リアルタイム決済市場 - 規模、シェア、業界動向、予測（2025-2032年）

決済タイプ別：

決済タイプに基づいて、市場は個人対個人（P2P）、個人対企業（P2B）、企業間（B2P）、企業間（B2B）、その他

この決済方法は、異なる銀行間または類似の銀行間での即時送金を可能にします。リアルタイム決済における主要な決済方法には、個人間（P2P）、個人対企業（P2B）、企業間（B2P）、企業間（B2B）などがあります。さらに、デジタル決済手段の台頭は、個人対個人（P2P）セグメントを牽引しています。企業のデジタル化の進行は、個人対企業（P2B）の採用を促進しています。さらに、モバイル決済アプリを活用したリアルタイム取引処理の増加は、企業間取引（B2B）の発展を加速させています。

決済タイプのトレンド：

• 企業は、給与の即時支払い、保険金請求の迅速な支払い、ベンダーへの支払い、その他の決済にRTPを活用し、効率性とスピードを向上させています。
• デジタル決済の促進と決済インフラの近代化に向けた取り組みの導入は、P2P、P2B、B2P、B2B取引におけるリアルタイム決済の導入を促進しています。

個人対企業（P2B）は、2024年には37.26%と最大の収益シェアを占めました。

急成長を遂げるeコマースおよびモバイルコマース部門がこの傾向を促進しています。リアルタイム決済は、従来のカード決済に比べて加盟店に迅速な資金受領と手数料の削減をもたらすため、リアルタイム決済市場規模の拡大につながります。

• 例えば、Oberloの統計によると、世界のモバイルコマース売上高は2024年に2兆700億米ドルに達すると予測されており、2023年の1兆7100億米ドルから21.1%増加すると見込まれています。また、今年はモバイル売上高が初めて2兆米ドルを超え、eコマース売上高全体の57%を占めると予測されています。

したがって、リアルタイム決済市場分析によると、上記の要因が個人対企業（P2B）セグメントを牽引しています。

予測期間中、個人間（P2P）決済は最も高いCAGRを記録すると予測されています。

請求書の分割、贈与、ローン返済など、様々な用途で個人間の即時送金を可能にするモバイル決済アプリやデジタルウォレットの人気が高まり、リアルタイム決済市場のトレンドを牽引しています。さらに、国際決済を専門とする企業は、即時の個人間（P2P）決済オプションの構築に積極的に取り組んでおり、既存の銀行やその他の金融サービス組織と重要な提携関係を築いています。上記の要因は、市場の活性化に大きく貢献しています。

コンポーネント別：

コンポーネントに基づいて、市場はソリューションとサービスに分類されます。

コンポーネントは、デジタル取引の開始、処理、決済を支援します。このプロセスに関連するコンポーネントには、ソリューションとサービスが含まれます。ソリューションは、個人または企業の財務管理において柔軟性と効率性を提供します。また、サービスセグメントは、モバイルアプリやオンラインバンキングを通じて24時間365日利用可能な即時送金機能を提供しており、市場におけるサービス分野の導入を促進しています。

コンポーネントのトレンド：

• ソリューションには、リアルタイム監視とリスク評価のための高度な不正検出・防止メカニズムが組み込まれています。
• 金融機関や企業がメリットを理解し、導入上の課題を克服し、効果的な戦略を策定するためのコンサルティングサービスの需要が高まっています。

ソリューションは2024年に最大の収益シェアを占め、予測期間中に最も高いCAGRを記録すると予測されています。

RTPソリューションのクラウドベース導入への移行は、金融機関や決済サービスプロバイダーに拡張性と費用対効果を提供するというリアルタイム決済市場の需要を促進しています。さらに、企業は新しい市場の顧客を獲得するために、決済ゲートウェイ企業と提携しています。これらの小売業者は、膨大な取引量を処理するため、ゲートウェイシステムを自社の販売プラットフォームに直接統合する必要性に迫られています。

• 例えば、2024年9月、EasebuzzはNPCI Bharat BillPay Ltd.（NBBL）と提携し、B2B請求書の管理と支払いのためのプラットフォームを導入しました。このプラットフォームはエコシステム内の相互運用性を高め、Easebuzzのシステムと決済ゲートウェイを使用して異なるプラットフォーム間で請求書の支払いをスムーズに処理することで、ビジネス決済を簡素化します。

リアルタイム決済市場分析によると、上記の要因がソリューションセグメントの成長を牽引しています。

導入モード別：

導入モードに基づいて、市場はオンプレミスとクラウドに分類されます。

導入モードは、オンプレミスとクラウドの2つに分類されます。また、サードパーティプロバイダーに依存せずにリアルタイムトランザクションを実行できることも、市場におけるオンプレミス導入モードの採用を促進しています。クラウドベースのインフラストラクチャは、従来のオンプレミスインフラストラクチャと比較してインフラストラクチャコストを削減し、市場におけるクラウドベースの導入の拡張性と信頼性を向上させます。

導入モードのトレンド：

• 機密データの管理を維持しながらクラウドのメリットを享受するため、オンプレミス導入の近代化への傾向が高まっています。
• クラウドインフラストラクチャの成長を牽引する主な要因は、その拡張性と柔軟性です。金融機関や決済サービスプロバイダーは、取引量に応じてリソースを容易に調整できます。

クラウドは2024年に最大の収益源となり、最も高いCAGRを記録すると予測されています。

クラウドソリューションは、ハードウェアとインフラストラクチャの保守にかかる設備投資を削減し、費用対効果の高い導入を実現することで、市場のトレンドを牽引しています。さらに、モバイル決済オプションの世界的な普及も、市場におけるクラウドベースの導入を促進する重要な要因となっています。さらに、多くのフィンテック企業は、クラウドプラットフォームとの統合によって国際決済サービスを改善し、ユーザーにとってよりスムーズで効率的な体験を提供することを目指しています。結論として、上記の理由が市場の活性化に大きく貢献していると言えるでしょう。

企業規模別：

企業規模に基づき、市場は中小企業（SME）と大企業に分類されます。

リアルタイム決済はあらゆる規模の企業に影響を与えていますが、具体的なメリットと導入率は中小企業と大企業で異なります。リアルタイム決済は、中小企業に迅速な資金調達を可能にし、運転資金管理を改善し、信用取引への依存を軽減します。さらに、リアルタイムシステムによる支払いおよび照合プロセスの自動化は、大企業における手作業、エラー、運用コストを大幅に削減します。

企業規模の動向：

• 中小企業は、効率性の向上とコスト削減のため、従来の紙ベースの請求および支払い方法から、リアルタイム決済などのデジタルソリューションに移行しています。
• 大企業は、大量の取引を合理化し、支払い処理の効率性を向上させるため、リアルタイム決済テクノロジーに投資しています。

2024年には、大企業が最大の収益シェアを占めました。

大企業は、高額なB2B決済にリアルタイム決済を活用しており、サプライチェーンファイナンスはこの傾向をさらに促進しています。さらに、取引額の増大と規制当局の監視強化に伴い、大企業は決済セキュリティ機能とコンプライアンス能力を非常に重視しています。

• 例えば、2024年10月、Broadridge Financial Solutions, Inc.は、即時決済向けに設計された堅牢で柔軟性の高いマネージドサービスを導入しました。このサービスは、接続、メッセージ処理、ワークフロー管理を担い、24時間体制のリアルタイム送金を可能にし、送金者から受取人への取引は10秒以内に完了します。

したがって、リアルタイム決済市場分析によると、上記の要因が大企業のセグメント拡大を牽引しています。

中小企業（SME）は、予測期間中に最も高いCAGRを記録すると予測されています。

リアルタイム決済による即時決済は中小企業にとって有益であり、資金管理を改善し、運転資金への迅速なアクセスを可能にします。さらに、リアルタイム決済による決済プロセスの自動化は、決済追跡に伴う管理負担を大幅に軽減します。さらに、リアルタイム決済は24時間365日利用可能であるため、中小企業は新たなビジネスモデルを模索し、即時決済や支払いを必要とするサービスを提供することが可能となります。上記の要因は、リアルタイム決済市場の拡大を著しく促進しています。

エンドユース産業別：

エンドユース産業に基づいて、市場はBFSI、小売・Eコマース、IT・通信、政府機関、エネルギー・公益事業、その他に分類されます。

リアルタイム決済市場は、BFSI、小売・Eコマース、IT・通信、政府機関、エネルギー・公益事業など、様々なエンドユース産業で急速な成長を遂げています。銀行は、顧客に即時取引機能を提供するために、これらのソリューションを導入しています。さらに、モバイルウォレットやQRコード決済もこの分野で人気が高まっています。さらに、スマートフォンとモバイルインターネットの普及は、IT・通信分野におけるモバイルベースのソリューションの採用を促進しています。さらに、政府は、キャッシュレス経済の創出と透明性の向上を目指し、デジタルトランスフォーメーションの一環としてリアルタイム決済を推進しています。さらに、リアルタイム決済システムは、プリペイド式の電気、ガス、水道サービスへの即時トップアップを可能にします。

エンドユーザー産業のトレンド：

• IT・通信業界は、請求書の即時支払い、サブスクリプション料金の徴収、支払いにリアルタイム決済を利用しています。
• リアルタイム決済は、プリペイド式のエネルギー・公共サービスへのリアルタイムトップアップを可能にします。

2024年には、銀行金融サービス（BFSI）が市場で最大の収益シェアを占めました。

この成長は、即時の資金振替、ローンおよび保険金請求処理の迅速化を通じて顧客体験を向上させるニーズによって牽引されています。さらに、金融機関は銀行間取引や社内プロセスの業務効率を向上させるためにも、リアルタイム決済を利用しています。さらに、リアルタイム決済インフラは革新的な金融商品やサービスの開発を可能にしています。リアルタイム決済市場分析によると、上記の要因がBFSIセグメントを牽引しています。

小売業とEコマースは、予測期間中に最も高いCAGRを記録すると予測されています。

リテールバンキングは、消費者の即時取引への需要の高まりにより、リアルタイム決済を急速に導入しています。これらの決済は、より迅速で便利なチェックアウト体験を提供し、従来のカード決済と比較して加盟店の取引コストを削減します。さらに、即時払い戻しやリアルタイムのロイヤルティプログラムの導入が可能になり、顧客満足度の向上につながります。上記の要因は、リアルタイム決済市場の拡大に大きく貢献しています。