자동차 텔레매틱스 시장 - 규모, 점유율, 산업 동향 및 전망(2025-2032)

솔루션별:

솔루션을 기준으로 자동차 텔레매틱스 시장은 구성 요소와 서비스로 세분화됩니다.

솔루션 트렌드:

• 텔레매틱스 기술이 발전함에 따라 텔레매틱스 솔루션은 더욱 효율적이 되어 실시간 위치 추적, 진단, 심지어 원격 문제 해결까지 제공하고 있습니다. 이러한 솔루션은 특히 외딴 지역이나 낯선 지역에서 운전자에게 안정감을 제공하여 전반적인 운전 경험을 향상하는 데 도움이 됩니다.
• 기업들은 텔레매틱스 솔루션을 사용하여 차량 운영, 연료 소비를 최적화하고 생산성을 향상시키고 있습니다.
• 따라서 위의 요소들이 자동차 텔레매틱스 시장 수요를 견인하고 있습니다.

부품 부문은 2024년에 가장 큰 매출을 기록했습니다.

• OBD(온보드 진단) 장치, 블랙박스, 텔레매틱스 센서와 같은 하드웨어 부품은 속도, 주행 거리, 운전 행동을 포함한 실시간 차량 데이터 수집에 필수적입니다.
• 이러한 장치는 상업용 차량 운영 및 개인 차량에 널리 채택되어 사용 기반 보험(UBI) 모델을 지원합니다.
• 소형 센서 및 통합 GPS 모듈과 같은 하드웨어의 지속적인 발전은 정확도와 효율성을 향상시켜 시장 도입을 촉진하고 있습니다.
• 클라우드 기반 소프트웨어 솔루션을 통해 보험사는 실시간 데이터에 접근하여 위험 평가 및 맞춤형 보험 가격 책정을 수행할 수 있으며, 이를 통해 운영 효율성이 향상됩니다.
• AI 및 머신러닝과 같은 고급 분석 도구의 통합은 예측 모델링 및 사고 위험 예측을 지원하여 텔레매틱스 소프트웨어의 활용도를 높입니다.
• 따라서 이러한 발전은 자동차 텔레매틱스 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.

서비스 부문은 예측 기간 동안 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.

• 커넥티드 카 및 5G 기술의 확산은 텔레매틱스 서비스에서 중요한 역할을 하며, 더 빠른 데이터 전송, 더 낮은 지연 시간, 그리고 안정적인 통신을 가능하게 합니다. 이는 텔레매틱스 애플리케이션에서 고급 서비스에 대한 필요성을 더욱 부추깁니다.
• 예를 들어, 2024년 2월, 시스코는 북미 시장에 커넥티드카용 5G 기능을 도입하기 위해 TELUS와 파트너십을 체결했다고 발표했습니다. 이를 통해 향상된 IoT 경험을 제공하고 자동차 제조업체의 새로운 수익원을 창출할 수 있습니다. 이를 통해 OEM은 TELU의 고성능 무선 네트워크와 5G 지원 텔레매틱스 및 고급 네트워크 서비스를 활용할 수 있습니다.
• 또한, 차량 내 모니터링 서비스는 다양한 애플리케이션에서 차량의 안정성, 규정 준수 및 효율성을 향상시키는 데 기여합니다. 이러한 서비스는 커넥티드 카 데이터를 활용하여 운전자에게 운전 습관, 연료 소비 패턴 및 환경 영향에 대한 통찰력을 제공합니다.
• 따라서 앞서 언급한 요소들이 예측 기간 동안 자동차 텔레매틱스 시장 점유율을 견인할 것으로 예상됩니다.

기술별:

자동차 텔레매틱스 시장은 기술에 따라 내장형, 테더링형, 통합형으로 구분됩니다.

기술 동향:

• 도시화가 가속화됨에 따라 효율적인 교통 관리 및 최적화된 통근 경험을 제공하는 텔레매틱스를 지원하는 지능형 교통 시스템(ITS)에 대한 요구가 증가하고 있습니다.
• 전기차 및 자율주행차의 발전은 복잡한 데이터 처리를 지원하고 원활한 연결을 보장하는 정교한 텔레매틱스 인프라와 기술을 필요로 합니다.

임베디드 부문은 2024년에 47.20%로 가장 큰 점유율을 차지했습니다.

• 이 부문의 성장은 승용차 및 상용차에 텔레매틱스 시스템이 통합되는 추세와 차량 추적을 위한 클라우드 기반 임베디드 텔레매틱스 시스템의 보급률 증가에 기인합니다.
• 임베디드 텔레매틱스 시스템은 제조 과정에서 차량에 직접 내장되어 원활한 연결성과 내비게이션, 차량 진단, 비상 지원 등 다양한 기능에 대한 접근성을 제공합니다. 이러한 시스템은 견고하고 안정적인 연결성을 제공하여 전반적인 주행 경험과 안전 기능을 향상시킵니다.
• 따라서 임베디드 부문의 이러한 발전은 자동차 텔레매틱스 시장 성장을 견인하고 있습니다.

테더링 부문은 예측 기간 동안 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.

• 테더링 연결 솔루션은 차량의 온보드 시스템에 연결되는 휴대용 내비게이션 장치(PND) 또는 동글과 같은 외부 장치를 사용합니다.
• 이 부문의 발전은 휴대폰과 Wi-Fi 서비스 및 블루투스의 간편한 통합, 그리고 커넥티드 카 및 차량 소유자에게 알림을 제공하는 텔레매틱스 소프트웨어가 탑재된 장비에 대한 수요 증가에 기인합니다.
• 휴대폰에 기술이 통합되면 차량 소유자에게 알림을 제공하고 잠재적인 자동차 충돌 위험을 방지할 수 있습니다.
• 이러한 기술 부문의 발전은 예측 기간 동안 자동차 텔레매틱스 시장 동향을 더욱 촉진할 것으로 예상됩니다. 기간.

애플리케이션별:

애플리케이션을 기준으로 시장은 차량 상태 모니터링, 차량 및 자산 추적, 딜러 일정 관리, 연비 분석, 차량 내 코칭, 비용 관리, 원격 진단, 보험 텔레매틱스 등입니다.

응용 분야 동향:

• 차량 관리자는 텔레매틱스 데이터를 활용하여 생산성을 높이고, 운영 비용을 절감하고, 운전자 안전을 강화하며, 운행 시간(HOS) 및 차량 중량 제한과 같은 규제 기준을 준수합니다.
• 이 분야의 성장은 GPS 내비게이션, 원격 진단, 응급 지원 등의 기능을 갖춘 스마트 커넥티드카에 대한 소비자 선호도 증가에 기인합니다. 이러한 기능은 전반적인 운전 경험을 향상시킬 뿐만 아니라 안전성과 운영 효율성을 향상시킵니다.

차량 상태 모니터링 분야는 2024년에 가장 큰 매출 점유율을 차지했으며, 예측 기간 동안 가장 높은 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.

• 첨단 기술로 차량이 더욱 복잡해짐에 따라 유지보수 및 수리 비용이 증가함에 따라 시장 참여자들은 운영 효율성을 최적화하기 위한 혁신적인 솔루션을 모색하고 있습니다. 차량 상태 모니터링 시스템은 실시간 모니터링, 진단 및 예측 기능을 제공하여 예측 정비를 지원하고 가동 중단 시간을 최소화합니다.
• 커넥티드 및 자율주행차(CAV)의 등장은 자동차 산업을 재편하고 있으며, 차량 상태 모니터링 구현에 대한 새로운 가능성을 제시합니다. CAV는 센서와 온보드 시스템을 통해 방대한 양의 데이터를 생성하여 차량 상태 및 성능에 대한 더욱 정확한 통찰력을 제공합니다.
• 예를 들어, 2024년 12월, Roadzen Inc.은 Bosch와의 파트너십을 발표하여 Bosch의 모빌리티 솔루션을 Roadzen의 drivebuddy ADAS 플랫폼에 통합했습니다. 이 시스템은 도로 상황과 함께 차량 및 운전자의 행동을 모니터링하는 동시에 실시간 위험 평가 및 사전 안전 조언을 제공합니다.
• 이러한 애플리케이션 부문의 발전은 예측 기간 동안 글로벌 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.

차종별:

자동차 텔레매틱스 시장은 차종에 따라 승용차와 상용차로 구분됩니다.

차종별 동향:

• 이 부문의 발전은 연결성, 센서 기술, 그리고 인공지능의 발전에 기인합니다. 여기에는 차량 간(V2V) 통신이 포함되며, 이를 통해 차량 간 속도, 위치 및 궤적에 대한 정보를 교환하여 안전성과 교통 효율성을 향상시킬 수 있습니다.
• 원격 소프트웨어 업데이트, 예측 유지 관리, 개인 맞춤형 서비스, MaaS(Mobility-as-a-Service) 등 새롭게 부상하는 애플리케이션이 있으며, 이는 커넥티드 카 기능의 범위를 더욱 확장하고 혁신과 수익 창출을 위한 새로운 기회를 창출합니다.

승용차 부문은 2024년에 가장 큰 매출 점유율을 차지했습니다.

• 차량 전기화와 자율주행 기술의 융합은 자동차 제조업체, 기술 기업 등 다양한 업계 이해관계자의 혁신과 협업에 대한 고유한 전망을 제시합니다.
• 차량 안전 및 실시간 데이터 분석에 대한 요구가 증가함에 따라 보험 위험 평가 및 운전자 행동 모니터링과 같은 서비스에 대한 수요가 증가했으며, 이는 차량 소유주와 보험 회사의 운영 비용 절감에도 도움이 됩니다. 이러한 서비스는 포괄적인 솔루션 제품군을 제공하기 위해 텔레매틱스 시스템에 점점 더 통합되고 있습니다.
• 예를 들어, 인도 자동차 부품 제조업체 협회(ACM)에 따르면, 2025년에는 전 세계 승용차의 90%가 커넥티드카로 전환될 것이며, 텔레매틱스가 내장된 약 6억 대의 승용차가 도로를 누빌 것으로 예상되며, 그중 인도에서 4천만 대 이상이 운행될 것으로 예상됩니다.
• 따라서 위 분석을 바탕으로, 앞서 언급한 요소들이 자동차 텔레매틱스 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.

예측 기간 동안 상업용 부문이 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다.

• 차량 간(V2V) 및 차량-인프라 간(V2I) 통신을 활용하는 커넥티드 카는 운전자에게 잠재적 위험을 경고하고, 교통 흐름을 최적화하며, 충돌 가능성을 줄여 도로 상해를 예방할 수 있습니다.
• 여행사, 렌터카 회사, 운송 서비스 제공업체는 텔레매틱스를 활용하여 차량 위치를 모니터링하고, 경로 준수를 보장하며, 승객에게 실시간 업데이트를 제공합니다.
• 또한 차량 텔레매틱스는 여행 및 관광 사업체가 차량 활용도를 최적화하고, 연료 소비를 줄이며, 고객에게 개인화된 경험을 제공할 수 있도록 지원합니다.
• 예를 들어, 2024년 4월, Samsara는 유나이티드 항공과 계약을 체결했습니다. National Foods, Inc.(UNFI)가 자사의 트럭에 텔레매틱스 플랫폼을 구축합니다. 이 협업은 경로 최적화 및 운전자 행동 모니터링을 통해 차량의 안전성과 지속가능성을 개선하는 것을 목표로 합니다.
• 차량 유형 부문의 이러한 발전은 예측 기간 동안 자동차 텔레매틱스 시장 동향을 더욱 촉진할 것으로 예상됩니다.

판매 채널별:

판매 채널을 기준으로 시장은 OEM과 애프터마켓으로 구분됩니다.

판매 채널 동향:

• 이 부문의 성장은 자동차 제조업체들이 첨단 텔레매틱스 시스템 통합에 더욱 주력하고 있는 데 기인합니다.
• 커넥티드 카 서비스의 이점에 대한 소비자 인식 증가와 기존 차량 업그레이드에 대한 선호도 증가에 힘입어 이 부문은 꾸준한 성장을 보이고 있습니다.

OEM 부문은 올해 가장 큰 매출 점유율을 기록했습니다. 2024년.

• OEM에서 제공하는 텔레매틱스 솔루션은 차량 시스템과 완벽하게 통합되어 차량 내 연결, 임베디드 소프트웨어, 제조업체별 기능 등의 기능을 제공합니다.
• OEM은 차량 설계 및 엔지니어링에 대한 광범위한 지식을 활용하여 자사 차량 모델의 ​​사양 및 요구 사항에 맞는 텔레매틱스 솔루션을 제공합니다.
• 또한, OEM은 포괄적인 서비스 및 지원 패키지를 제공하여 고객에게 차량 구매부터 지속적인 유지 보수 및 업데이트까지 완벽한 경험을 제공합니다.
• 따라서 위 분석을 바탕으로 앞서 언급한 요소들이 글로벌 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.

애프터마켓 부문은 예측 기간 동안 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.

• 애프터마켓 솔루션은 차량 운영자에게 유연성과 선택권을 제공하여 텔레매틱스 시스템을 기존 차량에 장착하고 차량을 업그레이드할 수 있도록 지원합니다.
• 애프터마켓 솔루션은 다양한 차량을 보유한 소기업부터 특정 운영 요구 사항에 맞는 전문 텔레매틱스 솔루션을 찾는 대기업까지 다양한 고객층을 대상으로 합니다.
• 애프터마켓 제공업체는 혁신적인 제품, 맞춤형 서비스, 광범위한 서비스 네트워크를 통해 차별화를 추구하며 전 세계 고객의 애프터마켓 요구를 충족합니다.
• 위의 요소들은 예측 기간 동안 글로벌 시장을 더욱 성장시킬 것으로 예상됩니다.