상용차 시장 - 규모, 점유율, 산업 동향 및 전망(2024~2031년)

제품별:

제품을 기준으로 시장은 경차, 버스 및 버스, 대형 트럭 등이 있습니다.

제품 동향:

• 경상용차(LCV) 부문은 밴, 미니트럭, 픽업트럭으로 구성되며, 신속한 상거래, 부패하기 쉬운 물품 배송, 라스트마일 물류 증가로 수요가 증가하고 있습니다.
• 장거리 대량 화물 운송을 위해 대형 차량 사용이 증가하고 있습니다. 이러한 트럭의 중량은 일반적으로 18.5톤에서 55톤 사이입니다.

LCV는 2023년 전체 상용차 시장 점유율의 56.22%로 가장 큰 매출 점유율을 차지했습니다.

• LCV는 사람과 화물 운송 산업 모두에 재정적으로 수익성이 높은 솔루션입니다. LCV는 탄소 배출량을 줄이고 다양한 세제 혜택을 제공합니다. 이러한 차량은 승객과 화물 모두의 요구에 따라 매우 활동적이고 적응력이 뛰어납니다. 또한 비용 효율적인 옵션으로, 이 부문의 확장을 촉진할 것으로 예상됩니다.
• 전자상거래 및 배송 서비스의 증가가 전체 온라인 시장을 지배했습니다. 효율적인 도시 물류 및 운송 솔루션을 위한 경량 상용차 시장이 성장함에 따라, 특히 밴과 픽업트럭을 비롯한 경상용차(LCV)의 중요성이 더욱 커지고 있습니다.
• 2024년 7월, 영국의 차량 리마케팅 ​​기업 BCA는 경상용차(LCV) 판매량이 가장 높았습니다.
• 따라서 전자상거래 및 배송 서비스의 급증은 경상용차(LCV) 도입으로 이어졌습니다.

대형 트럭은 예측 기간 동안 상당한 연평균 성장률(CAGR) 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

• 대형 트럭은 운송, 광업, 건설 등의 산업에서 무거운 화물을 운반하고 힘든 작업을 수행하도록 제작됩니다.
• 대형 트럭은 다재다능하고 견고한 구조로 유명합니다. 대형 트럭은 적재 및 하역 과정을 간소화하여 귀중한 시간을 절약합니다. 향상된 냉각 시스템을 갖추고 있어 상당한 하중을 견딜 수 있도록 제작됩니다. 이러한 트럭에는 무거운 화물을 원활하게 운반할 수 있도록 첨단 장비가 통합되는 경우가 많습니다.
• 2024년, 볼보 아이허 CV는 바이디야나트 LNG 프라이빗과 인도의 탄소 배출량 감축 및 LNG 수송로 확장에 기여할 500대의 LNG 트럭 공급 계약을 체결했습니다. 이 프로젝트는 연방 도로교통부 장관의 협력으로 진행됩니다.
• 2023년, 앰플(Ample)은 일본 미쓰비시 후소(Mitsubishi Fuso)와 협력하여 배터리 교체가 가능한 라스트 마일 배송 트럭을 발표했습니다. 이 스타트업은 트럭을 위한 다른 유형의 스왑 스테이션도 계획했습니다.
• 따라서 대형 차량은 무겁고 큰 화물을 운송할 수 있어 상업 산업에 필수적입니다.

추진력별 유형:

추진 방식을 기준으로 시장은 주로 내연기관 엔진과 전기 엔진으로 구분됩니다.

추진 방식 동향:

• 휘발유 차량보다 전기차 사용이 증가하는 추세는 비용 효율성, 대기 오염 감소, 환경적 이점 등 여러 요인에 의해 주도됩니다.
• 내연기관 기술과 전기 동력을 모두 포함하는 하이브리드 차량은 기존 차량에 비해 효율적이고 배출량이 적습니다.

내연기관 엔진 부문은 2023년에 가장 큰 매출을 기록했습니다.

• 내연기관(I.C.)은 연료 연소가 엔진 내부에서 발생하여 화학 에너지를 기계적 동력으로 변환하는 열기관입니다. 효율적인 전력 사용을 위해 널리 사용됩니다.
• 2024년, 커민스는 커민스 HELM 15리터 연료 중립 플랫폼의 일부로 최신 디젤 엔진 기술인 디젤 X15를 공개했습니다. 이 신형 엔진은 최신 환경 기준을 충족하는 미국 EPA 및 CARB 2027 규정을 충족하도록 설계되었습니다.
• 따라서 내연기관(IC)의 발전이 가속화되고 있습니다. 엔진은 상용차 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

전기차 시장은 예측 기간 동안 상당한 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다.

• 전기차 시장은 기존 내연기관 대신 배터리에 저장된 에너지를 사용하는 전기 모터로 구동되는 전기차를 말합니다. 이러한 차량은 운영 비용과 배출량 감소 측면에서 높은 가치를 지닙니다.
• 정부 정책 및 규제의 지속적인 지원은 전기차 도입을 촉진하고 있습니다. 소비자에게 세금 면제 및 세액 공제와 같은 재정적 인센티브가 제공되어 구매 부담이 줄고 있습니다.
• 인도 마하라슈트라 주 정부는 전기 이륜차에 298달러, 전기 삼륜차에 357달러의 보조금을 지급하고 있으며, 등록비와 도로세는 면제됩니다. 전기 사륜차에는 최대 2,900달러까지 지원합니다.
• Euler Motors는 소형 상용차를 출시하고, 1톤 이상의 적재량을 가진 사륜 전기차 출시 전략을 공개할 예정입니다. 주요 목표는 도시 간 및 도시 내 운행을 위한 비용 효율적이고 고성능 운송 솔루션에 대한 수요 증가에 대응하는 것입니다.
• 분석에 따르면 다양한 산업 분야에서 전기 상용차 도입이 증가하고 있으며, 이는 예측 기간 동안 전기 부문의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

전력원별:

이 시장은 가솔린, 디젤, HEV/PHEV, 배터리 전기차(BEV), 연료전지 차량, LPG 및 천연가스로 구분됩니다.

전력원별 동향:

• 디젤 부문은 광업, 전자상거래 등 다양한 산업 분야에서 운송 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 수요는 예측 기간 동안 계속 증가할 것으로 예상됩니다.
• 수소차는 도시 물류 문제에 효과적인 해결책을 제공합니다. 빠른 충전 시간, 우수한 성능, 그리고 오염 물질 배출이 없다는 점은 전기차 기술에 비해 추가적인 이점을 제공합니다.

상용차 부문에서 디젤 엔진은 2023년에 가장 큰 점유율을 차지했습니다.

• 디젤 엔진은 디젤 엔진을 지원하는 여러 주유소의 가용성, 높은 토크, 그리고 장거리 운송에 대한 효율성 덕분에 높은 점유율을 유지하며 운송, 산업 및 광산 작업에 선호되는 선택입니다.
• 예를 들어, 국내 2위 자동차 제조업체인 현대자동차는 이러한 노력에 확고한 의지를 보이고 있습니다. 디젤 모델의 성공과 경쟁력 유지를 위한 노력은 현대차를 경쟁업체로 자리매김하게 했습니다.
• 디젤 부문의 우위는 효율성, 주유소 가용성, 그리고 다양한 부문에 걸친 운송 수요의 지속적인 증가에 기인합니다.
• 따라서 분석에 따르면 높은 토크와 장거리 운송에 대한 요구가 상용차 시장 수요를 견인하고 있습니다.

LPG 및 천연가스 부문은 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

• 환경 문제 심화, 유가 상승, 에너지 다각화에 대한 압박으로 LPG 및 천연가스 차량 시장이 성장할 것으로 예상됩니다. 최근 안전 기능, 엔진 효율, 연료 저장 장치 등 천연가스 및 LPG 차량 기술이 크게 발전했습니다.
• 이러한 정기적인 개선을 통해 성능과 신뢰성 측면에서 천연가스 및 LPG 차량의 경제성이 향상되었습니다. 세계가 지속 가능한 에너지로 전환함에 따라, 천연가스 및 LPG 차량은 앞으로도 계속 중요할 것으로 예상되며, 특히 전기차 인프라가 미개발된 지역에서 더욱 그렇습니다.
• 예를 들어, 아시아 태평양 지역은 인도의 수요 증가에 힘입어 전 세계적으로 천연가스 및 LPG 차량 시장이 성장할 것으로 예상됩니다.
• 따라서 분석에 따르면 LPG 차량 관련 기술 발전이 예측 기간 동안 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.

최종 용도:

최종 용도를 기준으로 시장은 산업, 광업, 건설, 운송 및 기타로 세분화됩니다.

최종 용도 동향:

• 시장의 발전은 전 세계적으로 건축, 광업, 교량 건설, 도로 및 기타 분야에서 대형 휠로더(500마력 이상) 리테이닝에 대한 수요 증가에 기인합니다.

운송 부문은 2023년에 가장 큰 매출을 기록했습니다.

• 운송 부문은 필수 화물 운송뿐만 아니라 승객 운송에도 널리 사용됩니다.
• 효과적인 도시 물류 및 운송에 대한 수요 증가로 인해 상용차, 특히 밴과 픽업트럭의 수요가 크게 증가했습니다.
• 연방 정부는 핌프리-친치와드와 푸네에 650대의 버스를 승인했습니다. 650대의 버스 중 200대는 상용차(AC) 버스입니다. AC 버스를 포함한 버스 구매는 민관 협력 모델에 따라 이루어졌습니다.
• 따라서 분석에 따르면 운송 수단으로 버스를 이용하는 비율이 증가함에 따라 상용차 시장 동향이 급속도로 발전하고 있습니다.

산업 부문은 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

• 상용차는 공장이나 대규모 제품 생산, 제조 또는 가공과 관련된 활동에서 산업용으로 자주 사용됩니다.
• 물류 효율화, 운영 비용 절감, 적시 납품을 통한 생산성 향상, 다양한 운송 요구에 대한 유연성 제공을 통해 효율성을 높입니다.
• 2023년 12월, EKA Mobility는 Mitsui & Co., LTD와 VDL Groep은 전기 상용차 라인업을 확장할 예정입니다.
• 분석에 따르면, 산업용 전기 상용차 부문의 성장세는 예측 기간 동안 상용차 시장을 활성화할 것으로 예상됩니다.

지역 분석:

분석 대상 지역은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카입니다.

아시아 태평양 지역의 2023년 시장 가치는 4,134억 9천만 달러였습니다. 또한 2024년에는 4억 2,550만 달러 성장하여 2031년에는 5,990억 9천만 달러를 넘어설 것으로 예상됩니다. 이 중 중국이 30.5%로 가장 큰 매출 점유율을 차지했습니다.

아시아 태평양 지역의 도시화 증가는 천연가스, CNG, 전기차에 대한 수요 증가로 이어지고 있으며, 이는 상용차 부문의 발전을 촉진하여 상용차 시장을 견인하고 있습니다.

• 인도 브랜드 자산 재단(India Brand Equity Foundation)에 따르면, 인도 정부는 상용 전기차 부문의 성장을 촉진할 것으로 예상되는, 잘 연결된 공유 전기 모빌리티 생태계 구축에 전념하고 있습니다. 아시아 정부들은 2030년까지 인프라에 26조 달러를 투자할 것으로 예상됩니다.
• 2024년 6월, 타타 모터스는 바라트 모빌리티 글로벌 엑스포 2024에서 CNG 라인업의 다섯 번째 모델인 넥슨 iCNG를 선보였습니다. 이는 공장에서 천연가스 키트가 기본 장착된 최초의 터보 가솔린 차량입니다. 이 혁신적인 솔루션은 지속 가능하고 효율적인 운송 솔루션에 대한 타타의 헌신을 보여줍니다.

북미 시장은 2023년 3,368억 6천만 달러에서 2031년 4,761억 3천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 2024년에는 3,459억 2천만 달러가 성장할 것으로 전망됩니다. 이 지역의 첨단 기술 인프라, 엄격한 보안 기준, 전기 자동차에 대한 투자 증가가 이러한 시장 지배력에 기여하고 있습니다. 하이브리드 엔진, LPG, 천연가스를 포함한 기술 발전이 이 지역 시장을 이끄는 주요 요인입니다.

유럽 지역은 화물 및 운송 분야를 포함한 상용차 시장에서 상당한 발전을 보이고 있습니다.

• 유럽 자동차 시장은 2024년 1분기에 엇갈린 결과를 보였습니다. 밴 판매량은 이탈리아와 독일 등 주요 시장에서 호조를 보이며 12.6% 증가했습니다.

중동 및 아프리카 지역의 상용차 시장은 대형 트럭, 경상용차, 버스 등 다양한 차량이 등장하며 발전 단계에 있습니다. 이 시장은 도시화, 인프라 발전, 그리고 상용차에 대한 엄격한 규제로 형성되고 있습니다.