- まとめ
オープンバンキングシステム市場規模：
オープンバンキングシステム市場規模は、2024年の158.6億米ドルから2032年には823.4億米ドルを超えると推定され、2025年には192億米ドルに達すると予測されています。2025年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）は22.9%です。
オープンバンキングシステム市場の範囲と概要：
オープンバンキングシステムは、アプリケーション・プログラミング・インターフェース（API）を介して、銀行とサードパーティの金融サービスプロバイダー間で安全なデータ共有を可能にします。このフレームワークは、複数のプラットフォームを統合されたエコシステム内に統合することで、透明性を高め、金融サービスを向上させ、パーソナライズされた銀行ソリューションを促進します。これにより、顧客は幅広い金融商品にアクセスし、効率的に口座を管理し、情報に基づいた意思決定を行うことができます。
主な機能には、シームレスな決済統合、リアルタイムの金融データへのアクセス、強化されたセキュリティプロトコル、パーソナライズされた金融インサイトなどがあります。これらの機能により、取引効率が向上し、口座集約が合理化され、より適切な財務計画が可能になります。規制コンプライアンス対策の導入により、データ保護が確保されるとともに、デジタルバンキングサービスのイノベーションが促進されます。
銀行、フィンテック企業、金融サービスプロバイダーは、このシステムを活用して、顧客体験の向上、サービス提供の最適化、革新的な金融商品の開発に取り組んでいます。デジタルバンキング・インフラストラクチャの継続的な進化により、その機能が洗練され、業界全体で金融アクセスと業務効率が向上しています。
オープンバンキングシステム市場ダイナミクス - (DRO):
主な推進要因:
金融の透明性と消費者データ権利に関する規制強化が市場の成長を牽引。
欧州のPSD2、英国のオープンバンキング・イニシアチブ、オーストラリアの消費者データ権利（CDR）などの規制では、銀行に対し、顧客の金融データへの安全なAPIアクセスを提供することが義務付けられており、サードパーティの金融サービスプロバイダーは、パーソナライズされた銀行ソリューション、改善された融資オプション、リアルタイム決済サービスを提供できます。これらの規制は、金融包摂性の向上、銀行の独占の削減、そして消費者による金融データに対するコントロールの強化を目指しています。顧客が複数のプラットフォームにまたがる口座管理、決済、金融情報へのアクセスにおいて、より高い柔軟性を求めるにつれ、安全なAPI主導の銀行ソリューションに対する需要が高まっています。
- 例えば、2024年10月、Tinkは、消費者に取引のより詳細な概要を提供するために「Merchant Information」をリリースしました。 Tinkの消費者エンゲージメント機能で提供されるこの製品は、銀行アプリの取引が明確なブランド名、ロゴ、所在地、加盟店の連絡先情報とともに表示されるようにすることで、消費者が身に覚えのない取引について銀行に問い合わせる必要性を軽減します。
これらの規制は、デジタルバンキング、AIを活用したファイナンシャルプランニング、組み込み型ファイナンスにおけるイノベーションを促進することで、より競争力と効率性に優れた金融エコシステムへの移行を加速させ、オープンバンキングシステム市場の世界的な拡大を促進しています。
主な制約：
従来型銀行の導入コストの高さと統合の課題が市場拡大を阻害している
従来型銀行は、API主導のアーキテクチャ、リアルタイムのデータ共有、サードパーティとの統合をサポートするために大規模なアップグレードを必要とする、従来のコアバンキングシステムで運営されています。このプロセスには、インフラの近代化、サイバーセキュリティの強化、規制フレームワークへのコンプライアンスへの多額の投資が伴い、運用の複雑さが増しています。多くの銀行はデータの標準化、セキュリティプロトコル、シームレスなAPI接続に苦戦しており、革新的な金融サービスの導入を遅らせています。さらに、AIを活用した分析、デジタル決済エコシステム、サードパーティのフィンテックソリューションを既存のフレームワークに統合するには、専門的なIT専門知識が必要となり、コストがさらに上昇します。デジタル金融サービスの需要は高まり続けていますが、時代遅れのシステムを抱える金融機関は、変化する顧客の期待に応えることが困難になっています。スケーラブルなクラウドベースのソリューションと標準化されたAPIフレームワークを通じてこれらの課題に対処することは、オープンバンキングシステム市場の成長と普及を確実にするために不可欠です。
将来の機会：
クロスボーダー決済とリアルタイム金融取引の成長が市場機会を拡大
従来のクロスボーダー取引は、複数の仲介業者、高額な手数料、そして長い決済時間を必要とし、企業と個人にとって非効率な状況を生み出しています。即時かつ低コストの国際決済への需要は、API主導の金融サービス、ブロックチェーンベースの決済、そしてリアルタイム決済ネットワークの導入を促進しています。オープンバンキング・フレームワークは、銀行、フィンテック企業、そして決済サービスプロバイダー間の直接的な統合を促進し、従来の銀行インフラへの依存を軽減します。企業は、透明性の向上、為替の最適化、そして自動化された照合プロセスの恩恵を受け、財務ワークフローを改善します。さらに、デジタルウォレット、分散型金融（DeFi）、組み込み型金融サービスの台頭により、導入がさらに加速しています。
- 例えば、2024年7月、HSBCはVisaおよびTinkと提携し、国際的なマネーアプリであるZingを開発しました。新たにリリースされたアプリにより、ユーザーは20種類以上の通貨で資金を保有し、30種類以上の通貨で送金し、世界200以上の国と地域で取引を、単一のアプリとスマートマルチ通貨カードで行うことができます。
リアルタイム決済が業界標準となるにつれ、これらの進歩はオープンバンキングシステムの市場機会を促進し、世界経済全体でより広範な導入と金融包摂を確実にするでしょう。
オープンバンキングシステム市場のセグメント分析：
サービスタイプ別：
サービスタイプ別に、市場は銀行業務と金融サービスに分類されます。資本市場、決済、デジタル融資、保険、資産管理といった分野です。
2024年には、決済セグメントが最大の収益シェアを占めました。
- 安全でシームレスなデジタル取引へのニーズの高まりが、オープンバンキング決済ソリューションの急速な導入を促進しています。
- リアルタイム決済処理、API駆動型取引、デジタルウォレットは、小売業やビジネスセクター全体の金融取引を変革しています。
- オープンバンキングシステム市場分析によると、オープン決済フレームワークに対する規制当局の支援が、世界的な導入を加速させています。
- セグメント別の傾向を見ると、APIベースの決済ソリューションは、特にeコマースとデジタルファイナンスにおいて、引き続き普及していくことが示唆されています。
デジタル融資セグメントは、予測期間中に最も高いCAGRを記録すると予想されています。
- AI駆動型信用スコアリング、即時融資承認、代替融資モデルへのニーズが、デジタル化を推進しています。融資の成長を促進しています。
- フィンテック企業は、オープンバンキングAPIを活用して、融資組成、信用評価、リスクプロファイリングを効率化しています。
- セグメント別の傾向を見ると、銀行や金融機関は、ユーザーエクスペリエンスの向上を目指してデジタル融資プラットフォームの導入を増やしています。
- オープンバンキングシステム市場の拡大は、特に金融機関がリスク管理やパーソナライズされた融資サービスのためにオープンAPIを統合するにつれて、加速すると予想されています。
導入モード別：
導入モードに基づいて、市場はオンプレミスとクラウドベースに分けられます。
オンプレミスセグメントは、2024年にはオープンバンキングシステム市場において最大のシェアを占め、68.1%を占めました。
- 従来の銀行や金融機関は、サービス向上のためにオンプレミス導入を優先しています。データセキュリティ、コンプライアンス、そして銀行業務の統制。
- 既存のITインフラを備えた大規模銀行では、カスタマイズ可能な社内オープンバンキングソリューションへのニーズが依然として高い。
- オープンバンキングシステム市場分析では、オンプレミスのセキュリティとクラウドベースの柔軟性を組み合わせたハイブリッド導入モデルが台頭していることが強調されている。
- 金融機関は、特に高額取引や重要な金融サービスにおいて、オンプレミスソリューションを引き続き活用していくと予想される。
クラウドベースのセグメントは、予測期間中に最も高いCAGRを達成すると予想されている。
- クラウドベースのオープンバンキングプラットフォームは、その拡張性、費用対効果、そしてリアルタイムのデータアクセスにより人気が高まっている。
- API駆動型のクラウドバンキングソリューションの需要が高まり、サードパーティの金融サービスとのシームレスな統合が可能になっている。
- セグメント別の傾向から、金融機関はデジタル化を強化するためにクラウドベースのモデルを優先していることが示唆されている。銀行業務の機能。
- 市場の成長は、クラウドネイティブのフィンテックアプリケーションのイノベーションによって促進され、銀行業界全体の効率性とイノベーションを推進しています。
アプリケーション別：
アプリケーション別では、オープンバンキングはシステム市場は、決済、銀行業務、資産管理、デジタル融資の4つに分類されます。
2024年には、決済セグメントが最大の収益シェアを占めました。
- 非接触決済、デジタルウォレット、APIを活用した取引は、オープンバンキング決済インフラの必要性を高めています。
- リアルタイム決済ネットワークと越境デジタル取引の拡大は、消費者の決済利用を促進しています。
- セグメント分析では、非銀行系プラットフォームがシームレスな決済体験を提供する、組み込み型金融の影響力が高まっていることが強調されています。
- トレンドを見ると、企業はAPIベースの決済ソリューションを活用して、スムーズなチェックアウト体験と金融セキュリティの強化を提供しています。
予測期間中、資産管理セグメントは最も高いCAGRを達成すると予想されています。
- AIを活用したファイナンシャルアドバイザリーツール、ロボアドバイザー、自動投資プラットフォームは、資産管理に革命をもたらしています。管理。
- オープンバンキングを活用した金融プランニング・ソリューションの需要が高まり、消費者は包括的な金融情報や資産追跡にアクセスできるようになりました。
- オープンバンキング・システムの市場動向は、特にミレニアル世代とZ世代の投資家において、デジタル・ウェルス・マネジメントへの移行が進んでいることを示しています。
- 金融機関がAIと予測分析を統合するにつれて、ウェルス・マネジメント・セクターが市場拡大を牽引すると予想されています。
流通チャネル別：
流通チャネルに基づいて、市場は銀行チャネル、アプリ市場、ディストリビューター、アグリゲーターに分類されます。
2024年には、銀行チャネルセグメントがオープンバンキング・システム市場で最大のシェアを占めました。
- 従来の銀行機関は、安全で規制された金融サービスを提供することで、引き続きオープンバンキングの流通を支配しています。
- 銀行とサードパーティのフィンテックプロバイダー間の直接API統合の必要性が、銀行プラットフォームのイノベーションを推進しています。
- オープンバンキングシステムの市場動向は、金融機関がデジタルバンキング機能を強化し、顧客体験を向上させていることを示唆しています。
- 分析によると、銀行はAPI主導の金融サービスの提供を増やし、業務を効率化し、オープンバンキングの導入を拡大しています。
アプリ市場セグメントは、予測期間中に最も高いCAGRを達成すると予想されています。
- モバイルベースの金融アプリケーションの需要が急増しており、消費者は決済、融資、資産管理にフィンテックアプリを採用しています。
- フィンテックの新興企業とデジタル専業銀行は、アプリベースのプラットフォームを活用して、シームレスでユーザーフレンドリーなオープンバンキング体験を提供しています。
- セグメント別の市場動向は、モバイルバンキングアプリが顧客エンゲージメントを再構築し、即時の金融サービスを提供していることを浮き彫りにしています。
- ネオバンクとデジタルウォレットの台頭により、アプリ市場は、オープンバンキングシステム市場の大幅な成長を牽引しています。
地域分析：
対象地域は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカです。
アジア太平洋地域の市場規模は、2024年の46億7,000万米ドルから2032年には250億7,000万米ドルを超え、2025年には56億7,000万米ドル増加すると予測されています。このうち、中国は最大の収益シェアを占め、28.8%を占めています。アジア太平洋地域では、デジタル化の進展、政府の取り組み、そして急成長するフィンテック・エコシステムの発展に牽引され、オープンバンキング・システム市場が急速に成長しています。オーストラリアなどの国では、消費者データ権利（CDR）が施行され、消費者が自身の金融データを管理し、認定された第三者と安全に共有できるようになりました。この枠組みはイノベーションを促進し、パーソナライズされた金融商品やサービスの開発につながっています。同様に、日本の改正銀行法は、銀行によるオープンAPIの導入を奨励し、従来の金融機関とフィンテック・スタートアップ企業の連携を促進しています。これらの規制環境は、オープンバンキングサービスの普及を促進する環境を整備し、この地域におけるオープンバンキングシステム市場の需要の高まりに対応しています。
北米地域は、2024年に52億6,000万米ドルと評価されました。さらに、2025年には63億6,000万米ドルに成長し、2032年には266億9,000万米ドルを超えると予測されています。北米は、シームレスなデジタル体験を求める消費者ニーズと、競争促進を目的とした規制の取り組みに後押しされ、オープンバンキングシステム市場において極めて重要なプレーヤーとしての地位を築いています。米国では、消費者金融保護局（CFPB）が金融機関間での消費者銀行データの転送を促進する規則を最終決定しました。これは、競争を促進し、消費者が自身の金融情報に対するコントロールを強化し、最終的に市場の成長を促進することを目的としています。しかしながら、大手銀行がデータセキュリティとデータ共有に関連する潜在的な詐欺リスクに対する懸念を表明しており、課題は依然として残っています。こうしたハードルはあるものの、北米市場はフィンテック企業やサードパーティサービスプロバイダーにとって、従来型の銀行と連携し、進化する消費者の嗜好に応える革新的な金融商品やサービスを提供できる大きな機会を提供しています。
欧州では、第二回決済サービス指令（PSD2）などの規制により、オープンバンキングシステム産業が確立されています。PSD2では、銀行は顧客の同意を得た上で、決済サービスと顧客データをサードパーティプロバイダーに公開することが義務付けられています。この規制環境は競争環境を醸成し、イノベーションと顧客中心の金融サービスの開発を促進しています。特に英国では、フィンテック活動が急増し、Monzoのような企業が収益を上げ、顧客基盤を拡大しています。こうした進展にもかかわらず、金融主権とレジリエンス（回復力）を強化するために、欧州以外の決済システムへの依存を減らすという議論が続いています。このシナリオは、地域のプレーヤーにとって、欧州の規制基準と消費者の期待に沿った独自のソリューションを開発する大きな市場機会となります。
ラテンアメリカではオープンバンキングが徐々に導入されつつあり、ブラジルなどの国々は、データ共有と金融包摂を促進する包括的な規制枠組みを通じてその先頭に立っています。ブラジルのオープンファイナンス・イニシアチブは、金融セクターにおける競争と透明性を高め、消費者により多くの選択肢とより良いサービスを提供することを目的としています。チリやコロンビアなどの他の国々も、金融機関間の金融データの安全な交換を促進する法律を施行することで大きな前進を遂げています。これらの動きは、この地域におけるオープンバンキングシステム市場の需要を押し上げ、フィンテック企業がラテンアメリカの消費者特有のニーズに合わせた革新的なソリューションを導入する機会を提供することが期待されます。
中東とアフリカはオープンバンキングシステムの新興市場であり、いくつかの国が金融セクターの近代化に向けた規制改革に着手しています。例えば、サウジアラビアはオープンバンキング・フレームワークを導入し、銀行とフィンテック企業の連携強化の基盤を築いています。これらの取り組みは、金融サービスの多様化、顧客体験の向上、そして経済成長の促進を目指しています。地域によって導入率は異なりますが、全体的な傾向として、金融包摂の強化やイノベーションといったオープンバンキングのメリットに対する認識が高まっていることが示されています。規制環境の進化に伴い、中東およびアフリカにおけるオープンバンキングシステム市場の機会は拡大し、投資を呼び込み、カスタマイズされた金融ソリューションの開発を促進すると見込まれます。
主要プレーヤーと市場シェアに関する洞察：
オープンバンキングシステム市場は競争が激しく、主要プレーヤーが国内外の市場に製品とサービスを提供しています。主要プレーヤーは、研究開発（R&D）、製品イノベーション、エンドユーザーへの展開において、複数の戦略を採用することで、世界のオープンバンキングシステム市場で確固たる地位を築いています。オープンバンキングシステム業界の主要プレーヤーは以下のとおりです。
- Plaid（米国）
- Tink（スウェーデン）
- Basiq（オーストラリア）
- Finicity（米国）
- Bunq（オランダ）
- TrueLayer（英国）
- io（英国）
- Bud Financial（英国）
- Salt Edge（カナダ）
- Yapily（英国）
業界の最新動向：
パートナーシップ：
- 2024年11月、Konsentusは、オープンバンキング標準を提供するためにナミビア銀行と提携することを発表しました。この取り組みは、消費者重視の革新的な決済ソリューションを国内で実現することを目的とした「国家決済システムビジョン2021-2025」の一環として実施されます。
- 2024年10月、ioはサンタンデール銀行と提携し、オープンバンキング決済の未来を牽引しました。この提携は、Token.ioの業界をリードするオープンバンキング接続とインフラストラクチャを活用し、サンタンデールの顧客体験を向上させ、最先端のリアルタイム決済ソリューションを開発することを目的としています。
オープンバンキングシステム市場レポートの洞察：
| レポートの属性 | レポートの詳細 |
| 調査タイムライン | 2019年～2032年 |
| 2032年の市場規模 | 82.34米ドル10億 |
| CAGR (2025～2032年) | 22.9% |
| サービスタイプ別 |
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| 導入モード別 |
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| アプリケーション別 |
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| 流通チャネル別 |
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| 地域別 |
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| 主要人物 |
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| 北アメリカ | <スパンclass="tabletag">米国 カナダ メキシコ |
| ヨーロッパ | 英国 ドイツ フランス スペイン イタリア ロシア ベネルクス その他ヨーロッパ |
| アジア太平洋地域 | 中国 韓国 日本 インド オーストラリア ASEAN その他アジア太平洋地域 |
| 中東・アフリカ | GCC トルコ 南アフリカ その他中東・アフリカ地域 |
| 中南米 | ブラジル アルゼンチン チリ その他中南米地域 |
| レポートの対象範囲 |
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報告書で回答された主な質問
オープンバンキングシステム市場はどのくらいの規模ですか? +
オープンバンキングシステムの市場規模は、2024年の158億6,000万米ドルから2032年には823億4,000万米ドルを超えると推定され、2025年には192億米ドルにまで成長すると予測されており、2025年から2032年にかけて22.9%のCAGRで成長します。
オープンバンキングシステム市場レポートでは、どのような具体的なセグメンテーションの詳細が取り上げられていますか? +
オープン バンキング システム市場レポートには、サービス タイプ、展開モード、配信チャネル、およびアプリケーションの具体的なセグメンテーションの詳細が含まれています。
オープンバンキングシステム市場で最も急速に成長している地域はどこですか? +
アジア太平洋地域は、オープンバンキングシステム市場において最も急速に成長している地域です。こうした傾向は、デジタル化の進展、政府の取り組み、そして急成長するフィンテック・エコシステムによって促進されています。
オープンバンキングシステム市場の主要プレーヤーは誰ですか? +
オープンバンキングシステム市場の主要参加者は、Plaid（米国）、Tink（スウェーデン）、TrueLayer（英国）、Token.io（英国）、Bud Financial（英国）、Salt Edge（カナダ）、Yapily（英国）、Basiq（オーストラリア）、Finicity（米国）、Bunq（オランダ）です。
