ID : CBI_1089 | 更新日 : | 著者 : CBI カテゴリ : BFSI
ファイナンスリース市場規模は、2022年の2億969万米ドルから2030年には3億1671万米ドルを超えると予測されており、2023年から2030年にかけて5.4%の年平均成長率(CAGR)で成長します。
ファイナンスリースとは、リース会社(リース会社)がリース会社(リース会社)に一定期間、資産を提供し、リース会社(リース会社)がリース会社に分割払いで支払う金融取引を指します。リース会社は、資産の全額または大部分を回収し、さらに借手が支払う賃料から利息を受け取ります。
企業、特に中小企業は、投資や資産取得を阻む資金制約に直面しています。ファイナンスリースは、企業が多額の資本支出を必要とせずに必要な機器、機械、車両、サービスにアクセスできるようにするため、現実的な代替手段となります。さらに、資本制約を克服する手段を提供することで、企業は事業を拡大し、生産性を向上させ、事業拡大を図ることができます。例えば、国際金融公社(IFC)によると、中小企業の40%、つまり発展途上国の6,500万社が、毎年約5.2兆米ドルの資金支援を必要としています。したがって、市場動向分析では、特に発展途上国における中小企業における資金支援の導入の増加が、ファイナンスリース市場の成長に大きく貢献していることが示されています。
インターネットとデジタルプラットフォームの普及は、業界に革命をもたらしました。オンラインプラットフォームは、リース会社とリース会社が簡単に接続して取引を行い、効率的で合理化されたリースプロセスを促進します。さらに、360度キャピタルリースホールドを含むデジタルプラットフォームは、企業がリースオプションの検索、料金比較、申請、リース契約の管理を行うための便利で透明性の高い方法を提供します。さらに、支払いが100%控除されるため、税制上のメリットも大きく、市場をさらに牽引しています。例えば、2021年5月には、Skootrが大企業および中規模企業向けに360度リースソリューションモデル「Skootr FinSave」を導入しました。このソリューションは、追加の税制優遇措置、効果的な在庫管理、車両運用、保証、機器コンプライアンスソリューションを統合することで初期コストを削減し、ファイナンスリース市場の成長加速に大きく貢献します。
国際財務報告基準(IFRS)や一般に公正妥当と認められた会計原則(GAAP)などの会計基準は、ファイナンスリースの基準を規制する規制機関です。これらの基準の変更は、リース会社とリース会社の双方の貸借対照表と財務比率に大きな影響を与えます。さらに、会計基準の変更により、企業はリース契約を再評価し、純損益に焦点を当てる必要が生じます。例えば、2019年1月、IFRS財団は市場の経済状況を改善するため、借手のリースをオペレーティングリースとファイナンスリースの2種類に分類する区分を廃止し、借手の会計処理を変更しました。市場動向分析では、上記の要因がファイナンスリース市場の需要を牽引していることが示されています。
信用評価とリスク評価の課題により、貸手は企業へのリース融資に慎重になっています。貸手は、債務不履行や支払い遅延のリスクを評価するために、借手の信用力と財務の安定性を評価する必要があります。特に中小企業の場合、正確な財務情報へのアクセスが限られているため、リスク評価プロセスはより困難になり、貸手は想定されるリスクを軽減するために金利を引き上げます。さらに、信用評価とリスク評価は、信用履歴が悪い、またはリスクの高い借手にとって、資金調達の見通しを限定的なものにしています。リース会社は、財務が不安定になる可能性が高い企業へのリースオプションの提供に消極的であり、これがファイナンスリース市場の動向を阻害しています。
クロスボーダーリースは、企業が新たな市場や国に事業を拡大することを可能にします。一方、ファイナンスリースは、長期の所有権を担保することなく、柔軟かつ費用対効果の高い資産取得ソリューションを提供します。リース会社にとって、多国籍企業や事業体の設備ニーズに対応できる新たな展望が開かれます。さらに、企業は資産取得に伴う為替リスクを軽減できます。企業は、現地通貨建てで資産をリースすることで、為替変動や為替レートリスクといった課題を回避できます。リース会社は、借手の現地通貨建てのリース契約を提供することで、リース料の安定性と予測可能性を確保しています。リスク軽減の側面は、海外市場への進出企業にとって魅力的な選択肢となり、金融リース市場における潜在的な機会の創出が期待されています。
| レポートの属性 | レポートの詳細 |
| 調査タイムライン | 2017年~2030年 |
| 2030年の市場規模 | 3億1,671万米ドル |
| CAGR (2023-2030) | 5.4% |
| 業態別 | 銀行・ノンバンク |
| 商品別 | 国内事業・国際事業 |
| 用途別 | 運輸、医療機器、エネルギー・環境、建設機械、産業機械、IT・通信、その他 |
| 地域別 | 北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカ |
| 主要プレーヤー | バンク・オブ・アメリカ、BNPパリバ・リーシング・ソリューションズ、コマース・バンクシェアーズ、クレスト・キャピタル、フィフス・サード・バンク、HSBCグループ、M&Iエクイップメント・ファイナンス、ノース・スター・リーシング、SMBCグループ、テキサス・キャピタル・バンクシェアーズ、ウェルズ・ファーゴ・バンクN.A.、XCMGアメリカ・ファイナンシャルLLC |
タイプセグメントは、銀行と非銀行に分かれています。2022年の金融リース市場シェアにおいて、銀行は最大の市場収益を占めました。これは、銀行が金融リースを含む幅広い金融商品・サービスを提供するための確立されたインフラとネットワークを有しているためです。さらに、銀行は顧客との既存の関係、資本市場へのアクセス、そしてリースサービス提供における競争優位性をもたらすリスク管理に関する必要な専門知識を有しています。さらに、銀行は中小企業の顧客基盤を強化するためにリース会社と提携しており、市場の牽引に大きく貢献しています。例えば、2021年11月、珠江金融リース社とアジア開発銀行は、中華人民共和国の中小企業への資金提供を通じてリースポートフォリオを強化するため、4,000万米ドルの契約を締結しました。このように、セグメントのトレンド分析では、前述の理由がセグメントの成長を牽引していることが示されています。
予測期間中、金融リース市場においてノンバンクが最も高いCAGRを達成すると予想されています。フィンテック企業や専門リース会社などのノンバンク金融機関は、金融サービスセクターに革新と破壊的変化をもたらしています。これらの企業は、テクノロジーとデジタルプラットフォームを活用し、代替的かつ合理化されたリースソリューションを提供しています。さらに、ノンバンク金融機関は特定のセクターに特化し、特定の領域における専門知識を有しており、企業固有のニーズを満たすカスタマイズされたリースソリューションを提供しています。ニッチな専門知識により、ノンバンク金融機関は従来の銀行との差別化を図り、専門的なリースオプションを求める顧客を引き付けることができます。その結果、セグメントのトレンド分析から、非銀行系組織が特定の業界ニーズに対応できる能力が、金融リース市場の機会拡大に大きく貢献していることが明らかになりました。
商品セグメントは、国内事業と国際事業に分かれています。2022年の金融リース市場全体において、国内事業が最大のシェアを占めました。これは、国内事業が業界の動向、顧客の嗜好、規制の枠組みなど、現地の市場状況を深く理解しているためです。さらに、国内企業は現地のサプライヤー、メーカー、顧客と良好な関係を築いており、リース機会の発掘と実現において競争優位性を築いています。現地市場への精通により、国内事業はリスクをより適切に評価し、リース契約を締結し、現地顧客の特定のニーズに合わせたカスタマイズされたソリューションを提供することができます。さらに、国内市場プレーヤーは、地域市場におけるポートフォリオを拡大するために常に革新的な戦略を採用しており、市場の活性化に大きく貢献しています。例えば、2022年3月、マヒンドラ&マヒンドラ・ファイナンシャル・サービスのサブスクリプション・プラットフォーム兼車両リース会社であるQuiklyzは、インドの5都市でリースサービスを拡大し、インド全土で合計13都市に拡大すると発表しました。
予測期間中、金融リース市場において国際事業は最も高いCAGRを記録すると予測されています。これは、十分なリソースと能力を持つ国際企業が国境を越えて事業を拡大できる能力によって裏付けられています。さらに、国際企業は、市場の活性化に大きく貢献する新興市場で資産や設備を取得するためのリースオプションを求めています。さらに、国際企業は国境を越えた事業展開を通じて異なる国の資産にアクセスしており、これにより資産取得の柔軟性と利便性が向上し、資本集約的な購入の必要性が排除されます。国際企業は国境を越えたリースを活用することで、複数の拠点にまたがる資産要件を効果的に管理し、サービス需要の増加につながっています。結論として、セグメント動向の分析から、上記の要因が相まって予測期間中に国際ビジネスセグメントを押し上げ、ひいては金融リース市場の需要を押し上げる要因となっていることが示されています。
アプリケーションセグメントは、輸送、医療機器、エネルギー・環境、建設機械、産業機械、IT・通信、その他に分類されます。IT・通信は、サーバー、ネットワーク機器、通信機器、データセンター、通信塔など、企業が幅広いハードウェアと機器を必要とするため、2022年には19.55%という最大の市場シェアを占めました。これにより、企業は多額の先行投資をすることなく資産を取得できます。
さらに、リース契約は機器、設置、保守、アップグレードの費用をカバーするように構成されており、柔軟性を提供し、企業が最新のテクノロジーにアクセスできるようにします。さらに、複数のリース会社が顧客基盤の拡大を目指してIT・通信企業と提携し、市場の活性化に大きく貢献しています。例えば、2022年5月、SatLease CapitalはBlue C Mobileとの既存の提携関係を強化すると発表しました。この提携の目的は、Inmarsat Fleet BroadbandやIridiumといった低スループット通信技術を活用したBlue C Mobileのハードウェアソリューション全体の運用効率を向上させることです。セグメントのトレンド分析では、前述の理由がセグメント拡大の原動力となっていることが示唆されています。
医療機器は、予測期間中、世界のファイナンスリース市場において最も高いCAGRを記録すると予測されています。MRI装置、CTスキャナー、超音波装置、X線システムなどの医療用画像機器は、様々な病状の診断とモニタリングに不可欠です。これらの機器は単体で購入すると高額なため、リースを利用することで、医療提供者は多額の初期投資をすることなく最新の画像機器を入手することができます。さらに、このリースは、分析装置、分光光度計、DNAシーケンサーなどの実験機器の取得にも利用されています。これらの機器は、診断検査、研究、医薬品開発において重要な役割を果たしています。これにより、医療機関、研究機関、製薬会社はコストを管理しながら最新のラボ技術にアクセスできるようになるため、医療機器セグメントの成長に大きく貢献します。

地域セグメントには、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカが含まれます。

北米は、金融サービスセクターが成熟し、その力強い発展により、2022年の収益シェアにおいて最大のシェアを占めました。北米には、世界最大級の銀行、金融機関、リース会社が数多く存在しています。さらに、これらの金融機関はリースサービスの提供において豊富な経験、専門知識、そしてインフラを有しています。さらに、市場動向分析によると、北米の金融リース市場におけるリーダーシップには、長年にわたるプレゼンスと市場支配力が顕著に寄与しています。さらに、Wells Fargo Leasing、XCMG America Financial LLC、M&I Equipment Financeといった主要プレーヤーが、合併や提携を通じて戦略的意思決定を継続的に実施し、市場ポジションを強化しています。例えば、2022年6月、QuickFiはXCMG America Financial LLCと提携し、徐州建設機械集団有限公司(Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd.)の設備への資金提供を申し出ました。この提携は、米国全土におけるMEWP、掘削機、ホイールローダー、グレーダー、コンパクターなどのXCMG設備の開発資金を提供することを目的としています。
アジア太平洋地域は、2022年に6,175万米ドルに達し、2030年には5.5%という最も高いCAGRを記録し、金融リース市場において9,391万米ドルに達すると予想されています。さらに、この地域では、2022年に中国が最大の収益シェア(29.57%)を占めました。金融リース市場分析によると、この地域の市場成長は、中国、インド、東南アジア諸国における技術進歩とデジタルトランスフォーメーションに起因しています。この地域では、最先端の技術や機器へのアクセスが求められるIT、通信、eコマース、フィンテック分野で著しい成長が見られています。これらの分野では、これらの技術や機器へのアクセスが効率的に確保されています。
さらに、デジタルデバイス、データセンター、ソフトウェア資産に対する需要の高まりも、この地域のリース市場の急速な成長に貢献しています。さらに、この地域は急速な経済成長と発展を遂げており、インフラ開発への多額の資本投資が求められています。これは、企業にとって多額の初期費用をかけずに資産や設備を取得できる魅力的な選択肢となり、リースサービスの需要を促進し、この地域の急速な年平均成長率(CAGR)に貢献しています。

ファイナンスリース市場は非常に競争が激しく、本レポートでは、主要プレーヤーの詳細なプロフィールとともに、その状況を詳細に分析しています。さらに、イノベーション、買収、合併、提携の急増が、交通カード市場の成長をさらに加速させています。金融リース業界の主要プレーヤーには以下が含まれます。
アジア太平洋地域は、中国、インド、東南アジア諸国における技術の進歩とデジタル変革により、予測期間中に最も速い CAGR を達成すると予想されています。
国際企業は、金融リース市場において、商品タイプ別で最も高いCAGR(年平均成長率)を達成すると予測されています。この成長は、十分なリソースと能力を有する国際企業が、国境を越えて事業を拡大する能力によって支えられています。さらに、国際企業は、新興市場における資産や設備の取得に金融リースを活用しており、これが市場の成長に大きく貢献しています。
金融リースにより、企業は多額の先行資本投資をすることなく、さまざまなハードウェアと機器を取得できるため、ITおよび通信セグメントは2022年にアプリケーション別で市場を支配しました。
ファイナンシャル リースとは、一方の当事者 (賃貸人) が資産を購入して所有し、その資産をもう一方の当事者 (賃借人) に特定の期間リースする金融契約です。