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Markt für tragbare Zahlungsmittel – Größe, Branchenanteil, Wachstumstrends und Prognosen (2024 – 2031)
ID : CBI_1567 | Aktualisiert am : | Autor : Rashmee Shrestha | Kategorie : IT und Telekommunikation
Marktgröße für tragbare Zahlungsmittel:
Der Markt für tragbare Zahlungsmittel wird voraussichtlich bis 2031 ein Volumen von über 197,84 Milliarden US-Dollar erreichen, ausgehend von 54,72 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023. Bis 2024 wird ein Wachstum von 63,28 Milliarden US-Dollar prognostiziert, was einer jährlichen Wachstumsrate von 17,4 % zwischen 2024 und 2031 entspricht.
Marktumfang und -übersicht für tragbare Zahlungsmittel:
Ein tragbares Zahlungsmittel bezeichnet tragbare Technologien wie Smartwatches, Fitnesstracker, Ringe oder sogar Kleidungsstücke, die mit Zahlungstechnologie ausgestattet sind. Nutzer können damit kontaktlos direkt über das tragbare Gerät bezahlen. Tragbare Zahlungsgeräte sind vielseitig einsetzbar und ermöglichen kontaktloses Bezahlen. Darüber hinaus bieten sie zahlreiche Vorteile, darunter Ticketing für Transport oder Veranstaltungen, Zugangskontrolle, E-Banking, Zahlungsplattformen und vieles mehr. Die oben genannten Vorteile tragbarer Zahlungsmittel sind ausschlaggebend für deren zunehmenden Einsatz in Transport, Einzelhandel, Gesundheitswesen und anderen Bereichen.
Marktdynamik tragbarer Zahlungsmittel - (DRO):
Wichtige Treiber:
Steigende Nachfrage nach kontaktlosen Zahlungslösungen beflügelt den Markt
Die wachsende Vorliebe der Verbraucher für kontaktlose und bequeme Zahlungsmöglichkeiten ist ein wichtiger Treiber für den Markt für tragbare Zahlungsmittel. Tragbare Zahlungsgeräte wie Smartwatches, Fitnessarmbänder und Ringe mit integrierter NFC- (Near Field Communication) oder RFID-Technologie (Radio Frequency Identification) ermöglichen sichere und schnelle Transaktionen mit nur einem Fingertipp. Dieser Trend hat mit dem Aufkommen digitaler Geldbörsen und mobiler Zahlungsplattformen an Dynamik gewonnen, da Verbraucher nach effizienteren Alternativen zu Bargeld und Karten suchen. Darüber hinaus hat der Wandel hin zu bargeldlosen Volkswirtschaften in Regionen wie Nordamerika, Europa und Teilen Asiens die Verbreitung tragbarer Zahlungslösungen beschleunigt und sie im Einzelhandel, Transportwesen und Gastgewerbe zunehmend etabliert.
- So brachte die Induslnd Bank im März 2024 die All-in-One-Zahlungs-Wearables Indus PayWear auf den Markt. Sie ermöglichen kontaktloses Bezahlen über einen Ring, eine Uhrschließe oder einen Sticker. Alle Geräte sind NFC-fähig und erfordern kein Aufladen. Nutzer können ihre tragbaren Zahlungsgeräte verwalten, Karten wechseln und Transaktionen über die Indus PayWear App überwachen. Diese bietet zudem Sicherheitsfunktionen wie die Möglichkeit, das tragbare Zahlungsgerät zu sperren oder zu entsperren.
Markttrendanalysen deuten darauf hin, dass der technologische Fortschritt im Bereich tragbarer Zahlungsgeräte das Marktwachstum für tragbare Zahlungsgeräte beschleunigt.
Wichtigste Einschränkungen:
Bedenken hinsichtlich Sicherheit und Datenschutz schränken den Markt ein
Tragbare Zahlungsgeräte bieten zwar Komfort, doch Sicherheits- und Datenschutzbedenken schränken ihre breite Akzeptanz ein. Da tragbare Zahlungsgeräte sensible Informationen speichern und Daten drahtlos übertragen, sind sie anfällig für Cyber-Bedrohungen wie Hackerangriffe und Datenschutzverletzungen. Probleme wie unbefugter Zugriff, Datendiebstahl und potenzieller Missbrauch persönlicher Finanzdaten stellen für Verbraucher und Unternehmen gleichermaßen erhebliche Bedenken dar. Darüber hinaus variieren die Datenschutzbestimmungen regional, was es für Anbieter tragbarer Zahlungslösungen schwierig macht, Compliance und einheitliche Sicherheitsstandards weltweit zu gewährleisten. Die Analyse der Markttrends zeigt, dass diese Bedenken einige Nutzer von tragbaren Zahlungslösungen abhalten und so das Wachstum des Marktes für tragbare Zahlungslösungen bremsen.
Zukünftige Chancen:
Integration mit fortschrittlicher Biometrie und Multifunktionalität eröffnet neue Möglichkeiten
Biometrische Scanner gibt es in verschiedenen Ausführungen, wie z. B. Fingerabdruckscans, Gesichtserkennung und Herzfrequenzmessung, die in tragbare Transaktionen integriert werden können, um die Sicherheit zu erhöhen. Diese eindeutigen Identifikatoren bieten eine sichere Möglichkeit zur Überprüfung der Benutzeridentität und reduzieren das Risiko von unbefugtem Zugriff oder Betrug. Die Weiterentwicklung der tragbaren Technologie macht die biometrische Authentifizierung zu einem bedeutenden Fortschritt bei der Sicherheit tragbarer Zahlungssysteme. Dies verbessert nicht nur das Benutzererlebnis, sondern trägt auch den Branchentrends kontaktloser und mobiler Transaktionen Rechnung und erfüllt die Bedürfnisse der Verbraucher nach einem sicheren und effizienten Finanzmanagement. Darüber hinaus sorgt die Integration biometrischer Technologie für zusätzliche Sicherheit und gewährleistet, dass Transaktionen nicht nur bequem, sondern auch sicher sind.
- So wird beispielsweise laut J.P. Morgan im März 2023 beim Formel-1-Grand-Prix von Miami 2024 das biometrische System von J.P. Morgan Payments für Einkäufe integriert. Dieses System nutzt Handflächen- oder Gesichtserkennung und wird sowohl im Geschäft als auch online eingesetzt. Ziel ist es, den Kaufprozess zu optimieren, indem Transaktionen in weniger als einer Sekunde authentifiziert und verarbeitet werden. Dieser innovative Ansatz steht im Einklang mit dem Engagement der Formel 1 für Spitzentechnologie.
Laut Markttrendanalyse wird daher erwartet, dass die zunehmende Integration biometrischer Daten zur Verbesserung der Sicherheit bei Wearable-Transaktionen im Prognosezeitraum die Marktchancen für Wearable-Zahlungen fördern wird.
Marktsegmentanalyse für Wearable-Zahlungen:
Nach Gerätetyp:
Basierend auf dem Gerätetyp ist der Markt in Smartringe, Armbänder, Fitnesstracker und Smartwatches segmentiert.
Das Smartwatch-Segment erzielte im Jahr 2020 mit 56,94 % den größten Umsatzanteil. 2023.
- Eine Smartwatch ist ein Gerät, mit dem Nutzer Finanztransaktionen durchführen können.
- Viele Smartwatches unterstützen kontaktlose Zahlungssysteme wie Google Pay und andere.
- Darüber hinaus bietet das Smartwatch-Segment eine Reihe von Vorteilen, darunter Benachrichtigungen, Sicherheit, Komfort, Geschwindigkeit und Fitness.
- Laut der International Data Corporation (IDC) erreichten die weltweiten Auslieferungen tragbarer Geräte im dritten Quartal 2023 einen Rekordwert von 148,4 Millionen Einheiten, ein Wachstum von 2,6 % gegenüber dem Vorjahr. Der Aufstieg kleinerer Marken und aufstrebender Kategorien sowie die Popularität von Smartwatches und Ohrhörern trugen zu diesem Wachstum bei. Der Markt entwickelt sich kontinuierlich weiter und wird von eleganten Designs und Gesundheits-Tracking-Funktionen vorangetrieben.
- Die zunehmende Beliebtheit und Verbreitung von Smartwatches treibt die Trends im Markt für tragbare Zahlungsmittel voran.
Es wird erwartet, dass das Segment der Fitness-Tracker im Prognosezeitraum eine deutliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) verzeichnen wird.
- Ein Fitnesstracker ist ein tragbares Zahlungsgerät, das Gesundheit und Fitness überwacht und Finanztransaktionen abwickelt.
- Zu den Hauptvorteilen eines Fitnesstrackers gehören die Überwachung der Herzgesundheit, messbare Fitnessfortschritte, gezieltes Training, Schlaftracking und weitere Funktionen.
- So brachte Xiaomi im Juni 2020 das Mi Smart Band 5 auf den Markt, ein Gerät, das unter anderem eine verbesserte Genauigkeit im Fitnesstracking, Funktionen zur Überwachung der Frauengesundheit, Stressbewertung und sogar eine Fernsteuerung des Verschlusses bietet.
- Daher wird erwartet, dass die zunehmende Innovation im Zusammenhang mit Fitnesstrackern das Wachstum des Marktes für tragbare Zahlungsmittel im Prognosezeitraum ankurbeln wird.
Nach Technologie:
Der Markt ist nach Technologie segmentiert in NFC, RFID, QR-Codes und Barcodes.
Das NFC-Segment erzielte 2023 den größten Umsatzanteil am gesamten Wearable-Payment-Markt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich auch die höchste jährliche Wachstumsrate verzeichnen.
- NFC (Near Field Communication) ist eine Technologie für tragbare Zahlungen, die schnelle und sichere kontaktlose Transaktionen ermöglicht.
- Tragbare Geräte wie Smartwatches oder Fitnesstracker kommunizieren über einen NFC-Chip mit Zahlungsterminals. So können Nutzer mit einem einfachen Fingertipp bezahlen.
- Zu den Hauptvorteilen eines kontaktlosen Zahlungssystems zählen unter anderem Vielseitigkeit, Integration mit tragbaren Geräten, Sicherheit, Benutzerfreundlichkeit und Datenspeicherung.
- So stellte MagTek im April 2022 die DynaProx-Serie berührungsloser Lesegeräte vor und läutete damit eine neue Ära des berührungslosen Bezahlens ein. Sowohl die Modelle DynaProx als auch DynaProx BCR sind mit NFC-Technologie ausgestattet und verfügen über eine Barcode-Kamera, die verschiedene 1D- und 2D-Barcodes lesen kann.
- Daher wird erwartet, dass die zunehmende Integration und Nutzung der NFC-Technologie in Wearables und IoT-Geräten die Nachfrage nach Wearable-Zahlungen im Prognosezeitraum ankurbeln wird.
Nach Zahlungsart:
Basierend auf der Zahlungsart ist der Markt in Kreditkarten, Debitkarten, mobile Zahlungen und Kryptowährungen segmentiert.
Das Segment der mobilen Zahlungen machte im Jahr 2023 den größten Umsatzanteil am gesamten Wearable-Zahlungsmarkt aus.
- Mobile Zahlung bezeichnet eine Finanztransaktion, die über ein mobiles Gerät durchgeführt wird.
- Mobile Zahlung ermöglicht den Kauf von Waren, Dienstleistungen und sogar Geldtransfers über tragbare Elektronikgeräte wie Smartphones oder Tablets.
- Darüber hinaus bietet mobiles Bezahlen eine Reihe von Vorteilen, darunter Komfort, Geschwindigkeit und Effizienz, Sicherheit, erweiterte Zahlungsoptionen, effektives Finanzmanagement und mehr.
- Laut dem indischen Zahlungshandbuch 2023–2028 stiegen beispielsweise die über UPI getätigten Zahlungen im Vergleich zum letzten Geschäftsjahr um 80 %. UPI machte im Februar 2023 mehr als 75 % des gesamten Transaktionsvolumens digitaler Zahlungen im indischen Einzelhandel aus. Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2023–24 erreichte das Transaktionsvolumen 24,9 Milliarden.
- Die zunehmende Nutzung mobiler Zahlungen treibt somit die Nachfrage nach tragbaren Zahlungsmitteln an.
Das Kreditkartensegment wird im Prognosezeitraum voraussichtlich die höchste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) verzeichnen.
- Eine Kreditkarte ist ein von einer Bank oder einem Finanzinstitut ausgegebenes Finanzinstrument.
- Mit Krediten können Nutzer Geld leihen, um Einkäufe zu tätigen oder Bargeldvorschüsse zu erhalten.
- Zu den Hauptvorteilen von Kreditkarten zählen Prämien, Komfort, Betrugsschutz, erhöhte Kaufkraft, zinslose Kredite, Reisevorteile und vieles mehr.
- So brachte die Axis Bank im März 2021 ein Wear-n-Pay-Gerät auf den Markt, das eine bequeme Zahlungslösung mit Aktivierungsvorteilen, Transaktionslimit, Cashback, Sicherheit und weiteren Vorteilen bietet.
- Die Analyse segmentaler Trends zeigt daher, dass der oben genannte Faktor die Markttrends für tragbare Zahlungsmittel im Prognosezeitraum voraussichtlich ankurbeln wird.
Nach Endnutzung:
Basierend auf der Endnutzung ist der Markt in Transport, Einzelhandel, Gesundheitswesen, Festivals und Veranstaltungen und mehr.
Der Einzelhandel erwirtschaftete im Jahr 2023 den größten Umsatzanteil.
- Im Einzelhandel werden tragbare Geräte wie Smartwatches oder Fitnessarmbänder für kontaktloses Bezahlen in Geschäften eingesetzt.
- Die Technologie bietet Verbrauchern eine sichere, bequeme und schnelle Möglichkeit, ihre Einkäufe bargeld- oder kartenlos zu bezahlen.
- Darüber hinaus bietet der Einsatz tragbarer Zahlungsgeräte im Einzelhandel eine Reihe von Vorteilen, darunter Effizienz, Geschwindigkeit, Sicherheit, Komfort und weitere.
- So brachte Pine Labs im September 2023 Mini auf den Markt, ein innovatives Gerät, das sowohl QR- als auch Kartenzahlungen akzeptiert. Während die meisten Point-of-Sale-Geräte (PoS) in Indien für Debit-/Kreditkartennutzer konzipiert sind, hat Pine Labs ein Gerät eingeführt, das QR-Codes priorisiert und kontaktlose Kartenzahlungen unterstützt und sich speziell an kleine und mittlere Unternehmen (KMU) richtet. Dieses kostengünstige Produkt dürfte den digitalen Zahlungsverkehr deutlich beeinflussen.
- Die zunehmende Nutzung tragbarer Zahlungsmittel im Einzelhandel treibt den Markt an.
Der Gesundheitssektor wird im Prognosezeitraum voraussichtlich die höchste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) verzeichnen.
- Im Gesundheitssektor werden tragbare Geräte wie Smartwatches oder Fitnessarmbänder für kontaktlose Zahlungen im Gesundheitswesen eingesetzt. Dazu gehören Zahlungen für Arzttermine, Apothekenrechnungen, Krankenhausgebühren und mehr.
- Die Technologie bietet Patienten und Gesundheitsdienstleistern eine sichere, bequeme und effiziente Methode zur Abwicklung von Finanztransaktionen und verbessert so das allgemeine Gesundheitserlebnis.
- Zu den Hauptvorteilen tragbarer Zahlungsgeräte im Gesundheitswesen zählen zudem reduzierter Verwaltungsaufwand, Sicherheit, Innovation, Geschwindigkeit und Komfort.
- Laut J.P. Morgan hat die COVID-19-Pandemie beispielsweise die Nutzung kontaktloser Zahlungen in verschiedenen Sektoren, darunter auch im Gesundheitswesen, beschleunigt. Krankenhäuser haben ihre Systeme modernisiert, um der hohen Nachfrage nach elektronischen Zahlungen gerecht zu werden. So führte beispielsweise das Boston Children's Hospital eine bargeldlose Zahlungsstrategie ein und erzielte deutliche Verbesserungen. Angesichts der Weiterentwicklung des Zahlungsverkehrs im Gesundheitswesen müssen Krankenhausleiter Faktoren wie die Beliebtheit kontaktloser Zahlungen, die schrittweise Einführung und die funktionsübergreifende Zusammenarbeit berücksichtigen.
- Daher wird erwartet, dass die zunehmende Nutzung tragbarer Zahlungsmittel im Gesundheitswesen den Markt im Prognosezeitraum ankurbeln wird.
Regionale Analyse:
Die abgedeckten Regionen sind Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, der Nahe Osten und Afrika sowie Lateinamerika.
Der asiatisch-pazifische Raum wurde 2023 auf 13,95 Milliarden US-Dollar geschätzt. China erzielte davon mit 31,2 % den größten Umsatzanteil. China wird voraussichtlich bis 2024 um 16,19 Milliarden US-Dollar wachsen und bis 2031 einen Wert von über 52,61 Milliarden US-Dollar erreichen. Laut einer Marktanalyse für tragbare Zahlungsmittel bieten die zunehmende Industrialisierung und Entwicklung im asiatisch-pazifischen Raum lukrative Wachstumsaussichten. Darüber hinaus beflügelt die hohe Akzeptanz neuer Technologien in der Region, darunter mobiles Bezahlen, bargeldlose Transaktionen und digitale Zahlungen, sowie der wachsende E-Commerce den Markt.
- Beispielsweise stellte BillBox, ein Unternehmen, das Lösungen im Zahlungs- und Handelsökosystem in Indien anbietet, im November 2022 TapTap vor. Dabei handelt es sich um ein tragbares Gerät, das kontaktloses Bezahlen ermöglicht. Das Gerät wurde in Zusammenarbeit mit der NSDL Payments Bank und Visa auf den Markt gebracht.
Nordamerika wird voraussichtlich bis 2031 einen Wert von über 74,76 Milliarden US-Dollar erreichen, ausgehend von 20,43 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023. Bis 2024 wird ein Wachstum von 23,65 Milliarden US-Dollar prognostiziert. Nordamerika nimmt eine führende Position im Markt für tragbare Zahlungslösungen ein, angetrieben durch die hohe Akzeptanz digitaler Zahlungen und fortschrittlicher Wearable-Technologien in den USA und Kanada. Die technikaffine Bevölkerung der Region und große Player wie Apple, Google und Fitbit haben die Verbreitung tragbarer Zahlungslösungen, insbesondere im Einzelhandel und Gastgewerbe, beschleunigt. Unterstützt wird dies durch eine etablierte digitale Infrastruktur und die weit verbreitete Akzeptanz kontaktloser Zahlungen. Bedenken hinsichtlich Datenschutz und Cybersicherheit stellen jedoch weiterhin eine Herausforderung für eine breitere Verbreitung dar.
Europa ist ein bedeutender Markt mit hoher Akzeptanz in Großbritannien, Deutschland und Frankreich. Die Region profitiert von einer ausgereiften digitalen Zahlungslandschaft und unterstützenden Regulierungen wie der überarbeiteten Zahlungsdiensterichtlinie PSD2, die die Sicherheit digitaler Zahlungen erhöht. Kontaktloses Bezahlen ist insbesondere in städtischen Gebieten stark verbreitet und treibt die Nachfrage nach Wearables wie Smartwatches und Fitnesstrackern mit Zahlungsfunktion an. Unterschiede in der Akzeptanz in kleineren Märkten und Bedenken hinsichtlich Datenschutzbestimmungen können die Marktentwicklung jedoch bremsen.
Die regionale Trendanalyse zeigt, dass der Markt für Wearable Payment im Nahen Osten und Afrika (MEA) stetig wächst, insbesondere in den VAE und Saudi-Arabien, wo Initiativen zur digitalen Transformation laufen. Der zunehmende Fokus der Region auf bargeldlose Zahlungslösungen, gepaart mit einem wachsenden Tourismussektor, treibt die Nachfrage nach tragbaren Zahlungsgeräten an. Das Engagement der VAE für die digitale Wirtschaft unterstützt die Einführung dieser Technologien zusätzlich. Die eingeschränkte Infrastruktur in bestimmten Regionen Afrikas und die hohen Gerätekosten schränken jedoch das volle Marktpotenzial ein. Lateinamerika ist ein aufstrebender Markt für Wearable Payment, angeführt von Brasilien und Mexiko. Das Wachstum der Region wird durch die wachsende digitale Zahlungslandschaft und die zunehmende Verbreitung von Smartphones vorangetrieben. Regierungsinitiativen zur Förderung der finanziellen Inklusion und der Umstellung auf bargeldlose Zahlungen in urbanen Zentren unterstützen das Marktwachstum. Wirtschaftliche Instabilität, eine geringe Bankendurchdringung in einigen Regionen und der eingeschränkte Zugang zu tragbaren Geräten erschweren jedoch die Expansion des Marktes für tragbare Zahlungen in der Region.
Wichtigste Akteure & Marktanteile:
Der Markt für tragbare Zahlungen ist hart umkämpft. Wichtige Akteure bieten tragbare Zahlungsgeräte für den nationalen und internationalen Markt an. Wichtige Akteure verfolgen verschiedene Strategien in Forschung und Entwicklung (F&E), Produktinnovation und Markteinführungen für Endverbraucher, um ihre Position im globalen Markt für tragbare Zahlungen zu behaupten. Zu den wichtigsten Akteuren im Bereich Wearable Payment zählen:
- Apple Inc. (USA)
- Jawbone (USA)
- Samsung Electronics Co., Ltd. (Südkorea)
- Mastercard Incorporated (USA)
- Ringly, Inc. (USA)
- PayPal Holdings, Inc. (USA)
- Visa Inc. (USA)
- Google LLC (USA)
- Barclays plc (Großbritannien)
- Nymi Inc. (Kanada)
Aktuelle Branchenentwicklungen:
Partnerschaften, Fusionen und Übernahmen:
- Im Januar 2024 ging DIGISEQ, ein auf tragbare Zahlungstechnologie spezialisiertes Unternehmen, eine Partnerschaft mit TAP2 ein, einem britischen Marktplatz. Ziel ihrer Partnerschaft ist es, Kunden weltweit Zugang zu einer sorgfältigen Auswahl an tragbaren Geräten zu bieten.
Marktbericht zu tragbaren Zahlungsmitteln:
| Berichtsattribute | Berichtsdetails |
| Zeitplan der Studie | 2018–2031 |
| Marktgröße 2031 | 197,84 Milliarden USD |
| CAGR (2024–2031) | 17,4 % |
| Nach Gerätetyp |
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| Nach Technologie |
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| Nach Zahlungsart |
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| Nach Endverbrauch |
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| Nach Region |
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| Wichtige Akteure |
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| Nordamerika | USA Kanada Mexiko |
| Europa | Großbritannien Deutschland Frankreich Spanien Italien Russland Benelux Resteuropa |
| APAC | China Süd Korea Japan Indien Australien ASEAN Restlicher Asien-Pazifik-Raum |
| Naher Osten und Afrika | GCC Türkei Südafrika Restlicher Naher Osten |
| LATAM | Brasilien Argentinien Chile Rest LATAM |
| Berichtsumfang |
|
Wichtige Fragen, die im Bericht beantwortet werden
Wie groß ist der Markt für tragbare Zahlungssysteme? +
Im Jahr 2023 betrug der Markt für tragbare Zahlungssysteme 54,72 Milliarden US-Dollar.
Welche potenzielle Marktbewertung wird der Markt für tragbare Zahlungssysteme bis 2031 erreichen? +
Im Jahr 2031 wird der Markt für tragbare Zahlungssysteme voraussichtlich ein Volumen von 197,84 Milliarden US-Dollar erreichen.
Welche Marktsegmente werden im Bericht über tragbare Zahlungssysteme abgedeckt? +
Die Gerätetypen von Gaming-Laptops, ihre Technologien, Zahlungsarten und Endanwendungen sind die Segmente, die in diesem Bericht behandelt werden.
Wer sind die wichtigsten Akteure auf dem Markt für tragbare Zahlungssysteme? +
Apple Inc. (USA), Jawbone (USA), Samsung Electronics Co., Ltd. (Südkorea), Mastercard Incorporated (USA), Ringly, Inc. (USA), PayPal Holdings, Inc. (USA), Visa Inc. (USA), Google LLC (USA), Barclays plc (Vereinigtes Königreich), Nymi Inc. (Kanada) sind die wichtigsten Akteure auf dem Markt für tragbare Zahlungssysteme.