스마트 건설 장비 시장 규모:
스마트 건설 장비 시장 규모는 2024년 189억 5천만 달러에서 2032년 464억 5천만 달러 이상으로 성장할 것으로 예상되며, 2025년에는 208억 6천만 달러 증가하여 2025년부터 2032년까지 연평균 11.9% 성장할 것으로 예상됩니다.
스마트 건설 장비 시장 범위 및 개요:
스마트 건설 장비는 건설 현장에서 자동화되고 정밀한 작업을 지원하는 디지털 제어 시스템, 연결 모듈, 데이터 센서가 통합된 첨단 장비를 말합니다. 이러한 장비에는 운영 데이터를 수집 및 전송하는 내장형 시스템이 장착되어 있어 굴착, 자재 취급, 포장 및 구조물 조립 작업 전반에 걸쳐 실시간 모니터링, 원격 진단 및 적응형 성능 제어가 가능합니다.
이러한 시스템에는 GPS 추적, 텔레매틱스, 중량 센서 및 스마트 제어 장치가 포함되어 있어 정밀도를 높이고 수작업을 줄이는 데 도움이 됩니다. 굴삭기, 그레이더, 크레인, 불도저와 같은 일반 장비에도 이러한 기술을 적용할 수 있습니다. 또한, 건설 관리 소프트웨어와 연결하여 전체 프로젝트 계획과 동기화를 유지할 수 있습니다. 현장에 따라 셀룰러, 위성 또는 로컬 네트워크 시스템을 통한 무선 연결을 사용할 수 있습니다.
스마트 건설 장비는 복잡하고 다단계적인 건설 활동의 실행을 지원하는 동시에 현장 수준의 장비 관리를 향상시킵니다. 최종 사용자로는 운영 감독 및 장비 조정 개선을 위한 자동화 솔루션이 필요한 건설 계약업체, 장비 대여 업체, 인프라 개발 회사가 있습니다.
스마트 건설 장비 시장 동향 - (DRO) :
주요 동인:
건설 작업의 자동화 및 자율화 전환은 전반적인 시장 성장을 촉진하고 있습니다.
AI와 실시간 모니터링 시스템을 탑재한 자율 주행 불도저, 굴삭기, 크레인은 효율성, 안전성, 생산성을 향상하는 동시에 인력 의존도를 크게 낮춥니다. 이 기술은 채굴, 철거, 중장비 건설과 같은 고위험 환경에서 필수적인 굴착, 리프팅, 운반 등의 작업 정밀도를 향상시킵니다. 사람의 출입이 위험한 위험 지역에서는 자율 주행 기계가 최소한의 위험으로 작업을 완료합니다. 이러한 장비는 중단 없이 연속 작동하여 오류를 줄이고, 프로젝트 일정을 간소화하며, 운영 비용을 절감합니다.
- 예를 들어, 2024년 5월, 볼보 건설 장비(Volvo CE)는 첨단 전기 유압 시스템과 향상된 인간-기계 인터페이스(HMI)를 갖춘 차세대 혁신적인 굴삭기 EC500, EC400, EC230, EC210, ECR145를 출시했습니다. 이러한 장비에는 전기화, 자율 주행 솔루션, 전기 및 저배출 장비, 새로운 소형 모델, 그리고 효율성, 안전성, 연결성을 향상시키는 스마트 기술 기능이 포함되어 있으며, 이는 다양한 고객 요구를 충족하기 위한 회사의 기술 중심적 접근 방식과 일치합니다.
기술이 발전함에 따라 건설 회사들은 자율 시스템을 운영에 통합하는 데 점점 더 관심을 보이고 있습니다. 더 높은 효율성과 정확성으로 운영할 수 있는 능력은 수요를 촉진하고, 시장의 성장을 촉진하며, 해당 분야에서 자율 건설 장비의 도입을 확대하여 시장 성장을 크게 촉진하고 있습니다.
주요 제약:
첨단 장비를 기존 프레임워크에 맞추는 데 어려움이 있어 시장 성장이 둔화되고 있습니다.
기존 장비에서 첨단 스마트 건설 장비로의 전환은 기존 인프라와의 통합 문제로 인해 상당한 장벽을 초래합니다. 많은 건설 회사들이 IoT, AI, GPS와 같은 최신 기술과 호환되도록 설계되지 않은 구형 장비를 여전히 사용하고 있습니다. 이러한 신기술과 원활하게 작동하도록 기존 시스템을 개량하려면 상당한 시간과 비용 투자가 필요합니다. 또한, 이러한 업그레이드는 진행 중인 건설 프로젝트에 차질을 초래하여 일정과 생산성에 악영향을 미치는 경우가 많습니다. 건설 회사들은 장비 업그레이드 비용과 이러한 첨단 시스템 도입을 통해 얻을 수 있는 잠재적 수익 간의 균형을 유지해야 하는 어려움에 직면합니다. 결과적으로 기존 시스템에 크게 의존하는 기업들은 신기술 투자를 주저할 수 있습니다. 기존 시스템과 신규 시스템 간의 이러한 비호환성은 빠른 도입을 가로막고 시장의 성장 잠재력을 저해합니다.
미래의 기회:
친환경 건설 방식에 대한 중요성이 커짐에 따라 스마트 장비 도입을 위한 새로운 길이 열리고 있습니다.
지속가능성은 건설 업계의 최우선 과제로 떠오르고 있으며, 에너지 사용량을 최소화하고 폐기물을 줄이며 친환경적인 관행을 지원하는 장비에 대한 수요를 견인하고 있습니다. 기후 변화와 환경 영향에 대한 우려가 커짐에 따라 건설 프로젝트의 탄소 발자국을 줄이는 데 중점을 두고 있습니다. 재생 에너지로 구동되거나 에너지 효율에 최적화된 스마트 건설 장비는 이러한 변화에 중요한 역할을 합니다. 이러한 장비는 건설 과정에서 탄소 배출량 감축을 목표로 하는 엄격한 규제를 충족하는 데 도움이 됩니다. 또한 건설 작업의 정밀도와 효율성을 향상시켜 폐기물 감소에도 기여합니다.
- 예를 들어, 2025년 4월, SANY Global은 지능형, 친환경, 고효율 건설 장비의 포괄적인 라인업을 공개할 예정이라고 발표하며 지속 가능한 혁신에 대한 의지를 강조했습니다. 이번 행사에서는 전기 굴삭기, 수소 연료 트럭, 그리고 생산성을 향상시키면서 환경 영향을 줄이도록 설계된 스마트 건설 솔루션 등 최첨단 장비가 선보일 예정입니다.
정부와 산업계가 친환경 건축 관행과 지속 가능한 개발을 우선시함에 따라 이러한 목표에 부합하는 장비에 대한 수요가 증가했습니다. 친환경 건설 방식으로의 이러한 전환은 스마트하고 지속 가능한 건설 장비 도입을 가속화하고, 중요한 기회를 창출하며, 글로벌 스마트 건설 장비 시장 기회를 확대하고 있습니다.
스마트 건설 장비 시장 세분화 분석:
장비별:
장비를 기준으로 시장은 토목 및 도로 건설 장비(백호, 굴삭기, 로더, 다짐 장비 등), 자재 운반 및 크레인(보관 및 취급 장비, 엔지니어링 시스템, 산업용 트럭, 벌크 자재 취급 장비), 콘크리트 장비(콘크리트 펌프, 크러셔, 트랜짓 믹서, 아스팔트 포장기, 배칭 플랜트), 파쇄 및 선별 장비(크러셔, 스크린 등)
토목 및 도로 건설 장비 부문은 2024년 전체 스마트 건설 장비 시장 점유율에서 가장 큰 매출을 기록할 것입니다.
- 토목 및 도로 건설 장비는 인프라, 상업 및 산업 건설 전반에 걸쳐 굴착, 정지 및 현장 준비에 핵심적인 역할을 하기 때문에 시장 점유율이 높습니다.
- 스마트 굴삭기와 로더는 GPS 제어 심도 추적, 실시간 하중 모니터링 및 자동 정지 기능을 통해 이 부문을 선도하고 있습니다.
- 백호 및 다짐 장비는 진단, 생산성 보고 및 위치 추적을 위해 텔레매틱스로 업그레이드되고 있습니다.
- 예를 들어, 2024년 12월, SANY Global은 다양한 지능형, 전기식, 저탄소 건설 장비를 출시했습니다. 이를 통해 bauma CHINA에서 산업의 미래에 대한 비전을 강화했습니다. 2024년 전시회에서는 전기 굴삭기, 전기 믹서, 수소 구동 장비, 지능형 도로 건설 솔루션 등 40개 이상의 첨단 장비 모델이 선보였습니다.
- 스마트 건설 장비 시장 분석에 따르면, 건설 단계 전반에 걸쳐 필수적인 요소인 토목 및 도로 건설 장비가 가장 큰 점유율을 차지하며 스마트 건설 장비 시장 확대를 촉진하고 있습니다.
자재 취급 및 크레인 부문은 예측 기간 동안 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다.
- 자재 취급 시스템은 물류, 재고 추적 및 작업 현장 안전을 개선하기 위해 급속한 디지털화를 경험하고 있습니다.
- 창고 건설 및 조립식 야드를 위해 보관 및 취급 장비에 RFID 스캐너와 스마트 하중 센서가 내장되고 있습니다.
- 엔지니어링 시스템은 무인 운반차(AGV) 운영 및 수직 보관 솔루션을 위해 AI와 자동화를 점점 더 통합하고 있습니다.
- 시장 분석에 따르면, 건설 환경에서 빠르고 노동 효율적인 물류에 대한 수요가 증가함에 따라 글로벌 스마트 건설 장비 시장이 성장하고 있습니다.
기술별:
기술을 기준으로 시장은 GPS, 텔레매틱스, IoT, AI 기반 시스템 등이 있습니다.
텔레매틱스 부문은 2024년 전체 스마트 건설 장비 시장 점유율에서 가장 큰 매출을 기록할 것입니다.
- 텔레매틱스 시스템을 통해 계약업체와 차량 관리자는 장비 상태, 연료 소비량, 위치 및 유휴 시간을 원격으로 모니터링할 수 있습니다.
- 이 기술은 신규 장비에 널리 내장되어 있으며, 기존 차량에도 적용되어 유지보수 일정 및 운영 효율성을 개선합니다.
- 텔레매틱스 데이터는 중앙 집중식 차량 관리 대시보드와 통합되어 실시간 생산성 및 비용 추적을 가능하게 합니다.
- 스마트 건설 장비 시장 분석에 따르면, 대부분의 장비 유형에 걸쳐 텔레매틱스의 성숙도와 통합성을 고려할 때, 텔레매틱스는 가장 널리 채택된 스마트 건설 기술로 시장 성장을 크게 촉진하고 있습니다.
AI 기반 시스템 부문은 예측 기간 동안 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
- AI 기반 플랫폼은 머신러닝 알고리즘을 사용하여 건설 프로세스를 최적화하고, 등급을 자동화하고, 작업 현장 이상을 감지하고, 기계 고장을 예측합니다.
- OEM과 기술 스타트업은 장애물 인식 및 안전을 위해 AI 기반 탑재체 모니터링, 자율 주행, 카메라 비전을 제공하고 있습니다.
- AI는 차량 배분, 작업 순서 지정, 자재 처리 과정에서 의사 결정을 향상시켜 전반적인 현장 효율성을 개선합니다.
- 예를 들어, 2025년 4월, Liebherr는 Reycom 및 Qualcomm Technologies와 협력하여 머신 인텔리전스와 운영 효율성을 향상시키는 AI 기반 솔루션을 개발하기 위한 전략적 파트너십을 발표했습니다. 이번 협력은 Qualcomm의 고급 프로세서와 Reycom의 소프트웨어 전문성을 Liebherr의 건설 및 광산 장비에 통합하여 향상된 예측 유지보수, 실시간 데이터 처리 및 자율 주행 기능을 구현하는 것을 목표로 합니다.
- 데이터 모델링 및 클라우드 처리 기술의 지속적인 발전으로 AI 기반 시스템이 성장하여 스마트 건설 장비 시장 수요를 크게 견인할 것으로 예상됩니다.
자동화 수준별:
자동화 수준을 기준으로 시장은 반자동 및 완전 자동화 장비로 분류됩니다.
반자동 부문은 2024년 전체 스마트 건설 장비 시장에서 가장 큰 매출 점유율을 차지할 것입니다.
- 현재 시중에 출시된 대부분의 스마트 건설 장비에는 경사 지원, 리프트 등의 기능이 포함되어 있습니다. 인간의 통제력을 유지하면서 지원 또는 충돌 경고를 제공합니다.
- 이러한 장비는 완전 자동화된 장비보다 비용 효율적이며 작업자 워크플로우 조정이 덜 필요합니다.
- 인력 유연성을 유지하면서 생산성을 향상시키고자 하는 중견 건설업체에서 도입률이 높습니다.
- 따라서 합리적인 가격과 손쉬운 통합을 갖춘 반자동 장비는 가장 큰 시장 부문을 차지하며 스마트 건설 장비 시장 동향을 크게 주도하고 있습니다.
완전 자동화 부문은 예측 기간 동안 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
- 완전 자동화 시스템은 최소한의 인력 개입으로 작동하며, AI 알고리즘, GPS 데이터 및 실시간 현장 피드백을 기반으로 합니다.
- 자율 등급 산정, 트렌칭, 현장 스캐닝 등의 분야에 적용되며, 특히 반복적이거나 위험한 환경에서 유용합니다.
- 이러한 시스템을 도입하는 기업은 인력 의존도 감소, 정확도 향상, 예측 가능한 일정 확보라는 이점을 누릴 수 있습니다.
- 시장 분석에 따르면, 기술 비용이 감소하고 자율 안전 프로토콜이 개선됨에 따라 완전 자동화 장비가 크게 확대되어 글로벌 스마트 건설 장비 시장이 확대될 것으로 예상됩니다.
Application별:
Application별로 시장은 주거용, 상업용, 산업용 건설로 분류됩니다.
주거용 부문은 2024년 전체 스마트 건설 장비 시장의 44.4%를 차지할 것으로 예상됩니다.
- 도시화의 심화와 주택 수요 증가로 인한 주택 건설 프로젝트 수요 증가는 이 부문의 시장 지배력을 강화하는 주요 요인입니다.
- 주택 부문에 사용되는 스마트 건설 장비에는 자동화 장비, 측량용 드론, 효율적이고 정확한 작업을 위한 로봇 건설 도구가 포함됩니다.
- IoT 지원 장비 및 AI 기반 건설 솔루션과 같은 스마트 기술의 도입은 운영 효율성을 높이고 공사 기간을 단축하고 있습니다.
- 스마트 건설 장비 시장 동향에 따르면, 주택 프로젝트는 자동화 및 첨단 기술 도입으로 정밀성 향상, 인건비 절감, 공사 기간 단축 등의 이점을 누릴 수 있습니다.
산업 부문은 예측 기간 동안 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다.
- 공장, 물류 단지, 정유소, 에너지 시설을 포함한 산업 건설은 고정밀 작업과 24시간 연중무휴 장비 가동 시간을 요구합니다.
- 스마트 장비는 일정 최적화, 유휴 시간 단축, 그리고 향상된 운영 가시성으로 중장비 작업 수행을 지원합니다.
- 고부가가치 EPC(엔지니어링, 조달, 시공) 계약업체는 스마트 솔루션을 사용하여 계약 KPI 및 지속가능성 벤치마크를 충족하고 있습니다.
- 신흥 시장의 산업 투자 증가는 글로벌 스마트 건설 장비 시장 기회를 크게 확대하고 있습니다.
지역 분석:
분석 대상 지역은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카입니다.
아시아 태평양 지역의 2024년 시장 가치는 51억 3천만 달러였습니다. 또한 2025년에는 56억 5천만 달러 성장하여 2032년에는 127억 5천만 달러를 넘어설 것으로 예상됩니다. 이 중 중국이 40.5%로 가장 큰 매출 점유율을 차지했습니다.
아시아 태평양 지역 전역에서 대규모 인프라 계획과 자동화 추진은 장비 혁신을 촉진하고 있습니다. 중국 주요 교통로를 따라 굴삭기에 IoT 연결 유압 액추에이터를 도입하고, 인도 농촌 도로망에 AI 지원 그레이딩 장비를 도입하는 등 주목할 만한 추세는 시장 발전에 상당한 영향을 미치고 있습니다.
- 예를 들어, 2024년 9월, 히타치 건설기계는 Dimaag-AI Inc.와 협력하여 도시 건설 및 실내 철거 작업에 특화된 1.7톤 무배출 소형 유압 굴삭기를 개발했습니다. 이 협력을 통해 히타치는 기본 장비 사양을 제공하고, Dimaag는 고출력, 교체형 배터리 모듈, 첨단 열 관리, EV 부품을 갖춘 자사의 ENCORE(Electric No Compromise Off-Road Ecosystem)를 통합할 예정입니다. 이 이니셔티브는 양사의 지속 가능하고 혁신적인 건설 솔루션에 대한 헌신.
또한, 일본의 정밀 제조 및 호주의 광산 현대화 노력, 그리고 디지털 입찰 플랫폼과 민관 파트너십의 성장은 스마트 건설 장비 시장 수요를 크게 증가시켰습니다.
북미 시장은 2024년 63억 달러에서 2032년에는 154억 7천만 달러 규모로 성장할 것으로 예상되며, 2025년에는 69억 4천만 달러 증가할 것으로 전망됩니다.
북미 전역에서 스마트 건설 장비는 디지털화와 연결성을 통해 새롭게 정의되고 있습니다. 주목할 만한 추세 중 하나는 굴삭기와 로더에 GPS 기반 차량 관리 시스템을 통합하는 것이며, 또 다른 추세는 소형 장비에 AI 기반 예측 유지보수 모듈을 사용하는 것입니다. 또한, 캐나다의 엄격한 배출 규제와 멕시코의 농촌 도로 프로그램은 광범위한 기술 도입을 촉진하고 있습니다.
- 예를 들어, 2025년 3월, Trimble은 Kirby-Smith Machinery가 미국 최초의 Trimble Technology Outlet(TTO)이 되었다고 발표했습니다. 이 새로운 지정을 통해 Kirby-Smith는 기계 제어, 현장 위치 결정 시스템(SPS), 소프트웨어 서비스를 포함한 Trimble의 모든 건설 기술 솔루션을 단일 플랫폼에서 제공할 수 있게 되었습니다. TTO로서 Kirby-Smith는 판매, 서비스, 교육 및 지원을 제공하여 시공업체가 고급 디지털 도구를 통합하여 생산성과 효율성을 향상시키도록 지원할 것입니다. 이번 인수는 Trimble의 미국 유통망을 강화하고, 최첨단 건설 기술을 전국적으로 더욱 쉽게 접하고 활용할 수 있도록 하겠다는 Trimble의 의지를 보여줍니다.
또한, 미국 연방 정부의 인프라 투자와 민간 부문의 시범 도입은 이 지역의 스마트 건설 장비 산업 성장을 촉진하는 핵심 요소입니다.
유럽 전역에서 저탄소 건설 및 디지털 혁신 추진으로 중장비 시장이 재편되고 있습니다. 독일의 엄격한 배출 기준과 프랑스의 건물 개량 인센티브는 중장비 도입을 촉진하고 있습니다. 또한, 현장 효율성 향상을 위한 텔레매틱스 지원 로더 및 컴팩터의 광범위한 도입과 이동식 장비에 배터리 전기 구동계를 통합하는 추세 또한 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 시장 분석 결과, 여러 국가에서 스마트 시티 랩 프로젝트와 관광 인프라 확장이 증가하고 있으며, 이러한 추세가 이 지역의 스마트 건설 장비 시장을 크게 활성화하고 있는 것으로 나타났습니다.
중동 및 아프리카에서는 야심찬 도시 개발과 자원 관리 과제가 장비 수요를 좌우하고 있습니다. 두드러진 추세 중 하나는 UAE 스카이라인 프로젝트의 중장비 크레인에 텔레매틱스를 통합하는 것이며, 또 다른 추세는 사우디아라비아의 네옴(NEOM) 프로젝트에 맞춰 개발된 에너지 효율적인 펌프 시스템을 강조하는 것입니다. 시장 분석 결과, 남아프리카공화국의 도시 재개발 계획과 케냐의 저렴한 주택 프로그램이 기술 도입을 촉진하고 있으며, 글로벌 OEM과의 협력을 통해 혹독한 기후에 맞춘 맞춤형 솔루션을 가속화함으로써 이 지역의 스마트 건설 장비 시장이 성장하고 있습니다.
라틴 아메리카에서는 현대식 인프라와 산업 다각화 추세가 장비 디지털화를 주도하고 있습니다. 이 지역의 주요 추세 중 하나는 브라질 대도시 프로젝트의 클라우드 기반 차량 텔레매틱스이며, 또 다른 추세는 칠레 구리 벨트 지역의 광산 굴착 장비에 대한 원격 진단입니다. 또한, 멕시코의 공공사업 현대화와 아르헨티나의 농업 인프라 개선이 주요 성장 동력이며, 현지 제조업체와 기술 스타트업 간의 파트너십 확대는 이 지역의 스마트 건설 장비 시장 성장을 견인하고 있습니다.
주요 주요 기업 및 시장 점유율 분석:
스마트 건설 장비 시장은 국내외 시장에 제품과 서비스를 제공하는 주요 기업들이 치열하게 경쟁하는 시장입니다. 주요 기업들은 연구 개발(R&D), 제품 혁신, 그리고 최종 사용자 출시 등 다양한 전략을 채택하여 글로벌 스마트 건설 장비 시장에서 확고한 입지를 다지고 있습니다. 스마트 건설 장비 산업의 주요 기업은 다음과 같습니다.
- Caterpillar Inc. (미국)
- Komatsu Ltd. (일본)
- 두산 인프라코어 (한국)
- 현대 건설기계 (한국)
- Terex Corporation (미국)
- Deere & 회사 (미국)
- 볼보 건설 장비(스웨덴)
- 립헬 그룹(스위스)
- XCMG 그룹(중국)
- JCB Ltd.(영국)
최근 업계 동향:
제품 출시:
- 2025년 4월, 푸츠마이스터(Putzmeister)는 바우마 2025(bauma 2025)에서 세계 최초의 양방향 연결 트럭 장착형 콘크리트 펌프를 선보였으며, 이는 디지털 건설 기술의 큰 진전을 의미합니다. 이 혁신적인 펌프는 장비와 디지털 플랫폼 간의 실시간 양방향 통신을 지원하여 차량 관리, 진단 및 현장 조정을 향상시킵니다. 이 시스템을 통해 운영자와 프로젝트 관리자는 실시간 데이터에 접근하고, 장비에 업데이트를 전송하고, 성능 및 유지보수 요구 사항을 원격으로 모니터링할 수 있습니다.
파트너십:
- 2024년 11월, 두산밥캣은 광양시 및 한국로지스풀(KLP) 과 수소 연료 지게차 보급 확대를 통해 "광양 수소 도시 프로젝트"를 지원하기 위한 3자 양해각서(MOU)를 체결했습니다. 이번 협력은 수소 모빌리티를 확대하고 국가 탄소 중립 목표 달성을 위한 전략적 노력을 보여줍니다. 두산밥캣은 올해 초 고려아연에 첫 수소 지게차를 공급한 데 이어, 규제 개선을 위해 지속적으로 노력하고 있습니다.
스마트 건설 장비 시장 보고서 인사이트:
| 보고서 속성 | 보고서 세부 정보 |
| 연구 일정 | 2019-2032 |
| 2032년 시장 규모 | 464억 5천만 달러 |
| CAGR (2025-2032) | 11.9% |
| 장비별 |
|
| 기술별 |
|
| 자동화 수준별 |
|
| 기술별 응용 프로그램 |
|
| 지역별 |
|
| 주요 업체 |
|
| 북미 | 미국 캐나다 멕시코 |
| 유럽 | 영국 독일 프랑스 스페인 이탈리아 러시아 베네룩스 기타 유럽 국가 |
| 아시아 태평양 | 중국 한국 일본 인도 호주 아세안 기타 아시아 태평양 국가 |
| 중동 및 아프리카 | GCC 터키 남아프리카공화국 기타 중동아프리카(MEA) |
| 중남미 | 브라질 아르헨티나 칠레 기타 중남미 |
| 보고서 범위 |
|
