Marktgröße für Fourth-Party-Logistik:
Der Markt für Fourth-Party-Logistik wird voraussichtlich bis 2032 ein Volumen von über 112,90 Milliarden US-Dollar erreichen, ausgehend von 65,78 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024. Bis 2025 wird ein Wachstum von 69,23 Milliarden US-Dollar prognostiziert, was einer jährlichen Wachstumsrate von 6,3 % zwischen 2025 und 2032 entspricht.
Marktumfang und -übersicht für Fourth-Party-Logistik:
Fourth-Party-Logistik (4PL) umfasst die Auslagerung der gesamten Lieferkette an einen einzigen externen Anbieter, der als zentraler Ansprechpartner für die Logistikanforderungen eines Unternehmens fungiert. 4PL-Anbieter können entweder ihre eigenen Ressourcen nutzen oder sich mit anderen Logistikunternehmen (3PLs) zusammenschließen, um die Aufgabe zu erledigen. Sie unterstützen Unternehmen außerdem dabei, die zunehmende Komplexität und Unvorhersehbarkeit globaler Lieferketten zu bewältigen, indem sie Fachwissen in den Bereichen Risikomanagement, Notfallvorsorge und Krisenreaktion anbieten.
Marktdynamik in der Fourth-Party-Logistik - (DRO):
Wichtige Treiber:
Die zunehmende Nutzung von Risikomanagementdienstleistungen treibt das Wachstum des Fourth-Party-Logistikmarktes voran.
Verschiedene Risiken lauern in verschiedenen Phasen und gefährden die Betriebskontinuität, die finanzielle Stabilität und den Ruf. Effektive Risikomanagementpraktiken sind unerlässlich, um Risiken zu identifizieren, zu bewerten, zu minimieren und zu überwachen und so Resilienz und Anpassungsfähigkeit angesichts von Unsicherheiten zu gewährleisten. Ein zentraler Bereich, in dem Risikomanagement eine zentrale Rolle spielt, ist die Absicherung gegen Störungen in der Lieferkette. Durch die proaktive Identifizierung potenzieller Risiken und die Implementierung von Notfallplänen können 4PL-Anbieter die Auswirkungen solcher Störungen minimieren, die Geschäftskontinuität aufrechterhalten und die pünktliche Lieferung von Waren an Kunden sicherstellen. Angesichts der zunehmenden Abhängigkeit von globaler Beschaffung und komplexen Logistiknetzwerken wird Risikomanagement immer wichtiger, um Schwachstellen in der Lieferkette zu minimieren und sich vor unvorhergesehenen Ereignissen zu schützen.
Mit der zunehmenden Digitalisierung der Lieferkettenabläufe und der zunehmenden Verbreitung sensibler Daten stellen Cybersicherheitsrisiken eine erhebliche Bedrohung für die Integrität und Vertraulichkeit von Informationen dar. Die Implementierung robuster Cybersicherheitsmaßnahmen und Datenschutzprotokolle ist unerlässlich, um sich vor Cyberbedrohungen zu schützen und das Vertrauen von Kunden und Stakeholdern zu sichern.
- Beispielsweise unterstützen die Risikomanagement-Services von Anchanto die Fourth-Party-Logistics dabei, potenzielle Risiken zu erkennen und zu minimieren, bevor sie den Geschäftsbetrieb beeinträchtigen. Dieser Ansatz trägt dazu bei, Störungen zu minimieren und die Geschäftskontinuität zu gewährleisten.
Laut der Marktanalyse für Fourth-Party-Logistics treibt die zunehmende Nutzung von Risikomanagement-Services das Marktwachstum im Fourth-Party-Logistics-Markt voran.
Wichtigste Einschränkungen:
Die zunehmende Komplexität und die hohen Kosten der Technologieintegration beeinträchtigen die Nachfrage im Fourth-Party-Logistics-Markt.
Mit der zunehmenden Digitalisierung der Logistikabläufe müssen 4PL-Anbieter massiv in ihre technologische Infrastruktur und ihr Personal investieren, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Die hohen Kosten für die Implementierung fortschrittlicher Technologien und das Risiko von Cybersicherheitsbedrohungen stellen 4PL-Anbieter vor erhebliche Herausforderungen. Mit der zunehmenden Abhängigkeit von digitalen Technologien und vernetzten Systemen innerhalb der Lieferketten werden zudem die potenziellen Schwachstellen gegenüber Cyberbedrohungen deutlicher. Cyberangriffe auf Fourth-Party-Logistics-Anbieter können Betriebsabläufe stören, sensible Daten kompromittieren und das Vertrauen in das gesamte Lieferketten-Ökosystem untergraben. Aufgrund des intensiven Wettbewerbs in der Logistikbranche konkurrieren zahlreiche Akteure um Marktanteile, was zu Preiskämpfen und sinkenden Gewinnmargen führen kann. Die genannten Faktoren wirken sich daher weiter auf die Größe des Fourth-Party-Logistics-Marktes aus.
Zukünftige Chancen:
Die zunehmende Nutzung der IoT-Technologie dürfte potenzielles Wachstum für Fourth-Party-Logistics-Marktchancen schaffen.
IoT-Integration ermöglicht die nahtlose Verbindung und Kommunikation verschiedener Geräte und Sensoren entlang der gesamten Lieferkette und erleichtert so Echtzeit-Tracking, Überwachung und Datenaustausch. Durch die Integration von IoT-Sensoren in Transportfahrzeuge, Lagerhallen und Lagereinrichtungen können 4PL-Anbieter wertvolle Erkenntnisse über Faktoren wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Standort und Produktzustand gewinnen. Diese Echtzeitdaten ermöglichen proaktive Entscheidungen, optimierte Routenplanung und zeitnahe Reaktionen auf potenzielle Störungen. Dies steigert letztendlich die Betriebseffizienz und senkt die Kosten. Die IoT-Integration verbessert die Transparenz der Lieferkette und ermöglicht es den Beteiligten, die Bewegung und den Status von Waren in jeder Phase des Logistikprozesses zu verfolgen.
IoT-fähige Lösungen können Nachhaltigkeitsinitiativen unterstützen, indem sie die Ressourcennutzung optimieren, Abfall reduzieren und die Umweltbelastung entlang der gesamten Lieferkette minimieren. Da die Nutzung von IoT-Technologien dank Fortschritten in Sensorik, Konnektivität und Datenanalyse weiter zunimmt, sind 4PL-Anbieter gut aufgestellt, um das volle Potenzial der IoT-Integration zu nutzen und ihren Kunden agilere, widerstandsfähigere und wettbewerbsfähigere Lieferkettenlösungen zu bieten.
- So hat die CEVA Logistics AG im Juli 2024 beispielsweise 20.000 wiederverwendbare Versandkartons mit IoT-Tracking-Geräten ausgestattet. CEVA hat seine Service-Center durch erweitertes Tracking während der Kartonmontage modernisiert. Jeder Karton erhielt vier RFID-Tags und IoT-Geräte, die eine Live-Verfolgung und -Überwachung ermöglichten.
Die Marktanalyse für Fourth-Party-Logistics geht davon aus, dass die zunehmende Nutzung von IoT-Technologie die Marktchancen für Fourth-Party-Logistics weiter steigern wird.
Segmentanalyse des Fourth-Party-Logistics-Marktes:
Nach Dienstleistungsart:
Nach Dienstleistungsart ist der Markt in Supply-Chain-Management, Lager- und Distributionsmanagement, Auftragsmanagement, Transportmanagement, Bestandsverwaltung und -planung, Speditionsleistungsanalyse, Projektmanagement und Geschäftsplanung, Speditionsleistungsanalyse und weitere segmentiert.
Trends in der Dienstleistungsart:
- Da Unternehmen Da 4PL-Anbieter ihre Aktivitäten grenzüberschreitend weiter ausbauen, ist eine umfassende Logistiklösung unerlässlich.
- Technologische Fortschritte wie IoT und KI ermöglichen es 4PL-Anbietern, anspruchsvollere und datengesteuerte Logistiklösungen anzubieten und so das Segmentwachstum weiter voranzutreiben.
- Basierend auf der obigen Analyse treiben diese Faktoren die Nachfrage und Trends im Markt für Fourth-Party-Logistik voran.
Das Segment Supply Chain Management erzielte im Jahr 2024 den größten Umsatzanteil.
- Supply Chain Management ist ein wichtiger Bestandteil von 4PL-Dienstleistungen und konzentriert sich auf die strategische Koordination von Geschäftsabläufen und -aktivitäten innerhalb eines Unternehmens und unternehmensübergreifend innerhalb der Lieferkette.
- 4PL-Anbieter ermöglichen die nahtlose Integration von Lieferkettenprozessen, von der Beschaffung bis zur Produktlieferung.
- Sie setzen fortschrittliche Analysen und innovative Technologien ein, um die Transparenz zu erhöhen und die gesamte Lieferkette zu optimieren sowie die Reaktionsfähigkeit und Agilität bei der Markttransformation zu verbessern.
- Beispielsweise ist NeoNav von P. Moller – Maersk, eine Supply-Chain-Management-Lösung für Fourth-Party-Logistics-Dienstleistungen, darauf ausgelegt, eine breite Palette von Informationen plattform- und akteursübergreifend zu integrieren.
- Basierend auf der obigen Analyse treiben diese Faktoren das Marktwachstum im Fourth-Party-Logistics-Bereich weiter voran.
Das Segment Lager- und Distributionsmanagement wird im Prognosezeitraum voraussichtlich die höchste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) verzeichnen.
- Lager- und Distributionsmanagement sind entscheidend für die pünktliche und präzise Auslieferung von Produkten. Dieser Dienstleistungstyp konzentriert sich auf die Lagerung, Handhabung und Distribution von Waren sowie die Optimierung von Lagerbeständen und Lagerabläufen.
- 4PL-Anbieter bieten umfassende Lagerlösungen, von der Bestandsverwaltung bis zur Auftragsabwicklung, und nutzen dabei Technologien zur Effizienzsteigerung und Kostensenkung.
- Die Nachfrage nach diesen Dienstleistungen steigt, da Unternehmen ihre Vertriebsnetze verbessern und die Kundenzufriedenheit steigern möchten, indem sie die Verfügbarkeit und pünktliche Lieferung von Produkten sicherstellen.
- 4PL-Anbieter nutzen ausgefeilte Algorithmen und prädiktive Analysen, um Vertriebsrouten und -pläne zu optimieren. Dies senkt nicht nur die Transportkosten, sondern minimiert auch den CO2-Fußabdruck und entspricht dem wachsenden Trend zu Nachhaltigkeit in der Logistik.
- Basierend auf den oben genannten Analysen und Entwicklungen wird erwartet, dass diese Faktoren den Marktanteil der Fourth-Party-Logistik im Prognosezeitraum steigern werden.
Nach Transportart:
Der Markt ist nach Transportart in Straßen, Schienen, Luftwege und Wasserwege segmentiert.
Trends bei den Transportarten:
- Da Unternehmen zunehmend globalisieren und nach kostengünstigen und nachhaltigen Logistiklösungen suchen, wird die Nachfrage nach integrierten multimodalen Transportdienstleistungen voraussichtlich steigen und das Marktwachstum vorantreiben.
- Durch die Nutzung verschiedener Transportarten bieten 4PL-Anbieter umfassende, flexible und effiziente Logistiklösungen, die den Warenverkehr optimieren und die Gesamtleistung der globalen Lieferkette.
Der Straßentransport erwirtschaftete im Jahr 2024 mit 39,99 % den größten Umsatzanteil.
- Der Straßentransport bleibt das dominierende Transportmittel für 4PL-Dienste und bietet Flexibilität, eine umfassende Netzwerkabdeckung und Kosteneffizienz für Transporte über kurze bis mittlere Distanzen.
- Die Vorteile des Straßentransports, wie die einfache Erreichbarkeit und die Möglichkeit, Tür-zu-Tür-Dienste anzubieten, machen ihn zu einem integralen Bestandteil der Logistiklösungen von 4PL-Anbietern.
- 4PL-Anbieter integrieren fortschrittliche Technologien wie GPS-Tracking und Routenoptimierung, um die Effizienz des Straßentransports zu steigern. Dies gewährleistet eine pünktliche Warenlieferung und senkt die Transportkosten, was es für viele Unternehmen zur bevorzugten Option macht.
- Die oben genannten Faktoren würden den Markt für Fourth-Party-Logistik weiter stärken.
Es wird erwartet, dass der Schienenverkehr im Prognosezeitraum die höchste jährliche Wachstumsrate (CAGR) verzeichnet.
- Die Eisenbahn bietet ein zuverlässiges und kostengünstiges Transportmittel für großvolumige Sendungen über weite Distanzen. Dieser Transportweg ist vorteilhaft für Branchen wie die Automobilindustrie und das verarbeitende Gewerbe, in denen der Transport von Schüttgütern üblich ist.
- 4PL-Anbieter nutzen die Effizienz des Schienenverkehrs, um Lieferketten zu optimieren, Kosten zu senken und die Umweltbelastung zu minimieren.
- Mit zunehmenden globalen Nachhaltigkeitsbemühungen rückt die Schiene als umweltfreundlichere Transportoption immer mehr in den Vordergrund und trägt dazu bei, dass dieser Transportweg für Langstreckenlogistiklösungen zunehmend genutzt wird.
- Es wird erwartet, dass diese Faktoren die Markttrends im Bereich der Fourth-Party-Logistik im Prognosezeitraum weiter vorantreiben werden.
Nach Endnutzer:
Nach Endnutzer segmentiert sich der Markt in die Branchen Luft- und Raumfahrt & Verteidigung, Automobil, Unterhaltungselektronik, Lebensmittel & Getränke, Gesundheitswesen, Einzelhandel und andere.
Trends beim Endverbraucher:
- Die zunehmende Komplexität moderner Fertigungsprozesse mit mehreren Lieferanten und Standorten erfordert umfassende Logistiklösungen.
- Der zunehmende Fokus auf Nachhaltigkeit und grüne Logistik eröffnet 4PL-Anbietern die Möglichkeit, umweltfreundliche Praktiken und Lösungen einzuführen und so der wachsenden Nachfrage nach nachhaltigem Lieferkettenmanagement in verschiedenen Branchen gerecht zu werden. Die oben genannten Faktoren treiben somit die globalen Markttrends voran.
Der Einzelhandel erwirtschaftete im Jahr 2024 den größten Umsatz.
- Der Aufstieg des E-Commerce hat den Einzelhandel verändert und erfordert effiziente und zuverlässige Logistiklösungen.
- 4PL-Anbieter bieten End-to-End-Lösungen, die alles umfassen – von der Lagerhaltung und Bestandsverwaltung bis hin zur Zustellung auf der letzten Meile. Dieser umfassende Ansatz stellt sicher, dass Produkte schnell und effizient beim Verbraucher ankommen und steigert so die Kundenzufriedenheit und -treue.
- 4PL-Anbieter bieten strategische Logistiklösungen, die die gesamte Lieferkette optimieren – von der Beschaffung bis zur Zustellung auf der letzten Meile. So können Einzelhändler ihr Serviceangebot verbessern und sich in einem hart umkämpften Markt behaupten.
- Laut der India Brand Equity Foundation trägt der indische Einzelhandel beispielsweise maßgeblich zur indischen Wirtschaft bei. Er erwirtschaftet mehr als 10 % des gesamten Bruttoinlandsprodukts (BIP) und beschäftigt einen erheblichen Teil der Bevölkerung (ca. 8 %).
- Die oben genannten Faktoren treiben somit das Wachstum des Marktes für Fourth-Party-Logistik voran.
Es wird erwartet, dass das Automobilsegment im Prognosezeitraum die höchste jährliche Wachstumsrate verzeichnet.
- Der Automobilsektor ist ein bedeutender Endnutzer von 4PL-Dienstleistungen. Die Komplexität globaler Lieferketten erfordert hier fortschrittliche Logistik Lösungen.
- 4PL-Anbieter unterstützen Automobilhersteller bei der Optimierung ihrer Lagerbestände, der Verwaltung ihrer Lieferantenbeziehungen und der Sicherstellung der pünktlichen Lieferung von Teilen und Komponenten.
- Mit der Umstellung der Branche auf Elektrofahrzeuge und intelligente Fertigung entwickeln sich die Logistikanforderungen weiter und erfordern stärker integrierte und technologieorientierte Lösungen.
- 4PL-Anbieter sind gut aufgestellt, um diese Veränderungen zu unterstützen. Sie bieten strategische Einblicke und Dienstleistungen zur Verbesserung der Effizienz und Belastbarkeit der Lieferkette.
- CEVA Logistics bietet beispielsweise ein umfassendes Spektrum an Logistiklösungen und -dienstleistungen für die Automobilbranche auf Basis von Fourth-Party-Services-Anbietern an. Die Logistiklösungen umfassen Komponenten für Neufahrzeuge, Ersatzteilverteilung und Gebrauchtfahrzeuge.
- Diese Faktoren werden voraussichtlich die Markttrends im Bereich Fourth-Party-Logistik im Prognosezeitraum bestimmen.
Regionale Analyse:
Der globale Markt wurde nach Regionen unterteilt in Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika und Lateinamerika.
Der Markt für Fourth-Party-Logistics im asiatisch-pazifischen Raum wird voraussichtlich von 17,09 Milliarden USD im Jahr 2024 auf über 30,48 Milliarden USD im Jahr 2032 wachsen und bis 2025 voraussichtlich um 18,04 Milliarden USD wachsen. Davon entfiel der größte Umsatzanteil von 33,89 % auf den chinesischen Markt. Das rasante Wachstum des E-Commerce und der wirtschaftlichen Entwicklung in Ländern wie China, Indien und Indonesien eröffnet dem Supply-Chain-Management in verschiedenen Sektoren hervorragende Perspektiven. Darüber hinaus nutzen 4PL-Anbieter Spitzentechnologien wie Automatisierung, Blockchain und KI, um innovative und personalisierte Lösungen anzubieten und sich so einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. Mit der fortschreitenden Industrialisierung und der digitalen Transformation in der Region wird der Bedarf an effizienten Logistikdienstleistungen durch 4PL-Anbieter voraussichtlich steigen. Diese Faktoren werden den regionalen Markt für Fourth-Party-Logistik im Prognosezeitraum weiter vorantreiben.
- So gab CEVA Logistics im August 2023 die Übernahme von Stellar Value Chain Solutions bekannt, um seine Präsenz im 4PL-Sektor in Indien zu stärken. Die Übernahme unterstützt CEVAs Plan, seinen Kunden umfassende Supply-Chain-Lösungen anzubieten. Durch diese Vereinbarung kann CEVA Logistics seinen neuen Kunden weltweites Wissen, verbesserte Betriebseffizienz und fortschrittliche Innovationen bieten.
Der nordamerikanische Markt wird voraussichtlich bis 2032 ein Volumen von über 42,56 Milliarden US-Dollar erreichen, ausgehend von 24,90 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024. Bis 2025 wird ein Wachstum von 26,20 Milliarden US-Dollar prognostiziert. Nordamerika hält einen beträchtlichen Anteil am Weltmarkt, unterstützt durch etablierte Industrien und eine fortschrittliche Infrastruktur. Der Fokus der Region auf technologische Innovation und die Einführung intelligenter Logistiklösungen sind wichtige Treiber für das Marktwachstum. Darüber hinaus lagern nordamerikanische Unternehmen ihre Logistikaktivitäten zunehmend an 4PL-Anbieter aus, um die Effizienz zu steigern, Kosten zu senken und sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. Der reife E-Commerce-Markt der Region treibt den Bedarf an 4PL-Dienstleistungen zusätzlich an, da Einzelhändler umfassende Logistiklösungen suchen, um die Erwartungen der Verbraucher an schnelle und zuverlässige Lieferungen zu erfüllen. Diese Faktoren werden den Markt in Nordamerika weiter vorantreiben.
- So gründete C.H. Robinson im November 2024 C.H. Robinson Managed Solutions, ein Logistikmanagementsystem der nächsten Generation. Dieses neue Angebot erfüllt den wachsenden Bedarf von Versendern, die einfachen Zugang zu fortschrittlicher Transportmanagementsystem-Technologie (TMS), Managed Transportation (3PL) und umfassenden Logistikdienstleistungen (4PL) aus einer Hand wünschen. Es wurde entwickelt, um die zunehmende Komplexität von Lieferketten mit anpassbaren und umfassenden Lösungen zu bewältigen.
Laut der Analyse wird die Fourth-Party-Logistics-Branche in Europa im Prognosezeitraum voraussichtlich ein signifikantes Wachstum erleben. Europäische Unternehmen setzen zunehmend auf umweltfreundliche Praktiken und bieten 4PL-Anbietern die Möglichkeit, nachhaltige Logistiklösungen anzubieten. Das komplexe regulatorische Umfeld der Region und die Notwendigkeit der Einhaltung strenger Umweltstandards treiben die Nachfrage nach 4PL-Diensten voran, die diese Herausforderungen meistern können.
Die Einführung umweltfreundlicher Logistikpraktiken und die Integration fortschrittlicher Technologien in das Lieferkettenmanagement sind wichtige Faktoren für das Wachstum des 4PL-Marktes in Lateinamerika. Darüber hinaus sind 4PL-Anbieter im Nahen Osten und Afrika nutzt Spitzentechnologien wie Automatisierung, Blockchain und KI, um innovative und personalisierte Lösungen anzubieten und sich so einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen.
Wichtigste Akteure und Marktanteile:
Der globale Markt für Fourth-Party-Logistik ist hart umkämpft. Wichtige Akteure bieten Lösungen und Dienstleistungen für den nationalen und internationalen Markt an. Um ihre Marktposition zu behaupten, verfolgen wichtige Akteure verschiedene Strategien in Forschung und Entwicklung (F&E), Produktinnovation und Markteinführungen für Endverbraucher. Zu den wichtigsten Akteuren der Fourth-Party-Logistikbranche gehören:
- CEVA Logistics (Frankreich)
- Global4PL Supply Chain Services (USA)
- Logistics Plus Inc. (USA)
- XPO Logistics, Inc. (USA)
- GEODIS (Frankreich)
- P. Moller – Maersk (Dänemark)
- 4PL Group (Südafrika)
- Allyn International Services (USA)
- H. Robinson (USA)
- DB Schenker (Deutschland)
Aktuelle Branchenentwicklungen:
Partnerschaft:
- Im April 2024 gab XPO die Partnerschaft mit UPL bekannt, um eine umfassende Fourth-Party-Logistics (4PL) anzubieten. Lösung für UPL. Die 4PL-Lösung von XPO, Key-PL, wird ein großes Volumen von rund zehntausend Transportaufträgen für UPL in ganz Europa abwickeln.
Marktbericht zur Fourth Party Logistics:
| Berichtsattribute | Berichtsdetails |
| Zeitplan der Studie | 2019–2032 |
| Marktgröße im Jahr 2032 | 112,90 Milliarden USD |
| CAGR (2025–2032) | 6,3 % |
| Nach Dienstleistungsart |
|
| Nach Verkehrsträger |
|
| Nach Endverbraucher |
|
| Nach Region |
|
| Hauptakteure |
|
| Nordamerika | USA Kanada Mexiko |
| Europa | Großbritannien Deutschland Frankreich Spanien Italien Russland Benelux Restliches Europa |
| APAC | China Südkorea Japan Indien Australien ASEAN Restlicher Asien-Pazifik-Raum |
| Naher Osten und Afrika | GCC Türkei Südafrika Rest von MEA |
| LATAM | Brasilien Argentinien Chile Rest von LATAM |
| Berichtsumfang |
|
