- 요약
결제 보안 시장 규모:
결제 보안 시장 규모는 2024년 268억 4천만 달러에서 2032년 855억 달러 이상으로 성장할 것으로 예상되며, 2025년에는 308억 2천만 달러 증가하여 2025년부터 2032년까지 연평균 15.6% 성장할 것으로 예상됩니다.
결제 보안 시장 범위 및 개요:
결제 보안은 전자 거래 시 금융 데이터를 보호하고 사기를 방지하기 위해 사용되는 조치 및 기술을 의미합니다. 여기에는 신용카드 번호, 은행 계좌 정보 및 기타 개인 정보를 무단 접근 및 도용으로부터 보호하는 것이 포함됩니다. 강력한 결제 보안 시스템은 암호화, 토큰화, 인증 프로토콜 및 사기 탐지 도구를 사용하여 온라인 및 모바일 결제가 안전하게 처리되고 고객 데이터가 기밀로 유지되도록 보장합니다.
결제 보안 시장 동향 - (DRO) :
주요 동인:
디지털 결제 증가는 결제 보안 시장 성장을 견인하고 있습니다.
온라인 및 모바일 기기를 통한 거래가 증가함에 따라 사이버 범죄자의 잠재적 취약성이 크게 증가하고 있으며, 디지털 결제 프로세스를 보호하기 위한 강력한 보안 조치가 필요해지고 있습니다. 또한, 정부 및 기타 규제 기관은 데이터 보호 및 보안에 대한 더욱 엄격한 규정을 시행하여 디지털 결제 증가에 대응하고 있습니다. 기업은 PCI DSS와 같은 규정을 준수해야 하며, 이는 결제 보안 시장 확대에 더욱 기여합니다.
- 예를 들어, 인도 금융서비스부에 따르면, 2024년 2월 114,439건이었던 거래 건수는 연중 중반 140,000건 이상으로 꾸준한 증가세를 보였으며, 9월에는 150,416건으로 최고치를 기록했습니다. 2024년 말에는 거래 건수가 소폭 변동했지만, 2025년 1월에는 169,959건으로 눈에 띄는 증가세를 보였습니다.
따라서 디지털 거래 건수의 증가는 결제 보안 시장 확대에 크게 기여하고 있습니다.
핵심 제약:
엄격한 규제 시행이 글로벌 결제 보안 시장의 성장을 저해하고 있습니다.
법률, 표준(PCI 및 DSS), 그리고 가이드라인(PSD2)이 뒤섞여 복잡한 규제 환경을 조성하고 있습니다. 소규모 기업은 모든 요건을 이해하고 준수하는 데 어려움을 겪고 있으며, 이로 인해 새로운 보안 솔루션 구현이 지연되고 있습니다. 또한, 이러한 규정 준수에는 비용이 많이 들기 때문에 기업은 기술에 투자하고 정기적인 감사를 실시해야 합니다. 이러한 비용은 특히 소규모 기업에 큰 부담이 되어 강력한 보안 조치를 도입하는 데 어려움을 겪습니다. 더욱이, 소규모 기업은 복잡한 규정을 준수할 자원이 부족하여 대기업에 비해 불리한 입장에 처해 있습니다. 이는 대형 업체가 시장을 장악하는 시장 통합으로 이어져 경쟁을 약화시키고 혁신을 저해할 수 있습니다.
따라서 시장 분석에 따르면 엄격한 규제 시행이 글로벌 결제 보안 시장 점유율을 저해하고 있습니다.
향후 기회:
Web3에서 결제 보안에 대한 수요 증가는 잠재적인 결제 보안 시장 기회를 창출할 것으로 예상됩니다.
Web3의 탈중앙화 특성은 스마트 계약, 암호화폐, NFT, 메타버스 자산과 관련된 고유한 보안 위험을 야기합니다. 이는 스마트 계약 감사, 보안 지갑, NFT 플랫폼, 탈중앙화 ID 관리, 블록체인 분석과 같은 특수 보안 솔루션에 대한 수요를 증가시킬 것으로 예상됩니다. 이러한 신흥 솔루션은 Web3 보안에 대한 증가하는 수요를 충족하는 기업들에게 중요한 시장 기회를 제공합니다. 또한, Web3 보안 솔루션 개선을 위한 합병 및 파트너십을 포함한 주요 업체들의 전략적 의사 결정 이행 또한 결제 보안 시장 수요를 창출하고 있습니다.
- 예를 들어, 2023년 5월, Astra와 Fortress Trust는 Web3 및 암호화폐 상품의 보안을 강화하고 실시간 결제를 지원하기 위해 파트너십을 체결했습니다. Astra의 빠른 결제 전문성과 Fortress Trust의 Web3 금융 경험을 결합한 이번 협력은 핀테크 업계 사용자에게 더욱 안전하고 효율적이며 빠른 결제 솔루션을 제공하는 것을 목표로 합니다. 이 파트너십을 통해 기업은 더욱 다양한 결제 옵션을 제공하는 동시에 보안 강화를 보장할 수 있습니다.
따라서 분석에 따르면 웹 3.0 환경에서 결제 보안에 대한 수요 증가는 결제 보안 시장에 상당한 기회를 제공합니다.
결제 보안 시장 세분화 분석:
솔루션별:
솔루션별로 시장은 암호화, 토큰화, 사기 탐지 및 예방.
솔루션 동향:
- 동형 암호화는 암호화된 데이터를 복호화하지 않고도 계산을 수행할 수 있도록 하여 안전한 데이터 처리 및 분석을 가능하게 합니다.
- 네트워크 토큰화는 네트워크 수준에서 데이터를 토큰화하여 민감한 정보를 노출하지 않고 안전하게 결제를 처리할 수 있는 방법을 제공합니다.
사기 탐지 및 예방은 2024년 49.7%로 가장 큰 매출 점유율을 차지했습니다.
- 지도 학습은 레이블이 지정된 데이터(알려진 사기 사례)를 사용하여 모델을 학습하는 반면, 비지도 학습은 레이블이 지정되지 않은 데이터에서 숨겨진 패턴을 식별하여 잠재적으로 새로운 유형의 사기를 발견합니다.
- 머신러닝 모델은 거래 금액, 위치, 사용자 행동, 기기 정보 등 다양한 요소를 기반으로 거래의 사기 가능성을 예측하여 사전 개입 및 예방을 가능하게 합니다.
- AI 알고리즘은 방대한 거래 데이터 세트를 분석하여 사람이 감지하기 어려운 미묘한 패턴과 이상 징후를 식별합니다. 이러한 시스템은 새로운 사기 수법이 등장함에 따라 끊임없이 학습하고 적응하며, 결제 보안 시장 동향을 더욱 가속화하고 있습니다.
- 예를 들어, 영국의 마스터카드의 AI 기반 소비자 사기 위험 솔루션은 은행들이 실시간으로 사기를 예측하고 예방할 수 있도록 지원하고 있습니다. 이 시스템은 AI와 마스터카드의 계좌 간 결제 네트워크 데이터를 활용하여 피해자의 계좌에서 자금이 빠져나가기 전에 사기 거래를 식별합니다. 로이드, 핼리팩스, 스코틀랜드은행, 냇웨스트, 몬조, TSB를 포함한 9개 영국 은행이 이 이니셔티브를 위해 마스터카드와 파트너십을 맺고 있습니다.
- 따라서 분석에 따르면 앞서 언급한 요소들이 사기 탐지 및 결제 보안 시장 규모 예방.
토큰화는 예측 기간 동안 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다.
- 클라우드 기반 토큰화 솔루션을 통해 기업은 값비싼 하드웨어나 소프트웨어에 투자하지 않고도 기존 시스템에 토큰화를 쉽게 통합할 수 있습니다.
- 모바일 지갑과 앱 내 구매의 증가로 모바일 결제에서 토큰화에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 토큰화는 모바일 거래에서 민감한 결제 정보를 안전하게 보호하여 소비자를 사기로부터 보호하는 데 도움이 됩니다.
- 또한, 토큰화는 시스템에서 민감한 카드 소지자 데이터를 제거하여 PCI DSS 규정 준수 범위를 줄입니다. 이는 규정 준수 유지에 필요한 비용과 노력을 크게 줄여 결제 보안 시장 동향을 강화합니다.
- 더 나아가, 토큰화는 민감한 데이터 처리 필요성을 줄여 결제 처리를 간소화하여 운영 효율성을 높이고 비용을 절감합니다.
- 예를 들어, 2025년 1월, NMI는 네트워크 토큰화와 보안 스토리지를 사용하여 카드 데이터를 보호하는 결제 게이트웨이용 새로운 기능인 Customer Token Vault를 출시했습니다. 이 기술은 보안을 강화하는 동시에 상호 교환 수수료를 낮추고, 승인률을 높이며, 차지백을 최소화하여 비용을 절감합니다.
- 따라서 결제 보안 시장 분석에 따르면 앞서 언급한 요소들이 토큰화 부문의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.
기업별 규모:
기업 규모를 기준으로 시장은 대기업과 중소기업으로 나뉩니다.
기업 규모 동향:
- 대기업은 민감한 데이터를 보호하고 규정을 준수하기 위해 고급의 포괄적인 보안 솔루션이 필요합니다.
- 중소기업은 경제성, 구축 용이성 및 확장성을 고려하여 클라우드 기반 결제 보안 솔루션을 선택하고 있습니다.
대기업은 2024년에 가장 큰 매출 점유율을 차지했습니다.
- 대기업은 방대한 양의 민감한 데이터를 보유하고 있기 때문에 사이버 범죄자들의 주요 표적이 됩니다.
- 대기업은 광범위한 IT 시스템, 레거시 플랫폼 및 여러 결제 채널을 보유하고 있으며, 모든 상호 작용 지점에서 원활하게 통합되고 포괄적인 보호를 제공할 수 있는 솔루션이 필요합니다.
- 대기업은 엄격한 데이터 보호 및 보안 기준을 요구하는 수많은 규정(PCI DSS, GDPR 등)이 결제 보안 시장 동향을 더욱 가속화하고 있습니다.
- 예를 들어, 2024년 6월, 아프리카 최대 결제 네트워크인 VGS와 Onafriq는 아프리카 및 중동 핀테크 기업의 보안 및 혁신 강화를 위해 파트너십을 체결했습니다. VGS가 Onafriq에 PCI 규정 준수 및 결제 기능을 제공했던 기존 관계를 기반으로, 이 전략적 파트너십은 안전한 결제의 새로운 가능성을 열어 지역 기업과 소비자 모두에게 혜택을 제공하는 것을 목표로 합니다.
- 따라서 앞서 언급한 이점들은 원격 결제 보안 시장 규모를 강화하고 있습니다.
중소기업은 예측 기간 동안 가장 빠른 성장을 기록할 것으로 예상됩니다.
- 중소기업은 온라인 거래, 모바일 지갑, 비접촉식 결제를 포함한 디지털 결제 솔루션을 빠르게 도입하고 있으며, 이로 인해 사이버 위협에 대한 취약성이 증가하고 강력한 결제 보안이 중요해지고 있습니다.
- 중소기업은 결제 보안 요구 사항을 처리하기 위해 타사 결제 처리업체 및 보안 제공업체에 의존하여 자체 역량에 대한 대규모 투자 없이도 전문 기업의 전문 지식과 리소스를 활용할 수 있습니다.
- 중소기업은 보안 인프라가 취약하고 데이터 유출에 취약하여 사이버 범죄자에게 더 쉬운 공격 대상으로 인식됩니다. 사기.
- 예를 들어, 2022년 5월, Microsoft는 미국에 기반을 둔 150개 중소기업(SMB)을 대상으로 증가하는 사이버 보안 우려를 파악하기 위한 설문조사를 실시했습니다. 중소기업의 70% 이상이 사이버 위협을 심각한 비즈니스 위험으로 간주하고 있으며, 약 25%는 지난 한 해 동안 보안 침해를 경험했습니다. 이러한 위험에도 불구하고 중소기업은 기본적인 바이러스 백신 소프트웨어에 의존하고 있으며, 93%는 특히 피싱, 랜섬웨어, 데이터 보호 등 진화하는 사이버 공격에 대해 여전히 우려하고 있습니다.
- 결론적으로, 시장 분석에 따르면 중소기업의 증가가 결제 보안 산업을 주도하고 있습니다.
애플리케이션별:
애플리케이션을 기준으로 시장은 소매 및 전자상거래, 여행 및 접객, 의료, 통신 및 IT, 교육, 미디어 및 엔터테인먼트, 기타로 세분화됩니다.
애플리케이션 트렌드:
- 여행 및 접객 기업은 결제 정보, 개인 정보, 여행 일정 등 고객의 민감한 데이터를 대량으로 처리합니다. 이러한 데이터를 보호하는 것은 고객 신뢰를 유지하고 규정을 준수하는 데 매우 중요합니다.
- 의료 서비스 제공업체는 결제 정보를 포함한 환자 데이터에 대한 엄격한 보안 및 개인정보 보호 기준을 요구하는 HIPAA 규정을 준수해야 합니다.
소매 및 2024년 전자상거래는 가장 큰 매출 점유율을 차지했습니다.
- 소매업체들은 매장 POS 시스템부터 온라인 플랫폼 및 모바일 앱에 이르기까지 모든 채널에서 결제 보안에 집중하고 있습니다.
- 온라인 쇼핑의 증가로 전자상거래 기업들은 카드 부재 결제(CNT), 계좌 탈취 공격 및 기타 사이버 위협에 대응하기 위해 사기 탐지 및 예방 도구에 막대한 투자를 하고 있습니다.
- 소매업체는 보안과 원활한 고객 경험의 균형을 맞춰 보안 조치가 결제 과정을 방해하지 않도록 해야 합니다.
- 또한 토큰화와 암호화는 온라인 및 오프라인 거래 모두에서 민감한 카드 소지자 데이터를 보호하는 데 필수적이며, 이는 결제 보안 시장을 활성화하고 있습니다.
- 예를 들어, 2024년 11월에는 마스터카드와 탭 페이먼트는 온라인 쇼핑을 더욱 빠르고 안전하게 만들어 줄 새로운 서비스인 "클릭 투 페이(Click to Pay)"와 함께 페이먼트 패스키(Payment Passkey)를 출시하기 위해 파트너십을 체결했습니다. 이 새로운 서비스를 통해 쇼핑객은 생체 인증을 사용하고 소비자의 온라인 쇼핑 보안을 강화할 수 있습니다.
- 따라서 시장 분석에 따르면 앞서 언급한 요소들이 소매 및 전자상거래 부문의 결제 보안 시장 동향을 가속화하는 데 크게 기여하고 있습니다.
통신 및 IT 부문은 예측 기간 동안 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다.
- 통신 및 IT 부문은 디지털 커뮤니케이션 채널과 클라우드 기반 서비스의 급속한 증가를 경험하고 있습니다. 이러한 확장은 사이버 위협 위험을 증가시켜 강력한 결제 보안 솔루션에 대한 수요를 촉진합니다.
- 온라인 플랫폼과 디지털 거래의 증가로 인해 이 부문에서 안전하고 효율적인 결제 솔루션에 대한 필요성이 지속적으로 증가하고 있습니다.
- 통신 및 IT 기업들은 네트워크 전반의 원활하고 안전한 데이터 전송을 보장하기 위해 결제 보안 조치의 원활한 통합을 우선시합니다.
- 예를 들어, 2024년 2월, 시스코와 에미레이트 통합 통신 회사(EITC)의 du Telecom은 대규모 사이버 보안 혁신 이니셔티브를 시작하기 위해 파트너십을 체결했습니다. 이 프로젝트는 du의 보안 운영 센터(SOC)를 최첨단 사이버 방어 및 정보 센터로 개편하여 AI와 자동화를 활용하여 보안 및 운영 효율성을 개선할 것입니다.
- 이에 따라 IT 및 통신 부문이 시장 점유율을 확대하고 있습니다.
지역 분석:
분석 대상 지역은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카입니다.
글로벌 결제 보안 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카로 지역별로 분류됩니다.
북미 시장은 2024년 95억 8천만 달러 규모였습니다. 또한 2025년에는 110억 달러 성장하여 2032년에는 307억 8천만 달러를 넘어설 것으로 예상됩니다. 이 중 미국은 2024년 전체 매출의 74.3%를 차지하며 가장 큰 매출 점유율을 기록했습니다.
모바일 지갑, 비접촉식 결제, 온라인 거래 등 디지털 결제 방식에 대한 선호도가 높아짐에 따라 사이버 범죄자들의 공격 범위가 확대되고 있으며, 이로 인해 강력한 보안 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한, 사이버 공격의 빈도와 정교함이 증가하고 있으며, 기업과 소비자는 데이터 유출, 사기, 신원 도용 등의 위협에 직면하고 있습니다. 따라서 민감한 데이터를 보호하고 재정적 손실을 방지하기 위해 고급 결제 보안 조치를 도입해야 합니다.
- 예를 들어, 2018년부터 2022년까지 FBI 인터넷 범죄 신고 센터(IC3)는 미국에서 사이버 공격과 관련된 무려 326만 건의 신고를 처리했습니다. 이러한 공격으로 상당한 재정적 손실이 발생했으며, 피해자들은 총 276억 달러의 피해를 보고했습니다.
아시아 태평양 지역의 2024년 시장 가치는 미화 68억 8천만 달러였습니다. 또한 2025년에는 미화 79억 1천만 달러 성장하여 2032년에는 미화 224억 9천만 달러를 넘어설 것으로 예상됩니다.
온라인 쇼핑과 모바일 결제의 확산은 디지털 거래 급증을 야기할 것으로 예상되며, 이에 따라 강력한 결제 보안이 필수적입니다. 또한, 아시아 태평양 지역의 많은 정부가 무현금 경제와 디지털 거래를 적극적으로 장려하고 있어 안전한 결제 시스템에 대한 수요가 더욱 증가하고 있습니다. UPI 거래 건수 증가 또한 시장 성장에 크게 기여하고 있습니다.
- 예를 들어, 2024년 인도에서 통합 결제 인터페이스(UPI) 네트워크에 참여하는 은행 수는 연중 꾸준히 증가하여 12월 기준 641개 은행이 참여했습니다. 이러한 발전은 UPI가 핵심 디지털 결제 인프라로서 지속적으로 확대되고 도입되고 있음을 보여줍니다. 1월 550개 은행에서 매달 꾸준히 증가한 수치는 인도 은행 생태계에서 UPI의 중요성이 커지고 있음을 보여줍니다.
결제 보안 시장 분석에 따르면, 유럽은 일반 데이터 보호 규정(GDPR)과 결제 서비스 지침 2(PSD2)를 포함하여 데이터 보호 및 결제 보안에 대한 강력한 규제 프레임워크를 갖추고 있습니다. 이러한 규정은 규정 준수를 보장하기 위한 고급 결제 보안 솔루션 도입을 촉진하고 있습니다. 또한, 라틴 아메리카는 스마트폰 보급률 증가와 금융 포용성 증진을 위한 정부 정책에 힘입어 디지털 결제 방식 도입이 급증하고 있습니다. 또한, 중동 및 기타 국가 정부는 아프리카 지역은 디지털 결제 및 금융 포용성 증진에 점점 더 집중하고 있으며, 이는 시장 활성화에 기여할 것으로 예상됩니다.
주요 주요 기업 및 시장 점유율 분석:
이 시장은 국내외 시장에 결제 보안을 제공하는 주요 기업들로 인해 경쟁이 매우 치열합니다. 주요 기업들은 시장에서 확고한 입지를 확보하기 위해 연구 개발(R&D), 제품 혁신, 최종 사용자 출시 등 다양한 전략을 채택하고 있습니다. 결제 보안 업계의 주요 업체는 다음과 같습니다.
- Elavon Inc. (미국)
- Ingenico (프랑스)
- Thales (프랑스)
- Cybersource (미국)
- Utimaco Management GmbH (독일)
- Shift4 Payments Inc. (미국 (미국)
- Mastercard(미국)
- Intelligent Payment Solutions Pvt Ltd.(인도)
- TokenEx, LLC(미국)
- Paypal Holdings, Inc.(미국)
- Bluefin Payment Systems(미국)
- Visa Inc.(미국)
최근 업계 동향:
파트너십 및 협력:
- 2024년 4월, Cognizant와 FICO는 클라우드 기반 실시간 결제 사기 방지 솔루션을 출시하기 위해 파트너십을 맺었습니다. 이 솔루션은 AI와 머신러닝을 활용하여 북미 지역의 은행과 결제 서비스 제공업체가 즉시 디지털 결제 환경에서 고객을 사기로부터 보호할 수 있도록 지원합니다.
- 2022년 4월, Bluefin은 미국 내 458개 세차장에 PCI 검증을 거친 지점 간 암호화(P2PE) 솔루션을 구축했습니다. 최대 규모의 세차 기술 공급업체인 DRB 및 Datacap Systems와 협력하여, DRB의 다양한 POS 시스템 및 비즈니스 관리 솔루션을 사용하는 매장을 대상으로 이번 출시를 진행하며, 여기에는 DRB Tunnel Solutions 및 Washify와 같은 브랜드도 포함됩니다.
결제 보안 시장 보고서 인사이트:
| 보고서 속성 | 보고서 세부 정보 |
| 연구 일정 | 2018-2032 |
| 2032년 시장 규모 | 855억 달러 |
| CAGR (2025-2032) | 15.6% |
| 솔루션별 |
|
| 기업 규모별 |
|
| 애플리케이션별 |
|
| 지역별 |
|
| 주요 기업 |
|
| 북미 | 미국 캐나다 멕시코 |
| 유럽 | 영국 독일 프랑스 스페인 이탈리아 러시아 베네룩스 기타 유럽 국가 |
| 아시아 태평양 | 중국 한국 일본 인도 호주 아세안 기타 아시아 태평양 |
| 중동 및 아프리카 | GCC 터키 남아프리카공화국 기타 중동 및 아프리카 |
| 중남미 | 브라질 아르헨티나 칠레 기타 중남미 지역 |
| 보고서 범위 |
|
