페놀 시장 - 규모, 점유율, 산업 동향 및 전망(2024~2031년)

제조 공정별:

제조 공정에 따라 시장은 큐멘 공정, 라시히 후커 공정, 다우 공정 등으로 분류됩니다.

제조 공정 동향:

• 최근 큐멘 공정을 최적화하여 수율을 높이는 추세가 시장 확장에 영향을 미치고 있습니다.
• 다음과 같은 재생 가능 자원에서 페놀을 생산하기 위한 새로운 연구 개발 동향: 부산물이 이 부문의 성장을 촉진하고 있습니다.

2023년, 큐멘 공정 부문은 페놀 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며, 예측 기간 동안 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다.

• 큐멘 공정은 화학 분야에서 페놀을 생산하는 제조 공정입니다.
• 큐멘(이소프로필 벤젠)은 공기 중의 산소와 촉매 산화되어 큐멘 과산화물을 형성합니다.
• 큐멘 과산화물은 산에 의해 추가로 분해되어 페놀과 아세톤을 생성합니다.
• 이 공정을 통해 아세톤과 페놀의 혼합물이 생성되고, 이후 증류를 통해 분리됩니다.
• 큐멘 공정은 높은 생산성, 경제성, 그리고 다양한 산업에서 사용되는 두 가지 중요한 화학 물질인 아세톤과 페놀을 동시에 생산할 수 있는 능력 때문에 매우 선호됩니다.
• 선도 기업들은 환경에 큰 피해를 주지 않으면서 페놀을 생산하기 위해 다양한 큐멘 시설을 도입했습니다.
• 2023년에는 INEOS Phenol은 독일에 유럽 최대 규모의 쿠멘 시설을 개장했습니다. 이 프로젝트는 필수 소재 생산 과정에서 탄소 발자국을 줄이는 데 중점을 둡니다.
• 따라서, 세그먼트 분석 결과, 화합물 생산을 위한 쿠멘 공정 도입이 페놀 시장 동향을 주도하고 있음을 보여줍니다.

용도별:

용도별로 시장은 페놀 수지, 카프로락탐, 비스페놀 A(BPA), 알킬 페놀, 에폭시 수지, 폴리카보네이트 플라스틱, 세제, 의약품 등으로 분류됩니다.

용도별 동향:

• 자동차, 전자, 건설 부문에서 폴리카보네이트 수요 증가와 폴리카보네이트 플라스틱 및 에폭시 제조에 비스페놀 A 사용 증가 수지.

2023년 비스페놀-A(BPA) 부문은 페놀 시장 점유율에서 가장 높은 매출을 기록했으며, 예측 기간 동안 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

• 페놀은 폴리카보네이트 플라스틱과 에폭시 수지의 주요 전구체인 BPA 생산에 사용되는 주요 원료입니다.
• BPA 합성 공정에서, BPA는 아세톤과 아돌 축합 반응을 거쳐 중간체 화합물을 형성하고, 이 중간체는 가수분해되어 BPA를 생성합니다.
• 폴리카보네이트 플라스틱은 BPA와 포스겐 또는 비스페놀-A 염화물의 중합을 통해 제조되며, 일반적으로 고강도 투명 소재를 생산합니다.
• 다양한 산업 분야에 적용되는 다양하고 혁신적인 제품들이 출시되고 있습니다.
• 2023년 2월, Vulcan 플라스틱은 폴리카보네이트 플라스틱 시트를 건축 자재의 우수한 대안으로 부상시켰습니다.
• 따라서 BPA 생산에 이 화합물을 사용함으로써 페놀 시장 동향이 가속화되고 있습니다.

최종 사용자 산업별:

최종 사용자 산업 부문은 화학, 건설, 자동차, 전자, 제약 등으로 분류됩니다.

최종 사용자 산업 동향:

• 화학 부문에서 이 화합물의 사용 증가 추세가 이 부문의 성장에 영향을 미치고 있습니다.
• 소독액에 대한 수요 증가와 방부제 제조에 이 화합물을 사용하는 것이 이 부문의 성장에 영향을 미치고 있습니다.

화학 부문 2023년 전체 매출의 32.14% 중 가장 큰 비중을 차지했습니다.

• 화학 부문에서 이 화합물은 다양한 화학물질 생산의 중요한 중간체 역할을 합니다.
• 접착제, 코팅제, 성형 제품 생산에 널리 사용되는 페놀 수지 제조에 사용되는 주요 원료입니다.
• 또한 다양한 화학물질 생산을 위한 용매 및 첨가제로도 사용됩니다.
• 2024년 1월 국제무역청(ITA)에서 제공한 자료에 따르면, 인도 화학 부문의 시장 규모는 2,200억 달러이며, 연평균 9~12% 성장하여 2026년에는 3,000억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
• 따라서 다양한 화학 물질 및 화학 제품 제조에 이 화합물을 사용하는 것이 페놀 시장 수요에 영향을 미치고 있습니다.

자동차 부문은 예측 기간 동안 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다.

• 페놀 화합물에서 개발된 페놀 수지는 차체 패널, 내장 트림 및 다양한 구조 부품에 사용되는 유리섬유 강화 플라스틱 및 탄소섬유 강화 플라스틱과 같은 경량 고강도 복합 소재 제조의 핵심 바인더로 사용되어 연비 및 차량 성능 향상에 기여합니다.
• 또한 브레이크, 클러치 부품 및 씰 생산에도 사용되어 자동차의 안정적이고 효율적인 작동을 보장합니다.
• SIAM에 따르면, 2023년 11월 기준 승용차, 삼륜차, 이륜차, 사륜차의 총 생산량은 222만 대였습니다.
• 따라서 자동차 산업에서 사용되는 다양한 부품 생산에 이 화합물을 사용함으로써 페놀 시장 확대가 촉진되고 있습니다.

지역 분석:

지역별 분석에는 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카가 포함됩니다.

2023년 아시아 태평양 지역은 40.79%의 시장 점유율로 가장 높은 시장 점유율을 기록했으며, 시장 규모는 99억 7천만 달러에 달했습니다. 2031년에는 133억 9천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역에서는 중국이 기준 연도인 2023년 기준 24.11%의 시장 점유율로 가장 높은 시장 점유율을 기록했습니다. 페놀 시장 분석에 따르면, 아시아 태평양 지역의 페놀 시장이 크게 성장한 것은 도시화 증가와 인구 증가로 인한 첨단 인프라 수요 증가에 기인합니다. 이러한 요인들은 전기 및 전자, 건설, 운송 등 산업 분야에서 페놀 화합물에 대한 수요 증가 추세를 이끌고 있습니다. 또한, 이 지역의 인구 증가는 이러한 산업의 생산량을 증가시켜 페놀 시장 수요를 더욱 촉진하고 있습니다. 또한, 이 지역 국가 정부의 인프라 개발 투자는 시장 활성화에 기여할 것으로 예상됩니다.

• 2023년 8월 인도 브랜드 자산 재단에서 제공한 자료에 따르면, 2023-24 예산안에서 인프라에 대한 자본 투자 지출은 33% 증가한 1,220억 달러로, GDP의 3.3%에 해당합니다.

북미는 2024년부터 2031년까지 예측 기간 동안 4.9%의 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 북미 페놀 시장 분석에 따르면 현재 시장은 특히 하류 부문의 낮은 소비량으로 인해 수요가 부진한 것으로 나타났습니다. 어려운 시장 상황에도 불구하고, 미국은 탄탄한 제조 기반을 바탕으로 여전히 주요 시장으로 자리매김하고 있습니다. 아시아 지역의 공급, 특히 중국에 추가 생산 시설이 도입됨에 따라 이 지역의 시장 역학에 더욱 영향을 미칠 수 있습니다.

• 예를 들어, S&P 글로벌의 보고서에 따르면 많은 생산업체가 제품 배치에 어려움을 겪고 있어 시장이 어려움을 겪고 있으며, 이로 인해 2024년에 대한 전망이 다소 어둡게 나왔습니다.

라틴 아메리카 시장은 자동차, 제약, 건설 등 산업의 수요 증가로 점진적인 성장을 보이고 있습니다. 그러나 경기 변동과 생산 능력 제한과 같은 어려움은 빠른 성장을 저해하고 있습니다. 이 지역의 페놀 시장 확대를 위해서는 제조 역량과 공급망 개선 노력이 필수적입니다.

중동 및 아프리카 지역은 플라스틱과 수지 수요 증가에 힘입어 시장이 성장하고 있습니다. 이 지역의 지속적인 산업화와 도시화가 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다. 그러나 인프라 문제와 수입 자재 의존도는 즉각적인 성장 전망을 제한할 수 있습니다.

유럽 시장은 견실합니다. 주요 성장 동력으로는 건설 및 자동차 부문의 페놀 수지 수요 증가가 있습니다. 지속 가능한 관행에 대한 집중은 화합물 생산 혁신을 촉진하고 있습니다.