- 요약
보험 텔레매틱스 시장 규모:
보험 텔레매틱스 시장 규모는 2024년 50억 1,887만 달러에서 2032년 263억 9,668만 달러로 증가할 것으로 예상되며, 2025년에는 60억 8,679만 달러 증가하여 2025년부터 2032년까지 연평균 23.1% 성장할 것으로 예상됩니다.
보험 텔레매틱스 시장 범위 및 개요:
보험 텔레매틱스는 운전 행동과 차량 사용 현황을 모니터링하기 위해 통신 및 데이터 수집 기술을 보험 산업에 통합하는 것을 의미합니다. 이 기술은 보험사가 속도, 주행 거리, 제동 패턴, 위치 등의 실시간 데이터를 분석하여 위험 프로필을 더욱 정확하게 평가할 수 있도록 합니다. 이 기술은 주로 자동차 보험에서 운전자 행동에 기반한 맞춤형 보험 상품을 제공하는 데 사용됩니다.
텔레매틱스 시스템은 일반적으로 데이터를 수집하여 보험사에 전송하고 평가하는 온보드 장치 또는 모바일 앱을 포함합니다. 이러한 시스템에는 GPS 추적, 가속도계, 고급 데이터 분석 도구가 장착되어 정확한 모니터링 및 보고를 보장합니다. 수집된 데이터는 사용 기반 보험 모델을 개발하는 데 활용되어 유연한 보험료 체계와 향상된 고객 참여를 제공합니다.
최종 사용자에는 맞춤형 보험 솔루션을 원하는 보험사, 차량 관리 회사, 그리고 개인 차량 소유자가 포함됩니다. 보험 텔레매틱스는 데이터 정확성을 높이고 개인 맞춤형 보험 상품을 제공함으로써 보험 산업 현대화에 중요한 역할을 합니다.
보험 텔레매틱스 시장 동향 - (DRO) :
주요 성장 요인:
사용 기반 보험(UBI) 수요 증가로 시장 성장 촉진
사용 기반 보험(UBI) 수요 증가는 텔레매틱스 시스템 도입의 주요 동인입니다. 보험 업계. 소비자들은 점점 더 자신의 운전 습관을 반영하는 개인 맞춤형의 비용 효율적인 보험 상품을 찾고 있습니다. 텔레매틱스 장치는 속도, 제동, 주행 거리, 시간대 등의 요소를 추적하여 보험사가 위험을 더욱 정확하게 평가하고 실제 운전 습관에 따라 보험료를 조정할 수 있도록 합니다. 안전 운전자는 할인 혜택을 통해 책임감 있는 운전을 장려하고 전반적인 보험료를 절감할 수 있습니다. 이러한 접근 방식은 보험료가 일반적으로 연령, 위치, 차량 종류와 같은 광범위한 요소를 기반으로 하는 기존 보험 모델에 비해 더욱 공정하고 투명하게 운영됩니다. 소비자들이 자신의 행동에 맞는 맞춤형 보험 상품을 요구함에 따라, 텔레매틱스 기반 UBI(Universal Insurance Bias) 도입이 지속적으로 증가하고 있습니다. 이는 보험 텔레매틱스 시장 성장을 촉진하고 보험사에게 변화하는 보험 환경에서 경쟁 우위를 제공합니다.
주요 제약:
잘못된 데이터 수집으로 시장 수요 저해
텔레매틱스 기반 보험 도입의 주요 제약 중 하나는 잘못된 데이터 수집 가능성으로, 이는 부정확한 보험료 산정으로 이어집니다. 경우에 따라 텔레매틱스 장치가 오작동하여 잘못된 데이터를 수집하는 경우가 있는데, 예를 들어 시동을 끈 후에도 주행 거리를 계속 계산하는 경우가 있습니다. 이로 인해 주행 거리가 부풀려져 보험료 산정에 직접적인 영향을 미치고 소비자가 필요 이상으로 보험료를 지불하게 됩니다. 과속이나 급제동과 같은 운전 행동에 대한 부정확한 데이터 또한 위험 평가에 영향을 미쳐 잘못된 보험료 산정으로 이어집니다. 수집된 데이터의 정확성에 대한 의존은 소비자와 보험사 모두에게 필수적이며, 데이터 불일치는 고객 신뢰를 손상하고 보험 텔레매틱스 시장 수요를 저해합니다. 이러한 문제를 최소화하고 사용 기반 보험 모델의 공정성을 보장하기 위해서는 장치의 효과적인 보정 및 정기적인 유지 관리가 필수적입니다.
미래 기회:
개인 맞춤형 위험 평가를 위한 AI와의 통합으로 새로운 성장 동력 창출
인공지능(AI)과 텔레매틱스 데이터의 통합은 보험료 개인화를 향상시킬 수 있는 중요한 기회를 제공합니다. AI 알고리즘은 운전 습관, 차량 성능, 기상 조건, 도로 유형 등 다양한 출처에서 수집된 방대한 양의 실시간 데이터를 처리하여 위험을 더욱 정확하게 평가합니다. AI는 속도, 제동 패턴, 주행 거리 등 개별 운전 행동을 분석하여 보험사가 각 운전자의 위험 프로필을 반영하는 맞춤형 보험료를 제공할 수 있도록 지원합니다. 이를 통해 안전 운전자에게는 할인을 제공하고 고위험 운전자에게는 그에 따른 보험료를 부과하는 등 더욱 공정한 보험료 책정이 가능합니다. 또한, AI 기반 모델은 새로운 데이터를 기반으로 지속적으로 학습하고 적응하여 시간이 지남에 따라 위험 평가의 정확도를 향상시킵니다. 이러한 개인 맞춤형 접근 방식은 소비자에게 더욱 경쟁력 있는 보험료를 제공하여 소비자에게 혜택을 제공할 뿐만 아니라, 보험사가 보험료 책정 전략을 최적화하여 보험료를 낮게 책정하거나 높게 책정할 가능성을 줄이는 데에도 도움이 됩니다. 이러한 혁신은 보험 텔레매틱스 시장에 상당한 기회를 창출할 것으로 예상됩니다.
보험 텔레매틱스 시장 세분화 분석:
제공 항목별:
제공 항목을 기준으로 시장은 하드웨어와 소프트웨어로 세분화됩니다.
하드웨어 부문은 2024년 전체 보험 텔레매틱스 시장 점유율에서 가장 큰 매출을 기록했습니다.
- OBD(온보드 진단) 장치, 블랙박스, 텔레매틱스 센서와 같은 하드웨어 구성 요소는 속도, 주행 거리, 운전 습관 등 실시간 차량 데이터 수집에 필수적입니다.
- 이러한 장치는 널리 상업용 차량 운영 및 개인 차량에 도입되어 사용 기반 보험(UBI) 모델을 지원합니다.
- 소형 센서 및 통합 GPS 모듈과 같은 하드웨어의 지속적인 발전은 정확도와 효율성을 향상시켜 시장 도입을 촉진하고 있습니다.
- 보험 텔레매틱스 시장 분석에 따르면, 하드웨어는 신뢰할 수 있는 데이터 수집을 촉진하고 텔레매틱스 기반 보험 솔루션의 효과적인 구현을 보장하는 데 중요한 역할을 합니다.
소프트웨어 부문은 예측 기간 동안 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
- 소프트웨어 플랫폼은 텔레매틱스 데이터의 처리, 분석 및 시각화를 지원하여 보험사와 보험 계약자에게 실행 가능한 통찰력을 제공합니다.
- 클라우드 기반 소프트웨어 솔루션을 통해 보험사는 실시간 데이터에 액세스하여 위험 평가 및 맞춤형 보험 가격 책정을 수행하고 운영 효율성을 높일 수 있습니다.
- AI 및 머신러닝과 같은 고급 분석 도구의 통합은 예측 모델링 및 사고 위험 예측을 지원하여 효용성을 높입니다. 텔레매틱스 소프트웨어.
- 보험 텔레매틱스 시장 동향에 따르면, 보험 계약자가 운전 실적을 추적하고 보험 계약을 관리할 수 있도록 사용자 친화적인 모바일 애플리케이션이 도입되면서 소프트웨어 부문의 급속한 확장이 촉진되고 있습니다.
배포 모드별:
배포 모드에 따라 시장은 클라우드 기반과 온프레미스로 구분됩니다.
클라우드 기반 부문은 2024년 전체 보험 텔레매틱스 시장 점유율에서 가장 큰 매출을 기록했습니다.
- 클라우드 기반 배포는 보험사에 유연성, 확장성 및 비용 효율성을 제공하여 텔레매틱스 데이터 관리에 선호되는 선택입니다.
- 클라우드 플랫폼이 제공하는 실시간 데이터 액세스 및 저장 기능은 위험 평가, 보험 계약 맞춤 설정 및 청구 처리를 향상시킵니다.
- 클라우드 기반 솔루션은 타사 도구 및 애플리케이션과의 원활한 통합을 지원하여 보험사가 서비스 제공을 효율적으로 확장할 수 있도록 합니다.
- 보험 업계에서 디지털 혁신에 대한 관심이 증가함에 따라 클라우드 기반 솔루션 도입이 더욱 확대되고 있으며, 이는 보험 텔레매틱스 시장 수요를 촉진하고 있습니다.
온프레미스 부문은 예측 기간 동안 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
- 온프레미스 구축은 엄격한 데이터 보안 및 규정 준수 요건을 충족해야 하는 보험사, 특히 규제 체계가 엄격한 지역에서 선호됩니다.
- 이러한 솔루션은 데이터 저장 및 처리에 대한 완벽한 제어 기능을 제공하므로 민감한 고객 정보를 처리하는 대형 보험사에 적합합니다.
- 이 부문은 온프레미스와 클라우드 기능을 결합하여 운영 효율성을 향상시키는 하이브리드 구축 모델을 포함한 기술 발전의 혜택을 누리고 있습니다.
- 보험 텔레매틱스 시장 분석에 따르면, 온프레미스 솔루션은 고도의 데이터 제어가 필요한 틈새 시장 부문에서 지속적으로 사용되고 있습니다. 및 맞춤 설정.
사용 유형별:
사용 유형에 따라 시장은 사용 기반 보험(UBI), 주행 요금제(PAYD), 주행 방식 요금제(PHYD), 그리고 주행 거리 기반 보험으로 세분화됩니다.
사용 기반 보험(UBI) 부문은 2024년 46.3%의 점유율로 가장 큰 매출을 기록했습니다.
- UBI 모델은 텔레매틱스 데이터를 활용하여 운전 행동 및 차량 사용 현황을 평가하고, 개인의 위험 프로필에 따라 맞춤형 보험료를 제공합니다.
- 이 부문은 안전 운전을 장려하고 실제 차량 사용 현황에 맞춰 보험료를 책정함으로써 보험금 청구 비용을 절감하는 데 도움이 되므로 보험사에서 널리 채택하고 있습니다.
- UBI와 고급 텔레매틱스 기술의 통합 시스템은 실시간 모니터링과 선제적 위험 관리를 지원하여 정확한 보험료 산정을 보장합니다.
- 보험 텔레매틱스 시장 동향에 따르면, UBI는 비용 절감을 제공하고 보험사와 보험 계약자 간의 투명성을 강화하는 역량을 통해 시장에서의 지배력을 강화하고 있습니다.
주행 방식 결제(PHYD) 부문은 예측 기간 동안 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다.
- PHYD 모델은 제동, 가속, 코너링과 같은 운전 행동을 평가하여 보험료를 결정하는 데 중점을 둡니다.
- 이 부문은 텔레매틱스 센서와 AI 기반 분석 기술의 발전으로 보험사가 운전 성과를 정확하게 평가할 수 있게 되었습니다.
- 안전 운전 습관 증진 및 교통사고 감소에 대한 강조가 커지면서 PHYD 보험 모델 도입이 증가하고 있습니다.
- 따라서 개인 및 상업용 차량 보험 모두에서 PHYD 사용이 증가하고 있는 것은 PHYD의 중요성이 커지고 있음을 보여줍니다. 텔레매틱스 기반 솔루션은 보험 텔레매틱스 시장 확대에 기여하고 있습니다.
기업별:
기업 규모를 기준으로 시장은 중소기업(SME)과 대기업(LGBT)으로 구분됩니다. 대기업.
대기업 부문은 2024년에 가장 큰 매출 점유율을 차지했습니다.
- 대형 보험사들은 운영을 간소화하고, 위험 평가를 개선하며, 대규모 맞춤형 보험 상품을 제공하기 위해 텔레매틱스 솔루션을 도입하고 있습니다.
- 이러한 기업들은 방대한 양의 데이터를 관리하고, 효율적인 청구 처리 및 사기 탐지를 지원하기 위해 고급 텔레매틱스 시스템을 활용합니다.
- 자원과 인프라의 가용성 덕분에 대기업은 AI 및 IoT 기반 플랫폼과 같은 최첨단 텔레매틱스 기술에 투자할 수 있습니다.
- 따라서 대형 보험사들은 고급 텔레매틱스 통합을 통해 규모의 경제와 고객 참여 향상의 혜택을 누리며 보험 텔레매틱스 시장 성장을 촉진합니다.
중소기업(SME) 부문은 예측 기간 동안 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다.
- 중소기업은 클라우드 기반 텔레매틱스 솔루션을 점점 더 많이 도입하고 있습니다. 저렴한 가격, 확장성, 그리고 구현 용이성이 장점입니다.
- 이러한 기업들은 텔레매틱스를 활용하여 운영 효율성을 높이고, 비용을 절감하며, 틈새 시장에서 경쟁력 있는 보험 상품을 제공합니다.
- 사용자 친화적인 텔레매틱스 플랫폼과 구독 기반 가격 책정 모델을 통해 중소기업은 상당한 초기 투자 없이 텔레매틱스를 도입할 수 있습니다.
- 고객 만족도 향상 및 보험 상품 맞춤화에 있어 텔레매틱스의 이점에 대한 인식이 높아짐에 따라 중소기업의 텔레매틱스 도입이 증가하고 있으며, 이는 보험 텔레매틱스 시장 기회를 확대하고 있습니다.
지역 분석:
분석 대상 지역은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카입니다.
아시아 태평양 지역의 2024년 시장 규모는 14억 7,810만 달러였습니다. 또한 2025년에는 17억 9,768만 달러 성장하여 2032년에는 80억 3,779만 달러를 넘어설 것으로 예상됩니다. 이 중 중국이 32.6%로 가장 큰 매출 점유율을 차지했습니다. 아시아 태평양 지역은 차량 소유율 증가와 도로 안전에 대한 인식 제고에 힘입어 보험 텔레매틱스 시장이 급속도로 발전하고 있습니다. 특히 운전자의 운전 성과를 모니터링하고 운영 효율성을 최적화하기 위해 차량 운영사들이 텔레매틱스 기반 보험 상품을 도입하는 추세가 두드러지고 있습니다. 분석 결과, 정부의 적극적인 지원 정책과 보험사와 텔레매틱스 제공업체 간의 협력이 이 지역의 보험 텔레매틱스 시장 확대에 기여하고 있는 것으로 나타났습니다.
북미 시장은 2024년 16억 6,480만 달러에서 2032년에는 85억 5,516만 달러를 넘어설 것으로 예상되며, 2025년에는 20억 1,518만 달러 증가할 것으로 전망됩니다. 이 지역은 커넥티드카 기술의 광범위한 도입과 운전자 안전에 대한 강력한 집중으로 보험 텔레매틱스 분야에서 두각을 나타내고 있습니다. 주목할 만한 추세는 텔레매틱스 데이터를 활용하여 개인 맞춤형 보험료를 제공하는 주행 요금제(pay-as-you-drive) 및 주행 방식 요금제(pay-how-you-drive) 프로그램과 같은 사용 기반 보험(UBI) 모델의 도입이 증가하고 있다는 것입니다. 분석 결과, 우호적인 규제 정책과 주요 업계 참여 기업들의 존재가 북미 시장 성장에 기여하는 것으로 나타났습니다.
유럽 국가들은 엄격한 도로 안전 규정과 환경적 지속가능성을 강조하며 보험 텔레매틱스 시장에서 핵심적인 역할을 하고 있습니다. 중요한 추세 중 하나는 운전 습관 모니터링을 위한 텔레매틱스 시스템 통합으로, 사고 감소 및 친환경 운전 습관 증진을 목표로 합니다. 분석에 따르면, 유럽 연합의 eCall 의무화와 같은 정부 정책은 비상 대응을 위해 차량에 텔레매틱스 장치를 의무화하고 있으며, 이러한 정책이 이 지역의 텔레매틱스 기반 보험 솔루션 도입을 촉진하고 있습니다.
중동 및 아프리카 지역의 텔레매틱스 보험 시장은 도로 안전 강화 및 교통 체증 관리 노력의 영향을 받고 있습니다. 텔레매틱스 솔루션을 활용하여 운전 습관을 모니터링하고 위험 기반 보험 가격을 책정하는 데 중점을 두고 있습니다. 시장 동향에 따르면, 텔레매틱스의 이점에 대한 인식 제고와 스마트 교통 인프라 투자가 이 지역의 시장 환경을 형성하고 있습니다.
라틴 아메리카 국가들은 운전자 안전 향상 및 보험 사기 감소에 있어 보험 텔레매틱스의 잠재력을 점점 더 인식하고 있습니다. 주목할 만한 추세 중 하나는 텔레매틱스 장치를 활용하여 차량 사용 및 운전자 습관 데이터를 수집하고, 이를 통해 보험사가 맞춤형 보험 상품을 제공할 수 있도록 하는 것입니다. 시장 동향은 경제 발전과 커넥티드 카 보급률 증가가 이 지역 시장 성장에 영향을 미치는 주요 요인임을 시사합니다.
주요 주요 기업 및 시장 점유율 분석:
보험 텔레매틱스 시장은 국내외 시장에 제품과 서비스를 제공하는 주요 기업들로 인해 경쟁이 매우 치열합니다. 주요 기업들은 연구 개발(R&D), 제품 혁신, 그리고 최종 사용자 출시 등 다양한 전략을 채택하여 글로벌 보험 텔레매틱스 시장에서 확고한 입지를 확보하고 있습니다. 보험 텔레매틱스 업계의 주요 업체는 다음과 같습니다.
- Octo Telematics (이탈리아)
- Cambridge Mobile Telematics (미국)
- Redtail Telematics Corporation (영국)
- MiX Telematics (남아프리카공화국)
- IMS (Intelligent Mechatronic Systems) (캐나다)
- The Floow Limited (영국)
- LexisNexis Risk Solutions(미국)
- Metromile, Inc.(미국)
- Driveway Software(미국)
최근 업계 동향:
파트너십 및 협업:
- 2024년 11월, Samsara는 Northland Insurance와 파트너십을 맺고 실시간 텔레매틱스 인사이트와 특화된 보험 보장을 제공했습니다. 이를 통해 차량의 위험, 보험금 청구 및 비용 절감에 기여했습니다. 자격을 갖춘 노스랜드 고객은 Samsara AI 대시캠 구매 시 차량당 연간 최대 300달러 또는 10% 보험료 할인 혜택을 받을 수 있으며, 맞춤형 보장 및 간소화된 보험금 청구도 가능합니다. AI 기반 텔레매틱스를 활용하여 위험 운전 행동을 감지함으로써, 이번 협업은 사고 예방, 차량 모니터링 개선, 운전자 안전 강화에 기여하여 상당한 비용 절감 및 위험 감소 효과를 제공합니다.
- 2023년 10월, Howden Driving Data는 ANWB와의 파트너십을 갱신하여 텔레매틱스 기반 주행 기반 보험 상품인 Drive Safe의 기술을 계속 제공하고 있습니다. 이를 통해 개인 맞춤형 위험 기반 보험료 책정 및 안전한 운전 습관을 위한 운전자 코칭이 가능합니다. ANWB는 또한 Howden의 Smart Beacon 솔루션을 활용하여 네덜란드 도로망 데이터를 분석하고, 190개 이상의 도로 당국이 고위험 지역을 식별하도록 지원합니다.
인수 및 합병:
- 2024년 1월, Targa Telematics는 AI 기반 운전자 행동 분석 전문 기업인 Earnix의 이스라엘 분사 기업 Drive-it을 인수했습니다. 이를 통해 보험 위험 평가를 혁신하도록 설계된 UBI 텔레매틱스 솔루션인 Targa Drive가 탄생했습니다. Targa Drive는 머신 러닝, 스마트폰 기반 데이터 수집, 그리고 예측 점수 계산 기능을 활용하여 보험사가 운전 행동을 평가하고, 운전 방해 요소를 감지하고, 위험 모델을 개선할 수 있도록 지원합니다.
제품 출시:
- 2023년 9월, Definity는 Sonnet Shift를 출시했습니다. 이 제품은 실시간 운전 점수를 기반으로 분기별로 보험료를 조정하는 사용 기반 보험(UBI) 상품입니다. 온타리오주에서 이용 가능한 이 프로그램은 안전 운전 시 최대 35%, 주행 거리가 적을 경우 10% 할인 혜택을 제공합니다. Floow 텔레매틱스와 Munich Re Global Consulting의 지원을 받는 Sonnet Shift는 속도, 피로, 모바일 주의 산만 등의 운전 습관을 분석합니다. 고객은 앱을 통해 24시간 연중무휴로 행동을 추적할 수 있으며, 예상 할인율은 매주 업데이트됩니다.
보험 텔레매틱스 시장 보고서 인사이트:
| 보고서 속성 | 보고서 세부 정보 |
| 연구 일정 | 2019-2032 |
| 2032년 시장 규모 | 263억 9,668만 달러 |
| CAGR (2025-2032) | 23.1% |
| 제공 방식별 |
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| 배포 방식별 |
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| 사용 유형별 |
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| 기업 규모별 |
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| 지역별 |
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| 주요 기업 |
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| 북미 | 미국 캐나다 멕시코 |
| 유럽 | 영국 독일 프랑스 스페인 이탈리아 러시아 베넬룩스 기타 유럽 국가 |
| 아시아 태평양 | 중국 한국 일본 인도 호주 아세안 기타 아시아 태평양 지역 |
| 중동 및 아프리카 | GCC 터키 남아프리카공화국 기타 중동 및 아프리카 지역 |
| 중남미 | 브라질 아르헨티나 칠레 기타 중남미 지역 |
| 보고서 범위 |
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