Paiements en temps réel Taille du marché :
Paiements en temps réel La taille du marché devrait dépasser 179,83 milliards de dollars d'ici 2032, contre une valeur de 23,47 milliards de dollars en 2024, et devrait augmenter de 29,86 milliards de dollars en 2025, avec une augmentation de 34,1 % entre 2025 et 2032.
Paiements en temps réel Portée du marché et aperçu :
Les paiements en temps réel (PDR) se rapportent aux systèmes de paiement numériques qui permettent le transfert instantané de fonds entre comptes, en quelques secondes, 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Cela permet la confirmation en temps réel du paiement et la disponibilité immédiate des fonds pour le bénéficiaire, en contraste avec les méthodes de paiement traditionnelles qui prennent des heures ou même des jours à traiter. Ces systèmes sont conçus pour être permanents une fois autorisés, offrant une certitude aux payeurs et aux bénéficiaires. Des exemples de systèmes de paiement en temps réel sont l'UPI en Inde, Pix au Brésil, RTP Network et FedNow aux États-Unis.
Dynamique du marché des paiements en temps réel - (ROD) :
Pilotes clés :
L'augmentation de la demande de commodité stimule la croissance du marché des paiements en temps réel
Les consommateurs exigent un accès immédiat à l'information, aux divertissements et aux services, ce qui entraîne une augmentation des transactions financières en raison de la capacité d'envoyer et de recevoir de l'argent instantanément à diverses fins, comme les transferts entre pairs (factures de partage, dons), les achats en ligne et les paiements de factures. Ces paiements répondent directement à ce besoin en offrant un traitement instantané des transactions et la disponibilité immédiate de fonds. En outre, RTP simplifie le processus de paiement en permettant des transferts rapides et faciles à travers différents canaux comme les applications mobiles, banque en ligne, et les codes QR, ce qui explique la taille du marché des paiements en temps réel.
- Par exemple, en janvier 2024, Mastercard et The Clearing House (TCH) ont élargi leur partenariat pour stimuler l'adoption des paiements en temps réel (RTP) sur le réseau RTP. Mastercard restera le fournisseur exclusif de logiciels pour les paiements instantanés de TCH, ce qui permettra aux deux entreprises de développer des façons nouvelles et novatrices pour les particuliers, les entreprises et les gouvernements d'utiliser le RTP dans divers scénarios de paiement à mesure que l'économie numérique évolue.
Par conséquent, la demande croissante de commodité est à l'origine de la croissance du marché des paiements en temps réel.
Dispositifs de retenue pour clés:
Des montants de transaction limités limitent le marché mondial des paiements en temps réel
Les paiements B2B pour les factures et les chaînes d'approvisionnement, ainsi que les achats importants des consommateurs, comme les acomptes, dépassent les limites de transaction restrictives des systèmes actuels de RTP. Cela oblige les entreprises et les particuliers à continuer d'utiliser des méthodes traditionnelles comme les télévirements ou l'ACH pour ces montants plus importants. De plus, les entreprises qui gèrent les salaires et les paiements en vrac constatent que les limites par transaction exigent la gestion de nombreux paiements plus petits, ce qui accroît la complexité opérationnelle et entraîne des frais plus élevés que les transferts uniques et plus importants. Ces limites entravent l'adoption plus large de RTP pour un segment important du paysage des transactions.
Par conséquent, selon l'analyse, ces facteurs combinés entravent considérablement la part de marché des paiements en temps réel.
Possibilités futures :
L'adoption croissante de paiements en temps réel dans le domaine des transactions entre entreprises (B2B) devrait créer des débouchés commerciaux.
Les méthodes de paiement traditionnelles comme les chèques, les virements et l'ACH sont lentes, coûteuses et manquent de transparence. RTP offre une alternative en fournissant un règlement quasi instantané, des frais de transaction réduits et une visibilité en temps réel sur le statut de paiement. De plus, les transactions B2B impliquent des chaînes d'approvisionnement complexes et diverses dépenses opérationnelles. On s'attend à ce que RTP rationalise ces paiements en permettant des paiements juste à temps, le règlement instantané des factures et le décaissement plus rapide des fonds, ce qui stimulera la demande de paiements en temps réel sur le marché.
Par conséquent, d'après l'analyse, l'adoption croissante de paiements en temps réel dans le domaine des transactions entre entreprises (B2B) devrait créer des débouchés sur le marché des paiements en temps réel.
Analyse sectorielle du marché des paiements en temps réel :
Par type de paiement:
Selon le type de paiement, le marché est divisé en personnes (P2P), personnes (P2B), entreprises (B2P), entreprises (B2B) et autres.
Le type de paiement permet un transfert immédiat de fonds entre des banques différentes ou similaires. Le type de paiement clé dans le paiement en temps réel comprend les paiements entre personnes (P2P), entre personnes (P2B), entre personnes (B2P), entre entreprises (B2B) et autres. De plus, l'augmentation des méthodes de paiement numérique conduit le segment personne-à-personne (P2P). La numérisation en cours dans les entreprises est la plongée dans l'adoption de personne à entreprise (P2B). De plus, l'augmentation du traitement des transactions en temps réel à l'aide d'une application de paiement mobile propulse le progrès des affaires à affaires (B2B).
Tendances du type de paiement :
- Les entreprises tirent parti du PRT pour obtenir des versements instantanés de la paie, des paiements plus rapides au titre des demandes d'assurance, des paiements aux fournisseurs et des paiements, ce qui leur permet d'accroître leur efficacité et leur rapidité.
- L'adoption d'initiatives favorisant les paiements numériques et la modernisation de l'infrastructure de paiement contribuent à l'adoption de paiements en temps réel pour les opérations P2P, P2B, B2P et B2B.
En 2024, la part de revenu la plus élevée était de 37,26 %.
Le besoin croissant des consommateurs de paiements rapides pour les achats en ligne, les paiements de factures et les paiements de services dans l'essor commerce électronique et le commerce mobile alimente cette tendance. Les paiements en temps réel permettent aux commerçants de recevoir plus rapidement les fonds et de réduire les frais d'interchange par rapport aux paiements par carte traditionnels, ce qui augmente la taille du marché des paiements en temps réel.
- Par exemple, selon les statistiques fournies par Oberlo, les ventes mondiales de services mobiles devraient atteindre 2,07 billions de dollars en 2024, soit une augmentation de 21,1% par rapport aux 1,71 billions de dollars enregistrés en 2023. Cette année devrait également être la première fois que les ventes de services mobiles dépassent 2 billions de dollars, soit 57 % de l'ensemble des ventes de services électroniques.
Ainsi, selon l'analyse du marché des paiements en temps réel, les facteurs susmentionnés stimulent le segment « personne à entreprise » (P2B).
On prévoit que la personne (P2P) enregistrera le TCAC le plus rapide au cours de la période de prévision.
La popularité croissante des applications de paiement mobile et des portefeuilles numériques pour les transferts d'argent instantanés entre les particuliers pour divers cas d'utilisation comme le fractionnement des factures, le don et les remboursements de prêts est à l'origine de la tendance du marché des paiements en temps réel. De plus, les entreprises spécialisées dans les paiements internationaux s'emploient activement à créer des options de paiement instantanées entre personnes (P2P). Ils forment des partenariats clés avec des banques établies et d'autres organismes de services financiers. Par la suite, les facteurs susmentionnés contribuent notamment à stimuler le marché.
Par composante :
Sur la base de la composante, le marché est classé en Solutions et Services.
Le volet aide à amorcer la transaction, à traiter et à régler les transactions numériques. Les composantes du processus comprennent des solutions et des services. La composante solutions offre flexibilité et efficacité dans la gestion financière des particuliers ou des entreprises. De plus, le segment des services fournit des services de transfert instantanés par le biais d'applications mobiles ou de services bancaires en ligne, qui est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
Tendances de la composante :
- Des solutions intègrent des mécanismes avancés de détection et de prévention de la fraude pour le suivi en temps réel et l'évaluation des risques.
- La demande croissante de services de consultation pour aider les institutions financières et les entreprises à comprendre les avantages, à surmonter les défis de mise en oeuvre et à élaborer des stratégies efficaces.
Les solutions représentaient la part de revenus la plus importante en 2024 et on prévoit également que le TCAC sera le plus rapide au cours de la période de prévision.
La transition vers le déploiement en nuage des solutions RTP conduit la demande du marché des paiements en temps réel à offrir une évolutivité et une rentabilité aux institutions financières et aux prestataires de services de paiement. De plus, les entreprises collaborent avec les sociétés de passerelles de paiement pour atteindre leurs clients sur de nouveaux marchés. Le volume élevé de transactions que ces commerçants gèrent les pousse à intégrer les systèmes de passerelle directement à leurs plateformes de vente.
- Par exemple, en septembre 2024, Easebuzz s'est associé à NPCI Bharat BillPay Ltd. (NBBL) pour mettre en place une plateforme de gestion et de paiement des factures B2B. Cette plate-forme améliore l'interopérabilité au sein de l'écosystème, rendant les paiements d'entreprise plus simples en traitant avec succès les paiements de factures entre les différentes plates-formes à l'aide du système d'Easebuzz et de la passerelle de paiement.
Ainsi, selon l'analyse du marché des paiements en temps réel, les facteurs susmentionnés stimulent la croissance du segment des solutions.
Par mode de déploiement :
Basé sur le mode Déploiement, le marché est divisé en On-Premises et Cloud.
Le mode de déploiement consiste en un mode de déploiement sur site et en nuage. En outre, la capacité d'effectuer des transactions en temps réel sans dépendre d'un fournisseur tiers est à l'origine de l'adoption du mode de déploiement sur site pour le marché. L'infrastructure basée sur le Coud réduit les coûts de l'infrastructure par rapport à l'infrastructure traditionnelle sur site, ce qui entraîne à son tour l'évolutivité et la fiabilité du déploiement basé sur le cloud sur le marché.
Tendances du mode de déploiement :
- Une tendance croissante à la modernisation des déploiements sur site pour tirer profit du cloud tout en maintenant le contrôle des données sensibles.
- Le principal moteur de la croissance de l'infrastructure nuageuse est l'évolutivité et la flexibilité inhérentes. Elle permet aux institutions financières et aux prestataires de services de paiement d'ajuster facilement les ressources en fonction du volume des transactions.
Cloud a représenté le chiffre d'affaires le plus important en 2024 et devrait également enregistrer le TCAC le plus rapide.
Les solutions Cloud réduisent les dépenses en capital consacrées à la maintenance du matériel et de l'infrastructure, ce qui entraîne des déploiements rentables, d'où la tendance du marché. De plus, la popularité croissante des options de paiement mobile dans le monde entier est également un facteur clé qui alimente les déploiements en nuage sur le marché. De plus, de nombreuses entreprises fintech améliorent leurs services de paiement internationaux en s'intégrant aux plateformes cloud, afin de fournir une expérience plus fluide et plus efficace à leurs utilisateurs. En conclusion, les raisons susmentionnées contribuent notamment à stimuler le marché.
Par taille d'entreprise :
Selon la taille de l'entreprise, le marché est classé en petites et moyennes entreprises (PME) et grandes entreprises.
Les paiements en temps réel ont une incidence sur les entreprises de toutes tailles, mais les avantages spécifiques et les taux d'adoption diffèrent entre les petites et moyennes entreprises (PME) et les grandes entreprises. Les paiements en temps réel permettent aux PME d'accéder plus rapidement aux fonds, d'améliorer leur gestion du fonds de roulement et de réduire leur dépendance au crédit. De plus, l'automatisation des paiements et des processus de rapprochement au moyen de systèmes en temps réel réduit considérablement le travail manuel, les erreurs et les coûts opérationnels dans les grandes entreprises.
Tendances de la taille de l'entreprise :
- Les PME passent des méthodes traditionnelles de facturation et de paiement sur papier à des solutions numériques comme les paiements en temps réel pour améliorer l'efficacité et réduire les coûts.
- Les grandes organisations investissent dans des technologies de paiement en temps réel pour rationaliser leurs volumes importants de transactions et améliorer l'efficacité du traitement des paiements.
Les grandes entreprises ont représenté la plus grande part des revenus en 2024.
Les grandes entreprises tirent parti des paiements en temps réel pour des paiements B2B de grande valeur et le financement de la chaîne d'approvisionnement favorise cette tendance. En outre, avec des valeurs de transaction plus importantes et un examen plus approfondi de la réglementation, les grandes entreprises mettent fortement l'accent sur la garantie de paiement caractéristiques et capacités de conformité.
- Par exemple, en octobre 2024, Broadridge Financial Solutions, Inc. a introduit un service géré robuste et adaptable conçu pour les paiements instantanés. Ce service s'occupe de la connectivité, du traitement des messages et de la gestion des flux de travail, permettant des transferts d'argent en temps réel 24 heures sur 24, avec des transactions terminées en moins de 10 secondes de l'expéditeur au destinataire.
Ainsi, selon l'analyse du marché des paiements en temps réel, les facteurs susmentionnés sont à l'origine de l'expansion du segment des grandes entreprises.
Les petites et moyennes entreprises (PME) devraient enregistrer le TCAC le plus rapide au cours de la période de prévision.
Le règlement immédiat offert par les paiements en temps réel est bénéfique pour les PME, en améliorant leur Gestion de la trésorerie et d'un accès plus rapide au fonds de roulement. De plus, l'automatisation des processus de paiement par des paiements en temps réel réduit considérablement le fardeau administratif associé au suivi des paiements. De plus, la disponibilité 24/7 des paiements en temps réel permet aux PME d'explorer de nouveaux modèles d'affaires et d'offrir des services qui nécessitent des paiements ou des paiements immédiats. Par la suite, les facteurs susmentionnés contribuent notamment à stimuler l'expansion du marché des paiements en temps réel.
Par industrie d'utilisation finale :
Selon l'industrie d'utilisation finale, le marché est classé dans la catégorie BFSI, commerce de détail et électronique, TI et télécommunications, gouvernement, énergie et services publics, etc.
Le marché des paiements en temps réel connaît une croissance rapide dans diverses industries d'utilisation finale, dont la BFSI, le commerce de détail et électronique, les TI et les télécommunications, le gouvernement et l'énergie et les services publics. Les banques mettent en œuvre ces solutions pour fournir aux clients des capacités de transaction instantanées. De plus, les portefeuilles mobiles et les paiements basés sur le code QR gagnent également en popularité dans ce secteur. En outre, la prolifération des smartphones et de l'internet mobile est à l'origine de l'adoption de solutions mobiles dans les domaines de l'informatique et des télécommunications. En outre, les gouvernements encouragent les paiements en temps réel dans le cadre de leurs initiatives de transformation numérique afin de créer des économies sans argent et d'améliorer la transparence. De plus, les systèmes de paiement en temps réel facilitent les suppléments instantanés pour les services d'électricité, de gaz et d'eau prépayés.
Tendances dans l'industrie des utilisations finales :
- L'industrie de la TI et des télécommunications utilise les paiements en temps réel pour les paiements instantanés de factures, les recouvrements de frais d'abonnement et les paiements.
- Les paiements en temps réel facilitent les suppléments en temps réel pour les services d'énergie et de services publics prépayés.
En 2024, BFSI représentait la plus grande part des revenus du marché.
La croissance est due à la nécessité d'améliorer l'expérience client par des transferts instantanés de fonds, un traitement plus rapide des demandes de prêts et d'assurances. En outre, les institutions financières utilisent également les paiements en temps réel pour améliorer l'efficacité opérationnelle des opérations interbancaires et des processus internes. En outre, l'infrastructure de paiement en temps réel permet le développement de produits et services financiers innovants. Ainsi, selon l'analyse du marché des paiements en temps réel, les facteurs susmentionnés sont à l'origine du segment BFSI.
Le commerce de détail et le commerce électronique devraient enregistrer le TCAC le plus rapide au cours de la période de prévision.
Banque de détail les paiements en temps réel sont rapidement acceptés en raison de la demande croissante des consommateurs pour des transactions instantanées. Ces paiements offrent une expérience de paiement plus rapide et pratique, entraînant des coûts de transaction moins élevés pour les commerçants que les paiements traditionnels par carte. De plus, le paiement permet des remboursements instantanés et la mise en œuvre de programmes de fidélité en temps réel, améliorant ainsi la satisfaction de la clientèle. Par la suite, les facteurs susmentionnés contribuent notamment à stimuler l'expansion du marché des paiements en temps réel.
Analyse régionale :
Le marché mondial des paiements en temps réel a été classé par région en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique, et en Amérique latine.
En 2024, la valeur de l'Asie-Pacifique était de 9,81 milliards de dollars et devrait atteindre 76,18 milliards de dollars en 2032. En Asie-Pacifique, la Chine a représenté la plus forte proportion de 29,36 % pendant l'année de référence de 2024. La région englobe les plus grands marchés du monde, y compris l'Inde, la Chine et la Thaïlande, l'Inde étant la première mondiale en termes de volume de transactions. De plus, les gouvernements et les organismes de réglementation de toute l'Asie-Pacifique encouragent activement l'adoption de paiements en temps réel pour moderniser leur infrastructure financière et améliorer l'inclusion financière. Des initiatives comme l'UPI de l'Inde et le PayNow de Singapour constituent des exemples de systèmes soutenus par le gouvernement.
La région de l'Amérique du Nord a été évaluée à 5,60 milliards de dollars en 2024. En outre, il devrait augmenter de 7,12 milliards de dollars en 2025 et atteindre plus de 42,75 milliards de dollars en 2032. L'utilisation croissante des portefeuilles mobiles et la croissance du commerce électronique alimentent également la nécessité de solutions de paiement instantanées. En outre, la présence d'acteurs clés dans la région contribue également notamment à stimuler le marché.
- Par exemple, HighRadius a introduit une nouvelle plateforme de paiement B2B conçue pour simplifier les processus de paiement dans plus de 100 méthodes à travers le monde. Cette plate-forme intégrée comprend une passerelle de paiement, la gestion des frais supplémentaires et un optimisation des frais d'échange pour améliorer l'efficacité financière des entreprises.
Selon l'analyse du marché des paiements en temps réel, l'Europe connaît une forte croissance des paiements en temps réel, sous l'impulsion d'un soutien réglementaire comme PSD2 et de l'adoption croissante de portefeuilles numériques et de paiements sans contact. De plus, le marché des paiements numériques en Amérique latine se développe, propulsé par la pénétration croissante des smartphones et des solutions Fintech innovantes. La région du ME&A connaît la croissance la plus rapide des paiements en temps réel à l'échelle mondiale, en raison de l'adoption croissante des services mobiles et des investissements gouvernementaux dans la transformation numérique.
Principaux acteurs et points de vue sur les parts de marché :
Le marché est très concurrentiel avec les principaux acteurs fournissant des paiements en temps réel aux marchés nationaux et internationaux. Les principaux intervenants adoptent plusieurs stratégies de recherche-développement (R-D), d'innovation dans les produits et de lancement des utilisateurs finaux pour occuper une position solide sur le marché. Les principaux acteurs de l'industrie des paiements en temps réel sont :
- Visa Inc. (États-Unis)
- Mastercard Incorporated (États-Unis)
- Wirecard AG (Allemagne)
- Ripple Labs Inc. (États-Unis)
- Groupe des fourmis (Alipay) (Chine)
- Société d'assurance-vie (États-Unis)
- Fiserv, Inc. (États-Unis)
- SIF (États-Unis)
- ACI Worldwide, Inc. (États-Unis)
- Temenos AG (Suisse)
Rapport du marché des paiements en temps réel :
| Attributs du rapport | Détails du rapport |
| Échéancier de l'étude | 2019-2032 |
| Taille du marché en 2032 | 179,83 milliards de dollars |
| TCAC (2025-2032) | 34,1% |
| Par type de paiement |
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| Par composante |
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| Par mode de déploiement |
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| Taille de l'entreprise |
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| Par industrie d'utilisation finale |
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| Par région |
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| Acteurs clés |
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| Amérique du Nord | États-Unis Canada Mexique |
| Europe | Royaume-Uni Allemagne France Espagne Italie Russie Benelux Reste de l'Europe |
| APAC | Chine Corée du Sud Japon Inde Australie ASEAN Reste de l'Asie-Pacifique |
| Moyen-Orient et Afrique | GCC Turquie Afrique du Sud Reste du MEA |
| LATAM | Brésil Argentine Chili Reste du LATAM |
| Couverture du rapport |
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Questions Clés Répondues dans le Rapport
Quelle est la taille du marché des paiements en temps réel ? +
En 2024, le marché était de 23,47 milliards USD.
Quelle sera la valorisation potentielle du marché des paiements en temps réel d’ici 2032 ? +
En 2032, la taille du marché devrait atteindre 179,83 milliards USD.
Quels sont les segments couverts dans le rapport de marché ? +
Le type de paiement, le composant, le type de déploiement, la taille de l’entreprise et le secteur d’activité de l’utilisateur final sont les segments couverts dans ce rapport.
Quels sont les principaux acteurs du marché des paiements en temps réel ? +
Visa Inc. (États-Unis), Mastercard Incorporated (États-Unis), PayPal Holdings, Inc. (États-Unis), Fiserv, Inc. (États-Unis), FIS (Fidelity National Information Services, Inc.) (États-Unis), ACI Worldwide, Inc. (États-Unis), Temenos AG (Suisse), Wirecard AG (Allemagne), Ripple Labs Inc. (États-Unis), Ant Group (Alipay) (Chine) sont les principaux acteurs du marché.
