네오뱅킹 시장 - 규모, 점유율, 산업 동향 및 전망(2024~2031년)

서비스 유형별:

서비스 유형을 기준으로 시장은 결제 및 송금, 대출, 모바일 뱅킹, 계좌 및 기타로 세분화됩니다.

서비스 유형별 트렌드:

• 모바일 뱅킹 서비스는 사용자가 단 한 번의 클릭으로 화면을 통해 뱅킹 서비스를 더 쉽게 이용할 수 있도록 해줍니다. 이러한 서비스에는 QR 결제, 거래 한도 설정, 펀드 투자 등이 포함됩니다.
• 손쉬운 접근성 덕분에 거래가 원활해졌으며, 사용자는 추가 수수료 없이 전 세계로 자금을 이체할 수 있습니다.

결제 및 송금 부문은 2023년 네오뱅킹 시장 점유율 29.83%로 가장 큰 매출을 기록했습니다.

• 결제 및 네오뱅킹의 기반은 자금 거래이며, 국제 및 국내 거래를 포함한 모든 거래가 매우 빠르게 이루어집니다.
• 즉시 결제 방식과 자금 이체는 소비자에게 자금 이체 과정을 원활하고 매력적으로 만듭니다.
• 게다가, 네오뱅크는 생체 인증 및 다중 계층 암호화를 제공할 뿐만 아니라 대량의 거래도 처리할 수 있습니다.
• 2022년 9월, Revolut은 사용자가 카드 번호만으로 은행 계좌에서 가족이나 친구의 카드로 직접 돈을 이체할 수 있는 즉시 카드 이체 기능을 출시했습니다. 사용자는 송금 시 계좌 정보, 환율 또는 환전에 대해 걱정할 필요가 없습니다.
• 따라서 즉각적인 송금과 편리한 접근성에 대한 요구가 증가함에 따라 네오뱅킹 시장 수요가 더욱 가속화되고 있습니다.

대출 부문은 예측 기간 동안 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.

• 네오뱅크는 개인 및 스타트업 대출부터 일부 은행 서비스 소외 계층까지 다양한 소비자 계층에 서비스를 제공합니다.
• 온라인 신원 확인 및 안전한 은행 송금을 위해 사진이 부착된 신분증, 아다르 카드 및 기타 서류가 필요합니다.
• 이러한 은행의 AI 기반 신용 평가 시스템은 고객 데이터 및 재무 내역 분석 프로세스를 훨씬 빠르게 만들어 더욱 정확하고 신속한 대출 결정을 내릴 수 있도록 지원합니다.
• 예를 들어, N26 Credit은 N26 앱에서 1,000유로에서 50,000유로 사이의 대출 상품에 대한 즉시 견적을 바로 받아보세요. 소비자는 서류에 직접 서명하는 번거로움을 겪을 필요가 없습니다. 디지털 방식으로 서류 작업을 완료할 수 있습니다.
• 시장 분석에 따르면 AI 기반 프로세스와 원활한 승인 및 이체에 대한 요구가 네오뱅킹 시장 트렌드를 주도하고 있습니다.

애플리케이션별:

애플리케이션을 기준으로 시장은 두 가지 유형으로 나뉩니다. 개인 및 기업용 애플리케이션으로 확장되었습니다.

애플리케이션 트렌드:

• 네오뱅크는 기업이 지출 추적, 송장 발행, 비즈니스 플랫폼과의 통합 등 다양한 서비스를 활용하여 재무 운영의 효율성을 크게 높일 수 있도록 지원합니다.

개인 부문은 2023년 글로벌 네오뱅크 시장에서 가장 큰 매출 점유율을 차지했습니다.

• 네오뱅크는 재정 예산 관리 도구, 재정 건전성을 위해 특별히 설계된 대시보드, 실시간 지출 알림 등 다양한 기능을 제공합니다. 이러한 기능을 통해 최종 사용자는 은행 업무를 훨씬 더 쉽고 편리하게 이용할 수 있습니다.
• 또한, Z세대와 밀레니얼 세대를 포함한 신세대 소비자들은 수수료가 없거나 전혀 없는 입금 기능에 매력을 느낍니다. 베이킹 니즈에 따른 맞춤형 서비스는 매력을 더합니다.
• 예를 들어, 2022년 Monzo는 트렌드에 맞춰 "타겟"이라는 새로운 기능을 도입했습니다. 이 기능을 통해 사용자는 여러 항목에 대한 월별 지출 목표를 설정하고 해당 목표에 따라 지불 일정을 조정할 수 있어 개인 예산 관리가 더욱 용이해집니다.
• 분석에 따르면, 기술 발전과 저렴한 예금 수수료 덕분에 개인 부문이 네오뱅킹 시장 수요를 주도하고 있습니다.

기업 부문은 예측 기간 동안 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다.

• 기업들은 비용 효율적이면서도 확장 가능한 뱅킹 솔루션을 지속적으로 찾고 있습니다.
• 대량 결제 처리, 송장 발행, 전체 현금 흐름 추적과 같은 서비스에 대한 집중도가 높아지는 네오뱅크는 증가하는 요구 사항을 충족할 수 있는 위치에 있습니다.
• 또한, 핀테크 기업들이 소기업을 위한 네오뱅킹 서비스에 집중함에 따라 비즈니스 운영을 개선하기 위한 맞춤형 솔루션과 함께 더 많은 기회가 창출되고 있습니다.
• 2021년 5월, Sage와 Tide는 스타트업이나 중소기업의 복잡한 은행 업무 설정 및 처리 과정을 해결하는 은행 및 회계 상품 제공을 위한 파트너십을 체결했습니다.
• 결론적으로, 저렴한 기업 금융 서비스에 대한 수요 증가는 시장에서 기업 부문의 빠른 성장을 견인하고 있습니다.

계좌 유형별:

계좌 유형을 기준으로 시장은 저축 계좌와 기업 계좌로 구분됩니다.

계좌 유형 동향:

• 새롭고 안전한 통합 API와 SDK는 뱅킹 사용자 경험을 훨씬 더 원활하게 만듭니다.
• 재무 예측과 같은 AI 기반 기능의 증가 추세는 기업의 재무 운영 유지에 도움을 줍니다.

저축 계좌 부문은 2023년 네오뱅킹 시장에서 가장 큰 매출 점유율을 차지했습니다.

• 저축 계좌 측면에서 네오뱅크는 기존 은행에 비해 훨씬 높은 이자율을 제공합니다.
• 저축 계좌는 저금리 예금, 최소 잔액 제로, 저축 관리 도구 등 다양한 기능을 제공하며, 특히 신세대 사용자에게 큰 호응을 얻고 있습니다.
• 이러한 계좌는 AI 기반 기능을 활용하여 사용자의 지출 습관을 기반으로 맞춤형 추천을 제공합니다.
• 예를 들어, "자동 저축" 차임 저축 계좌에 내장된 기능을 통해 사용자는 수동으로 금액을 추적하는 번거로움 없이 돈을 저축할 수 있습니다. 이 기능은 지출 금액을 반올림하여 당좌 예금 계좌에서 저축 예금 계좌로 이체합니다.
• 결론적으로, 네오뱅킹의 급증은 젊은 세대의 저축 예금 계좌 수요 증가를 보여줍니다.

비즈니스 계좌 부문은 예측 기간 동안 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다.

• 비즈니스 니즈와 목표에 따른 맞춤형 금융 솔루션에 대한 기업의 관심이 증가함에 따라 재무 운영 및 관리가 훨씬 수월해졌습니다. 유연한 기능을 갖춘 네오뱅크는 이러한 요구를 합리적인 가격으로 충족합니다.
• 추가 단계 없이 한 번의 탭으로 급여를 처리하고, 다양한 비즈니스 인사이트를 제공하는 대시보드를 제공하며, 전용 마켓플레이스에 액세스할 수 있는 서비스도 제공합니다.
• 예를 들어, Bunq의 비즈니스 계정은 예산 관리 도구, 비접촉식 결제, AutoVat, 공동 이사와의 간편한 계정 공유 등 다양한 기능을 제공합니다. 이러한 기능을 통해 기업은 원활하게 운영할 수 있으며, 재무 운영 관리의 번거로움을 줄일 수 있습니다.
• 결론적으로, 개인화되고 정보에 기반한 뱅킹 솔루션에 대한 수요가 네오뱅킹 시장 트렌드를 주도하고 있습니다.

네오뱅킹 시장 지역 분석:

분석 대상 지역은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카입니다.

아시아 태평양 지역의 2023년 시장 가치는 미화 254억 달러였습니다. 또한 2024년에는 미화 372억 4천만 달러 성장하여 2031년에는 미화 6,081억 8천만 달러를 넘어설 것으로 예상됩니다. 이 중 중국이 31.8%로 가장 큰 매출 점유율을 차지했습니다.

이는 사용하기 쉬운 뱅킹 서비스와 정보에 기반한 금융 솔루션에 대한 수요 증가에 따른 것입니다. 또한 일본, 중국, 인도와 같은 국가들은 젊은층 사이에서 고급 뱅킹 솔루션의 보급률이 증가함에 따라 이러한 서비스에 대한 관심이 점차 높아지고 있으며, 이는 해당 지역의 네오뱅킹 시장 확장을 더욱 가속화하고 있습니다.

• 2021년, 아시아 네오뱅크인 YouTrip은 B2B 서비스 확장을 위해 시리즈 A 투자 유치를 통해 3천만 달러를 유치했습니다. 또한 동남아시아 지역으로 서비스 범위를 확대하여 국경 간 결제를 허용함으로써 동남아시아 지역의 전반적인 위상을 강화할 계획입니다.

북미 시장은 2023년 380억 6천만 달러에서 2031년에는 8,416억 3천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 2024년에는 554억 2천만 달러가 성장할 것으로 전망됩니다. 이러한 시장 성장은 네오뱅크가 제공하는 AI 기반 솔루션으로의 전환이 증가하고 있기 때문이며, 이를 통해 모든 사람이 더욱 쉽고 편리하게 뱅킹을 이용할 수 있게 되었습니다. 또한, 이 지역의 핀테크 기업에 대한 투자 증가는 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.

• 2022년, 미국 핀테크 스타트업인 Winden은 금융 사업 확장을 지원하기 위해 시드 투자로 530만 달러를 확보했습니다.

분석 결과, 핀테크 파트너십 증가와 혁신적이고 진보된 기술 도입이 유럽 시장 성장을 견인하고 있습니다. 또한, 무현금 거래 도입 급증과 정부의 규제 지원 또한 이러한 성장에 기여하고 있습니다.

향후 중동, 아프리카, 라틴 아메리카 지역은 상당한 성장을 경험할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 온라인 뱅킹 서비스로의 전환 증가와 무현금 결제 기술 도입에 기인합니다. 또한, 금융 이해도 향상과 모바일 뱅킹 옵션 도입은 네오뱅킹 시장 확대에 기여하고 있습니다.