- 요약
자동차 부품 시장 규모:
자동차 부품 시장 규모는 2024년 1,139억 달러에서 2032년 1,657억 1천만 달러 이상으로 성장할 것으로 예상되며, 2025년에는 1,174억 8천만 달러 증가하여 2025년부터 2032년까지 연평균 5.1% 성장할 것으로 예상됩니다.
자동차 부품 시장 범위 및 개요:
자동차 부품은 차량에 장착되도록 설계된 모든 구성품 또는 조립품을 의미하며, 차체 패널, 엔진 부품, 전기 시스템 등으로 구성됩니다. 지속 가능성과 환경 문제에 대한 인식이 높아짐에 따라 부품 분야에서도 친환경 소재와 제조 공정에 대한 수요가 높아지고 있습니다. 결과적으로 제조업체들은 재활용 소재, 재생 가능 자원, 그리고 에너지 효율적인 생산 방식을 사용하여 자동차 내부 부품 및 액세서리를 개발하기 위한 연구 개발에 투자하고 있습니다.
자동차 부품 시장 동향 - (DRO) :
주요 성장 요인:
자동차 생산 증가가 자동차 부품 시장 확대를 견인하고 있습니다.
세계 자동차 생산 증가는 세계 시장의 주요 성장 동력이며, 도시화 증가가 중요한 역할을 합니다. 더 많은 사람들이 도시로 이동함에 따라 개인 교통수단에 대한 수요가 증가하여 자동차 소유율이 급증하고 있습니다. 이러한 추세는 급속한 도시화와 함께 중산층의 확대와 가처분 소득 증가를 동반하는 신흥 경제권에서 특히 두드러집니다. 도로 주행 차량이 증가함에 따라, 안전한 운행을 보장하고 도시 환경의 교통량 증가 및 혼잡으로 인한 위험을 완화하기 위해 서스펜션 시스템, 브레이크 및 패드, 컨트롤 암 등 신뢰할 수 있는 자동차 부품에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
더 나아가, 가처분 소득 증가는 최첨단 자동차 부품을 포함한 고급 안전 기능을 갖춘 고품질 차량에 대한 수요를 증가시키고 있습니다. 소비자들은 우수한 성능, 편의성, 안전성을 제공하는 차량에 대한 투자 의향이 점점 더 높아지고 있으며, 이는 신뢰할 수 있는 자동차 부품에 대한 수요를 촉진하고 있습니다.
- 예를 들어, 2024년 3월, 타타 모터스는 타밀나두 주 정부와 타밀나두 주에 자동차 생산 시설을 설립하기 위한 양해각서(MoU)를 체결했습니다. 이 양해각서(MOU)를 통해 타밀나두 투자 진흥 및 지원 기관들은 타타 모터스의 차량 생산을 시작할 수 있도록 지원할 예정입니다. 이 양해각서에는 5년간 10억 8,160만 달러(USD)의 투자가 명시되어 있습니다.
따라서 자동차 부품 시장 분석에 따르면, 자동차 생산 증가가 자동차 부품 시장 규모와 추세를 주도하고 있습니다.
주요 제약:
공급망 차질로 자동차 부품 시장 수요에 영향
전 세계 자동차 산업은 특히 내장 부품 및 액세서리 분야에서 공급망 차질로 상당한 영향을 받았습니다. 이러한 차질은 COVID-19 팬데믹, 지정학적 긴장, 자연재해 등 다양한 요인으로 인해 발생했습니다. 팬데믹으로 인해 공장 폐쇄, 생산 능력 감소, 물류 문제가 발생하여 국경 간 자재 및 부품 흐름이 차질을 빚었습니다. 더욱이, 복잡한 글로벌 공급망에 대한 의존도가 높아 지정학적 긴장과 무역 분쟁에 취약해졌습니다. 여기에 관세, 무역 제한, 정치적 불확실성으로 인해 원자재 및 부품 조달 비용이 증가하고 차질이 발생하여 공급망 문제가 더욱 악화되었습니다. 따라서 위 분석은 앞서 언급한 요인들이 자동차 부품 시장 규모에 더욱 큰 영향을 미칠 것임을 보여줍니다.
향후 기회:
전기차 수요 증가는 자동차 부품 시장 기회의 잠재적 성장을 창출할 것으로 예상됩니다.
자동차 산업이 지속가능성과 효율성을 중시하는 방향으로 전환함에 따라, 환경에 미치는 영향이 적고 화석 연료 의존도가 낮은 전기 파워트레인이 주목을 받고 있습니다. 이러한 변화는 전기 자동차의 고유한 특성에 맞춰 조정해야 하는 조향 시스템에 중대한 영향을 미칩니다. 전기 자동차에는 기존의 기계적 연결 장치를 전자 제어 장치로 대체하는 첨단 자동차 시스템이 통합되는 경우가 많습니다. 이러한 첨단 자동차 시스템은 더욱 정밀한 제어를 가능하게 하고 자동차 제조업체가 차량 반응성과 에너지 효율을 최적화할 수 있도록 지원합니다. 또한, 이러한 시스템은 센서와 카메라의 실시간 데이터를 기반으로 입력과 시스템을 동적으로 조정할 수 있는 반자율 및 자율주행 기능을 위한 토대를 마련합니다.
- 예를 들어, 2023년 12월, 넥스티어는 첨단 안전 성능과 연비를 구현하는 동시에 전기 자동차 파워 스티어링 시스템 1억 대라는 글로벌 생산 기록을 달성했습니다. 이 회사의 파워 스티어링 시스템은 Ford F150, GMC Hummer EV, Ford Bronco, Jeep Avenger 등 여러 차량에 장착되어 있습니다.
따라서 위의 자동차 부품 시장 분석을 바탕으로, 전기차 수요 증가가 자동차 부품 시장 기회와 트렌드를 견인할 것으로 예상됩니다.
자동차 부품 시장 세분화 분석:
제품 유형별:
제품 유형을 기준으로 자동차 부품 시장은 엔진 부품, 전기 부품, 구동 및 변속기 조향 부품, 서스펜션 및 제동 부품 등으로 세분화됩니다.
트렌드 제품 유형:
- ADAS 애플리케이션에 최적화된 첨단 브레이크 시스템을 개발함으로써 제조업체는 경쟁이 치열한 시장 환경에서 차별화를 이루고, OEM과 소비자에게 가치 제안을 강화하며, 커넥티드 및 자율주행 모빌리티 분야에서 차량 안전과 성능을 강화하는 핵심 요소로 자리매김할 수 있습니다.
- 재료 과학 및 엔지니어링의 발전으로 더 가볍고 내구성이 뛰어나며 효율적인 엔진 개발이 가능해졌습니다. 제조업체들은 경량 합금, 복합재, 고급 세라믹과 같은 소재를 활용하여 성능을 향상시키고 무게와 연료 소비를 줄이고 있습니다.
- 따라서 이러한 추세가 자동차 부품 시장 수요를 견인하고 있습니다.
전기 부품 부문은 2024년에 28.93%의 매출 점유율을 기록하며 가장 큰 매출 점유율을 차지했습니다.
- 전기 자동차(EV), 하이브리드 전기 자동차(HEV), 플러그인 하이브리드 전기 자동차(PHEV)의 증가로 전기 부품은 전기 파워트레인의 성능과 효율을 최적화하는 데 필수적인 요소가 되었습니다.
- 자율주행 기술은 급속도로 발전했으며, 자동차 제조업체와 기술 기업들은 완전 자율주행차를 시장에 출시하기 위해 연구 개발에 막대한 투자를 하고 있습니다. 이로 인해 차량이 주변 환경을 감지하고 실시간으로 의사 결정을 내릴 수 있도록 하는 센서, 카메라, 레이더 시스템 및 기타 전기 및 전자 부품의 확산이 이루어졌습니다.
- 따라서 위 분석에 따르면 이러한 발전은 자동차 부품 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.
서스펜션 및 제동 부품 부문은 예측 기간 동안 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다.
- 브레이크 시스템에 스마트 기술을 통합하는 데 대한 관심이 높아지고 있습니다. R&D 프로젝트는 예측 유지 관리, 자동 비상 제동, 회생 제동과 같은 기능을 구현하기 위해 센서와 전자 제어 장치(ECU)를 통합하는 데 중점을 두고 있습니다.
- 제조업체들은 연비 향상 및 탄소 배출량 감소를 위해 가볍고 에너지 효율적인 서스펜션 부품 개발에 집중하고 있습니다.
- 특히 도로 인프라가 덜 발달된 지역에서 소비자들은 부드러운 승차감을 점점 더 중요하게 생각하고 있습니다. 이로 인해 다양한 차량 세그먼트에서 적응형 및 에어 서스펜션 시스템과 같은 첨단 서스펜션 기술의 도입이 급증했습니다.
- 예를 들어, 2023년 6월, EBC Brakes는 GB7 BMW M2에 완전 플로팅 2피스 디스크 고성능 브레이크 패드 옵션을 출시했습니다. 이번 출시를 통해 회사는 차량용 애프터마켓 성능 부품을 제공하는 동시에 주행 경험을 향상시킬 것입니다.
- 따라서 위 분석을 바탕으로, 이러한 요소들이 예측 기간 동안 자동차 부품 시장 점유율을 견인할 것으로 예상됩니다.
차량별 유형:
자동차 부품 시장은 차량 유형에 따라 승용차, 경상용차, 대형 상용차, 스포츠카로 구분됩니다.
차량 유형별 동향:
- 소비자의 차량 선호도가 첨단 기술과 미적 감각으로 변화함에 따라 인포테인먼트 시스템, 고급 시트, 맞춤형 자동차 부품에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다.
- 트럭, 버스, 트레일러를 포함한 상용차는 무거운 하중을 지지하고 운송 중 안정성과 조종력을 확보하기 위해 견고한 서스펜션 시스템이 필요합니다. 서스펜션 시스템은 차고 조절 및 하중 분배 개선과 같은 이점을 제공하여 상업용 차량에 이상적입니다.
승용차 부문은 2024년에 가장 큰 매출을 기록했습니다.
- 승용차는 세단, 해치백, SUV, 크로스오버를 포함하여 글로벌 시장에서 중요한 부분을 차지합니다. 이러한 시스템은 조향 안정성을 유지하는 데 필수적이며, 운전자와 승객 모두에게 부드러운 핸들링과 제어력을 제공합니다.
- 운전자의 편의성과 차량 동역학을 충족하기 위해 자동차 제조업체들은 조향 시스템과 같은 첨단 서스펜션 부품을 통합하여 핸들링 특성을 향상시키고 진동을 줄이는 데 적극적으로 나서고 있습니다.
- 예를 들어, 2022년 10월, 히타치 아스테모(주)는 첨단 스티어 바이 와이어(steer-by-wire) 조향 시스템의 프로토타입을 공개했습니다. 이 혁신적인 기술은 기존 스티어링 휠의 필요성을 없애 실내 공간을 넓혀줍니다. 이러한 발전은 차세대 자동차와 자율주행차 개발에 필수적입니다.
- 따라서 위 분석에 따르면 승용차 부문의 이러한 발전은 자동차 부품 시장 성장을 견인하고 있습니다.
스포츠카 부문은 예측 기간 동안 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다.
- 배터리 기술과 전기 파워트레인의 발전으로 전기 스포츠카가 부상하면서 기존 내연기관 차량과 경쟁하는 수준의 성능이 가능해졌습니다.
- 특히 젊은 소비자층은 개인 맞춤형 차량을 점점 더 많이 찾고 있습니다. 이는 성능 향상 및 맞춤형 인테리어에 대한 수요 증가로 애프터마켓 성장을 촉진하고 있습니다.
- 스포츠카 부문의 이러한 발전은 예측 기간 동안 자동차 부품 시장 동향을 더욱 촉진할 것으로 예상됩니다.
판매 채널별:
판매 채널을 기준으로 자동차 부품 시장은 OEM, 애프터마켓, 수리/서비스 센터, 자동차 대리점, 소매점으로 구분됩니다.
판매 채널 동향:
- 온라인 판매 플랫폼의 중요성이 점점 더 커지고 있으며, 소비자와 수리점 모두에게 다양한 자동차 제품에 대한 편리한 접근성을 제공하고 있습니다. 이러한 추세는 기존 유통 채널을 더욱 교란시키고 있습니다.
- OEM과 애프터마켓 공급업체 모두 품질과 신뢰성을 더욱 중시하고 있습니다. 이러한 선별은 고객의 기대와 차량 안전 및 성능 유지의 필요성에 따라 결정됩니다.
OEM 부문은 2024년에 가장 큰 매출 점유율을 차지했습니다.
- 자동차 제조업체를 포함하는 OEM은 생산 공정 전반에 걸쳐 신차에 자동차 부품을 초기 통합하는 데 중요한 역할을 합니다. OEM과의 이러한 협력은 일반적으로 엄격한 품질 기준 및 사양을 준수하는 자동차 부품의 통합을 보장하기 위한 장기 계약을 포함합니다.
- OEM 부문은 자동차 생산량 증가와 차량 안전, 안정성 및 성능을 향상시키는 자동차 부품에 대한 지속적인 필요성으로 인해 자동차 제품에 대한 지속적인 수요를 통해 이익을 얻습니다.
- 서스펜션 시스템의 기술 혁신과 주행 편의성에 대한 관심 증가는 OEM의 첨단 시스템 수요를 더욱 증가시킵니다.
- 따라서 위 분석에 따르면 기술 혁신의 증가는 글로벌 시장 점유율을 더욱 확대할 것입니다.
애프터마켓 부문은 예측 기간 동안 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
- 많은 차량 소유자는 자신의 취향에 따라 차량의 미관, 성능 및 기능을 향상시킬 수 있는 애프터마켓 제품을 찾고 있습니다. 여기에는 애프터마켓 휠, 성능 업그레이드, 내장 액세서리, 외장 스타일링 개선 등의 옵션이 포함됩니다.
- 애프터마켓 공급업체들은 경쟁이 치열한 시장 환경에서 차별화를 위해 제품 보증, 기술 지원, 설치 지원과 같은 부가 가치 서비스를 강조하는 경우가 많습니다.
- 예를 들어, 2021년 3월, SKF 인도의 자동차 애프터마켓 부문은 인도 내 다양한 산업 분야의 고객들의 변화하는 요구를 충족하도록 설계된 세 가지 신제품을 출시했습니다. 새롭게 출시된 제품에는 사륜차용 스티어링 및 서스펜션 시스템, 타이밍 벨트, 이륜차용 체인 및 스프로킷이 포함됩니다. 이 혁신적인 제품군은 고품질, 탁월한 강도, 그리고 오래 지속되는 내구성을 자랑합니다.
- 판매 채널 부문의 이러한 발전은 예측 기간 동안 자동차 부품 시장 동향을 더욱 촉진할 것으로 예상됩니다.
지역 분석:
분석 대상 지역은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카입니다.
아시아 태평양 자동차 부품 시장 규모는 2024년 398억 8천만 달러에서 2032년 594억 9천만 달러 이상으로 확대될 것으로 예상되며, 2025년에는 412억 2천만 달러 성장할 것으로 전망됩니다. 이 중 중국 시장은 40.93%로 가장 큰 비중을 차지했습니다. 아시아 태평양 지역은 급속한 도시화, 가처분 소득 증가, 그리고 자동차 생산 증가에 힘입어 수익성 높은 자동차 제품 시장으로 성장할 것으로 예상됩니다. 중국, 일본, 인도와 같은 국가들은 자동차 제조 및 판매에서 눈에 띄는 발전을 경험하고 있으며, 이는 시장 참여자들에게 상당한 전망을 제공합니다. 또한, 중국과 같은 국가에서 전기차(EV)로의 전환은 EV 제조업체들이 차량 성능과 효율 향상을 위해 가볍고 내구성 있는 자동차 부품 개발에 집중함에 따라 시장 성장을 가속화하고 있습니다. 이러한 요인들은 예측 기간 동안 지역 자동차 부품 시장 점유율을 더욱 끌어올릴 것입니다.
- 예를 들어, 2024년 12월, 중국 자동차 제조업체인 BYD는 207,734대의 전기차를 포함하여 509,440대의 전기 승용차와 플러그인 하이브리드 차량을 판매하여 배터리 구동 자동차의 연간 판매량을 176만 대로 늘렸습니다. 회사의 연간 전체 매출은 전년 대비 41% 증가했습니다.
북미 시장은 2024년 307억 9천만 달러에서 2032년에는 447억 4천만 달러 이상으로 성장할 것으로 예상되며, 2025년에는 317억 6천만 달러 성장할 것으로 전망됩니다. 북미 지역은 탄탄한 자동차 산업, 뛰어난 기술력, 그리고 탄탄한 소비자 수요를 바탕으로 세계 자동차 부품 시장에서 상당한 점유율을 차지하고 있습니다. 또한, 미국에는 여러 주요 자동차 제조업체와 부품 공급업체들이 포진해 있어 시장 지배력을 강화하고 있습니다. 첨단 안전 기능, 차량 전기화, 자율주행 기술에 중점을 두고 있는 북미 지역은 부품 제조업체들에게 높은 수익성을 제공하는 기회를 제공하며, 세계 자동차 부품 시장에서 북미 지역의 입지를 더욱 공고히 할 것입니다. 이러한 요인들은 지역 시장의 자동차 부품 시장 성장을 더욱 촉진할 것입니다.
- 예를 들어, 2022년 5월, Tenneco Inc.는 2022년형 메르세데스 AMGSL 클래스에 자사의 먼로 브랜드 포트폴리오의 지능형 서스펜션 기술이 적용될 것이라고 발표했습니다. 이 신형 메르세데스 모델에는 Tenneco의 CSVA2 세미 액티브 키네틱 서스펜션 시스템이 탑재될 예정입니다.
분석에 따르면, 유럽 자동차 부품 산업은 예측 기간 동안 상당한 발전을 이룰 것으로 예상됩니다. 배기가스 저감 및 연비 향상에 중점을 두면서 아이들러 암을 포함한 첨단 서스펜션 시스템이 차량에 탑재되고 있습니다. 자동차 디자인 혁신과 주요 시장 참여자들의 존재는 지역 성장에 중요한 역할을 합니다. 브라질과 멕시코와 같은 국가들은 역동적인 자동차 산업과 증가하는 자동차 판매량을 보이고 있지만, 경제적 불확실성과 정치적 불안정성이 시장 성장에 영향을 미칠 수 있습니다. 차량 안전 기준 강화와 애프터마켓 판매 채널 개발은 시장 성장 전망을 제시합니다. 더 나아가 중동·아프리카(MEA) 지역은 예측 기간 동안 완만한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 인프라 개발, 도시화, 그리고 자동차 부문에 대한 투자 확대와 같은 요인들이 시장 성장을 견인하고 있습니다. 상용차, 특히 건설 및 물류 부문의 수요 증가로 인해 여러 자동차 부품의 도입이 가속화되고 있습니다.
주요 주요 기업 및 시장 점유율 분석:
글로벌 자동차 부품 시장은 국내외 시장에 자동차 솔루션을 제공하는 주요 기업들로 인해 경쟁이 매우 치열합니다. 주요 기업들은 시장에서 확고한 입지를 확보하기 위해 연구 개발(R&D), 제품 혁신, 최종 사용자 출시 등 다양한 전략을 채택하고 있습니다. 자동차 부품 산업의 주요 기업은 다음과 같습니다.
- Acdelco(미국)
- Aisin Seiki Co. Ltd.(일본)
- Akebono Brake Industry Co. Ltd.(일본)
- Aptiv PLC(미국)
- Brembo S.p.A(이탈리아)
- Continental AG(독일)
- 덴소(일본)
- 포레시아(프랑스)
- 마그나 인터내셔널(캐나다)
- 로버트 보쉬(독일)
- 발레오(프랑스)
- ZF 프리드리히샤펜(독일)
최근 업계 동향:
제품 출시:
- 2024년 9월, Continental AG는 섀시, 조향 부품, 운전자 보조 시스템용 센서, 고압 연료 펌프 등 새로운 제품을 선보였습니다. 이러한 제품들은 화상 채팅 중 워크숍을 지원하는 디지털 서비스인 원격 지원과 같은 고품질 수리 서비스를 통해 더욱 개선되고 있습니다.
자동차 부품 시장 보고서 인사이트:
| 보고서 속성 | 보고서 세부 정보 |
| 연구 일정 | 2019-2032 |
| 2032년 시장 규모 | 1,657억 1천만 달러 |
| CAGR (2025-2032) | 5.1% |
| 제품 유형별 |
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| 차량 유형별 |
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| 판매 채널별 |
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| 지역별 |
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| 주요 기업 |
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| 북미 | 미국 캐나다 멕시코 |
| 유럽 | 영국 독일 프랑스 스페인 이탈리아 러시아 베네룩스 기타 유럽 국가 |
| 아시아 태평양 | 중국 한국 일본 인도 호주 아세안 기타 아시아 태평양 지역 |
| 중동 및 아프리카 | GCC 터키 남아프리카공화국 기타 중동 및 아프리카 지역 |
| 중남미 | 브라질 아르헨티나 칠레 기타 중남미 지역 |
| 보고서 범위 |
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