- 요약
오픈 뱅킹 시스템 시장 규모:
오픈 뱅킹 시스템 시장 규모는 2024년 158억 6천만 달러에서 2032년 823억 4천만 달러 이상으로 성장할 것으로 예상되며, 2025년에는 192억 달러까지 성장하여 2025년부터 2032년까지 연평균 22.9% 성장할 것으로 전망됩니다.
오픈 뱅킹 시스템 시장 범위 및 개요:
오픈 뱅킹 시스템은 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API)를 통해 은행과 제3자 금융 서비스 제공업체 간의 안전한 데이터 공유를 지원합니다. 이 프레임워크는 여러 플랫폼을 통합된 생태계로 통합함으로써 투명성을 높이고 금융 서비스를 개선하며 개인화된 뱅킹 솔루션을 제공합니다. 고객은 다양한 금융 상품을 이용하고, 계좌를 효율적으로 관리하며, 정보에 기반한 결정을 내릴 수 있습니다.
핵심 기능으로는 원활한 결제 통합, 실시간 금융 데이터 접근, 강화된 보안 프로토콜, 개인 맞춤형 금융 인사이트 등이 있습니다. 이러한 기능은 거래 효율성을 높이고, 계좌 집계를 간소화하며, 더 나은 재무 계획을 수립할 수 있도록 지원합니다. 규제 준수 조치를 도입함으로써 데이터 보호를 보장하는 동시에 디지털 뱅킹 서비스의 혁신을 촉진합니다.
은행, 핀테크 기업, 금융 서비스 제공업체는 이 시스템을 활용하여 고객 경험을 향상하고, 서비스 제공을 최적화하며, 혁신적인 금융 상품을 개발합니다. 디지털 뱅킹 인프라의 지속적인 발전은 그 역량을 더욱 발전시키고 있으며, 업계 전반의 금융 접근성과 운영 효율성을 향상시키고 있습니다.
오픈 뱅킹 시스템 시장 동향 - (DRO):
주요 동인:
금융 투명성 및 소비자 데이터 권리에 대한 규제 강화가 시장 성장을 견인합니다.
유럽의 PSD2, 영국의 오픈 뱅킹 이니셔티브, 호주의 소비자 데이터 권리(CDR)와 같은 규정은 은행이 고객 금융 데이터에 대한 안전한 API 액세스를 제공하도록 요구합니다. 이를 통해 제3자 금융 서비스 제공업체는 개인 맞춤형 뱅킹 솔루션, 향상된 대출 옵션, 실시간 결제 서비스를 제공할 수 있습니다. 이러한 규제 이니셔티브는 금융 포용성을 높이고, 은행 독점을 줄이며, 금융 데이터에 대한 소비자의 통제력을 강화하는 것을 목표로 합니다. 고객들이 여러 플랫폼에서 계좌 관리, 결제, 금융 정보 접근에 있어 더 큰 유연성을 추구함에 따라 안전한 API 기반 뱅킹 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
- 예를 들어, 2024년 10월, Tink는 소비자에게 거래 내역에 대한 더욱 자세한 개요를 제공하기 위해 ‘Merchant Information’을 출시했습니다. Tink의 소비자 참여(Consumer Engagement)를 통해 제공되는 이 제품은 뱅킹 앱 거래 내역에 브랜드명, 로고, 위치, 가맹점 연락처 정보를 명확하게 표시하여 소비자가 알지 못하는 거래에 대해 은행에 문의할 필요성을 줄여줍니다.
디지털 뱅킹, AI 기반 재무 계획, 임베디드 금융 분야의 혁신을 촉진함으로써 이러한 규제는 더욱 경쟁적이고 효율적인 금융 생태계로의 전환을 가속화하고 있으며, 전 세계적으로 오픈 뱅킹 시스템 시장 확대를 촉진하고 있습니다.
주요 제약:
기존 은행의 높은 구현 비용과 통합 과제는 시장 확장을 저해합니다.
기존 은행은 API 기반 아키텍처, 실시간 데이터 공유, 서드파티 통합을 지원하기 위해 광범위한 업그레이드가 필요한 기존 핵심 뱅킹 시스템을 운영합니다. 이 과정에는 인프라 현대화, 사이버 보안 강화, 규제 프레임워크 준수에 대한 상당한 재정 투자가 필요하며, 이로 인해 운영 복잡성이 증가합니다. 많은 은행들이 데이터 표준화, 보안 프로토콜, 원활한 API 연결에 어려움을 겪고 있어 혁신적인 금융 서비스 도입이 지연되고 있습니다. 또한, AI 기반 분석, 디지털 결제 생태계, 그리고 제3자 핀테크 솔루션을 기존 프레임워크에 통합하려면 전문적인 IT 전문성이 필요하며, 이로 인해 비용이 더욱 증가합니다. 디지털 금융 서비스에 대한 수요는 지속적으로 증가하고 있지만, 노후된 시스템을 사용하는 금융 기관은 변화하는 고객 기대에 부응하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 확장 가능한 클라우드 기반 솔루션과 표준화된 API 프레임워크를 통해 이러한 과제를 해결하는 것은 오픈 뱅킹 시스템 시장의 성장과 광범위한 도입을 보장하는 데 필수적입니다.
미래 기회:
국경 간 결제 및 실시간 금융 거래의 성장은 시장 기회를 확대합니다.
기존의 국경 간 거래는 여러 중개 기관, 높은 처리 수수료, 그리고 긴 결제 시간을 필요로 하며, 이는 기업과 개인에게 비효율성을 초래합니다. 즉각적이고 저렴한 국제 결제에 대한 수요는 API 기반 금융 서비스, 블록체인 기반 결제, 그리고 실시간 결제 네트워크의 도입을 촉진하고 있습니다. 오픈 뱅킹 프레임워크는 은행, 핀테크 기업, 그리고 결제 서비스 제공업체 간의 직접적인 통합을 촉진하여 기존 은행 인프라에 대한 의존도를 줄입니다. 기업은 투명성 향상, 환전 최적화, 그리고 자동화된 조정 프로세스를 통해 재무 워크플로우를 개선하는 이점을 누릴 수 있습니다. 또한 디지털 지갑, 탈중앙화 금융(DeFi), 그리고 내장형 금융 서비스의 등장으로 도입이 더욱 가속화되고 있습니다.
- 예를 들어, 2024년 7월, HSBC는 Visa 및 Tink와 파트너십을 맺고 국제 금융 앱인 Zing을 개발했습니다. 새롭게 출시된 앱을 통해 사용자는 단일 앱과 스마트 다중 통화 카드를 통해 20개 이상의 통화로 자금을 보유하고, 30개 이상의 통화를 송금하며, 전 세계 200개 이상의 국가 및 지역에서 거래할 수 있습니다.
실시간 결제가 업계 표준이 됨에 따라, 이러한 발전은 오픈 뱅킹 시스템 시장 기회를 확대하여 전 세계 경제 전반에 걸쳐 더 광범위한 도입과 금융 포용성을 보장할 것입니다.
오픈 뱅킹 시스템 시장 세분화 분석:
서비스 유형별:
서비스 유형별로 시장은 은행 및 자본 시장, 결제, 디지털 대출, 보험, 자산 관리 등이 포함됩니다.
결제 부문은 2024년에 가장 큰 매출 점유율을 기록했습니다.
- 안전하고 원활한 디지털 거래에 대한 요구가 증가함에 따라 오픈 뱅킹 결제 솔루션 도입이 빠르게 증가하고 있습니다.
- 실시간 결제 처리, API 기반 거래, 디지털 지갑은 소매 및 비즈니스 부문 전반의 금융 거래를 혁신하고 있습니다.
- 오픈 뱅킹 시스템 시장 분석에 따르면, 규제 당국의 지원으로 오픈 결제 프레임워크 도입이 전 세계적으로 가속화되고 있습니다.
- 부문별 추세는 API 기반 결제 솔루션이 특히 전자상거래 및 디지털 금융 분야에서 지속적으로 성장할 것으로 예상합니다.
디지털 대출 부문은 예측 기간 동안 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다.
- AI 기반 신용 평가, 즉시 대출 승인, 대체 대출 모델에 대한 요구가 디지털 대출을 촉진하고 있습니다. 성장.
- 핀테크 기업들은 오픈 뱅킹 API를 활용하여 대출 신청, 신용 평가 및 위험 프로파일링을 간소화하고 있습니다.
- 부문별 추세는 은행과 대출 기관이 사용자 경험 향상을 위해 디지털 대출 플랫폼을 점점 더 많이 도입하고 있음을 보여줍니다.
- 특히 금융 기관들이 위험 관리 및 개인 맞춤형 대출 서비스를 위해 오픈 API를 통합함에 따라 오픈 뱅킹 시스템 시장 확장이 가속화될 것으로 예상됩니다.
배포 모드별:
배포 모드에 따라 시장은 온프레미스와 클라우드 기반으로 구분됩니다.
온프레미스 부문은 2024년 68.1%로 가장 큰 오픈 뱅킹 시스템 시장 점유율을 기록했습니다.
- 기존 은행과 금융 기관은 향상된 데이터 확보를 위해 온프레미스 구축을 우선시합니다. 보안, 규정 준수 및 은행 운영에 대한 통제.
- IT 인프라가 구축된 대형 은행의 경우, 맞춤형 사내 오픈 뱅킹 솔루션에 대한 수요가 여전히 높습니다.
- 오픈 뱅킹 시스템 시장 분석에 따르면 온프레미스 보안과 클라우드 기반의 유연성을 결합한 하이브리드 구축 모델이 부상하고 있습니다.
- 금융 기관들은 특히 고액 거래 및 중요 금융 서비스에 대해 온프레미스 솔루션을 계속 활용할 것으로 예상됩니다.
클라우드 기반 부문은 예측 기간 동안 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
- 클라우드 기반 오픈 뱅킹 플랫폼은 확장성, 비용 효율성 및 실시간 데이터 액세스로 인해 인기를 얻고 있습니다.
- API 기반 클라우드 뱅킹 솔루션에 대한 수요가 증가하여 타사 금융 서비스와의 원활한 통합이 가능해지고 있습니다.
- 부문별 추세는 금융 기관들이 디지털 뱅킹을 강화하기 위해 클라우드 기반 모델을 우선시한다는 것을 보여줍니다. 기능.
- 시장 성장은 클라우드 네이티브 핀테크 애플리케이션의 혁신에 힘입어 은행 부문 전반에 걸쳐 효율성과 혁신을 촉진하고 있습니다.
애플리케이션별:
애플리케이션별 오픈 뱅킹 시스템 시장은 결제, 뱅킹, 자산 관리, 디지털 대출로 세분화됩니다.
결제 부문은 2024년에 가장 큰 매출 점유율을 기록했습니다.
- 비접촉식 결제, 디지털 지갑, API 기반 거래는 오픈 뱅킹 결제 인프라에 대한 수요를 촉진하고 있습니다.
- 실시간 결제 네트워크와 국경 간 디지털 거래의 확장은 소비자의 도입을 확대하고 있습니다.
- 세분화 분석은 비은행 플랫폼이 원활한 결제 경험을 제공하는 임베디드 금융의 영향력이 커지고 있음을 보여줍니다.
- 기업들은 API 기반 결제 솔루션을 활용하여 원활한 결제 경험과 향상된 금융 보안을 제공하고 있습니다.
자산 관리 부문은 예측 기간 동안 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 경험할 것으로 예상됩니다.
- AI 기반 재무 자문 도구, 로보 어드바이저, 자동화된 투자 플랫폼은 자산 관리에 혁신을 일으키고 있습니다.
- 오픈 뱅킹 기반 재무 계획 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있으며, 이를 통해 소비자는 종합적인 재무 인사이트와 자산 추적을 활용할 수 있습니다.
- 오픈 뱅킹 시스템 시장 동향은 특히 밀레니얼 세대와 Z세대 투자자를 대상으로 디지털 자산 관리로의 전환이 증가하고 있음을 보여줍니다.
- 금융 기관들이 AI와 예측 분석을 통합함에 따라 자산 관리 부문이 시장 확장을 주도할 것으로 예상됩니다.
유통 채널별:
유통 채널을 기준으로 시장은 은행 채널, 앱 시장, 유통업체, 애그리게이터로 분류됩니다.
은행 채널 부문은 2024년에 오픈 뱅킹 시스템 시장 점유율 1위를 차지했습니다.
- 기존 은행들은 안전하고 규제된 금융 서비스를 제공하며 오픈 뱅킹 유통을 지속적으로 주도하고 있습니다.
- 직접적인 API 통합의 필요성 은행과 제3자 핀테크 제공업체 간의 협력이 뱅킹 플랫폼 혁신을 주도하고 있습니다.
- 오픈 뱅킹 시스템 시장 동향은 금융 기관들이 디지털 뱅킹 역량을 강화하고 고객 경험을 개선하고 있음을 시사합니다.
- 분석에 따르면 은행들은 API 기반 금융 서비스를 점점 더 많이 제공하고 운영을 간소화하며 오픈 뱅킹 도입을 확대하고 있습니다.
앱 시장 부문은 예측 기간 동안 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다.
- 모바일 기반 금융 애플리케이션에 대한 수요가 급증하고 있으며, 소비자들은 결제, 대출, 자산 관리를 위해 핀테크 앱을 도입하고 있습니다.
- 핀테크 스타트업과 디지털 전문 은행들은 앱 기반 플랫폼을 활용하여 원활하고 사용자 친화적인 오픈 뱅킹 경험을 제공하고 있습니다.
- 세분화된 시장 동향은 모바일 뱅킹 앱이 고객 참여를 혁신하고 즉각적인 금융 서비스를 제공하고 있음을 보여줍니다.
- 네오뱅크와 디지털 지갑의 부상으로 앱 시장은 오픈 뱅킹 시스템 시장을 크게 확대하고 있습니다. 성장.
지역 분석:
대상 지역은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카입니다.
아시아 태평양 지역은 2024년 46억 7천만 달러에서 2032년에는 250억 7천만 달러를 넘어설 것으로 예상되며, 2025년에는 56억 7천만 달러 성장할 것으로 전망됩니다. 이 중 중국이 28.8%로 가장 큰 매출 점유율을 차지했습니다. 아시아 태평양 지역은 디지털화 확대, 정부 정책, 그리고 급성장하는 핀테크 생태계에 힘입어 오픈 뱅킹 시스템 시장에서 빠른 성장을 경험하고 있습니다. 호주와 같은 국가들은 소비자가 자신의 금융 데이터를 직접 관리하고 공인된 제3자와 안전하게 공유할 수 있도록 하는 소비자 데이터 권리(CDR)를 시행하고 있습니다. 이러한 프레임워크는 혁신을 촉진하여 개인 맞춤형 금융 상품 및 서비스 개발을 이끌었습니다. 마찬가지로, 일본의 개정 은행법은 은행의 오픈 API 도입을 장려하여 기존 금융기관과 핀테크 스타트업 간의 협업을 촉진하고 있습니다. 이러한 규제 환경은 오픈 뱅킹 서비스 확산에 유리한 환경을 조성하여 해당 지역의 증가하는 오픈 뱅킹 시스템 시장 수요를 충족하고 있습니다.
북미 지역의 2024년 시장 가치는 52억 6천만 달러였습니다. 또한 2025년에는 63억 6천만 달러 성장하여 2032년에는 266억 9천만 달러를 넘어설 것으로 예상됩니다. 북미 지역은 원활한 디지털 경험에 대한 소비자의 요구와 경쟁 촉진을 위한 규제 정책에 힘입어 오픈 뱅킹 시스템 시장의 중추적인 역할을 하고 있습니다. 미국에서는 소비자금융보호국(CFPB)이 금융 기관 간 소비자 은행 데이터 이전을 촉진하는 규정을 확정하여 경쟁을 강화하고 소비자에게 금융 정보에 대한 통제력을 강화하며 궁극적으로 시장 성장을 촉진하고자 합니다. 그러나 주요 은행들이 데이터 보안 및 데이터 공유와 관련된 잠재적 사기 위험에 대한 우려를 표명함에 따라 여전히 어려움은 남아 있습니다. 이러한 어려움에도 불구하고 북미 시장은 핀테크 기업과 제3자 서비스 제공업체가 기존 은행과 협력하여 변화하는 소비자 선호도에 부합하는 혁신적인 금융 상품과 서비스를 제공할 수 있는 상당한 기회를 제공합니다.
유럽은 제2차 지급결제서비스지침(PSD2)과 같은 규제 의무 덕분에 오픈 뱅킹 시스템 산업을 구축했습니다. 이 지침은 은행이 고객의 동의를 받아 지급결제 서비스와 고객 데이터를 제3자 서비스 제공업체에 공개하도록 요구합니다. 이러한 규제 환경은 경쟁 환경을 조성하고 혁신과 고객 중심 금융 서비스 개발을 촉진했습니다. 특히 영국은 Monzo와 같은 기업들이 수익성을 확보하고 고객 기반을 확대하면서 핀테크 활동이 급증했습니다. 이러한 진전에도 불구하고, 금융 주권과 회복탄력성을 강화하기 위해 비유럽 결제 시스템에 대한 의존도를 낮추는 것에 대한 논의가 계속되고 있습니다. 이러한 시나리오는 지역 업체들이 유럽 규제 기준 및 소비자 기대에 부합하는 자체 솔루션을 개발할 수 있는 중요한 시장 기회를 제공합니다.
라틴 아메리카는 점차 오픈 뱅킹을 도입하고 있으며, 브라질과 같은 국가들은 데이터 공유 및 금융 포용성을 촉진하는 포괄적인 규제 프레임워크를 통해 이러한 흐름을 선도하고 있습니다. 브라질의 오픈 금융 이니셔티브는 금융 부문의 경쟁과 투명성을 강화하여 소비자에게 더 많은 선택권과 더 나은 서비스를 제공하는 것을 목표로 합니다. 칠레와 콜롬비아와 같은 다른 국가들도 기관 간 금융 데이터의 안전한 교환을 촉진하는 법률을 시행하여 발전하고 있습니다. 이러한 발전은 이 지역의 오픈 뱅킹 시스템 시장 수요를 촉진하고, 핀테크 기업들이 라틴 아메리카 소비자들의 고유한 요구에 맞춘 혁신적인 솔루션을 도입할 수 있는 기회를 제공할 것으로 예상됩니다.
중동과 아프리카는 오픈 뱅킹 시스템의 신흥 시장으로, 여러 국가가 금융 부문 현대화를 위한 규제 개혁에 착수하고 있습니다. 예를 들어, 사우디아라비아는 오픈 뱅킹 프레임워크를 도입하여 은행과 핀테크 기업 간의 협력을 강화할 수 있는 토대를 마련했습니다. 이러한 이니셔티브는 금융 서비스 다각화, 고객 경험 개선, 경제 성장 촉진을 목표로 합니다. 지역별로 도입률은 다르지만, 전반적인 추세는 금융 포용성 강화 및 혁신과 같은 오픈 뱅킹의 이점에 대한 인식이 높아지고 있음을 보여줍니다. 규제 환경이 지속적으로 변화함에 따라 중동 및 아프리카 지역의 오픈 뱅킹 시스템 시장 기회는 확대될 것으로 예상되며, 이는 투자를 유치하고 맞춤형 금융 솔루션 개발을 촉진할 것입니다.
주요 주요 기업 및 시장 점유율 분석:
오픈 뱅킹 시스템 시장은 국내외 시장에 제품과 서비스를 제공하는 주요 기업들로 인해 경쟁이 매우 치열합니다. 주요 기업들은 글로벌 오픈 뱅킹 시스템 시장에서 확고한 입지를 확보하기 위해 연구 개발(R&D), 제품 혁신, 최종 사용자 출시 등 다양한 전략을 채택하고 있습니다. 오픈 뱅킹 시스템 업계의 주요 업체는 다음과 같습니다.
- TrueLayer(영국)
- io(영국)
- Bud Financial(영국)
- Salt Edge(캐나다)
- Yapily(영국)
최근 업계 동향:
파트너십:
- 2024년 11월, Konsentus는 오픈 뱅킹 표준을 제공하기 위해 나미비아 은행과 파트너십을 맺었다고 발표했습니다. 이 이니셔티브는 소비자 중심의 혁신적인 결제 솔루션을 국가에 제공할 국가 결제 시스템 비전 2021-2025의 일환으로 추진됩니다.
- 2024년 10월, token-io는 오픈 뱅킹 결제의 미래를 선도하기 위해 산탄데르와 파트너십을 맺었습니다. 이번 협업은 Token.io의 업계 최고 수준의 오픈 뱅킹 연결 및 인프라를 활용하여 Santander의 고객 경험을 향상시키고 최첨단 실시간 결제 솔루션을 개발하는 것을 목표로 합니다.
오픈 뱅킹 시스템 시장 보고서 인사이트:
| 보고서 속성 | 보고서 세부 정보 |
| 연구 일정 | 2019-2032 |
| 2032년 시장 규모 | 82.34달러 십억 |
| CAGR (2025-2032) | 22.9% |
| 서비스 유형별 |
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| 배포 모드별 |
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| 애플리케이션별 |
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| 유통 채널별 |
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| 지역별 |
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| 주요 플레이어 |
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| 북미 | <스팬 class="tabletag">미국 캐나다 멕시코 |
| 유럽 | 영국 독일 프랑스 스페인 이탈리아 러시아 베넬룩스 기타 유럽 |
| 아시아 태평양 | 중국 한국 일본 인도 호주 아세안 아시아 태평양 지역 기타 지역 |
| 중동 및 아프리카 | GCC 터키 남아프리카공화국 중동아프리카 지역 기타 지역 |
| 중남미 | 브라질 아르헨티나 칠레 중남미 지역 기타 지역 |
| 보고서 범위 |
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