Marché néobancaire - Taille, part, tendances de l'industrie et prévisions (2024 - 2031)

Par type de service:

Selon le type de service, le marché est segmenté en paiements et transferts d'argent, prêts, services bancaires mobiles, comptes et autres.

Tendances du type de service :

• Les services bancaires mobiles facilitent l'utilisation des services bancaires en utilisant leurs écrans en un seul clic. Ces services comprennent les paiements QR, l'établissement de limites de transaction et l'investissement dans les fonds.
• La facilité d'accès a rendu les transactions transparentes, permettant aux utilisateurs de transférer de l'argent à travers le monde sans avoir à payer de frais supplémentaires.

En 2023, le segment des paiements et transferts monétaires représentait le plus gros chiffre d'affaires de 29,83 % de la part du marché néobancaire.

• Comme les paiements et les transactions monétaires sont la base du néobanque, toutes les transactions, y compris internationales et nationales, sont extrêmement rapides.
• Les modes de paiement instantanés et les transferts de fonds rendent le processus de transfert d'argent transparent et attrayant pour les consommateurs.
• En outre, à l'exception de l'authentification biométrique et du cryptage à couche muette, les néobanques peuvent gérer des transactions importantes en volume.
• En septembre 2022, Revolut introduit un transfert instantané de carte fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de transférer de l'argent de leur compte bancaire directement vers les cartes de leur parent ou de leurs amis en utilisant simplement le numéro de carte. Les utilisateurs n'ont pas besoin de s'inquiéter des détails de compte, des taux de change, ou de conversion de devises lors du transfert d'argent.
• Par conséquent, les exigences croissantes en matière de transferts instantanés et de facilité d'accès accélèrent encore la demande du marché néobancaire.

Le segment des prêts devrait enregistrer le TCAC le plus rapide au cours de la période de prévision.

• Les Neobanks offrent de multiples catégories de consommateurs, allant des prêts individuels et de démarrage, ainsi que quelques communautés sous-bancaires.
• Ils ont besoin d'une pièce d'identité avec photo, d'une carte Aadhaar et d'autres documents pour effectuer la vérification en ligne de l'identité et assurer un transfert bancaire sécurisé.
• Les systèmes d'évaluation du crédit alimentés par l'IA de ces banques ont rendu le processus d'analyse des données sur les clients et de l'historique financier beaucoup plus rapide, ce qui a donné lieu à des décisions de prêt plus précises et plus rapides.
• Par exemple, N26 Credit fournit des devis instantanés directement dans le cadre de l'application N26 pour les prêts compris entre 1 000 et 50 000 euros. Les consommateurs n'ont pas à passer par la difficulté de signer physiquement des documents; ils peuvent remplir la paperasse numériquement.
• Selon l'analyse de marché, les processus fondés sur l'IA et l'exigence d'approbations et de transferts sans faille sont à l'origine des tendances du marché néobancaire.

Par demande :

Sur la base de l'application, le marché est bifurqué en applications personnelles et d'entreprise.

Tendances de l'application :

• Neobanks permet aux entreprises d'utiliser plusieurs services allant du suivi des dépenses, de la facturation et de l'intégration avec les plates-formes d'affaires rendant les opérations financières beaucoup plus efficaces.

Le segment personnel représentait la plus grande part des revenus du marché mondial des néobanques en 2023.

• Neobanks offre de multiples fonctionnalités, notamment des outils de budgétisation des finances, des tableaux de bord spécialement conçus pour le bien-être financier et des notifications indiquant les dépenses en temps réel. Ces caractéristiques rendent la banque beaucoup plus facile et plus accessible pour les utilisateurs finaux.
• De plus, les consommateurs de nouveaux âges, y compris Z et millennials, trouvez la fonction de dépôt sans frais ou sans frais attrayant. La personnalisation des services en fonction des besoins de cuisson ajoute à l'attrait.
• Par exemple, en 2022, Monzo a introduit une nouvelle fonctionnalité appelée « cibles » dans les tendances. Cette fonction permet aux utilisateurs de fixer des objectifs de dépenses mensuels pour plusieurs catégories, ainsi que des calendriers de paiement basés sur ces objectifs, ce qui facilite la budgétisation pour les particuliers.
• Selon l'analyse, le segment personnel est à l'origine de la demande du marché néobancaire, en raison des progrès technologiques et des dépôts à faible coût.

Le segment des entreprises devrait enregistrer le TCAC le plus rapide au cours de la période de prévision.

• Les entreprises recherchent continuellement des solutions bancaires rentables et évolutives.
• Les Neobanks, qui se concentrent de plus en plus sur les services comme le traitement des paiements en vrac, la facturation et le suivi des flux de trésorerie globaux, les positionnent pour répondre aux besoins croissants.
• De plus, l'accent de plus en plus mis par Fintechs sur les services néobancaires pour les petites entreprises crée davantage de possibilités, ainsi que des solutions sur mesure pour améliorer les opérations des entreprises.
• En mai 2021, Sage et Tide ont conclu un partenariat, pour fournir un produit bancaire et comptable qui résout le processus complexe de mise en place et de gestion des opérations bancaires pour les startups ou les petites entreprises.
• En conclusion, l'augmentation des besoins en services bancaires d'entreprise abordables stimule le développement rapide du segment d'entreprise sur le marché.

Par type de compte :

Selon le type de compte, le marché est bifurqué en comptes d'épargne et d'affaires.

Tendances du type de compte :

• Les nouvelles API intégrées et SDK sécurisées rendent le parcours des utilisateurs bancaires beaucoup plus fluide.
• La tendance à la hausse des caractéristiques liées à l'IA, comme les prévisions financières, aide les entreprises à maintenir leurs opérations financières.

En 2023, le segment du compte d'épargne représentait la part de revenu la plus importante du marché néobancaire.

• En termes de comptes d'épargne, les néobanques offrent des taux d'intérêt beaucoup plus élevés que les banques traditionnelles.
• Ils offrent de multiples fonctionnalités telles que le dépôt à faible coût, le solde minimum zéro, et des outils pour gérer l'épargne, qui attirent considérablement les utilisateurs, en particulier la nouvelle génération d'âge.
• Ces comptes fournissent des recommandations personnalisées basées sur les habitudes de dépenses des utilisateurs, en utilisant des fonctionnalités axées sur l'IA.
• Par exemple, la fonction "épargne automatique" intégrée avec le compte d'épargne de chime, permet aux utilisateurs d'économiser de l'argent sans avoir à le suivre manuellement. Cette fonction arrondit l'argent dépensé et transfère ce montant du compte de vérification au compte d'épargne.
• En conclusion, l'augmentation du nombre de néobanques explique la demande croissante de comptes d'épargne de la jeune génération.

Le segment des comptes d'affaires devrait enregistrer le TCAC le plus rapide au cours de la période de prévision.

• La tendance croissante des entreprises vers des solutions financières personnalisées, basées sur les besoins et les objectifs des entreprises, facilite grandement les opérations et la gestion financières. Les Neobanks avec leurs caractéristiques flexibles répondent à ces besoins à un taux abordable.
• Les services offerts comprennent le traitement de la paie en un seul clic, sans aucune étape supplémentaire, des tableaux de bord qui fournissent diverses perspectives d'affaires, et l'accès à un marché dédié.
• Par exemple, le compte d'affaires de Bunq offre diverses fonctionnalités, notamment des outils de budgétisation, des paiements sans contact, AutoVat, et un partage facile du compte avec les co-directeurs. Ces caractéristiques permettent aux entreprises d'opérer de façon transparente, réduisant ainsi la difficulté de gérer les opérations financières.
• En conclusion, la demande de solutions bancaires personnalisées et éclairées stimule les tendances du marché néobancaire.

Marché néobancaire Analyse régionale :

Les régions concernées sont l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l'Afrique, et l'Amérique latine.

La région Asie-Pacifique a été évaluée à 25,40 milliards de dollars en 2023. En outre, il devrait augmenter de 37,24 milliards de dollars en 2024 et atteindre plus de 608,18 milliards de dollars en 2031. Sur ce chiffre, la Chine a représenté la part maximale des revenus de 31,8 %.

Cela est dû à la demande de services bancaires faciles à utiliser et de solutions financières éclairées. De plus, des pays comme le Japon, la Chine et l'Inde sont de plus en plus enclins à ces services en raison de la prévalence croissante de solutions bancaires avancées chez les jeunes, ce qui accélère encore l'expansion du marché néobancaire dans la région.

• En 2021, YouTrip, une néo-banque asiatique, a recueilli 30 millions de dollars américains en financement de la série A pour élargir ses offres B2B. Ils étendront également leurs offres à l'ensemble de l'Asie du Sud-Est, en améliorant son profil global en permettant des paiements transfrontaliers.

On estime que l'Amérique du Nord atteindrait plus de 841,63 milliards de dollars d'ici 2031, contre 38,06 milliards en 2023, et qu'elle augmenterait de 55,42 milliards en 2024. Cette croissance du marché s'explique par la tendance croissante des néobanques à adopter des solutions axées sur l'IA, ce qui facilite encore davantage les activités bancaires et les rend accessibles à tous. En outre, l'investissement croissant de la région dans les sociétés fintech conduit davantage le marché.

• En 2022, Winden, une start-up américaine de fintech, a obtenu 5,3 millions de dollars de financement de démarrage, afin de soutenir l'expansion des opérations financières.

L'analyse montre que le nombre croissant de partenariats fintech et l'adoption de technologies innovantes et avancées stimulent la croissance du marché en Europe. De plus, l'adoption massive de transactions sans espèces et l'appui réglementaire du gouvernement contribuent à cette croissance.

Au fil des ans, le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Amérique latine devraient connaître une croissance importante. Cette croissance peut être attribuée à l'évolution croissante vers banque en ligne les services et l'adoption de technologies de paiement sans espèces. En outre, la croissance de la littératie financière et l'adoption d'options bancaires mobiles favorisent l'expansion du marché néobancaire.