ネオバンキング市場 - 規模、シェア、業界動向、予測（2024年～2031年）

サービスタイプ別：

サービスタイプに基づいて、市場は決済・送金、ローン、モバイルバンキング、口座、その他に分類されています。

サービスタイプのトレンド：

• モバイルバンキングサービスにより、ユーザーはワンクリックで画面から銀行サービスを利用できるようになります。これらのサービスには、QR決済、取引限度額の設定、ファンドへの投資などが含まれます。
• アクセスの容易さにより、取引はシームレスになり、ユーザーは追加料金を支払うことなく世界中に送金できるようになりました。

2023年には、決済・送金セグメントがネオバンキング市場シェアの29.83%を占め、最大の収益を占めました。

• 決済・送金セグメントは、2023年に ...資金取引はネオバンキングの基盤であり、国際取引も国内取引も含め、あらゆる取引が非常に高速です。
• 即時決済と送金により、送金プロセスはシームレスになり、消費者にとって魅力的なものとなっています。
• さらに、生体認証と多層暗号化を提供するだけでなく、ネオバンクは大量の取引を処理することができます。
• 2022年9月、Revolutはインスタントカード送金機能を導入しました。これにより、ユーザーはカード番号だけで銀行口座から親戚や友人のカードに直接送金できます。ユーザーは送金時に口座情報、為替レート、通貨換算を気にする必要がありません。
• そのため、即時送金とアクセスの容易さに対するニーズの高まりが、ネオバンキング市場の需要をさらに加速させています。

ローン分野は、予測期間中に最も高いCAGRを記録すると予想されています。

• ネオバンクは、個人向けローンやスタートアップ向けローン、そして一部の非銀行サービス利用者層に至るまで、多様な消費者層にサービスを提供しています。
• オンラインで本人確認を行い、安全な銀行振込を確保するために、写真付き身分証明書、Aadhaarカード、その他の書類の提示を求めています。
• これらの銀行のAIを活用した信用評価システムにより、顧客データと財務履歴の分析プロセスが大幅に高速化され、より正確で迅速な融資決定が可能になっています。
• 例えば、N26 CreditはN26アプリ内で、1,000ユーロから50,000ユーロまでのローンの見積もりを即時に取得できます。消費者は書類に署名する手間がかかりません。書類手続きをデジタルで完了できます。
• 市場分析によると、AIを活用したプロセスとシームレスな承認・送金の要件が、ネオバンキング市場のトレンドを牽引しています。

アプリケーション別:

アプリケーションに基づいて、市場は個人向けと法人向けに分類されます。エンタープライズアプリケーション。

アプリケーションのトレンド：

• ネオバンクは、企業が経費の追跡、請求書発行、ビジネスプラットフォームとの統合など、様々なサービスを利用できるようにすることで、財務業務の効率化を実現します。

2023年、世界のネオバンク市場において、個人向けセグメントが最大の収益シェアを占めました。

• ネオバンクは、予算管理ツール、ファイナンシャルウェルネスに特化したダッシュボード、リアルタイムの支出を示す通知など、様々な機能を提供しています。これらの機能により、エンドユーザーにとって銀行業務がより簡単かつアクセスしやすくなります。
• さらに、Z世代やミレニアル世代などの新世代の消費者は、手数料無料または手数料ゼロの預金機能を魅力的に感じています。ベーキングのニーズに基づいたサービスのパーソナライズも魅力を高めています。
• 例えば、2022年に、Monzoはトレンドに「ターゲット」という新機能を導入しました。この機能により、ユーザーは複数のカテゴリーに対して毎月の支出目標を設定し、その目標に基づいて支払いスケジュールを設定できるため、個人の予算管理が容易になります。
• 分析によると、技術の進歩と低コストの預金により、個人セグメントがネオバンキング市場の需要を牽引しています。

エンタープライズセグメントは、予測期間中に最も高いCAGRを記録すると予想されています。

• 企業は、コスト効率が高く、拡張性の高い銀行ソリューションを常に求めています。
• 一括支払い処理、請求書発行、全体的なキャッシュフローの追跡などのサービスにますます重点を置くネオバンクは、高まるニーズに対応できる立場にあります。
• さらに、フィンテック企業が中小企業向けネオバンキングサービスにますます注力していることで、より多くの機会が生まれ、事業運営を強化するためのカスタマイズされたソリューションも提供されています。
• 2021年5月、SageとTideは提携し、スタートアップ企業や中小企業の銀行業務の設立と管理における複雑なプロセスを解決する銀行・会計製品を提供します。
• 結論として、手頃な価格の法人向け銀行サービスに対する需要の高まりが、市場における法人向けセグメントの急速な発展を促進しています。

口座タイプ別：

口座タイプに基づいて、市場は貯蓄口座と法人口座に二分されます。

口座タイプのトレンド：

• 新規および安全な統合APIとSDKにより、銀行業務のユーザージャーニーはよりシームレスになります。
• 財務予測などのAI対応機能の増加は、企業の財務運営の維持に役立ちます。

2023年、ネオバンキング市場において、貯蓄口座セグメントが最大の収益シェアを占めました。

• 貯蓄口座に関して言えば、ネオバンクは従来の銀行に比べてはるかに高い金利を提供しています。
• 低コストの預金、最低残高ゼロ、貯蓄管理ツールなど、ユーザー、特に新世代にとって非常に魅力的な複数の機能を提供しています。
• これらの口座は、AIを活用した機能を活用して、ユーザーの支出習慣に基づいてカスタマイズされた推奨事項を提供します。
• 例えば、「自動貯蓄」 Chimeの貯蓄口座に組み込まれた機能により、ユーザーは手動で追跡する手間をかけずに貯蓄できます。この機能は、支出額を切り上げて、その金額を当座預金口座から貯蓄口座に移します。
• 結論として、ネオバンキングの急増は、若い世代における貯蓄口座の需要増加の要因となっています。

ビジネス口座セグメントは、予測期間中に最も高いCAGRを記録すると予想されています。

• ビジネスニーズと目標に基づいたカスタマイズされた金融ソリューションへのビジネストレンドの高まりにより、財務業務と管理が大幅に簡素化されています。柔軟な機能を備えたネオバンクは、手頃な料金でこうしたニーズに応えます。
• 提供されるサービスには、追加手順なしでワンタップで給与計算を処理する機能、さまざまなビジネスインサイトを提供するダッシュボード、専用マーケットプレイスへのアクセスなどがあります。
• 例えば、Bunqのビジネスアカウントは、予算管理ツール、非接触型決済、AutoVat、共同取締役とのアカウントの簡単な共有など、さまざまな機能を提供しています。これらの機能により、企業はシームレスに業務を運営でき、財務管理の煩雑さを軽減できます。
• 結論として、パーソナライズされ、情報に基づいたバンキングソリューションへの需要が、ネオバンキング市場のトレンドを牽引しています。

ネオバンキング市場の地域分析：

対象地域は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカです。

アジア太平洋地域は、2023年に254億米ドルと評価されました。さらに、2024年には372億4000万米ドルに成長し、2031年には6081億8000万米ドルを超えると予測されています。このうち、中国が最大の収益シェアの31.8%を占めています。

これは、使いやすい銀行サービスと情報に基づいた金融ソリューションへの需要によって推進されています。さらに、日本、中国、インドといった国々では、若者の間で高度な銀行ソリューションが普及していることから、こうしたサービスへの関心が高まっており、この地域におけるネオバンキング市場の拡大がさらに加速しています。

• 2021年、アジアのネオバンクであるYouTripは、B2Bサービスの拡大を目指し、シリーズA資金調達で3,000万米ドルを調達しました。また、東南アジア全域へのサービス拡大も計画しており、クロスボーダー決済を可能にすることで、全体的な認知度の向上も期待されます。

北米の市場規模は、2023年の380.6億ドルから2031年までに8,416.3億ドルを超えると予測されており、2024年には554.2億ドルに成長すると予想されています。この市場成長は、ネオバンクが提供するAI主導型ソリューションへの移行の増加によって推進されており、これにより銀行業務がさらに容易になり、誰もが利用しやすくなります。さらに、この地域におけるフィンテック企業への投資増加も市場をさらに牽引しています。

• 2022年、アメリカのフィンテックスタートアップであるWindenは、金融業務の拡大を支援するために、シード資金として530万ドルを確保しました。

分析によると、フィンテックとの提携の増加と革新的かつ高度な技術の導入が、ヨーロッパ市場の成長を牽引しています。さらに、キャッシュレス決済の普及の急増と政府による規制支援も、この成長に貢献しています。

今後数年間で、中東、アフリカ、ラテンアメリカは大幅な成長を遂げると予想されています。この成長は、オンラインバンキングサービスへの移行と、キャッシュレス決済技術の導入の増加に起因しています。さらに、金融リテラシーの向上とモバイルバンキングの導入も、ネオバンキング市場の拡大を後押ししています。