Marché du matériel de construction lourd - taille, part, tendances de l'industrie et prévisions (2025 - 2032)

Par type d'équipement:

Selon le type d'équipement, le marché est segmenté en matériel de terrassement, matériel de manutention, véhicules lourds de construction, etc.

Tendances du type d'équipement:

• La demande de grues est alimentée par le nombre croissant de bâtiments de grande hauteur, de projets d'infrastructure et de constructions industrielles. Les innovations dans la technologie des grues, telles que l'amélioration de la capacité de charge et des caractéristiques de sécurité avancées, ont stimulé leur adoption dans le secteur de la construction.
• La demande de bulldozers est déterminée par leur efficacité dans le nettoyage des terres et la préparation des sites. Les progrès technologiques, tels que les systèmes de commande guidés par GPS, ont permis d'améliorer la précision et l'efficacité des bulldozers, ce qui les a rendus cruciaux dans la construction moderne.
• Ainsi, les facteurs ci-dessus sont à l'origine de la demande du marché des équipements de construction lourds.

Le segment du matériel de terrassement représentait le plus gros chiffre d'affaires en 2024.

• Les excavateurs sont parmi les types d'équipement les plus cruciaux, largement utilisés pour des tâches telles que le creusement, la démolition et la manutention des matériaux.
• Le besoin de pelles est motivé par leur polyvalence et leur efficacité dans diverses applications de construction. Avec des progrès dans les systèmes hydrauliques et l'automatisation, les pelles modernes offrent des performances améliorées, la précision et l'efficacité énergétique, ce qui les rend indispensables dans les projets de construction.
• Par exemple, en juillet 2023, Komatsu Ltd. a dévoilé 210LCE-11 et PC200LCE-11 modèles de pelles électriques pures, qui sont équipées de batteries lithium-ion.
• Ainsi, d'après l'analyse ci-dessus, ces facteurs stimulent davantage la croissance du marché des équipements de construction lourds.

Le segment de l'équipement de manutention des matériaux devrait enregistrer le TCAC le plus rapide au cours de la période de prévision.

• Le développement de ce segment est largement motivé par les progrès de l'automatisation et de l'intégration des technologies dans diverses industries, associés à la nécessité croissante d'une exploitation efficace des entrepôts et d'une optimisation de la chaîne d'approvisionnement.
• À mesure que les industries continuent d'évoluer en réponse au rythme rapide des progrès technologiques, l'équipement de manutention des matériaux devient un élément essentiel du maintien de l'avantage concurrentiel et de l'efficacité opérationnelle.
• Avec l'évolution mondiale vers l'Industrie 4.0, les entreprises investissent fortement dans des solutions automatisées qui améliorent la productivité et minimisent les erreurs humaines. Les véhicules guidés automatisés (VAG), les convoyeurs et les systèmes robotiques sont de plus en plus utilisés pour améliorer l'efficacité opérationnelle, réduire les coûts opérationnels et améliorer la sécurité au travail.
• Par conséquent, d'après l'analyse ci-dessus, ces tendances devraient être à l'origine de la part de marché du matériel de construction lourd au cours de la période de prévision.

Par demande :

Basé sur l'application, le marché est segmenté en excavation et démolition, levage lourd, manutention des matériaux, tunnel, transport, et recyclage et gestion des déchets.

Tendances de l'application :

• Le secteur de la construction exige généralement des conditions précises de manutention et de stockage, ce qui rend les systèmes automatisés de manutention des matériaux essentiels pour améliorer l'efficacité opérationnelle et la sécurité.
• Les progrès en cours dans le domaine de la technologie de l'équipement et la mise au point de machines spécialisées pour des applications spécifiques devraient favoriser le développement du marché.

Le secteur de l'excavation et de la démolition a représenté la plus grande part des revenus en 2024.

• Les systèmes hydrauliques de nouvelle génération offrent une précision, une puissance et une efficacité énergétique accrues, ce qui permet des opérations plus rapides et plus précises.
• Les technologies comme les systèmes de surveillance de précision et les accessoires avancés (p. ex. les concasseurs à impact avec élimination des poussières) rendent la démolition plus contrôlée, plus sûre et plus écologique.
• Les plates-formes BIM (Building Information Modeling) sont de plus en plus intégrées à des équipements permettant une meilleure visualisation, gestion de projet et précision d'exécution.
• Ainsi, d'après l'analyse ci-dessus, ces facteurs compléteraient davantage le marché du matériel de construction lourd

Le secteur du recyclage et de la gestion des déchets devrait enregistrer le TCAC le plus rapide au cours de la période de prévision.

• Le développement de broyeurs, de broyeurs et de criquets plus petits et puissants qui peuvent fonctionner dans des espaces plus étroits permet un traitement plus localisé des déchets.
• Recherche et développement biocarburants et les piles à combustible à hydrogène en tant que sources d'énergie pour les équipements de recyclage lourds, en vue d'opérations sans émissions.
• De plus, l'analyse des données aide à prédire les défaillances potentielles de l'équipement, permettant une maintenance proactive et minimisant les temps d'arrêt coûteux dans les installations de recyclage occupées.
• Ces développements devraient stimuler les tendances du marché du matériel de construction lourd au cours de la période de prévision.

Par type de propulsion:

Basé sur le type de propulsion, le marché est segmenté en diesel, électrique, hybride et CNG/LNG/RNG.

Tendances du type de propulsion:

• La croissance du segment peut être attribuée à la réglementation et aux préoccupations environnementales croissantes, aux progrès de la technologie des batteries et à la préférence croissante pour des pratiques de construction plus durables.
• Les acteurs du marché se concentrent sur la durabilité et les technologies vertes pour améliorer leurs profils de responsabilité sociale des entreprises.

Le segment du diesel représentait la plus grande part des revenus en 2024.

• L'équipement de construction diesel est largement utilisé dans le secteur de la construction en raison de son efficacité, de sa fiabilité et de sa capacité à gérer des charges de travail lourdes et complexes.
• Il est de plus en plus nécessaire de réaliser des projets et des activités de construction à grande échelle, ce qui fait de l'équipement diesel une option appropriée pour l'équipement lourd.
• De plus, la disponibilité de moteurs diesel à haut rendement énergétique stimule encore la croissance du segment.
• Ainsi, d'après l'analyse ci-dessus, ces facteurs sont à l'origine de la croissance du marché des équipements de construction lourds.

Le segment électrique devrait enregistrer le TCAC le plus rapide au cours de la période de prévision.

• Partout dans le monde, les gouvernements fixent des objectifs ambitieux pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, et cela inclut également le secteur des machines lourdes.
• De plus, le secteur de la construction est l'un des principaux contributeurs aux émissions de carbone, de sorte qu'il est nécessaire d'adopter des solutions de remplacement électriques.
• En outre, le développement de systèmes de batteries plus efficaces, durables et plus rapides, en particulier de batteries au lithium-ion, a sensiblement amélioré la viabilité des équipements de construction électrique.
• Ces facteurs devraient stimuler davantage les tendances du marché du matériel de construction lourd au cours de la période de prévision.

Par puissance de sortie:

Basé sur la puissance, le marché des équipements de construction lourds est segmenté en <100 HP, 101-200 HP, 201-400 HP et >400 HP.

Tendances de la puissance électrique:

• Les progrès continus de la technologie des moteurs et des systèmes de groupe motopropulseur continuent d'améliorer les performances et l'efficacité des équipements de construction dans toutes les catégories de puissance.
• Les machines d'une puissance de 101 à 200 HP sont utilisées dans des projets de construction de taille moyenne. Cette catégorie comprend des équipements tels que des pelles de taille moyenne, des chargeurs et des compacteurs, qui sont essentiels pour des tâches nécessitant une puissance modérée et une polyvalence.

Le segment 201-400 HP représentait la plus grande part des revenus de 35,21 % en 2024.

• L'équipement lourd de construction avec une puissance de 201-400 HP est conçu pour des projets à grande échelle qui nécessitent une puissance et une durabilité importantes.
• Cela comprend les pelles lourdes, les bulldozers et les grues utilisées dans les grands projets d'infrastructure ou les constructions industrielles.
• En outre, l'ampleur et la complexité croissantes des projets de construction rendent nécessaire la mise en place de machines de haute puissance qui permettent d'obtenir des performances et une productivité supérieures.
• Ainsi, les facteurs susmentionnés sont à l'origine du marché mondial.

Le segment >400 HP devrait enregistrer le TCAC le plus rapide au cours de la période de prévision.

• L'équipement avec une puissance supérieure à 400 HP est utilisé pour les tâches de construction les plus exigeantes, y compris le terrassement à grande échelle, les fouilles profondes et la manutention de matériaux lourds, entre autres.
• De plus, le besoin d'équipement de très grande puissance est motivé par des projets d'infrastructure de grande envergure, de grandes opérations minières et d'importantes constructions industrielles.
• En outre, l'accent croissant mis sur la maximisation de l'efficacité opérationnelle et la réduction des délais de réalisation des projets est à l'origine de l'adoption de machines de haute puissance.
• Ces facteurs devraient stimuler davantage le marché mondial au cours de la période de prévision.

Selon la capacité du moteur :

Selon la capacité du moteur, le marché des équipements de construction lourds est segmenté en <5L, 5-10L et >10L.

Évolution de la capacité du moteur:

• Les fabricants remodelent constamment les moteurs pour obtenir une combustion plus propre en interne, réduisant ainsi la charge pesant sur les systèmes de traitement aval.
• L'accent croissant mis par les pouvoirs publics et les pouvoirs publics sur la qualité de l'air dans les zones urbaines encourage l'adoption de moteurs à faible émission, en particulier de matériel de construction électrique.

La plus grande part des revenus de l'année 2024 a été enregistrée dans la zone >10L, et on s'attend à ce qu'elle enregistre le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision.

• Les fabricants mettent au point des moteurs conçus pour s'adapter à divers carburants, notamment des mélanges de biodiesel, du diesel renouvelable et, éventuellement, de l'hydrogène, sans changements architecturaux importants. Cela offre de la flexibilité aux opérateurs à mesure que les options de carburant évoluent.
• Pour répondre à des émissions mondiales de plus en plus strictes, les moteurs de plus de 10 litres sont fortement tributaires de techniques sophistiquées de traitement aval comme les filtres à particules diesel (DPF), la réduction catalytique sélective (SCR) avec fluide d'échappement diesel (DEF) et la recirculation avancée des gaz d'échappement (EGR). Ces systèmes réduisent considérablement les NOx, les particules et d'autres polluants nocifs.
• Ainsi, sur la base des facteurs susmentionnés, ces évolutions sont à l'origine du marché mondial.