- 요약
전자전 시장 규모:
전자전 시장 규모는 2024년 195억 4천만 달러에서 2032년 275억 6천만 달러 이상으로 성장할 것으로 예상되며, 2025년에는 200억 7천만 달러 증가하여 2025년부터 2032년까지 연평균 4.7% 성장할 것으로 예상됩니다.
전자전 시장 범위 및 개요:
전자전은 교란, 기만, 전자 보호 등의 활동을 통제하고 전투 작전에 지원을 제공하기 위한 전자 시스템 및 기술을 도입하는 것을 포함합니다. 전자전의 주요 목표는 적의 통신, 탐지 또는 아군 조준 능력을 교란하거나 무력화시켜 적에 대한 전술적 우위를 확보하는 것입니다. 또한, 상황 인식 향상, 통신 개선, 무기 체계 강화 등 다양한 이점이 있습니다. 이러한 이점들이 전자전 시장 성장을 견인하고 있습니다. 또한, 국방 산업 강화에 대한 관심이 커지면서 전자전 시장 수요가 증가하고 있습니다.
전자전 시장 동향 - (DRO) :
주요 동인:
국방 예산 증가로 전자전 수요 증가
국방 예산 증가로 인한 국방 서비스의 급속한 현대화 및 발전은 전자전 시장 성장을 견인하고 있습니다. 또한, 대응 역량에 대한 중요성이 커지면서 국방 서비스의 현대화와 발전을 위한 발판이 마련되고 있습니다. 또한, 서비스 및 도구 개발에 대한 투자 증가는 전자전 시장 수요를 견인하고 있습니다.
- 예를 들어, PIB에 따르면, 인도 국방부는 국방 서비스 현대화 및 인프라 개발 예산을 발표했습니다. 2022-23 회계연도에 1조 6,260억 달러에 달할 것으로 예상되며, 이는 2019-20 회계연도 대비 57% 증가한 수치입니다.
따라서 국방 예산 증가는 전자전 도입을 촉진하고 시장 성장을 가속화하고 있습니다.
주요 제약 요소:
높은 배치 비용이 시장을 저해하고 있습니다. 성장
높은 구축 비용은 높은 개발 비용, 복잡성, 그리고 맞춤형 설계로 구성되며, 연구 개발 투자 증가는 전자전 시장 확대를 저해하고 있습니다. 또한, 개발의 복잡성은 시간과 비용이 많이 소요되어 시장 도입을 저해하고 있습니다.
따라서 높은 제조 및 배치 비용은 전자전 시장 확장을 저해하고 있습니다.
향후 기회:
현대전에서 로봇 도입은 시장 성장의 잠재적 기회를 촉진할 것으로 예상됩니다.
전자전 기능이 내장된 군용 로봇 도입이 증가함에 따라 군인의 안전을 보장하는 전자전 시장 기회가 확대되고 있습니다. 또한, 로봇은 수색, 추적, 구조 작전뿐만 아니라 정보 수집 및 적의 통신 교란에도 활용되어 현대전에서 시장 도입을 촉진하고 있습니다.
- 예를 들어, 2025년 1월, L3Harris는 첨단 다목적 전자전 기능을 탑재한 T7 로봇을 출시했습니다. 또한, 로봇은 개별 CORVUS 노드의 도움을 받아 무인 항공기 시스템을 감지할 수 있습니다.
따라서 로봇 도입 증가는 활용도를 높여 예측 기간 동안 전자전 시장 기회에 대한 전망을 향상시킬 것으로 예상됩니다.
전자전 시장 세분화 분석:
유형별:
유형별로 시장은 전자 지원, 전자 보호, 전자 공격 등으로 세분화됩니다.
유형별 트렌드:
- AI와 통합 더 빠르고 정확한 신호 처리를 가능하게 하는 전자 지원 장비가 전자전 시장 추세를 주도하고 있습니다.
- 전자 위협의 증가와 플랫폼 생존성 유지는 전자 보호 장비 도입을 촉진하고 있으며, 이는 전자전 시장 추세를 가속화하고 있습니다.
전자 공격은 2024년에 가장 큰 매출 점유율을 차지했습니다.
- 전자 공격은 적의 전자 시스템과 역량을 약화, 무력화 또는 파괴하는 데 활용되며, 이는 현대전에서의 도입을 촉진하고 있습니다.
- 또한 전자 공격 부문의 연구 개발 투자 증가는 전자전 시장 점유율을 높이고 있습니다.
- 더 나아가, 방공 시스템 및 해군 함정과의 통합은 전자 공격 부문을 촉진하고 있으며, 이는 전자전 시장 규모를 확대하고 있습니다.
- 예를 들어, 2024년 12월, Amentum은 미화 1억 5백만 달러를 투자하여 NSWC Crane과 공중 전자 공격 시스템 사업부가 전자전, ISR 임무 및 생존성 시스템을 개발하도록 지원합니다.
- 따라서 시장 분석에 따르면 방위 시스템에 대한 투자 증가가 전자 공격 부문을 견인하고 있습니다.
전자 보호 분야는 예측 기간 동안 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
- 전자 보호란 전자 공격의 영향으로부터 인원, 장비 및 시설을 보호하는 것을 의미합니다.
- 또한, 위협 탐지, 분석 및 대응 개시에 대한 수요 증가로 전자전 시장 점유율이 증가하고 있습니다.
- 또한 군용 차량, 지상국, 전투기, 군용 헬리콥터 등에서 보호 장비 도입이 증가함에 따라 전자전 시장 규모도 확대되고 있습니다.
- 따라서 전자전 시장 분석에 따르면, 위협 탐지, 분석 및 대응 개시에 대한 수요 증가로 예측 기간 동안 시장이 활성화될 것으로 예상됩니다.
플랫폼별:
플랫폼을 기준으로 시장은 항공기, 무기, 군함, 차량 및 기타.
플랫폼 동향:
- 지상 전술 전자 지원 시스템 발전 추세는 차량 플랫폼에 시스템 도입을 촉진하고 있습니다.
- 첨단 인공지능 및 머신러닝 알고리즘을 탑재한 자율 운항선 도입 추세는 시장 성장을 촉진하고 있습니다.
항공기는 2024년 시장에서 가장 큰 매출 점유율을 차지했습니다.
- 항공기는 재밍 및 기타 기술을 사용하여 적의 레이더 및 통신 시스템을 교란하도록 설계된 특수 군용기입니다.
- 또한 무인 항공기 도입 증가는 시장 발전을 촉진하고 있습니다.
- 더 나아가 적외선 유도 미사일로부터 항공기를 보호해야 할 필요성이 전자전 산업을 촉진하고 있습니다.
- 예를 들어, 2025년 2월 L3Harris Technologies는 첫 비행을 완료했습니다. 바이퍼 쉴드 전자전 시스템이 캘리포니아주 Block 70 F-16에 장착되었습니다.
- 따라서 시장 분석에 따르면 무인 항공기 도입 증가가 시장 성장을 주도하고 있습니다.
해군함은 예측 기간 동안 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
- 이 시스템은 주로 해군의 위협으로부터 보호하기 위해 해군 군함과 잠수함에 통합됩니다.
- 또한, 여러 국가 간의 해상 분쟁 심화와 해군 방어 시스템 발전에 대한 투자 증가가 시장 도입을 촉진하고 있습니다.
- 따라서 전자전 시장 분석에 따르면, 해상 분쟁 심화는 예측 기간 동안 시장을 활성화할 것으로 예상됩니다.
기술별:
기술을 기반으로 시장은 안테나, 항전 전자 보호 시스템, 지향성 에너지 무기, IR 미사일 경보 시스템, 광학 공격 솔루션 등으로 세분화됩니다.
기술 동향:
- 항해 및 통신 시스템에 대한 수요 증가 추세는 방해 전파 방지 전자 보호 시스템 도입을 촉진하고 있습니다.
안테나는 2024년 시장에서 가장 큰 매출 점유율을 차지했습니다.
- 안테나는 항공기 및 선박과 같은 고가 자산을 보호하는 데 탁월한 성능과 효율성을 제공하며 시장 성장을 촉진하고 있습니다.
- 또한 군인, 선박, 차량 등을 위해 설계된 초광대역 무지향성 안테나 및 지향성 안테나의 도입이 증가하고 있습니다.
- 더 나아가, 소형, 다용도, 견고한 안테나 기술에 대한 수요 증가가 시장 성장을 촉진하고 있습니다.
- 예를 들어, 2025년 3월, Fractal Antenna Systems, Inc.는 소형화된 드론 안테나는 드론 무리의 전파 방해를 위해 설계되었습니다.
- 따라서 시장 분석에 따르면 초광대역 무지향성 안테나 및 지향성 안테나의 도입 증가가 시장 성장을 주도하고 있습니다.
지향성 에너지 무기(Directed Energy Weapon)는 예측 기간 동안 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다.
- 지향성 에너지 무기는 국방, 국토 안보 및 법 집행에 활용됩니다. 또한, 이 무기는 탄도, 미사일 등 다양한 위협에 대응할 수 있는 장거리 및 단거리 능력을 갖추고 있습니다.
- 더 나아가, 지향성 에너지 기술에 대한 투자 증가와 지향성 에너지 무기 관련 연구 개발 증가가 해당 부문의 성장을 견인하고 있습니다.
- 따라서 시장 분석에 따르면, 투자 증가와 연구 개발 증가가 예측 기간 동안 시장을 활성화할 것으로 예상됩니다.
최종 사용자 기준:
최종 사용자 기준으로 시장은 육군, 공군, 해군으로 구분됩니다.
최종 사용자 동향:
- 항공기의 재밍 성능 향상을 위한 AI 통합 추세가 시장 성장을 견인하고 있습니다.
- 자율적으로 분석하는 인지 시스템 도입 증가 낯선 신호가 시장 성장을 견인하고 있습니다.
육군은 2024년에 58.09%의 가장 큰 매출 점유율을 차지했습니다.
- 군대의 전자 보호 기능에 대한 수요 증가가 시장 성장을 촉진하고 있습니다.
- 또한, 소프트웨어 정의 무전기의 등장과 시스템 소형화는 시장 성장을 촉진하고 있습니다.
- 더 나아가, 지상 기반 군사 플랫폼에서 시스템 배치 증가는 해당 부문의 성장을 촉진하고 있습니다.
- 따라서 시장 분석에 따르면 전자 보호 기능에 대한 수요가 육군의 시장 도입을 촉진하고 있습니다.
해군은 예측 기간 동안 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
- 해군 함정은 통신, 감시 레이더 및 군사 신호 정보 플랫폼의 발전에 점점 더 집중하고 있으며, 이는 시스템 도입을 촉진하고 있습니다.
- 또한 함정의 방어 능력 향상에 대한 관심이 증가함에 따라 시장 도입도 촉진되고 있습니다.
- 예를 들어, 2025년 3월, Rafael Advanced Defense Systems Ltd.는 Elbit Systems Ltd.와 협력하여 첨단 해상 전자전 솔루션인 CMDS를 구축했습니다. 이 솔루션은 미사일 공격에 대응하도록 설계되었습니다.
- 따라서 시장 분석에 따르면, 함정 방어 능력 향상에 대한 관심이 증가함에 따라 예측 기간 동안 시장이 활성화될 것으로 예상됩니다.
지역 분석:
분석 대상 지역은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 그리고 라틴 아메리카입니다.
아시아 태평양 지역의 2024년 시장 가치는 57억 9천만 달러였습니다. 또한 2025년에는 59억 7천만 달러 성장하여 2032년에는 84억 5천만 달러를 넘어설 것으로 예상됩니다. 이 중 중국이 36.54%로 가장 큰 매출 점유율을 차지했습니다. 이 시장은 주로 국방 예산 증가와 국가별 훈련 역량 강화에 의해 주도되고 있습니다. 또한, 국경 분쟁 증가 및 첨단 현대전 도입 증가 등의 요인이 예측 기간 동안 아시아 태평양 지역 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.
- 예를 들어, 2022년 9월, Elbit Systems Ltd.는 아시아 태평양 국가에 전자전 훈련 역량을 공급하는 미화 7,600만 달러 규모의 계약을 체결했습니다.
북미 시장은 2024년 69억 달러에서 2032년 96억 9천만 달러 이상으로 성장할 것으로 예상되며, 2025년에는 70억 9천만 달러 성장할 것으로 예상됩니다. 북미 지역의 현대전 역량 개발 및 배치에 대한 투자 증가는 전자전 시장에 수익성 높은 성장 전망을 제공합니다. 또한, 항공 기반 시스템 발전에 대한 관심이 높아지면서 시장 성장이 촉진되고 있습니다.
- 예를 들어, 2025년 3월, CACI International Inc는 미국 육군사관학교와 협력하여 첨단 전자전 기술 연구 개발을 진행했습니다.
이 지역 평가는 국경 분쟁 심화와 무인 항공기 도입 증가가 유럽 시장을 주도하고 있음을 보여줍니다. 또한, 시장을 이끄는 핵심 요인은 지역 갈등 심화와 현대전에서 드론 도입 증가입니다. 이는 중동 및 아프리카 지역의 시장 도입을 촉진하고 있습니다. 또한, 현대화에 대한 관심 증가와 사이버 위협 증가는 라틴 아메리카 지역 시장 발전의 토대를 마련하고 있습니다.
주요 주요 기업 및 시장 점유율 분석:
글로벌 전자전 시장은 주요 기업들이 국내외 시장에 기술을 공급하면서 경쟁이 매우 치열합니다. 주요 기업들은 연구 개발(R&D), 제품 혁신, 그리고 최종 사용자 출시 등 다양한 전략을 채택하여 전자전 산업에서 확고한 입지를 다지고 있습니다. 전자전 시장의 주요 기업은 다음과 같습니다.
- 탈레스 그룹 (프랑스)
- 레이시온 테크놀로지스 (미국)
- 노스롭 그루먼 (미국)
- 무그(Moog Inc.) (미국)
- 록히드 마틴 (미국)
- 레오나르도 SPA(이탈리아)
- L3Harris Technologies Inc.(미국)
- General Dynamics Corporation(미국)
- Elbit Systems Ltd(이스라엘)
- BAE 시스템 PLC. (미국)
최근 업계 동향 :
계약:
- 2025년 4월, SwRI는 미국 공군으로부터 인지 전자전 알고리즘 연구 개발을 위한 미화 640만 달러 규모의 계약을 체결했습니다. 이 계약은 항공 승무원의 역량 강화 및 보호를 목표로 합니다.
- 2025년 2월, V2X Inc.는 미 공군으로부터 미화 2,100만 달러 규모의 계약을 체결했습니다. 이 계약은 주요 항공 전자 장비 및 전자전 시스템의 유지 보수와 핵심 부품의 수리 및 유지보수를 위한 것입니다.
전자전 시장 보고서 인사이트:
| 보고서 속성 | 보고서 세부 정보 |
| 연구 일정 | 2019-2032 |
| 2032년 시장 규모 | 275억 6천만 달러 |
| CAGR (2025-2032) | 4.7% |
| 유형별 |
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| 플랫폼별 |
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| 기술별 |
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| 최종 사용자별 |
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| 지역별 |
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| 주요 기업 |
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| 북미 | 미국 캐나다 멕시코 |
| 유럽 | 영국 독일 프랑스 스페인 이탈리아 러시아 베네룩스 기타 유럽 국가 |
| 아시아 태평양 | 중국 한국 일본 인도 호주 아세안 기타 아시아 태평양 |
| 중동 및 아프리카 | GCC 터키 남아프리카공화국 기타 중동 및 아프리카 |
| 중남미 | 브라질 아르헨티나 칠레 기타 중남미 지역 |
| 보고서 범위 |
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