- 요약
전기 토공 장비 시장 규모:
전기 토공 장비 시장 규모는 2024년 21억 3천만 달러에서 2032년 39억 6천만 달러 이상으로 성장할 것으로 예상되며, 2025년에는 22억 6천만 달러 증가하여 2025년부터 2032년까지 연평균 8.1% 성장할 것으로 예상됩니다.
전기 토공 장비 시장 범위 및 개요:
전기 토공 장비는 건설, 광산 및 공공 서비스 프로젝트에서 굴착, 평탄화 및 자재 이동을 위해 설계된 배터리 구동 또는 하이브리드 장비를 말합니다. 이 장비에는 전기 구동계와 충전식 전력 시스템이 장착된 굴삭기, 로더, 불도저, 덤프트럭이 포함됩니다.
엔진 소음 감소, 현장 배출가스 제로, 회생 제동, 그리고 고급 제어 인터페이스는 이 장비의 공통적인 특징입니다. 또한, 현재 많은 모델에 텔레매틱스, 모듈형 배터리 팩, 그리고 급속 충전 기능이 통합되어 지속적인 작동을 보장하고 차량 워크플로우에 쉽게 통합할 수 있습니다.
전기 토공 장비는 유지보수 요구 사항 감소, 에너지 효율 향상, 운전자 편의성 향상 등 운영상의 이점을 제공합니다. 이러한 성능은 도시 지역, 협소한 환경, 그리고 엄격한 환경 기준이 적용되는 프로젝트에서의 적용을 지원합니다. 기존 장비와 동등한 기능을 제공하면서도 지속가능성을 강화한 이 장비는 효율성, 정밀성, 그리고 환경 영향 감소에 중점을 둔 현대 건설 및 굴착 작업에 적합한 전략적 솔루션입니다.
전기 토공 장비 시장 동향 - (DRO):
주요 동인:
전기 건설 장비 도입을 장려하는 정부의 인센티브 및 규제가 시장 성장을 촉진합니다.
전 세계 정부 기관들은 적극적으로 인센티브 프로그램, 배출 규제, 공공 조달 기준을 통해 더 깨끗한 건설 장비로의 전환을 지원합니다. 유럽과 북미의 여러 국가에서는 계약업체와 차량 운영업체가 디젤 동력 장비를 전기 동력 장비로 교체하도록 장려하기 위해 보조금, 세금 감면 혜택을 제공하고 있습니다. 또한, 도심의 저배출 구역은 작업 현장에서 화석 연료 구동 장비의 사용을 제한하여 도입을 더욱 가속화하고 있습니다. 유럽 그린딜(European Green Deal)과 캘리포니아의 CARB(Carbon Recycling Bureau) 규제와 같은 기후 행동 프레임워크와 관련된 정책은 건설 업계의 탄소 발자국 감축 압력을 가중시키고 있습니다. 그 결과, 대형 건설업체, 임대 회사, 그리고 공공 인프라 프로젝트들이 규정 준수 및 지속가능성 목표 달성을 위해 전기식 토공 솔루션을 도입하는 사례가 점점 늘어나고 있습니다.
- 예를 들어, 2022년 4월, 칠레는 2035년까지 560kW 이상의 신규 장비 판매에 대해 100% 탄소 배출 제로를 달성하고, 2040년까지 19kW에서 560kW 사이의 신규 장비 판매에 대해 100% 탄소 배출 제로를 달성하는 법안을 도입했습니다.
친환경 장비에 대한 수요가 증가함에 따라, 이러한 정책 조치는 전기식 토공 장비 시장 확대를 촉진하는 데 중요한 역할을 하고 있습니다.
핵심 제약 사항:
원격 건설 현장의 충전 인프라 부족으로 시장 확장 어려움
전기 토공 장비를 대규모로 도입하는 데 있어 주요 과제 중 하나는 원격지 또는 오프그리드 건설 현장에 안정적인 충전 인프라가 부족하다는 것입니다. 토공 작업은 대용량 전력 공급이 제한적이거나 아예 불가능한 미개발 지역, 인프라 회랑, 또는 광산 지역에서 이루어지는 경우가 많습니다. 전용 충전 시설이나 이동식 에너지 스테이션이 없으면 작업자는 장비를 충전할 때 가동 중단과 프로젝트 지연에 직면하게 됩니다. 준도시 지역에서도 고속 충전 옵션이 없으면 교대 근무가 어려워지고 생산성이 저하될 수 있습니다. 특히 소규모 계약업체와 농촌 개발업체는 임시 충전소 설치에 필요한 자원이 부족하여 어려움을 겪습니다. 청정 장비에 대한 수요는 증가하고 있지만, 도시와 오지 건설 지역 간의 인프라 격차는 구축 병목 현상을 지속적으로 야기하고 있으며, 궁극적으로 까다로운 지역에서 전기 토공 장비 시장 성장을 둔화시키고 있습니다.
미래 기회:
교체형 배터리 시스템 및 고속 충전 기술 개발로 시장 기회 창출
작동 시간 및 충전 제한을 극복하기 위해 제조업체들은 토공 장비에 최적화된 모듈식 배터리 설계 및 고속 충전 시스템에 집중하고 있습니다. 교체형 배터리 팩을 사용하면 작업자가 방전된 배터리를 충전된 배터리로 몇 분 만에 교체할 수 있어 가동 중단 시간을 줄이고 장시간 근무 중에도 연속 작동이 가능합니다. 고속 충전 솔루션은 작업 현장 에너지 허브에 통합되어 예정된 휴식 시간 동안 장비를 빠르게 충전할 수 있도록 합니다. 이러한 혁신은 운영 유연성과 에너지 효율성을 추구하는 건설업체들 사이에서 주목을 받고 있습니다. 디젤 엔진과 동등한 생산성을 갖춘 전기 기계에 대한 수요가 증가함에 따라 스마트 배터리 관리, 열 제어 시스템, 에너지 서비스 플랫폼이 등장하면서 차량 배치 전략이 재편되고 있습니다. 장비 제조업체들은 대규모 현장의 충전 워크플로우를 간소화하기 위해 전력 솔루션 제공업체와 협력하고 있습니다.
- 예를 들어, 2025년 4월 XCMG는 유럽 시장을 대상으로 20톤급 무공해, 저소음, 에너지 효율적인 작동을 제공하는 새로운 전기 굴삭기인 XE215EV를 출시했습니다.
이러한 기술 발전은 확장 가능한 성능, 런타임 최적화, 작업 현장 적응성을 중심으로 전기 토공 장비 시장 기회의 새로운 물결을 만들어내고 있습니다.
전기 토공 장비 시장 세분화 분석:
유형별:
유형별로 시장은 굴삭기, 로더, 불도저, 덤프트럭, 모터 그레이더 등으로 세분화됩니다.
굴삭기 부문은 2024년 전기 토공 장비 시장 점유율에서 가장 큰 비중을 차지했습니다.
- 전기 굴삭기는 무거운 자재를 파고, 들어 올리고, 옮기는 데 높은 효율성과 정밀성을 제공하여 건설 및 광산 프로젝트에 이상적입니다.
- 도시 건설 분야에서 배출가스 및 소음 감소가 중요한 지속 가능한 장비에 대한 수요가 증가함에 따라 전기 굴삭기 도입이 증가하고 있습니다.
- 배터리 기술의 발전으로 전기 굴삭기는 작업 시간을 단축하고 에너지 비용을 절감합니다.
- 예를 들어, 2024년 5월, 볼보 건설기계는 EC230 Electric을 출시했습니다. 이는 아시아 최초의 20톤 중형 굴삭기입니다. 배터리로 구동되는 이 중형 유압 굴삭기는 작동 중량이 23,000~26,100kg, 버킷 용량은 0.48~1.44m², 인양 용량은 7,560kg입니다. 배터리 용량은 264kWh이며 작동 시간은 5시간입니다.
- 전기 토목 장비 시장 분석에 따르면, 굴삭기 부문은 중장비 건설 및 대규모 토목 프로젝트에서 널리 사용되면서 여전히 시장 지배력을 유지하고 있습니다.
덤프트럭 부문은 예측 기간 동안 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다.
- 전기 덤프트럭은 환경에 미치는 영향을 줄이면서 무거운 화물을 운반할 수 있는 대용량으로 인해 인기를 얻고 있습니다.
- 이러한 트럭은 자재의 효율적인 운송이 중요한 광산, 건설 및 물류 분야에서 특히 유용합니다.
- 배터리 구동 덤프트럭은 운송 작업의 탄소 발자국을 줄이기 위해 광산 작업에 도입되고 있습니다.
- 예를 들어, 2024년 4월, Sany India는 SKT105E 전기 덤프트럭은 인도 최초의 현지 생산 완전 전기 광산 트럭입니다. 70톤의 적재 용량으로 에너지 효율과 비용 효율성을 보장합니다.
- 전기 토공 장비 시장 동향에 따르면, 연료비 상승과 배출가스 규제 강화로 인해 전기 덤프트럭의 수요가 급증하고 있습니다.
배터리 유형별:
배터리 유형을 기준으로 시장은 리튬 이온과 납축전지로 구분됩니다.
리튬 이온 배터리는 2024년에 가장 큰 매출 점유율을 기록했습니다.
- 리튬 이온 배터리는 납축전지에 비해 뛰어난 에너지 밀도, 긴 수명, 가벼운 무게로 인해 전기 토공 장비에서 널리 선호됩니다.
- 충전 시간이 빠르고 작동 시간이 길어 전기 토공 장비에 필수적인 요소입니다. 수요가 높은 토공 작업.
- 리튬 이온 배터리용 고속 충전 솔루션 개발은 시장 도입을 더욱 가속화하고 있습니다.
- 전기 토공 장비 시장 분석에 따르면, 리튬 이온 배터리는 중장비에서의 탁월한 성능과 긴 투자 수익률로 인해 시장을 주도하고 있습니다.
납축전지 부문은 예측 기간 동안 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
- 납축전지는 저예산 시장의 보급형 전기 토공 장비 또는 경량 작업에 비용 효율적인 옵션으로 남아 있습니다.
- 이러한 배터리는 낮은 용량과 비용이 핵심 고려 사항인 주택 또는 조경 프로젝트에 사용되는 소형 장비에 특히 유용합니다.
- 납축전지는 리튬 이온 배터리보다 수명이 짧고 에너지 효율이 낮지만, 저렴한 가격으로 틈새 시장에서 지속적으로 채택될 수 있습니다.
- 전기 토공 장비 시장 동향에 따르면, 납축전지 부문은 초기 비용이 낮은 지역에서 여전히 중요한 역할을 하고 있지만, 더 까다로운 응용 분야에서는 점차 리튬 이온 배터리로 대체되고 있습니다.
Propultion 제공:
추진 방식을 기준으로 시장은 배터리 구동, 플러그인 하이브리드, 하이브리드로 구분됩니다.
배터리 구동 부문은 2024년 전기 토공 장비 시장 점유율에서 가장 큰 비중을 차지했습니다.
- 배터리 구동 전기 토공 장비는 전적으로 전력으로 작동하여 화석 연료 구동 장비에 비해 배출량, 운영 비용 및 환경 영향을 줄입니다.
- 이러한 장비는 도시 환경에서 점점 더 널리 보급되고 있으며, 환경을 중시하는 건설 및 광산 프로젝트에 이상적입니다.
- 이 부문은 개선을 통해 이점을 얻고 있습니다. 배터리 기술에는 더 높은 에너지 밀도와 더 빠른 충전 기능 등이 포함됩니다.
- 따라서 배터리 구동 장비는 환경 규정을 준수하고 장기적인 비용 절감을 제공하여 증가하는 전기 토공 장비 시장 수요를 뒷받침할 수 있기 때문에 여전히 가장 큰 시장 규모를 유지하고 있습니다.
하이브리드 부문은 예측 기간 동안 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
- 하이브리드 모델은 전기 추진과 기존 연료원을 결합하여 작업 환경에 따라 두 가지를 유연하게 전환할 수 있습니다.
- 이러한 장비는 연속 작동이 필요하고 재충전 기회가 제한적인 대규모 프로젝트에 특히 매력적입니다.
- 하이브리드 시스템은 에너지 재생을 가능하게 하여 추가적인 효율성을 제공하며, 특히 장시간 작동이 일반적인 광산 및 건설 분야에서 더욱 그렇습니다.
- 따라서 하이브리드 시스템은 전기 기계의 장점과 기존 연료 엔진의 다재다능함을 결합하여 전기 토공 장비 시장 확대를 촉진하면서 인기를 얻고 있습니다.
최종 사용 산업별:
최종 사용 산업을 기준으로 전기 토공 장비 시장은 건설, 광업, 농업 및 기타로 세분화됩니다.
건설 부문은 2024년에 47.3%의 가장 큰 매출 점유율을 기록했습니다.
- 전기 토공 장비는 굴착, 자재 운반 및 등급.
- 도시 건설 프로젝트에서 친환경적이고 에너지 효율적인 기계에 대한 수요가 증가하면서 전기 기계 도입이 가속화되고 있습니다.
- 건설 부문은 지속가능성, 소음 감소, 탄소 발자국 감소에 중점을 두고 있으며, 이러한 요구는 더욱 커지고 있습니다.
- 전기 토공 장비 시장 수요에 따라, 건설 부문은 친환경 건축 기술에 대한 상당한 투자를 통해 시장을 주도하고 있습니다.
광산 부문은 예측 기간 동안 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다.
- 광산 기업들은 연료비를 절감하고 운영의 지속가능성을 향상시키기 위해 전기 토공 장비를 점점 더 많이 도입하고 있습니다.
- 이러한 기계는 작업자 안전을 위해 배출 및 소음 수준을 최소화해야 하는 지하 광산에 이상적입니다.
- 광산에서 환경 영향 감소와 운영 효율성 향상에 대한 관심이 높아짐에 따라 전기 시스템 도입이 가속화되고 있습니다.
- 따라서 광산 부문은 지속가능성 목표와 더욱 비용 효율적인 운영의 필요성에 힘입어 전기 토공 장비 시장 성장을 주도할 것으로 예상됩니다.
지역 분석:
분석 대상 지역은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카입니다.
아시아 태평양 지역의 2024년 시장 규모는 미화 5억 8천만 달러였습니다. 또한 2025년에는 미화 6억 1천만 달러 성장하여 2032년에는 미화 10억 9천만 달러를 돌파할 것으로 예상됩니다. 이 중 중국이 42.6%로 가장 큰 매출 점유율을 차지했습니다. 아시아 태평양 지역은 대규모 건설 활동, 도시 인구 증가, 그리고 환경 규제 강화에 힘입어 전기 토공 장비 산업에서 빠르게 성장하는 지역으로 부상하고 있습니다. 중국에서는 정부 규제를 통해 건설 지역, 특히 오염이 심한 도시 지역에서 청정 에너지 대안을 장려하고 있습니다. 일본과 한국은 자동 제어 및 고속 충전 기능을 갖춘 첨단 전기 장비에 투자하고 있습니다. 시장 분석에 따르면 인도와 호주는 초기 단계에 있으며, 인프라 개발업체와 EPC 계약업체의 관심이 높아지고 있습니다. 지역 성장은 배터리 제조 기술의 발전, 친환경 건물 인증 지원, 그리고 스마트 시티 인프라의 부상에 힘입어 이루어지고 있습니다.
북미 시장은 2024년 6억 3천만 달러에서 2032년에는 11억 7천만 달러를 돌파할 것으로 예상되며, 2025년에는 6억 7천만 달러 증가할 것으로 전망됩니다. 북미 지역에서는 인프라 투자 계획과 건설 부문에 대한 환경적 압력 증가로 인해 도입률이 꾸준히 증가하고 있습니다. 미국과 캐나다에서는 도시 건설, 공공시설 유지관리 및 조경 프로젝트 전반에 걸쳐 전기 굴삭기, 로더, 소형 트랙 장비가 통합되고 있습니다. 시장 분석에 따르면, 임대 회사와 지방 자치 단체 계약업체들은 탄소 배출 제로 목표를 준수하고 장기적인 운영 비용을 절감하기 위해 전기 모델을 도입하고 있습니다. 이 지역의 성장은 주정부 차원의 청정 에너지 인센티브와 정부 주도 인프라 프로젝트에 배터리 구동 장비 도입을 장려하는 시범 프로그램이 뒷받침하고 있습니다.
유럽은 정책 주도형 전기 토공 솔루션 도입을 선도하고 있으며, 건설 회사들은 엄격한 배출 규제 및 도시 소음 제한을 준수하고 있습니다. 노르웨이, 네덜란드, 독일, 프랑스 등의 국가들은 소음 민감 지역 및 저배출 지역의 도로 공사, 터널 공사, 주택 개발에 전기 장비를 도입하고 있습니다. 시장 분석에 따르면 텔레매틱스, 회생 제동, 모듈형 배터리 시스템을 갖춘 소형 및 중형 전기 장비에 대한 수요가 높습니다. EU 그린딜(Green Deal) 이니셔티브에 따른 인센티브, 민관 파트너십, 그리고 도시 건설 현장에서 디젤 장비의 단계적 폐지를 위한 가속화된 일정은 시장 발전을 뒷받침합니다.
라틴 아메리카는 특히 도시 개발 및 인프라 재개발 프로젝트가 활발하게 진행되고 있는 브라질, 멕시코, 칠레를 중심으로 전기 토공 솔루션을 점진적으로 모색하고 있습니다. 시장 분석에 따르면 디젤 장비가 여전히 우위를 점하고 있지만, 정부 지원 친환경 이니셔티브와 연료 의존도 감소에 대한 관심이 전기 장비에 대한 관심을 높이고 있습니다. 건설 회사들은 도시 개발 프로젝트 및 터널, 지하철과 같은 밀폐된 환경에서 소형 전기 로더와 굴삭기를 시험하고 있습니다. 전기 토공 장비 시장 기회는 저렴한 전기 모델에 대한 접근성을 높이고 유지보수 및 충전 물류에 대한 현지 기술 지원을 강화하는 데 있습니다.
중동과 아프리카, 특히 UAE, 사우디아라비아, 남아프리카공화국은 전기 토공 장비 도입을 향해 서서히 나아가고 있습니다. 이들 시장은 지속 가능한 도시 개발, 물류 인프라, 그리고 온도에 민감한 지역에서의 에너지 효율적인 건설에 중점을 두고 있습니다. 시장 분석 결과, 소음 제어 및 배출가스 규제 준수가 필수적인 주요 개발 지역 및 스마트 시티 프로젝트에서 하이브리드 및 전기 장비가 시험 운용되고 있는 것으로 나타났습니다. 디젤이 여전히 주요 동력 장치이지만, 지속가능성 중심의 조달 정책, 재생에너지 기반 충전 네트워크 투자, 그리고 총소유비용(TCO) 절감에 대한 인식 제고를 통해 장기적인 성장이 예상됩니다.
주요 주요 기업 및 시장 점유율 분석:
전기 토공 장비 시장은 국내외 시장에 제품과 서비스를 제공하는 주요 기업들로 인해 경쟁이 매우 치열합니다. 주요 기업들은 연구 개발(R&D), 제품 혁신, 그리고 최종 사용자 출시에 있어 다양한 전략을 채택하여 글로벌 전기 토공 장비 시장에서 확고한 입지를 확보하고 있습니다. 전기 토공 장비 산업의 주요 업체는 다음과 같습니다. –
- 고마츠(Komatsu Ltd.) (일본)
- 볼보 건설 장비(Volvo Construction Equipment) (스웨덴)
- XCMG 그룹(XCMG Group) (중국)
- 히타치 건설 기계(Hitachi Construction Machinery Co., Ltd.) (일본)
- 캐터필러(Caterpillar Inc.) (미국)
- CNH Industrial N.V. (CASE Construction) (영국)
- 두산 인프라코어(대한민국)
- 현대건설기계(대한민국)
- JCB Ltd.(영국)
- SANY 그룹(중국)
최근 업계 동향:
인수:
- 2025년 2월, Cummins는 광산 및 철도 운영을 위한 개조 하이브리드 솔루션 분야의 선두 기업인 First Mode의 자산을 인수했습니다. 여기에는 하이브리드 광산, 철도 제품 라인, 수소 및 배터리 파워트레인 솔루션이 포함됩니다. 또한 Cummins는 호주, 미국, 칠레에 있는 First Mode의 상업 포트폴리오, 제조 및 기술 팀을 확보했습니다.
파트너십:
- 2024년 10월, 중국 중장비 제조업체 SANY는 유럽 고객에게 전기 트럭에 대한 포괄적인 서비스를 제공하기 위해 서비스 제공업체 Alltrucks와 파트너십을 맺었습니다.
전기 토공 장비 시장 보고서 인사이트:
| 보고서 속성 | 보고서 세부 정보 |
| 연구 타임라인 | 2019-2032 |
| 2032년 시장 규모 | 39억 6천만 달러 |
| CAGR (2025-2032) | 8.1% |
| 유형별 |
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| 배터리 유형별 |
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| 추진 방식별 |
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| 최종 사용 산업별 |
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| 지역별 |
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| 주요 기업 |
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| 북미 | 미국 캐나다 멕시코 |
| 유럽 | 영국 독일 프랑스 스페인 이탈리아 러시아 베네룩스 기타 유럽 |
| 아시아 태평양 | 중국 대한민국 일본 인도 호주 아세안 아시아 태평양 지역 |
| 중동 및 아프리카 | GCC 터키 남아프리카공화국 중동 및 아프리카 지역 |
| 중남미 | 브라질 아르헨티나 칠레 아시아 태평양 지역 LATAM |
| 보고서 범위 |
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