Marché des équipements de construction intelligents Taille du marché :
Le marché des équipements de construction intelligents devrait atteindre plus de 46,45 milliards de dollars en 2032 contre 18,95 milliards de dollars en 2024 et devrait augmenter de 20,86 milliards de dollars en 2025, avec un TCAC de 11,9 % entre 2025 et 2032.
Marché des équipements de construction intelligents Portée et aperçu :
Les équipements de construction intelligents sont des machines de pointe intégrées à des systèmes de commande numérique, des modules de connectivité et des capteurs de données qui soutiennent les opérations automatisées et de précision sur les chantiers de construction. Ces machines sont équipées de systèmes embarqués qui collectent et transmettent des données opérationnelles, permettant une surveillance en temps réel, un diagnostic à distance et un contrôle adaptatif des performances tout au long des travaux d'excavation, de manutention des matériaux, de pavage et d'assemblage structurel.
Ces systèmes comprennent souvent le suivi GPS, la télématique, les capteurs de poids et les commandes intelligentes qui aident à améliorer la précision et à réduire l'effort manuel. Les équipements communs comme les pelles, niveleuses, grues et bulldozers peuvent être équipés de ces technologies. Les machines peuvent également se connecter avec le logiciel de gestion de la construction pour rester en phase avec les plans globaux du projet. Selon le site, ils peuvent utiliser des connexions sans fil par le biais de systèmes cellulaires, de satellites ou de réseaux locaux.
L'équipement de construction intelligent soutient l'exécution d'activités de construction complexes et en plusieurs phases tout en améliorant la gestion de l'équipement sur le terrain. Les utilisateurs finals comprennent les entrepreneurs en construction, les fournisseurs de location d'équipement et les entreprises de développement d'infrastructure qui ont besoin de solutions automatisées pour améliorer la surveillance opérationnelle et la coordination des machines.
Dynamique du marché des équipements de construction intelligents - (ORD) :
Pilotes clés :
Le passage à l'automatisation et à l'autonomie dans les opérations de construction alimente les progrès globaux du marché.
Autonome bulldozers, pelles et grues, équipés de systèmes de surveillance de l'IA et en temps réel, améliorent l'efficacité, la sécurité et la productivité, tout en réduisant considérablement la dépendance à l'égard du travail humain. Cette technologie améliore la précision des tâches telles que le creusement, le levage et le transport, ce qui est crucial dans les environnements à haut risque comme l'exploitation minière, la démolition et la construction lourde. Dans les zones dangereuses où la présence humaine est dangereuse, les machines autonomes s'assurent que le travail est terminé avec un risque minimal. Ces machines réduisent également les erreurs, simplifient le calendrier des projets et réduisent les coûts d'exploitation en travaillant sans interruption.
- Par exemple, en mai 2024, Volvo Construction Equipment (Volvo CE) a introduit une nouvelle génération d'excavatrices innovantes – EC500, EC400, EC230, EC210 et ECR145 – mettant en valeur un système électrohydraulique avancé et une interface homme-machine améliorée (HMI). Ces machines comprennent des progrès dans l'électrification, des solutions autonomes, des machines électriques et à faible émission, de nouveaux modèles compacts et des fonctionnalités de technologie intelligente qui améliorent l'efficacité, la sécurité et la connectivité, en alignement avec l'approche axée sur la technologie de l'entreprise pour répondre à divers besoins des clients.
À mesure que la technologie arrive à maturité, les entreprises de construction sont plus enclines à intégrer des systèmes autonomes dans leurs activités. La capacité d'opérer avec une plus grande efficacité et une plus grande précision stimule la demande, poussant le marché vers une croissance accrue et l'adoption plus large de machines de construction autonomes dans le secteur, ce qui propulse considérablement les progrès du marché.
Dispositifs de retenue pour clés:
Les difficultés à aligner les équipements avancés sur les cadres existants ralentissent la croissance du marché.
La transition de la machinerie traditionnelle à l'équipement de construction évolué et intelligent constitue un obstacle important en raison des problèmes d'intégration avec l'infrastructure existante. De nombreuses entreprises de construction exploitent encore des machines plus anciennes qui n'étaient pas conçues pour être compatibles avec les technologies modernes telles que l'IoT, l'IA et le GPS. La mise à niveau des systèmes existants pour travailler en parfaite harmonie avec ces nouvelles technologies nécessite des investissements substantiels en temps et en argent. De plus, ces améliorations perturbent souvent les projets de construction en cours, ce qui affecte les délais et la productivité. Les entreprises de construction sont également confrontées à l'obstacle du maintien d'un équilibre entre le coût de la mise à niveau de leur équipement et les bénéfices potentiels de l'adoption de ces systèmes avancés. En conséquence, les entreprises qui dépendent fortement de leurs systèmes traditionnels peuvent hésiter à investir dans de nouvelles technologies. Cette incompatibilité entre les anciens et les nouveaux systèmes constitue un obstacle à une adoption plus rapide qui entrave le potentiel de croissance du marché.
Possibilités futures :
L'accent mis de plus en plus sur les méthodes de construction respectueuses de l'environnement crée de nouvelles possibilités de déploiement d'équipements intelligents.
La durabilité devient une priorité absolue dans l'industrie de la construction, ce qui stimule la demande d'équipement qui minimise la consommation d'énergie, réduit les déchets et soutient des pratiques respectueuses de l'environnement. Compte tenu des préoccupations croissantes concernant les changements climatiques et les répercussions environnementales, l'accent a été mis sur la réduction de l'empreinte carbone des projets de construction. Les équipements de construction intelligents, tels que ceux alimentés par des énergies renouvelables ou optimisés pour l'efficacité énergétique, jouent un rôle crucial dans ce changement. Ces machines aident à répondre aux réglementations croissantes visant à réduire les émissions dans la construction. Ils aident également à réduire les déchets en améliorant la précision et l'efficacité des travaux de construction.
- Par exemple, en avril 2025, SANY Global a annoncé qu'elle allait dévoiler une gamme complète de machines de construction intelligentes, respectueuses de l'environnement et à haut rendement, soulignant son engagement en faveur d'une innovation durable. La vitrine comprendra des équipements de pointe, y compris des pelles électriques, des camions à hydrogène et des solutions de construction intelligentes conçues pour améliorer la productivité tout en réduisant l'impact environnemental.
Comme les gouvernements et les industries privilégient les pratiques de construction écologique et le développement durable, la demande d'équipement qui s'harmonise avec ces objectifs a augmenté. Cette transition vers des pratiques de construction respectueuses de l'environnement accélère l'adoption d'équipement de construction intelligent et durable, en créant des avenues importantes, qui stimulent les débouchés mondiaux sur le marché des équipements de construction intelligents.
Analyse sectorielle du marché des équipements de construction intelligents :
Par équipement:
Sur la base de l'équipement, le marché est classé en équipement de terrassement et de construction de routes (rabot, pelle, chargeur, équipement de compactage, etc.), en matériel de manutention et de manutention des matériaux (équipement de stockage et de manutention, systèmes de génie, camions industriels et équipement de manutention des matériaux en vrac), en matériel de béton (pompes de béton, broyeur, mélangeurs de transit, asphaltes et abatteuses) et en équipement de broyage et de contrôle (broyeurs, écrans, etc.).
Le segment des équipements de terrassement et de construction routière détient le plus gros chiffre d'affaires de l'ensemble du marché des équipements de construction intelligents en 2024.
- Les engins de terrassement et de construction de routes dominent en raison de leur rôle de base dans l'excavation, le classement et la préparation du site dans l'ensemble de l'infrastructure, de la construction commerciale et industrielle.
- Les Excavatrices et Chargeurs intelligents dirigent ce segment avec des fonctions de suivi de profondeur contrôlées par GPS, de surveillance de la charge en temps réel et de classement automatisé.
- Les raquettes et l'équipement de compactage sont de plus en plus améliorés grâce à la télématique pour le diagnostic, les rapports de productivité et le suivi des emplacements.
- Par exemple, en décembre 2024, SANY Global a dévoilé une large gamme de machines de construction intelligentes, électriques et à faible teneur en carbone, renforçant sa vision pour l'avenir de l'industrie au bauma CHINA 2024. L'exposition présentait plus de 40 modèles d'équipement de pointe, dont des pelles électriques, des mélangeurs électriques, des machines à hydrogène et des solutions de construction routière intelligentes.
- Selon l'analyse du marché des équipements de construction intelligents, dont l'indispensabilité varie selon les phases de construction, Earthmoving & Road Building Equipment détient la plus grande part, alimentant l'expansion du marché des équipements de construction intelligents.
Le segment Manipulation des matériaux et grues devrait croître au TCAC le plus rapide au cours de la période de prévision.
- Les systèmes de manutention du matériel connaissent une numérisation rapide pour améliorer la logistique, le suivi des stocks et la sécurité des chantiers.
- L'équipement de stockage et de manutention est intégré avec RFID scanners et capteurs de charge intelligents pour la construction d'entrepôts et les chantiers préfabriqués.
- Les systèmes d'ingénierie intègrent de plus en plus l'IA et l'automatisation pour les opérations automatisées de véhicules guidés (AGV) et les solutions de stockage vertical.
- Selon l'analyse du marché, la demande croissante de logistique à haute vitesse et efficace dans les environnements de construction alimente le développement du marché mondial des équipements de construction intelligents.
Par technologie :
Basé sur la technologie, le marché est classé en GPS, télématique, IoT, systèmes basés sur l'IA, et autres.
Le segment Télématique détient le plus gros chiffre d'affaires de l'ensemble du marché des équipements de construction intelligents en 2024.
- Les systèmes télématiques permettent aux entrepreneurs et aux gestionnaires de parc de surveiller à distance la santé de l'équipement, la consommation de carburant, l'emplacement et le temps de repos.
- Cette technologie est largement intégrée dans de nouveaux équipements et modernisée sur les anciennes flottes afin d'améliorer le calendrier d'entretien et l'efficacité opérationnelle.
- Les données télématiques sont souvent intégrées à des tableaux de bord centralisés de la gestion de la flotte, ce qui permet une productivité en temps réel et un suivi des coûts.
- Selon l'analyse du marché des équipements de construction intelligents, sa maturité et son intégration dans la plupart des catégories d'équipements, la télématique est la technologie de construction intelligente la plus largement adoptée, alimentant de manière significative la croissance du marché.
Le segment des systèmes basés sur l'IA devrait croître au TCAC le plus rapide au cours de la période de prévision.
- Les plateformes basées sur l'IA utilisent des algorithmes d'apprentissage automatique pour optimiser les processus de construction, automatiser le classement, détecter les anomalies du chantier et prédire les défaillances mécaniques.
- Les OEM et les startups technologiques offrent une surveillance de la charge utile alimentée par l'IA, une navigation autonome et une vision caméra pour la reconnaissance et la sécurité des obstacles.
- L'IA améliore la prise de décisions en matière d'attribution des parcs, de séquençage des emplois et de manutention du matériel, ce qui améliore l'efficacité globale du site.
- Par exemple, en avril 2025, Liebherr, en collaboration avec Reycom et Qualcomm Technologies, a annoncé un partenariat stratégique pour développer des solutions alimentées par l'IA qui améliorent l'intelligence des machines et l'efficacité opérationnelle. La collaboration vise à intégrer les processeurs avancés Qualcomm et l'expertise logicielle Reycom dans les équipements de construction et d'exploitation minière de Liebherr, permettant une meilleure maintenance prédictive, le traitement des données en temps réel et des capacités autonomes.
- Grâce aux progrès continus de la modélisation des données et du traitement des données en nuage, les systèmes basés sur l'IA devraient croître, ce qui devrait stimuler considérablement la demande du marché des équipements de construction intelligents.
Par niveau d'automatisation :
Selon le niveau d'automatisation, le marché est classé en équipement semi-automatisé et entièrement automatisé.
Le segment semi-automatisé détient la plus grande part de revenus du marché global des équipements de construction intelligents en 2024.
- La plupart des équipements de construction intelligents actuellement sur le marché comprennent des caractéristiques telles que l'aide de grade, l'aide à soulever ou les alertes de collision tout en conservant le contrôle humain.
- Ces machines sont plus rentables que les alternatives entièrement automatisées et nécessitent moins d'adaptation des flux de travail des opérateurs.
- L'adoption est forte parmi les entrepreneurs à mi-échelle qui cherchent à améliorer la production tout en maintenant la flexibilité de la main-d'oeuvre.
- Ainsi, son coût abordable et sa facilité d'intégration, l'équipement semi-automatisé détient le plus grand segment du marché, ce qui est à l'origine des tendances du marché de l'équipement de construction intelligent.
Le segment entièrement automatisé devrait croître au TCAC le plus rapide au cours de la période de prévision.
- Les systèmes entièrement automatisés fonctionnent avec une intervention humaine minimale, guidée par les algorithmes d'IA, les données GPS et la rétroaction en temps réel du site.
- Les applications comprennent le classement autonome, la tranchée et le balayage du site, particulièrement précieux dans des environnements répétitifs ou dangereux.
- Les entreprises qui déploient ces systèmes bénéficient d'une réduction de la dépendance à l'égard de la main-d'oeuvre, d'une meilleure précision et de délais prévisibles.
- Selon l'analyse du marché, à mesure que les coûts de la technologie diminuent et que les protocoles de sécurité autonomes s'améliorent, l'équipement entièrement automatisé devrait s'accroître considérablement pour alimenter l'expansion du marché mondial des équipements de construction intelligents.
Par demande :
Selon la demande, le marché est classé dans la catégorie construction résidentielle, commerciale et industrielle.
Le segment résidentiel détient la plus grande part de revenus de 44,4 % sur le marché global des équipements de construction intelligents en 2024.
- L'urbanisation croissante et la demande croissante de projets de construction résidentielle, motivée par le besoin de logements, sont les facteurs clés qui alimentent la domination de ce segment.
- L'équipement de construction intelligent utilisé dans le secteur résidentiel comprend des machines automatisées, des drones d'arpentage et des outils de construction robotique pour un travail efficace et précis.
- L'adoption de technologies intelligentes, telles que des équipements compatibles avec l'IoT et des solutions de construction basées sur l'IA, stimule l'efficacité opérationnelle et réduit les délais de construction.
- Selon les tendances du marché des équipements de construction intelligents, les projets résidentiels bénéficient de l'introduction de l'automatisation et de la technologie de pointe, ce qui permet d'améliorer la précision, de réduire les coûts de main-d'oeuvre et d'accélérer les délais de construction.
Le segment industriel devrait croître au TCAC le plus rapide au cours de la période de prévision.
- La construction industrielle, y compris les usines, les parcs logistiques, les raffineries et les installations d'énergie, exige des travaux de haute précision et du temps de disponibilité 24 heures sur 24.
- L'équipement intelligent aide à optimiser l'horaire, à réduire le temps de repos et à effectuer des tâches lourdes avec une visibilité opérationnelle accrue.
- EPC de grande valeur (Ingénierie, Approvisionnement et Construction) les entrepreneurs utilisent des solutions intelligentes pour répondre aux ICR contractuels et aux critères de durabilité.
- L'augmentation des investissements industriels dans les marchés émergents alimente considérablement les débouchés mondiaux du marché des équipements de construction intelligents.
Analyse régionale :
Les régions concernées sont l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l'Afrique, et l'Amérique latine.
La région Asie-Pacifique a été évaluée à 5,13 milliards de dollars en 2024. En outre, il devrait augmenter de 5,65 milliards de dollars en 2025 et atteindre plus de 12,75 milliards de dollars en 2032. Sur ce chiffre, la Chine a représenté la part maximale des revenus de 40,5 %.
Dans l'ensemble de la région Asie-Pacifique, les systèmes d'infrastructure à grande échelle et les moteurs d'automatisation alimentent l'innovation en équipement. Tendances notables dans le déploiement de servomoteurs hydrauliques connectés à l'IoT dans les pelles le long des grands couloirs de transport et des machines de classement assistées par l'IA en Inde Les réseaux routiers ruraux en Inde présentent un développement important du marché.
- Par exemple, en septembre 2024, Hitachi Construction Machinery s'est associé à Dimaag-AI Inc. pour mettre au point une pelle hydraulique compacte à émission nulle de 1,7 tonne conçue pour la construction urbaine et la démolition intérieure. Dans cette collaboration, Hitachi fournira les spécifications de la machine de base, tandis que Dimaag intégrera son Electric No Compromise Off-Road Ecosystem (ENCORE) – avec des modules de batterie haute puissance, échangeables, une gestion thermique avancée et des composants EV. Cette initiative souligne l'engagement des deux entreprises envers des solutions de construction durables et innovantes.
En outre, la croissance de la fabrication de précision au Japon et les efforts de modernisation minière en Australie, ainsi que les plateformes d'appel d'offres numériques de plus en plus nombreuses et les partenariats public-privé ont fortement stimulé la demande du marché des équipements de construction intelligents.
L'Amérique du Nord devrait atteindre plus de 15,47 milliards de dollars d'ici 2032 sur une valeur de 6,30 milliards de dollars en 2024 et devrait augmenter de 6,94 milliards de dollars en 2025.
Partout en Amérique du Nord, les équipements de construction intelligents sont redéfinis par la numérisation et la connectivité. Une tendance notable est l'intégration de systèmes de gestion de flotte compatibles avec le GPS dans les pelles et chargeurs, tandis qu'une autre tendance se concentre sur l'utilisation de modules de maintenance prédictive basés sur l'IA dans les équipements compacts. De plus, les règlements d'émissions rigoureux du Canada et les programmes de routes rurales du Mexique encouragent l'adoption de technologies généralisées.
- Par exemple, en mars 2025, Trimble a annoncé que Kirby-Smith Machinery est devenu le premier Outlet technologique Trimble (TTO) aux États-Unis. Cette nouvelle désignation permet à Kirby-Smith d'offrir sous un même toit une gamme complète de solutions technologiques de construction, y compris le contrôle des machines, les systèmes de positionnement des sites et les services logiciels. En tant que TTO, Kirby-Smith fournira des ventes, des services, de la formation et du soutien, aidant les entrepreneurs à intégrer des outils numériques avancés pour améliorer la productivité et l'efficacité. Cette initiative renforce le réseau de distribution américain de Trimble et témoigne de son engagement à rendre la technologie de construction de pointe plus accessible et utilisable partout au pays.
De plus, les investissements fédéraux en infrastructures et les déploiements pilotes du secteur privé aux États-Unis sont des catalyseurs clés de la croissance de l'industrie du Marché des équipements de construction intelligents dans cette région.
Dans toute l'Europe, la pression pour la construction à faible teneur en carbone et la transformation numérique remodelent les machines lourdes. Allemagne Les normes d'émission strictes et la France les incitations à la rénovation des bâtiments propulsent l'adoption de l'équipement. De plus, des tendances comme l'adoption généralisée de chargeuses et de compacteurs télématiques pour améliorer l'efficacité du site et l'intégration des transmissions électriques à batterie dans les équipements mobiles propulsent les progrès du marché. L'analyse du marché a montré que la croissance des projets de laboratoires de villes intelligentes et l'expansion des infrastructures touristiques dans divers pays stimulent considérablement le marché des équipements de construction intelligents dans cette région.
Au Moyen-Orient et en Afrique, des développements urbains ambitieux et des défis de gestion des ressources façonnent les besoins en machines. Une tendance importante est l'intégration de la télématique dans les grues lourdes pour les projets skylines des EAU, tandis qu'une autre tendance met en évidence les systèmes de pompes écoénergétiques adaptés à l'initiative NEOM de l'Arabie Saoudite. L'analyse du marché a montré que les plans de rénovation urbaine de l'Afrique du Sud et les programmes de logements abordables du Kenya soutiennent l'adoption de la technologie, et les collaborations avec les OEM mondiaux accélèrent la personnalisation pour des climats difficiles ont alimenté le marché des équipements de construction intelligents dans cette région.
En Amérique latine, la tendance à l'évolution des infrastructures modernes et à la diversification industrielle conduit à la numérisation des équipements. Une tendance importante dans cette région concerne la télématique de flotte basée sur le nuage dans les projets métropolitains du Brésil, tandis que d'autres centres de diagnostic à distance pour les plates-formes minières au Chili ceinture de cuivre. En outre, la modernisation des travaux publics au Mexique et la modernisation de l'infrastructure agricole en Argentine sont des facteurs clés et l'augmentation des partenariats entre les manufacturiers locaux et les start-ups technologiques stimule la croissance du marché des équipements de construction intelligents dans cette région.
Principaux acteurs et points de vue sur les parts de marché :
Le marché des équipements de construction intelligents est très concurrentiel avec les principaux acteurs fournissant des produits et des services aux marchés nationaux et internationaux. Les principaux intervenants adoptent plusieurs stratégies de recherche-développement (R-D), d'innovation dans les produits et de lancement des utilisateurs finaux pour occuper une position solide sur le marché mondial des équipements de construction intelligents. Les principaux acteurs de l'industrie des équipements de construction intelligents incluent -
- Caterpillar Inc. (États-Unis)
- La société Komatsu Ltd. (Japon)
- Doosan Infracore (Corée du Sud)
- Hyundai Construction Equipment (Corée du Sud)
- Terex Corporation (États-Unis)
- Deere & Company (États-Unis)
- Équipement de construction Volvo (Suède)
- Groupe Liebherr (Suisse)
- Groupe XCMG (Chine)
- (Royaume-Uni)
Développements récents de l'industrie :
Lancements de produits :
- En avril 2025, Putzmeister a introduit la première pompe bidirectionnelle à béton montée sur camion à Bauma 2025, marquant un grand pas en avant dans la technologie de construction numérique. Cette pompe innovante permet une communication bidirectionnelle en temps réel entre la machine et les plates-formes numériques, améliorant la gestion de la flotte, le diagnostic et la coordination des chantiers. Avec ce système, les opérateurs et les gestionnaires de projet peuvent accéder aux données en direct, envoyer des mises à jour à la machine et surveiller à distance les performances et les besoins de maintenance.
Partenariats:
- En novembre 2024, Doosan Bobcat a signé un protocole d'entente tripartite (PE) avec Gwangyang City et Korea Logis Pool (KLP) pour soutenir le « Projet Gwangyang Hydrogen City » en élargissant le déploiement de chariots élévateurs à fourche à hydrogène. Cette collaboration marque un effort stratégique pour accroître la mobilité de l'hydrogène et s'aligner sur les objectifs nationaux de neutralité carbone. Après la livraison de son premier chariot élévateur à l'hydrogène au Zinc coréen plus tôt cette année, Doosan Bobcat continue de faire avancer la réglementation.
Rapport sur le marché des équipements de construction intelligents Perspectives :
| Attributs du rapport | Détails du rapport |
| Échéancier de l'étude | 2019-2032 |
| Taille du marché en 2032 | 46,45 milliards de dollars |
| TCAC (2025-2032) | 11,9 % |
| Par équipement |
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| Par technologie |
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| Par niveau d'automatisation |
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| Par demande |
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| Par région |
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| Acteurs clés |
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| Amérique du Nord | États-Unis Canada Mexique |
| Europe | Royaume-Uni Allemagne France Espagne Italie Russie Benelux Reste de l'Europe |
| APAC | Chine Corée du Sud Japon Inde Australie ASEAN Reste de l'Asie-Pacifique |
| Moyen-Orient et Afrique | GCC Turquie Afrique du Sud Reste du MEA |
| LATAM | Brésil Argentine Chili Reste du LATAM |
| Couverture du rapport |
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Questions Clés Répondues dans le Rapport
Quelle est la taille du marché des équipements de construction intelligents ? +
Le marché des équipements de construction intelligents devrait atteindre plus de 46,45 milliards USD d'ici 2032, contre une valeur de 18,95 milliards USD en 2024, avec un TCAC de 11,9 %.
Quels segments spécifiques sont couverts par le marché des équipements de construction intelligents ? +
Les segments spécifiques du marché des équipements de construction intelligents pour l'équipement, la technologie, le niveau d'automatisation, l'application et la région.
Quelle est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché des équipements de construction intelligents ? +
L'Asie-Pacifique est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché des équipements de construction intelligents.
Quels sont les principaux acteurs du marché des équipements de construction intelligents ? +
Les principaux acteurs du marché des équipements de construction intelligents sont Caterpillar Inc. (États-Unis), Komatsu Ltd. (Japon), Deere & Company (États-Unis), Volvo Construction Equipment (Suède), Liebherr Group (Suisse), XCMG Group (Chine), JCB Ltd. (Royaume-Uni), Doosan Infracore (Corée du Sud), Hyundai Construction Equipment (Corée du Sud), Terex Corporation (États-Unis) et d'autres.
