- 요약
정밀 베어링 시장 규모:
세계 정밀 베어링 시장 규모는 2022년 89억 7,209만 달러에서 2030년 138억 6,782만 달러 이상으로 성장할 것으로 예상되며, 2023년부터 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.9%로 성장할 것으로 예상됩니다.
정밀 베어링 시장 범위 및 개요:
볼 베어링 및 롤러 베어링이라고도 하는 정밀 베어링은 소비자의 요구에 따라 특수 용도에 맞게 설계되었습니다. 높은 구동 정확도, 높은 시스템 강성, 저소음, 저마찰, 고속 성능 등 다양한 이점을 제공합니다. 이러한 이점은 자동차, 항공우주, 의료, 발전, 석유 및 가스 등 다양한 산업 분야에서 정밀 베어링의 적용 확대를 위한 핵심 요소입니다. 또한, 앞서 언급한 베어링은 더 높은 표준 정밀도 수준을 갖추고 있으며, 높은 강성, 높은 정확도, 그리고 고속 회전이 요구되는 분야에 적합합니다.
정밀 베어링 시장 분석:
정밀 베어링 시장 동향 - (DRO) :
주요 성장 요인:
자동차 산업의 활용도 증가
정밀 베어링은 자동차 산업, 특히 자동차의 구동 부품에 사용됩니다. 엔진, 변속기, 휠, 기어박스, 조향 장치, 전기 모터 및 기타 관련 부품을 포함한 다양한 자동차 하위 시스템에 사용됩니다. 시장 동향 분석 결과, 차량 성능 향상, 마찰 감소, 고하중 견딜 수 있는 베어링의 능력이 자동차 산업에서 베어링 활용도를 높이는 주요 요인으로 나타났습니다.
자동차 생산 증가, 자율주행 기술 발전, 자동차 제조 시설 투자 증가 등의 요인이 자동차 산업의 성장을 촉진하고 있습니다.
국제자동차공업회(OICA)에 따르면, 아시아 태평양 지역의 승용차 총 생산량은 2022년 4,232만 4,447대로, 2021년 3,818만 8,956대 대비 약 11% 증가했습니다. 따라서 자동차 생산 증가는 이러한 용도에 베어링 도입을 촉진하고, 결과적으로 정밀 베어링 시장 수요를 증가시키고 있습니다.
항공우주 및 방위 산업에서의 도입 증가
항공우주 및 방위 산업에서 사용되는 정밀 베어링 항공기 샤프트, 랜딩 기어 스트럿, 충격 흡수 장치 등을 포함한 방위 산업 분야에서 사용됩니다. 뛰어난 내식성, 탁월한 신뢰성, 경량화, 고온 내성을 제공하는 이 소재는 항공우주 및 방위 산업 분야에서 채택률을 높이는 주요 요인입니다.
상업용 항공 활동 증가, 항공기 생산 증가, 방공 시스템 투자 증가 등의 요인이 항공우주 및 방위 산업 성장을 견인하는 주요 요인입니다.
예를 들어, 미국 항공사인 보잉은 2021년 4분기에 상업용 제트기 99대를 인도하여 2020년 4분기 59대 인도에 비해 68%나 크게 증가했습니다. 시장 동향 분석 결과, 항공우주 및 방위 산업의 성장은 방위 산업은 항공기 샤프트, 랜딩 기어 스트럿, 충격 흡수 장치 등에 베어링을 사용하는 것을 주도하고 있으며, 이는 정밀 베어링 시장 수요를 급증시키고 있습니다.
주요 제약:
원자재 가격 불안정
정밀 베어링의 전체 비용은 주로 생산 비용에 따라 결정되며, 그 다음으로는 제조에 사용되는 강철, 알루미늄, 세라믹, 플라스틱 등 원자재 비용에 따라 결정됩니다. 시장 동향 분석 결과, 원자재 가격 변동이 전체 비용에 영향을 미치며, 이는 시장 확산을 제한하는 주요 요인으로 작용합니다.
예를 들어, MEPS International Ltd.에 따르면 북미 지역의 철강 평균 가격은 2022년 5월 톤당 약 1,548달러로 2022년 2월 대비 23.2% 상승했습니다. 또한, 철강 가격은 2022년 10월까지 톤당 848달러로 하락했습니다. 또한, 알루미늄 가격은 2022년 5월 톤당 2,830.32달러로 2021년 5월 톤당 2,433.53달러 대비 16.3% 상승했습니다. 따라서 베어링 생산에 사용되는 철강, 알루미늄 등 원자재 가격의 불안정성은 시장 발전을 저해하고 있습니다.
미래 기회:
의료 분야 적용 확대
의료 분야에서 정밀 베어링의 적용 확대는 정밀 베어링 시장 성장에 잠재적 기회를 제공할 것으로 예상됩니다. 정밀 베어링은 수술용 전동 공구, 진단 및 모니터링 장치, 인공호흡기, 심장 펌프 및 기타 의료 기기를 포함한 의료 기기에 사용됩니다. 또한, 높은 정밀도와 고속 기능을 제공할 수 있어 의료 기기에 사용하기에 이상적입니다.
만성 질환 발생률 증가, 진단 및 수술 시술 건수 급증, 의료 기업의 첨단 의료 기기 개발 투자 증가 등은 의료 분야 성장을 견인하는 주요 요인입니다.
국제무역청(ITA)에 따르면, 이탈리아의 의료 기기 산업 규모는 2022년 89억 5천만 달러로 2020년 대비 약 18.9% 증가했습니다. 시장 동향 분석에 따르면 의료 산업의 확산으로 모니터링 및 의료 분야에서 베어링의 적용이 증가할 것으로 예상됩니다. 진단 기기, 수술용 전동 공구 등이 정밀 베어링 시장 기회 중 하나로 부상하여 예측 기간 동안 시장 확장을 촉진할 것입니다.
정밀 베어링 시장 보고서 인사이트:
| 보고서 속성 | 보고서 세부 정보 |
| 연구 일정 | 2017-2030 |
| 2030년 시장 규모 | 138억 6,782만 달러 |
| CAGR (2023-2030) | 5.9% |
| 유형별 | 볼 베어링 및 롤러 베어링 |
| 최종 사용자별 | 자동차, 항공우주 및 방위, 의료, 발전, 석유 및 가스, 기타 |
| 지역별 | 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카 |
| 주요 기업 | SKF, Schaffler AG, Kaman Corporation, CW BEARING, AST Bearings, THE TIMKEN COMPANY, JTEKT Corporation, GMN Bearing USA, Pacamor Kubar Bearings(National Precision Bearing), NSK Ltd., Schatz Bearing Corp. |
정밀 베어링 시장 부문 분석 :
유형별:
유형에 따라 볼 베어링과 롤러 베어링으로 구분됩니다. 2022년에는 볼 베어링 부문이 정밀 베어링 시장 점유율 1위를 차지했습니다. 볼 베어링은 볼을 사용하여 베어링 레이스 사이의 간격을 유지하는 일종의 구름 베어링입니다. 볼 베어링의 주요 기능은 회전 마찰을 줄이고 축방향 및 반경방향 하중을 지지하는 것입니다. 또한, 볼 베어링은 최적의 설계, 긴 수명, 높은 정확도, 높은 회전 속도 등 여러 가지 이점을 제공합니다. 이러한 볼 베어링의 이점은 항공우주, 의료, 자동차 및 기타 산업 분야에서 그 적용 범위를 확대하고 있습니다.
2022년 8월, SKF는 설계 선택의 유연성이 향상된 새로운 볼 베어링을 출시했습니다. 볼 베어링은 더 조용하게 작동하고 높은 출력 밀도를 제공하여, 동일한 전기 모터에서 더 많은 출력을 생성합니다. 시장 동향 평가에 따르면 볼 베어링 관련 혁신의 증가는 정밀 베어링 시장 성장에 기여하는 주요 요인 중 하나입니다.
롤러 베어링 부문은 예측 기간 동안 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 롤러 베어링은 케이지에 고정된 강철 롤러 위에서 샤프트가 회전하는 베어링 유형입니다. 롤링 베어링은 축, 샤프트 또는 휠을 포함한 진동하거나 회전하는 기계 요소를 지지하고 안내하며 기계 구성 요소 간에 하중을 전달할 수 있습니다. 롤러 베어링은 높은 정밀도, 낮은 마찰, 높은 회전 속도를 제공하는 동시에 열, 에너지 소비, 소음 및 마모를 줄입니다. 롤러 베어링의 이러한 특징은 자동차, 발전, 석유 및 가스 산업에 사용하기에 이상적입니다. 가스 산업 등을 포함합니다.
2022년 6월, 셰플러는 샤프트에 장착 및 분리가 용이하면서도 고성능과 다양한 기능을 갖춘 새로운 원통형 롤러 베어링을 출시했습니다. 시장 동향 분석 결과, 고속 산업 분야에서 사용되는 롤러 베어링의 개발 증가가 예측 기간 동안 시장 확산을 촉진할 것으로 예상됩니다.
최종 사용자 기준:
최종 사용자 기준으로 시장은 자동차, 항공우주 및 방위, 의료, 발전, 석유 및 가스 등으로 구분됩니다. 자동차 부문은 2022년 매출에서 29.5%를 차지하며 가장 큰 비중을 차지했습니다. 자동차 생산량 증가, 전기 자동차 도입 증가, 자동차 제조 시설 투자 증가 등의 요인이 자동차 부문의 성장을 촉진하고 있습니다.
예를 들어, 국제 에너지 기구(IEA)에 따르면 영국의 전기 자동차 도입량은 2021년 31만 2천 대에 달했으며, 이는 2020년 17만 5천 대에 비해 78.3%나 크게 증가한 수치입니다. 정밀 베어링 시장 동향 분석에 따르면 자동차 부문의 성장은 전기 모터, 변속기, 기어박스, 휠, 조향 장치 및 기타 관련 부품에 사용되는 베어링 도입을 촉진하고 있으며, 이는 예측 기간 동안 시장 확산을 촉진하는 것으로 나타났습니다.
항공우주 및 방위 부문은 예측 기간 동안 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 정밀 베어링 시장 분석에 따르면 항공우주 및 방위 산업의 확산은 방위 산업 부문의 성장은 상업 항공 활동 증가, 항공기 생산량 증가, 방공 시스템 투자 증가 등 여러 요인에 기인합니다.
예를 들어, 보잉은 2021년에 340대의 상업 항공기를 인도했는데, 이는 2020년 157대의 항공기 인도량에 비해 100% 이상 크게 증가한 수치입니다. 시장 동향을 분석한 결과, 항공기 생산량 증가로 인해 항공기 샤프트, 랜딩 기어 스트럿 및 기타 관련 부품에 베어링이 적용되고 있는 것으로 나타났습니다. 위의 요인들은 예측 기간 동안 시장 확대를 촉진할 것으로 예상됩니다.
지역별:
지역별 세그먼트에는 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카가 포함됩니다.
북미 지역은 2022년 26억 4,228만 달러로 가장 큰 매출 점유율을 기록했으며, 2030년까지 41억 2,568만 달러에 도달하여 예측 기간 동안 연평균 성장률 6.1%를 기록할 것으로 예상됩니다. 또한, 이 지역에서는 미국이 같은 해 63.45%로 가장 큰 매출 점유율을 기록했습니다. 북미 지역에서 정밀 베어링의 도입은 주로 자동차, 항공우주 및 방위, 의료 및 기타 분야에서의 사용 증가에 힘입어 이루어지고 있습니다. 엔진, 휠, 기어박스, 스티어링 등 다양한 자동차 부품에 대한 적용 증가는 이 지역 시장 성장을 견인하는 주요 요인 중 하나입니다. 예를 들어, 국제자동차공업협회(IOM)에 따르면 2022년 미국의 자동차 생산량은 1,006만 대로 2021년 대비 9.7% 증가했습니다. 이러한 요인들이 북미 지역 정밀 베어링 시장의 성장을 촉진하고 있습니다. 또한, 전기 자동차 도입 증가와 의료 및 항공우주 및 방위 부문에 대한 투자 증가는 예측 기간 동안 북미 시장의 수익성 있는 확산 요인으로 작용할 것으로 예상됩니다.
아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 6.3%의 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 급속한 산업화 및 개발은 이 지역의 시장 확산을 위한 수익성 있는 기회를 창출하고 있습니다. 자동차, 항공우주 및 방위, 발전 등 다양한 산업의 발전이 아시아 태평양 지역 시장 확대를 촉진하고 있습니다.
예를 들어, 인도 정부는 인도 구자라트주에 위치한 수송기 제조 시설에 약 27억 달러를 투자했습니다. 이 시설은 Airbus Defense and Space S.A.와 Tata Advanced Systems Limited의 파트너십을 통해 인도 공군용 C-295 항공기를 생산하고 있습니다. 따라서 항공기 생산에 대한 투자 증가는 항공기 샤프트, 랜딩 기어 스트럿, 충격 흡수 장치 등에 사용되는 정밀 베어링의 도입을 촉진하여 아시아 태평양 지역의 시장 성장을 가속화하고 있습니다.
맨 위로 주요 기업 및 시장 점유율 분석:
정밀 베어링 시장은 국내외 시장에 제품을 공급하는 주요 기업들로 인해 경쟁이 매우 치열합니다. 정밀 베어링 업계의 주요 기업들은 정밀 베어링 시장에서 확고한 입지를 확보하기 위해 연구 개발(R&D), 제품 혁신, 그리고 애플리케이션 출시에 있어 다양한 전략을 채택하고 있습니다. 정밀 베어링 시장의 주요 기업은 다음과 같습니다.
- 카만(Kaman Corporation)
- CW 베어링
- AST 베어링
- 팀켄(TIMKEN)
- JTEKT(JTEKT Corporation)
- GMN 베어링(GMN Bearing USA)
최근 업계 동향:
- 2022년 2월, 셰플러(Schaeffler AG)는 전기 자동차용 볼 베어링 2종을 출시하며 베어링 사업을 강화했습니다. 이 볼 베어링은 모든 유형의 파워트레인에 높은 효율과 긴 수명을 제공합니다.
