상업 인쇄 시장 - 규모, 산업 점유율, 성장 추세 및 예측(2023-2031)

유형별:

유형별로 시장은 오프셋 인쇄, 잉크젯 인쇄, 플렉소 인쇄, 스크린 인쇄, 그라비어 인쇄로 구분됩니다.

오프셋 인쇄 부문은 2023년 전체 상업 인쇄 시장 점유율에서 가장 큰 매출 점유율을 차지했습니다.

• 오프셋 인쇄는 인쇄할 콘텐츠의 잉크 이미지를 담는 인쇄판을 사용하는 방식을 말합니다.
• 이 잉크 이미지는 이후 판에서 고무 블랭킷으로, 그리고 최종적으로 인쇄면으로 전사, 즉 오프셋됩니다.
• 또한 오프셋 인쇄는 종이, 판지, 심지어 플라스틱까지 거의 모든 평평한 표면에 인쇄할 수 있는 다재다능함을 포함하여 다양한 이점을 제공합니다.
• 예를 들어, 2023년 3월, 켄트에 본사를 둔 인쇄 회사인 오프셋 인쇄 & 패키징(Offset Print & Packaging)은 HSBC의 자금을 활용하여 영국에 최초로 Koenig & Bauer Rapida 145 인쇄기를 설치했습니다. 이 회사는 꾸준히 사업을 지원해 온 HSBC로부터 7자리 규모의 자금 지원을 받았습니다. 이번 인수를 통해 오프셋은 시간당 1450x1060mm 크기의 판지를 16,000장 인쇄할 수 있게 되어 출력 품질을 향상시킬 수 있게 되었습니다.
• 따라서 오프셋 인쇄 관련 기술 발전이 상업 인쇄 시장 확대를 견인하고 있습니다.

잉크젯 부문은 예측 기간 동안 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다.

• 잉크젯 인쇄 기술은 주문형, 디지털 및 가변 데이터 인쇄를 가능하게 함으로써 빠르게 성장하고 있습니다.
• 잉크젯 프린터는 맞춤 제작, 단기간 생산 유연성, 고해상도 출력의 중요성이 점점 높아지는 광고 및 포장재와 같은 분야에서 주목을 받고 있습니다.
• 섬유, 세라믹, 유연 포장재 등 다양한 소재에 인쇄할 수 있는 능력은 잉크젯 프린터의 적용 범위를 확대합니다.
• 또한, 더 빠른 인쇄 속도와 향상된 프린트 헤드 내구성 등 잉크젯 기술의 발전은 상업 인쇄 분야에서 잉크젯의 도입이 증가하는 데 기여하고 있습니다.
• 잉크젯은 다재다능한 데다 디지털 인쇄의 효율성까지 겸비하여 가장 빠르게 성장하는 분야입니다.
• 잉크젯 인쇄는 유연성, 주문형 및 맞춤형 인쇄 적합성, 광고 및 포장 분야의 수요 증가로 인해 빠르게 성장할 것으로 예상되며, 이는 상업 인쇄 시장 동향을 촉진할 것입니다.

응용 분야별:

응용 분야를 기준으로 시장은 포장, 광고, 출판으로 세분화됩니다.

포장 분야는 2023년에 49.37%의 가장 큰 매출 점유율을 차지했습니다.

• 전자상거래, 소비재, 그리고 프리미엄 포장 트렌드의 증가로 인해 포장용 상업 인쇄가 많이 활용되고 있습니다.
• 포장용 인쇄는 라벨, 상자, 유연 포장재 등을 포함하며, 고품질의 내구성 있는 인쇄는 브랜드 인지도와 제품 차별화에 필수적입니다.
• 소비자 브랜드들이 매력적이고 지속 가능한 포장 옵션을 추구함에 따라, 오프셋 및 플렉소 인쇄 공정을 비롯한 특수 인쇄에 대한 수요가 증가했습니다.
• 특히 소매 및 전자상거래 제품을 위한 독특하고 브랜드화된 포장에 대한 수요는 포장 부문의 시장 선도적 지위를 더욱 공고히 합니다.
• 예를 들어, 2023년 6월, 세계 3위의 유연 포장재 생산업체인 콘스탄티아 플렉소(Constantia Flexibles)는 폴란드의 유수 포장재 기업인 드룩폴 플렉소(Drukpol Flexo)를 성공적으로 인수했습니다. 탁월한 인쇄 및 가공 역량으로 정평이 난 드룩폴 플렉소는 식품 및 HPC 시장에서 국내외 고객에게 최고 수준의 포장 솔루션을 제공하며 탄탄한 명성을 쌓았습니다.
• 따라서 세그먼트별 추세 분석 결과, 전자상거래의 성장과 소비재에서 시각적으로 매력적인 브랜드 패키징의 중요성 증가에 힘입어 패키징 부문이 시장을 장악하고 있으며, 이는 상업 인쇄 시장의 성장을 견인하고 있습니다.

출판 부문은 예측 기간 동안 상당한 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다.

• 출판 부문은 서적, 신문, 잡지나 안내 책자와 같은 정기 간행물 등 배포용 인쇄물 제작을 의미합니다.
• 게다가 출판의 주요 이점으로는 고품질 마케팅 및 광고 자료, 다양한 색상 옵션, 비용 효율성, 특별한 경험, 크로스 플랫폼 참여, 기술 확산 등이 있습니다.
• 예를 들어, 2022년 2월, 미뉴트맨 프레스(Minuteman Press)는 디지털 문학의 등장에도 불구하고 서적 인쇄 산업이 상승세를 타고 있으며, 그 가치는 490억 달러에 이를 것으로 예상된다고 밝혔습니다.
• 따라서, 세분화된 추세 분석과 출판 분야에서 상업 인쇄의 적용 증가는 예측 기간 동안 상업 인쇄 시장 추세를 촉진할 것으로 예상됩니다.

지역 분석:

대상 지역은 다음과 같습니다. 아메리카, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카.

아시아 태평양 지역의 2023년 시장 가치는 1,404억 2천만 달러였습니다. 이 중 중국이 30.4%로 가장 큰 매출 점유율을 차지했습니다. 또한 2024년에는 1,426억 달러 성장하여 2031년에는 1,839억 2천만 달러를 넘어설 것으로 예상됩니다. 상업 인쇄 시장 분석에 따르면, 도시화, 디지털화, 그리고 개발의 급속한 속도는 이 지역 시장에 수익성 있는 성장 전망을 제공하고 있습니다. 또한, 인구 증가, 도시화, 경제 성장, 첨단 인쇄 기술 투자 등의 요인들이 아시아 태평양 지역의 상업 인쇄 시장 확대를 촉진하고 있습니다.

• 예를 들어, 인도 인쇄, 포장 및 관련 기계 제조 협회(IPMA)에 따르면, 포장은 제품 배송에 필수적이며, 소비자들이 쇼핑 채널을 전환하는 빈도가 증가함에 따라 그 중요성이 더욱 커지고 있습니다. 포장은 제품 안전을 보장하는 데 중요한 역할을 하며, 이는 전 세계 소비자의 90%가 중요하게 생각하는 부분입니다. 포장 산업은 특히 코로나19 팬데믹 이후 위생과 포장 제품에 대한 관심이 높아짐에 따라 성장세를 보이고 있습니다.

북미 시장은 2023년 1,630억 3천만 달러에서 2031년에는 2,106억 달러를 넘어설 것으로 예상되며, 2024년에는 1,653억 6천만 달러 성장할 것으로 전망됩니다. 북미 시장은 주로 마케팅, 포장, 라벨링 및 광고 목적으로 상업 인쇄가 활발하게 사용되는 추세에 힘입어 성장하고 있습니다.

• 예를 들어, 2023년 6월, Transcontinental Inc.의 자회사인 TC Transcontinental Printing은 북미 시장의 증가하는 수요를 충족하기 위해 퀘벡에 있는 Transcontinental Beauceville(Interglobe) 공장의 도서 인쇄 플랫폼에 1,500만 달러를 투자한다고 발표했습니다. 이 투자는 2019-2020년에 투자된 1,000만 달러에 추가된 것입니다.

독일, 영국, 프랑스가 선두를 달리고 있는 유럽은 이 시장의 주요 국가입니다. 이 지역은 포장, 광고, 출판 분야의 강력한 수요 덕분에 수혜를 받고 있으며, 특히 맞춤형 포장 및 지속 가능한 인쇄 솔루션의 증가로 이러한 수요가 증가하고 있습니다. 유럽 연합의 환경 규제는 재활용 소재와 저휘발성유기화합물(VOC) 잉크 사용을 장려하여 시장 성장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 그러나 기존 출판 수요 감소와 높은 운영 비용은 특정 분야의 상업 인쇄 시장 수요에 영향을 미치고 있습니다.

중동 및 아프리카 지역, 특히 사우디아라비아, UAE, 남아프리카 공화국은 시장이 완만한 성장을 보이고 있습니다. 인프라, 소매, 관광 산업에 대한 투자 증가는 인쇄 홍보 및 포장재 수요 증가에 기여하고 있습니다. UAE의 명품 시장 성장은 고품질 인쇄 서비스 수요를 촉진했습니다. 그러나 높은 원자재 가격과 제한된 현지 생산 능력은 특정 지역의 시장 잠재력을 제한할 수 있습니다.

라틴 아메리카는 신흥 시장으로, 브라질과 멕시코가 성장을 주도하고 있습니다. 소매 및 포장 부문, 특히 소비재용 인쇄 포장재 수요가 수요를 견인하고 있습니다. 국내 제조를 장려하고 지역 기업을 지원하기 위한 정부 정책은 인쇄 홍보재 수요를 증가시키고 있습니다. 그러나 경제 불안정과 원자재 가격 변동은 이 지역 시장 성장에 걸림돌이 될 수 있습니다.