- Zusammenfassung
Marktgröße für Airline-Zusatzdienstleistungen:
Der Markt für Airline-Zusatzdienstleistungen wird voraussichtlich bis 2032 ein Volumen von über 365,62 Milliarden US-Dollar erreichen, ausgehend von einem Wert von 130 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024. Bis 2025 wird ein Wachstum von 146,83 Milliarden US-Dollar prognostiziert, was einer jährlichen Wachstumsrate von 12,1 % zwischen 2025 und 2032 entspricht.
Marktumfang und -übersicht für Airline-Zusatzdienstleistungen:
Airline-Zusatzdienstleistungen umfassen ergänzende Produkte oder Dienstleistungen, die von Fluggesellschaften über den regulären Ticketpreis hinaus angeboten werden. Diese optionalen Angebote sind auf die individuellen Bedürfnisse, Vorlieben und den Komfort der Passagiere zugeschnitten und generieren so zusätzliche Einnahmen für Fluggesellschaften. Zu den gängigen Zusatzleistungen gehören beispielsweise Sitzplatzauswahl, zusätzliches Freigepäck, Priority Boarding, WLAN an Bord, Mahlzeiten, Unterhaltung und Reiseversicherung. Angesichts des harten Wettbewerbs und der geringen Gewinnmargen der Fluggesellschaften haben Zusatzleistungen zudem an Bedeutung gewonnen. Durch die Erweiterung ihrer Einnahmequellen können Fluggesellschaften ihre Betriebskosten senken und ihre Rentabilität steigern.
Marktdynamik im Airline-Zusatzdienstleistungssektor – (DRO) :
Wichtige Treiber:
Dynamische Preisstrategien treiben das Wachstum des Marktes für Airline-Zusatzleistungen voran
Dynamische Preisstrategien für Airline-Zusatzleistungen haben sich als positiver Trend herausgestellt und verändern die Art und Weise, wie Fluggesellschaften ihren Umsatz optimieren und die Kundenzufriedenheit zu verbessern. Mithilfe fortschrittlicher Algorithmen und Datenanalysen können Fluggesellschaften die Preise für Zusatzleistungen wie Sitzplatz-Upgrades, Freigepäck und Annehmlichkeiten an Bord an Faktoren wie Nachfrage, Zeit bis zum Abflug und Kundenpräferenzen anpassen. Diese Strategie kommt sowohl Fluggesellschaften als auch Passagieren zugute, stärkt die Kundenbindung und erhöht zusätzliche Einnahmequellen. Fluggesellschaften können ihren Umsatz maximieren, indem sie Nachfrageschwankungen ausnutzen und personalisierte Preisoptionen anbieten. Passagiere erhalten die Flexibilität, Leistungen auszuwählen, die ihren Bedürfnissen und ihrem Budget entsprechen, was zu einem individuelleren Reiseerlebnis führt.
Darüber hinaus fördert dynamische Preisgestaltung Frühbuchungen, verbessert das Bestandsmanagement und kann dazu beitragen, Überbuchungen und Flugunterbrechungen zu minimieren. Sie ermöglicht es Fluggesellschaften außerdem, gezielte Werbeaktionen und Anreize anzubieten, die die Kundenbindung stärken und zusätzliche Einnahmequellen erschließen. Insgesamt schaffen dynamische Preisstrategien für Airline-Zusatzleistungen eine für beide Seiten vorteilhafte Situation und steigern die Rentabilität der Fluggesellschaften in naher Zukunft.
- Beispielsweise hat die Integration von Künstlicher Intelligenz (KI) und Echtzeit-Datenerfassung die dynamische Preisgestaltung in der Luftfahrtbranche auf ein neues Niveau gehoben. KI-gesteuerte Tools werten Echtzeitdaten aus, darunter Suchmuster, aktuelle Buchungen und externe Einflüsse wie Wetter oder politische Ereignisse. Dies ermöglicht Fluggesellschaften eine bemerkenswert präzise Nachfrageprognose. Darüber hinaus decken Echtzeitanalysen Kundenverhaltensmuster auf und ermöglichen es Fluggesellschaften, personalisierte Preise anzubieten, die auf die Präferenzen und Zahlungsbereitschaft der Kunden zugeschnitten sind.
Laut der Marktanalyse für Airline-Zusatzleistungen treiben diese Entwicklungen und Trends den Markt für Airline-Zusatzleistungen voran.
Wichtigste Einschränkungen:
Regulatorische Herausforderungen behindern die Nachfrage nach Airline-Zusatzleistungen.
Regierungen und Regulierungsbehörden greifen häufig in die Luftfahrtbranche ein, um die Interessen der Verbraucher zu schützen und einen fairen Wettbewerb zu fördern. Vorschriften zu Preistransparenz, Gepäckgebühren und anderen Zusatzleistungen können die Möglichkeiten der Fluggesellschaften einschränken, ihre Einnahmen aus diesen Angeboten zu optimieren. Darüber hinaus gehen Vorschriften, die Fluggesellschaften die alleinige Verantwortung für Entschädigungen oder Betreuungs- und Unterstützungsleistungen bei Verspätungen vorschreiben, nicht auf die eigentliche Ursache von Verspätungen ein. Dieser Ansatz übersieht die Marktdynamik, die Fluggesellschaften dazu motivieren würde, Lösungen zur Kundenbindung zu finden. Darüber hinaus kann er dazu führen, dass Fluggesellschaften Flüge stornieren, was zu einem noch negativeren Erlebnis für die Passagiere führt. Diese Faktoren und Analysen behindern die Entwicklung der Markttrends.
Zukünftige Chancen:
In-Flight-Entertainment-Services werden voraussichtlich potenzielle Wachstumschancen für den Markt für Airline-Zusatzleistungen schaffen.
In-Flight-Entertainment (IFE) hat sich zu einem grundlegenden Bestandteil der Airline-Zusatzleistungen entwickelt und deutet auf einen positiven Trend in der Luftfahrtbranche hin. Ein breites Angebot an Unterhaltungsmöglichkeiten während des Fluges verbessert das Gesamterlebnis der Passagiere und macht Reisen angenehmer und komfortabler. Dieser Trend zeigt, dass Fluggesellschaften Wir setzen alles daran, den sich wandelnden Vorlieben der Passagiere gerecht zu werden, die sich zunehmend personalisierte und immersive Erlebnisse während ihrer Flüge wünschen.
Darüber hinaus ermöglicht die Integration von WLAN auf vielen Flügen den Passagieren, mit der digitalen Welt verbunden zu bleiben und so Produktivität, Kommunikation und soziales Engagement während der gesamten Reise zu fördern. Fluggesellschaften investieren kontinuierlich in die Verbesserung ihrer IFE-Angebote, um sich nicht nur in einem wettbewerbsintensiven Markt zu profilieren, sondern auch die Zufriedenheit und Loyalität ihrer Passagiere zu steigern. Letztendlich stellt Bordunterhaltung einen positiven Trend dar, der das Reiseerlebnis insgesamt bereichert und dazu beiträgt, dass Fluggesellschaften die Erwartungen ihrer Passagiere erfüllen.
- So hat beispielsweise Air India im Dezember 2024 ihre drahtlosen Bordunterhaltungsdienste auf ihre Single-Aisle-Flotte ausgeweitet. Mit dem Service Vista Stream können Fluggäste vielfältige Unterhaltungsinhalte direkt auf ihre persönlichen elektronischen Geräte wie Tablets, Laptops und Smartphones streamen. Darüber hinaus bietet es eine Live-Karte zur Flugverfolgung in Echtzeit und ist mit Windows, Android und iOS kompatibel. So haben alle während des gesamten Fluges einfachen Zugang zu Unterhaltung.
Basierend auf der obigen Analyse treiben diese Faktoren die Marktchancen für Airline-Zusatzleistungen voran.
Segmentanalyse des Marktes für Airline-Zusatzleistungen:
Nach Leistungsart:
Basierend auf der Leistungsart ist der Markt segmentiert in Gepäckgebühren, Airline-Einzelhandel, Bordservices, Tiertransportservices, Vielfliegerprogramme (FFP), Reiseversicherungen, Lounge-Services, kostenpflichtige Sitzplätze, Flugmarketing-Services, Prepaid-WLAN, behindertengerechte Unterkünfte und Andere.
Trends im Servicebereich:
- Personalisierung ist zu einem zentralen Thema geworden. Fluggesellschaften passen Zusatzangebote mithilfe fortschrittlicher Datenanalysen an die individuellen Präferenzen ihrer Passagiere an und bieten so gezielte Upgrades und Annehmlichkeiten.
- Fluggesellschaften sind bestrebt, ihre zusätzlichen Einnahmequellen über konventionelle Angebote hinaus zu erweitern, indem sie Partnerschaften mit Drittanbietern für Dienstleistungen wie Mietwagen und Reiseversicherungen eingehen und gleichzeitig Umweltprobleme durch umweltfreundliche Lösungen wie CO2-Ausgleichsprogramme und nachhaltige Bordprodukte angehen. Diese anhaltende Entwicklung unterstreicht die Notwendigkeit für Fluggesellschaften, sich schnell an diese Trends anzupassen, nicht nur um die Kundenzufriedenheit zu verbessern, sondern auch um zusätzliche Umsatzpotenziale zu erschließen.
Das Segment Gepäckgebühren machte im Jahr 2024 den größten Umsatzanteil aus und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich die höchste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) verzeichnen.
- Fluggesellschaften gestalten ihre Gebührenstrukturen strategisch und nutzen häufig gestaffelte Preise, die sich an Faktoren wie Gepäckgewicht, -größe und Reiseklasse orientieren. Diese Gebühren tragen entscheidend zur Steigerung der Nebeneinnahmen der Fluggesellschaften bei und ermöglichen es ihnen, Betriebskosten zu senken und wettbewerbsfähige Ticketpreise aufrechtzuerhalten.
- Zusätzliche Leistungen wie bevorzugte Gepäckabfertigung und Freigepäck ermöglichen es den Fluggesellschaften, besser auf die unterschiedlichen Bedürfnisse und Präferenzen ihrer Passagiere einzugehen.
- Im November 2024 hat Air India ihre Gepäckrichtlinien für Flüge nach Europa und Großbritannien geändert und sich damit an internationale Fluggesellschaften angepasst. Die neue Richtlinie führt Tarifkategorien mit unterschiedlichen Freigepäckmengen ein. Der Basistarif beinhaltet ein aufgegebenes Gepäckstück, während höhere Tarifklassen mehr Gepäck und Flexibilität bieten. Passagiere, die ein zusätzliches aufgegebenes Gepäckstück benötigen, müssen eine höhere Tarifklasse wählen. Die Preise beginnen bei etwa 46,63 USD (4.000 INR) für einen einfachen Flug.
Nach Fluggesellschaftstyp:
Basierend auf dem Fluggesellschaftstyp wird der Markt für Zusatzleistungen von Fluggesellschaften in Full-Service-Fluggesellschaften und Billigflieger unterteilt.
Trends im Fluggesellschaftstyp:
- Technologie hat maßgeblich zur Entwicklung der Zusatzumsätze beigetragen. Online-Buchungsplattformen und mobile Anwendungen erleichtern es Fluggesellschaften, eine Vielzahl von Zusatzleistungen direkt an Passagiere anzubieten und zu verkaufen.
- Verbraucher werden preisbewusster und neigen dazu, nur für die Leistungen zu zahlen, die sie benötigen. Dieses veränderte Verbraucherverhalten hat ein günstiges Umfeld für die Entwicklung von Zusatzumsätzen geschaffen.
Das Segment der Full-Service-Carrier hatte im Jahr 2024 mit 70,34 % den größten Umsatzanteil.
- Full-Service-Carrier arbeiten kontinuierlich daran, das Kundenerlebnis durch Innovationen wie personalisierten Service, verbesserte Bordunterhaltung und erweiterte Speisemöglichkeiten zu verbessern.
- Nachhaltigkeit rückt zunehmend in den Fokus, mit Initiativen zur Reduzierung der CO2-Emissionen, der Umsetzung umweltfreundlicher Praktiken und der Bereitstellung nachhaltiger Annehmlichkeiten an Bord.
- Nachhaltigkeit gewinnt im Segment der Full-Service-Airlines zunehmend an Bedeutung, getrieben von Umweltbedenken, regulatorischen Anforderungen und veränderten Verbraucherpräferenzen.
- Fluggesellschaften setzen auf nachhaltige Praktiken wie treibstoffeffiziente Flugzeuge und nachhaltige Flugkraftstoffe, um sich in einem wettbewerbsintensiven Markt zu profilieren.
- Im November 2022 Vistara hat ihre täglichen Verbindungen von Delhi nach Frankfurt und Paris mit Boeing 787-9-Flugzeugen erweitert. Die Fluggesellschaft hat Pläne bekannt gegeben, sechs Flüge pro Woche auf der Strecke Delhi-Frankfurt anzubieten und die Frequenz auf der Strecke Delhi-Paris auf fünf Flüge pro Woche zu erhöhen.
- Diese Faktoren, Analysen und Entwicklungen werden die Markttrends im Bereich der Zusatzdienstleistungen von Fluggesellschaften im Prognosezeitraum weiter unterstützen.
Das Segment der Billigflieger wird im Prognosezeitraum voraussichtlich die höchste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) verzeichnen.
- Billigflieger haben im Vergleich zu traditionellen Fluggesellschaften eine niedrigere Kostenstruktur. Diese Fluggesellschaften bieten ihren Passagieren ermäßigte Tarife an und gleichen Umsatzeinbußen durch Gebühren für Zusatzleistungen wie Essen, Priority Boarding, Sitzplatzauswahl und Gepäck aus.
- Darüber hinaus verfügen viele Billigflieger über einen einzigen Flugzeugtyp in ihrer Flotte, wodurch der Schulungsaufwand für die Besatzungsmitglieder minimiert wird.
- Das Point-to-Point-Geschäftsmodell im Flugverkehr ermöglicht es Fluggesellschaften, Passagiere direkt zwischen bestimmten Städtepaaren zu befördern und dabei Zwischenhändler und Drehkreuze zu umgehen. Dieses Modell zielt darauf ab, die Reisezeit zu minimieren, den Komfort zu erhöhen und führt aufgrund geringerer Betriebskosten häufig zu wettbewerbsfähigeren Tarifen.
- Beispielsweise erhielt SkyUp Airlines LLC, ein ukrainischer Low-Cost-Carrier, im Juni 2023 vom US-Verkehrsministerium (DoT) die Lizenz, Auslandsflüge mit seiner Boeing 737 nach einem vereinfachten Verfahren durchzuführen.
- Diese Faktoren und Entwicklungen werden die Markttrends im Bereich der Airline-Zusatzdienstleistungen im Prognosezeitraum weiter verstärken.
Regionale Analyse:
Der globale Markt wurde nach Regionen unterteilt in Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika und Lateinamerika.
Der Markt für Airline-Zusatzdienstleistungen im asiatisch-pazifischen Raum wird voraussichtlich bis 2032 ein Wachstum von über 77,91 Milliarden US-Dollar erreichen, ausgehend von 25,91 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024. Bis 2025 wird ein Wachstum von 29,43 Milliarden US-Dollar prognostiziert. Der chinesische Markt für Airline-Zusatzdienstleistungen erwirtschaftet dabei mit 35,56 % den größten Umsatzanteil. Das exponentielle Wachstum der Zahl berufstätiger Menschen in Entwicklungsländern hat zu einem Anstieg des Frachtverkehrs und des verfügbaren Einkommens geführt. Laut den Vereinten Nationen ist die steigende Zahl reisender Angehöriger der Mittelschicht, insbesondere in China und Indien, der Haupttreiber der Entwicklung des Flugverkehrs und damit verbundener Dienstleistungen in der Region. Während sich die Weltwirtschaft von den Einbrüchen erholt, steigt der Bedarf an Flugreisen weiter. Diese erhöhte Nachfrage hat zu einer erhöhten Produktion von Verkehrsflugzeugen geführt und damit zu einem deutlichen Anstieg verschiedener Zusatzdienstleistungen wie Bordshopping, Speisen und Getränken, Übergepäck und WLAN an Bord geführt. Laut IATA erreichte die Zahl der Fluggäste im Jahr 2019 4,54 Milliarden, und im Jahr 2023 wird die weltweite Zahl der Fluggäste auf 95 % des Niveaus vor der Pandemie steigen, also insgesamt 4,35 Milliarden Menschen. Die wachsenden Passagierzahlen weltweit wecken den Wunsch nach aufregenderen und komfortableren Flugerlebnissen. Bordcatering bzw. kulinarische Dienstleistungen haben sich sowohl bei Full-Service- als auch bei Billigfliegern zu einem wichtigen Trend entwickelt. Diese Faktoren dürften den Marktanteil regionaler Fluggesellschaften im Bereich Zusatzdienstleistungen in den kommenden Jahren weiter steigern.
- So hat beispielsweise Vistara, ein Full-Service-Carrier, im März 2023 einen täglichen Nonstop-Service zwischen Mumbai und Dammam, Saudi-Arabien, eingeführt. Diese Initiative erweitert die internationale Präsenz der Fluggesellschaft in der Golfregion. Die Aufnahme von Dammam in das wachsende internationale Netzwerk der Fluggesellschaft steht im Einklang mit ihrem Ziel, ihre Präsenz im Nahen Osten zu stärken.
Das Wachstum des nordamerikanischen Marktes für Zusatzdienstleistungen von Fluggesellschaften wird Schätzungen zufolge von 50,34 Milliarden USD im Jahr 2024 auf über 140,55 Milliarden USD im Jahr 2032 ansteigen und bis 2025 voraussichtlich um 56,83 Milliarden USD wachsen. Der Luftverkehr in Nordamerika entwickelt sich kontinuierlich. So berichtete die IATA, dass das Passagieraufkommen nordamerikanischer Fluggesellschaften im Jahr 2020 zwar um 65,6 % im Vergleich zu 2019 zurückgegangen ist, die Region aber mit etwa 32,6 % des weltweiten Passagieraufkommens immer noch den größten Anteil am weltweiten Passagieraufkommen (RPK) behält. Darüber hinaus gab das US Bureau of Transportation Statistics an, dass US-Fluggesellschaften im Jahr 2021 674 Millionen Passagiere beförderten, was einem Anstieg von 82,5 % gegenüber 2020 (369 Millionen Passagiere) entspricht. Außerdem bieten die Regionalfluggesellschaften eine Reihe von Annehmlichkeiten und Dienstleistungen an, um eine vielfältige Passagierbasis zu bedienen. Eine robuste Infrastruktur ist für Flughäfen entscheidend, um einen reibungslosen und effizienten Betrieb zu gewährleisten. Daher investieren die Regionalflughäfen in Infrastrukturverbesserungen, um dem erwarteten Anstieg des Bedarfs an Flugdienstleistungen besser gerecht zu werden. Infolgedessen sind auch staatliche Investitionen in der Region zu beobachten. Diese Faktoren werden den Marktanteil regionaler Flugdienstleistungsanbieter im Prognosezeitraum weiter steigern.
- So kündigte die Kanadische Regierung im März 2022 Unterstützungspakete zur Modernisierung der Infrastruktur des Toronto Pearson International Airport an, die neue Mittel für wichtige Infrastrukturprojekte beinhalten. Im Rahmen dieser Initiative wird der Flughafen voraussichtlich über 99,06 Millionen US-Dollar (142 Millionen kanadische Dollar) aus dem Programm für kritische Flughafeninfrastruktur von Transport Canada erhalten.
Laut Marktanalysen und Trends im Bereich der Flugzusatzdienstleistungen entwickelt sich der europäische Markt derzeit stark. Europa zählt zu den beliebtesten Reisezielen weltweit und trägt maßgeblich zum Wachstum des globalen Marktes bei. Die Expansion großer Fluggesellschaften wie Virgin Atlantic, British Airways und Lufthansa, die neue Ziele eröffnen, dürfte die Marktentwicklung weiter fördern. So kündigte British Airways im Jahr 2021 13 neue Strecken an, davon zwölf ab London und eine ab Deutschland. Diese neuen Strecken werden die Fluggesellschaften dazu veranlassen, ihr Angebot zu verbessern und so das Marktwachstum anzukurbeln. Darüber hinaus wird erwartet, dass das erwartete Wachstum des lateinamerikanischen Marktes in den kommenden Jahren vor allem durch einen Anstieg der Flugzeugauslieferungen und des Passagieraufkommens vorangetrieben wird. Im Jahr 2021 beförderten lateinamerikanische Fluggesellschaften in Brasilien rund 19,8 Millionen Fluggäste, was fast 50 % der Passagiere in den anderen Inlandsmärkten entspricht. Laut Airbus-Prognosen werden in der Region Lateinamerika zwischen 2022 und 2041 2.550 neue Flugzeuge ausgeliefert. Diese Neulieferungen ermöglichen es den in Lateinamerika tätigen kommerziellen Fluggesellschaften, ihre Flottenreichweite deutlich zu erweitern und die derzeitige Anzahl von 1.450 Flugzeugen in den kommenden Jahren auf 2.850 zu erhöhen. Darüber hinaus hat die Nebendienstleistungsbranche im Nahen Osten in den letzten Jahren relativ stabile Trends im Luftfahrtsektor gezeigt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein moderates Wachstum verzeichnen. Trotz eingeschränkter Wirtschaftstätigkeit hat die Region eine höhere Flugverkehrskapazität erreicht, was zu mehr Passagierkilometern geführt hat. Darüber hinaus bieten günstige Reiseentwicklungen in Saudi-Arabien und Oman Perspektiven für Anbieter von Zusatzdienstleistungen.
Wichtigste Akteure und Marktanteile:
Der globale Markt für Zusatzdienstleistungen im Flugverkehr ist hart umkämpft. Wichtige Akteure bieten Casino-Management-Lösungen für den nationalen und internationalen Markt an. Um ihre Marktposition zu behaupten, verfolgen wichtige Akteure verschiedene Strategien in Forschung und Entwicklung (F&E), Produktinnovation und Markteinführungen für Endverbraucher. Zu den wichtigsten Akteuren im Bereich der Airline-Zusatzdienstleistungen gehören:
- Deutsche Lufthansa AG (Deutschland)
- Delta Airlines (USA)
- Emirates (VAE)
- Air France (Frankreich)
- Dnata (VAE)
- American Airlines (USA)
- Alaska Air (USA)
- United Airlines (USA)
- Southwest Airlines (USA)
- Ryanair (Irland)
Aktuelle Branchenentwicklungen:
Partnerschaft:
- Im Juni 2022 Emirates Flight Catering gab die Partnerschaft mit der Coca-Cola Arena bekannt, um erstklassige Speiseangebote für jede Bevölkerungsgruppe und jeden Anlass bereitzustellen. Dank dieser Partnerschaft bietet Emirates Flight Catering ein umfassendes Angebot an Hospitality- und Catering-Services, darunter Logistik, Menüentwicklung, Speisenproduktion und Servicepersonal für alle Konferenzen und Veranstaltungen.
Marktbericht zu Airline-Zusatzleistungen:
| Berichtsattribute | Berichtsdetails |
| Zeitplan der Studie | 2019–2032 |
| Marktgröße im Jahr 2032 | 365,62 Milliarden USD |
| CAGR (2025–2032) | 12,1 % |
| Nach Servicetyp |
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| Nach Service Carriertyp |
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| Nach Region |
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| Wichtige Akteure |
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| Nordamerika | USA Kanada Mexiko |
| Europa | Großbritannien Deutschland Frankreich Spanien Italien Russland Benelux Restliches Europa |
| APAC | China Südkorea Japan Indien Australien ASEAN Restlicher Asien-Pazifik-Raum |
| Naher Osten und Afrika | GCC Türkei Südafrika Restlicher Naher Osten |
| LATAM | Brasilien Argentinien Chile Restlicher Lateinamerika |
| Berichtsumfang |
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