- 요약
중장비 건설 장비 시장 규모:
중장비 건설 장비 시장 규모는 2023년 1,853억 6천만 달러에서 2031년 2,641억 5천만 달러 이상으로 성장할 것으로 예상되며, 2024년에는 1,904억 5천만 달러 증가하여 2024년부터 2031년까지 연평균 4.5% 성장할 것으로 예상됩니다.
중장비 건설 장비 시장 범위 및 개요:
중장비 건설 장비는 토목 공사, 자재 운반, 도로 건설 등 대규모 건설 프로젝트용으로 설계된 장비에 중점을 둡니다. 이 시장은 굴삭기, 로더, 불도저, 크레인, 덤프트럭과 같이 무거운 하중을 처리하고 혹독한 환경에서 작동하도록 설계된 장비를 포함합니다. 중장비 건설 장비의 주요 특징으로는 높은 내구성, 첨단 유압 장치, 향상된 연비, 그리고 실시간 모니터링을 위한 텔레매틱스 통합 등이 있습니다. 이러한 장비의 장점은 생산성 향상, 인건비 절감, 그리고 대규모 건설 작업의 정밀성입니다. 적용 분야는 인프라 개발, 광산, 석유 및 가스, 도시 건설 등 다양합니다. 최종 사용자로는 건설 계약업체, 광산 운영업체, 정부 기관 등이 있으며, 이는 인프라 프로젝트 투자 증가, 도시화 추세, 장비 자동화 및 전기화 발전에 따른 것입니다.
중장비 건설 장비 시장 동향 - (DRO):
주요 동인:
인프라 개발 투자 증가가 시장 성장 견인 성장
전 세계적으로 인프라 개발 프로젝트의 급증은 중장비 건설 장비 시장의 주요 성장 동력입니다. 정부와 민간 투자자들은 경제 발전을 지원하고 도시화 문제를 해결하기 위해 고속도로, 철도, 공항, 교량, 도시 주택 개발과 같은 대규모 건설 프로젝트를 우선시하고 있습니다. 예를 들어, 중국의 일대일로(BRI) 정책과 인도의 스마트 시티 미션(Smart Cities Mission)과 같은 사업은 대규모 작업을 효율적으로 처리할 수 있는 견고한 건설 장비의 수요를 크게 증가시키고 있습니다.
또한 북미와 유럽과 같은 선진국들은 기존 도로, 교량, 공공 시설의 보수 및 업그레이드를 포함하여 노후화된 인프라 현대화에 막대한 투자를 하고 있습니다. 이러한 프로젝트는 적시에 효율적으로 완료하기 위해 굴삭기, 로더, 크레인, 불도저와 같은 첨단 중장비를 필요로 합니다. 복잡한 작업을 처리하면서도 노동력 의존도를 줄일 수 있는 첨단 건설 장비에 대한 수요가 증가함에 따라 선진국과 신흥 시장 모두에서 중장비 건설 장비 도입이 가속화되고 있습니다.
주요 제약:
중장비 장비의 높은 초기 비용은 시장 진입을 제한합니다.
중장비 건설 장비와 관련된 높은 초기 비용은 시장, 특히 건설 분야의 중소기업(SME)에게 상당한 제약 요소입니다. 텔레매틱스, GPS 기반 모니터링, 자율 주행 기능 등 첨단 기술이 탑재된 최신 장비는 구매 비용이 높아 소규모 건설업체의 접근성이 떨어집니다. 더욱이, 일상적인 유지 보수, 수리 및 예비 부품 비용은 재정적 부담을 더욱 가중시켜 총소유비용(TCO)을 증가시킵니다.
가격에 민감한 시장에서는 자금 조달 및 리스 옵션의 제한적인 공급이 이러한 문제를 악화시켜 소규모 기업이 최신 장비를 확보하는 데 어려움을 겪게 합니다. 또한, 원자재 가격, 특히 철강 및 기타 부품 가격의 변동은 건설 기계의 높은 생산 비용을 유발하여 최종 사용자의 비용을 증가시킵니다. 이러한 재정적 제약은 특히 예산 제약이 흔한 문제인 개발도상 지역에서 중장비 건설 장비의 광범위한 도입을 저해합니다.
미래의 기회:
렌털 서비스 수요 증가로 성장 기회 창출
건설 장비 렌털 서비스의 발전은 중장비 건설 장비 시장에 상당한 기회를 창출하고 있습니다. 계약업체와 건설 회사는 고가 장비 구매에 따른 재정적 부담을 줄이고 관련 운영 위험을 관리하기 위해 렌털 솔루션을 점점 더 많이 선택하고 있습니다. 렌털 서비스를 통해 기업은 단기 또는 프로젝트별 맞춤형으로 첨단 장비를 활용할 수 있어 유연성과 비용 효율성을 확보할 수 있습니다.
디지털 플랫폼과 온라인 마켓플레이스를 기반으로 하는 체계적인 렌털 시장의 확대로 계약업체는 필요에 맞는 중장비 장비를 쉽게 찾고 렌털할 수 있게 되었습니다. 이러한 플랫폼은 실시간 재고 확인, 가격 비교, 원격 장비 모니터링 등의 기능을 제공하여 사용자 편의성을 향상시킵니다. 또한, 렌털 서비스에 구독 기반 모델을 도입함으로써 소규모 기업도 대규모 자본 투자 없이 최첨단 장비를 활용할 수 있게 되었습니다. 중장비 건설 장비 시장의 건설 장비 대여 서비스 수요가 지속적으로 증가함에 따라, 중장비 건설 장비 시장 확대를 촉진하고 제조업체는 대여 업체와의 파트너십을 통해 새로운 수익원을 확보할 것으로 예상됩니다.
중장비 건설 장비 시장 세분화 분석:
장비 유형별:
장비 유형을 기준으로 중장비 건설 장비 시장은 토공 장비, 자재 운반 장비, 중장비 건설 차량 등으로 세분화됩니다.
토공 장비 부문은 2023년 중장비 건설 장비 시장 점유율에서 가장 큰 매출을 기록했습니다.
- 굴삭기, 로더, 불도저, 모터 그레이더를 포함한 토공 장비는 다재다능하고 효율적이어서 건설 및 인프라 개발 프로젝트에서 널리 사용됩니다.
- 굴삭기와 로더는 굴착, 자재 적재, 현장 준비 등의 작업에 특히 중요합니다.
- 특히 신흥 경제국을 중심으로 대규모 인프라 프로젝트가 증가함에 따라 토공 장비 수요가 급증하고 있습니다.
- 또한, 이러한 장비의 자동화 및 스마트 기술 통합이 발전함에 따라 건설 산업 전반에 걸쳐 토공 장비 도입이 더욱 가속화되고 있습니다.
- 따라서 토공 장비 분석은 효율적이고 다재다능하며 기술적으로 진보된 장비의 발전에 힘입어 건설 프로젝트에서 필수적인 역할을 하기 때문에 중장비 건설 장비 시장 동향을 선도하고 있습니다.
자재 취급 장비 부문은 예측 기간 동안 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
- 자재 취급 장비(예: 크레인, 지게차, 컨베이어는 건설 현장에서 중량물을 이동, 리프팅, 운반하는 데 필수적입니다.
- 고층 건물 건설에 크레인 도입이 증가하고 창고 관리 분야에서 지게차 활용이 증가하는 것은 이 분야의 발전을 이끄는 핵심 요인입니다.
- 또한, 전기 및 자동화 자재 취급 장비의 발전은 다양한 산업 분야에서 효율성과 매력을 높이고 있습니다.
- 따라서 자재 취급 장비 분석에 따르면, 특히 고층 건설 및 창고 관리 분야에서 효율적인 리프팅 및 운송 솔루션 도입이 증가함에 따라 이 분야는 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
용도별:
용도별로 중장비 건설 장비 시장은 굴착 및 철거, 중량물 리프팅, 자재 취급, 터널링, 운송, 재활용 및 폐기물 관리.
굴착 및 철거 부문은 2023년에 가장 큰 매출 점유율을 차지했습니다.
- 굴착 및 철거 활동은 건설 및 인프라 개발의 중추를 이루며, 굴삭기, 불도저, 덤프트럭과 같은 중장비에 대한 수요를 견인합니다.
- 이러한 활동은 부지 준비, 기초 공사 및 구조물 해체에 필수적이기 때문에 거의 모든 건설 프로젝트에 필수적입니다.
- 도시 재개발 프로젝트의 증가와 신흥 경제권의 인프라 확장은 이 부문의 지배력에 기여하고 있습니다.
- 따라서 굴착 및 철거 분석은 건설 프로젝트에서 중요한 역할을 하며 전 세계적으로 인프라 및 재개발 활동이 증가하고 있어 시장을 선도하고 있습니다.
재활용 및 폐기물 관리 부문은 예측 기간 동안 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다.
- 산업계와 정부가 지속 가능한 건설 관행을 강조함에 따라 재활용 및 폐기물 관리의 중요성이 커지고 있습니다.
- 압축기 및 컨베이어와 같은 중장비는 건설 폐기물 관리 및 재활용 자재 재사용에 점점 더 많이 사용되고 있습니다.
- 더욱 엄격해진 환경 규제 시행과 건설 폐기물 감축에 대한 관심 증가로 인해 이 부문의 특수 장비 사용이 증가하고 있습니다.
- 따라서 재활용 및 폐기물 관리 시장은 지속 가능한 관행 도입 증가와 건설 분야에서 효율적인 폐기물 관리 솔루션에 대한 중장비 건설 장비 시장의 수요 증가로 인해 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
추진 유형별:
추진 유형을 기준으로 시장은 디젤, 전기, 하이브리드, CNG/LNG/RNG로 구분됩니다.
디젤 부문은 2023년 중장비 건설 장비 시장 점유율에서 가장 큰 매출을 기록했습니다.
- 디젤 엔진 건설 장비는 신뢰성, 효율성, 그리고 높은 작업 부하 처리 능력으로 인해 여전히 가장 널리 사용되고 있습니다.
- 디젤 엔진은 대규모 건설 활동에 필요한 동력을 제공하므로 중장비에 선호되는 선택입니다.
- 디젤 연료 유통을 위한 기존 인프라와 가용성은 첨단 연비 효율 디젤 엔진의 등장은 이 부문의 우위를 더욱 뒷받침합니다.
- 따라서 디젤 동력 장비 중장비 건설 장비 시장 분석은 신뢰성, 효율성, 그리고 폭넓은 가용성으로 시장 동향을 선도하며, 중장비 분야에서 선호되는 선택입니다.
전기 부문은 예측 기간 동안 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다.
- 산업이 지속 가능하고 친환경적인 솔루션으로 전환함에 따라 전기 동력 건설 장비의 인기가 높아지고 있습니다.
- 이러한 장비는 배출가스 감소, 운영 비용 절감, 소음 감소 등 상당한 이점을 제공합니다.
- 특히 엄격한 배출 규제가 적용되는 도시 건설 프로젝트에서 전기 장비 도입이 증가함에 따라 이 부문의 발전이 촉진되고 있습니다.
- 또한 배터리 기술의 발전과 충전 인프라의 가용성은 전기 건설 장비 도입을 더욱 가속화하고 있습니다.
- 따라서, 전기 구동 장비 트렌드는 지속 가능한 솔루션 적용 분야 증가와 배터리 기술 발전에 힘입어 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
출력 기준:
출력을 기준으로 시장은 100마력 미만, 101~200마력, 201~400마력, 400마력 이상 등으로 구분됩니다.
201~400마력 부문은 2023년 매출에서 35.21%의 점유율을 기록하며 가장 큰 매출을 기록했습니다.
- 201~400마력의 출력을 가진 건설 장비는 다양한 작업을 효율적으로 처리할 수 있어 중대형 인프라 프로젝트에서 널리 사용됩니다.
- 이 출력 범위는 토목 공사, 자재 운반 및 중량물 리프팅 애플리케이션으로, 가장 다재다능한 범주입니다.
- 특히 신흥 경제국에서 인프라 프로젝트가 증가함에 따라 이 출력 범위의 장비에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
- 따라서 201~400마력 부문은 다양한 중대형 건설 활동에 대한 다재다능함과 적합성으로 시장 동향을 선도하고 있습니다.
400마력 이상 부문은 예측 기간 동안 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
- 400마력 이상 출력의 고출력 건설 장비는 광산, 터널 공사, 중장비 인프라 개발과 같은 대규모 프로젝트에 필수적입니다.
- 극한의 작업 부하와 혹독한 환경을 견딜 수 있는 견고한 장비에 대한 발전이 증가함에 따라 이 범주의 장비 도입이 증가하고 있습니다.
- 고출력 엔진의 기술 발전과 전 세계적인 인프라 프로젝트 규모 증가는 이 부문의 빠른 발전을 더욱 뒷받침하고 있습니다.
- 따라서 400마력 이상 규모의 시장 추세는 대규모 및 중장비 건설 프로젝트에서 견고한 장비에 대한 수요 증가에 힘입어 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
엔진 기준 용량:
엔진 용량을 기준으로 시장은 5L 미만, 5-10L, 10L 이상(>)으로 구분됩니다.
5-10L 부문은 2023년에 가장 큰 매출 점유율을 차지했습니다.
- 5-10L 용량의 엔진은 중형 건설 장비에 일반적으로 사용되며, 출력과 연비의 균형을 제공합니다.
- 이 엔진 용량은 굴착, 자재 운반, 운송 등 다양한 건설 활동에 이상적입니다.
- 전 세계적으로 건설 프로젝트에서 중형 장비의 도입이 증가함에 따라 이 부문의 시장 지배력이 강화되고 있습니다.
- 따라서 5-10L 용량의 엔진 부문은 중형 장비에서 널리 사용되고 출력과 효율의 균형을 이루기 때문에 시장 동향을 선도하고 있습니다.
10L 이상(>) 이 부문은 예측 기간 동안 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
- 10L 이상 용량의 엔진은 광산, 터널링, 대규모 인프라 개발 등 대규모 프로젝트에 사용되는 중장비 건설 장비에 필수적입니다.
- 건설 프로젝트의 규모와 복잡성이 증가함에 따라 고용량 엔진에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
- 또한, 효율을 향상시키고 배출가스를 줄이는 엔진 기술의 발전은 이 부문의 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.
- 10L 이상 용량 부문 분석 동향은 대규모 및 중장비 건설 프로젝트에서 고용량 엔진에 대한 수요가 증가함에 따라 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
지역 분석:
대상 지역은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카입니다. 및 라틴 아메리카.
2023년 북미 시장 규모는 614억 7천만 달러였으며, 2031년에는 854억 3천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 북미 시장에서 미국은 기준 연도인 2023년 기준 73.40%로 가장 높은 점유율을 기록했습니다. 북미는 인프라 현대화 및 주택 개발에 대한 상당한 투자에 힘입어 중장비 건설 장비 시장에서 여전히 중요한 시장으로 남아 있습니다. 미국은 고속도로 개선, 공항 확장, 인프라 투자 및 일자리 창출법(Infrastructure Investment and Jobs Act)의 지원을 받는 재생에너지 설비 등 대규모 프로젝트의 수혜를 받으며 이 지역을 선도하고 있습니다. 캐나다는 특히 굴삭기와 로더를 비롯한 광업 및 석유 및 가스 부문의 적용 분야 확대를 통해 시장 성장에 기여하고 있습니다. 그러나 시장은 엄격한 배출 규제로 인해 어려움을 겪고 있으며, 제조업체들은 전기 및 하이브리드 장비와 같은 친환경 기술을 도입해야 하는 상황에 직면해 있습니다.
아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 연평균 성장률 4.9%로 가장 빠른 성장을 경험하고 있습니다. 아시아 태평양 지역은 중국, 인도, 동남아시아의 급속한 도시화, 산업화, 인프라 개발에 힘입어 중장비 건설 장비 분석 분야에서 가장 크고 빠르게 성장하는 지역입니다. 중국은 일대일로(一帶一路) 정책에 따른 정부 주도의 대규모 인프라 프로젝트와 부동산 부문의 애플리케이션 증가로 시장을 장악하고 있습니다. 인도는 스마트 시티 미션(Smart Cities Mission) 및 프라단 만트리 그람 사닥 요자나(Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana)와 같은 첨단 건설 장비가 필요한 사업에 힘입어 강력한 성장세를 보이고 있습니다. 인도네시아와 베트남과 같은 동남아시아 국가들은 운송 및 에너지 프로젝트 확대로 중장비 수요가 증가하고 있습니다. 그러나 원자재 가격 변동 및 국가 간 규제 체계의 불일치와 같은 어려움은 여전히 남아 있습니다.
유럽은 지속 가능한 건설 관행과 기술 발전에 중점을 둔 중장비 건설 장비의 주요 시장입니다. 독일, 영국, 프랑스가 철도 확장 및 친환경 건축 이니셔티브와 같은 지속적인 인프라 프로젝트에 힘입어 시장 점유율을 확대하고 있습니다. 독일은 EU의 엄격한 환경 규정을 준수하기 위해 자동화 및 하이브리드 장비 도입을 선도하고 있습니다. 영국의 주택 수요 증가와 도시 재개발 사업은 중장비 건설 장비 시장 성장을 더욱 뒷받침하고 있습니다. 그러나 에너지 비용 상승과 배출 기준 준수는 이 지역의 제조업체와 최종 사용자에게 여전히 중요한 과제로 남아 있습니다.
중동 및 아프리카 지역은 사우디아라비아, UAE, 남아프리카공화국의 대규모 인프라 프로젝트를 중심으로 중장비 건설 장비 시장 분석에서 꾸준한 성장을 경험하고 있습니다. 사우디아라비아의 비전 2030 이니셔티브와 UAE가 두바이 엑스포 시티와 같은 대규모 인프라 프로젝트 개발에 집중하는 것이 주요 성장 동력입니다. 아프리카에서 남아프리카공화국은 광산, 에너지, 도시 개발 프로젝트에서 장비 수요가 증가하는 중요한 시장입니다. 그러나 숙련 노동력 부족과 첨단 기계 수입 의존도는 이 지역 특정 지역의 중장비 건설 장비 시장 성장에 악영향을 미치는 과제입니다.
라틴 아메리카는 중장비 건설 장비의 신흥 시장으로, 브라질과 멕시코가 선두를 달리고 있습니다. 브라질의 도로 및 항만 인프라 투자와 도시 주택 프로젝트는 건설 장비 발전을 촉진하고 있습니다. 멕시코는 운송 및 에너지 인프라 프로젝트에서 중장비 장비 도입이 증가하고 있습니다. 또한 칠레와 페루와 같은 국가의 광산 활동은 굴삭기, 덤프트럭, 로더의 급증에 기여하고 있습니다. 그러나 경제 불안정과 환율 변동은 이 지역의 발전에 어려움을 야기하며, 계약업체와 개발업체의 구매력에 영향을 미치고 있습니다.
주요 주요 기업 및 시장 점유율 분석:
중장비 건설 장비 시장은 국내외 시장에 제품과 서비스를 제공하는 주요 업체들이 치열하게 경쟁하는 시장입니다. 주요 업체들은 연구 개발(R&D), 제품 혁신, 그리고 최종 사용자 출시 등 다양한 전략을 통해 글로벌 중장비 건설 장비 시장에서 확고한 입지를 확보하고 있습니다. 중장비 건설 장비 산업의 주요 기업은 다음과 같습니다.
- Caterpillar Inc. (미국)
- Komatsu Ltd. (일본)
- Sany Heavy Industry Co., Ltd. (중국)
- J C Bamford Excavators Ltd. (영국)
- Doosan Infracore Co., Ltd. (한국)
- Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. (일본)
- 볼보 건설 장비(스웨덴)
- 립헤어 그룹(독일)
- 디어앤컴퍼니(미국)
- CNH Industrial N.V.(영국)
최근 업계 동향:
인수:
- 2022년 12월, 코마츠는 지하 채굴 및 터널링 장비 전문 독일 제조업체인 GHH Group GmbH를 인수했습니다. 이 전략적 움직임은 중장비 건설 부문에서 코마츠의 제품 및 서비스를 강화하는 것을 목표로 합니다.
중장비 건설 장비 시장 보고서 인사이트:
| 보고서 속성 | 보고서 세부 정보 |
| 연구 일정 | 2018-2031 |
| 2031년 시장 규모 | 2,641억 5천만 달러 |
| CAGR (2024-2031) | 4.5% |
| 장비 유형별 |
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| 용도별 |
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| 추진 유형별 |
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| 출력별 |
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| 엔진 용량별 |
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| 지역별 |
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| 주요 기업 |
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| 북미 | 미국 캐나다 멕시코 |
| 유럽 | 영국 독일 프랑스 스페인 이탈리아 러시아 베네룩스 기타 유럽 국가 |
| 아시아 태평양 | 중국 한국 일본 인도 호주 아세안 기타 아시아 태평양 국가 |
| 중동 및 아프리카 | GCC 터키 남아프리카공화국 중동 및 아프리카(MEA) 기타 지역 |
| 중남미 | 브라질 아르헨티나 칠레 중남미 기타 지역 |
| 보고서 범위 |
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