Marktgröße für Zahlungssicherheit:
Der Markt für Zahlungssicherheit wird voraussichtlich bis 2032 ein Volumen von über 85,5 Milliarden US-Dollar erreichen, ausgehend von 26,84 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024. Bis 2025 wird ein Wachstum von 30,82 Milliarden US-Dollar prognostiziert, was einer jährlichen Wachstumsrate von 15,6 % entspricht.
Marktumfang und -übersicht für Zahlungssicherheit:
Zahlungssicherheit bezeichnet die Maßnahmen und Technologien zum Schutz von Finanzdaten und zur Betrugsprävention bei elektronischen Transaktionen. Dazu gehört der Schutz von Kreditkartennummern, Bankkontodaten und anderen persönlichen Daten vor unbefugtem Zugriff und Diebstahl. Robuste Zahlungssicherheitssysteme nutzen Verschlüsselung, Tokenisierung, Authentifizierungsprotokolle und Betrugserkennungstools, um die sichere Abwicklung von Online- und mobilen Zahlungen sowie die Vertraulichkeit von Kundendaten zu gewährleisten.
Marktdynamik der Zahlungssicherheit – (DRO) :
Wichtige Treiber:
Die zunehmende Anzahl digitaler Zahlungen treibt das Wachstum des Marktes für Zahlungssicherheit voran
Da immer mehr Transaktionen online und über mobile Geräte abgewickelt werden, nehmen die potenziellen Schwachstellen für Cyberkriminelle deutlich zu. Dies erfordert robuste Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz digitaler Zahlungsprozesse. Regierungen und andere Regulierungsbehörden reagieren auf den Anstieg digitaler Zahlungen mit strengeren Vorschriften für Datenschutz und -sicherheit. Unternehmen müssen diese Vorschriften, wie beispielsweise PCI DSS, einhalten und so zur Expansion des Marktes für Zahlungssicherheit beitragen.
- Beispielsweise verzeichnet das Indische Finanzministerium einen stetigen monatlichen Anstieg der Transaktionen, von 114.439 Transaktionen im Februar 2024 auf über 140.000 zur Jahresmitte, mit einem Höchststand von 150.416 im September. Während die Zahlen gegen Ende 2024 leicht schwankten, verzeichnete der Januar 2025 einen bemerkenswerten Anstieg auf 169.959 Transaktionen.
Die wachsende Zahl digitaler Transaktionen trägt somit maßgeblich zum Wachstum des Marktes für Zahlungssicherheit bei.
Schlüssel Einschränkungen:
Die Umsetzung strenger Vorschriften bremst das Wachstum des globalen Marktes für Zahlungssicherheit.
Ein Flickenteppich aus Gesetzen, Standards (PCI und DSS) und Richtlinien (PSD2) führt zu einer komplexen Regulierungslandschaft. Kleinere Unternehmen haben Schwierigkeiten, alle Anforderungen zu verstehen und zu erfüllen, was zu Verzögerungen bei der Implementierung neuer Sicherheitslösungen führt. Die Einhaltung dieser Vorschriften ist zudem kostspielig, sodass Unternehmen in Technologien investieren und regelmäßige Audits durchführen müssen. Diese Kosten sind besonders hoch für kleinere Unternehmen und erschweren die Umsetzung robuster Sicherheitsmaßnahmen. Zudem fehlen kleineren Unternehmen die Ressourcen, um komplexe Vorschriften einzuhalten, was sie gegenüber größeren Unternehmen benachteiligt. Dies führt zu einer Marktkonsolidierung, bei der größere Akteure dominieren, was den Wettbewerb verringert und Innovationen potenziell hemmt.
Laut Marktanalyse behindert die Umsetzung strenger Regulierungen den globalen Marktanteil im Bereich Zahlungssicherheit.
Zukünftige Chancen:
Die steigende Nachfrage nach Zahlungssicherheit im Web3 wird voraussichtlich potenzielle Marktchancen für Zahlungssicherheit schaffen.
Die dezentrale Natur des Web3 birgt einzigartige Sicherheitsrisiken im Zusammenhang mit Smart Contracts, Kryptowährungen, NFTs und Metaverse-Assets. Dies dürfte die Nachfrage nach spezialisierten Sicherheitslösungen wie Smart-Contract-Audits, sicheren Wallets, NFT-Plattformen, dezentralem Identitätsmanagement und Blockchain-Analysen steigern. Diese neuen Lösungen bieten erhebliche Marktchancen für Unternehmen, die den wachsenden Bedarf an Web3-Sicherheit decken. Darüber hinaus steigert die Umsetzung strategischer Entscheidungen wichtiger Akteure, darunter Fusionen und Partnerschaften, die die Sicherheit von Web3 verbessern, die Nachfrage nach Zahlungssicherheit.
- So haben sich beispielsweise im Mai 2023 Astra und Fortress Trust zusammengeschlossen, um die Sicherheit zu verbessern und die Echtzeitabwicklung von Web3- und Kryptowährungsprodukten zu ermöglichen. Durch die Kombination der Expertise von Astra im Bereich schnellerer Zahlungen mit der Erfahrung von Fortress Trust im Web3-Finanzwesen zielt diese Zusammenarbeit darauf ab, Nutzern der Fintech-Branche eine sicherere, effizientere und schnellere Zahlungslösung zu bieten. Die Partnerschaft ermöglicht es Unternehmen, ein breiteres Angebot an Zahlungsoptionen anzubieten und gleichzeitig verbesserte Sicherheitsmaßnahmen zu gewährleisten.
Die steigende Nachfrage nach Zahlungssicherheit im Web3 bietet der Analyse zufolge erhebliche Marktchancen.
Segmentanalyse des Marktes für Zahlungssicherheit:
Nach Lösung:
Nach Lösung wird der Markt in Verschlüsselung, Tokenisierung und Betrugserkennung unterteilt. Prävention.
Trends in der Lösung:
- Homomorphe Verschlüsselung ermöglicht Berechnungen mit verschlüsselten Daten, ohne diese zu entschlüsseln. Dies ermöglicht eine sichere Datenverarbeitung und -analyse.
- Netzwerk-Tokenisierung: Tokenisiert Daten auf Netzwerkebene und bietet eine sichere Möglichkeit zur Zahlungsabwicklung, ohne sensible Informationen preiszugeben.
Betrugserkennung & Prävention hatte 2024 mit 49,7 % den größten Umsatzanteil.
- Überwachtes Lernen nutzt gekennzeichnete Daten (bekannte Betrugsfälle), um Modelle zu trainieren. Unüberwachtes Lernen hingegen identifiziert verborgene Muster in nicht gekennzeichneten Daten und deckt so möglicherweise neue Betrugsarten auf.
- Maschinelles Lernen prognostiziert die Wahrscheinlichkeit eines Betrugsfalls anhand verschiedener Faktoren wie Transaktionsbetrag, Standort, Nutzerverhalten und Geräteinformationen. Dies ermöglicht proaktives Eingreifen und Prävention.
- KI-Algorithmen analysieren riesige Datensätze mit Transaktionsdaten und identifizieren subtile Muster und Anomalien, die für Menschen unmöglich zu erkennen wären. Diese Systeme lernen ständig dazu und passen sich an neue Betrugstaktiken an, was den Trend im Bereich Zahlungssicherheit weiter vorantreibt.
- Beispielsweise unterstützt die KI-gestützte Lösung „Consumer Fraud Risk“ von Mastercard in Großbritannien Banken dabei, Betrugsfälle in Echtzeit vorherzusagen und zu verhindern. Durch die Nutzung von KI und den Netzwerkdaten von Mastercard zu Konto-zu-Konto-Zahlungen erkennt das System betrügerische Transaktionen, bevor Gelder das Konto des Opfers verlassen. Neun britische Banken, darunter Lloyds, Halifax, Bank of Scotland, NatWest, Monzo und TSB, arbeiten bei dieser Initiative mit Mastercard zusammen.
- Laut der Analyse treiben die oben genannten Faktoren die Betrugserkennung und -prävention voran. Marktgröße für Präventionszahlungssicherheit.
Die Tokenisierung wird im Prognosezeitraum voraussichtlich das schnellste Wachstum verzeichnen.
- Cloudbasierte Tokenisierungslösungen ermöglichen Unternehmen die einfache Integration in ihre bestehenden Systeme, ohne in teure Hard- oder Software investieren zu müssen.
- Mit dem Aufkommen von mobilen Geldbörsen und In-App-Käufen steigt die Nachfrage nach Tokenisierung im mobilen Zahlungsverkehr. Tokenisierung trägt dazu bei, sensible Zahlungsinformationen bei mobilen Transaktionen zu sichern und Verbraucher vor Betrug zu schützen.
- Darüber hinaus reduziert Tokenisierung den Umfang der PCI-DSS-Compliance, indem sensible Karteninhaberdaten aus Ihren Systemen entfernt werden. Dies reduziert die Kosten und den Aufwand für die Einhaltung der Compliance erheblich und stärkt somit den Trend zur Zahlungssicherheit.
- Zudem rationalisiert Tokenisierung die Zahlungsabwicklung, da weniger sensible Daten verarbeitet werden müssen. Dies verbessert die Betriebseffizienz und senkt die Kosten.
- Beispielsweise führte NMI im Januar 2025 Customer Token Vault ein, eine neue Funktion für sein Zahlungsgateway, die Netzwerk-Tokenisierung und sichere Speicherung zum Schutz von Kartendaten nutzt. Die Technologie verbessert die Sicherheit und senkt gleichzeitig die Kosten durch niedrigere Interbankenentgelte, höhere Akzeptanzraten und minimierte Rückbuchungen.
- Laut Marktanalyse im Bereich Zahlungssicherheit werden die oben genannten Faktoren voraussichtlich das Wachstum des Tokenisierungssegments vorantreiben.
Nach Unternehmensgröße:
Basierend auf Unternehmensgröße: Der Markt unterteilt sich in Großunternehmen sowie kleine und mittlere Unternehmen.
Trends bei der Unternehmensgröße:
- Großunternehmen benötigen fortschrittliche und umfassende Sicherheitslösungen, um ihre sensiblen Daten zu schützen und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu gewährleisten.
- KMU entscheiden sich aufgrund ihrer Kostengünstigkeit, einfachen Bereitstellung und Skalierbarkeit für cloudbasierte Zahlungssicherheitslösungen.
Großunternehmen erwirtschafteten 2024 den größten Umsatzanteil.
- Großunternehmen sind aufgrund der enormen Menge an sensiblen Daten, die sie speichern, ein bevorzugtes Ziel für Cyberkriminelle.
- Große Unternehmen verfügen über weitverzweigte IT-Systeme, veraltete Plattformen und mehrere Zahlungskanäle und benötigen Lösungen, die sich nahtlos integrieren lassen und umfassenden Schutz an allen Interaktionspunkten bieten.
- Große Unternehmen unterliegen einer Vielzahl von Vorschriften (PCI DSS, DSGVO usw.), die strenge Datenschutz- und Sicherheitsstandards vorschreiben, befeuern den Trend im Bereich Zahlungssicherheit weiter.
- Beispielsweise haben sich im Juni 2024 VGS und Onafriq, Afrikas größtes Zahlungsnetzwerk, zusammengeschlossen, um die Sicherheit und Innovation für Fintechs in Afrika und dem Nahen Osten zu verbessern. Aufbauend auf der bestehenden Geschäftsbeziehung, in der VGS Onafriq PCI-Compliance und Zahlungsfunktionen bereitstellte, zielt diese strategische Partnerschaft darauf ab, neue Möglichkeiten für sichere Zahlungen zu erschließen, die sowohl Unternehmen als auch Verbrauchern in der Region zugutekommen.
- Die genannten Vorteile stärken daher den Markt für Remote-Zahlungssicherheit.
Kleine und mittlere Unternehmen werden im Prognosezeitraum voraussichtlich das schnellste Wachstum verzeichnen.
- KMU nutzen zunehmend digitale Zahlungslösungen wie Online-Transaktionen, mobile Geldbörsen und kontaktloses Bezahlen. Dies erhöht ihre Anfälligkeit für Cyber-Bedrohungen und macht robuste Zahlungssicherheit unerlässlich.
- KMU verlassen sich bei der Erfüllung ihrer Zahlungssicherheitsanforderungen auf externe Zahlungsabwickler und Sicherheitsanbieter. So können sie das Fachwissen und die Ressourcen spezialisierter Unternehmen nutzen, ohne massiv in interne Kapazitäten investieren zu müssen.
- KMU gelten aufgrund ihrer potenziell schwächeren Sicherheitsinfrastruktur als leichteres Ziel für Cyberkriminelle und sind anfällig für Datenschutzverletzungen und Betrug.
- Beispielsweise befragte Microsoft im Mai 2022 150 kleine und mittlere Unternehmen (KMU) in den USA, um die wachsenden Bedenken hinsichtlich der Cybersicherheit zu verstehen. Über 70 % der KMU erachten Cyberbedrohungen als erhebliches Geschäftsrisiko, und fast 25 % waren im vergangenen Jahr von einer Sicherheitsverletzung betroffen. Trotz dieser Risiken verlassen sich KMU auf grundlegende Antivirensoftware, obwohl 93 % weiterhin über sich entwickelnde Cyberangriffe, insbesondere Phishing, Ransomware und Datenschutz, besorgt sind.
- Zusammenfassend lässt sich sagen, dass laut Marktanalyse die zunehmende Anzahl kleiner und mittlerer Unternehmen die Zahlungssicherheitsbranche vorantreibt.
Nach Anwendung:
Basierend auf der Anwendung ist der Markt in Einzelhandel & E-Commerce, Reisen & Gastgewerbe, Gesundheitswesen, Telekommunikation & IT, Bildung, Medien & Unterhaltung und Sonstige segmentiert.
Trends in der Anwendung:
- Reise- und Gastgewerbeunternehmen verarbeiten große Mengen sensibler Kundendaten, darunter Zahlungsinformationen, persönliche Daten und Reiserouten. Der Schutz dieser Daten ist entscheidend für die Wahrung des Kundenvertrauens und die Einhaltung von Vorschriften.
- Gesundheitsdienstleister müssen die HIPAA-Vorschriften einhalten, die strenge Sicherheits- und Datenschutzstandards für Patientendaten, einschließlich Zahlungsinformationen, vorschreiben.
Einzelhandel & E-Commerce erzielte im Jahr 2024 den größten Umsatzanteil.
- Einzelhändler konzentrieren sich auf die Sicherheit von Zahlungen über alle Kanäle hinweg, von Kassensystemen im Geschäft bis hin zu Online-Plattformen und mobilen Apps.
- Mit dem Aufstieg des Online-Shoppings investieren E-Commerce-Unternehmen massiv in Tools zur Betrugserkennung und -prävention, um Betrug ohne Kartenzahlung, Kontoübernahmeangriffe und andere Cyberbedrohungen zu bekämpfen.
- Einzelhändler müssen Sicherheit mit einem reibungslosen Kundenerlebnis in Einklang bringen und sicherstellen, dass Sicherheitsmaßnahmen den Bezahlvorgang nicht beeinträchtigen.
- Darüber hinaus sind Tokenisierung und Verschlüsselung entscheidend für den Schutz sensibler Karteninhaberdaten bei Online- und Offline-Transaktionen, was wiederum den Markt für Zahlungssicherheit ankurbelt.
- Beispielsweise im November 2024 Mastercard und Tap Payments haben gemeinsam „Click to Pay“ mit Payment Passkey eingeführt, einen neuen Service, der Online-Shopping schneller und sicherer macht. Der neue Service ermöglicht Käufern die biometrische Authentifizierung und macht Online-Shopping für Verbraucher sicherer.
- Laut Marktanalyse tragen die oben genannten Faktoren daher erheblich zur Beschleunigung des Trends zur Zahlungssicherheit im Einzelhandel und E-Commerce bei.
Der Telekommunikations- und IT-Sektor wird im Prognosezeitraum voraussichtlich das schnellste Wachstum verzeichnen.
- Telekommunikation und Die IT-Branche erlebt einen rasanten Anstieg digitaler Kommunikationskanäle und Cloud-basierter Dienste. Diese Expansion erhöht das Risiko von Cyberbedrohungen und treibt die Nachfrage nach robusten Zahlungssicherheitslösungen voran.
- Mit dem Aufstieg von Online-Plattformen und digitalen Transaktionen wächst der Bedarf an sicheren und effizienten Zahlungslösungen in dieser Branche stetig.
- Telekommunikations- und IT-Unternehmen legen Wert auf die nahtlose Integration von Zahlungssicherheitsmaßnahmen, um eine reibungslose und sichere Datenübertragung in ihren Netzwerken zu gewährleisten.
- So haben sich beispielsweise im Februar 2024 Cisco und du Telecom von der Emirates Integrated Telecommunications Company (EITC) zusammengeschlossen, um eine umfassende Initiative zur Transformation der Cybersicherheit zu starten. Das Projekt wird das Security Operations Center (SOC) von du zu einem hochmodernen Cyber Defense and Intelligence Center umbauen und dabei KI und Automatisierung nutzen, um die Sicherheit und Betriebseffizienz zu verbessern.
- Daher wird der wachsende Bedarf an Zahlungssicherheit in der IT & Telekommunikation steigert Marktanteile.
Regionale Analyse:
Die abgedeckten Regionen sind Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, der Nahe Osten und Afrika sowie Lateinamerika.
- So bearbeitete das Internet Crime Complaint Center (IC3) des FBI von 2018 bis 2022 beispielsweise unglaubliche 3,26 Millionen Beschwerden im Zusammenhang mit Cyberangriffen in den USA. Diese Angriffe führten zu erheblichen finanziellen Verlusten. Die Opfer meldeten einen Gesamtschaden von 27,6 Milliarden US-Dollar.
- So ist beispielsweise die Anzahl der Banken, die im Jahr 2024 in Indien am Unified Payments Interface (UPI)-Netzwerk teilnehmen, im Laufe des Jahres stetig gestiegen. Im Dezember waren es bereits 641 Banken. Dieser Anstieg spiegelt den kontinuierlichen Ausbau und die Akzeptanz von UPI als zentrale digitale Zahlungsinfrastruktur wider. Von 550 Banken im Januar stieg die Zahl monatlich kontinuierlich an, was die zunehmende Bedeutung von UPI im indischen Bankensystem unterstreicht.
Laut der Marktanalyse für Zahlungssicherheit verfügt Europa über einen robusten regulatorischen Rahmen für Datenschutz und Zahlungssicherheit, darunter die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und die Zahlungsdiensterichtlinie 2 (PSD2). Diese Vorschriften fördern die Einführung fortschrittlicher Zahlungssicherheitslösungen, um die Einhaltung der Vorschriften zu gewährleisten. Darüber hinaus verzeichnet Lateinamerika einen starken Anstieg der Nutzung digitaler Zahlungsmethoden, der durch die zunehmende Verbreitung von Smartphones und staatliche Initiativen zur Förderung der finanziellen Inklusion vorangetrieben wird. Auch im Nahen Osten und Afrika konzentrieren sich Regierungen zunehmend auf die Förderung digitaler Zahlungen und finanzieller Inklusion, was den Markt voraussichtlich ankurbeln wird.
Wichtigste Akteure und Marktanteile:
Der Markt ist hart umkämpft, da wichtige Akteure Zahlungssicherheit für den nationalen und internationalen Markt anbieten. Wichtige Akteure verfolgen verschiedene Strategien in Forschung und Entwicklung (F&E), Produktinnovation und Markteinführungen für Endverbraucher, um ihre Position im Markt zu behaupten. Zu den wichtigsten Akteuren der Zahlungssicherheitsbranche zählen:
- Elavon Inc. (USA)
- Ingenico (Frankreich)
- Thales (Frankreich)
- Cybersource (USA)
- Utimaco Management GmbH (Deutschland)
- Shift4 Payments Inc. (USA)
- Mastercard (USA)
- Intelligent Payment Solutions Pvt Ltd. (Indien)
- TokenEx, LLC (USA)
- Paypal Holdings, Inc. (USA)
- Bluefin Payment Systems (USA)
- Visa Inc. (USA)
Aktuelle Branchenentwicklungen:
Partnerschaften & Kooperationen:
- Im April 2024 haben Cognizant und FICO eine Partnerschaft geschlossen, um eine cloudbasierte Lösung zur Echtzeit-Zahlungsbetrugsprävention auf den Markt zu bringen. Diese Lösung nutzt KI und maschinelles Lernen, um Banken und Zahlungsanbietern in Nordamerika zu helfen, ihre Kunden im Bereich der digitalen Sofortzahlungen vor Betrug zu schützen.
- Im April 2022 hat Bluefin seine PCI-validierte Punkt-zu-Punkt-Verschlüsselungslösung (P2PE) in 458 US-Autowaschanlagen eingeführt. In Zusammenarbeit mit DRB, dem größten Anbieter von Autowaschtechnologie, und Datacap Systems deckt die Einführung Standorte ab, die verschiedene Kassensysteme und Geschäftsverwaltungslösungen von DRB nutzen, darunter Marken wie DRB Tunnel Solutions und Washify.
Marktbericht zur Zahlungssicherheit:
| Berichtsattribute | Berichtsdetails |
| Zeitplan der Studie | 2018–2032 |
| Marktgröße im Jahr 2032 | 85,50 Milliarden USD |
| CAGR (2025–2032) | 15,6 % |
| Nach Lösung |
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| Nach Unternehmensgröße |
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| Nach Anwendung |
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| Nach Regionen |
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| Wichtige Akteure |
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| Nordamerika | USA Kanada Mexiko |
| Europa | Großbritannien Deutschland Frankreich Spanien Italien Russland Benelux Resteuropa |
| APAC | China Südkorea Japan Indien Australien ASEAN Restlicher Asien-Pazifik-Raum |
| Naher Osten und Afrika | GCC Türkei Südafrika Restlicher Naher Osten |
| LATAM | Brasilien Argentinien Chile Rest von Lateinamerika |
| Berichtsumfang |
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