부타디엔 시장 - 규모, 점유율, 산업 동향 및 전망(2024~2031년)

용도별:

용도별로 시장은 스티렌-부타디엔 고무(SBR), 아크릴로니트릴 부타디엔 스티렌(ABS), 폴리부타디엔 고무(PBR), 니트릴 부타디엔 고무(NBR), SB 라텍스 등으로 세분화됩니다.

동향 응용 분야:

• SBR 생산 기술 및 제형의 지속적인 발전은 SBR의 특성을 향상시키고 응용 분야를 확장하여 시장에서 경쟁 우위를 유지하고 있습니다.

스티렌-부타디엔 고무(SBR)는 2023년에 35.02%의 가장 큰 매출 점유율을 차지했습니다.

• SBR은 다양한 산업 분야에서 광범위하게 사용되는 합성 고무로, 주로 다재다능한 특성과 성능적 특성으로 인해 활용도가 높습니다.
• 다양한 온도에서 유연성을 유지하여 다양한 환경 조건에서 성능을 향상시킵니다.
• SBR의 가장 큰 응용 분야는 타이어 제조로, 타이어의 트레드와 사이드월에 사용됩니다. SBR은 뛰어난 내마모성, 내구성 및 성능적 특성을 제공하여 자동차 타이어에 이상적입니다.
• 또한 접착제, 코팅 및 기타 산업 제품에도 사용됩니다. 이러한 특성 덕분에 유연성과 내구성이 요구되는 광범위한 응용 분야에 적합합니다.
• 예를 들어, TRP 폴리머 솔루션에 따르면 SBR은 현대 사회의 필수 원료로서 오랜 세월 검증되어 왔습니다. 안정성, 복원력, 그리고 다재다능함은 운송, 신발 제조, 기계 생산, 건설 등 다양한 산업 분야에 SBR을 적용하는 데 기여했습니다.
• 따라서 세그먼트 분석에 따르면 SBR은 타이어 제조, 자동차 부품 및 다양한 산업 분야에서 널리 사용되고 있습니다.

아크릴로니트릴 부타디엔 스티렌(ABS) 부문은 예측 기간 동안 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.

• ABS는 내구성이 뛰어나고 미적으로도 뛰어난 가전제품 및 가전제품 생산에 널리 사용됩니다. 강도, 내충격성, 가공 용이성 덕분에 이러한 용도에 이상적입니다.
• 대시보드, 트림, 패널 등 자동차 내부 부품에 널리 사용됩니다. 복잡한 형상으로 성형할 수 있고 충격 및 마모에 대한 저항성이 뛰어나 이러한 용도에 적합합니다.
• 3D 프린팅 및 적층 제조의 성장은 ABS에 대한 부타디엔 시장 수요를 증가시켰습니다. ABS는 뛰어난 인쇄성과 마감 처리 능력으로 3D 프린터에서 가장 널리 사용되는 소재 중 하나이기 때문입니다.
• 자동차 시장의 성장은 기술적 기회와 자동차 생산 증가에 힘입어 자동차 부품에서 ABS의 부타디엔 시장 점유율이 증가하는 데 기여하고 있습니다.
• 예를 들어, 루이타이 몰드는 성형에 ABS 펠릿이나 과립을 사용합니다. 습기는 완제품의 품질을 저하시킬 수 있으므로, ABS 소재가 건조하고 습기가 없도록 관리합니다. 이는 제습기를 사용하거나 호퍼에서 ABS 펠릿을 건조하여 달성할 수 있습니다.
• 따라서 부타디엔 시장 분석에 따르면 ABS 부문은 다양한 용도, 유리한 소재 특성, 그리고 주요 산업에서의 수요 증가로 인해 예측 기간 동안 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.

생산 공정별:

생산 공정에 따라 시장은 옥소-디엔 공정, 추출 공정, 탈수소화 공정, 그리고 에탄올-부타디엔(ETB) 공정으로 구분됩니다.

생산 공정 동향:

• 옥소-디엔 공정의 혁신과 개선은 경쟁력을 강화하여 시장 지배력을 확보할 수 있었습니다.

옥소-디엔 공정은 2023년에 가장 큰 매출 점유율을 차지했습니다.

• 옥소 공정 또는 히드로포르밀화 공정으로도 알려진 옥소-디엔 공정은 부텐과 합성가스의 촉매 반응을 통해 화합물을 생산하는 공정입니다.
• 옥소-디엔 공정은 화합물의 높은 수율로 인해 다른 방법에 비해 경제적으로 매력적입니다.
• 옥소-디엔 공정은 부텐의 높은 전환율을 제공하여 생산 비용 효율성을 높입니다.
• 자동차 및 산업 분야가 주도하는 글로벌 부타디엔 시장은 시장 수요 충족에 있어 옥소-디엔 공정의 중요성을 더욱 강조합니다.
• 예를 들어, 메틀러 톨레도는 하이드로포밀화, 즉 옥소 합성이 일산화탄소와 수소가 일반적으로 알켄이나 알킨인 불포화 화합물에 첨가되는 화학 반응이라고 주장합니다. 반응 선택성이 우선시되어 거울상 이성질체 과잉으로 인해 속도가 희생됩니다. 영리한 촉매 설계와 반응 공학을 통해 선택성과 속도의 균형을 맞추는 추가적인 접근 방식이 지속적으로 연구되고 있습니다.
• 따라서 2023년 옥소-디엔 공정은 높은 효율, 경제적 타당성, 그리고 고순도 부타디엔 생산 능력으로 인해 부타디엔 시장에서 가장 큰 매출을 기록했습니다.

추출 공정 부문은 예측 기간 동안 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다.

• 추출 공정은 화학 공장의 다른 부산물에서 추출한 부타디엔을 정제하여 다운스트림 응용 분야에 필수적인 고순도 생산물을 확보하는 데 사용됩니다.
• 향상된 용매 및 더욱 효율적인 흡착 물질과 같은 추출 기술의 혁신은 추출 공정의 성능과 비용 효율성을 향상시키고 있습니다.
• 향상된 용매 및 더욱 효율적인 분리 기술과 같은 추출 기술의 새로운 발전이 이 부문의 추세를 주도하고 있습니다.
• 추출 공정에 자동화 및 고급 제어 시스템을 통합하면 효율성이 향상되고 운영 비용이 절감됩니다.
• 예를 들어, Google에 따르면, 부타디엔과 이소프렌을 포함하는 C4 탄화수소 복합체와 이소프렌을 포함하는 C5 탄화수소 혼합물로부터 부타디엔과 이소프렌을 분리하고 정제하는 시스템을 구현할 수 있습니다. 이 계획에는 잔류물을 세척하는 C5 세척탑, 가스를 흡수하는 흡수탑, 그리고 모든 것을 통합하는 증류탑이 포함될 것입니다.
• 따라서 분석에 따르면 추출 공정 부문은 추출 기술의 발전, 고순도 부타디엔 수요 증가, 그리고 효율적이고 지속 가능한 생산 방식에 대한 필요성으로 인해 예측 기간 동안 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.

최종 사용 산업별:

최종 사용 산업을 기준으로 시장은 자동차, 건설, 소비재, 전기 및 전자, 의료 등.

최종 사용 산업 동향:

• 자동차 시장은 지속가능성에 점점 더 중점을 두고 있으며, 바이오 기반 및 재활용 가능한 합성 고무 개발과 같은 생산 및 사용 분야의 혁신과 기회를 창출하고 있습니다.

자동차 산업은 2023년에 가장 큰 매출 점유율을 차지했습니다.

• 자동차 시장에서 부타디엔이 가장 많이 사용되는 분야는 타이어용 합성 고무 생산입니다. 부타디엔은 타이어 성능에 필수적인 SBR 생산의 핵심 단량체입니다.
• 부타디엔 기반 합성 고무는 내구성과 노화 방지 특성으로 인해 대시보드, 씰, 개스킷, 웨더스트립 등 다양한 내장재에 사용됩니다.
• 신흥 시장의 가처분 소득 증가로 인해 부타디엔 시장 기회가 증가하고 있으며, 이는 자동차 판매 증가에 기여하여 부타디엔 시장 규모를 더욱 확대하고 있습니다.
• 예를 들어, 옴넥서스는 SBR이 널리 사용되는 범용 고무라고 말합니다. SBR의 성공 비결은 고유한 특성과 다양한 용도입니다. 또한, 장거리 탄성을 나타내는 유일한 소재입니다.
• 따라서 분석에 따르면 자동차 부문은 타이어 제조 및 자동차 부품에 광범위하게 사용됨에 따라 시장에서 가장 큰 매출 점유율을 차지했습니다.

건설 부문은 예측 기간 동안 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.

• SBR 및 기타 합성 고무와 같은 부타디엔 기반 폴리머는 접착제 및 실란트에 사용됩니다. 이러한 소재는 다양한 건설 분야에 필수적인 뛰어난 접합 강도와 유연성을 제공합니다.
• 부타디엔 기반 폴리머는 콘크리트 첨가제에 사용되어 콘크리트의 성능을 향상시키고 유연성, 강도 및 환경 조건에 대한 저항성을 향상시킵니다.
• 정부와 규제 기관은 더욱 엄격한 건축 기준 및 규정을 시행하고 있으며, 이로 인해 고품질의 신뢰할 수 있는 건설 자재에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
• 지속 가능한 건설 관행에 대한 중요성이 점차 커지면서 부타디엔 기반 구성 요소를 포함하는 고급 소재의 사용이 증가하고 있습니다.
• 예를 들어, J Flex Rubber Products는 석유 또는 석탄 자원에서 흔히 추출되는 탄화수소 혼합물로 만든 합성 고무를 생산합니다. 폴리머 사슬은 고온 및 고압 하에서 연결되어 다양한 용도에 적합한 다양한 제형을 합성합니다.
• 따라서 분석 추세에 따르면, 건설 부문은 인프라 개발 증가, 기술 발전, 그리고 지속가능성에 대한 강조로 인해 예측 기간 동안 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.

지역 분석:

분석 대상 지역은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 그리고 라틴 아메리카입니다.

아시아 태평양 지역의 2023년 시장 가치는 미화 67억 6천만 달러였습니다. 또한 2024년에는 미화 70억 2천만 달러 성장하여 2031년에는 미화 106억 4천만 달러를 넘어설 것으로 예상됩니다. 이 중 중국이 45.6%로 가장 큰 매출 점유율을 기록했습니다.

아시아 태평양 지역은 현재 부타디엔 시장을 선도하고 있으며, 향후 몇 년 동안 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 부타디엔은 합성 고무, 특히 SBR과 PBR 생산에 사용되는 핵심 원료입니다. 이러한 합성 고무는 자동차 시장에서 타이어, 호스 및 다양한 부품 제조에 널리 사용됩니다. 중국과 인도 등지에서는 자동차 및 자동차 부품 시장의 확대로 인해 급속한 산업화와 도시화가 지속되고 있으며, 이 지역의 자동차 부품 수요도 증가할 것으로 예상됩니다.

• 2023년 11월, 카심-조마르트 토카예프 대통령이 발표한 바에 따르면, 타트네프트(Tatneft)와 스므룩-카지나(Smruk-Kazyna)의 합작법인이 카자흐스탄에 대규모 부타디엔 공장을 건설하는 기공식을 가졌습니다. 카자흐스탄-러시아 합작 공장 건설이 이제 시작되었습니다. 이 공장은 타트네프트와의 파트너십을 통해 연간 최대 34만 톤의 부타디엔 화합물을 생산할 예정입니다.

북미 시장은 2023년 28억 4천만 달러에서 2031년에는 43억 1천만 달러 이상으로 성장할 것으로 예상되며, 2024년에는 29억 4천만 달러 증가할 것으로 전망됩니다.

북미 시장은 예측 기간 동안 상당한 성장이 예상됩니다. 자동차 산업이 이 지역의 고무 복합소재 시장 성장을 주도하고 있습니다. 특히 미국과 캐나다에서 소비자 수요를 충족하기 위해 자동차 생산이 증가함에 따라 고성능 타이어 및 기타 고무 부품에 대한 수요도 증가하고 있습니다.

• 2024년에는 부타디엔 제품 관리 지침 매뉴얼은 이 화합물과 상호 작용하는 사람들을 교육하고자 하는 시장 전문가들의 협업으로 작성되었습니다. 낮은 질량과 높은 다용성으로 높이 평가받는 이 화합물은 다양한 제조 폴리머 및 공중합체의 기본 단량체로 널리 사용되는 동시에 특정 산업용 화학물질 합성에 필수적인 기능을 수행합니다.

유럽은 휠 커버, 대시보드 트림, 타이어 및 기타 부품과 같은 자동차 부품 제조에 이 화합물과 그 유도체가 널리 사용됨에 따라 예측 기간 동안 상당한 증가세를 보일 것으로 예상됩니다. 독일은 자동차 수출 증가로 1위를 차지했습니다.

상당한 석유 및 가스 매장량을 보유한 중동은 석유화학 시장의 주요 시장입니다. 사우디아라비아, 아랍에미리트(UAE), 카타르와 같은 국가들은 상당한 생산 능력을 보유하고 있습니다. 아프리카의 생산량은 중동에 비해 제한적입니다. 그러나 남아프리카공화국과 같은 국가들은 석유화학 활동을 어느 정도 수행하고 있어 지역 공급에 기여하고 있습니다.

라틴 아메리카에서는 브라질이 부타디엔을 포함한 상당한 화학 제품 생산 능력을 보유하고 있습니다. 라틴 아메리카, 특히 브라질과 멕시코와 같은 국가의 자동차 산업은 이 화합물의 주요 소비국입니다.