지원하여 기존 인프라를 완전히 개편하지 않고도 변화하는 비즈니스 요구에 적응할 수 있도록 지원합니다. 솔루션 제공업체에게 이러한 추세는 맞춤형의 유연한 재무 생태계를 원하는 기업을 위한 경쟁력을 제공합니다. 디지털 혁신과 자동화가 가속화됨에 따라 API 기반 지급금 플랫폼은 전 세계 재무 관리 관행을 혁신하는 데 중추적인 역할을 하며, 상당한 미지급금 시장 기회를 창출할 것으로 예상됩니다.
미지급금 시장 세분화 분석:
구성 요소별:
구성 요소를 기준으로 시장은 솔루션과 서비스로 세분화됩니다.
솔루션 부문은 2023년 전체 미지급금 시장 점유율에서 가장 큰 매출을 기록했습니다.
- 고급 송장 관리 시스템은 데이터 수집, 승인 워크플로 및 공급업체 결제를 자동화하여 오류를 줄이고 지연.
- 결제 처리 솔루션은 실시간 거래를 지원하여 원활한 현금 흐름을 보장하고 공급업체 관계를 개선합니다.
- 분석 도구는 재무 성과에 대한 실행 가능한 인사이트를 제공하여 의사 결정 및 규정 준수를 향상시킵니다.
- 시장 분석에 따르면, 솔루션의 우세는 비즈니스 효율성 요구를 충족하기 위해 미지급금 프로세스를 현대화하는 데 있어 미지급금 시장의 성장을 더욱 촉진하는 역할을 반영합니다.
서비스 부문은 예측 기간 동안 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
- 컨설팅 서비스는 기업이 고유한 운영 과제에 따라 미지급금 시스템을 맞춤 설정할 수 있도록 지원합니다.
- 통합 서비스는 ERP 플랫폼과의 원활한 연결을 보장하여 시스템 효율성과 확장성을 향상시킵니다.
- 지원 및 유지 관리 서비스는 일관된 시스템 성능을 보장하고 운영 중단을 줄입니다.
- 미지급금 시장 분석에 따르면, 이 부문의 도입은 다음과 같은 필요에 의해 촉진됩니다. 복잡한 미지급금 관리 환경을 탐색하는 데 전문가의 도움을 받으세요.
배포 모드별:
배포 모드에 따라 시장은 온프레미스, 클라우드 기반, 하이브리드로 구분됩니다.
클라우드 기반 솔루션 부문은 2023년 전체 미지급금 시장 점유율의 57.20%로 가장 큰 매출을 기록했습니다.
- 클라우드 시스템은 접근성, 확장성, 비용 효율성을 제공하여 모든 규모의 기업에서 인기를 얻고 있습니다.
- 실시간 협업 기능은 원격 근무 추세에 맞춰 여러 위치에서 운영을 용이하게 합니다.
- 자동 업데이트 및 데이터 백업 기능은 클라우드 사용자의 시스템 안정성과 보안을 강화합니다.
- 미지급금 시장 동향에 따르면, 클라우드 기반 솔루션이 시스템은 재무 워크플로를 현대화하고 IT 오버헤드를 줄이는 능력에서 비롯됩니다.
하이브리드 배포 부문은 예측 기간 동안 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
- 하이브리드 모델은 클라우드 확장성과 온프레미스 데이터 제어를 결합하여 유연성을 제공하며, 규제 대상 산업에 매력적입니다.
- 이러한 시스템은 개인정보 보호 문제를 해결하는 동시에 기업이 클라우드 혁신의 이점을 누릴 수 있도록 합니다.
- 이 부문의 성장은 기존 설정에서 미지급금에 대한 적응형 하이브리드 시스템으로의 전환을 반영합니다.
- 따라서 시장 분석에 따르면 로컬 및 원격 액세스가 모두 필요한 산업은 운영 요구 사항의 균형을 맞추기 위해 하이브리드 시스템을 채택하고 있으며, 이는 미지급금 시장 성장에 기여합니다.
기업 규모별:
기업 규모를 기준으로 시장은 중소기업(SME)과 대기업으로 구분됩니다.
대기업 부문은 2023년에 가장 큰 매출 점유율을 기록했습니다.
- 대규모 운영에는 대량 거래량과 복잡한 공급업체 네트워크를 관리할 수 있는 강력한 솔루션이 필요합니다.
- 고급 분석, 사기 탐지, 규정 준수 관리 등의 기능은 대기업에 필수적인 시스템입니다.
- 전사적 재무 시스템과의 통합은 전략적 의사 결정을 위한 가시성과 보고 기능을 향상시킵니다.
- 이 부문의 우위는 대기업의 최첨단 기술에 투자할 수 있는 능력은 미지급금 시장 수요 증가에 기여합니다.
중소기업 부문은 예측 기간 동안 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다.
- 저렴한 클라우드 기반 시스템을 통해 중소기업은 높은 초기 비용 없이 고급 기능을 활용할 수 있습니다.
- 간소화된 미지급금 도구는 중소기업의 운영 효율화, 간접비 절감, 현금 흐름 관리 향상에 도움이 됩니다.
- 소기업의 디지털화 증가는 현대적인 금융 솔루션 도입을 촉진합니다.
- 미지급금 시장 분석에 따르면, 이 부문의 도입은 중소기업의 운영 효율성 향상 및 경쟁 우위 확보에 집중하세요.
산업별:
산업별 시장은 IT 및 통신, BFSI, 의료, 소매 및 전자상거래, 제조 등.
BFSI 부문은 2023년에 가장 큰 매출 점유율을 차지했습니다.
- BFSI의 고급 미지급금 시스템은 규정 준수, 사기 방지 및 효율적인 공급업체 결제 관리를 보장합니다.
- 실시간 데이터 분석은 의사 결정을 향상시켜 금융 기관의 운영 효율성을 유지합니다.
- 이 부문의 우위는 BFSI가 안전하고 확장 가능하며 강력한 금융 운영 시스템에 의존하고 있기 때문입니다.
- 거래 처리 시간 단축에 대한 중요성이 커짐에 따라 미지급금 솔루션 도입이 증가하고 있으며, 이는 미지급금 시장 확대를 촉진합니다.
소매 및 전자상거래 부문은 예측 기간 동안 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다.
- 소매업체는 이러한 시스템을 활용하여 공급업체 결제를 간소화하고 현금 흐름 관리를 최적화합니다.
- 자동화된 미지급금 관리 도구는 전자상거래와 같은 대량 거래 환경에서 운영 효율성을 향상시킵니다.
- 이 부문은 소매 금융 운영의 민첩성과 투명성 강화에 대한 관심이 높아지면서 수혜를 입고 있습니다.
- 시장 분석에 따르면, 공급망과 다중 공급업체 결제 시스템의 복잡성 증가로 인해 미지급금 시장 기회가 확대되고 있으며, 이러한 증가 추세는 도입률 증가를 견인하고 있습니다.
애플리케이션별:
애플리케이션을 기준으로 시장은 송장 처리, 공급업체 결제 관리, 비용 관리, 규정 준수 및 위험 관리.
송장 처리 부문은 2023년에 가장 큰 매출 점유율을 기록했습니다.
- 자동화 시스템을 통해 송장 승인 속도가 빨라지고 지연이 줄어들며 공급업체 만족도가 향상됩니다.
- 이러한 시스템은 수동 오류를 제거하고 정확성을 높이며 조정 관련 문제를 최소화합니다.
- 실시간 추적 및 보고 기능을 통해 재무 운영에 대한 가시성이 향상됩니다.
- 미지급금 시장 동향에 따르면, 송장 처리 솔루션은 미지급금 워크플로를 최적화하고 운영 효율성을 지원하는 데 핵심적인 역할을 합니다.
규정 준수 및 위험 관리 부문은 예측 기간 동안 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다.
- 고급 도구는 조직이 규제 요건을 충족하고 규정 위반으로 인한 위험을 최소화하는 데 도움을 줍니다.
- 예측 분석 기능은 불일치 및 사기를 식별하여 안전한 재무 운영을 보장합니다.
- 엔터프라이즈 시스템과의 원활한 통합은 감사 준비 및 투명성을 지원합니다.
- 부문별 추세 분석은 해당 부문의 도입이 사전 예방적 위험 관리 및 규제 준수에 대한 요구가 증가하고 있음을 보여줍니다.
지역 분석:
대상 지역은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카입니다.
아시아 태평양 지역의 2023년 시장 가치는 9억 6,632만 달러였습니다. 또한 2024년에는 10억 7,843만 달러 성장하여 2031년에는 26억 5,704만 달러를 넘어설 것으로 예상됩니다. 이 중 중국은 2023년 29.4%로 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 아시아 태평양 지역은 국가별로 다양한 도입 패턴을 보이며 AP 자동화 분야에서 역동적인 지역으로 부상하고 있습니다. 중국은 대기업, 특히 제조 및 소매업 분야에서 AP 자동화 구현을 선도하여 운영 비용 절감 및 현금 흐름 관리 개선에 앞장서고 있습니다. 인도의 중소기업(SMB) 부문은 정부의 디지털화 촉진 정책에 힘입어 클라우드 기반 AP 솔루션을 빠르게 도입하고 있습니다. 일본은 인력 부족에 대응하고 운영 정확성을 높이기 위해 AP 워크플로에 로봇 프로세스 자동화(RPA)를 통합하는 데 주력하고 있습니다.
북미 시장은 2023년 10억 9,201만 달러에서 2031년에는 29억 1,389만 달러 이상으로 성장할 것으로 예상되며, 2024년에는 12억 1,564만 달러 증가할 것으로 예상됩니다. 북미 AP 자동화 시장은 미국과 캐나다 전역에서 첨단 금융 기술이 널리 도입됨에 따라 형성되고 있습니다. 미국에서는 대기업과 정부 기관이 운영을 간소화하고 금융 규정을 준수하기 위해 자동화 솔루션을 도입하는 사례가 증가하고 있습니다. 반면 캐나다는 중소기업(SMB)의 효율성 향상을 위해 AP 자동화를 통합하는 데 주력하고 있습니다. 이 지역의 동향은 인공지능을 활용하여 데이터 정확도를 높이고 금융 워크플로를 최적화하는 데 점점 더 중점을 두고 있음을 보여줍니다.
유럽은 엄격한 금융 규정과 산업 전반의 디지털 혁신 추진에 힘입어 AP 자동화 도입이 상당히 활발하게 이루어지고 있습니다. 독일의 산업 부문은 운영 효율성을 높이고 엄격한 세무 및 금융 관련 법규를 준수하기 위해 AP 자동화를 우선시하고 있습니다. 영국의 금융 서비스 부문은 송장 처리를 간소화하고 수작업 오류를 줄이기 위해 자동화 기술을 점점 더 많이 통합하고 있습니다. 프랑스는 AP 시스템에 머신러닝을 활용하여 결제 추세를 예측하고 의사 결정을 개선하는 것을 강조합니다.
중동 지역에서는 아랍에미리트와 사우디아라비아와 같은 국가들이 광범위한 디지털 혁신 의제의 일환으로 AP 자동화 도입을 확대하고 있습니다. UAE의 금융 부문은 실시간 결제 시스템과 자동화를 통한 투명성 강화를 강조하고 있으며, 사우디아라비아의 비전 2030 이니셔티브는 기업의 금융 운영 현대화를 장려하고 있습니다. 아프리카에서는 남아프리카공화국이 통신 및 의료와 같은 분야에서 결제 주기를 최적화하고 공급업체 관리를 개선하기 위해 AP 솔루션 도입을 선도하고 있습니다.
라틴 아메리카는 브라질과 멕시코와 같은 국가를 필두로 AP 자동화를 꾸준히 도입하고 있습니다. 브라질은 특히 전자 송장 발행 및 세무 보고와 관련된 현지 규정 준수 요건과 AP 시스템을 통합하는 데 중점을 두고 있습니다. 멕시코의 제조 및 물류 부문은 AP 자동화를 활용하여 결제 정확성을 높이고 공급업체와의 관계를 강화하고 있습니다. 이 지역 전역에서 확장성과 비용 효율성을 높이기 위해 클라우드 기반 AP 시스템을 도입하는 추세가 증가하고 있습니다.
주요 주요 기업 및 시장 점유율 분석:
미지급금 시장은 국내외 시장에 제품과 서비스를 제공하는 주요 기업들로 인해 경쟁이 매우 치열합니다. 주요 기업들은 연구 개발(R&D), 제품 혁신, 최종 사용자 출시 등 다양한 전략을 채택하여 글로벌 미지급금 시장에서 확고한 입지를 확보하고 있습니다. 지급 계정 업계의 주요 업체는 다음과 같습니다.
최근 업계 동향:
제품 개선 사항:
- 2024년 11월, Esker는 연결 제품군을 확장하여 자사의 미지급금 솔루션과 Microsoft Dynamics 365 Finance 및 Business Central ERP의 실시간 통합을 지원했습니다. 이 통합을 통해 자동 구매 주문 매칭 및 모바일 승인 기능과 같은 기능을 제공하여 송장 처리를 간소화하고 재무 팀의 효율성과 가시성을 향상시킵니다.
인수 및 합병:
- 2024년 11월, 영국 기반 임베디드 결제 플랫폼인 Modulr는 미지급금(AP) 자동화 혁신 기업인 Nook을 인수했습니다. 이 전략적 움직임은 AI 기반 광학 문자 인식(OCR) 및 맞춤형 승인 워크플로우와 같은 Nook의 포괄적인 AP 기능을 Modulr의 기존 결제 솔루션에 통합하는 것을 목표로 합니다.
투자 및 자금 조달:
- 2024년 10월, 중소기업을 위한 B2B 결제 플랫폼인 Melio는 Fiserv가 주도하고 Shopify Ventures와 Capital One Ventures가 참여한 시리즈 E 투자 라운드에서 1억 5천만 달러를 유치했습니다. 이번 투자는 Melio의 기업 가치를 200만 달러로 평가하며, 전략적 파트너십을 통해 성장을 가속화하는 것을 목표로 합니다.
제품 출시:
- 2024년 9월, Airbase는 공급업체 온보딩부터 정산까지 AP(미지급금) 수명 주기를 완전 자동화하도록 설계된 AI 기반 비접촉식 미지급금(AP) 시스템을 출시했습니다. 주요 기능으로는 AI 기반 송장 처리, 자동 승인, 실시간 사기 탐지, 향상된 공급업체 관리 등이 있습니다. 이 혁신은 수동 작업을 줄이고, 오류를 최소화하며, 재무팀에 포괄적인 지출 분석을 제공하여 전략적 이니셔티브에 집중할 수 있도록 지원하는 것을 목표로 합니다.
미지급금 시장 보고서 인사이트:
| 보고서 속성 | 보고서 세부 정보 |
| 연구 일정 | 2018-2031 |
| 2031년 시장 규모 | 88억 5,681만 달러 |
| CAGR (2024-2031) | 13.2% |
| 구성 요소별 |
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| 배포 모드별 |
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| 조직 규모별 |
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| 산업별 |
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| 애플리케이션별 |
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| 지역별 |
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| 주요 플레이어 |
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| 북미 | 미국 캐나다 멕시코 |
| 유럽 | 영국 독일 프랑스 스페인 이탈리아 러시아 베넬룩스 기타 유럽 |
| 아시아 태평양 | 중국 한국 일본 인도 호주 아세안 기타 아시아 태평양 지역 |
| 중동 및 아프리카 | GCC 터키 남아프리카공화국 기타 중동 및 아프리카 지역 |
| 중남미 | 브라질 아르헨티나 칠레 기타 중남미 지역 |
| 보고서 범위 |
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보고서에서 답변된 주요 질문
매입채무 시장 규모는 얼마나 됩니까? +
매입채무 시장 규모는 2023년 32억 8,532만 달러에서 2031년 88억 5,681만 달러 이상에 이를 것으로 추정되며, 2024년에는 36억 6,037만 달러 증가하여 2024년부터 2031년까지 연평균 13.2%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.
매입채무 시장 보고서의 주요 부문은 무엇입니까? +
매입채무 시장은 구성 요소(솔루션, 서비스), 배포 방식(온프레미스, 클라우드 기반, 하이브리드), 조직 규모(중소기업, 대기업), 산업 분야(IT 및 통신, 금융 서비스, 의료, 소매 및 전자상거래, 제조, 기타), 애플리케이션(송장 처리, 공급업체 대금 관리, 경비 관리, 규정 준수 및 위험 관리), 지역(아시아 태평양, 유럽, 북미, 남미, 중동 및 아프리카)별로 세분화됩니다.
매입채무 시장에서 가장 빠르게 성장할 것으로 예상되는 부문은 무엇입니까? +
클라우드 기반 배포 방식은 예측 기간 동안 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 클라우드 솔루션은 확장성, 비용 효율성 및 향상된 접근성을 제공하여 모든 규모의 기업, 특히 더 많은 기업이 디지털 및 하이브리드 업무 환경으로 전환함에 따라 도입이 확대되고 있습니다.
매입채무 시장의 주요 업체는 누구인가요? +
지급 계정 시장의 주요 업체로는 Stampli(미국), Bill.com(미국), Tipalti(미국), AvidXchange(미국), Airbase(미국), Coupa Software(미국), MineralTree(미국), Yoz(프랑스), Beanworks(캐나다) 및 Tradeshift(미국)가 있습니다.