- 요약
자동차 배기 시스템 시장 규모:
자동차 배기 시스템 시장 규모는 2024년 471억 3천만 달러에서 2032년 790억 9천만 달러 이상으로 성장할 것으로 예상되며, 2025년에는 494억 6천만 달러 증가하여 2025년부터 2032년까지 연평균 7.3% 성장할 것으로 예상됩니다.
자동차 배기 시스템 시장 범위 및 개요:
자동차 배기 시스템은 실린더에서 배출되는 배기가스를 포집하여 소음을 줄이고 유해 물질을 제거하며, 정화된 배기가스를 차량 밖으로 배출합니다. 소비자들은 연료 효율이 향상되고 환경에 미치는 영향이 적은 차량을 점점 더 우선시하며, 이에 따라 자동차 제조업체들은 효율성과 배출 가스 성능을 향상시키기 위해 가벼운 소재, 공기 역학적 설계, 첨단 배기 시스템 기술에 투자하고 있습니다. 더욱이, 더 조용하고 세련된 주행 경험을 선호하는 소비자들의 증가로 인해 소음과 진동을 효과적으로 줄이는 배기 시스템에 대한 수요가 증가하고 있으며, 혁신적인 음향 솔루션 개발로 이어지고 있습니다.
자동차 배기 시스템 시장 동향 - (DRO):
주요 동인:
연비에 대한 수요 증가가 자동차 배기 시스템 시장 확대를 견인하고 있습니다.
연비에 대한 필요성을 촉진하는 주요 요인으로는 환경 문제에 대한 인식 제고와 온실가스 배출 감축 필요성 등이 있습니다. 촉매 변환기, 디젤 미립자 필터(DPF), 선택적 촉매 환원(SCR) 시스템과 같은 배기가스 제어 장치는 내연기관에서 배출되는 유해 오염물질을 최소화하는 데 중요한 역할을 하며, 이를 통해 깨끗한 대기와 환경 지속가능성에 기여합니다. 또한, 연료비 상승과 세계 석유 시장의 변동성은 소비자들이 차량을 선택할 때 연비를 우선시하도록 유도했습니다. 엔진 연소 효율을 높이고, 배기가스를 줄이며, 연료-공기 혼합비를 최적화하는 배기가스 제어 장치는 차량 수명 기간 동안 연비 향상과 운영비 절감에 기여합니다. 이러한 연료 효율 향상은 소비자에게 연료비 절감이라는 이점을 제공할 뿐만 아니라 기업의 지속가능성 목표 및 규제 요건에도 부합합니다.
- 예를 들어, 2022년 9월, Mangla Tubes는 Cornagalia SpA와 파트너십을 맺고 첨단 배기 시스템을 설계, 개발 및 제조한다고 발표했습니다. 이 외에도, 이번 협업을 통해 Trim IV 및 Trim V 배기 시스템에 대한 고급 설계 역량이 확보될 것입니다.
따라서 자동차 배기 시스템 시장 분석에 따르면 모든 유형의 차량에서 연비에 대한 요구가 증가함에 따라 자동차 배기 시스템 시장 규모와 추세가 주도되고 있습니다.
주요 제약:
시장 포화로 인한 자동차 배기 시스템 시장 수요 감소
수많은 공급업체가 시장 점유율을 확보하기 위해 경쟁이 치열해지면서 가격 경쟁, 이익률 감소, 혁신 인센티브 감소로 이어집니다. 주요 시장 기업들은 경쟁사와의 제품 차별화에 어려움을 겪을 수 있으며, 신규 진입 기업들은 치열한 경쟁과 소비자들의 확고한 브랜드 충성도로 인해 진입 장벽에 직면하게 됩니다. 또한, 시장 포화는 제품 혁신과 기술 발전을 저해합니다. 성장이 제한적인 상황에서 제조업체들은 연구 개발 계획보다 비용 절감을 우선시하여 혁신을 저해하고 새롭고 개선된 배기 시스템 기술의 도입을 저해하고 있습니다. 결과적으로 시장은 정체되고 지속적인 개발 및 경쟁력 확보에 필요한 역동성과 혁신이 부족해질 수 있습니다. 따라서 앞서 언급한 요인들은 자동차 배기 시스템 시장 규모를 더욱 저해할 것입니다.
향후 기회:
친환경 기술 솔루션에 대한 관심 증가는 자동차 배기 시스템 시장 기회의 잠재적 성장을 창출할 것으로 예상됩니다.
친환경 기술 솔루션에는 첨단 센서 기술, 촉매 변환기, 여과 시스템을 활용하여 환경 발자국을 줄이는 동시에 차량 배출가스를 정밀하게 측정하는 배기 분석기가 포함됩니다. 배기가스 분석 분야의 친환경 기술 솔루션은 에너지 효율과 자원 절약에 중점을 둡니다. 예를 들어, 태양광이나 운동 에너지 하베스팅과 같은 재생 에너지원을 배기 분석기 시스템에 통합하면 기존 에너지원에 대한 의존도를 줄이고 환경에 미치는 영향을 최소화할 수 있습니다. 마찬가지로, 분석기 제작에 재활용 재료를 사용하고 친환경 제조 공정을 적용하면 이러한 솔루션의 지속가능성 신뢰도가 더욱 높아집니다.
- 예를 들어, 2022년 3월, Sensors Inc.는 휴대용 배출가스 측정 시스템인 SEMTECH Nox 측정 솔루션을 출시했습니다. 본 분석기는 모든 미국 환경보호청(EPA) 및 실제 주행 배출가스(RDE) 규제 요건을 준수합니다.
따라서 위의 자동차 배기 시스템 시장 분석을 바탕으로, 자동차 부문에서 친환경 에너지 솔루션에 대한 관심이 증가함에 따라 자동차 배기 시스템 시장 기회가 확대될 것으로 예상됩니다.
자동차 배기 시스템 시장 세분화 분석:
구성요소별:
구성요소를 기준으로 시장은 배기 매니폴드, 머플러, 촉매 변환기, 산소 센서, 배기관으로 구분됩니다.
구성요소 동향:
- 고성능 배기 시스템으로 업그레이드하면 차량 소유자는 연비를 향상시키고 탄소 발자국을 줄일 수 있습니다. 또한, 배기 부품에는 내구성을 높이고 무게를 줄이는 첨단 소재와 기술이 통합되어 차량 성능과 핸들링 향상에 더욱 기여합니다.
- 배기 가스 규제가 더욱 엄격해짐에 따라 OEM들은 소음 공해와 유해 물질 배출을 줄이기 위해 효율적인 배기 시스템과 부품을 도입하는 데 주력하기 시작했습니다.
- 따라서 이러한 발전과 추세는 자동차 배기 시스템 시장 수요와 점유율을 견인하고 있습니다.
배기 매니폴드 부문은 2024년에 41.28%의 가장 큰 매출 점유율을 차지했습니다.
- 배기 매니폴드는 엔진에서 배출되는 배기 가스가 엔진 실린더에서 모여 배기 시스템으로 유입되는 첫 번째 접점입니다.
- 이 부품은 배기 가스 흐름을 최적화하고 엔진 효율을 향상시키는 데 필수적입니다.
- 소비자와 규제 기관은 연비 향상을 위해 노력하고 있습니다. 이를 통해 배기 가스 흐름을 최적화하고, 배압을 낮추고, 엔진 성능을 향상시키는 매니폴드가 개발되었습니다.
- 예를 들어, 2024년 1월, Dorman Products는 새로운 개스킷 수리 키트와 배기 매니폴드 하드웨어를 출시했습니다. 이 수리 키트는 다양한 상용차 및 승용차에 적합하도록 설계되었으며, 자동차 전문가에게 이상적이며, 배기 시스템의 작동 성능과 서비스 수명을 모두 향상시킵니다.
- 따라서 위 분석을 바탕으로, 이러한 발전과 추세는 자동차 배기 시스템 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.
촉매 변환기 부문은 예측 기간 동안 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
- 기술 발전으로 소음을 최소화할 뿐만 아니라 엔진 성능과 연비를 향상시키는 혁신적인 머플러 디자인이 개발되었습니다. 자동차 제조업체들이 더 조용하고 친환경적인 차량에 대한 소비자의 기대를 충족하기 위해 노력함에 따라, 이러한 머플러 디자인은 시장 성장을 더욱 가속화했습니다.
- 전기 및 하이브리드 차량으로의 전환으로 제조업체들은 이러한 대체 파워트레인의 고유한 특성에 맞는 머플러 시스템을 개발하게 되었습니다. 예를 들어, 전기 자동차에는 냉각 팬과 전기 모터와 같은 부품에서 발생하는 소음을 효과적으로 줄일 수 있는 머플러가 필요합니다. 이러한 부품은 기존 내연 기관과는 다르게 작동합니다.
- 고강도 강철, 알루미늄 합금, 복합 소재와 같은 소재는 구조적 무결성을 손상시키지 않으면서 무게를 줄이기 위해 머플러 제작에 점점 더 많이 사용되고 있습니다. 이는 차량 동력 성능을 향상시킬 뿐만 아니라, 차량 전체 중량을 줄이고 연비를 개선하여 엄격한 배출 규제 준수에도 도움이 됩니다.
- 따라서, 위의 요소들이 예측 기간 동안 자동차 배기 시스템 시장 점유율을 견인할 것으로 예상됩니다.
기술별:
기술을 기준으로 시장은 디젤 산화 촉매(DOC), 디젤 미립자 필터(DPF), 선택적 촉매 환원(SCR), 배기가스 재순환(EGR), 가솔린 미립자 필터(GPF) 등으로 구분됩니다.
기술 동향:
- 엄격한 오염 규제로 인해 배기가스 재생 메커니즘 및 배출가스 후처리 솔루션과 같은 미립자 필터 기술이 빠르게 발전했습니다. 이러한 발전은 산업 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.
- 제조업체들은 차량 품질 규정을 충족하기 위해 NOx 배출량을 줄이는 가솔린 배기가스 기술을 개발하고 있습니다.
배기가스 재순환(EGR) 부문은 2024년에 가장 큰 매출을 기록했습니다.
- 향상된 열 관리, 향상된 내구성, 다른 배출 제어 기술과의 통합 등 고급 기능을 갖춘 EGR 시스템의 개발은 가솔린 및 디젤 엔진 모두에서 그 역량을 확장했습니다.
- 제조업체들은 전자 제어, 가변 밸브 타이밍, 최적화된 냉각 시스템 등의 기능을 통합하여 효율과 배출 저감 기능을 향상시키는 고급 EGR 시스템 설계를 개발하고 있습니다.
- 예를 들어, 2024년 8월, 라인메탈은 상용차 및 승용차용 EGR 밸브 주문을 수주했습니다. 이 밸브는 배기가스를 재순환시켜 디젤 및 가솔린 엔진 모두에서 오염 물질을 감소시킵니다. 이 전략적 계약을 통해 회사는 글로벌 자동차 생산 분야에서 제품 포트폴리오를 확장했습니다.
- EGR 부문의 이러한 발전은 자동차 배기 시스템 시장 성장을 견인하고 있습니다.
선택적 촉매 환원(SCR) 부문은 예측 기간 동안 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
- 촉매와 환원제(요소)를 사용하여 유해한 NOx를 무해한 질소와 수증기로 전환하는 SCR 기술은 전 세계 정부가 정한 엄격한 배출 기준을 충족하는 핵심 솔루션으로 부상했습니다. 산업계가 이러한 규정을 준수하고 지속가능성 강화를 위해 노력함에 따라 SCR 시스템 도입이 증가할 것으로 예상되며, 이는 배출가스 제어 기술의 미래를 주도할 것입니다.
- 예를 들어, 2021년 12월, Incitec Pivot은 디젤 차량에 사용되는 요소 기반 첨가제인 AdBlue를 개발하여 유해 배출가스를 줄였습니다. 호주 정부는 제조업체와 함께 요소 공급, 현지 생산 활성화, 차량 수준의 기술 솔루션 구현 등 문제 해결을 위해 노력하고 있습니다.
- 전기 파워트레인 및 배터리 기술의 발전은 전기차로의 전환을 가속화하고 있으며, 이는 전기차 부문에서 수익성 있는 기회를 창출하고 있습니다.
- SCR 부문의 이러한 발전은 예측 기간 동안 자동차 배기 시스템 시장 동향을 더욱 촉진할 것으로 예상됩니다.
차종별:
자동차 배기 시스템 시장은 차종별로 승용차와 상용차로 구분됩니다.
차종별 동향:
- 소비자들은 환경 영향 감소, 연료비 절감, 성능 향상 등의 이유로 전기차를 점점 더 선호하고 있습니다. 이러한 전환은 전 세계 정부에서도 지지하고 있으며, 더욱 엄격한 배출 기준을 도입하고 전기차 구매자에게 인센티브를 제공하고 있습니다.
- 세계 자동차 산업의 성장은 첨단 자동차 제품 및 솔루션에 대한 수요에 직접적인 영향을 미칩니다. 모든 부문에서 차량 생산량이 증가함에 따라 배기 시스템을 포함한 순정 장비 및 교체 부품에 대한 수요도 증가합니다.
승용차 부문은 2024년에 가장 큰 매출을 기록했습니다.
- 승용차는 도로 주행 차량 수 증가와 여러 지역의 엄격한 배출 기준 강화로 인해 시장을 장악하고 있습니다. 이러한 차량은 엄격한 배출가스 검사 및 모니터링을 거쳐야 하므로 고급 배기 분석기의 필요성이 커지고 있습니다.
- 승용차 부문은 더 깨끗하고 지속 가능한 에너지원으로의 광범위한 전환의 일환으로 전기 자동차(EV)로의 상당한 전환을 경험했습니다.
- 예를 들어, 2024년 1월, 도요타는 성장하는 승용차 시장 EV 부문에서 입지를 확대하기 위해 새로운 전기차(EV) 라인인 Toyota bZ4X를 출시했습니다. 이번 조치는 지속 가능한 운송 수단에 대한 증가하는 수요를 충족하는 동시에 2050년까지 탄소 중립을 달성하겠다는 회사의 약속을 뒷받침하기 위한 것입니다.
- 승용차 부문의 이러한 발전은 글로벌 시장을 주도하고 있습니다.
상용차 부문은 예측 기간 동안 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
- 전 세계 각국 정부는 대기 오염을 억제하고 상용차의 환경 영향을 완화하기 위해 유럽의 Euro VI, 미국의 EPA 규제 등 점점 더 엄격한 배출 기준을 시행하고 있습니다. 이러한 규정은 미세먼지(PM), 질소산화물(NOx), 온실가스(GHG)와 같은 유해 오염물질 배출을 줄이기 위해 더 깨끗한 엔진 기술, 첨단 브레이크 시스템, 향상된 배기가스 후처리 시스템, 그리고 대체 연료의 도입을 의무화하고 있습니다.
- 제조업체들은 배출 규제를 준수하고 더 깨끗하고 지속 가능한 운송 솔루션에 대한 고객 요구를 충족하기 위해 전기 자동차, 하이브리드 구동계, 천연가스 엔진, 수소 연료 전지 기술을 개발하고 상용화하기 위한 연구 개발에 투자하고 있습니다.
- 예를 들어, 인도 자동차 제조업 협회(SIAM)에 따르면 인도의 상용차 판매량은 962,468대에서 967,878대로 증가했습니다. 이 외에도 2023-24 회계연도에 중형 및 대형 상용차 판매량은 359,000대에서 373,000대로 증가한 반면, 경상용차 판매량은 603,000대에서 595,000대로 감소했습니다.
- 따라서, 위의 분석 및 요인들이 예측 기간 동안 자동차 배기 시스템 시장 동향을 주도할 것으로 예상됩니다.
연료 유형별:
연료 유형을 기준으로 시장은 가솔린과 디젤로 구분됩니다.
연료 유형별 동향:
- 가솔린 차량은 전통적으로 성능, 연비, 그리고 다른 연료 유형에 비해 상대적으로 낮은 초기 비용의 균형으로 선호되어 왔습니다. 환경 지속가능성에 대한 우려가 커지고 있음에도 불구하고, 가솔린 차량은 광범위한 인프라와 손쉬운 유지 보수로 인해 여러 지역에서 여전히 인기 있는 선택입니다.
- 하이브리드 차량은 내연기관(ICE)과 전기 모터를 결합하여 연비와 배기가스 감소의 절충안을 제시합니다. 이러한 차량은 기존 연료 방식을 완전히 없애지 않고도 친환경적인 옵션으로 전환하려는 소비자에게 매력적입니다.
가솔린 부문은 2024년에 가장 큰 매출을 기록했습니다.
- 가솔린 엔진은 승용차와 소형차에서 주로 사용됩니다. 가솔린 엔진은 엔진 성능과 연비를 향상시키면서 배기가스를 효과적으로 관리하고 줄이는 배기 부품을 필요로 합니다.
- 차량 배출가스 영향을 줄이기 위해 규제 기관은 가솔린 엔진 사용을 의무화했습니다. 그 결과, 가솔린 연료 주입 엔진과 같은 가솔린 엔진의 개선이 개발되어 연비가 향상되고 오염 물질이 감소했습니다.
- 따라서 위의 요인과 발전은 세계 시장을 더욱 견인할 것입니다.
디젤 부문은 예측 기간 동안 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다.
- 디젤 엔진은 질소산화물(NOx)과 미세먼지 배출량이 증가하므로 배기 시스템에 디젤 미립자 필터(DPF) 및 선택적 촉매 환원(SCR) 시스템과 같은 특수 부품을 사용해야 합니다.
- 차량 중량 감소 및 연비 향상을 위해 고강도 합금 및 복합재와 같은 경량 소재 사용이 증가하고 있습니다.
- 디젤 부문의 이러한 추세는 예측 기간 동안 세계 시장 점유율을 견인하고 있습니다.
지역 분석:
글로벌 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카로 지역별로 분류되었습니다.
아시아 태평양 자동차 배기 시스템 시장 규모는 2024년 266억 9천만 달러에서 2032년 457억 5천만 달러 이상으로 확대될 것으로 예상되며, 2025년에는 280억 6천만 달러 증가할 것으로 전망됩니다. 이 중 중국 시장은 40.54%로 가장 큰 매출 점유율을 기록했습니다. 아시아 태평양 지역은 중국, 일본, 인도 등지의 급속한 산업화, 도시화, 그리고 자동차 산업의 성장에 힘입어 수익성 높은 자동차 배기 시스템 시장으로 부상하고 있습니다. 아시아 태평양 지역의 자동차 판매량 증가와 환경 문제 심화로 인해 대기 질 문제 해결 및 규제 요건 충족을 위한 배출 모니터링 솔루션에 대한 필요성이 커지고 있습니다. 이러한 요인들은 예측 기간 동안 지역 자동차 배기 시스템 시장 점유율을 더욱 높일 것입니다.
- 예를 들어, 2023년 10월, Purem by Eberspaecher는 AAPICO Hitech와의 합작 투자를 발표하여 태국 라용에 새로운 생산 시설을 설립했습니다. 이 시설은 미국 유수 자동차 제조업체의 픽업트럭용 배기 시스템을 공급할 예정입니다. 배기 시스템은 엄격한 배출 규제 기준을 준수하여 국내 및 해외 시장에 공급될 예정입니다.
북미 시장은 2024년 90억 2천만 달러에서 2032년에는 153억 달러 이상으로 성장할 것으로 예상되며, 2025년에는 94억 7천만 달러 성장할 것으로 전망됩니다. 북미는 엄격한 배기가스 규제와 차량 정비 및 맞춤 제작 문화가 강한 자동차 배기 부품 시장에서 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 이 지역의 탄탄한 자동차 산업과 높은 차량 보유율은 고급 촉매 변환기, 머플러, 산소 센서를 포함한 애프터마켓 배기 부품에 대한 꾸준한 수요를 창출하고 있습니다. 또한, 이 지역 소비자들은 차량의 효율을 높이고 환경 기준을 준수하기 위해 성능 업그레이드 및 교체를 자주 찾습니다.
- 예를 들어, 2022년 11월, Apollo Funds는 OEM 및 애프터마켓 고객을 위한 자동차 제품 설계, 제조 및 마케팅 업체인 테네코(Tenneco)의 인수를 발표했습니다. 자동차 부품 및 애프터마켓 승차 제어 솔루션 제조에 주력하는 미국 기업인 테네코는 특히 아이들러 암 및 배기 시스템과 같은 제품을 포트폴리오에 포함하고 있습니다. 이번 인수는 Apollo의 전략적 목표인 혁신 촉진 및 자동차 부문에서의 Tenneco의 입지 강화를 뒷받침합니다.
분석에 따르면 유럽의 자동차 배기 시스템 산업은 예측 기간 동안 상당한 발전을 보일 것으로 예상됩니다. 유럽의 자동차 산업은 최첨단 배기가스 분석 기술 도입에 앞장서고 있습니다. 저배출을 의무화하는 Euro 6 규정과 같은 이니셔티브로 인해 차량 인증 및 규정 준수 테스트를 위한 정확하고 신뢰할 수 있는 배기 분석기에 대한 수요가 높습니다. 또한, 라틴 아메리카에서는 지속가능성과 혁신에 대한 관심이 높아짐에 따라 연비를 개선하고 배출가스를 줄이는 고품질 애프터마켓 부품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한, 주요 자동차 제조업체의 입지와 탄탄한 애프터마켓 산업은 이 지역의 시장 성장을 더욱 뒷받침합니다. 더 나아가 중동 및 아프리카 지역에서는 자동차 생산 증가, 가처분소득 증가, 그리고 도시화로 인해 효율적이고 규정을 준수하는 배기 시스템을 갖춘 차량에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 더욱이, 대기 오염을 억제하고 청정 에너지 도입을 장려하기 위한 정부 정책은 이 지역 시장을 더욱 활성화하고 있습니다.
주요 주요 기업 및 시장 점유율 분석:
세계 자동차 배기 시스템 시장은 주요 기업들이 국내외 시장에 제품을 공급하면서 경쟁이 매우 치열합니다. 주요 기업들은 시장에서 확고한 입지를 확보하기 위해 연구 개발(R&D), 제품 혁신, 최종 사용자 출시 등 다양한 전략을 채택하고 있습니다. 자동차 배기 시스템 산업의 주요 업체는 다음과 같습니다.
- 유타카 기켄 주식회사(일본)
- 우미코어(벨기에)
- 포레시아 S.A.(프랑스)
- 에버스파허 기후 제어 시스템즈 GmbH & Co. KG (독일)
- Continental AG (독일)
- Bosal International N.V. (벨기에)
- Benteler International AG (독일)
- BASF SE (독일)
- Tenneco, Inc. (미국)
- 세종산업(주) (한국)
- 산고(주) (일본)
- 클라리우스 프로덕츠(영국)
- 존슨 매티(영국)
- 하얼빈 아이루이 자동차 배기 시스템(주) (중국)
- Futaba Industrial Co. Ltd. (일본)
- Friedrich Boysen GmbH & Co. KG (독일)
최근 업계 동향:
인수합병:
- 2023년 10월, 커민스 배기 솔루션은 미국과 네덜란드의 상용차 배기 시스템 부문에서 입지를 강화하기 위해 포레시아(Faurecia) 상용차 제조 공장 두 곳을 인수했다고 발표했습니다. 이번 인수를 통해 커민스는 기술에 대한 지속적인 접근성을 확보하고 저배출 제품에 대한 현재 및 미래의 요구 사항을 충족할 수 있는 전망을 확보하게 되었습니다.
자동차 배기 시스템 시장 보고서 인사이트:
| 보고서 속성 | 보고서 세부 정보 |
| 연구 일정 | 2019-2032 |
| 2032년 시장 규모 | 790억 9천만 달러 |
| CAGR (2025-2032) | 7.3% |
| 구성요소별 |
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| 기술별 |
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| 차량 유형 |
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