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커넥티드 카 시장 - 규모, 점유율, 산업 동향 및 전망(2024~2031년)
ID : CBI_1595 | 업데이트 날짜 : | 작성자 : Aditya Khanduri 카테고리 :
커넥티드 카 시장 규모:
커넥티드 카 시장 규모는 2023년 383억 1천만 달러에서 2031년 1,027억 6천만 달러 이상으로 성장할 것으로 예상되며, 2024년에는 426억 5천만 달러로 성장하여 2024년부터 2031년까지 연평균 13.1% 성장할 것으로 예상됩니다.
커넥티드 카 시장 범위 및 개요:
커넥티드 카는 인터넷 접속과 첨단 통신 시스템을 탑재하여 차량, 주변 환경, 운전자 간의 실시간 데이터 교환을 가능하게 하는 차량입니다. 이러한 자동차는 센서, 소프트웨어, 클라우드 연결을 활용하여 내비게이션, 엔터테인먼트, 차량 간 통신(V2V), 차량과 사물 간 통신(V2X) 등의 기능을 제공합니다. 커넥티드카 기술은 실시간 교통 정보 업데이트, 원격 진단, 첨단 안전 장치 등의 기능을 제공하여 운전 경험을 향상시키고 편의성과 차량 성능을 모두 향상시킵니다.
향상된 운전 경험에 대한 수요 증가, 자동차 기술의 발전, 그리고 사물 인터넷(IoT) 도입 확대는 커넥티드카 시장의 성장을 견인하고 있습니다. 이러한 시장 성장은 차량 안전 및 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS) 통합을 촉진하는 규제 정책에 의해 더욱 뒷받침됩니다. 자율주행차와 전기차의 등장 또한 커넥티드카 솔루션 도입 증가에 기여하고 있습니다.
커넥티드카 기술의 주요 최종 사용자로는 자동차 제조업체, 차량 운영사, 모빌리티 서비스 제공업체 등이 있습니다. 자동차 산업이 스마트하고 안전하며 효율적인 차량 개발에 집중함에 따라, 향상된 안전성, 향상된 사용자 경험, 그리고 원활한 연결성에 대한 요구가 커지면서 커넥티드 카 기술에 대한 필요성이 증가할 것으로 예상됩니다.
커넥티드 카 시장 Dynamics - (DRO):
주요 성장 요인:
자율주행 기술 도입 증가는 시장 성장을 촉진합니다.
자율주행 기술 도입 증가는 커넥티드 카 시장의 중요한 성장 동력입니다. 자동차 산업이 더 높은 수준의 자율주행(레벨 3 이상)으로 발전함에 따라, 견고한 연결 솔루션에 대한 요구가 더욱 커지고 있습니다. 자율주행차는 센서, 카메라, 레이더 시스템, V2X 통신 등 다양한 소스의 실시간 데이터를 활용하여 정보에 기반한 주행 결정을 내립니다. 고속 저지연 네트워크는 실시간 의사 결정, 안전 강화, 차량 성능 최적화에 필수적입니다. 자율주행으로의 전환은 자동차 제조업체와 기술 제공업체들이 차량, 인프라, 클라우드 서비스 간의 원활한 데이터 전송을 지원하는 첨단 연결 플랫폼을 개발하도록 이끌고 있습니다. 미국 및 유럽 등 주요 시장의 규제 기관들이 자율주행차 도입을 지원하는 프레임워크를 도입함에 따라 이러한 추세는 더욱 가속화될 것으로 예상되며, 커넥티드카 시장 성장은 더욱 가속화될 것입니다.
주요 제약:
커넥티드카 기술과 기존 시스템 통합의 복잡성은 시장 확장을 저해합니다.
커넥티드카 기술을 기존 레거시 자동차 시스템과 통합하는 것은 자동차 제조업체에 상당한 제약을 가합니다. 현재 사용 중인 차량의 상당수가 원래 연결성을 고려하여 설계되지 않았기 때문에 최신 연결 기능을 추가 장착하는 데 어려움이 있습니다. 이러한 어려움은 안전성, 성능 또는 규정 준수를 저해하지 않으면서 기존 차량 플랫폼에 새로운 소프트웨어 및 하드웨어 구성 요소를 원활하게 통합해야 하는 필요성으로 인해 더욱 악화됩니다. 이러한 통합 과정에 수반되는 상당한 비용과 기술적 장벽은 특히 소규모 자동차 제조업체와 R&D 예산이 부족한 기업의 경우 도입 속도를 저해하는 경우가 많습니다. 따라서 첨단 커넥티드카 기술을 대규모로 구현하는 데 한계가 있어 커넥티드카 시장 수요 증가를 저해합니다.
미래의 기회:
스마트 시티 통합을 위한 차량-사물 간 통신(V2X) 기술 도입 증가는 새로운 성장 기회를 창출합니다.
스마트 시티 이니셔티브 맥락에서 차량-사물 간 통신(V2X) 기술 도입 증가는 커넥티드카 시장에 상당한 기회를 제공합니다. 차량-인프라 간 통신(V2I), 차량-차량 간 통신(V2V), 차량-보행자 간 통신(V2P)을 포괄하는 V2X 기술은 더욱 안전하고 효율적인 도시 모빌리티 시스템을 구축하는 데 필수적입니다. 스마트 시티는 교통 흐름을 최적화하고, 교통 체증을 완화하며, 도로 안전을 개선하기 위해 V2X 기반 교통 관리 시스템을 도입하고 있습니다. 예를 들어, V2I 통신은 커넥티드 카가 교통 신호 및 도로 인프라와 상호 작용하여 적응형 교통 제어 및 실시간 내비게이션 업데이트를 가능하게 합니다. V2X 기술의 구축은 도시 교통 체증 및 배출가스 감축에 중점을 둔 정부 정책과 일치하며, 미래 도시 모빌리티 솔루션의 핵심 요소입니다. 더 많은 도시가 스마트 인프라에 투자함에 따라 V2X 기능을 갖춘 커넥티드 카에 대한 수요가 증가할 것으로 예상되며, 이는 커넥티드 카 시장 기회를 촉진할 것입니다.
커넥티드 카 시장 세분화 분석:
기술별:
커넥티드 카 시장은 기술에 따라 임베디드, 테더링, 통합 시스템으로 세분화됩니다.
임베디드 부문은 2023년 매출의 62.90%를 차지하며 가장 큰 매출을 기록했습니다.
- 임베디드 시스템은 OEM이 직접 통합하여 안정적인 공장 설치형 연결 솔루션을 제공합니다.
- 이러한 시스템은 향상된 안전 기능, 실시간 진단 및 원활한 네트워크 통합을 위해 설계되었습니다.
- 유럽의 eCall과 같은 규제 의무화는 커넥티드 카에 임베디드 시스템 도입을 촉진했습니다.
- 5G 기술의 발전은 임베디드 시스템의 기능을 더욱 향상시켜 시장 지배력을 강화하고 있습니다.
- 임베디드 시스템은 원활한 통합과 규제 요건 준수로 시장을 선도하고 있으며, OEM이 선호하는 선택입니다.
- 세분화 추세 분석에 따르면 임베디드 시스템 부문은 커넥티드 카 시장 확장을 촉진합니다.
통합 부문은 예측 기간 동안 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
- 통합 시스템은 사용자를 연결합니다. 스마트폰을 차량 인포테인먼트 시스템에 연결하여 다양한 앱과 서비스에 액세스할 수 있습니다.
- 이러한 시스템은 추가 데이터 요금제 없이 기존 모바일 연결을 활용할 수 있는 유연성으로 인해 인기가 높습니다.
- Apple CarPlay 및 Android Auto와 같은 플랫폼의 도입 증가는 통합 시스템의 빠른 발전을 촉진하고 있습니다.
- 차량에서 개인화되고 연결된 경험에 대한 소비자의 요구는 통합 시스템 도입 증가에 기여하고 있습니다.
- 통합 시스템은 사용자 친화적인 기능과 향상된 연결성으로 인해 빠르게 성장할 것으로 예상되며, 이는 소비자의 선호도에 부합합니다.
- 따라서 커넥티드 카 시장 분석에 따르면 통합 부문은 시장 성장을 촉진할 것입니다.
애플리케이션별:
애플리케이션을 기준으로 시장은 내비게이션, 인포테인먼트, 텔레매틱스, 안전 및 보안 및 기타.
인포테인먼트 부문은 2023년 커넥티드 카 시장 전체에서 가장 큰 매출 점유율을 차지했습니다.
- 인포테인먼트 시스템은 엔터테인먼트와 정보 기능을 결합하여 음악 스트리밍, 내비게이션, 인터넷 검색 등의 서비스를 제공합니다.
- 차량 내 원활한 디지털 경험에 대한 요구가 증가함에 따라 인포테인먼트 시스템 도입이 증가하고 있습니다.
- 인포테인먼트는 신차의 표준 기능으로 자리 잡았으며, 사용자 경험을 향상시키고 자동차 제조업체의 차별화 요소로 작용하고 있습니다.
- 인포테인먼트 시스템에 통합된 고급 음성 인식 및 AI 기반 어시스턴트는 이 부문의 발전을 더욱 가속화하고 있습니다.
- 향상된 차량 내 연결성과 엔터테인먼트 기능에 대한 소비자의 요구가 증가함에 따라 인포테인먼트가 시장을 선도하고 있습니다.
- 따라서 세그먼트별 트렌드 분석에 따르면 인포테인먼트 부문은 커넥티드 카 시장을 활성화하고 있습니다. 확장.
텔레매틱스 부문은 예측 기간 동안 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다.
- 텔레매틱스 시스템은 차량 관리, 차량 추적, 응급 서비스와 같은 차량 연결 솔루션을 제공합니다.
- 승용차와 상용차 모두에서 실시간 데이터 및 안전 강화를 위한 도입이 증가함에 따라 이 부문이 성장하고 있습니다.
- 비상 대응 시스템에 대한 규제 요건은 텔레매틱스 솔루션의 필요성을 더욱 높이고 있습니다.
- 텔레매틱스와 V2X 통신 기술의 통합은 커넥티드카 애플리케이션에서의 성장을 촉진하고 있습니다.
- 텔레매틱스는 실시간 차량 데이터 및 규제 준수에 대한 요구 증가로 인해 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
- 따라서 부문별 동향 분석에 따르면 텔레매틱스 부문은 시장 성장을 촉진할 것입니다.
연결성 기준:
연결성을 기준으로 시장은 차량 대 차량(V2V), 차량 대 인프라(V2I), 차량 대 사물(V2X)로 구분됩니다.
차량 대 사물(V2X) 부문은 2023년에 가장 큰 매출 점유율을 차지했습니다.
- V2X 연결에는 차량, 인프라, 보행자 및 기타 개체 간의 통신이 포함됩니다.
- 첨단 운전자 지원 시스템(ADAS) 및 자율주행 기능을 구현하는 데 필수적입니다.
- 5G 네트워크 구축은 효율적인 데이터 전송을 위해 낮은 지연 시간과 높은 대역폭을 제공하는 V2X를 지원합니다.
- 스마트 시티 프로젝트와 교통 관리 시스템의 증가로 V2X 기술 도입이 증가하고 있습니다.
- V2X는 포괄적인 통신 기능을 갖추고 있어 시장을 장악하고 있으며, 필수적인 ADAS 및 자율주행에 사용됩니다.
- 따라서 V2X는 다양한 기능을 제공할 수 있는 다재다능함으로 인해 시장 수요를 촉진합니다.
V2I(차량-인프라 간 통신) 부문은 예측 기간 동안 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다.
- V2I는 차량과 교통 신호 및 센서와 같은 도로 인프라 간의 통신에 중점을 둡니다.
- 실시간 데이터 교환을 통해 교통 흐름을 개선하고, 혼잡을 줄이며, 도로 안전을 강화합니다.
- 지능형 교통 시스템에 대한 투자가 증가함에 따라 V2I 연결 솔루션에 대한 필요성이 커지고 있습니다.
- 도시 지역에서 스마트 교통 관리 이니셔티브가 개발됨에 따라 V2I 기술 도입이 크게 증가할 것으로 예상됩니다.
- 스마트 교통 인프라 개발과 도로 안전에 대한 투자 증가에 힘입어 V2I는 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
- 따라서 차량-인프라(V2I) 부문은 시장 발전을 촉진합니다.
판매 채널별:
판매 채널을 기준으로 커넥티드 카 시장은 OEM(주문자 상표 부착 생산) 판매와 애프터마켓으로 구분됩니다.
OEM 판매 부문은 2023년에 가장 큰 매출 점유율을 차지했습니다.
- OEM 판매에는 제조사에서 직접 사전 설치된 커넥티드 기능이 탑재된 차량이 포함됩니다.
- 이러한 차량에는 인포테인먼트, 텔레매틱스, 내비게이션 및 안전 기능을 위한 공장 통합 시스템이 탑재되어 원활한 연결성과 고급 기능을 제공합니다.
- OEM은 고품질의 안정적인 연결성에 대한 소비자의 요구를 충족하는 포괄적이고 통합된 솔루션 제공에 중점을 두고 있습니다.
- 커넥티드 및 자율주행차의 증가 추세와 함께 강화된 안전 기능에 대한 규제 강화가 OEM 판매를 견인하고 있습니다.
- 공식 딜러십을 통한 직접 판매 또한 맞춤형 금융 옵션과 개인 맞춤형 서비스를 제공하는 OEM 판매의 성장에 기여하고 있습니다.
- OEM 판매 채널은 공장에서 설치되는 고품질 커넥티드 솔루션을 제공하여 증가하는 차량 내 고급 연결성 요구 사항을 충족하는 역량을 바탕으로 시장을 선도하고 있습니다.
- 따라서 세그먼트별 추세 분석에 따르면 OEM 판매 부문은 시장 수요를 촉진합니다.
애프터마켓 부문은 예측 기간 동안 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다.
- 애프터마켓에는 인포테인먼트 시스템, 텔레매틱스 장치, 커넥티비티 모듈 등 커넥티드 카 솔루션 및 업그레이드가 포함되며, 이는 기존에 이러한 기능이 탑재되지 않았던 차량에 적용됩니다.
- 기존 차량에 고급 커넥티비티 기능을 장착하는 데 대한 소비자의 관심이 증가하면서 애프터마켓 부문의 성장이 촉진되고 있습니다.
- 독립 소매업체, 전문 매장, 온라인 플랫폼은 다양한 애프터마켓 제품을 제공하여 소비자에게 유연하고 비용 효율적인 업그레이드 옵션을 제공합니다.
- 플러그 앤 플레이 기기와 스마트폰 기반 연결 애플리케이션의 인기가 높아짐에 따라 애프터마켓 솔루션 도입이 더욱 확대되고 있습니다.
- 다양한 제품의 가용성과 신차 구매 없이 차량 연결성을 향상시키는 추세는 애프터마켓 부문의 빠른 성장에 기여하고 있습니다.
- 애프터마켓 부문은 노후 차량의 연결성 업그레이드를 위한 유연하고 비용 효율적인 솔루션에 대한 수요 증가로 인해 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
- 따라서 커넥티드카 시장 동향에 따라 애프터마켓 부문은 시장 성장을 촉진합니다.
지역 분석:
분석 대상 지역은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 그리고 라틴 아메리카입니다. 미국.
아시아 태평양 지역의 2023년 시장 가치는 114억 2천만 달러였습니다. 또한 2024년에는 127억 5천만 달러 성장하여 2031년에는 315억 4천만 달러를 넘어설 것으로 예상됩니다. 이 중 중국은 2023년 시장 점유율 29.4%를 차지했습니다. 아시아 태평양 지역은 자동차 생산 증가, 가처분소득 증가, 그리고 중국, 일본, 인도 등지의 급속한 도시화로 인해 커넥티드 카 시장이 빠르게 성장하고 있습니다. 향상된 차량 내 연결성, 내비게이션 서비스, 실시간 교통 정보에 대한 요구 증가는 시장 성장에 기여하고 있습니다. 스마트 시티 프로젝트와 5G 인프라 개발을 지원하는 정부 정책은 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.
북미 시장은 2023년 133억 9천만 달러에서 2031년에는 361억 7천만 달러 이상으로 성장할 것으로 예상되며, 2024년에는 149억 1천만 달러 성장할 것으로 전망됩니다. 이 지역은 탄탄한 자동차 산업과 소비자들의 첨단 기술 도입률이 높아 커넥티드 카 시장에서 상당한 점유율을 차지하고 있습니다. 특히 미국은 주요 자동차 제조업체와 기술 기업들이 커넥티드 카 기술에 막대한 투자를 하고 있어 시장 점유율이 높습니다. 차량 내 인포테인먼트, 텔레매틱스, 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS)과 같은 기능에 대한 수요가 시장 성장을 촉진하고 있습니다.
유럽은 글로벌 커넥티드 카 시장에서 상당한 비중을 차지하고 있으며, 독일, 영국, 프랑스와 같은 국가들이 도입 및 혁신 측면에서 선두를 달리고 있습니다. 유럽은 스마트 교통 계획에 대한 정부의 강력한 지원과 엄격한 안전 규정 덕분에 차량에 커넥티드 기술이 통합되는 추세입니다. 배출량 감축 및 도로 안전 강화에 대한 집중은 커넥티드 카 솔루션 도입을 더욱 가속화하고 있습니다.
중동 및 아프리카 지역은 커넥티드 카 시장에서 유망한 잠재력을 보여주며, 특히 UAE, 사우디아라비아, 남아프리카공화국과 같은 국가에서 두드러집니다. 스마트 인프라에 대한 투자 증가, 성장하는 자동차 시장, 그리고 기술에 정통한 인구는 커넥티드 카에 대한 수요를 촉진합니다. 특히 고품질 교통 서비스를 제공하는 UAE를 중심으로 관광 산업이 확대되면서 시장 발전에 더욱 박차를 가하고 있습니다.
라틴 아메리카는 커넥티드 카의 신흥 시장으로, 브라질과 멕시코가 주요 성장 동력입니다. 스마트폰 보급률 증가, 인터넷 연결 개선, 그리고 도로 안전 강화에 대한 관심 증가는 시장 발전에 기여하고 있습니다. 교통 인프라 현대화 및 첨단 자동차 기술 도입 촉진을 목표로 하는 정부 정책은 시장 발전을 뒷받침하고 있습니다.
주요 주요 기업 및 시장 점유율 분석:
커넥티드카 시장은 국내외 시장에 커넥티드카 서비스를 제공하는 주요 업체들이 치열한 경쟁을 벌이고 있습니다. 주요 업체들은 연구 개발(R&D), 제품 혁신, 그리고 최종 사용자 출시 등 다양한 전략을 채택하여 글로벌 커넥티드카 시장에서 확고한 입지를 확보하고 있습니다. 커넥티드카 산업의 주요 기업으로는 –
- Continental AG(독일)
- Robert Bosch GmbH(독일)
- Harman International(미국)
- Airbiquity Inc.(미국)
- Visteon Corporation(미국)
- Denso Corporation(일본)
- Tesla, Inc.(미국)
- General Motors Company(미국)
- Qualcomm Technologies, Inc.(미국)
- AT&T Inc.(미국)
- Continental AG(독일)
- Robert Bosch GmbH(독일)
- Harman International(미국)
- Airbiquity Inc.(미국)
- Visteon Corporation(미국)
- Denso Corporation(일본)
- Tesla, Inc.(미국)
- General Motors Company(미국)
- Qualcomm Technologies, Inc.(미국)
- AT&T Inc.(미국)
최근 업계 동향:
파트너십 및 협업:
- 2024년 10월, 기아 인도법인은 에어텔 비즈니스와 파트너십을 맺고 기아 커넥트 2.0 경험을 선보이며 고객의 차량 내 연결성을 강화했습니다. 에어텔의 IoT 솔루션은 기아의 커넥티드카 기능을 강화하여 원활하고 안전한 네트워크 환경을 제공할 것입니다. 이번 협업을 통해 기아 차량에 첨단 텔레매틱스, 실시간 업데이트, 그리고 향상된 안전 기능이 제공되어 고객에게 향상된 사용자 경험을 제공할 수 있습니다.
- 2024년 9월, 삼성전자는 현대자동차 및 기아자동차와 파트너십을 맺고 SmartThings 생태계를 소프트웨어 정의 차량(SDV)으로 확장했습니다. 이 협업을 통해 SmartThings가 현대자동차 및 기아자동차 차량에 통합되어 차량에서 커넥티드 홈 기기를 원활하게 제어할 수 있게 됩니다. 또한 실시간 데이터를 제공하여 차량 내 경험을 향상시키고, 운전자가 가전제품을 관리하고 주변 환경에 대한 업데이트를 받을 수 있도록 지원합니다. 이 이니셔티브는 상호 연결된 스마트 리빙 생태계를 구축하려는 삼성의 광범위한 노력의 일환입니다.
- 2024년 4월, HARMAN Automotive와 Tata Motors는 10년간의 파트너십을 확대하여 Tata 승용차에 HARMAN Ignite 플랫폼을 도입했습니다. 이 플랫폼은 실시간 차량 진단, 무선 업데이트, 운전자를 위한 맞춤형 인터페이스 등의 기능을 통해 차량 내 경험을 향상시키는 다양한 커넥티드 서비스를 제공합니다. 이번 협력은 Tata 차량에 더욱 발전되고 직관적인 커넥티비티 솔루션을 제공하는 것을 목표로 하며, 혁신을 향한 양사의 공동 노력에 있어 중요한 진전을 이룹니다.
제품 출시:
- 2024년 4월, Panasonic은 차량과 교통 운영자 간의 양방향 통신을 통해 도로 정보를 강화하는 Cirrus 플랫폼을 출시했습니다. 이 플랫폼은 실시간 데이터 분석을 제공하여 운영자가 교통 흐름과 안전을 개선하기 위한 정보에 기반한 결정을 내릴 수 있도록 지원합니다. 커넥티드카 생태계를 지원하여 도로 상황 및 교통사고와 같은 중요한 정보를 제공하고 운전자에게 원활한 업데이트를 제공합니다. 이 버전은 교통량을 효율적으로 관리하는 기능을 강화하여 전반적인 도로 인프라를 개선합니다.
커넥티드카 시장 보고서 인사이트:
| 보고서 속성 | 보고서 세부 정보 |
| 연구 일정 | 2018-2031 |
| 2031년 시장 규모 | 1,027억 6천만 달러 |
| CAGR (2024-2031) | 13.1% |
| 기술별 |
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| 애플리케이션별 |
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| 연결성별 |
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| 판매 채널별 |
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| 지역별 |
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| 주요 기업 |
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| 북부 아메리카 | 미국 캐나다 멕시코 |
| 유럽 | 영국 독일 프랑스 스페인 이탈리아 러시아 베넬룩스 기타 유럽 |
| 아시아 태평양 | 중국 한국 일본 인도 호주 아세안 기타 아시아 태평양 지역 |
| 중동 및 아프리카 | GCC 터키 남아프리카공화국 기타 중동 및 아프리카 지역 |
| 중남미 | 브라질 아르헨티나 칠레 기타 중남미 지역 |
| 보고서 범위 |
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