Neobanking-Markt – Größe, Anteil, Branchentrends und Prognosen (2024 – 2031)

Nach Servicetyp:

Basierend auf dem Servicetyp ist der Markt in Zahlungen & Überweisungen, Kredite, Mobile Banking, Konten und weitere segmentiert.

Trends im Servicetyp:

• Mobile Banking-Dienste erleichtern Nutzern die Nutzung von Bankdienstleistungen über ihren Bildschirm mit nur einem Klick. Zu diesen Diensten gehören QR-Code-Zahlungen, die Festlegung von Transaktionslimits und die Anlage von Fonds.
• Der einfache Zugang ermöglicht nahtlose Transaktionen und ermöglicht Nutzern weltweite Geldtransfers ohne zusätzliche Gebühren.

Das Segment Zahlungen und Geldtransfers erzielte 2023 mit 29,83 % den größten Umsatz im Neobanking-Markt.

• Da Zahlungen und Geldtransaktionen bilden die Grundlage des Neobankings. Alle Transaktionen, auch internationale und nationale, erfolgen extrem schnell.
• Sofortzahlungsmethoden und Geldtransfers machen den Geldtransferprozess für Verbraucher nahtlos und attraktiv.
• Neobanken bieten neben biometrischer Authentifizierung und mehrschichtiger Verschlüsselung auch die Möglichkeit, große Transaktionsvolumina abzuwickeln.
• Im September 2022 führte Revolut die Funktion für Sofortüberweisungen per Karte ein. Mit dieser Funktion können Nutzer Geld von ihrem Bankkonto direkt auf die Karten von Verwandten oder Freunden überweisen, indem sie lediglich die Kartennummer angeben. Nutzer müssen sich bei Geldüberweisungen nicht um Kontodaten, Wechselkurse oder Währungsumrechnungen kümmern.
• Die steigenden Anforderungen an sofortige Überweisungen und einfachen Zugang beschleunigen die Nachfrage nach Neobanking weiter.

Es wird erwartet, dass das Kreditsegment im Prognosezeitraum die höchste jährliche Wachstumsrate verzeichnet.

• Neobanken bieten Kredite für verschiedene Kundengruppen an, von Privatpersonen und Startups bis hin zu einigen wenigen unterversorgten Gemeinden.
• Sie benötigen einen Lichtbildausweis, eine Aadhaar-Karte und weitere Dokumente, um die Online-Identitätsprüfung durchzuführen und sichere Banküberweisungen zu gewährleisten.
• Die KI-gestützten Kreditbewertungssysteme dieser Banken haben die Analyse von Kundendaten und der Finanzhistorie deutlich beschleunigt und so zu präziseren und schnelleren Kreditentscheidungen geführt.
• Beispielsweise bietet N26 Credit sofortige Angebote direkt in der N26 App für Kredite zwischen 1.000 und 50.000 €. Verbraucher müssen keine Dokumente mehr physisch unterschreiben. Sie können den Papierkram digital erledigen.
• Laut Marktanalyse treiben KI-gestützte Prozesse und die Notwendigkeit reibungsloser Genehmigungen und Überweisungen die Trends im Neobanking-Markt voran.

Nach Anwendung:

Je nach Anwendung unterteilt sich der Markt in persönliche und Unternehmensanwendungen.

Trends in der Anwendung:

• Neobanken ermöglichen Unternehmen die Nutzung verschiedener Dienste, von der Ausgabenverfolgung über die Rechnungsstellung bis hin zur Integration in Geschäftsplattformen, wodurch Finanzgeschäfte deutlich effizienter gestaltet werden.

Das Privatkundensegment erzielte 2023 den größten Umsatzanteil am globalen Neobanking-Markt.

• Neobanken bieten vielfältige Funktionen, darunter Tools zur Budgetplanung, speziell für finanzielles Wohlbefinden entwickelte Dashboards und Benachrichtigungen über Ausgaben in Echtzeit. Diese Funktionen machen das Banking für Endnutzer deutlich einfacher und zugänglicher.
• Darüber hinaus finden Verbraucher der neuen Generation, darunter die Generation Z und Millennials, die gebührenfreie Einzahlung attraktiv. Die Personalisierung der Services basierend auf den Backbedürfnissen trägt zum Reiz bei.
• Beispielsweise führte Monzo 2022 eine neue Funktion namens „Ziele“ in Trends ein. Mit dieser Funktion können Nutzer monatliche Ausgabenziele für verschiedene Kategorien festlegen und Zahlungen basierend auf diesen Zielen planen. Das erleichtert die Budgetplanung.
• Laut der Analyse treibt das Privatkundensegment die Nachfrage nach Neobanking aufgrund des technologischen Fortschritts und der günstigen Einlagen an.

Das Unternehmenssegment wird im Prognosezeitraum voraussichtlich die höchste jährliche Wachstumsrate verzeichnen.

• Unternehmen suchen kontinuierlich nach kostengünstigen und skalierbaren Banklösungen.
• Neobanken konzentrieren sich zunehmend auf Dienstleistungen wie die Verarbeitung von Massenzahlungen, die Rechnungsstellung und die Verfolgung des gesamten Cashflows und sind so in der Lage, den wachsenden Anforderungen gerecht zu werden.
• Darüber hinaus schafft die zunehmende Fokussierung von Fintechs auf Neobanking-Dienstleistungen für kleine Unternehmen weitere Möglichkeiten und maßgeschneiderte Lösungen zur Verbesserung der Geschäftsabläufe.
• Im Mai 2021 Sage und Tide haben eine Partnerschaft geschlossen, um ein Bank- und Buchhaltungsprodukt anzubieten, das den komplexen Prozess der Einrichtung und Abwicklung von Bankgeschäften für Startups und kleine Unternehmen vereinfacht.
• Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die steigenden Anforderungen an erschwingliche Enterprise-Banking-Dienstleistungen die rasante Entwicklung des Enterprise-Segments im Markt vorantreiben.

Nach Kontotyp:

Basierend auf dem Kontotyp unterteilt sich der Markt in Spar- und Geschäftskonten.

Trends im Kontotyp:

• Die neue und sichere integrierte APIs und SDKs machen die Banking-Nutzererfahrung deutlich reibungsloser.
• Der steigende Trend zu KI-gestützten Funktionen wie Finanzprognosen unterstützt Unternehmen bei der Aufrechterhaltung ihrer Finanzgeschäfte.

Das Sparkontosegment machte 2023 den größten Umsatzanteil im Neobanking-Markt aus.

• Neobanken bieten deutlich höhere Zinssätze als traditionelle Banken.
• Sie bieten zahlreiche Funktionen wie günstige Einlagen, keinen Mindestguthaben und Tools zur Sparverwaltung, die insbesondere für die neue Generation attraktiv sind.
• Diese Konten bieten personalisierte Empfehlungen basierend auf den Ausgabegewohnheiten der Nutzer und nutzen dabei KI-gestützte Funktionen.
• Beispielsweise das „automatische Sparen“ Die im Chime-Sparkonto integrierte Funktion ermöglicht es Nutzern, Geld zu sparen, ohne es manuell nachverfolgen zu müssen. Diese Funktion rundet den ausgegebenen Betrag auf und überweist ihn vom Girokonto auf das Sparkonto.
• Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Boom des Neobankings die steigende Nachfrage nach Sparkonten bei der jüngeren Generation erklärt.

Das Segment der Geschäftskonten wird im Prognosezeitraum voraussichtlich die höchste jährliche Wachstumsrate verzeichnen.

• Der zunehmende Trend in der Wirtschaft zu maßgeschneiderten Finanzlösungen, die auf den Geschäftsbedürfnissen und -zielen basieren, vereinfacht Finanzgeschäfte und -verwaltung erheblich. Neobanken erfüllen diese Bedürfnisse mit ihren flexiblen Funktionen zu erschwinglichen Preisen.
• Zu den angebotenen Dienstleistungen gehören die Lohn- und Gehaltsabrechnung mit nur einem Fingertipp ohne zusätzliche Schritte, Dashboards mit verschiedenen Geschäftseinblicken und Zugang zu einem eigenen Marktplatz.
• Beispielsweise bietet das Geschäftskonto von Bunq verschiedene Funktionen, darunter Budgetierungstools, kontaktloses Bezahlen, automatische Umsatzsteuer und die einfache gemeinsame Nutzung des Kontos mit Co-Geschäftsführern. Diese Funktionen ermöglichen Unternehmen einen reibungslosen Betrieb und reduzieren den Aufwand bei der Verwaltung von Finanztransaktionen.
• Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Nachfrage nach personalisierten und fundierten Banklösungen die Trends im Neobanking-Markt vorantreibt.

Regionale Analyse des Neobanking-Marktes:

Die abgedeckten Regionen sind Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, der Nahe Osten und Afrika sowie Lateinamerika.

Der asiatisch-pazifische Raum hatte im Jahr 2023 einen Wert von 25,40 Milliarden US-Dollar. Prognosen zufolge wird er bis 2024 um 37,24 Milliarden US-Dollar wachsen und bis 2031 über 608,18 Milliarden US-Dollar erreichen. China erzielte dabei mit 31,8 % den größten Umsatzanteil.

Dies ist auf die Nachfrage nach benutzerfreundlichen Bankdienstleistungen und fundierten Finanzlösungen zurückzuführen. Darüber hinaus interessieren sich Länder wie Japan, China und Indien zunehmend für diese Dienste, da fortschrittliche Banklösungen bei jungen Menschen immer beliebter werden, was die Expansion des Neobanking-Marktes in der Region weiter beschleunigt.

• Im Jahr 2021 YouTrip, eine asiatische Neobank, hat in einer Serie-A-Finanzierungsrunde 30 Millionen US-Dollar eingesammelt, um ihr B2B-Angebot auszubauen. Sie werden ihr Angebot außerdem auf Südostasien ausweiten und ihr Gesamtprofil durch die Ermöglichung grenzüberschreitender Zahlungen verbessern.

Nordamerika wird voraussichtlich von 38,06 Milliarden USD im Jahr 2023 auf über 841,63 Milliarden USD im Jahr 2031 anwachsen und bis 2024 voraussichtlich um 55,42 Milliarden USD wachsen. Dieses Marktwachstum wird durch die zunehmende Verlagerung hin zu KI-gesteuerten Lösungen der Neobanken vorangetrieben, die das Bankgeschäft für alle noch einfacher und zugänglicher machen. Die steigenden Investitionen der Region in Fintech-Unternehmen treiben den Markt zusätzlich an.

• Im Jahr 2022 sicherte sich das amerikanische Fintech-Startup Winden 5,3 Millionen US-Dollar an Startkapital, um den Ausbau seiner Finanzaktivitäten zu unterstützen.

Die Analyse zeigt, dass die zunehmende Anzahl von Fintech-Partnerschaften und die Einführung innovativer und fortschrittlicher Technologien das Marktwachstum in Europa vorantreiben. Auch die zunehmende Akzeptanz bargeldloser Transaktionen und die regulatorische Unterstützung durch die Regierung tragen zu diesem Wachstum bei.

Für den Nahen Osten, Afrika und Lateinamerika wird in den nächsten Jahren ein deutliches Wachstum erwartet. Dieses Wachstum ist auf die zunehmende Nutzung von Online-Banking und die Einführung bargeldloser Zahlungstechnologien zurückzuführen. Darüber hinaus fördern die zunehmende Finanzkompetenz und die Nutzung mobiler Banking-Optionen das Wachstum des Neobanking-Marktes.