- 요약
액체 냉각 시스템 시장 규모:
액체 냉각 시스템 시장 규모는 2024년 244억 6천만 달러에서 2032년 475억 달러 이상으로 성장할 것으로 예상되며, 2025년에는 261억 4천만 달러 증가하여 2025년부터 2032년까지 연평균 성장률 8.6%를 기록할 것으로 예상됩니다.
액체 냉각 시스템 시장 범위 및 개요:
액체 냉각 시스템은 액체 기반 유체를 사용하여 전자 장치, 기계 또는 고성능 시스템의 열을 방출하는 열 관리 솔루션입니다. 이 시스템은 열교환기 또는 냉각 블록을 통해 냉각수를 순환시켜 열에 민감한 부품에서 열 에너지를 전달하여 최적의 작동 온도를 유지합니다.
주요 특징으로는 높은 열전도율, 정밀한 온도 제어, 그리고 조용한 작동이 있습니다. 공기 기반 시스템에 비해 탁월한 방열 효율을 제공하여 고밀도 또는 고출력 환경에서 더 뛰어난 성능과 신뢰성을 제공합니다. 이 시스템은 폐쇄 루프 또는 개방 루프 구성으로 제공되며, 펌프, 저장조, 라디에이터, 튜빙 등의 구성 요소는 특정 용도에 맞게 맞춤 제작됩니다.
데이터 센터, 산업 기계, 의료 기기, 전기 자동차는 수냉 시스템을 통합하여 시스템 수명을 연장하고 열 스트레스를 줄이며 까다로운 조건에서도 안정적인 작동을 보장합니다. 컴팩트한 레이아웃에 대한 적응성과 높은 열 부하 처리 능력은 현대식 냉각 인프라에 필수적인 요소입니다.
액체 냉각 시스템 시장 동향 - (DRO):
주요 동인:
고성능 컴퓨팅(HPC) 인프라에서 칩 직접 냉각(Direct-to-Chip Cooling) 도입이 시장 성장을 촉진합니다.
과학 연구, 재무 분석, 인공지능과 같은 분야에서 컴퓨팅 집약도가 증가함에 따라 고성능 컴퓨팅(HPC) 환경에서 직접 칩(Direct-to-Chip) 수냉 솔루션을 제공합니다. 이 시스템은 칩 수준에서 고효율 열 조절 기능을 제공하여 CPU, GPU 및 기타 고밀도 구성 요소에서 열을 직접 제거합니다. 직접 칩 설계는 공기 흐름 및 기계적 냉각 인프라에 대한 의존도를 줄임으로써 전력 소비를 줄이고, 랙 밀도를 높이며, 데이터 센터 설치 공간을 최소화합니다. 이러한 열 정밀도는 최고 성능 조건에서도 시스템 안정성을 보장하여 중단 없는 컴퓨팅 워크플로를 지원합니다. 미션 크리티컬 HPC 시설에서 확장 가능하고 에너지 효율적이며 공간 최적화된 냉각 아키텍처에 대한 수요가 증가함에 따라 기존 공랭 방식에서 직접 액체 냉각 방식으로의 전환이 가속화되고 있습니다.
- 예를 들어, 2025년 3월, Vertiv는 Vertiv™ CoolLoop RDHx를 출시했습니다. 이 제품은 AI, 고성능 컴퓨팅(HPC) 및 기타 전력 집약적인 IT 워크로드의 높은 열 수요를 지원하도록 특별히 설계된 냉수 고밀도 후면 도어 열교환기(RDHx)입니다. 1차 및 2차 냉각 회로 통합과 모듈형 호환성을 통해 향상된 적응성과 효율성을 제공하며, 600mm 및 800mm 폭의 IT 랙에 설치할 수 있습니다.
기업들이 복잡한 워크로드를 처리하기 위해 고급 컴퓨팅 클러스터에 투자함에 따라, 이 기술은 미래 지향적인 데이터센터 전략의 핵심이 되고 있습니다. 이러한 구조적 변화는 수냉 시스템 시장 확장에 핵심적인 역할을 합니다.
주요 제약:
높은 초기 설치 비용과 기존 시설 개보수의 복잡성은 시장 확장을 제한합니다.
수냉 기술을 구현하려면 상당한 초기 투자가 필요하며, 특히 공랭식 인프라에서 전환할 경우 더욱 그렇습니다. 이러한 시스템에는 냉각판, 냉각수 분배 장치, 배관, 맞춤형 서버 설계 등 특수 하드웨어가 필요합니다. 또한, 설치 과정에서는 설비의 세심한 조정이 필요하며, 이는 종종 가동 중단, 공간 재구성, 누수 방지 부품의 통합을 수반합니다. 기존 데이터 센터의 경우, 개보수는 기존 서버 구성을 액체 호환 설계에 맞춰 조정하는 데 추가적인 어려움을 야기하여 운영 중단과 비용을 증가시킵니다. 배관, 냉각수 관리, 전력 시스템 조정의 복잡성은 중소기업에 재정적 부담을 가중시킵니다. 효율성 향상에도 불구하고, 예산 제약으로 인해 운영자는 도입을 미루거나 특정 고밀도 구역으로 제한하는 경우가 많습니다. 이러한 경제적 장벽은 다양한 지역과 산업에 걸쳐 광범위한 기술 도입을 제한합니다. 특히 비용에 민감한 환경에서 구매자들의 이러한 망설임은 수냉 시스템 시장 성장을 저해하는 주요 요인입니다.
미래 기회:
모듈형 엣지 컴퓨팅 인프라에 수냉 통합을 통해 새로운 시장 기회 제공
자율주행차, 산업 자동화, 5G 기지국과 같이 실시간 처리가 필요한 애플리케이션을 중심으로 엣지 컴퓨팅 인프라의 확산은 소형의 효율적인 열 관리 솔루션에 대한 새로운 수요를 창출하고 있습니다. 공기 흐름이 제한적이고 주변 환경 조건이 가변적인 엣지 위치에 구축된 모듈형 및 마이크로 데이터 센터에서 수냉은 열을 관리하는 데 선호되는 방법으로 부상하고 있습니다. 이러한 시스템은 대규모 HVAC 설치 없이도 높은 열 성능을 제공하여 에너지 소비를 줄이고 제한된 공간에서 일관된 성능을 보장합니다. 공급업체들은 이제 엣지 환경에 맞춰 사전 통합된 수냉식 인클로저를 설계하여 구축을 간소화하고 빠르게 확장할 수 있도록 하고 있습니다. 엣지 컴퓨팅 워크로드의 복잡성과 열 부하가 증가함에 따라 분산 컴퓨팅 네트워크 전반에서 액체 냉각 시스템 도입이 가속화될 것으로 예상됩니다.
- 예를 들어, 2025년 2월, Asperitas는 독립형 엣지 시설을 위한 모듈형 직접 강제 대류 침지 냉각 탱크 제품군을 출시했습니다.
이러한 열 혁신과 엣지 아키텍처의 융합은 수요 대응형, 공간 효율적인 솔루션을 통해 상당한 액체 냉각 시스템 시장 기회를 창출할 것으로 예상됩니다.
액체 냉각 시스템 시장 부문 분석:
구성요소별:
액체 냉각 시스템 시장은 구성 요소를 기준으로 솔루션과 서비스로 구분됩니다. 솔루션 부문에는 직접 액체 냉각 및 간접 액체 냉각이 포함되며, 서비스 부문에는 설계 및 컨설팅, 설치 및 구축, 지원 및 유지보수가 포함됩니다.
솔루션 부문은 2024년 액체 냉각 시스템 시장 점유율에서 가장 큰 비중을 차지했습니다.
- 직접 액체 냉각 솔루션은 뛰어난 열 관리 효율성으로 인해 데이터 센터 및 고성능 컴퓨팅에 널리 채택되고 있습니다.
- 간접 냉각은 기존의 공기 흐름으로는 열 집약적인 시스템에 충분하지 않은 산업 환경에서 널리 사용됩니다.
- 액체 냉각 시스템 시장 동향은 모듈식 컴퓨팅 환경에서 사전 설계된 솔루션 패키지가 주로 사용되고 있음을 보여줍니다.
- 따라서 프로세서와 전자 장치의 열 부하가 증가함에 따라 솔루션 부문은 꾸준한 시장 성장을 뒷받침합니다.
서비스 부문은 예측 기간 동안 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
- 냉각 설계 및 인프라 통합에 대한 맞춤형 요구 사항으로 인해 컨설팅 및 배포 서비스.
- 지속적인 시스템 모니터링, 유지 관리 및 유체 교체는 서비스 제공업체의 정기적인 수익을 증대시킵니다.
- 세분화 추세는 클라우드 및 엣지 컴퓨팅 시설에서 관리형 서비스의 빠른 확장을 나타냅니다.
- 따라서 서비스 기반 제공 모델은 확장성과 장기적인 자산 관리를 지원하여 수냉 시스템 시장 확장에 기여합니다.
유체 유형별:
유체 유형을 기준으로 시장은 수계 냉각수, 유전체 오일, 탈이온수, 글리콜 등으로 세분화됩니다. 물 혼합물, 미네랄 오일, 불소계 액체 등이 있습니다.
2024년에는 수성 냉각수가 시장 점유율 1위를 차지했습니다.
- 수성 냉각수는 높은 열전도율과 비용 효율성을 제공하며 직접 및 간접 시스템 모두와 폭넓게 호환됩니다.
- 물은 취급이 용이하고 쉽게 구할 수 있어 데이터 센터 및 산업용 냉각 시스템의 주요 매체로 사용됩니다.
- 액체 냉각 시스템 시장 분석에 따르면 부식 방지제가 함유된 정제된 용액의 채택이 증가하고 있습니다.
- 따라서 지속 가능하고 독성이 낮은 솔루션에 대한 수요는 상업용 배포에서 수성 냉각수의 지속적인 선두 자리를 뒷받침합니다.
유전체 오일은 예측 기간 동안 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
- 전기적으로 비전도성이므로 서버와 구성 요소를 손상 없이 완전히 담글 수 있습니다.
- 이러한 유체는 모듈형 침지 냉각 서버 랙 및 엣지 마이크로 데이터 센터와 같은 새로운 사용 사례에 필수적입니다.
- 시장 동향은 항공우주 및 방위 전자 제품용 고급 합성 오일에 대한 투자가 증가하고 있음을 보여줍니다.
- 열 밀도가 증가함에 따라 유전체 오일은 탁월한 장기 안정성을 제공하여 액체 냉각 시스템 시장 수요에 대한 부문별 기여를 촉진합니다.
용도별:
용도별로 액체 냉각 시스템 시장은 데이터 센터, 자동차, 산업 장비, 가전제품, 전력 전자, 통신, 항공우주 및 방위, 의료 장비, 게임 및 고성능 컴퓨팅 등이 있습니다.
데이터 센터는 2024년에 시장 점유율이 가장 높았습니다.
- 서버 랙의 전력 밀도 증가와 AI 및 머신 러닝 워크로드로의 전환으로 냉각 요구 사항이 심화되고 있습니다.
- 칩 직접 냉각 및 후면 도어 열교환기는 하이퍼스케일 및 코로케이션 환경에서 널리 사용됩니다.
- 세분화 추세는 에너지 효율 기준을 충족하기 위해 기존 데이터 센터의 개조 증가를 강조합니다.
- 따라서 이 부문은 북미, 유럽 및 아시아 태평양 지역의 수냉 시스템 시장 수요에 계속해서 중요한 역할을 할 것으로 예상됩니다.
게임 및 고성능 컴퓨팅(HPC)은 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
- 오버클럭된 프로세서와 GPU는 안정성과 성능을 위해 고급 방열 솔루션을 필요로 합니다.
- DIY 애호가와 e스포츠 경기장에서는 폐쇄 루프 및 맞춤형 수냉 시스템을 점점 더 많이 사용하고 있습니다.
- 소형 라디에이터, 펌프 블록, 저소음 팬리스 시스템의 혁신으로 시장 수요가 증가하고 있습니다.
- 따라서 엣지 AI, 시뮬레이션, 메타버스 워크로드가 증가함에 따라 이 부문은 수냉 시스템 시장 동향에서 중심적인 역할을 합니다.
최종 사용 산업별:
최종 사용 산업을 기준으로 시장은 정보 기술(IT) 및 통신, 제조, 의료, 에너지 및 공공 서비스, 교통, 정부 및 국방, 연구 및 학계 등 다양한 산업 분야에서 활용될 것으로 예상됩니다.
IT 및 통신 부문은 2024년 수냉 시스템 시장 점유율 35.80%로 가장 큰 비중을 차지했습니다.
- 클라우드 인프라와 5G 네트워크 고밀도화로 인해 고급 열 관리에 대한 필요성이 커지고 있습니다.
- 통신 기지국과 마이크로 데이터 센터는 원격 및 혹독한 환경에서도 작동할 수 있는 소형 냉각 솔루션을 필요로 합니다.
- 세분화 분석에 따르면 통신 사업자들은 운영 비용(OPEX)을 절감하고 가동 시간을 개선하기 위해 폐쇄 루프 수냉 시스템을 통합하고 있습니다.
- 따라서 통신 인프라의 디지털화 증가는 수냉 시스템 시장 성장의 핵심 동력입니다.
연구 및 학계 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
- 슈퍼컴퓨터와 학술 AI 연구실은 안정적인 열 효율을 갖춘 고밀도 컴퓨팅 노드를 필요로 합니다.
- 시뮬레이션, 유전체 시퀀싱, 유체 역학을 위한 고성능 클러스터는 점점 더 수냉식 하드웨어에 의존하고 있습니다.
- 정부 자금 지원과 대학 파트너십은 이 분야에서 첨단 냉각 기술 도입을 가속화하고 있습니다.
- 예를 들어, 2024년 11월, Equinix와 싱가포르 국립대학교는 데이터 센터를 위한 지속 가능성 및 에너지 솔루션을 모색하기 위해 협력했습니다. 여기에는 대체 전원, 디지털 트윈 기술, 액체 냉각 및 직류 배전 시스템과 같은 솔루션에 대한 조사가 포함되었습니다.
- 액체 냉각 시스템 시장 분석에 따르면, 학술 기관은 차세대 냉각 프레임워크의 시험대가 되고 있습니다.
지역 분석:
대상 지역은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카입니다.
아시아 태평양 지역의 2024년 시장 가치는 72억 달러였습니다. 또한 2025년에는 77억 2천만 달러 성장하여 2032년에는 144억 6천만 달러를 넘어설 것으로 예상됩니다. 이 중 중국이 42.3%로 가장 큰 매출 점유율을 차지했습니다. 아시아 태평양 지역은 데이터 센터 설비 확충, IT 아웃소싱 증가, 그리고 가전제품 산업의 성장에 힘입어 수냉 시스템 산업에서 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 중국, 인도, 일본, 한국 등의 국가에서는 스마트 시티, 통신, 반도체 제조에 대한 투자가 가속화되고 있습니다. 실시간 데이터 처리 및 대용량 컴퓨팅 성능에 대한 요구가 증가함에 따라 인프라 제공업체들은 더 높은 열 밀도를 처리할 수 있는 열 솔루션을 선호하고 있습니다.
- 예를 들어, 2025년 2월, HKBN Enterprise Solutions는 선도적인 데이터 센터 운영업체인 Global Switch와 협력하여 기업 고객에게 복원력이 뛰어나고 진보된 데이터 관리 솔루션을 제공했습니다. 이 파트너십은 HKBN의 파이버 네트워크 인프라와 원스톱 관리 서비스를 활용하여 인공지능(AI) 시대의 고성능 컴퓨팅 및 효율적인 데이터 스토리지에 대한 증가하는 요구 사항을 충족합니다.
분석 결과, 하이퍼스케일 시설 및 정부 지원 연구실에서 액체 기반 냉각에 중점을 두고 있는 것으로 나타났습니다. 도시 중심 지역에서 e스포츠와 5G 도입이 확대됨에 따라 하드웨어 냉각 수요가 증가하여 지역 경제 성장이 가속화되고 있습니다.
북미 시장은 2024년 81억 1천만 달러에서 2032년에는 153억 9천만 달러 이상으로 성장할 것으로 예상되며, 2025년에는 86억 5천만 달러 성장할 것으로 전망됩니다. 북미는 첨단 데이터센터 인프라와 미국과 캐나다 전역의 고성능 컴퓨팅 조기 도입을 바탕으로 수냉 시스템 시장에서 주도적인 위치를 유지하고 있습니다. 특히 하이퍼스케일 및 엣지 데이터센터 내 에너지 효율 최적화에 중점을 두고 있는 북미 지역은 공랭 방식에서 수냉 방식으로의 전환을 가속화하고 있습니다. 또한 항공우주, 방위, 자동차 등의 산업은 전자 부품용 소형 고밀도 냉각 솔루션에 투자하고 있습니다. AI 및 머신러닝 인프라의 지속적인 구축은 시장 활동을 더욱 활성화하고 있으며, 분석 결과 지속 가능한 열 관리 전략에 대한 공공 부문과 민간 부문의 강력한 협력이 나타나고 있습니다.
유럽은 성숙하고 혁신 중심적인 시장으로, 환경 정책과 에너지 효율적인 운영을 위한 규제 인센티브가 지역 수요를 견인하고 있습니다. 독일, 네덜란드, 북유럽 국가 등은 친환경 데이터 센터 구축의 선두에 있으며, 탄소 발자국과 운영 비용을 줄이기 위해 액체 냉각 기술이 주목을 받고 있습니다. 분석 결과 클라우드 컴퓨팅 및 산업 자동화 부문 전반에서 모듈식 및 침지 냉각 방식으로의 전환이 증가하고 있는 것으로 나타났습니다. 또한, 대학, OEM, 클라우드 공급업체 간의 지역 협력을 통해 고밀도 냉각 설계의 지속적인 발전을 지원하고 있습니다. 유럽의 액체 냉각 시스템 시장 기회는 진화하는 디지털 인프라 전반에서 성능과 지속가능성의 균형을 맞추는 데 있습니다.
라틴 아메리카에서는 데이터 센터 현대화와 에너지 비용 상승의 영향으로 액체 냉각 시스템 도입이 점진적으로 증가하고 있습니다. 브라질, 멕시코, 칠레는 기존 냉각 인프라를 업그레이드하여 성능과 운영 효율성을 개선하는 디지털화 노력을 주도하고 있습니다. 금융 기관과 공공 부문 기관의 IT 부하가 증가함에 따라 확장 가능하고 에너지 절약형 방열 솔루션에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 시장 분석에 따르면 지역 성장은 인지도 제고, 기술 이전 파트너십, 그리고 조달 비용과 구축 장벽을 낮추기 위한 현지 생산에 달려 있습니다.
중동과 아프리카는 디지털 혁신과 극한 기후 조건이 결합되어 향후 고급 냉각 솔루션 도입을 위한 기반을 마련하고 있는 개발 도상국 시장입니다. UAE와 사우디아라비아는 견고하고 효율적인 열 관리가 필요한 클라우드 컴퓨팅, 스마트 인프라, 블록체인 기술에 투자하고 있습니다. 이 지역은 글로벌 기술 기업을 위한 데이터 호스팅 허브가 되는 것을 목표로 하며, 이는 시장의 관심을 뒷받침합니다. 또한, 현재 도입률은 제한적이지만, 시범 프로젝트와 개념 증명(PoC) 구축은 향후 확장에 대한 유망한 지표를 제공합니다.
주요 주요 기업 및 시장 점유율 분석:
액체 냉각 시스템 시장은 국내외 시장에 제품과 서비스를 제공하는 주요 기업들과 치열한 경쟁을 벌이고 있습니다. 주요 기업들은 글로벌 액체 냉각 시스템 시장에서 강력한 입지를 차지하기 위해 연구 개발(R&D), 제품 혁신, 최종 사용자 출시에 있어 다양한 전략을 채택하고 있습니다. 수냉 시스템 업계의 주요 업체는 다음과 같습니다.
- 슈나이더 일렉트릭(프랑스)
- 아세텍(덴마크)
- 후지쯔(일본)
- 레노버 그룹(중국)
- 알파 라발(스웨덴)
- CoolIT Systems(캐나다)
- Iceotope Technologies(영국)
- Rittal GmbH & Co. KG(독일)
- LiquidStack(네덜란드)
- Asperitas(네덜란드)
최근 업계 동향:
- 2025년 2월, Telehouse는 Legrand & EkkoSense와 협력하여 런던 도크랜드에 수냉 연구소를 설립했습니다. 이 시설은 Legrand와 EkkoSense를 비롯한 업계 선도 기업의 최첨단 냉각 기술을 활용하여 고객이 고성능 컴퓨팅(HPC) 및 AI 워크로드의 증가하는 열 요구 사항을 관리할 수 있도록 지원합니다.
인수:
- 2025년 2월, Lightpath는 United Fiber and Data(UFD)의 모든 자산 인수를 완료했습니다. 이를 통해 Lightpath는 뉴욕과 애쉬번 지역에서 지리적으로 더욱 확장되었습니다. 기가바이트는 또한 LightCube Edge 데이터 센터를 출시했습니다.
파트너십:
- 2025년 3월, 기가바이트 테크놀로지의 자회사인 기가컴퓨팅은 SK텔레콤 및 SK인무브와 양해각서(MoU)를 체결했습니다. 이 양해각서는 AI 데이터센터(AIDC) 및 고성능 컴퓨팅(HPC) 개발, 그리고 차세대 데이터센터의 수냉 기술 도입 확대를 위한 협력을 위한 것입니다. 이 전략적 협력은 고성능, 에너지 효율 및 지속 가능한 데이터 센터 솔루션 혁신을 목표로 합니다.
액체 냉각 시스템 시장 보고서 인사이트:
| 보고서 속성 | 보고서 세부 정보 |
| 연구 일정 | 2019-2032 |
| 2032년 시장 규모 | 475억 달러 |
| CAGR (2025-2032) | 8.6% |
| 구성요소별 |
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| 유체 유형별 |
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| 용도별 |
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| 최종 사용 산업별 |
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| 지역별 |
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| 주요 기업 |
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| 북미 | 미국 캐나다 멕시코 |
| 유럽 | 영국 독일 프랑스 스페인 이탈리아 러시아 베네룩스 기타 유럽 국가 |
| 아시아 태평양 | 중국 대한민국 일본 인도 호주 아세안 기타 아시아 태평양 |
| 중동 및 아프리카 | GCC 터키 남아프리카공화국 기타 중동아프리카(MEA) |
| 중남미 | 브라질 아르헨티나 칠레 기타 중남미 |
| 보고서 범위 |
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