- 요약
정밀 농업 시장 규모:
정밀 농업 시장 규모는 2024년 119억 6천만 달러에서 2032년 285억 7천만 달러 이상으로 성장할 것으로 예상되며, 2025년에는 131억 2천만 달러 증가하여 2025년부터 2032년까지 연평균 11.5% 성장할 것으로 예상됩니다.
정밀 농업 시장 범위 및 개요:
정밀 농업(처방 농업이라고도 함)은 상세한 위치 기반 정보를 활용하여 현장에서의 작업 수행 방식을 개선하는 농업 관리 방식입니다. GPS 유도 장비, 드론, 그리고 경작지 각 지역의 상황에 따라 종자, 비료 또는 화학물질의 양을 조절하는 시스템과 같은 도구를 활용합니다. 이를 통해 농부들은 토양, 작물 건강, 그리고 기상 패턴의 차이에 적응하여 자원을 더욱 효과적으로 활용할 수 있습니다.
시스템 아키텍처는 일반적으로 경작지 내 센서, 드론 이미징, 지공간 매핑 소프트웨어, 그리고 농업 기계에 장착된 제어 시스템의 조합으로 구성됩니다. 이러한 기술을 통해 현장별 의사결정을 실시간으로 모니터링하고 실행할 수 있어, 생산자는 필요한 곳에 정확하게 자원을 집중할 수 있습니다. 많은 경우, 과거 시즌의 데이터를 위성 이미지와 결합하여 향후 의사결정을 지원하고 결과를 평가합니다.
처방 농업은 환경 변동성을 장비 자동화 및 지리 데이터 분석과 연계하여 운영상의 의사결정을 지원합니다. 이 기술의 최종 사용자로는 대규모 농장, 특수 작물 재배자, 그리고 생산의 일관성과 관리에 중점을 두는 농업 컨설턴트 등이 있습니다.
정밀 농업 시장 동향 - (DRO):
주요 성장 요인:
대규모 농장의 작물 모니터링에 드론과 무인 항공기(UAV) 기술이 통합되면서 시장 성장에 기여하고 있습니다.
드론과 무인 항공기는 농장의 넓은 작물 영역을 감시하기 때문에 대규모 농업 분야에 필수적인 도구입니다. 첨단 다중 스펙트럼 카메라와 센서를 통해 농부들은 넓은 농경지 전역에서 식물 건강 정보를 실시간으로 확보하고, 질병을 식별하고, 토양 상태를 측정할 수 있습니다. 기존의 작물 모니터링 방식은 시간이 많이 소요되었고, 특히 대규모 농장에서는 효과가 떨어졌습니다. 무인 항공기(UAV)는 조감도를 제공하여 농부들이 주의가 필요한 부분을 정확하게 파악하여 더욱 정확한 결정을 내릴 수 있도록 지원합니다. 드론은 또한 특정 해충 방제 및 효율적인 비료 공급과 같은 정밀한 개입을 수행할 수 있는 능력을 제공하여 자원을 최적화하고 낭비를 줄이는 데 도움이 됩니다.
- 예를 들어, 2025년 1월, 제너럴 에어로노틱스(GA)는 파울러 웨스트럽 인디아가 주도한 시리즈 A+ 펀딩 라운드에서 정밀 농업 솔루션을 활용하고 혁신적이고 저렴한 드론 기술을 도입하기 위해 비공개 금액을 모금했습니다. 이 자금을 통해 GA는 드론 생산 규모를 확대하여 정밀 농업을 혁신할 수 있을 것입니다.
드론과 무인 항공기가 광범위한 작물을 모니터링하고 실행 가능한 조언을 제공할 수 있게 되면서, 특히 곡물 관리, 운영 효율성 향상, 작물 수확량 증대, 폐기물 처리 등 투입량이 많은 산업의 작물 관리 관행이 변화하고 있으며, 이는 시장 성장을 크게 촉진하고 있습니다.
주요 제약:
제한된 기술 전문성과 시스템의 복잡성은 정밀 농업 시장 성장을 제한합니다.
정밀 농업에는 IoT 센서, 데이터 분석, 자동화 기계와 같은 첨단 기술이 사용되며, 이러한 기술은 농업 기술을 운영, 해석 및 관리하는 데 전문 지식이 필요합니다. 특히 기술적으로 덜 발달된 지역의 많은 농부들은 이러한 시스템을 충분히 활용할 수 있는 기술 전문성이 부족하여 그 이점을 충분히 누리지 못하고 있습니다. 다양한 기술을 통합하고 복잡한 데이터를 해석하는 복잡한 과정은 어려움을 가중시킵니다. 게다가 정기적인 유지 보수 및 문제 해결을 담당할 숙련된 기술자가 부족하여 문제가 더욱 악화됩니다. 이러한 기술 격차는 많은 농부들에게 장벽으로 작용하여 생산성과 지속 가능성을 크게 향상시킬 수 있는 처방 농업 솔루션을 도입하지 못하게 합니다. 따라서 농촌 지역 농부들이 접하기 어려운 대규모 교육 및 훈련은 시장 성장을 저해하고 잠재력을 제한합니다.
미래의 기회:
위성 및 원격 감지 솔루션 도입 증가는 시장에서 새로운 기회를 창출하고 있습니다.
위성 이미지와 데이터 분석을 결합하면 작물 생장 변화를 추적하고, 해충 발생이나 영양 결핍과 같은 잠재적 문제를 파악하고, 관개를 최적화할 수 있습니다. 이러한 기술은 농부들이 현장을 자주 방문하지 않고도 작물 건강, 토양 상태, 환경 요인에 대한 귀중한 정보를 휴대폰으로 직접 수집할 수 있도록 지원합니다. 또한, 이 시스템은 침습적이지 않으면서도 상세하고 고해상도의 밭 이미지를 제공하여 매우 넓은 지역을 모니터링하는 데 유용합니다. 위성 서비스 비용이 지속적으로 감소함에 따라 이러한 솔루션은 중소 규모 농장에서도 점점 더 쉽게 이용할 수 있게 되었습니다.
- 예를 들어, 2023년 10월, CNH Industrial은 글로벌 위성 항법 기술 선도 기업인 Hemisphere GNSS(이하 Hemisphere)를 1억 7,500만 달러에 인수했다고 발표했습니다. 이번 인수를 통해 CNH는 광범위한 농업 애플리케이션 전반에 걸쳐 자동화를 확장하고 향상시킬 수 있게 될 것입니다.
따라서 작물 수확량을 예측하고 데이터 기반 의사 결정을 내릴 수 있게 되면 농장 생산성과 자원 배분이 향상될 것입니다. 원격 감지 애플리케이션의 이러한 성장은 글로벌 정밀 농업 시장 기회를 촉진하고 있습니다.
정밀 농업 시장 부문 분석:
구성 요소별:
구성 요소를 기준으로 시장은 하드웨어(GPS/GNSS 장치, 센서, 드론 및 무인 항공기, 제어 시스템 등), 소프트웨어(정밀 농업 소프트웨어, 농장 관리 시스템, 데이터 분석 플랫폼, 농업 의사결정 지원 도구 등), 그리고 서비스로 분류됩니다.
하드웨어 부문은 2024년 전체 정밀 농업 시장 점유율에서 가장 큰 매출을 기록할 것입니다.
- 하드웨어는 GPS 수신기, 센서, 드론, 제어 장치, 유도 시스템을 포함한 정밀 농업 시스템의 중추를 형성합니다.
- 이러한 장치는 모든 규모의 농장에서 작물 모니터링, 토양 분석, 수확량 매핑, 기계 자동화에 널리 사용됩니다.
- GNSS 지원 트랙터, 토양 탐침, 무인 항공기(UAV)의 도입이 확대되면서 수요가 꾸준히 증가하고 있으며, 주요 OEM들은 다중 스펙트럼 센서와 무선 원격 측정 기능을 자사 장비에 통합하여 하드웨어 구축을 더욱 강화하고 있습니다.
- 정밀 농업 시장 분석에 따르면, 농장 데이터 수집 및 자동화 활성화에 있어 하드웨어가 핵심적인 역할을 수행함에 따라 하드웨어는 여전히 가장 큰 비중을 차지하며 정밀 농업을 촉진하고 있습니다. 시장 확장.
소프트웨어 부문은 예측 기간 동안 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
- 정밀 농업 소프트웨어는 AI와 분석을 통해 실시간 데이터 처리, 의사 결정 지원 및 현장 수준의 처방을 가능하게 하며 빠르게 발전하고 있습니다.
- 농장 관리 플랫폼은 이제 데이터 시각화, 수확량 예측, 자동 보고 및 IoT 지원 장비와의 통합을 지원합니다.
- 모바일 접근성을 갖춘 클라우드 기반 솔루션은 중규모 농장에서 관개 계획, 입력 애플리케이션 및 수확 일정을 위한 인기를 얻고 있습니다.
- 시장 분석에 따르면, 모니터링 도구에서 발전하여 작물 모델 및 소프트웨어 플랫폼에 내장된 AI와 머신 러닝은 전 세계 정밀 농업 시장 발전을 촉진하고 있습니다.
기술별:
기술을 기준으로 시장은 유도 시스템, 원격 감지, 가변 속도 기술(VRT), 데이터 관리 및 기타.
유도 시스템은 2024년 전체 정밀 농업 시장 점유율에서 가장 큰 매출을 차지할 것입니다.
- GPS 및 GNSS 기반 유도 시스템은 자동 조향, 장비 내비게이션 및 반복 가능한 현장 작업에 널리 사용됩니다.
- 이러한 기술은 중복, 연료 사용량 및 노동력을 줄이는 동시에 파종 정확도와 살포 효율을 향상시킵니다.
- 유도 기술은 또한 실시간 운동학(RTK) 위치 결정 및 지오펜싱을 지원하여 장비 이동 중 작물 피해를 방지합니다.
- 정밀 농업 시장 분석에 따르면, 트랙터 자동화에 유도 시스템이 널리 사용되고 작물 피해를 줄여 비용을 절감하는 것이 시장 성장을 크게 촉진합니다.
가변 속도 기술(VRT) 부문은 예측 기간 동안 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다.
- VRT를 통해 농부는 비료, 종자, 살충제와 같은 투입재를 밭 내 여러 구역에 다양한 비율로 적용할 수 있습니다.
- 이 기술은 실시간 밭 데이터에 대응하여 자원 효율성을 높이고, 환경 영향을 줄이며, 수확량을 증가시킵니다.
- OEM 업체들은 밭 센서 및 처방 지도와 통신하는 파종기, 파종기, 살포기에 VRT를 통합하고 있습니다.
- 지속 가능성에 대한 증가 추세와 VRT 산업의 기술 발전은 정밀 농업 시장 수요를 크게 증가시켰습니다.
응용 분야별:
응용 분야별로 시장은 수확량 모니터링, 밭 지도 작성, 작물 정찰, 관개 관리, 기상 추적 및 기타로 분류됩니다.
수확량 모니터링 부문은 2024년 전체 정밀 농업 시장 점유율 30.3%로 가장 큰 매출을 기록할 것입니다.
- 수확량 모니터링 시스템은 수확 중 실시간 데이터를 수집하여 공간적 수확량 변동성을 평가하고 향후 파종 결정에 도움을 줍니다.
- 이러한 시스템은 잡종 성능, 토양 비옥도 반응, 그리고 경작지 생산성을 평가하는 데 매우 중요합니다.
- 이 데이터로 생성된 수확량 지도는 정밀한 영양소 및 종자 관리를 위해 처방 농업 모델에 통합됩니다.
- 따라서, 사후 계획 및 투입량 보정 시 수확량 모니터링에 대한 높은 수요는 정밀 농업 시장 동향을 크게 촉진합니다.
관개 관리 부문은 예측 기간 동안 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다.
- 정밀 관개 시스템은 토양 수분 센서, 기후 모델, 기상 예보를 활용하여 최적의 관개 일정과 양을 결정합니다.
- 이러한 도구는 특히 물이 부족한 지역에서 물 사용 효율을 높이고, 유출을 줄이며, 작물 스트레스를 예방합니다.
- IoT 기반 점적 시스템, 밸브 제어 장치, 모바일 관개 대시보드가 고부가가치 작물 및 온실 운영 전반에 구축되고 있습니다.
- 예를 들어, 2023년 7월, 존 디어(John Deere)는 정밀 살포 장비 회사인 스마트 어플라이(Smart Apply) 인수를 발표했습니다. Smart Apply 지능형 살포 제어 시스템은 살포 효과를 개선하여 화학 물질 사용량과 유출량을 줄이고 고부가가치 작물 수확량을 최적화합니다.
- 시장 분석에 따르면, 관개 관리가 핵심 농업 및 규제 목표로 자리 잡으면서 수자원 보존을 위한 관개 관리 추세가 변화하고 있으며, 이는 전 세계 정밀 농업 시장 확장에 큰 영향을 미치고 있습니다.
최종 용도별:
최종 사용자를 기준으로 시장은 농부, 농업 협동조합, 농업 기업, 연구 및 학술 기관.
농부 부문은 2024년 전체 정밀 농업 시장에서 가장 큰 매출 점유율을 차지할 것입니다.
- GPS 지원 장비, 현장 매핑 도구, 실시간 수확량 모니터링이 농장에서 널리 도입됨에 따라 개별 재배자와 농부가 가장 큰 부문을 형성합니다.
- 처방 농업 시스템은 파종, 비료 사용, 관개를 농장 수준에서 최적화하여 생산성을 높이고 투입 비용을 절감합니다.
- 이 부문에는 모듈식 디지털 도구를 사용하는 소규모 농부와 수백 헥타르에 걸쳐 완전 자동화 시스템을 운영하는 대규모 농장 운영자가 모두 포함됩니다.
- 예를 들어, 2024년 4월, AGCO Corporation은 Trimble과 합작 투자 계약을 체결하고 PTx Trimble이라는 새로운 회사를 설립한다고 발표했습니다. 이 파트너십은 정밀 농업 시장을 활용하여 공장 설치 및 개조 애플리케이션을 통해 농부들에게 더 나은 서비스를 제공하는 데 도움이 될 것입니다.
- 따라서 농부들이 직접 운영을 제어하고 에이커당 투자 수익률(ROI)을 측정할 수 있는 능력으로 인한 높은 수요는 정밀 농업 시장 동향을 크게 촉진합니다.
농업 관련 사업 부문은 예측 기간 동안 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다.
- 투입재 공급업체, 식품 가공업체, 상품 거래업체, 계약 농업 기관을 포함한 농업 관련 기업들이 가장 빠르게 성장하는 최종 사용자 그룹으로 부상하고 있습니다.
- 이러한 기업들은 공급망 전반에 걸쳐 농업 관행을 표준화하고 일관된 품질과 추적성을 보장하기 위해 처방 농업 도구를 도입하고 있습니다.
- 수확량 예측, 원격 현장 모니터링, 공급망 분석을 통합하는 기업용 농업 기술 플랫폼이 기업 농업 운영에서 주목을 받고 있습니다.
- 지속 가능한 방식으로 공급된 농산물에 대한 소비자 수요 증가와 식품 공급망의 책임 강화는 글로벌 정밀 농업 시장 기회를 크게 확대하고 있습니다.
지역 분석:
분석 대상 지역은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 그리고 라틴 아메리카입니다. 미국.
아시아 태평양 지역의 2024년 시장 가치는 32억 4천만 달러였습니다. 또한 2025년에는 35억 6천만 달러 성장하여 2032년에는 78억 4천만 달러를 넘어설 것으로 예상됩니다. 이 중 중국이 36.1%로 가장 큰 비중을 차지했습니다.
아시아 태평양 지역은 중국, 인도, 인도네시아, 호주 등 주로 농업이 발달한 지역입니다. 또한, 다양한 기후 조건과 급속한 도시화, 그리고 중국과 인도와 같은 농업 강국에서 첨단 센서와 모바일 연결을 결합한 지역 맞춤형 솔루션 개발은 정밀 농업 방식으로의 전환을 촉진하고 있습니다.
- 예를 들어, 2025년 1월, 국제 벼 연구소(IRRI)는 스마트 농업 기술 선도 기업인 XAG와 협력하여 필리핀의 농업 자동화 및 기술 발전을 활용했습니다. 이를 통해 드론 기술을 활용하여 실험과 연구를 통해 벼 기반 작물 시스템을 개선할 수 있을 것입니다.
더 나아가, 일본과 한국과 같은 국가에서 자동화와 로봇 기술을 통합하여 작물 관리를 강화하는 추세가 이 지역 시장을 활성화하고 있습니다. 시장 분석 결과, 정부 주도의 정책과 강력한 지역 혁신이 정밀 농업 시장 수요를 크게 견인한 것으로 나타났습니다.
북미 시장은 2024년 39억 8천만 달러에서 2032년에는 95억 2천만 달러 이상으로 성장할 것으로 예상되며, 2025년에는 43억 6천만 달러 성장할 것으로 전망됩니다.
북미에서는 스마트 센서 네트워크와 실시간 데이터 플랫폼의 지원을 받는 정밀 농업을 중심으로 기술적으로 진보된 농업 방식으로의 역동적인 전환이 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 관개, 시비 및 기타 핵심 관행을 최적화하는 자동화 시스템의 통합과 미국 및 캐나다와 같은 주요 농업 지역에서의 매핑 및 이미징 기술 활용 강화는 시장 수요를 촉진하고 있습니다.
- 예를 들어, 2025년 1월, 정밀 농업의 선구자인 Topcon Agriculture는 PFG America와 전략적 유통 계약을 체결했다고 발표했습니다. 이번 계약을 통해 PFG America는 GPS 유도 장비, 가변율 적용 기술, 보정 서비스, 데이터 클라우드 기술, 데이터 관리 소프트웨어 등 Topcon의 광범위한 솔루션을 농부들에게 공급하여 투입량 최적화, 수확량 증대, 전반적인 농장 관리 시스템 개선을 지원할 수 있게 되었습니다.
더 나아가, 기술 혁신 기업과 농부 간의 협력은 이러한 정밀 도구의 도입을 가속화하여 이 지역의 정밀 농업 산업을 크게 촉진하고 있습니다.
유럽은 이 지역의 효율적인 자원 활용을 촉진하는 지속가능성 목표와 환경 규제로 인해 시장에서 강력한 입지를 확보하고 있습니다. 주요 동향으로는 독일, 프랑스 등 여러 국가에서 정밀한 농지 관리와 디지털 분석 및 원격 모니터링을 가능하게 하는 최첨단 센서 및 제어 기술의 도입, 그리고 스페인과 이탈리아의 새로운 관행 도입이 시장 발전을 촉진하고 있습니다. 시장 분석 결과, 환경 영향 감소를 목표로 하는 정책 이니셔티브가 농부들의 새로운 농법 도입을 촉진하고 있으며, 이는 이 지역의 정밀 농업 시장을 크게 활성화하는 것으로 나타났습니다.
중동과 아프리카 전역의 농업은 스마트 기술을 도입하여 건조한 기후와 자원 부족으로 인한 어려움에 적응하고 있습니다. 이 지역에서 관찰되는 중요한 추세 중 하나는 이스라엘과 남아프리카 일부 지역과 같은 지역에서 물 절약을 위해 디지털 모니터링과 결합된 센서 기반 관개 시스템을 구축하는 것입니다. 시장 분석 결과, 작물 투입량 최적화를 지원하는 모바일 기반 분석 도구와 지속 가능한 농업 관행을 위한 맞춤형 정책 지원이 이 지역의 정밀 농업 시장을 활성화하는 데 기여한 것으로 나타났습니다.
라틴 아메리카에서는 효율적인 자원 사용과 정밀 관리에 대한 추세가 변화하고 있습니다. 이 지역의 중요한 추세 중 하나는 브라질과 아르헨티나와 같은 주요 국가에서 다양한 농업 지역을 관리하는 데 도움이 되는 첨단 디지털 매핑 및 센서 기술을 도입하는 것입니다. 또한, 농부들이 실시간 현장 데이터를 기반으로 관개 및 영양분 공급을 미세 조정할 수 있도록 하는 원격 감지 도구의 등장과 지속 가능한 관행 도입은 이 지역의 정밀 농업 시장 성장을 촉진하고 있습니다.
주요 주요 기업 및 시장 점유율 분석:
정밀 농업 시장은 국내외 시장에 제품과 서비스를 제공하는 주요 기업들 사이에서 치열한 경쟁이 벌어지고 있습니다. 주요 기업들은 연구 개발(R&D), 제품 혁신, 최종 사용자 출시 등 다양한 전략을 채택하여 글로벌 정밀 농업 시장에서 확고한 입지를 확보하고 있습니다. 정밀 농업 산업의 주요 기업으로는 다음이 있습니다.
- Deere & 회사 (미국)
- Trimble Inc. (미국)
- AGCO Corporation (미국)
- Raven Industries (미국)
- XAG Co., Ltd. (중국)
- Topcon Positioning Systems (일본)
- CNH Industrial (영국)
- AG Leader Technology (미국)
- CropX Technologies (이스라엘)
- Climate LLC (미국)
최근 업계 동향:
파트너십 및 협력:
- 2023년 4월, 보쉬 바스프 스마트 파밍(Bosch BASF Smart Farming)은 AGCO Corporation과 파트너십을 체결하고 Fendt Rogator 살포기에 스마트 살포 기술을 통합한다고 발표했습니다. 이 기술을 통해 농부들은 다양한 시간대와 날씨 조건에서도 목표 농약을 효과적으로 살포할 수 있습니다. 또한, 정교한 센서 및 자동화된 감도 임계값과 같은 통합 기술을 통해 효율적인 제초제 관리가 가능해질 것입니다.
정밀 농업 시장 보고서 인사이트:
| 보고서 속성 | 보고서 세부 정보 |
| 연구 일정 | 2019-2032 |
| 2032년 시장 규모 | 285억 7천만 달러 |
| CAGR (2025-2032) | 11.5% |
| 구성요소별 |
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| 기술별 |
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| 응용 분야별 |
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| 최종 용도별 |
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| 지역별 |
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| 주요 업체 |
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| 북미 | 미국 캐나다 멕시코 |
| 유럽 | 영국 독일 프랑스 스페인 이탈리아 러시아 베네룩스 기타 유럽 국가 |
| 아시아 태평양 | 중국 한국 일본 인도 호주 아세안 기타 유럽 국가 아시아 태평양 |
| 중동 및 아프리카 | GCC 터키 남아프리카공화국 기타 중동 및 아프리카 |
| 중남미 | 브라질 아르헨티나 칠레 기타 중남미 |
| 보고서 범위 |
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