- 요약
철도 차량 시장 규모:
철도 차량 시장 규모는 2024년 575억 9천만 달러에서 2032년 948억 달러 이상으로 성장할 것으로 예상되며, 2025년에는 608억 9천만 달러 증가하여 2025년부터 2032년까지 연평균 5.7% 성장할 것으로 전망됩니다.
철도 차량 시장 범위 및 개요:
철도 차량(rolling stock)이라는 용어는 철도 운송 업계에서 철도를 이용할 수 있는 모든 차량을 지칭하는 데 사용됩니다. 여기에는 기관차와 같은 동력 차량과 화물차, 객차 등 무동력 차량이 모두 포함됩니다. 또한, 기술 발전으로 에너지 효율적인 철도 차량의 설계 및 생산이 가능해졌습니다. 예를 들어, 현대식 전기 기관차는 제동 중 손실되는 에너지를 회수하여 차량 내장 배터리에 저장하는 회생 제동 기술을 사용합니다. 이렇게 저장된 에너지는 열차에 동력을 공급하여 전체 에너지 소비와 비용을 절감할 수 있습니다. 또한, 컴퓨터 비전과 인공지능과 같은 혁신 기술은 철도 교통의 안전성을 향상시키고 있습니다. 예를 들어, 자동화 또는 무인 열차는 운전자 없이 운행되며, 중앙 제어실에서 모니터링 또는 제어되는 동안 자율적으로 작동합니다.
철도 차량 시장 동향 - (DRO) :
주요 동인:
철도 인프라 투자 증가가 철도 차량 시장 확대를 견인하고 있습니다.
철도 인프라 투자 증가는 철도 차량 시장 성장에 상당한 영향을 미치고 있습니다. 이러한 투자가 증가함에 따라 철도 장비 혁신에 대한 중요성이 더욱 커지고 있습니다. 이러한 현대화에는 기관차의 개량과 더불어 객차 승객 편의성 향상, 엔진 성능 향상, 제동 시스템 개선이 포함됩니다. 또한, 대체 연료 철도 장비 솔루션이나 전기 열차와 같은 친환경 솔루션 도입도 포함됩니다. 철도 인프라 투자 증가는 철도망 개발을 촉진하여 철도 장비 수요를 증가시킵니다. 이러한 확장은 더 큰 철도망 수요를 충족하기 위해 새로운 기관차, 객차, 화차의 조달을 필요로 합니다. 또한, 곡률을 줄이는 선로 개선이나 신호 시스템 업그레이드 설치와 같은 인프라 개선 사업 또한 시장 성장에 기여하고 있습니다.
- 예를 들어, 2023년 3월, Siemens Mobility는 노스캐롤라이나 철도 제조 시설에 2,200억 달러를 투자했다고 발표했습니다. 이 시설은 500개 이상의 신규 일자리를 창출하고 이 도시에서 가장 큰 고용주 중 하나가 될 것입니다. 강화된 생산 능력을 바탕으로, 회사는 북미 시장에서 가장 지속 가능하고 혁신적인 여객 열차를 생산함으로써 미국 내 증가하는 여객 철도 수요를 충족할 것입니다.
따라서 철도 차량 시장 분석 및 동향에 따르면, 철도 인프라 투자 증가가 철도 차량 시장 규모를 견인하고 있습니다.
주요 제약:
철도 산업의 자본 집약적 특성이 철도 차량 시장 수요를 저해하고 있습니다.
철도 장비 제조 및 철도 인프라 개발과 관련된 높은 자본 투자는 향후 시장 성장을 저해할 수 있습니다. 또한, 기술 통합 관련 비용 상승은 시장 성장에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 시장 내 경쟁 환경은 비용 최적화에 더욱 큰 압력을 가할 것입니다. 철도 고객의 구매 행동은 운송 수단, 운송업체 선택, 그리고 특히 가격 등 다양한 요인에 의해 결정되는 경우가 많습니다. 이러한 요소들은 상당한 비용 관리에 기여하여 철도 차량 제조 활동에 영향을 미칩니다.
더욱이, 엄격한 규제 환경은 예측 기간 동안 철도 차량 시장의 성장에 영향을 미칠 수 있습니다. 이러한 규제는 철도 회사들이 공정하고 효과적으로 경쟁하도록 요구하여 추가적인 과제를 야기합니다. 탄소 배출 감축에 대한 인식 제고로 인한 탈탄소화 추세는 향후 열차의 전기화를 촉진할 것입니다. 그러나 이러한 변화는 추가적인 자본 투자를 필요로 하므로 철도 차량 시장 성장에 영향을 미칠 것입니다.
향후 기회:
열차 전기화에 대한 관심이 증가함에 따라 철도 차량 시장의 잠재적 성장 기회가 창출될 것으로 예상됩니다.
전기 열차는 다양한 장점으로 인해 인기가 빠르게 증가하고 있습니다. 전기 열차는 고품질 석탄을 필요로 하지 않으며 석탄 분진을 발생시키지 않습니다. 내연기관으로 인해 예열 시간이 필요한 디젤 기관차와 달리, 전기 열차는 이러한 지연의 영향을 받지 않으며 다른 기관차에 비해 수리 및 유지보수 시간이 짧습니다. 전기 열차의 운영 및 유지보수 비용은 디젤 기관차보다 현저히 낮습니다. 대용량과 편리한 운행 스케줄 덕분에 전기 열차는 특히 도시 및 교외 지역의 교통 체증 완화에 적합합니다. 또한, 전기 열차는 구조가 간단하고 신뢰성이 높으며 환경 친화적입니다. 또한, 공급망에서 추가 에너지를 공급받을 수 있기 때문에 갑작스럽고 일시적인 과부하가 발생할 가능성이 적습니다. 또한, 전기 열차는 회생 제동 시스템을 활용하여 에너지 효율을 높일 수 있습니다. 전기 기관차는 증기 기관차에 비해 무게 중심이 낮아 곡선 구간을 더 빠르게 주행할 수 있습니다.
- 예를 들어, 2024년 11월, 인도 철도는 광궤 철도망의 거의 97%를 전철화했습니다. 이는 2004년부터 2014년까지의 기간 동안 하루 평균 약 1.42km의 전철화율을 기록했던 것에 비해 상당한 개선입니다. 2023-2024 회계연도에 이 비율은 하루 약 19.7km로 증가했습니다.
따라서 위의 분석 및 추세를 바탕으로 볼 때, 철도 차량의 전기화 증가는 철도 차량 시장 기회를 견인하고 있습니다.
철도 차량 시장 세분화 분석:
구성 요소별:
구성 요소를 기준으로 시장은 팬터그래프, 차축, 휠셋, 견인 모터, 보조 동력 시스템, 에어컨 시스템, 승객 정보 시스템, 위치 열차 제어, 브레이크, 기어박스, 열차 제어 시스템, 커플러 등으로 세분화됩니다. 기타.
부품 동향:
- 경량 소재, 제동 시스템, 공기역학 설계를 통해 에너지 소비 절감에 대한 관심이 높아지고 있습니다.
- 철도 차량 제조업체 간의 경쟁 심화로 혁신과 비용 절감이 이루어지고 있습니다.
팬터그래프 부문은 2024년에 가장 큰 매출 점유율을 차지했으며, 예측 기간 동안 가장 높은 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
- 팬터그래프는 바람 저항을 줄이고 에너지 효율을 높이기 위해 공기 역학적으로 설계되고 있습니다.
- 속도가 증가함에 따라 더 높은 속도에서도 가공선과의 접촉을 유지할 수 있는 더욱 견고하고 안정적인 팬터그래프가 필요합니다.
- 전 세계적으로 철도 전기화 추세가 가속화됨에 따라 더욱 효율적이고 신뢰할 수 있는 팬터그래프에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
- 센서와 전자 장치가 통합됨에 따라 팬터그래프 성능 모니터링, 유지보수 요구 사항 예측, 에너지 소비 최적화가 더욱 용이해집니다.
- 예를 들어, 2024년 11월, Wabtech는 릴레이 및 팬터그래프 회사인 Kompozitum과 Fanox를 인수한다고 발표했습니다. Fanox를 인수함으로써 Wabtec은 열차 운행 및 여러 산업용 릴레이 제조 분야에서 시장 참여자로 자리매김했습니다. 또한, Kompozitum 인수를 통해 Wabtec은 시장을 선도하는 팬터그래프 포트폴리오의 품질, 제조 효율성 및 경쟁력을 강화하는 동시에 흑연 및 탄소 솔루션의 새로운 시장을 개척할 수 있게 되었습니다.
- 팬터그래프 부문의 이러한 동향, 요인, 분석 및 개발은 예측 기간 동안 철도 차량 시장 규모를 더욱 확대할 것입니다.
제품별:
제품별로 시장은 기관차, 화차, 고속철도 등으로 세분화됩니다.
제품별 동향:
- 급속한 도시화와 인구 증가는 여러 국가에서 효율적이고 지속 가능한 교통 시스템에 대한 수요를 증가시키고 있습니다. 철도는 교통 체증과 탄소 배출을 줄이는 실현 가능한 해결책으로 여겨지고 있습니다. 결과적으로, 확장되는 대도시 지역에 서비스를 제공하고 증가하는 승객 수를 수용하기 위한 철도 차량 수요가 증가하고 있습니다.
- 원격 지원 및 예측 유지보수 솔루션의 구현을 통해 OEM은 향상된 서비스 모델을 제공하여 가용 철도 차량의 안정적인 공급을 보장하고 이러한 발전을 촉진할 수 있습니다.
화차 부문은 2024년에 34.50%의 매출 점유율을 기록하며 가장 큰 매출 점유율을 차지했습니다.
- 빠른 속도, 합리적인 가격, 편안한 이동에 대한 요구 증가 등의 요인으로 인해 증가하는 도시 인구가 대중교통 수단으로 화차를 선호하고 있습니다.
- 또한, 주요 시장 참여자들이 화차 부품의 자동화 및 디지털화에 투자하는 것도 이 부문의 성장에 기여하고 있습니다.
- 정부와 민간 기업 모두 대용량 화물 운송이 가능한 화차를 국내 및 국제 화물 운송에 선호하고 있습니다. 화차는 단거리 및 장거리 운송 모두에 비용 효율적이며 신뢰성이 뛰어납니다. 전 세계적으로 정부와 민간 부문은 신규 화차 도입에 투자하거나 기존 화차를 개량하고 있습니다.
- 예를 들어, 2025년 1월, 철도 장비 제조업체인 티타가르 레일 시스템은 화물 부문에서 월 1,000대의 화차 생산을 목표로 했습니다. 또한, 티타가르는 BHEL과 반데 바라트(Vande Bharat) 열차 객차 1,280대를 공급하는 장기 계약을 체결했습니다. 반데 바라트 열차의 최초 인도는 2025년 12월 또는 2026년 1월로 예정되어 있습니다.
- 따라서, 예측 기간 동안 편안한 이동 편의성과 철도 시설 투자 증가에 중점을 두어 글로벌 시장을 더욱 확대할 것입니다.
고속철도 부문은 예측 기간 동안 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다.
- 도시와 마을 개발을 초래하는 지속적인 도시화는 철도 제조업체에 기회를 창출할 것으로 예상됩니다.
- 또한, 도시화의 심화로 인해 정부 당국은 여객 철도 및 지하철과 같은 고속철도 차량을 위한 대중교통 프로젝트를 추진하고 있으며, 이는 고속철도 철도 장비 및 인프라에 대한 투자 증가로 이어지고 있습니다.
- 따라서, 정부 당국의 투자 증가는 예측 기간 동안 글로벌 시장을 주도하고 있습니다.
유형별:
유형별로 시장은 전기와 디젤로 구분됩니다.
유형별 동향:
- 디젤과 전기를 통합하여 디젤의 다재다능함과 배출가스 저감을 동시에 제공하는 하이브리드 시스템의 발전.
- 전기 및 하이브리드용 고용량 배터리의 발전 기관차의 항속 거리와 성능을 향상시키고 있습니다.
디젤 부문은 2024년에 가장 큰 매출 점유율을 차지했습니다.
- 디젤 엔진의 비용 효율성, 쉬운 접근성, 그리고 낮은 변동성 등의 요인이 이 부문의 성장을 견인하고 있습니다.
- 더 나아가, 화물 운송 개선에 대한 수요 증가와 디젤-전기 전환율의 낮은 증가는 이 부문이 철도 차량 시장을 견인할 수 있도록 했습니다.
- 또한, 화물 운송 개선에 대한 수요 증가와 디젤-전기 전환율의 낮은 증가는 이 부문이 세계 시장을 주도할 수 있도록 했습니다.
- 여러 주요 제조업체들이 효율적인 디젤 동력 옵션에 대한 증가하는 수요를 충족하기 위해 터보차저 디젤 차량을 개발하고 있습니다. 무거운 화물을 실은 화물 열차를 견인할 수 있는 능력 덕분에 고토크 엔진 덕분에 산업용으로 널리 활용됩니다.
- 예를 들어, 2024년 6월, 넥스레일은 유럽의 입환 운행을 위해 디젤 및 배터리 하이브리드 기관차를 출시했습니다. 이 하이브리드 기관차는 프랑스, 벨기에, 룩셈부르크, 독일의 지속 가능한 철도 교통으로의 전환을 촉진하도록 설계되었습니다. 이 하이브리드 기관차는 Stage V 디젤 엔진과 74kWh 견인 배터리를 통합하여 최대 출력 560kW를 제공합니다. 이 하이브리드 기술을 통해 운영자는 연료 소비량과 CO2 배출량을 20~30%까지 줄일 수 있습니다.
- 따라서 디젤 기관차의 기술 혁신 증가는 예측 기간 동안 글로벌 시장을 더욱 확대할 것입니다.
전기 부문은 예측 기간 동안 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
- 환경 오염에 대한 인식이 높아짐에 따라 운송 부문에서 전기 자동차 도입이 더욱 촉진되고 있습니다. 이에 따라 각국은 정부와 제조업체 간 협력을 통해 전기 철도 장비 생산을 늘리고 서비스 센터를 설립하고 있습니다.
- 전기 열차는 디젤 기관차보다 에너지 효율이 훨씬 높아 운영 비용과 에너지 소비량이 감소합니다.
- 따라서 지속적인 기술 개발과 더불어 환경 문제 증가 및 더욱 지속 가능한 운송 솔루션에 대한 요구가 철도 차량 시장 점유율의 지속적인 성장에 기여하고 있습니다.
운행 속도별:
운행 속도를 기준으로 시장은 80km 미만, 80km~200km, 200km 이상으로 구분됩니다.
운행 속도 추세:
- 승객 만족도와 운영 효율성을 높이기 위해 일관되고 안정적인 운행 속도 확보에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 효율성.
- 다양한 철도망에서 원활하게 운영될 수 있는 철도 장비 및 인프라의 발전으로, 더욱 빠르고 효율적인 도시간 및 국제 여행이 가능해졌습니다.
80km에서 200km 구간은 2024년에 가장 큰 매출 점유율을 차지했으며, 예측 기간 동안 가장 높은 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
- 특히 시간에 민감한 상품의 경우, 더 빠르고 효율적인 화물 운송에 대한 수요가 증가함에 따라 예측 기간 동안 이 부문이 성장하고 있습니다.
- 안전과 신뢰성을 보장하면서 더 빠른 운행 속도를 제공하기 위한 기존 철도 노선의 개량 또한 이 부문의 성장을 촉진하고 있습니다.
- 80km에서 200km 구간의 이러한 추세, 요인 및 발전은 예측 기간 동안 글로벌 시장을 더욱 견인할 것입니다.
적용 분야별:
적용 분야를 기준으로 시장은 여객 및 화물 운송으로 세분화됩니다.
적용 분야별 추세:
- 다양한 철도망 간 원활한 이동을 가능하게 하는 상호 운용 가능한 철도 장비 및 인프라의 발전으로 철도 장비.
- 고속철도 노선과 도시철도 시스템을 포함한 철도 인프라 현대화에 대한 지속적인 투자는 예측 기간 동안 부문 성장에 기여하고 있습니다.
화물 부문은 2024년에 가장 큰 매출 점유율을 차지했습니다.
- 화물 부문은 국내외로 대량의 상품을 운송할 수 있는 역량 덕분에 도로 운송보다 선호되는 대안으로 자리 잡고 있어 글로벌 공급망에서 중요한 역할을 합니다.
- 화물의 디지털화는 철도 운영사에게 운영 안전성과 생산성을 향상시켜 전문적인 매력과 근무 환경을 개선할 수 있는 상당한 기회를 제공합니다.
- 예를 들어, 2023년 2월, 프랑스 철도 미래의 화물(4F) 연합이 MONITOR 프로젝트를 시작했습니다. 이 프로젝트에는 탈선 및 부적절한 제동 작동을 감지하는 센서를 철도 차량에 장착하여 열차 준비 시간을 단축하는 것이 포함됩니다.
- 따라서 전 세계 공급망에 대한 글로벌 수요는 예측 기간 동안 글로벌 시장을 더욱 보완할 것입니다.
승객 부문은 예측 기간 동안 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다.
- 편안하고 효율적이며 지속 가능한 교통 솔루션 제공에 대한 중요성이 커짐에 따라 여객 객차 부문에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
- 급속한 도시화로 인해 도시 교통 시스템의 승객 수가 증가함에 따라 현대적이고 기술적으로 진보된 여객 객차 도입이 촉진되어 해당 부문의 발전이 촉진되고 있습니다.
- 고속철도망의 발전과 도시간 이동 수요 증가는 혁신적이고 고성능 여객용 롤링 장비에 대한 수요를 증가시키고 있습니다.
- 따라서 고속철도망의 지속적인 발전은 철도 차량 시장의 지속적인 발전에 기여하고 있습니다. 공유하세요.
지역 분석:
글로벌 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카로 지역별로 분류되었습니다.
아시아 태평양 철도 차량 시장 규모는 2024년 200억 3천만 달러에서 2032년에는 341억 3천만 달러 이상으로 확대될 것으로 예상되며, 2025년에는 212억 4천만 달러 증가할 것으로 전망됩니다. 이 중 중국 시장은 30.89%로 가장 큰 매출 점유율을 기록했습니다. 중국과 대만과 같은 신흥 경제국들은 교통 서비스 향상을 위해 첨단 열차에 꾸준히 투자하고 있습니다. 또한, 이 지역의 제조업체들은 교통 시스템 개선을 위한 정부 정책을 지지하고 있습니다. 이러한 수요 증가에 따라 각국 정부는 트램을 도입하고 전기 기관차를 널리 보급하고 있습니다. 이러한 정책들을 통해 각국은 기존 철도 제조 인프라를 활용하여 규모의 경제를 달성할 수 있습니다. 이러한 요인과 분석은 예측 기간 동안 지역 시장을 더욱 견인할 것입니다.
- 예를 들어, 2023년 1월, 지멘스 모빌리티는 인도 철도와 9,000마력 기관차 1,200대를 공급하는 파트너십을 체결했다고 발표했습니다. 지멘스 모빌리티는 이 열차의 설계, 개발, 조립 및 시험을 담당합니다. 이 계약에는 35년간의 종합 유지보수가 포함되며, 11년에 걸쳐 납품될 예정입니다. 열차는 인도 구자라트에서 조립됩니다.
북미 시장은 2024년 152억 6천만 달러에서 2032년에는 248억 6천만 달러 이상으로 성장할 것으로 예상되며, 2025년에는 161억 3천만 달러 성장할 것으로 전망됩니다. 첨단 기술이 압연 장비에 통합되면서 이 지역 시장이 크게 성장하고 있습니다. 디지털화, 자동화, 그리고 예측 유지보수 시스템이 철도 산업을 혁신하고 있습니다. 예를 들어, 예측 유지보수를 통해 운영자는 유지보수 요구 사항을 사전에 관리할 수 있어 압연 장비 운영의 가동 중단 시간을 줄이고 효율성을 높일 수 있습니다. 또한, 디지털 신호 및 통신 시스템 도입은 안전성과 운영 효율성을 향상시킵니다. 이 지역에서 성장세를 보이는 고속철도 부문은 기술 도입을 가속화하는 동시에 승객 편의성, 속도, 그리고 안전성을 위한 정교한 시스템을 필요로 합니다. 이러한 기술 혁신은 현대적인 솔루션을 찾는 구매자에게 매력적일 뿐만 아니라 철도 산업의 혁신을 촉진합니다. 이러한 요인들은 예측 기간 동안 지역 시장을 더욱 견인할 것입니다.
- 예를 들어, 2023년 2월, Stadler Rail AG는 FLIRT Akku 아이디어를 기반으로 배터리 구동 열차 개발을 위해 유타 주립대학교 및 ASPIRE 공학 연구 센터와 협력한다고 발표했습니다. 이 파트너십에는 FLIRT Akku 배터리 구동 열차의 개선 및 평가가 포함됩니다. 이후 시험 운행은 배터리 구동 열차를 이용한 미국 여객 운송의 탈탄소화에 대한 통찰력을 제공하는 데 집중될 것입니다.
철도 차량 산업 분석에 따르면, 유럽 시장의 성장은 수소 연료 전지 및 배터리 전기 열차와 같은 대체 추진 기술에 대한 관심 증가에 기인합니다. 또한, 전 세계적으로 증가하는 산업 광산 활동과 도시 인구는 고속 트램, 시내 여객 열차, 고속 지하철의 수요를 증가시키는 중요한 요인입니다. 도로 혼잡을 완화하는 동시에 시간 효율적이고 편안하며 경제적인 교통 수단을 제공하는 대중교통에 대한 개인의 선호도가 높아지고 있습니다. 또한, 여러 국가의 경제 발전은
라틴 아메리카 국가에서는 특히 광물, 농산물, 공산품과 같은 원자재의 화물 교통량이 증가했습니다. 이러한 상황으로 인해 화물 기관차, 화차 및 기타 철도 장비에 대한 수요가 증가했습니다. 또한, 에너지 부문은 중동 지역에서 철도 장비의 가장 큰 소비 분야입니다. 이 산업에서 석유 운송에 사용되는 주요 철도 차량은 화차입니다. 또한, 신뢰성, 안전성, 비용 효율성과 같은 장점 덕분에 이 지역에서 화물 운송용 철도 장비 도입이 확대될 것으로 예상됩니다. 이 지역의 에너지 효율이 높은 철도 차량에 대한 수요가 증가함에 따라 전기 기관차와 터보차저 장착 기관차에 대한 수요가 크게 증가할 것으로 예상됩니다. 따라서 위의 철도 차량 시장 분석 및 동향에 따르면, 이러한 요인들이 예측 기간 동안 지역 시장을 더욱 견인할 것으로 예상됩니다.
주요 기업 및 시장 점유율 분석:
세계 철도 차량 시장은 주요 기업들이 국내 및 국제 시장에 솔루션을 제공하는 등 경쟁이 매우 치열합니다. 주요 기업들은 시장에서 확고한 입지를 확보하기 위해 연구 개발(R&D), 제품 혁신, 최종 사용자 출시 등 다양한 전략을 채택하고 있습니다. 철도 차량 산업의 주요 기업은 다음과 같습니다.
- Alstom Transport(프랑스)
- CRRC Corporation Limited(중국)
- The Greenbrier Co.(미국)
- Trinity Rail(미국)
- Stadler Rail AG(스위스)
- ABB Ltd.(스위스)
- 히타치 레일 시스템(영국)
- GE 트랜스포테이션(미국)
- 현대 로템(한국)
- 가와사키 중공업(일본)
- 지멘스 모빌리티(독일)
최근 업계 동향:
확장:
- 2024년 10월, 알스톰은 프랑스 고속철도 운영사인 프록시마(Proxima)에 12대의 열차를 공급할 것이라고 발표했습니다. 알스톰은 2층 고속 열차를 제공할 예정이며, 이 열차는 2028년까지 대서양 노선 운행을 위해 인도될 예정입니다.
철도 차량 시장 보고서 인사이트:
| 보고서 속성 | 보고서 세부 정보 |
| 연구 일정 | 2019-2032 |
| 2032년 시장 규모 | 948억 달러 |
| CAGR (2025-2032) | 5.7% |
| 구성요소별 |
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| 제품별 |
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| 작성자 유형 |
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| 운행 속도별 |
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| 용도별 |
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| 지역별 |
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| 주요 플레이어 |
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| 북미 | 미국 캐나다 멕시코 |
| 유럽 | 영국 독일 프랑스 스페인 이탈리아 러시아 베네룩스 기타 유럽 |
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