- 요약
장갑차 시장 규모:
장갑차 시장은 2024년 142억 7,998만 달러에서 2032년 224억 9,610만 달러 이상으로 성장할 것으로 예상되며, 2025년에는 148억 6,632만 달러 증가하여 2025년부터 2032년까지 연평균 5.8% 성장할 것으로 예상됩니다.
장갑차 시장 범위 및 개요:
장갑차(APC)는 전투에 투입된 병사들을 수송하도록 설계된 군용 장갑차의 한 종류입니다. 이 차량은 소화기와 포탄 파편으로부터 보호하여 병력이 안전하게 목표 지점에 도달할 수 있도록 합니다. APC에는 기관총이나 유탄 발사기와 같은 무기를 장착하여 추가적인 화력을 확보할 수도 있습니다. 장갑차 시장은 국방 예산 증가, 지정학적 긴장 고조, 그리고 기술 발전 등 여러 요인에 의해 주도되고 있습니다. 또한, 전 세계 국가들은 군 현대화와 국방력 강화를 우선시하고 있으며, 이는 장갑차를 포함한 첨단 무기 체계에 대한 자원 배분을 확대하고 있습니다. 더욱이 러시아-우크라이나 전쟁과 중동 지역의 불안정과 같은 지정학적 긴장 고조는 장갑차 시장을 더욱 부추기고 있습니다.
장갑차 시장 동향 - (DRO):
주요 동인:
지정학적 우려 증가가 수요 증가를 견인하고 있습니다.
세계적인 지정학적 긴장 고조와 영토 분쟁, 자원 부족, 이념적 분열, 문화 충돌 등의 요인으로 촉발되는 갈등은 장갑차 시장 수요를 크게 증가시키고 있습니다. 현재 진행 중인 러시아-우크라이나 전쟁과 이스라엘-하마스 전쟁이 대표적인 사례로, 이는 역내 국방비 지출 급증을 촉발하고 있습니다.
- 예를 들어, 유럽 방위청(European Defense Agency)이 2023년에 발표한 연례 국방 검토(CARD) 보고서에 따르면, 유럽의 국방 지출은 전년 대비 10% 증가하여 사상 최고치인 3,019억 5천만 달러에 달했습니다. 또한, 유럽 연합의 국방 지출은 2024년에 3,528억 1천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 이는 해당 시스템에 대한 수요를 견인할 것으로 예상됩니다.
따라서 지속적인 갈등과 잠재적인 미래 대립 위협이 시장 수요를 촉진하고 있습니다.
주요 제약:
엄격한 규제 준수는 시장 성장을 저해합니다.
엄격한 규제 준수는 기업에 상당한 재정적, 행정적 부담을 가중시켜 시장에 심각한 영향을 미칩니다. 이러한 비용에는 전문 규정 준수 담당자 채용, 복잡한 규정 준수 시스템의 구축 및 유지 관리, 그리고 끊임없이 진화하는 업계 규정을 지속적으로 준수하는 비용이 포함됩니다. 또한, 규제 부담은 연구 개발에 투입되는 자원을 분산시켜 혁신을 저해하고, 규정 준수에 필요한 높은 초기 투자로 인해 신규 기업의 시장 진입을 저해할 수 있습니다. 이는 결국 전체 시장 확장을 둔화시키는 결과를 초래합니다.
미래의 기회:
인공지능(AI)과 자율 시스템의 통합은 성장 기회를 제공합니다
인공지능(AI)과 자율 시스템의 통합은 장갑차 시장의 확장에 중요한 기회를 제공합니다. AI 알고리즘은 다양한 센서에서 수집된 방대한 양의 데이터를 처리하여 전장 환경에 대한 포괄적이고 실시간적인 정보를 제공할 수 있습니다. 또한 AI 기반 자율 항법 시스템을 탑재한 APC는 복잡한 지형을 탐색하고, 장애물을 피하며, 사전 프로그래밍된 경로를 따라갈 수도 있습니다. 더 나아가 AI 알고리즘을 사용하여 더욱 정확하고 빠르게 표적을 식별하고 분류할 수 있습니다.
- 예를 들어, 2024년 5월, 인드라는 다양한 카메라의 데이터를 분석하여 장갑차의 상황 인식을 향상시키는 AI 기반 360도 비전 시스템을 선보였습니다. 이 시스템은 AI 알고리즘을 사용하여 잠재적 위협을 식별하고, 위험을 평가하며, 적절한 대응 방안을 제시합니다.
따라서 AI와 자율 시스템의 통합은 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.
장갑차 시장 세분화 분석:
유형별:
유형별로 시장은 보병전투차량과 보병기동차량으로 구분됩니다.
유형별 동향:
- 첨단 장갑 기술, 능동 방호 시스템, 그리고 방호력 강화를 위한 대응책 도입 증가 위협.
- AI 기반 표적 인식 시스템, 무인 항공기(UAV) 통합, 그리고 향상된 통신 시스템의 증가 추세.
보병전투차(IFV)는 2024년에 가장 큰 매출 점유율을 차지했습니다.
- IFV 도입을 촉진하는 주요 요인은 향상된 화력, 향상된 방어력, 그리고 향상된 기동성 등의 이점 때문입니다.
- 또한, IV는 전장에서 보병 부대를 수송하고 직접 화력 지원을 제공하도록 설계되었으며, 이는 IV 시장 점유율을 높이는 데 기여합니다.
- 또한, 열화상, 야간 투시경, 레이저 거리 측정기와 같은 첨단 센서의 통합은 IV 시장 점유율을 높이고 있습니다.
- 예를 들어, 라인메탈(Rheinmetall AG)의 Lynx 보병전투차는 뛰어난 기동성과 첨단 센서 및 데이터 처리 기능을 결합하여 전장의 난제를 효과적으로 해결하는 현대적인 플랫폼의 전형입니다.
- 분석에 따르면, 향상된 화력, 향상된 방호력, 그리고 첨단 센서의 통합은 장갑차 시장 규모를 확대하는 데 기여합니다.
보병전투차는 예측 기간 동안 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다.
- 지뢰 및 급조폭발물(IED)의 위협을 완화하기 위한 V자형 차체와 첨단 장갑 패키지에 대한 관심이 증가함에 따라 장갑차 시장이 성장하고 있습니다.
- 군수 부담과 운영 비용을 줄이기 위해 연료 효율이 높은 엔진과 구동계 개발이 증가하고 있습니다.
- 또한, 공격 및 방어 작전에 대한 요구가 증가함에 따라 장갑차 시장 수요도 증가하고 있습니다.
- 따라서 연료 효율이 높은 엔진 개발 및 기타 기술 발전은 예측 기간 동안 시장을 활성화할 것으로 예상됩니다.
이동성 기준:
이동성을 기준으로 시장은 차륜형과 궤도형으로 구분됩니다.
동향 기동성:
- 빠른 배치 추세와 도시 환경에서의 운용 필요성은 바퀴 달린 차량에 대한 수요를 증가시키고 있습니다.
- 타이어 기술, 서스펜션 시스템, 사륜구동 시스템의 발전은 바퀴 달린 차량의 오프로드 성능을 향상시키고 있습니다.
2024년에는 궤도 차량이 가장 큰 매출 점유율을 차지했습니다.
- 기동성과 오프로드 성능을 향상시키기 위한 첨단 서스펜션 시스템과 궤도의 개발은 장갑차 시장을 주도하고 있습니다.
- 또한, 궤도 차량은 뛰어난 견인력과 지상고 덕분에 오프로드 환경에서 탁월한 성능을 발휘하며, 이는 시장을 활성화시킵니다.
- 예를 들어, KNDS Deutschland는 PUMA IFV는 궤도식 장갑차입니다. PUMA는 승무원에게 급조폭발물, 지뢰, 대전차 무기 사격으로부터 효과적인 방호력을 제공합니다.
- 따라서 분석에 따르면 첨단 현가 장치, 뛰어난 견인력, 그리고 지상고가 장갑차 시장 규모를 확대하는 요인입니다.
Wheeled는 예측 기간 동안 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
- Rising은 첨단 장갑 및 복합 소재를 통해 지뢰, IED, 그리고 소화기 공격에 대한 방호력 향상에 중점을 두고 있으며, 이는 장갑차 시장을 주도하고 있습니다.
- 또한 폭발 완화 시스템 및 런플랫 타이어와 같은 기능의 도입은 차륜형 차량에 대한 수요를 증가시키고 있습니다.
- 예를 들어, 2022년 6월, The Armored Group, LLC는 이스라엘 국방부와 4x4 AMITAY 경장갑차 공급을 위한 주요 계약을 체결했습니다.
- 따라서 시장 분석은 지뢰 방호력 향상에 중점을 둡니다. 예측 기간 동안 IED 및 소형 무기가 시장을 활성화할 것으로 예상됩니다.
탑승자 수 기준:
탑승자 수를 기준으로 시장은 최대 10명, 10~15명, 15명 이상으로 세분화됩니다.
탑승자 수 추세:
- 갈등과 정치적 불안정에 대한 우려가 커짐에 따라 신속한 인력 배치에 대한 필요성이 커지고 있습니다.
- 임무 요구 사항에 따라 탑승자 수를 조정할 수 있는 모듈식 설계 추세가 증가하고 있습니다.
최대 10명이 2024년에 51.01%의 매출 점유율을 차지하며 가장 큰 비중을 차지했습니다.
- 최대 10대의 장갑차를 탑재할 수 있어 병력 수송 능력과 기동성 간의 균형을 이루므로 다양한 임무에 적합합니다.
- 또한, 소형화와 경량화는 도시 및 협소한 환경에서의 기동성을 향상시켜 지상 기반 장갑차 시장의 성장을 촉진합니다.
- 예를 들어, Mahindra Emirates Vehicle Armouring Fz LLC는 MEVA LYNX라는 장갑차를 보유하고 있으며, 이는 지상 작전에 활용됩니다.
- 따라서 장갑차 시장 분석에 따르면, 향상된 기동성과 다양한 임무에 대한 적합성이 시장을 주도하고 있습니다. 진전이 있을 것으로 예상됩니다.
10~15년은 예측 기간 동안 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
- 10~15인승 장갑차는 대규모 보병 분대를 동시에 수송할 수 있어 작전 유연성과 전투 효율성을 향상시킵니다.
- 또한, 이 장갑차는 인도주의적 지원 임무 수행 중 인원 및 물자 수송에 적합하여 시장 성장을 촉진합니다.
- 더 나아가, 러시아-우크라이나 전쟁과 가자지구에서 하마스 테러 단체를 상대로 한 이스라엘의 군사 작전은 장갑차 시장 성장을 촉진하고 있습니다.
- 따라서 장갑차 시장 분석에 따르면, 지속적인 전쟁과 인도주의적 지원 임무 수행 중 인원 및 물자 수송은 예측 기간 동안 시장을 활성화할 것으로 예상됩니다.
지역 분석:
분석 대상 지역은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카입니다.
아시아 태평양 지역의 2024년 시장 규모는 43억 1,895만 달러였습니다. 또한 2025년에는 45억 1,159만 달러 성장하여 2032년에는 70억 8,177만 달러를 넘어설 것으로 예상됩니다. 이 중 중국이 26.9%로 가장 큰 매출 점유율을 차지했습니다. 장갑차 시장의 성장은 주로 테러리즘과 국경 위협의 증가, 지정학적 갈등, 국방 예산의 증가에 의해 주도되고 있습니다. 또한, 방위 산업의 성장 추세와 첨단 기동 시스템에 대한 수요 증가는 예측 기간 동안 아시아 태평양 지역의 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.
- 예를 들어, 2024년 9월, 백악관은 대만에 5억 6,700만 달러의 국방 지원을 발표했습니다. 이는 중국과의 긴장이 고조되는 가운데 대만의 군사력을 강화하겠다는 미국의 의지를 보여주는 것입니다.
북미 시장은 2024년 41억 3,861만 달러에서 2032년 66억 486만 달러 이상으로 성장할 것으로 예상되며, 2025년에는 43억 1,322만 달러 증가할 것으로 예상됩니다. 북미 지역의 무기 및 기동 시스템 현대화 투자 증가는 시장에 수익성 높은 성장 전망을 제공합니다. 또한, 정치적 갈등은 이 지역 시장 성장을 견인하는 데 중요한 역할을 합니다.
- 예를 들어, 2023년 1월, 아머드 그룹(Armored Group, LLC)은 미국 남동부 지역 사업을 확장하기 위해 110에이커 규모의 부지를 매입했습니다. 글로벌 파트너들의 증가하는 수요를 충족하기 위한 전략적 제조 역량 확장은 회사의 시장 지위를 강화할 것입니다.
지역 동향 분석에 따르면 러시아-우크라이나 전쟁과 같은 갈등 심화와 군 현대화가 유럽 시장 방위 산업 성장에 중요한 역할을 하고 있습니다.
또한, 중동 및 아프리카 지역 시장을 견인하는 주요 요인은 군사 경쟁 심화와 국가 간 대립 심화입니다. 더욱이, 증가하는 국방 지출은 라틴 아메리카 지역 시장 발전의 토대를 마련하고 있습니다.
주요 주요 기업 및 시장 점유율 분석:
글로벌 장갑차 시장은 국내외 시장에 시스템을 공급하는 주요 기업들로 인해 경쟁이 매우 치열합니다. 주요 기업들은 장갑차 산업에서 확고한 입지를 확보하기 위해 연구 개발(R&D), 제품 혁신, 그리고 최종 사용자 출시 등 다양한 전략을 채택하고 있습니다. 장갑차 시장의 주요 기업은 다음과 같습니다.
- ARQUUS (프랑스)
- Mahindra Emirates Vehicle Armouring Fz LLC (인도)
- IVECO (이탈리아)
- NORINCO GROUP (중국)
- Elbit Systems (이스라엘)
- International Armored Group (미국)
- The Armored Group, LLC (미국)
- BAE Systems (영국)
- INKAS Armored Vehicle Manufacturing (캐나다)
- Rheinmetall AG (독일)
- Oshkosh Defense, LLC (미국)
- General Dynamics Corporation (미국)
최근 업계 동향:
인수 및 계약:
- 2024년 7월, 존 코커릴과 벨기에에 본사를 둔 엔지니어링 회사는 프랑스의 주요 군용 차량 제조업체인 아르쿠스(Arquus)의 인수를 완료했습니다.
- 2024년 6월, 아르쿠스와 바르잔 홀딩스는 카타르군을 위한 VAB 장갑차 54대의 현대화 계약을 유로사토리(Eurosatory)에서 체결했습니다.
장갑차 시장 보고서 인사이트:
| 보고서 속성 | 보고서 세부 정보 |
| 연구 일정 | 2019-2032 |
| 2032년 시장 규모 | 224억 9,610만 달러 |
| CAGR (2025-2032) | 5.8% |
| 유형별 |
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| 기동성별 |
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| 탑승 인원별 |
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| 지역별 |
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| 주요 기업 |
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| 북미 | 미국 캐나다 멕시코 |
| 유럽 | 영국 독일 프랑스 스페인 이탈리아 러시아 베네룩스 기타 유럽 국가 |
| 아시아 태평양 | 중국 한국 일본 인도 호주 아세안 기타 아시아 태평양 지역 |
| 중동 및 아프리카 | GCC 터키 남아프리카공화국 기타 중동 및 아프리카 지역 |
| 중남미 | 브라질 아르헨티나 칠레 기타 중남미 지역 |
| 보고서 범위 |
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