수로 장비 시장 규모:
수로 장비 시장 규모는 2024년 34억 6천만 달러에서 2032년 53억 4천만 달러 이상으로 성장할 것으로 예상되며, 2025년에는 35억 9천만 달러 증가하여 2025년부터 2032년까지 연평균 6.0%의 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다.
수로 장비 시장 범위 및 개요:
수로 장비는 수중 지형을 측정하고 지도화하는 데 사용되며, 소나 시스템, 측심기, GPS 장치, 그리고 상세한 수심 측량도를 생성하는 자율 수중 잠수정(AUV) 등이 포함됩니다. 이 장비는 수심, 수중 지형, 해저 구성 등을 지도화하는 데 중요한 데이터를 제공합니다. 특히 대형 선박의 안전한 항해에 필수적인 해도 작성을 위한 정확한 데이터를 제공합니다. 또한, 해양 서식지 모니터링 및 수중 환경 변화 추적도 가능합니다. 정확한 수로 데이터는 쓰나미, 허리케인, 해안 홍수와 같은 자연재해의 영향을 예측하고 완화하는 데 도움이 됩니다.
수로 장비 시장 동향 - (DRO):
주요 동인:
수로 및 수심 측량에서 수로 측량 장비 도입 증가가 시장 성장을 촉진하고 있습니다.
수로 측량은 측정 및 해안선, 해저면, 하천바닥을 포함한 해양 및 해양 환경 특징에 대한 설명입니다. 항해, 해양 건설, 준설, 해상 석유 및 가스 탐사, 그리고 해안 지역 관리에 필수적입니다. 수로 측량의 한 유형인 수심 측량은 특히 수심 측정과 수중 지형 지도 제작에 중점을 둡니다. 수로 측량을 통해 수집된 데이터는 항해, 해양 건설, 해양 석유 및 가스, 환경 모니터링 및 과학 연구에 사용됩니다.
- 예를 들어, 2025년 1월, 인도 해군 수로 측량선 INS Sarvekshak은 모리셔스에서 25,000제곱해리(약 7,000㎢)가 넘는 광활한 지역을 대상으로 대규모 수로 측량을 성공적으로 완료했습니다.
따라서 앞서 언급한 요인들은 수로 및 수심 측량 장비 사용을 증가시키고 있으며, 이는 수로 장비 시장 성장을 촉진하고 있습니다.
주요 제약:
수로 측량 장비와 관련된 운영 문제가 시장 성장을 저해하고 있습니다.
거친 바다, 낮은 가시성, 악천후 등의 환경적 요인은 데이터 수집 및 승무원 안전에 심각한 영향을 미칩니다. 또한, 탁도, 해류, 조류, 염분은 소나 및 기타 장비의 성능에 영향을 미쳐 부정확한 데이터를 초래합니다. 더 나아가 암석, 난파선, 잔해물 등의 장애물은 측량 경로를 복잡하게 만들고 데이터 정확도에 영향을 미칩니다.
또한, 오작동은 데이터 손실 및 지연으로 이어져 즉각적인 수리 또는 교체가 필요합니다. 또한, 오래된 장비 및 사양은 새로운 기술과 방법론에 적응하는 데 어려움을 줍니다. 따라서 시장 분석 결과, 앞서 언급한 요인들이 수로 장비 시장 수요를 저해하고 있는 것으로 나타났습니다.
향후 기회:
클라우드 기반 플랫폼과 수로 측량 장비의 통합은 새로운 시장 기회를 창출할 것으로 예상됩니다.
수로 장비를 클라우드 기반 플랫폼과 통합하면 실시간 데이터 분석, 향상된 매핑 정확도, 그리고 효율적인 데이터 처리가 가능합니다. 클라우드 플랫폼은 대규모 수로 데이터 세트를 위한 확장 가능하고 안전한 저장소를 제공합니다. 클라우드 기반 도구를 사용하면 측량 데이터를 신속하게 분석하여 즉각적인 인사이트를 얻고 정보에 기반한 의사 결정을 내릴 수 있습니다. 클라우드 플랫폼은 수로 팀과 이해관계자 간의 손쉬운 공유 및 협업을 지원합니다. 클라우드 기반 수로 소프트웨어 솔루션은 값비싼 하드웨어 및 소프트웨어 라이선스 없이도 강력한 도구에 액세스할 수 있도록 합니다.
- 예를 들어, 2024년 7월, Terradepth와 Hypack은 협력하여 측량사들이 Terradepth의 Absolute Ocean 플랫폼을 통해 클라우드에서 Hypack 소프트웨어를 직접 실행할 수 있도록 했습니다. 이 협업은 수로 측량 워크플로우를 간소화하는 것을 목표로 합니다.
따라서 기술의 지속적인 발전과 수로 측량 장비와의 통합은 예측 기간 동안 수로 장비 시장 기회를 촉진할 것으로 예상됩니다.
수로 장비 시장 세분화 분석:
유형별:
유형별로 시장은 위치 결정 시스템, 광학 시스템, 감지 시스템, 프로파일러, 소프트웨어 등으로 세분화됩니다.
유형별 동향:
- 수중 지형의 정확한 매핑 및 안전한 항해를 위한 위치 결정 시스템에 대한 수요 증가 측량 데이터의 정확한 지리 참조를 제공합니다.
- 위성 기반 및 항공 시스템을 포함한 원격 광학 시스템 기술의 도입이 증가함에 따라 표면 수질 및 수질을 관측하고 지도화하는 데 수로 장비 시장 규모가 확대되고 있습니다.
센싱 시스템 부문은 2024년 수로 장비 시장 점유율에서 가장 큰 매출을 기록했습니다.
- 수로 센싱 시스템에는 수중 매핑, 환경 모니터링 및 해도 제작을 위한 소나, LiDAR, 조위계, 압력 센서가 포함됩니다.
- 소나는 수심을 측정하고 수심 측량 프로파일을 생성하는 데 사용되고, LiDAR는 수면 및 인접 육지 지역의 3D 포인트 클라우드를 생성하는 데 사용됩니다.
- 또한, 조위계는 수위를 측정하고 조석 주기와 압력 센서는 수심과 압력 변화를 측정합니다.
- 예를 들어, 2024년 3월, 콩스버그 디스커버리(Kongsberg Discovery)는 수로 측량용 Seapath 385를 출시했습니다. Seapath 385는 관성 기술 및 처리 알고리즘을 다중 주파수 GEO 위성 신호, Beidou, GPS, Galileo, GLONASS, QZSS와 결합합니다.
- 따라서 감지 시스템의 광범위한 응용 분야는 수로 장비 시장 성장을 촉진하고 있습니다.
소프트웨어 부문은 예측 기간 동안 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
- 수문 소프트웨어는 수중 측량 데이터를 수집, 처리 및 분석하는 데 사용되며, 이를 통해 차트, 지도 및 모델을 생성할 수 있습니다.
- 이 소프트웨어는 수집되는 데이터의 품질 모니터링, 선박의 위치 및 측량 진행 상황 실시간 시각화, 측량 작업 자동화 및 워크플로우 간소화 등 다양한 기능을 수행합니다.
- 또한, 이 소프트웨어는 수집된 데이터의 노이즈와 오류를 제거하고, 음속, 수심, 조수 등의 요인에 대한 보정을 적용하며, 부정확한 데이터 지점을 식별 및 제거하는 데에도 도움을 줍니다.
- 예를 들어, 2022년 6월, Eye4Software는 최신 전문 수로 측량 패키지인 Hydromagic 버전 10.0입니다. 이 소프트웨어는 강, 연못, 저수지, 바다의 바닥을 3D로 매핑하는 데 도움을 줍니다.
- 따라서 시장 분석에 따르면 앞서 언급한 요소들이 예측 기간 동안 수로 장비 시장 동향을 촉진할 것으로 예상됩니다.
플랫폼별:
플랫폼을 기준으로 시장은 수상선, 무인수상정(USV) 및 무인잠수정(UUV), 그리고 항공기로 구분됩니다.
플랫폼 동향:
- 넓은 지역을 빠르고 효율적으로 매핑하기 위한 항공기 도입 증가가 수로 장비 시장 규모를 견인하고 있습니다.
- 기존 측량선으로는 접근하기 어려운 지역을 탐사하기 위한 항공기 사용 증가 추세.
무인수상정 및 무인잠수정 부문 2024년 수로 장비 시장 점유율에서 가장 큰 매출을 기록했습니다.
- 무인 수상 차량(USV)과 무인 수중 차량(UUV)은 수역 및 해저 지도 작성을 위한 효율적이고 비용 효율적인 데이터 수집을 가능하게 합니다.
- UUV는 자율 또는 원격으로 작동할 수 있는 수중 차량으로, 수중 환경에서 탐사 및 데이터 수집을 가능하게 합니다. 한편, USV는 승무원 없이 수면에서 작동하는 수상 선박으로, 더 안전하고 빠르며 비용 효율적인 데이터 수집 방법을 제공합니다.
- 예를 들어, 2022년 6월, SEA-KIT은 해양 조사용 H급 USV를 출시했습니다. H급은 더 빠른 이동 속도를 위한 복합재 선체를 특징으로 하며 다양한 센서를 수용합니다.
- 따라서 수로 측량에 무인수상정(USV)과 무인자외선(UUV)이 적용되면서 수로 장비 시장 수요가 증가하고 있습니다.
수상선 부문은 예측 기간 동안 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다.
- 수상선에는 수심, 해저 지형 및 물체 존재 여부에 대한 데이터를 수집하기 위해 다중 빔 측심기 및 측면 주사 소나와 같은 특수 장비가 장착되어 있습니다.
- 예를 들어, 2024년 4월, Sea Machines는 나사가 없는 수상선 SELKIE를 출시했습니다. 이 선박은 수로 측량 및 해양 자산 검사를 제공합니다.
- 따라서 앞서 언급한 요인들은 예측 기간 동안 수로 장비 시장 동향을 촉진할 것으로 예상됩니다.
용도별:
용도별로 시장은 수로 및 수심 측량, 항만 관리, 해양 석유 및 가스 측량, 케이블 및 파이프라인 경로 측량 등으로 세분화됩니다.
용도별 동향:
- 해저의 파이프라인 설치 적합성을 평가하고 파이프라인 경로의 안전성과 환경성을 확보하기 위한 수로 측량 장비 수요 증가.
- 선박의 안전한 항해와 효율적인 해양 관리를 지원하기 위한 수로 장비 도입 추세 증가 인프라.
해양 석유 및 가스 측량 부문은 2024년 시장에서 가장 큰 매출 점유율을 차지했습니다.
- 수로 측량은 해양 석유 및 가스 활동에 매우 중요하며, 탐사, 시추, 파이프라인 배치 및 인프라 유지 관리에 필수적인 데이터를 제공하여 안전하고 효율적인 운영을 보장합니다.
- 또한, 정밀 측량은 해저 파이프라인 계획 및 부설에 필수적이며, 석유 및 가스의 안전하고 효율적인 운송을 보장합니다.
- 예를 들어, 2023년 9월, 석유 및 가스 산업에 해양 측량 솔루션을 제공하는 Guardian Geomatics는 Reach Subsea에 인수되었습니다. 이번 인수는 Reach Subsea의 글로벌 확장의 일환입니다.
- 따라서 수로 장비 시장 분석에 따르면 석유 및 가스 측량 분야에서 수로 측량이 광범위하게 적용되면서 시장 성장이 촉진되고 있습니다.
항만 관리 부문은 예측 기간 동안 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다.
- 수로 측량은 수심, 해저 지형 및 잠재적 위험에 대한 정확한 정보를 제공하여 항구에 입출항하는 선박의 안전한 항해를 보장합니다. 수로 데이터는 항만 인프라 계획 및 설계에 필수적입니다.
- 또한, 수위, 해류 및 조류 패턴을 이해하면 선박 교통 최적화, 하역 절차 및 자원 배분을 포함한 효율적인 항만 운영이 가능합니다.
- 따라서 시장 분석에 따르면 앞서 언급한 요인들이 예측 기간 동안 시장을 활성화할 것으로 예상됩니다.
수심별:
수심을 기준으로 시장은 천해와 심해로 구분됩니다.
수심별 동향:
- 미탐사 해저 지도 제작을 위한 심해 측량용 수로 측량 장비 수요 증가.
- 항만 및 항만 관리가 시장을 주도하고 있습니다.
2024년 시장에서 천해 부문이 가장 큰 매출 점유율을 차지했습니다.
- 천해 수로 측량에서는 다중 빔 측심기(MBES), 사이드 스캔 소나, LiDAR와 같은 장비가 해저면과 수심을 측량하는 데 사용됩니다.
- MBES는 부채꼴 모양으로 음파를 방출하여 해저면을 측량하고 수심을 계산하며, 이는 수심 측량도 작성에 필수적입니다. 한편, 사이드 스캔 소나는 소나를 사용하여 해저 이미지를 생성하여 수중 장애물, 난파선 및 기타 지형을 찾는 데 도움을 줍니다.
- 예를 들어, 2025년 2월, 호주는 스리랑카 해군 수로국(SLNHS)에 천해용 다중 빔 측심기를 제공하여 스리랑카의 수중 지도 작성 역량을 강화했습니다. 이 장치는 고정밀 해도 제작을 지원하여 더욱 안전한 해상 항해를 보장합니다.
- 따라서 천해에서 수로 측량 도입이 증가함에 따라 수로 장비 시장 성장이 가속화되고 있습니다.
심해 부문은 예측 기간 동안 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
- 심해 수로 측량은 지질학적 특징, 지형, 그리고 난파선이나 암석과 같은 잠재적 위험 요소를 포함한 해저의 상세한 지도를 작성하는 데 필수적입니다.
- 수로 측량 과정에서 수집된 데이터는 해도 작성에 사용되며, 해도는 해상 항해에 필수적인 요소로 수심, 수로, 그리고 잠재적 장애물에 대한 정보를 제공합니다.
- 따라서 수로 장비 시장 분석은 앞서 언급한 요소들이 예측 기간 동안 시장을 활성화할 것으로 예상됨을 보여줍니다.
최종 사용자 기준:
최종 사용자 기준으로 시장은 상업, 연구, 방위로 세분화됩니다.
최종 사용자 동향:
- 해류, 해저 지질학 및 해양 생물 연구를 위한 수로 측량 도입 증가.
- 방위 부문에서 표적 지정, 수중 작전 및 기타 응용 분야를 위한 수로 측량 수요 증가.
상업 부문은 2024년 시장에서 49.38%의 가장 큰 매출 점유율을 차지했습니다.
- 수로 측량은 인프라 계획, 항해 및 환경 모니터링을 포함한 다양한 응용 분야에서 수중 지형 및 지형을 매핑하는 데 중요한 데이터를 제공합니다.
- 이 데이터는 항만 개발, 준설 및 파이프라인 설치를 포함한 해양 인프라 프로젝트를 계획하고 실행하는 데 필수적입니다.
- 측량은 수생 생태계의 건강 상태를 평가하고, 수중 환경의 변화를 추적하며, 보존 노력에 기여합니다.
- 또한, 수중 측량 솔루션은 중요 인프라 및 시설의 유지 보수 및 검사를 더욱 쉽고 안전하며 비용 효율적으로 수행할 수 있도록 합니다.
- 따라서 상업 부문에서 수로 측량이 광범위하게 활용되면서 시장 성장이 촉진되고 있습니다.
예측 기간 동안 국방 부문은 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
- 정확한 수로 데이터는 안전한 항해, 특히 복잡한 해안 지역이나 작전 수행 시 필수적입니다.
- 또한, 수로 측량은 침수된 암초, 난파선, 모래톱 등 잠재적 위험을 파악하는 데 도움이 되므로 군사 작전의 계획 및 실행을 개선하는 데 도움이 됩니다.
- 예를 들어, 2024년 9월, 인도네시아 조선소 PT Palindo Marine은 인도네시아 해군을 위해 105m 수로 측량선을 진수했습니다. 이 선박에는 최대 속도 16노트의 하이브리드 추진 시스템이 장착되어 있습니다.
- 따라서 국방 분야 수로 측량 도입 증가는 예측 기간 동안 수로 장비 시장 기회를 촉진할 것으로 예상됩니다.
지역 분석:
분석 대상 지역은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카입니다.
아시아 태평양 지역의 2024년 시장 가치는 8억 7천만 달러였습니다. 또한 2025년에는 9억 달러 성장하여 2032년에는 13억 6천만 달러를 넘어설 것으로 예상됩니다. 이 중 중국이 30.79%로 가장 큰 매출 점유율을 차지했습니다. 군사 및 방위 산업 투자 증가로 인해 이 지역 시장은 확대되고 있으며, 다양한 군사 작전에 수로 측량 장비 도입이 증가하고 있습니다. 더욱이, 이 지역의 넓은 해안선은 항만 관리를 위한 수로 측량, 케이블 및 파이프라인 경로 지도 작성 등을 필요로 합니다.
- 예를 들어, 2024년 12월, 인도 해군은 새로운 수로 측량선을 취역시켰습니다. INS Nirdeshak이라는 이름의 이 함정은 해양 연구 및 수색 구조(SAR)를 수행하고 전시에는 병원선으로 운용할 수 있도록 설계되었습니다. 따라서 앞서 언급한 요인들이 아시아 태평양 지역 시장 성장을 견인하고 있습니다.
북미 시장은 2024년 12억 5천만 달러에서 2032년 19억 2천만 달러 이상으로 성장할 것으로 예상되며, 2025년에는 13억 달러 성장할 것으로 예상됩니다. 이 지역 시장은 다음과 같은 요인으로 인해 성장하고 있습니다. 군사 및 방위 분야는 물론 항해, 항만 관리, 해안 관리, 환경 모니터링, 해양 건설 등 수로 측량의 상업적 응용 분야에도 활용될 수 있습니다.
- 예를 들어, 2025년 2월, 미국 국립해양대기청(NOAA)은 Fugro와 수로 측량 서비스 계약을 체결했습니다. Fugro는 정확도가 높은 해도 제작 및 유지 관리를 지원할 예정입니다. 이 해도는 미국 해역 내에서 효율적이고 안전한 해상 항해를 보장합니다. 따라서 앞서 언급한 요인들이 북미 지역 시장 성장의 주요 원인입니다.
유럽에서는 해안 관리, 안전 항해, 환경 모니터링 등에서 수로 측량 도입 증가가 시장을 주도하고 있습니다. 또한, 시장 분석에 따르면, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카 지역에서는 해양 석유 및 가스 측량 분야에서 수로 측량 활용 증가가 시장을 주도하고 있으며, 이는 수로 장비 시장 확대로 이어지고 있습니다.
주요 기업 및 시장 점유율 분석:
수로 장비 산업은 국내외 시장에 솔루션을 제공하는 주요 기업들과 치열한 경쟁을 벌이고 있습니다. 주요 기업들은 연구 개발(R&D), 제품 혁신, 최종 사용자 출시 등 다양한 전략을 채택하여 글로벌 수로 장비 시장에서 확고한 입지를 확보하고 있습니다. 수로 장비 산업의 주요 업체는 다음과 같습니다.
- Atlas Electronik GmbH (독일)
- Hexagon AB (스웨덴)
- Teledyne Technologies Inc. (미국)
- Thales Group (프랑스)
- Topcon Corporation (일본)
- Trimble Navigation Limited (미국)
- Kongberg Gruppen ASA (노르웨이)
- Faro Technologies Inc. (미국)
- Nikon-Trimble Co., Ltd (일본)
- Raytheon Company (미국)
- Seco (스웨덴)
최근 업계 동향:
인수합병:
- 2021년 3월, NV5는 소나 기반 심해 지리공간 솔루션 제공업체인 Geodynamics를 인수했습니다. 지오다이내믹스는 NV5가 해수면 상승, 수중 서식지 모델링, 해안선 매핑, 해상 풍력 발전, 항해 해도 작성 관련 프로젝트를 지원할 수 있도록 해양 지공간 분야에서 확고한 입지를 구축할 수 있도록 지원합니다.
수로 장비 시장 보고서 인사이트:
| 보고서 속성 | 보고서 세부 정보 |
| 연구 일정 | 2019-2032 |
| 2032년 시장 규모 | 53억 4천만 달러 |
| CAGR (2025-2032) | 6.0% |
| 유형별 |
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| 플랫폼별 |
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| 용도별 |
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| 수심별 |
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| 최종 사용자별 |
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| 지역별 |
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| 주요 기업 |
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| 북미 | 미국 캐나다 멕시코 |
| 유럽 | 영국 독일 프랑스 스페인 이탈리아 러시아 베네룩스 기타 유럽 |
| 아시아 태평양 | 중국 대한민국 일본 인도 호주 아세안 아시아 태평양 지역 |
| 중동 및 아프리카 | GCC 터키 남아프리카공화국 중동 및 아프리카 지역 |
| 중남미 | 브라질 아르헨티나 칠레 아시아 태평양 지역 LATAM |
| 보고서 범위 |
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