- 요약
수지 시장 규모:
수지 시장 규모는 2023년 5,673억 8천만 달러에서 2031년 8,252억 4천만 달러 이상으로 성장할 것으로 예상되며, 2024년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 4.9%로 성장할 것으로 예상됩니다.
수지 시장 범위 및 개요:
수지 시장은 다양한 산업 분야에서 접착, 코팅 및 성형에 사용되는 합성 및 천연 수지의 생산 및 적용을 포함합니다. 에폭시, 폴리에스터, 폴리에틸렌, 폴리우레탄은 내구성, 유연성, 내화학성으로 높은 평가를 받고 있습니다. 이러한 소재는 제조, 건설, 자동차 및 전자 산업에서 핵심 부품으로 사용됩니다. 주요 특징으로는 강력한 접착력, 고성능 열적 및 기계적 특성, 그리고 사출 성형, 주조, 라미네이팅 등 다양한 공정에 대한 적응성이 있습니다. 수지를 사용하면 제품 내구성 향상, 탁월한 마감 처리, 그리고 환경 스트레스에 대한 내성 향상 등의 이점을 얻을 수 있습니다. 코팅, 접착제, 실란트, 복합재, 캡슐화 재료 등 다양한 분야에 적용 가능합니다. 최종 사용 산업에는 자동차, 건설, 전자, 항공우주, 포장 등이 있으며, 이는 첨단 제조 공정에서 가볍고 내구성이 뛰어나며 다재다능한 소재에 대한 수요 증가에 힘입어 성장하고 있습니다.
수지 시장 동향 - (DRO) :
주요 성장 요인:
자동차 산업에서 가볍고 내구성 있는 소재에 대한 수요 증가로 수지 시장 성장 가속화
자동차 산업에서 가볍고 내구성 있는 소재에 대한 적용 분야가 증가하는 것이 수지 시장의 주요 성장 동력입니다. 연비 향상 및 엄격한 배기가스 규제 준수를 위해 차량 중량 감소에 대한 관심이 높아짐에 따라, 자동차 제조업체들은 고성능 수지 기반 복합소재로 전환하고 있습니다. 에폭시, 폴리우레탄, 폴리프로필렌과 같은 수지는 우수한 기계적 특성, 내화학성, 성형성으로 인해 범퍼, 내장 패널, 엔진 커버 등 자동차 부품에 널리 사용됩니다. 전기차(EV) 시장이 확대됨에 따라, 제조업체들은 차량 전체 중량을 줄이면서 성능을 최적화하기 위해 노력하고 있으며, 고급 수지 소재에 대한 수지 시장 수요는 더욱 증가하고 있습니다.
주요 제약:
원자재 가격 변동성, 시장 성장 저해
수지 시장은 특히 석유화학 파생상품을 비롯한 원자재 가격 변동성으로 인해 심각한 어려움에 직면해 있습니다. 폴리에틸렌, 폴리프로필렌, 에폭시를 포함한 대부분의 수지는 원유와 천연가스에서 추출되기 때문에 생산 비용이 국제 유가 변동에 매우 민감하게 반응합니다. 정치적 불안정, 공급망 차질, 그리고 원유 생산량 변화는 예측 불가능한 가격 변동으로 이어져 제조업체의 수익성에 영향을 미칠 수 있습니다. 또한, 환경 문제와 석유화학 제품 생산 규제 강화로 인해 엄격한 심사가 강화되어 원자재 수급 및 가격에 더욱 큰 영향을 미치고 있습니다. 이러한 요인들은 수지 시장 성장에 제약으로 작용하며, 특히 비용 압박에 시달리는 중소 제조업체의 경우 더욱 그렇습니다.
미래의 기회:
바이오 기반 수지 도입 확대, 새로운 성장 기회 제공
지속가능성과 친환경 제품에 대한 관심이 증가함에 따라, 특히 바이오 기반 수지 도입에 있어 수지 시장에 상당한 기회가 제공됩니다. 업계가 탄소 발자국을 줄이고 더욱 엄격한 환경 규제를 준수하고자 노력함에 따라, 옥수수 전분, 대두 단백질, 셀룰로스 등 재생 가능한 자원에서 추출한 수지의 개발이 증가하고 있습니다. 생물기반 기술은 온실 가스 배출 감소, 독성 감소 등 환경적 이점을 제공하는 동시에 기존 석유화학 기반 기술과 비슷한 성능을 제공합니다. 바이오폴리머 기술의 혁신과 연구 개발 투자 기회 증가는 시장의 지속 가능한 솔루션으로의 전환을 촉진하여 제조업체에 새로운 수지 시장 기회를 열어줄 것으로 예상됩니다.
수지 시장 세분화 분석:
유형별:
유형별로 시장은 열가소성 수지(폴리에틸렌, 폴리프로필렌, 폴리염화비닐, 폴리스티렌, 폴리에틸렌 테레프탈레이트, 아크릴로니트릴 부타디엔 스티렌, 기타)와 열경화성 수지(에폭시, 페놀, 폴리우레탄, 불포화 폴리에스터 수지(UPR), 멜라민, 알키드)로 구분됩니다.
열가소성 수지 부문은 2023년 수지 시장 점유율에서 가장 큰 매출을 기록했습니다.
- 폴리에틸렌(PE), 폴리프로필렌(PP), 폴리염화비닐(PVC), 폴리스티렌(PS), 폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET), 아크릴로니트릴 부타디엔 스티렌(ABS)을 포함한 열가소성 수지는 다용성, 가공 용이성 및 재활용성으로 시장을 장악하고 있습니다.
- PE와 PP는 경량성과 내구성으로 포장 분야에 널리 사용되는 반면, PVC는 파이프 및 부속품 제작에 널리 사용됩니다.
- PET는 뛰어난 투명성과 강도로 음료 제조업체의 병 제조에 핵심 소재입니다.
- 지속 가능하고 재활용 가능한 소재에 대한 수지 시장의 성장 추세는 특히 포장 및 소비재 산업에서 열가소성 수지의 채택을 더욱 촉진했습니다.
- 열가소성 수지 분석에 따르면, 포장 분야에서의 광범위한 적용으로 인해 시장이 성장하고 있습니다. 건설 및 소비재 시장이 확대되고 있으며, 재활용 가능한 소재에 대한 수요도 증가하고 있습니다.
열경화성 수지 부문은 예측 기간 동안 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다.
- 에폭시, 페놀, 폴리우레탄, 불포화 폴리에스터 수지(UPR), 멜라민, 알키드와 같은 열경화성 수지는 뛰어난 기계적 강도, 열 안정성, 내화학성으로 널리 사용됩니다.
- 에폭시는 강력한 접착력으로 인해 전자 및 자동차 분야의 코팅 및 접착제로 선호됩니다.
- UPR은 강화 플라스틱 부품을 포함한 복합 소재 분야에서 건설 산업의 핵심 소재입니다.
- 열경화성 수지의 이러한 추세는 특히 내구성과 내열성이 중요한 자동차, 전자 및 항공우주 분야와 같은 고성능 분야에서의 사용 증가에 기인합니다.
- 열경화성 수지는 고성능 특성과 채택률 증가로 인해 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 향상된 기계적 및 열적 안정성이 요구되는 산업 분야에서 사용됩니다.
최종 사용자 산업별:
최종 사용자 부문을 기준으로 시장은 포장, 자동차, 운송, 건설, 전자, 의료, 소비재, 페인트 등으로 세분화됩니다. 코팅 및 기타.
포장 부문은 2023년 29.15%의 가장 큰 매출 점유율을 차지했습니다.
- 포장 부문은 가볍고 내구성이 뛰어나며 유연한 특성을 지닌 PE, PP, PET와 같은 열가소성 수지, 특히 수지의 최대 소비처입니다.
- 이러한 수지는 식품, 음료 및 소비재용 연성 및 경성 포장 솔루션 제조에 필수적입니다.
- 지속 가능한 포장재에 대한 적용 증가와 바이오 플라스틱 혁신은 이 부문의 수지 시장 동향을 더욱 촉진하고 있습니다.
- 재활용 가능하고 친환경적인 포장 솔루션으로의 전환은 세계적인 지속 가능성 추세와 일치하며, 포장 부문의 수지 동향을 강화하고 있습니다.
- 포장 부문 분석은 연성 및 경성 포장 분야에서 수지의 광범위한 사용과 지속 가능한 포장의 성장에 힘입어 수지 시장이 확대되고 있음을 보여줍니다. 솔루션.
자동차 부문은 예측 기간 동안 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다.
- 자동차 부문은 연비 향상 및 배출가스 저감을 위해 경량 부품 생산에 에폭시 및 폴리우레탄과 같은 열경화성 수지와 같은 고급 수지를 점점 더 많이 사용하고 있습니다.
- ABS 및 PP와 같은 열가소성 수지는 내충격성과 성형 용이성으로 인해 내장 부품, 범퍼 및 대시보드에도 널리 사용됩니다.
- 전기 자동차(EV)에 대한 수요 증가와 배터리 케이스 및 구조 부품에 가볍고 내구성 있는 소재에 대한 수요 증가로 인해 자동차 분야에서 고성능 수지에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
- 자동차 부문은 차량 성능 향상 및 전기 자동차로의 전환을 지원하기 위해 가볍고 내구성 있는 소재의 사용이 증가함에 따라 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
지역 분석:
분석 대상 지역은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카입니다.
2023년 아시아 태평양 지역은 39.65%로 가장 높은 시장 점유율을 기록했으며, 시장 가치는 2,249억 7천만 달러에 달했고, 2031년에는 3,299억 3천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역에서는 중국이 기준 연도인 2023년 기준 26.07%로 가장 높은 시장 점유율을 차지했습니다. 아시아 태평양 지역은 중국, 인도, 일본 등 국가의 급속한 산업화, 도시화, 그리고 건설 활동 증가에 힘입어 수지 시장 확장이 가장 빠르게 진행되는 지역입니다. 중국은 특히 에폭시와 폴리에스터 수지가 라미네이트 및 코팅에 널리 사용되는 건설 및 전자 산업에서 수지의 최대 소비국입니다. 전자상거래 및 소매업 성장에 힘입어 인도의 급성장하는 포장 산업은 폴리에틸렌 및 폴리프로필렌 수지 수요를 촉진하고 있습니다. 일본은 첨단 자동차 제조 및 전자 산업에 중점을 두고 있어 폴리카보네이트 및 나일론과 같은 특수 수지 개발이 급증했습니다. 그러나 환경 규제와 플라스틱 폐기물 관리에 대한 우려는 이 지역의 시장 성장에 걸림돌이 되고 있습니다.
북미 지역은 예측 기간 동안 연평균 성장률 5.5%로 가장 빠른 성장을 경험하고 있습니다. 북미는 자동차, 건설, 포장 산업의 강력한 성장세에 힘입어 수지의 주요 시장입니다. 미국은 특히 자동차 코팅, 접착제, 복합재에 널리 사용되는 에폭시, 아크릴, 폴리우레탄과 같은 고성능 수지의 생산 및 적용 분야에서 이 지역을 선도하고 있습니다. 자동차 부문에서 경량화 및 내구성 소재에 대한 추세가 증가함에 따라 고급 제형에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 캐나다 또한 건축 자재 및 단열재에서 수지 사용량이 증가하면서 수지 시장 분석에 기여하고 있습니다. 그러나 원자재 가격 변동과 화학 물질 사용에 대한 규제 제약은 이 지역의 시장 확대에 어려움을 겪고 있습니다.
유럽은 지속가능성에 대한 강력한 관심과 엄격한 환경 규제로 뒷받침되는 중요한 수지 시장 분석 지역입니다. 독일, 이탈리아, 프랑스는 자동차, 항공우주, 포장 산업의 성장에 힘입어 이 분야를 선도하고 있습니다. 독일 자동차 산업은 폴리우레탄과 에폭시와 같은 특수 수지의 주요 소비국이며, 특히 경량 복합재 부품 및 고급 코팅에 사용됩니다. 영국과 프랑스는 EU가 탄소 배출량 감축 및 제조의 지속가능성 향상을 추진함에 따라 바이오 기반 수지의 적용이 증가하고 있습니다. 그러나 시장은 휘발성 유기 화합물(VOC)에 대한 엄격한 규제와 원자재 가격 상승과 관련된 어려움에 직면해 있습니다.
중동 및 아프리카 지역 분석에 따르면 건설, 자동차, 포장 산업의 수요 증가에 힘입어 시장이 꾸준히 성장하고 있습니다. UAE와 사우디아라비아는 주요 시장으로, 인프라 프로젝트에 대한 대규모 투자와 생산에 필수적인 석유화학 산업 확장에 주력하고 있습니다. 지속적인 인프라 개발로 인해 접착제, 실란트, 코팅제와 같은 건축 자재에 사용되는 수지 사용량이 증가하고 있습니다. 아프리카에서는 남아프리카 공화국의 제조업 부문이 자동차 부품 및 소비재에 수지를 사용하고 있습니다. 그러나 제한된 국내 생산 능력과 수입 의존도는 이 지역의 과제입니다.
라틴 아메리카 분석에 따르면 브라질과 멕시코를 필두로 시장이 성장하고 있으며, 주로 포장, 자동차, 건설 산업의 수요가 증가하고 있습니다. 브라질의 자동차 제조업 부문은 가볍고 내구성이 뛰어난 자동차 부품에 사용되는 폴리프로필렌 및 폴리우레탄과 같은 수지의 주요 소비국입니다. 소비재 및 식음료 부문을 중심으로 멕시코의 성장하는 포장 산업은 폴리에틸렌 수지의 수요를 증가시키고 있습니다. 또한 멕시코는 지속가능성 목표 달성을 위해 바이오 기반 및 재활용 수지 개발에도 박차를 가하고 있습니다. 그러나 경제 변동성과 제한된 현지 생산 능력은 일부 국가의 수지 공급 및 시장 안정성에 영향을 미칠 수 있습니다.
주요 기업 및 시장 점유율 분석:
수지 시장은 국내외 시장에 제품과 서비스를 제공하는 주요 기업들이 치열하게 경쟁하는 시장입니다. 주요 기업들은 연구 개발(R&D), 제품 혁신, 최종 사용자 출시 등 다양한 전략을 채택하여 글로벌 수지 시장에서 확고한 입지를 확보하고 있습니다. 수지 산업의 주요 기업은 다음과 같습니다.
- 다우케미컬(미국)
- BASF SE(독일)
- 엑손모빌(미국)
- 사빅(사우디아라비아)
- 라이온델바젤 인더스트리즈 N.V.(네덜란드)
- 쉐브론 필립스 케미컬(미국)
- 이네오스 그룹(영국)
- 이스트만 케미컬(미국)
- 미쓰이 케미컬(일본)
- 스미토모 케미컬(일본)
최근 업계 동향:
인수합병:
- 2021년, 아케마는 애슐랜드의 고성능 접착제 사업부를 16억 5천만 달러에 인수하여 접착제 분야의 글로벌 리더로서의 입지를 강화했습니다. 이를 통해 포장, 라벨링, 목공 등의 산업에 적용되는 첨단 감압 접착제 기술로 아케마의 포트폴리오가 확대되었습니다. 또한, 이번 인수를 통해 Arkema는 북미 시장에서 입지를 강화하는 동시에 지속 가능하고 친환경적인 접착제 솔루션으로 전환하는 업계의 흐름에 발맞추었습니다.
수지 시장 보고서 인사이트:
| 보고서 속성 | 보고서 세부 정보 |
| 연구 일정 | 2018-2031 |
| 2031년 시장 규모 | 8,252억 4천만 달러 |
| CAGR (2024-2031) | 4.9% |
| 유형별 |
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| 최종 사용자 산업별 |
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| 지역별 |
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| 주요 기업 |
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| 북미 | 미국 캐나다 멕시코 |
| 유럽 | 영국 독일 프랑스 스페인 이탈리아 러시아 베넬룩스 기타 유럽 |
| 아시아 태평양 | 중국 남부 한국 일본 인도 호주 아세안 기타 아시아 태평양 지역 |
| 중동 및 아프리카 | GCC 터키 남아프리카공화국 기타 중동 및 아프리카 지역 |
| 중남미 | 브라질 아르헨티나 칠레 기타 LATAM |
| 보고서 범위 |
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